СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ГЕОФИЗИЧЕСКОГО СЕРВИСА

УДК 550.8.02
Лаптев В.В.
ОАО НПФ Геофизика
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОГО ГЕОФИЗИЧЕСКОГО СЕРВИСА
Мировая экономика вступила в новый век – век знаний, наукоёмких
производств, высоких технологий и интенсивных инноваций. Пул стран-лидеров в
этих направлениях не велик и уже сейчас они получают решающие конкурентные
преимущества, как в глобальной экономике, так и политике. Чтобы попасть в это пул
руководство страны провозгласило смену вектора развития экономики России преодоления избыточной зависимости от экспорта сырья с выходом в экономику
знаний, наукоемких производств, высоких технологий и инноваций.
Геофизическая информация, получаемая в процессе поиска, разведки и
разработки месторождений полезных ископаемых является тем нематериальным
активом, который создаётся на основе знаний, наукоёмких производств, высоких
технологий и непрерывных инноваций. До недавнего времени только две страны США
и СССР (Россия) лидировали в геофизической науке, приборостроении и сервисе. В
последние годы к ним присоединился Китай, который добился впечатляющих успехов
в геофизической технике и технологии не только на внутреннем рынке, но и стал
значимым игроком мирового рынка высокотехнологического геофизического сервиса.
В настоящее время инновационное развитие российской геофизики
сдерживается негативным влиянием ряда факторов, успешное преодоление которых
позволит государству упрочить свои позиции в тройке мировых лидеров наукоёмких
информационных геофизических технологий и в ближайшем будущем расширить
экспортную выручку отечественных геофизических компаний до уровня $ 7-8 млрд. с
последующим ростом до $ 12-15 млрд.
Консолидация геофизических активов. Дезинтеграция
мощных
геофизических активов Миннефтепрома и Мингео СССР, проведенная в 90-е годы в
шоковом режиме, нанесла значительный урон позициям российской геофизики, как на
внутреннем, так и на мировом рынках (рис.1). Если в последние годы существования
СССР разведка и добыча 624 млн.т. нефти и 815 млрд. м³ газа информационно на 100%
обеспечивались отечественной геофизикой, а на мировом сервисном рынке её доля
достигала 15%, то в настоящее время на внутреннем рынке отечественную геофизику
на 35% потеснили компании с иностранным капиталом и, практически, обнулены
позиции на мировом сервисном рынке. На момент ликвидации Миннефтепрома СССР
в Главнефтегеофизике работало 257 полевых партий (в большинстве
сейсморазведочных), 3100 партий ГИС, 10 научных и приборостроительных
предприятий по созданию и производству всех видов новой геофизической техники
[1]. Инновационная деятельность этого комплекса поддерживалась значительным по
тем временам объёмом финансирования НИОКР (около $ 4 млн.) со стороны
Миннефтепрома и Госкомитета по науке и технике (ГКНТ), а также опиралась на
достижения академической, отраслевой науки и военно-промышленного комплекса
страны.
Совремённое состояние российского рынка нефтегазового сервиса и роль
геофизики в нём, основные игроки рынка геофизического сервиса и темп поглощения
независимого отечественного сервиса иностранными компаниями иллюстрируются
соответственно рис.2, 3, и 4.
