Обзор отрасли: сотовая связь

Обзор отрасли: сотовая связь
Итоги развития отрасли в 1999 г.
За год, прошедший с момента выпуска прошлого обзора, в отрасли произошли значительные
изменения, касающиеся, прежде всего, распространения услуг сотовой связи. Число абонентов сетей
сотовой связи превысило 1 млн и на 31.12.99 г. составило, по данным сайта “Сотовик”, 1,35 млн.
Несмотря на то что финансовый кризис 1998 г. больно ударил по российским операторам сотовой
связи, количество абонентов которых сократилось примерно на четверть, ситуация достаточно
быстро стабилизировалась, и рынок услуг сотовой связи вновь начал набрать обороты. По сравнению
с 1998 г. в 1999 г. произошел заметный прирост количества абонентов. В немалой степени этому
способствовало появление новых региональных операторов связи, а также обострение конкурентной
борьбы между крупнейшими операторами сотового рынка, следствием которой стали снижение
тарифов, появление множества новых гибких тарифных планов, введение более точной,
посекундной, оплаты разговоров и т.п.
В 1999 г. среди операторов связи начала активно обсуждаться идея объединения мелких
региональных операторов сотовой связи. На первом этапе предполагается объединение операторов
в рамках одного региона, следующим этапом будет создание межрегиональных объединений.
Несмотря на то что география действия систем сотовой связи в России в 1999 г. расширилась по
сравнению с предыдущим периодом, по-прежнему наибольшее количество пользователей услуг
сотовой связи сосредоточено в Москве и Московской области, а также Санкт-Петербурге и
Ленинградской области.
Стандарты сотовой связи
В 1999 г. произошли заметные изменения в пристрастиях россиян к тому или иному стандарту
сотовой связи.
Стандарт
GSM-900/1800
NMT450
AMPS
CDMA
Количество абонентов сотовой связи в РФ
Крупнейший оператор
1998
МТС, Вымпелком
264 000
МСС
195 000
Вымпелком
270 000
Персональные
коммуникации (сеть “Сонет”)
1999
675 000
270 000
390 000
33 000
1. Аналоговый стандарт связи NMT, который первым появился в России и на базе которого
работает федеральная сотовая сеть “Сотел”, еще несколько лет назад считался наиболее
приспособленным к российской действительности, однако сегодня он уже перестал удовлетворять
возросшим требованиям абонентов. В частности, развитие сети сдерживают существующие
ограничения на количество абонентов, подключаемых к одной базовой станции, к тому же
аналоговый стандарт NMT не позволяет предоставлять абонентам многие необходимые сегодня
услуги, такие, как передача данных, в том числе доступ в Интернет. Между тем, по прогнозам
экспертов, доля голосового трафика в мобильных сетях в ближайшие годы станет гораздо меньше
передачи данных. Международные ассоциации операторов NMT давно уже осознали необходимость
перехода к новому цифровому стандарту связи. К такому выводу приходят и отечественные
операторы. Так, в январе 2000 года компания “Московская Сотовая Связь”, работающая в аналоговом
стандарте NMT-450i, начинает тестирование новейших цифровых технологий сотовой связи GSM-400
и IMT-2000, которые в ближайшем будущем могут стать платформой для модернизации сети МСС.
Завершить работы МСС планирует во второй половине 2000 года. Таким образом, МСС приступает к
начальному этапу масштабной программы цифровизации сети с дальнейшей эволюцией к системам
мобильной связи третьего поколения.
2. Цифровой стандарт GSM остается наиболее перспективным стандартом сотовой связи. Помимо
действующих в России стандартов GSM-900 и GSM-1800, начинается внедрение новой модификации
– GSM-400, на которую планирует перейти “Сотел”. Стандарт GSM-400 предположительно будет
отличаться от GSM 900/1800 только частотой радиочасти. Это делает его наиболее удачным
преемником NMT-450. С одной стороны, GSM - уже отработанная и проверенная технология как в
части коммутационного, так и абонентского оборудования. С другой стороны, одинаковая частота
предполагает топологию сети, схожую с NMT=450.
