Таблица 1 - Правительство Амурской области

Аналитический обзор
рынка розничных платёжных услуг
Амурской области за январь-июнь 2014 года
По итогам работы за первое полугодие 2014 года объём розничного платёжного
оборота в целом по Амурской области достиг 73,8 млрд. рублей. В сфере розничных
платежей в январе-июне текущего года доминировали наличные операции, которые
превысили операции, проведённые безналичным путём, на 3,3%, а их удельный вес в
общем платёжном обороте составил 50,8%. Наибольшую долю в общем объёме
розничного товарооборота, платных услуг населению и общественного питания (далее –
розничный товарооборот) также составили розничные платежи за товары и услуги,
совершённые наличными деньгами, превысив показатель 2013 года на 6,3 процентных
пункта (рис.1).
Рисунок 1
Динамика доли розничных платежей за товары и услуги
в розничном товарообороте, %.
Январь-июнь 2014 года
Январь-июнь 2013 года
50,8
37,4
11,8
39,9
47,8
12,3
Розничные платежи за товары
и услуги, совершённые с
использованием платёжных
поручений, инкассовых
поручений, по аккредитиву и
др.
Розничные платежи за товары
и услуги, совершённые с
использованием платёжных
карт, переводов ф.л.без
открытия б/сч., Интернета и
мобильных телефонов
Розничные платежи за товары
и услуги наличными деньгами
Совокупная доля розничных платежей за товары и услуги с использованием
платёжных карт, сети Интернет и мобильных телефонов, переводов физических лиц без
открытия банковского счёта (далее – безналичные розничные платежи) в розничном
товарообороте в первом полугодии 2014 года составила 76,0%, оставшись на уровне
первого полугодия 2013 года.
Наибольшую долю (45,1%) в объёме безналичных розничных платежей составили
платежи с использованием платёжных карт, доля переводов физических лиц без открытия
банковского счёта достигла 39,3%, а платежей с использованием сети Интернет и
мобильных телефонов – 9,7%.
2
Переводы розничных платежей физических лиц в первом полугодии 2014 года,
проведённые кредитными организациями, расположенными на территории области,
осуществлялись
с
использованием
различных
видов
платёжных
инструментов
(банковских карт, платёжных поручений, платёжных требований, инкассовых поручений,
по аккредитиву) и по поручению физических лиц без открытия счёта (рис. 2).
Рисунок 2
Структура розничных платежей, совершённых на территории
Амурской области в январе-июне 2014 года по видам платёжных инструментов, %
платёж
ные
поруче
ния
2,2%
перево
ды
4,4%
По объёму
По количеству
перево
ды
29,8%
прочие
0,1%
платёж
ные
карты
93,3%
прочие
0,5%
платёж
ные
карты
34,3%
платёж
ные
поруче
ния
35,4%
Преобладающей формой безналичных расчётов физических лиц по объёму в
первом полугодии 2014 года оставались расчёты, совершённые с использованием
платёжных поручений (35,4% от общего объёма платежей). С их использованием
кредитными организациями проведено 344,8 тыс. платежей на сумму 12834,8 млн. руб. По
сравнению с первым полугодием 2013 года количество платежей посредством платёжных
поручений уменьшилось на 66,9%, а объём – на 35,1%.
Переводы физических лиц без открытия банковского счёта оставались достаточно
распространённой банковской платёжной услугой. Их доля в общем количестве
безналичных розничных платежей в январе-июне 2014 года составила 4,4%, а в общем
объёме – 29,8%. О спросе со стороны населения на данный вид платёжных услуг
свидетельствует тот факт, что объём переводов физических лиц без открытия банковского
счёта, совершённых в инфраструктуре кредитных организаций, в 3 раза превысил
совокупный объём платежей, проведённых физическими лицами через платёжных и
банковских платёжных агентов.
