Топ ведущих розничных сетей

Топ ведущих розничных сетей
20.10.2007
В России осуществляют деятельность более 150 торговых сетей. Дополнительные
преимущества имеют большие компании, у которых есть опыт работы в конкурентной
среде. Но за какими форматами торговых сетей будущее? В начале этого года РБК
выпустил аналитическое исследование "Розничные торговые сети по продаже продуктов
питания в России", состояние на начало 2006 года.
В отчете проанализированы основные тенденции, характерные для данной отрасли,
рассмотрены перспективы развития сетей в России. Исследование включает в себя оценки
объема рынка продовольственных сетей, прогнозы его роста, сведения о доле различных
форматов.
Особенностью этого издания является фокус на региональном аспекте развития торговых
сетей. Для более полного освещения состояния регионального рынка в новой версии
отчета было увеличено количество исследуемых регионов (более 30), а также количество
региональных сетей (свыше 60).
В исследовании описано более 110 торговых сетей, работающих в России, приводятся
данные о состоянии доходов населения в каждом регионе, указан объем розничной
торговли продуктами питания и дан подробный анализ перспектив продуктовых торговых
сетей. Отчет содержит уникальные данные по торговым сетям: об обороте компаний,
количестве магазинов, числе ассортиментных позиций, форматах, перспективах развития.
Первая часть исследования - это аналитический обзор рынка, который включает в себя
анализ основных параметров и тенденций, а также прогнозы развития торговых сетей.
Отличительной особенностью четвертого издания является увеличение анализируемых и
прогнозируемых параметров.
Вторая часть исследования состоит из профилей торговых сетей. Профили включают в
себя общее описание бизнеса, финансовые показатели, основные направления
деятельности, контактную информацию и т. д. Сами профили, в отличие от материалов
предыдущих изданий, объединены не по региональному принципу, а по типу сетей. Всего
в исследовании 67 профилей сетей, которые можно объединить в три блока:
1. Иностранные сети.
2. Российские федеральные сети. В этом разделе рассматриваются сети, уже широко
представленные в регионах или имеющие реальные планы общероссийской экспансии.
3. Локальные и региональные сети. Рассматриваются представленные только в одном или
в нескольких регионах местные сети, которые не имеют планов общероссийской
экспансии.
В данной статье публикуются выдержки из результатов исследования, посвященные
рейтингу ведущих розничных сетей в России.
При проведении исследования применялись следующие подходы и методы:
• Анкетирование торговых сетей
• Проведение экспертных интервью с представителями торговых сетей
• Проведение экспертных интервью с представителями инвестиционных компаний
• Проведение экспертных интервью с представителями маркетинговых агентств.
• Кабинетное исследование
В России происходит равноскоростное развитие, и это вынуждает компании, с одной
стороны, вести сложную конкурентную борьбу на развитых рынках, с другой - работать в
развивающихся регионах.
При этом дополнительные преимущества получают большие компании, которые имеют
опыт работы как в конкурентной среде, так и в неосвоенных регионах. В результате чаще
всего компании и регионы, находящиеся в стадии зарождения, не могут ничего
противопоставить современным компаниям, за исключением административного ресурса.
Таким образом, российский рынок переживает уникальный период, когда некоторые
компании и регионы работают на разных стадиях развития. И при этом существование
компаний, которые уже могут работать регионах, которые находятся на разных стадиях.
Это должно привести к тому, что новые регионы будут осваиваться в ускоренном темпе, а
также к поглощению более слабых компаний. Все это означает, что и в ближайшие
несколько лет сохранится высокий темп роста доли современных форматов.
Рис. 1. Grow up of Russian retailers at 2000-2005 Y.
Totally in Russian market operates 180 retailers.
Типология российских торговых сетей
На данном этапе можно выделить пять основных типов торговых сетей в России.
I. Национальные (федеральные или общероссийские) операторы
1. Иностранные торговые сети, открытые в России напрямую материнскими компаниями.
Торговая сеть планирует общероссийскую экспансию.
2. Иностранные торговые сети, открытые в России на правах франчайзинга. Торговая сеть
планирует общероссийскую экспансию.
3. Российские компании, планирующие экспансию во все регионы.
II. Локальные компании
1. Компании, работающие в рамках одного города или одного региона и не планирующие
экспансию во все регионы России.
2. Компании, работающие в рамках одного или нескольких регионов, но не планирующие
выход в столицы и во все регионы России.
Таб. 1. Иностранные сети в России
В то же время российские федеральные компании растут сравнимыми с рынком темпами.