3. Аналогово-цифровой стандарт AMPS/D-AMPS позволяет совмещать аналоговое и цифровое
оборудования в данной сети и тем самым оптимизировать затраты в освоении различных регионов. В
районах с небольшим количеством потребителей устанавливаются недорогие аналоговые сети, а
постепенно, с увеличением спроса, можно перейти к цифровому стандарту. Проблемы, с которыми
столкнулись операторы данного стандарта сотовой связи в 1999 г., связаны с использованием
частотного диапазона. Дело в том, что стандарт AMPS/D-AMPS рассчитан на использование в
диапазоне 800 МГц, близкие частоты использует и активно развивающийся в настоящее время
стандарт CDMA.
4. Операторы, работающие в цифровом стандарте связи - стандарте CDMA (системы с кодовым
разделением каналов), объединены в сотовую сеть “Сонет”. В 1999 г. на рынке сотовой связи
разгорелись битвы за использование CDMA IS-95, работающего в частотном диапазоне 800 МГц. В
отличие от других стандартов беспроводной связи, CDMA, согласно действующему
законодательству, не может быть использован в качестве стандарта мобильной связи, а применяется
только для сетей беспроводного доступа к местным телефонным сетям. Активное противостояние
Гостелекома РФ и операторов CDMA началось в марте 1999 года, когда владельцам сетей CDMA
было разрешено продавать услуги лишь фиксированной беспроводной связи. Объяснялось это тем,
что диапазон частот 800 МГц предназначен для цифрового телевидения, активное внедрение
которого началось в граничащих с Россией странах. Впоследствии был запрещен ввоз переносных
телефонов CDMA в Россию и также подключение их к уже созданным сетям. В настоящее время
операторы CDMA ведут борьбу за то, чтобы стать полноправными участниками рынка сотовой связи.
Стандарт
AMPS/DAMPS
GSM
NMT
CDMA
Источник: “Сотовик”
Стандарты сотовой связи на российском рынке
1997
1998
40%
36%
25%
41%
35%
21%
-
1999
29%
50%
20%
1%
Из таблицы видно, что в 1999 г. на рынке сотовой связи заметно выросла доля использования
стандарта GSM: если еще в 1998 году в России доминировали стандарты D-AMPS/AMPS/TDMA, то
сейчас за GSM явное количественное преимущество. Доля NMT уменьшилась в связи с тем, что этот
стандарт уже не удовлетворяет возросшим требованиям потребителей, причем даже несмотря на
максимальные среди имеющихся стандартов возможности по охвату территории России. Доля
DAMPS снижается в связи с ограниченными возможностями автоматического роуминга,
нераспространенностью данного стандарта в Европе и тем, что до 1999 г. данный стандарт не имел
"федерального" статуса. Свою нишу на рынке сотовой связи уже занимает стандарт CDMA, и если
мобильность в стандарте CDMA в 2000 г. будет разрешена, этот стандарт прочно займет место на
рынке.
Роуминг
Роуминг (от английского roam - странствовать, бродить) - возможность абонента свободно
перемещаться по стране (или по всему миру), не меняя своего абонентского номера. Процесс
перехода из сети в сеть происходит автоматически. Российские операторы сотовой связи
предоставляют услуги роуминга по территории России и за рубежом. В разных стандартах сотовой
связи услуги роуминга осуществляются примерно одинаково, между операторами сотовой связи
заключаются соглашения о взаимном роуминге.
В 1999 г. возможности операторов сотовой связи по предоставлению услуг роуминга были заметно
расширены.