В составе переводов физических лиц без открытия банковского счёта по объёму в
первом полугодии 2014 года преобладали платежи (89,7%) в пользу юридических лиц в
оплату коммунальных услуг, сотовой связи, за использование сети Интернет, в погашение
кредитов и др. (в первом полугодии 2013 года – 91,6%). В адрес физических лиц
переведено 10,3% платежей (в первом полугодии 2013 года – 8,4%).
3
Менее активно при осуществлении переводов денежных средств применялись
инкассовые поручения, платёжные требования и аккредитивы, доля которых в
анализируемом периоде 2014 года в общем объёме платежей составила менее одного
процента.
Самым популярным платёжным инструментом на розничном рынке Амурской
области оставались банковские карты, доля которых составила 93,3% по количеству
переводов в структуре розничных платежей, совершённых в январе-июне 2014 года. При
этом они показали по сравнению с первым полугодием 2013 года наибольший прирост как
по количеству проведённых платежей, так и по объёму переводов - в 1,6 раза.
В анализируемом периоде на территории Амурской области с платёжными картами
работали 26 кредитных организаций (включая подразделения кредитных организаций,
расположенных за пределами области и представляющих отчётность в другие
территориальные учреждения Банка России), распространявшие их в разрезе систем:
«Visa
International»,
«Объединённая
«Россельхозбанк»,
«MasterCard
расчётная
Worldwide»,
система»,
«Программа
«Золотая
«Таможенная
DUET»,
Единая
корона»,
карта»,
«РОСБАНК»,
локальная
платёжно-сервисная
карта
система
«Универсальная электронная карта» (ЕПСС УЭК), «China UnionPay», «Таможенная карта
РАУНД» и «American Express» (рис. 3).
Рисунок 3
Структура банковских карт, эмитированных в Амурской области (с учётом совмещённых),
в разрезе платёжных систем на 1 июля 2014 года, %
0,1
China UnionPay
0,4
Локальная карта Россельхозбанк (ОАО)
3,3
Золотая корона
9,1
Объединённая расчётная система
42,2
Master Card
56,4
VISA
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
Важным параметром, оказывающим влияние на рост платежей с использованием
платёжных карт, является их распространённость. В этой связи необходимо отметить, что
в первом полугодии 2014 года на амурском рынке платёжных карт сохранилась
положительная динамика развития, как сферы эмиссии, так и сферы эквайринга. При
этом темпы прироста указанных показателей в сравнении с первым полугодием 2013 года
4
значительно снижены вследствие снижения показателей по операциям, совершённых на
территории Амурской области, но предоставленных в отчётах кредитных организаций,
расположенных в других регионах. Количество эмитированных карт выросло на 12,6%, а
количество и объём операций с платёжными картами - на 33,3% и 10,8% соответственно
(рис. 4).
Рисунок 4
Темпы прироста количества эмитированных платёжных карт
и операций, совершённых с их использованием, в январе-июне 2014 года, %
33,8
35,2
33,3
18,7
12,6
10,8
Количество эмитированных
платёжных карт
Количество операций,
совершённых с
использованием платёжных
карт
Январь-июнь 2013 года
Объём операций,
совершённых с
использованием платёжных
карт
Январь-июнь 2014 года
На конец июня 2014 года на 100 жителей области приходилось 192 карты (на
конец июня 2013 года - 168). По количеству эмитированных в Дальневосточном
федеральном округе банковских карт Амурская область по состоянию на 1 апреля 2014
года находилась на третьем месте из 9 краёв и областей, а по Российской Федерации – на
35 месте среди 79 регионов.
Как и в предыдущие периоды, структура амурского рынка платёжных карт
включала в себя расчётные (дебетовые) и кредитные карты, среди которых в первом
полугодии 2014 года наибольшую долю составляли расчётные (дебетовые) карты (83,1%
или 1294,7 тыс. карт), а доля кредитных карт в общем количестве эмитированных карт
составила 16,9% или 263,3 тыс. карт.