Их рост обеспечивается региональной экспансией. За последний год представленность в
регионах федеральных компаний существенно увеличилась.
Региональное развитие стало возможным только после того, как компании смогли создать
структуры, позволившие осуществлять региональную экспансию.
Таб. 2. Лидеры по присутствию в регионах в 2005 г.
Именно тот факт, что компании смогли из локальных стать федеральными, и говорит о
том, что российский ритейл окончательно стал отдельной влиятельной отраслью
экономики. Компании, которые работают в этом сегменте, стали общенациональными
брендами и во многом начали определять развитие всей отрасли.
Рост происходил за счет:
• органического роста;
• слияний и поглощений,
• франчайзинга.
За последний год франчайзинг пока не получил большого распространения, в то время как
органический рост и покупки стали главными способами развития компаний.
Основные сделки проходили в регионах. Это показывает, что там появились несколько
компаний, которые достигли высокого уровня развития и, соответственно, стали
интересны федеральным игрокам. В следующие годы количество сделок по слияниям и
поглощениям будет расти. По нашим прогнозам, уже с 2007 г. рост объемов сделок станет
стремительным. Именно к этому времени федеральные компании аккумулируют
достаточно средств для активных поглощений, а региональные компании достигнут
соответствующих уровней. Также на рост сделок по поглощению будет влиять
усиливающаяся конкуренция.
Но следует учитывать, что сами федеральные компании заявляют, что основной рост
будет происходить за счет открытия собственных магазинов. На данном этапе развития
рынка это чаще всего дешевле. К тому же во многих регионах уровень конкуренции
низок, что дает возможность федеральным компаниям надеется на то, что, открыв свои
магазины, они смогут занять ведущие позиции в регионах.
Говоря о развитии франчайзинга, можно отметить, что наиболее активно продвигаются
малые форматы, дискаунтеры и магазины у дома.
Рис. 2. Доли форматов среди франчайзинговых магазинов (количество магазинов)
Формат супермаркета продвигает фактически только Spar, в то время как другими
форматами занимаются уже несколько компаний. Формат гипермаркета продвигает
только "Мосмарт".
По нашим оценкам, именно дискаунтеры и магазины у дома составят основу, на которой
будет развиваться франчайзинг. Во многом это связано с тем, что создать бизнес-модель
малых форматов проще, чем модель гипермаркета.
Немаловажным фактором является и то, что потребителей франшиз на малые и средние
форматы намного больше, чем на большие. Это прежде всего связано с тем, что первые
затраты на открытие магазинов сравнительно небольшие, сравнительно невелика
стоимость эксплуатации, им присуща гибкость в выборе торговых площадей, есть
возможность быстрого роста. Именно это и привлекает к франчайзингу новых
потребителей.
Необходимо отметить, что за последний год можно проследить четкую закономерность в
том, какие компании берут франшизы. Большую часть их составляют дистрибьюторские
компании.
Эти компании на волне интереса к рознице стали задумываться о создании своих сетей.
Некоторые из них начали создавать свои сети, другие изначально стали брать франшизы.
Но далеко не все компании достигли успеха, развивая свои сети. И именно те, кто
первоначально пытался развиваться самостоятельно, и являются самими перспективными
франчайзи. В течение ближайших нескольких лет именно дистрибьюторские компании
останутся в основном потребителями франшиз, а в условиях сворачивания своих
основных бизнесов франчайзинг - один из самых лучших вариантов продолжения
экономической деятельности.
Второй тип компаний, которые берут франшизы, - это девелоперы. Но они пока
составляют существенно меньшую часть.
Что касается гипермаркетов, пока сложно говорить о перспективах франчайзинга данного
формата. Франчайзинг гипермаркетов пока не стал системным. В отличие от малых
форматов и супермаркета, кода все условия прозрачны и практически одинаковы для всех,
условия франчайзинга гипермаркетов определяются каждый раз по-новому. Таким
образом, использование франчайзинга для гипермаркетов пока носит несистемный
характер, и спрогнозировать его развитие на данном этапе невозможно.
В целом же доля франчайзинговых магазинов будет расти, но не очень большими
темпами, медленнее рынка.
Это связано с тем, что хотя ведущие компании уже создали действующие модели, риски
при использовании франчайзинга велики.
Развитие форматов торговых сетей
В России на 2005 г. были представлены все существующие форматы предприятий
розничной торговли:
• гипермаркеты;
• супермаркеты;
• экономичные супермаркеты;
• дискаунтеры;
• cash & carry,
• продуктовые бутики;
• магазины у дома.