Необходимость консолидации существующих геофизических активов в крупные,
мирового класса национальные многопрофильные компании нефтегазового сервиса
осознана руководством страны на уровне Совета безопасности РФ. Значительную роль
в этом сыграла геофизическая общественность. Учитывая стратегическую значимость
для безопасности страны информации о состоянии и перспективах минеральносырьевых ресурсов государства, в настоящее время поддержка национальных
компаний нефтегазового сервиса рассматривается в органах власти как важнейшее
средство обеспечения энергетической и национальной безопасности Российской
Федерации. В этой связи Правительство РФ поручило Минэнерго и МПР проработать
вопрос о создании двух крупных бизнес-единиц нефтегазового сервиса на базе активов
геофизического и геолого-разведочного профиля, находящихся в собственности
государства. Очевидно, что, опираясь только на эти активы, серьёзную конкуренцию
лидерам мирового сервисного рынка создать невозможно. Поэтому в состав
национальной многопрофильной сервисной компании потребуется вовлечь на основе
частно-государственного партнёрства или иных принципах заинтересованности
наиболее значимых участников рынка нефтегазового сервиса. Ими могут быть
независимые сервисные, научные, приборостроительные компании, а также
предприятия сервиса, входящие в состав отечественных нефтегазовых компаний. Для
эффективной конкуренции с лидерами мирового сервисного рынка годовой объём
выручки такой компании (условно «Росгеофизика») должен быть не менее $ 7-8 млрд.
(рис.5). Создание в сжатые сроки и оснащение совремённой техникой подобной
глобальной компании без поддержки государства и нефтегазовых компаний
представить себе достаточно сложно. Возвращение России в пул 3-х стран-лидеров
мирового высокотехнологичного нефтегазового сервиса позволит в ближайшей
перспективе окупить понесённые государством затраты и далее не только приносить
прибыль от предоставления интеллектуальных услуг, но и упрочить свои позиции и
влияние на глобальном энергетическом рынке.
Госполитика в нефтегазовом сервисе. Решения по вопросам развития
отечественного нефтегазового сервиса, принятые на уровне высших органов
государственной власти, на министерском уровне исполняются вяло и не эффективно.
Это во многом объясняется тем, что, например, в составе Минэнерго РФ вовсе
отсутствуют специалисты и подразделения, профессионально разбирающиеся в
проблемах регулирования и развития $ 15-20 млрд. российского рынка нефтегазового
сервиса, отвечающие за формирование и реализацию государственной политики в этой
стратегически важной для страны области. Ранее в Минтопэнерго РФ этими вопросами
занимался специальный департамент под руководством заместителя Министра
(профессионала в области нефтесервиса). В Минэнерго США и Китайской
национальной нефтяной корпорации (CNPC) отношение к вопросам нефтегазового
сервиса прямо противоположное.
В Китае разработкой и реализацией государственной политики в области
нефтегазового сервиса поручено заниматься CNPC. В её основу положены принципы
консолидации разрозненных активов в крупные, оснащённые первоклассной техникой,
государственные компании. Эти компании должны не только полностью обеспечить
потребности внутреннего рынка на суше и шельфе качественным сервисом, но и
последовательно расширять свою долю и влияние на глобальном энергетическом
рынке. Значительные средства были выделены на подготовку специалистов в США,
Европе, России, на финансирование НИОКР, на приобретение лучших образцов
геофизической техники и передовых технологий в США и России.
Последовательная реализация этой политики государства принесла свои плоды.
Страна располагает сетью специализированных в области геофизики НИИ и КБ на
собственной территории и за рубежом, оснащённых первоклассным оборудованием,
программным обеспечением и высоко квалифицированными специалистами. Созданы
и
успешно
функционируют
собственные
предприятия
геофизического
приборостроения с государственной и частной формой собственности. Разрозненные
активы нефтегазового сервиса консолидированы в крупные сервисные компании,
сертифицированные в соответствии с мировыми стандартами. Это позволило Китаю
полностью обеспечить потребности национального нефтегазового комплекса
собственным сервисом и, несмотря на членство в ВТО, ограничить иностранное
присутствие на своём сервисном рынке как на суше, так и шельфе уровнем 1,5-2 %.
Для работы на мировом рынке CNPC создала мощные специализированные компании
по сейсморазведке (BGP), бурению и геофизическим исследованиям скважин (GWDC),
строительству трубопроводов (CPECC) и поставкам нефтегазового оборудования
(CPTDC) (рис.6). Так в компании GWDC работает 1054 буровых бригад и 598 партий
ГИС, из которых 186 буровых бригад и 217 партий ГИС работают в 28 странах мира на
всех континентах. Объём годовой выручки компании составляет около $ 6 млрд. Как
видим, целенаправленная государственная политика по развитию наукоёмкого
геофизического бизнеса приносит стране неплохие дивиденды.