Развитие рынка платёжных карт является одной из важнейших задач по
сокращению расчётов наличными деньгами и развитию безналичных расчётов в области
розничных платёжных услуг. При положительной динамике роста Амурского рынка
эквайринга платёжных карт (рост за январь-июнь 2014 года к январю-июню 2013 года в
1,6 раза), улучшилось соотношение безналичных платежей и операций по снятию
наличных денег посредством карт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:
84,5% операций приходилось на снятие наличных и 15,5% - на операции в торговосервисной сети (в январе-июне 2013 года – 89,1 и 10,9% соответственно) (рис. 5).
5
Рисунок 5
Динамика структуры операций, совершённых
с использованием платёжных карт, %
По объёму
По количеству
10,9
48,4
51,6
Январь-июнь
2013 года
15,5
60,2
Операции по оплате
товаров (работ, услуг)
Операции по выдаче
денежных средств
39,8
89,1
84,5
Январь-июнь
2014 года
Январь-июнь
2013 года
Январь-июнь
2014 года
С использованием расчётных и кредитных карт в течение первого полугодия 2014
года совершено 15 млн. операций по оплате товаров (работ, услуг) на общую сумму 12,4
млрд. рублей и 9,8 млн. операций по получению наличных денежных средств. Операций
по снятию наличных с использованием платёжных карт проведено в 1,5 раза меньше по
количеству, чем операций по безналичной оплате товаров и услуг. При этом общая сумма
снятых наличных более чем в 5,5 раза превысила общую сумму товаров, оплаченных
физическими лицами посредством карт, и достигла 67,7 млрд. рублей.
По средней сумме одной торговой сделки, совершённой с использованием
платёжной карты в торгово-сервисной сети, Амурская область отличалась от среднего
уровня по Дальневосточному федеральному округу и среднероссийского уровня (834
рубля против 1214 и 1057 рублей соответственно). Это является свидетельством того, что
держатели стали чаще использовать карты не только при приобретении дорогостоящих
товаров и услуг, но и при оплате повседневных расходов.
На
протяжении
последних
лет
стабильно
высок
уровень
использования
амурчанами платёжных карт как безналичного платёжного инструмента в зарубежных
поездках. В 1 полугодии 2014 года гражданами Амурской области за рубежом совершено
с применением платёжных карт 384,1 тыс. операций на сумму 1365,7 млн. руб. Из них
88,1% по количеству и 59,8% по объёму составили операции по оплате товаров (работ,
услуг). Активное использование населением Амурской области платёжных карт за
пределами Российской Федерации способствует приобретению опыта и культуры их
ежедневного
использования.
Вследствие
этого
происходит
постепенная
смена
потребительских привычек рассчитываться наличными на использование карт как
платёжного инструмента.
Поддержка туризма на государственном уровне, проведение международных
спортивных и культурных мероприятий стимулирует торгово-сервисные предприятия и
6
банки к расширению и совершенствованию инфраструктуры приёма карт. Тем не менее,
платёжные карты,
выпущенные за пределами
страны,
на территории
региона
использовались гораздо реже, чем платёжные карты российских эмитентов. В январеиюне 2014 года в Амурской области по таким картам совершено 34 тыс. операций на
сумму 172,3 млн. рублей. Из них почти 40% платежей проведено в оплату за товары и
услуги. При этом 23 операции из 100 осуществлялись для оплаты товаров (работ, услуг).
Объём налично-денежного оборота кредитных организаций и расчётно-кассовых
центров области за первое полугодие 2014 года увеличился по сравнению с первым
полугодием 2013 года на 6% и достиг 238 млрд. рублей. Его увеличение отражало рост
реальных располагаемых денежных доходов населения, начисленной среднемесячной
заработной платы, размера назначенных месячных пенсий, а также возросший оборот
розничной торговли и объём платных услуг населению.