Формат сети определяется следующими факторами:
• площадью торгового зала;
• маркетинговой политикой;
• ассортиментной политикой;
• ценовой политикой;
• оборудованием;
• бизнес-процессами;
• закупками.
Пока единственный формат продуктовой торговали, который не развивается в формате
сетей, - это магазины при автомобильных заправках. Представляется вероятным, что в
ближайшее время должен появиться федеральный оператор на заправках. Скорее всего,
это будет сеть гипермаркетов. Она может быть создана как с нуля, так и на основе одной
из существующих компаний. Появление такого формата обусловлено и тем, что пока в
данном сегменте нет ни одного крупного игрока. А учитывая то, что большая часть
бензоколонок работает по франчайзингу (джобберы), то их владельцы уже обладают
опытом работы в этом формате и, соответственно, могут развивать еще одно направление.
Рис. 3. Доли форматов торговых сетей в России
На данный момент наиболее распространенными форматами в России являются
супермаркеты и дискаунтеры. В дальнейшем эти два типа будут развиваться параллельно.
Таб. 3. Российские и западные гипермаркеты
На данный момент гипермаркеты - единственный формат, в котором иностранные
компании на равных конкурируют с отечественными. Именно он был признан
российскими и западными компаниями как один из оптимальных для региональной
экспансии. Строительство одного или нескольких гипермаркетов позволяет сразу занять
существенную долю на рынке. При этом отсутствует прямая конкуренция с местными
компаниями, которые в основном работают в форматах супермаркетов и дискаунтеров.
Еще один формат, который начал развиваться в последние два года, - это магазин у дома.
Особенностью его развития является то, что в нем нет западных игроков. Причиной,
почему этот формат долго не развивался, являлось то, что функции магазинов у дома
выполняли киоски или несетевые магазины. Но постепенно данную нишу также стали
занимать торговые сети. Этот формат пока непривычен для российского потребителя. Во
многом роль магазинов у дома выполняют дискаунтеры. Но все-таки это принципиально
разные форматы, и главной отличительной чертой магазинов у дома является то, что цены
в них существенно выше. Судя по всему, именно этот факт и сдерживал развитие таких
магазинов. С повышением уровня жизни населения стало возможным появление и этого
формата.
Привлекательность данного формата обусловлена низкой ценой вхождения на рынок и
одним из самых больших показателей оборота с квадратного метра. Затраты на открытие
и поддержание одного магазина наиболее низкие среди других форматов. Но и оборот
таких магазинов - один из самых низких, и для того, чтобы достичь больших показателей,
необходимо иметь более 200 магазинов. При создании таких сетей сильно растут
логистические и управленческие расходы, в результате эффект большого оборота с
квадратного метра исчезает и этот формат уже не является таким привлекательным.
Помимо общедоступных сегментов в 2005 г. новый импульс получило развитие элитных
супермаркетов. Это прежде всего:
• "Азбука Вкуса";
• "Седьмой Континент - Пять звезд";
• "Глобус Гурмэ";
• "Калинка Стокман".
Развитие этого формата стало возможным с появлением большого числа высоко
обеспеченных людей, но пока он развивается только в Москве, и невозможно
спрогнозировать его развитие. Несомненно только то, что в самых крупных и богатых
городах России этот формат будет востребован, но само его развитие вряд ли станет
системным.
Таким образом, в ближайшие годы лидерами роста будут не дискаунтеры и супермаркеты,
а гипермаркеты и магазины у дома.
Рейтинги ведущих торговых сетей
По итогам 2005 г. можно выделить несколько основных компаний-лидеров, как в целом
по России, так и по основным сегментам.
В рейтинге приведены данные основанные на:
• опросе проведенного РБК
• публикаций в открытых источниках.
Отсутствие компании в рейтинге может быть обусловлено, что компания не раскрыла
соответствующие данные. Данные приведены на начало 2006 года.
Таб. 4. Рейтинг по обороту в 2005 году. Топ 10
Таб. 5. Рейтинг самых быстрорастущих компаний по обороту. Топ 5
.
Таб. 6Количество магазинов в 2005 году. Топ 10
Таб. 7. Рейтинг самых быстрорастущих компаний по количеству магазинов. Топ 5
Таб. 8. Максимальный общий ассортимент в торговых сетях в 2005 году. Топ 10
Таб. 9. Общий штат торговых сетей в 2005 году. Топ 10
Таб. 10. Среднее количество покупателей по сети в день, тыс. чел. в 2005 году. Топ
10
Таб. 11. Средний чек в супермаркетах. Топ 5
Источники: данные компаний, РБК