На наш взгляд, Минэнерго РФ в соответствии с официальным курсом
государства на развитие в России экономики знаний, должно взять на себя
ответственность за разработку и реализацию такой государственной политики в
области инновационного развития
отечественного высокотехнологического и
наукоёмкого нефтегазового сервиса, которая позволила бы сохранить и упрочить
позиции России в тройке мировых лидеров этого бизнеса. В основе этой политики, на
наш взгляд, должны найти отражение следующие направления:
1. Создание
глобальной
многопрофильной
российской
компании
нефтегазового сервиса на основе консолидации существующих
государственных и частных активов, оснащение её совремённой техникой,
технологией, кадрами;
2. Защита интересов отечественного сервисного бизнеса в России и на
глобальных рынках;
3. Объединение интеллектуальных и финансовых ресурсов государства,
нефтегазовых и сервисных компаний в целевую программу (по
терминологии ЕС «Технологическую платформу») «Нефтегазовый
сервис» с целью активизации НИОКР в прорывных направлениях,
обеспечивающих национальную безопасность и лидерство России на
глобальном рынке нефтегазового сервиса;
4. Мониторинг и регулирование с использованием рыночных механизмов
процессов, происходящих на отечественном рынке нефтегазового сервиса.
Взаимоотношения сервисных и нефтегазовых компаний. Политика
освобождения от непрофильных сервисных активов, проводившаяся в России в
последние 15 лет рядом крупных нефтегазовых компаний, негативно сказалась на
характере их отношений с отечественными сервисными компаниями. Среди
российских нефтегазовых компаний, даже государственных, нет понимания того, что
наличие в стране собственного мощного интеллектуального геофизического
потенциала является великим благом и их конкурентным преимуществом на
глобальном энергетическом рынке, средством обеспечения национальной и
энергетической безопасности страны. Не имея этого, отечественный нефтегазовый
комплекс попал бы в полную информационную зависимость от американского или
китайского геофизического сервиса и сейчас получал бы услуги по мировым ценам. В
России, например, внутренние цены на геофизический сервис в скважинах на порядок
ниже мировых и, тем не менее, с каждым очередным кризисом нефтяные компании их
опускают. Противостоять такому ценовому диктату на тендерах геофизические
компании не в состоянии из-за собственной не организованности. Результат для
независимых сервисных компаний плачевный: процветает демпинг, рентабельность
работ и инновации приближаются к нулю, снижается конкурентоспособность и
создаётся благоприятная почва для их поглощения иностранными компаниями.
Выход в данной ситуации один – нужно восстанавливать взаимопонимание,
взаимопомощь, взаимовыгодные отношения между российскими нефтегазовыми и
российскими сервисными компаниями. Так испокон веков строились отношения в
российском бизнесе и не пристало сейчас в угоду какой-то сиюминутной выгоды
забывать эти добрые традиции. В качестве примера можно привести опыт таких
независимых компаний, как Башнефтегеофизика, Когалымнефтегеофизика, Паритет и
других, которые научились находить понимание со своими российскими заказчиками,
успешно работают и развиваются. В установлении прямого доброжелательного
диалога между российскими нефтяными и сервисными компаниями по самым
актуальным проблемам бизнеса и развития свою позитивную роль должны сыграть
отечественные нефтегазовые, геологические и геофизические союзы и общества.
Иная ситуация с геофизическим сервисом в нефтегазовых компаниях, которые
не стали освобождаться от этих стратегически важных активов. Газпром, Газпром
нефть, Сургутнефтегаз, Татнефть поддерживают собственные геофизические
предприятия по технической оснащённости, технологическим возможностям, качеству,
эффективности и безопасности работ на высоком конкурентоспособном уровне.