В течение первого полугодия 2014 года в кассы учреждений Банка России и
кредитных организаций поступило 117,4 млрд. рублей, превысив показатель за
аналогичный период 2013 года на 6,1%. Определяющее влияние на формирование общей
структуры кассовых оборотов области в течение анализируемого периода оказывали
розничные платежи (рис. 6), на совокупную долю которых пришлось более трети всех
поступлений (35,9%, или 42,2 млрд. рублей). Наряду с наличными розничными платежами
значительную долю в общем объёме поступлений наличных денег в кассы банков
занимали поступления на вкладные счета физических лиц – 16,2% (за первое полугодие
2013 года – 17,7%).
Рисунок 6
Динамика поступлений розничных платежей
в кассы учреждений Банка России и кредитных организаций, %
62,4
64,6
Январь-июнь 2013 года
Январь-июнь 2014 года
27,0
27,7
2,3
торговая выручка
платные услуги
валюта
2,2
8,3
5,5
недвижимость
В структуре розничных платежей наличными деньгами в январе-июне 2014 года по
сравнению с январём-июнем 2013 года произошёл заметный рост объёмов поступлений
7
наличных денег от реализации физическим лицам иностранной валюты (в 1,6 раза), что
объясняется повышением спроса на валютные активы.
Динамике показателей, отражающих уровень жизни населения, в январе-июне
2014 года были присущи рост реальных располагаемых денежных доходов населения,
начисленной среднемесячной заработной платы, размера назначенных месячных пенсий.
Вместе с тем отмечалось сохранение задолженности по заработной плате.
В структуре формирования денежных доходов населения (по оценке Главного
управления) в январе – июне 2014 года возросла доля оплаты труда (на 14,4%), доходов
от собственности (на 9,8%) и других доходов (на 3,1%) при снижении доли социальных
выплат (на 6,3%) и доходов от предпринимательской деятельности (на 7,6%).
Структура
использования
денежных
доходов
населения
(по
данным
территориального органа Федеральной службы государственной статистики) в этот
период
также
несколько
изменилась
(рис.
7).
Во-первых,
увеличилась
доля
потребительских расходов (с 72,1% до 74,9%) при снижении удельного веса обязательных
платежей и взносов (с 13,2% до 9,2%). Во-вторых, иностранная валюта стала более
привлекательным видом сбережений у населения. В течение первого полугодия 2014 года
населением в этих целях использовано 3,4% денежных доходов против 2,1% годом
раньше. При этом поступления в кассы кредитных организаций наличных денег от
продажи физическим лицам иностранной валюты, как и выдачи при покупке у них
наличной иностранной валюты увеличились в 1,6 раза.
Рисунок 7
Структура использования денежных доходов населения, %
72,1
74,9
13,2
9,2
10,6
9,8
2,1
потребительские
расходы
обязательные платежи
и взносы
Январь-июнь 2013 года
сбережения
3,4
покупка валюты
Январь-июнь 2014 года
2,0
2,7
прирост (+),
уменьшение (-) денег
на руках
8
Одним из активно развивающихся направлений, способствующих развитию новых
услуг
кредитных
организаций,
является
развитие
дистанционного
банковского
обслуживания на базе современных информационно-коммуникационных технологий.
По состоянию на 1 июля 2014 года клиенты кредитных организаций имели
возможность дистанционного доступа к своим счетам для осуществления безналичных
операций с использованием платёжных карт через сеть Интернет и посредством
абонентских устройств связи.
За январь-июнь 2014 года кредитными организациями проведено 4,3 млн. операций
с использованием платёжных карт через сеть
Интернет и мобильные средства связи
на 1,4 млн. рублей, что составило от общего объёма проведённых безналичных операций
20,2% и 5,2% соответственно.
Подавляющая часть платежей (по количеству), проведённых через сеть Интернет,
осуществлена по картам, эмитированным Банком ВТБ 24, а по объёму - Благовещенским
отделением «Сбербанка» (рис. 8).