Возможности автоматического роуминга российских операторов связи
Компания
Международный, количество
Национальный, количество
стран мира
городов РФ
1999
1998
1999
1998
Вымпелком
56
37
161
31
Московская Сотовая Связь
11
10
383
303
Мобильные ТелеСистемы
76
60
183
18
Дельта Телеком
10 стран
Н/д
400
Н/д
Европы
Северо-Западный GSM
81
Н/д
7
Н/д
Крупнейшие операторы рынка сотовой связи
В 1999 г. на московском сотовом рынке, как и в 1998 г., наиболее активно работали 3 компании:
“Вымпелком”, “Мобильные ТелеСистемы” и “Московская Сотовая Связь”. Основными конкурентами
являются компании “Мобильные ТелеСистемы” (МТС) и “Вымпелком”, которые используют один
стандарт связи (GSM) и один частотный диапазон (900/1800). Положение на рынке “Московской
Сотовой Связи” (МСС), использующей устаревший стандарт NMT450, несколько ухудшилось даже
несмотря на наиболее широкие возможности национального роуминга.
Крупнейшие операторы сотовой связи в России
Компания
Вымпелком
Московская
Сотовая
Связь
Мобильные
ТелеСистемы
Северо-Запа
дный GSM
Дельта
Телеком
Стандарт
сотовой связи
Количество абонентов, чел.
Количество базовых станций, шт.
GSM,
DAMPS
NMT-450
1999
132000
220000
220000
1998
21000
105000
90000
1997
110140
GSM-900/1800
391000
GSM-900/1800
NMT-450
55000
1999
500
300
175
1998
234
265
163
145000
66000
709
340
134000
70000
50000
Н/д
Н/д
Н/д
52500
35297
Н/д
128
“Мобильные ТелеСистемы”
Компания МТС, использующая стандарт связи GSM900/1800, является одним из лидеров
российского сотового рынка. В настоящее время количество абонентов компании составляет 400 тыс.
(170% к началу 1999 г.) и, согласно прогнозам, достигнет к концу 2000 г. 850 тыс. Даже по самым
пессимистичным прогнозам, как считает президент компании Михаил Смирнов, количество абонентов
вряд ли составит к концу 2000 г. менее 700 тыс. В декабре компания заключила самое большое
количество контрактов – 53,8 тыс. Число базовых станций GSM к концу 2000 г. составит 1200, то есть
вырастет примерно на 70% от нынешнего уровня. На данный момент в сети МТС действует 72
базовых станции GSM-1800, в 2000 г. предполагается установить еще 45 таких станций, причем
установление новых базовых станций GSM-1800 будет идти по принципу совмещения этих сетей с
сетями GSM-900. В связи с этим компания МТС намерена вести дальнейшие переговоры с Минсвязи
о выдаче новых лицензий на GSM-900 в регионах. Еще в феврале 1999 г. МТС перевела свою сеть
GSM-900 на двухдиапазонный режим работы - GSM900/1800, а первые - экспериментальные - участки
совмещенной сети были запущены еще годом ранее. С 1998 года в офисах МТС появились в продаже
и телефонные трубки, которые могут работать сразу в двух диапазонах, обеспечивая автоматическое
переключение из одного диапазона частот в другой. В первой половине 2000 г. компания планирует
начать предоставление сотовых услуг в метро.
“Вымпелком” (“БиЛайн”)
ОАО “Вымпелком”, крупнейший российский оператор сотовой связи стандарта GSM-900/1800. В
1999 г. количество абонентов “ВымпелКома” выросло вдвое, и в основном – это заслуга правильной
маркетинговой политики компании, направленной на привлечение новых клиентов. Так, рост
количества абонентов произошел в основном за счет притока абонентов, выбравших тарифные
планы pre-paid с карточками предоплаты (примерно 54% абонентов “Вымпелкома” - это абоненты
pre-paid услуг). В 1999 году компания продолжала снижать цены на телефонные трубки и эфирное
время, а в октябре 1999 объявила о начале реализации программы “Би+ в коробочке” (подключенный
телефон Philips Aeon за $49 долларов с пакетом всех необходимых документов и разрешением),
которая повлекла за собой новую волну роста числа абонентов. Многих покупателей привлекает
возможность приобретения подключенного, готового к использованию телефонного аппарата. По
мере улучшения экономической ситуации в стране компания рассчитывает на дальнейший рост
абонентской базы в Москве и в других регионах России.