Качество информации и безопасность геофизических работ. Ранее
действовавшие нормативные акты в этой сфере в настоящее время либо устарели и
отменены, либо действуют, но не соблюдаются ни недропользователями, ни
сервисными компаниями. События, связанные с Саяно-Шушенской ГЭС и
Мексиканским заливом, заставили власть усилить роль надзорных органов и
активизировать работу по стандартизации и разработке новых нормативных актов,
отвечающих совремённым требованиям.
Во всех цивилизованных и развивающихся странах надзор за качеством и
рациональностью использования недр осуществляет государственная геологическая
служба. Вся первичная информация о выполненных исследованиях в обязательном
порядке в копии сдаётся владельцем лицензии в банк информации государственной
геологической службы. Это позволяет государству при необходимости с привлечением
независимой экспертизы осуществлять эффективный надзор за соблюдением
лицензиатом нормативных правил пользования недрами и, в том числе,
контролировать качество, полноту и безопасность геофизических исследований. По
непонятным причинам такого банка у нашего хозяина недр – государства российского
за 20 лет пребывания в рынке так и не создано. Будем надеяться, что эта, кому-то
очень выгодная ситуация, в ближайшем будущем будет исправлена. Тем более, что на
сайтах государственных геологических служб США, Канады, Франции, ФРГ и др. все
эти правила общедоступны для ознакомления и использования при создании
российского аналога.
Первые национальные геофизические стандарты появились. С 1 июля с.г.
вступил в действие ГОСТ Р 53375-2009 «Скважины нефтяные и газовые. Геологотехнологические исследования. Общие требования» и, будем надеяться, в текущем
году вступит в действие ГОСТ Р 53709-2009 «Скважины нефтяные и газовые.
Геофизические исследования и работы в скважинах. Общие требования». Последний
стандарт, что очень важно, регламентирует комплексы геофизических исследований,
которые необходимо применять в различных категориях скважин при решении
геологических и промысловых задач. В интересах участников геофизического рынка
существенно активизировать деятельность Технического комитета ТК-431 по
разработке стандартов, направленных на обеспечение качества и безопасности
геофизических исследований и работ. Несоблюдение компаниями национальных
стандартов ради экономии затрат на геофизический сервис чреват для нарушителей
серьёзными санкциями со стороны государства.
Ценовое регулирование геофизического сервиса. Мировой кризис 2009 г.
больно ударил по геофизическому сервису. При проведении тендеров нефтяные
компании потребовали снизить начальные цены на 10-15%, конечные цены тендеров
оказались на 15-20% ниже цен 2008 г. В 2010 г. произошло то же самое и конечные
цены снизились уже на 35-40% относительно 2008 г. (Таблица 1). Для сравнения в
таблице приведены среднегодовые цены на нефть по данным Минэкономразвития РФ.
Несправедливость такого подхода к оплате услуг геофизики очевидна. Согласие
геофизических компаний на выполнение работ при цене ниже рентабельности
свидетельствует лишь о безысходности ситуации, в которой они оказались. Вместе с
тем, это и показатель рисков, которые готова взять на себя нефтегазовая компания в
погоне за несопоставимой в сравнении с возможными потерями экономией. Например,
снижение в 3 раза цены на ГТИ (с 30 до 10 тыс.руб.\сут.) на практике ведёт к
сокращению численности операторского состава партии, использованию менее
квалифицированных специалистов, нарушению требований законодательства по
условиям труда и безопасности работ, росту утомляемости операторов при
круглосуточной режиме работы, росту риска пропуска продуктивных пластов и
возникновению аварийных ситуаций при бурении из-за ошибок оператора, чреватых
ликвидацией скважины и, не дай бог, людскими потерями. К сожалению, понимания
этих проблем со стороны нефтяников достичь не удаётся, а Минэнерго РФ
устранилось от выполнения функций регулятора рынка и не несёт ответственности
перед государством за инновационное развитие и поддержку наукоёмкого сервисного
бизнеса.