Рисунок 8
Структура платежей через сеть Интернет в разрезе кредитных организаций, %
Связь-Банк
0,5%
Тэмбр Банк
0,1%
По объёму
По количеству
Россель
хозбанк
Тэмбр-Банк
0,6%
0,6%
Восточный
0,7%
Прочие
17,7%
Восточный
0,7%
ВТБ 24
40,3%
Россель
хозбанк
1,2%
Связь-Банк
0,1%
Прочие
11,5%
АТБ
9,8%
Сбербанк
49,4%
АТБ
8,4%
ВТБ 24
27,3%
Сбербанк
31,1%
Операции посредством абонентских устройств мобильной связи в течение январяиюня 2014 года проводились в основном клиентами Благовещенского отделения
«Сбербанка» (3,8 млн. операций на 699,7 млн. рублей).
Одним из ключевых факторов роста безналичных операций является развитие
банковской
инфраструктуры,
обеспечивающей
предоставление
платёжных
населению не только в кредитных организациях, но и вне их пределов.
услуг
Количество
устройств (банкоматов, электронных терминалов, импринтеров), используемых при
оплате товаров и услуг с применением платёжных карт, выросло за год (с 1 июля 2013
года по 1 июля 2014 года) на 37,4% и на 1 июля 2014 года достигло 9,5 тыс. устройств
(рис. 9).
9
Рисунок 9
Динамика инфраструктуры, предназначенной для осуществления операций
с использованием платёжных карт, ед.
Оплата товаров и услуг
Выдача наличных
1341 1303
6964
706 759
4430
667 732
44 41
Банкоматы
Электронные
терминалы
Импринтеры
на 01.07.2013
Банкоматы
3
Электронные
терминалы
3
Импринтеры
На 01.07.2014
При совершении безналичных операций в первом полугодии 2014 года держатели
карт предпочитали использовать электронные терминалы, расположенные в предприятиях
торговли и услуг. В результате 86% операций от общего количества и объёма платежей,
осуществлённых с использованием платёжных карт, совершено с помощью электронных
терминалов. На платежи через банкоматы пришлось 13,6% от общего количества и 13,3%
от общего объёма всех платежей. Платежи, совершённые посредством других
устройств/технологий (Интернет, мобильный телефон, импринтер), составили 0,4% по
количеству и 0,6% по объёму.
Сохранились высокие темпы роста операций по приёму наличных денег через
банкоматы и платёжные терминалы кредитных организаций. По сравнению с первым
полугодием 2013 года их объём увеличился на 31,5% и достиг 14,9 млрд. рублей (в
расчёте на одного жителя Амурской области – с 13,8 тыс. рублей в январе-июне 2013 года
до 18,4 тыс. рублей в январе-июне 2014 года). Темпы прироста поступлений наличных
денег через банкоматы опережали темпы прироста выдач наличных денег через них
(31,5% против 7,7%), что обусловлено увеличением количества устройств с функцией
приёма наличных и расширением кредитными организациями возможностей банкоматов
по
предоставлению
разнообразных
услуг
с
целью
повышения
эффективности
обслуживания клиентов.
Бесспорным лидером в рейтинге кредитных организаций по количеству банкоматов
и платёжных терминалов на 1 июля 2014 года являлось Благовещенское отделение
«Сбербанка», которому принадлежал каждый второй банкомат, расположенный на
территории региона. При этом отделение продолжало наращивать значительный отрыв от
конкурентов, увеличив за год количество банкоматов и платёжных терминалов на 14,7%
или на 83 устройства. На конец июня текущего года отделение располагало 646
подобными устройствами. Также значительной банкоматной сетью владели «Азиатско-
10
Тихоокеанский Банк» (61 устройство), филиалы Банка ВТБ 24 (46) и «Россельхозбанка»
(40).