В 1999 г. была введена в строй двухчастотная сеть GSM 900/1800 МТС, а с 5 июля она была
запущена в коммерческую эксплуатацию. Сетью GSM-900/1800 в настоящее время покрыто более 16
тыс. кв. км в Москве и Подмосковье, зона возможной связи - 28 тыс. кв. км. Абонентам компании
"Вымпелком" предоставляются мобильные телефоны, которые позволят работать в двухчастотных
диапазонах.
В 2000 г. "Вымпелком" планирует вложить 100 млн долл. в развитие сотовой связи Московского
региона и уже к апрелю практически полностью покрыть сетью территорию Подмосковья, а к июлю ряда прилегающих к Московской области регионов, в том числе Тверской, Калужской, Владимирской
и Рязанской областей. До конца года будет введено более 200 базовых станций GSM-900/1800,
общее количество их превысит 700 станций. "Вымпелком" также планирует внедрить в течение года
услугу роуминга для тарифных планов pre-paid.
“Московская Сотовая Связь”
Федеральная сеть “Сотел” объединяет региональные сети более 60 операторов и является самой
большой сотовой сетью России с национальным и зарубежным автоматическим роумингом. МСС,
работающая в стандарте NMT, является четвертым по величине оператором сотовой связи в России.
Основное направление развития компании – расширение и совершенствование услуг национального
роуминга. Так, в 2000 г. компания предполагает инвестировать более 11 млн долл. в развитие сети
“Сотел”, что позволит увеличить количество городов, объединенных автоматическим роумингом,
минимум до 500. В настоящее время специалистами признается необходимость перехода к новому
цифровому стандарту связи. Предполагается, что это будет GSM-400 - новая модификация
популярного стандарта GSM. В начале января 2000 г. МСС совместно с компаниями “Эрикссон” и
“Нокиа” провела первый этап опытно-исследовательских работ по технологии GSM-400. Сетевое
оборудование – базовая станция GSM 400/1800 - было предоставлено компанией “Эрикссон”, а
абонентское оборудование – двухдиапазонный мобильный терминал GSM 400/1800 в корпусе
телефонного аппарата “Nokia-650” – компанией “Нокиа”. Опытные работы планируется завершить во
второй половине 2000 г., а коммерческая эксплуатация этой цифровой системы начнется, вероятно, в
первой половине 2001 г.
По оценкам МСС, строительство сети нового стандарта в Москве обойдется в 50-100 млн долл. С
началом эксплуатации сетей GSM-400 ныне действующие сети не будут в одночасье свернуты - они
будут работать до тех пор, пока за их услуги платят клиенты. В отличие от столичных операторов
региональные компании пока не планируют переходить на новый стандарт, так как они пока не
окупили окончательно свои инвестиции в строительство сетей, да и возможности стандарта NMT еще
не до конца исчерпаны.
“Северо-Западный GSM” (Санкт-Петербург, GSM-900)
ЗАО “Северо-Западный GSM” - крупнейший оператор сотовой мобильной связи на Северо-Западе
России. Компания предоставляет своим абонентам самый широкий спектр услуг: автоматический
национальный и международный роуминг, GSM-текст, речевая почта, факс-почта, переадресация
вызова, определение/запрет определения номера, прием и передача факсов и данных, мобильный
Интернет, а также другие услуги. Цифровой метод обработки сигнала в сочетании с применением
передовых технологий обеспечивает безупречное качество связи и полную конфиденциальность
переговоров. На сегодняшний день количество абонентов "Северо-Западного GSM" насчитывает
более 130 тыс. человек.
В 1999 г. ЗАО “Северо-Западный GSM” завершило приобретение компании “Северо-Западный
DCS”, благодаря чему компания смогла начать строительство двухдиапазонной сети GSM-900/1800.
Что позволит компании повысить качество обслуживания (прежде всего в центральной части города)
и предоставлять новые услуги. В настоящее время в сети “Северо-Западного GSM” уже работают
первые три базовые станции GSM-1800. В течение 2000 г. к ним добавятся еще 26 базовых станций
GSM-1800.