На наш взгляд, решение ценовой проблемы можно было бы достичь в прямом
диалоге геофизического сервиса с нефтегазовыми компаниями при посредничестве
Минэнерго РФ с помощью саморегулируемой организации (СРО), объединяющей
ведущие российские геофизические компании. В соответствии с действующим
законодательством СРО может устанавливать корпоративную планку требований,
гарантирующих качественное, эффективное и безопасное проведение геофизических
сервисных работ. По этим гарантиям СРО несёт материальную ответственность по
каждому из своих членов за качественное и безопасное выполнение заказов
нефтегазовых компаний. Поэтому при отборе претендентов на вступление в СРО
тщательно изучается их соответствие корпоративным стандартам по репутации,
технико-технологическому уровню, культуре производства, системе управления
качеством, квалификации кадров, наличию лицензий и соответствующей
инфраструктуры для обеспечения конфиденциальности использования геофизической
информации, безопасного ведения всех видов работ, особенно, с применением
взрывчатых, радиоактивных и других опасных материалов.
При этом необходимо пересмотреть не соответствующую реалиям времени
существующую нормативную базу по ценообразованию на геофизические
исследования и работы. Новый подход должен позволять как сервисной, так и
нефтегазовой компании рассчитать минимальную стоимость выполнения
исследований стандартным комплексом методов для решения конкретной задачи с
учётом действующих нормативных требований (национальных стандартов и др.
документов) по качественному и безопасному выполнению работ. Помимо
себестоимости, в эту цену должна закладываться рентабельность не менее 20%, так как
в геофизике инновационные процессы, смена поколений применяемой техники идут в
более форсированном темпе, чем в других отраслях. Полученная таким образом
минимальная стоимость должна гарантировать качественное и безопасное решение той
или иной задачи. В результате с участием специалистов нефтегазовых компаний может
быть выработан, согласован и утверждён Минэнерго РФ прейскурант оптимальных
цен по решению типовых задач в стандартных условиях с применением серийной
аппаратуры и технологий. Работа по ценам ниже оптимальных будет не отвечать
совремённым требованиям обеспечения качества и безопасности геофизических работ,
снижает качество изучения и использования недр, возрастают риски аварий,
осложнений, экологических катастроф и огромных экономических потерь. Отклонения
от прейскуранта в зависимости от географии, условий и сложности работ,
применяемой техники и технологий безусловно будут учитываться. Например, при
использовании техники и технологии «премиум-сегмента» цены будут существенно
выше, так как при этом применяется уникальная техника и программное обеспечение,
высококвалифицированные специалисты, позволяющие более эффективно решать
сложнейшие геологические или технологические задачи. Такой подход должен
положить конец волюнтаризму, необоснованному диктату и демпингу при проведении
нефтегазовыми компаниями тендеров на проведение сервисных работ. Нечто подобное
государством было реализовано в ценообразовании на алкогольные напитки и
продукцию фарминдустрии. Спорные ситуации, возникающие на тендерах, должны
разрешаться в духе взаимопонимания при посредничестве СРО, Минэнерго РФ и, в
крайнем случае, в установленном судебном порядке. Объявления о проведении
тендеров, их результаты, аналитический анализ ежегодных итогов тендерных
компаний должны предаваться широкой гласности в профессиональных изданиях.