Лидирующие позиции отделение Сбербанка занимало и по количеству банкоматов
и платёжных терминалов, осуществляющих операции по приёму наличных денежных
средств с использованием и без использования платёжных карт (с функцией Cash-in). Их
количество достигло 390 устройств, тогда как год назад их было 331 ед. Эквайринговая сеть
банка на 1 июля 2014 года увеличилась по сравнению с 1 июля 2013 года в 1,7 раза и
достигла более 5 тысяч электронных терминалов, установленных в торгово-сервисных
предприятиях.
Несмотря на значительный рост числа банкоматов на территории области,
посредством которых можно осуществлять платежи, обеспеченность ими
населения
оставалась достаточно низкой. На начало июля 2014 года на тысячу жителей области
приходился всего один банкомат. На это же количество амурчан пришлось лишь девять
электронных терминалов, установленных в организациях торговли и услуг. А в расчёте на
тысячу предприятий торговли и услуг на 1 июля 2014 года приходилось 2636 устройств
(на 1 июля 2013 года – 1652 устройства).
В течение первого полугодия 2014 года платёжные агенты и банковские платёжные
агенты продолжили деятельность по развитию своей платёжной инфраструктуры,
дополняющей сеть кредитных организаций. О востребованности их деятельности
свидетельствуют сохраняющиеся на протяжении последнего времени значительные
поступления наличных денег, принятых от физических лиц. Объём этих поступлений
составил 10,2% от общего объёма поступлений в кассы кредитных организаций от
продажи товаров, реализации услуг (работ), в качестве налогов, сборов, страховых
платежей.
Бо́льшая часть поступлений (99,7%) наличных денег, принятых от физических лиц
с использованием агентских схем, аккумулирована платёжными агентами, и лишь
небольшая часть (0,3%) пришлась на долю банковских платёжных агентов (рис. 10).
Рисунок 10
Поступления наличных денег в кассы кредитных организаций (филиалов)
от банковских платёжных агентов и платёжных агентов, млн. руб.
Поступле ния от ба нковских
пла тё жных а ге нтов
4260,7
3929,2
Поступле ния от пла тё жных
а ге нтов
4,6
10,3
Январь-июнь 2013 года
Январь-июнь 2014 года
11
Значительный рост объёмов платежей, проведённых через платёжных агентов и
банковских платёжных агентов, обусловлен в основном расширением перечня платежей,
совершаемых через их инфраструктуру. Наряду с платежами в целях оплаты услуг связи,
по-прежнему составляющими наибольшую долю в общем количестве таких платежей, всё
более востребованными становятся платежи на более значительные суммы, связанные с
оплатой коммунальных платежей, погашением банковских кредитов, платежами в пользу
Росреестра, Федеральной службы судебных приставов, ГИБДД и т.п.
Таким образом, результаты анализа регионального рынка розничных платёжных
услуг
позволили
выявить
основные
тенденции
характеризующие
уровень
востребованности
и
перспективы
населением
его
различных
развития,
платёжных
инструментов.
Несмотря на то, что в первом полугодии 2014 года наличные деньги по-прежнему
являлись основным платёжным средством при осуществлении розничных платежей, в
результате активного развития платёжных технологий, выхода на рынок новых продуктов
и сервисов, в основном ориентированных на сегменты мобильной и электронной
коммерции,
увеличился
объём
розничных
безналичных
платежей,
сохранилась
положительная тенденция развития инфраструктуры, обеспечивающей проведение
операций с использованием платёжных карт, чему также способствовало значительное
расширение перечня услуг, доступных к оплате. Это позволило сделать вывод об
укреплении доверия населения и хозяйствующих субъектов к банкам, а также о
возрастающей потребности в осуществлении розничных безналичных платежей с
использованием
различных платёжных инструментов, в том числе базирующихся на
технологии дистанционного банковского обслуживания.
ГУ Банка России по Амурской области