“Дельта Телеком” (Санкт-Петербург, NMT-450)
“Дельта Телеком” является первой компанией, начавшей предоставлять услуги сотовой связи на
российском рынке. Компания была основана в 1991 г. и использует аналоговый стандарт связи
NMT-450. “Дельта Телеком” имеет самую большую территорию охвата в Петербурге и области,
роуминг с 400 городами России и 10 странами Европы. Базовые станции "Дельта Телеком" сегодня
обеспечивают покрытие на территории более чем в 45 тыс. кв. км (площадь Санкт-Петербурга - 600
кв. км). В ближайшее время компания намерена приступить к модернизации своей сети и начать
постепенный переход на стандарт GSM-450.
Рынок акций
Среди крупнейших российских операторов сотовой связи только компания “Вымпелком” была
создана в форме открытого акционерного общества. На внутреннем рынке акции компании хождения
не имеют, они обращаются на мировом фондовом рынке в виде ADR. АО “Вымпелком” стала первой
российской компанией, разместившей свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в виде
американских депозитарных расписок 3-го уровня.
В 1999 г. котировки ценных бумаг компании выросли в цене в 2,5 раза - с 14,5 до 35,6 долл.
Рыночная капитализация ОАО “Вымпелком” выросла в 3 раза и превысила 1 млрд долл. В немалой
степени этому способствовали неплохие производственные показатели компании (в частности,
заметное увеличение абонентской базы) и то внимание, которое “Вымпелком” уделяет развитию
рынка своих ценных бумаг. Что касается финансовых показателей, то в системе международной
бухгалтерской отчетности (GAAP) “ВымпелКом” закончил 1999 г. с чистыми убытками в результате
продолжающихся последствий экономического кризиса, затрат на создание сегмента массового
рынка (prepaid) и связанного с этим падения среднего дохода на абонента (ARPU).
К идее выпуска ADR обращаются и другие операторы сотовой связи. Так, в настоящее время МТС
проводит оценку своей компании в связи с акционированием, а следующим шагом будет выпуск ADR
компании и размещение их на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Перспективы бизнеса
Безусловно, предоставление услуг сотовой связи остается в России наиболее перспективным
направлением. За семь лет существования рынка сотовой связи в России сотовый телефон
превратился в жизненно важную необходимость современного делового человека. В настоящее
время в России сотовыми телефонами пользуются около 800 тыс. абонентов и, по оценкам
экспертов, к 2005 г. их количество возрастет до 4 млн, или 2,7% от общей численности населения
страны. Возрастает и количество компаний-операторов, предоставляющих услуги сотовой связи.
Поэтому в ближайшее время снижение количества абонентов компаниям, работающим на рынке
сотовой связи, по крайней мере, не грозит. В связи с насыщением рынка возможно лишь замедление
темпов роста абонентской базы.
По мнению генерального директора “Вымпелкома” Д.Зимина, основными проблемами,
сдерживающими развитие рынка сотовой связи, являются низкий уровень жизни населения,
раздробленность рынка и неэффективность ведения бизнеса. “Возможно, что в ближайшее время
операторы, работающие не в самых богатых регионах, начнут ощущать тягу к интеграции. Один из
путей повышения эффективности бизнеса - в кооперации существующих операторских компаний.
Например, вопросы по развитию инфраструктуры российские операторы могли бы решать вместе, как
это делается во всем мире. Что касается перспектив рынка, то, думаю, не за горами время, когда
глубина проникновения в России достигнет 10%, а количество абонентов – порядка 15 млн”.
По мнению президента “МТС” М.Смирнова, к большим достижениям 1999 г. можно отнести ввод в
эксплуатацию совмещенной сети GSM900/1800. В планах компании на 2000 год - рост роуминга,
расширение перечня предоставляемых услуг, в частности, по предоставлению услуг WAP, т.е.
выхода в Интернет.
Аналитический отдел РИА “РосБизнесКонсалтинг”