Заключение. Если Россия действительно претендует на лидерство в развитии
высоких технологий, наукоёмких производств, то сфера нефтегазового сервиса и,
прежде всего, геофизического сервиса, науки и приборостроения одна из немногих, где
в тройке мировых лидеров США, Россия и Китай наша страна пока ещё удерживает
ранее завоёванные позиции. Вопрос состоит в том, сможет ли государство и
отечественный бизнес в сжатые сроки консолидировать имеющиеся в стране активы в
глобальную многопрофильную российскую компанию нефтегазового сервиса,
оснащённую
первоклассной
техникой,
технологией
и
специалистами,
осуществляющую эффективное обслуживание собственного энергетического
комплекса и занимающую прочные сервисные позиции на всех континентах. Хотелось
бы видеть более активную и заинтересованную роль Минэнерго РФ в развитии
отечественного нефтегазового сервиса. Самым неотложным, требующим
немедленного разрешения вопросом, является проблема регулирования цен в
нефтегазовом сервисе.
РОЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГИС
НА ВНУТРЕННЕМ И МИРОВОМ РЫНКАХ
100%
815
624
100%
100%
610
$100b
470
$60b
65%
10%
15%
0%
0%
СССР 1989
0%
0%
РОССИЯ 2010
мировой
рынок
Рис.1
<1%
мировой
рынок
РОССИЙСКИЙ РЫНОК НЕФТЕГАЗОВОГО
СЕРВИСА
ёмкость $ 15 млрд.
Рис.2
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГЕОФИЗСЕРВИСА
Независимые научнопроиз.комп. :
ОАО с контрольным
госпакетом:
Пермнефтегеофизика,
Самаранефтегеофизика,
Нижневартовскнефтгеоизика,
ЦГЭ, Сибнефтегеофизика,
Ставропольнефтегеофизика,
Краснодарнефтегеофизика,
Волгограднефтегеофизика,
Рис.3
ГЕРС, ЛУЧ, ВНИИГИС,
Нефтегазгеофизика,
Геотрон, Геофизмаш,
ГИС-прибор, Гальва,
Пермгеокабель,
Башвзрывтехнология,
ВНИПИвзрывгеофизика,
СИАМ
ИНОСТРАННЫЙ ГЕОФИЗСЕРВИС В РОССИИ
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2000
2002
Серв ис национальных ВИ НК
2004
2006
Серв ис незав исимых компаний
Рис.4
2008
2010
Серв ис с иностранным капиталом
СООТНОШЕНИЕ ВЫРУЧКИ НЕФТЕСЕРВИСА
США, КИТАЯ И РОССИИ
2008 г.
США
КИТАЙ
РОССИЯ
Рис.5
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИТАЯ
CNOOC
CNPC
PETRO CHINA
COSL
ДАЧИН - ГИС
ДЕЙСТВ.СКВ.
ДАЧИН-ГИС
СЕРВИСНАЯ МОРСК. КОМП.
ШАНЛИ-30
СЕРВИС
ДЗЯНХАНЬ
СЕРВИС
СИНЦЗЯН-ГИС
ЧУАНЧИН-ГИС
ВНУТРЕННИЙ
РЫНОК
КИТАЯ
SINOPEC
ДЖУННАНЬ
СЕРВИС
БОХЕ-ГИС
СЫЧУАНЬ
СЕРВИС
Бур.-1054
177
ЮМЕН
598
BGP
CPECC
CPTDC
GWDC
СЕЙСМОРАЗВЕВЕДКА
ТРУБОПРОВОДЫ
НЕФТ. ОБОРУДОВ.
ГИС+БУРЕНИЕ
83
186
МИРОВОЙ РЫНОК
НЕФТЕГАЗОВОГО СЕРВИСА
Рис.6
217-гис
СЕРВИС
Таблица 1
ЦЕНОВОЕ ДАВЛЕНИЕ НА СЕРВИС
2007 2008
2009
2010
Цена нефти: 69,3 94.4
61.1
82.52 дол.\бар.-апр.
РОСНЕФТЬ: ГТИ → 33 000 → 23 000 → 14 000 руб.\сут.
отк.ствол
-10%
-17%
ТНК-ВР:
ГИС
- 5%
-10%
ЛУКОЙЛ:
ГИС
-15%
-10%
СЕЙСМОРАЗВЕДКА:
577
477 тыс.руб.\км²