МИНОБРНАУКИ РОССИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ) Кафедра инноваций и предпринимательства Направление подготовки 38.04.01 Экономика Направленность (профиль): Экономика фирмы ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ Вид практики: ___________ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА_____________ Тип практики: ________НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА_________ Место прохождения практики: ФГОБУ ВО «НГУЭУ» 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, Каменская улица, 56 Сроки прохождения практики с «17» октября 2020 г. по «14» ноября 2020 г. Выполнил: Студент (ка) мЭФ81 гр. ________________ подпись, дата Руководитель практики от профильной организации кандидат экономических _______________ Отчет защищен с оценкой ___ Дата защиты отчета Руководитель практики от университета наук, доцент подпись, дата Н.С. Ермашкевич ____________________ «__» _______ 2020г ____________________ ___ А.В.Ворони на Н.С. Ермашкевич Новосибирск 2020 Примерная тема магистерской диссертации Совершенствование методики оценки потенциала внешнего рынка с позиции проникновения на зарубежные рынки______________________________________ Содержание проделанной НИР Критический анализ методик оценки внешнего рынка с разбором критериев____ Результаты НИР (подготовка рефератов______ и эссе______, участие в конференциях _______да_______________________________, подготовка публикаций_____________________, получение грантов_____________________, участие в конкурсах научных работ ______________________ стажировки и т.д.) Участие в 58-й Международной научной студенческой конференции «МНСК- 2020»_________________________________________________________ Заключение научного руководителя ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Магистрант Научный руководитель Воронина А.В._______________ Ермашкевич Н.С.______________ «____»_______2020г. МИНОБРНАУКИ РОССИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ) Кафедра инноваций и предпринимательства Направление подготовки 38.04.01 Экономика Направленность (профиль): Экономика фирмы ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ Вид практики: ___________ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА_____________ Тип практики: ________НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА_________ Выдано студенту(ке) _______2____курса____мЭФ81_группы _________________Воронина Анастасия Владимировна______________________ Место практики ______________ФГОБУ ВО «НГУЭУ»______________________ Сроки прохождения практики с «15» октября 2020 г. по «14» ноября 2020 г. Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты: 1) Проанализировать методики оценки внешнего рынка;_____________________ 2) Рассмотреть критерии, применяемые при оценке внешнего рынка___________ Рабочий график (план) проведения практики Этапы практики 1530.1.2020 0111.11.2020 1214.011.2020 Этап I Вводный Этап II Основной Этап III Заключительный Задание выдано Руководитель практики от университета канд.экон.наук, доцент ___________________ Ермашкевич «__» _______ 2020 г. Период ____________________ (подпись) Задание получено Студент(ка) Воронина Анастасия Владимировна «___» ______ 2020 г. ____________________ (подпись) Наталья Сергеевн МИНОБРНАУКИ РОССИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ) Кафедра инноваций и предпринимательства Направление подготовки 38.04.01 Экономика Направленность (профиль): Экономика фирмы ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ Студента(ки) _____2____курса, ___мЭФ81__ группы ___________________Воронина Анастасия Владимировна___________________ Вид практики: ___________ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА_____________ Тип практики: ________НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА_________ Место практики: ФГОБУ ВО «НГУЭУ» Сроки прохождения практики с «15» октября 2020 г. по «14» ноября 2020 г. Краткое описание видов работ 20.02.2020 Поиск и систематизация имеющихся методик оценки 06.03.2020 внешнего рынка 07.03.2020 Изучение и ознакомление с методиками 13.03.2020 14.03.2020 Выявление особенностей, недостатков и преимуществ 20.03.2020 каждой из методик 21.03.2020 Поиск общих критериев оценки в методиках 27.03.2020 28.03.2020 Выделение критериев возможных к использованию в 04.04.2020 усовершенствованной методике 05.04.2020 Написание и формирование тезиса по полученным данным 09.04.2020 10.04.2020 Составление и оформление отчета по практике 07.06.2020 08.06.2020 Защита практики Дата Отметка о выполнении выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено выполнено Студент(ка) ____________________ Воронина Анастасия Владимировна (подпись) «___» ___________ 2020 г. Содержание и объем выполненных работ подтверждаю. Руководитель практики от профильной организации канд.экон.наук., доцент ________________ Н.С. Ермашкевич Работы выполнены в установленные сроки, содержание практики соответствует индивидуальному заданию. Руководитель практики от университета канд.экон.наук, доцент ________________ Н.С. Ермашкевич (подпись) Оформление результатов научно-исследовательской работы Примерная тема магистерской диссертации Совершенствование методики оценки потенциала внешнего рынка с позиции проникновения на зарубежные рынки______________________________________ Пояснительная записка к выбору темы магистерской диссертации Выход на внешний рынок несет за собой спектр преимуществ, способный заинтересовать как малые организации, так и крупные. Изучение стратегий выхода на зарубежный рынок и методик оценки зарубежного рынка с позиции реализации стратегии проникновения позволит не только определить страну наиболее подходящую для расширения фирмы, но и определить для себя наиболее рациональный вид стратегию соответственно своих требований.____ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН НИР Семестр 3 3 Содержание НИР в семестре 1.2 Риски выхода на 4 результатов НИР результатов НИР 1.3 Стратегии Отчет выхода на Отчет внешнего методик рынка проникновения с оценки доклада позиции До 19 октября 2019 по До 19 октября 2019 по До 19 октября 2019 по практике 2 Методические аспекты Отчет оценки потенциала внешнего практике рынка с позиции проникновения на зарубежные рынки 2.1 Сравнительный анализ Тезис существующих по практике внешний рынок и их специфика 4 представления практике международный рынок 3 Срок представления 1 Теоретические аспекты Отчет оценки потенциала внешнего практике рынка 1.1 Мотивы фирмы выхода на Отчет внешний рынок 3 Форма До 19 октября 2019 по До 15 мая 2020 До апреля 2020 12 4 2.2 Обоснование Отчет необходимости разработки практике методики потенциала оценки по До 15 мая 2020 внешнего рынка 4 2.3 Разработка методики оценки потенциала внешнего рынка Отчет по с практике До 15 мая 2020 позиции проникновения 5 5 3 Совершенствование Отчет методики оценки потенциала практике внешнего рынка с позиции проникновения на зарубежные рынки 3.1 Общая характеристика ООО Отчет «Обувь России», по по анализ практике финансово-хозяйственной деятельности организации 5 3.2 Применение Отчет усовершенствованной методики практике оценки внешнего потенциала по рынка с позиции проникновения на зарубежные рынки 5 3.3 Оценка результатов полученных при Отчет по внедрении практике усовершенствованной методики Магистрант Научный руководитель А.В. Воронина __________________ подпись Н.С. Ермашкевич _______________ подпись «_______» ___________ 20__ г. МИНОБРНАУКИ РОССИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ) ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ Вид практики: _____________ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ _______________________ Тип практики: _________ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА_________ Студентка _______Воронина Анастасия Владимировна_______________________ с «15» октября 2020 г. по «14» ноября 2020 г. проходила практику в ___ ФГОБУ ВО «НГУЭУ»_______________________________________________________ Задание на практику студенткой выполнено _______________________________________________________________________ (полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми нарушениями качества и сроков) Студентка_____________________ участвовал в процессе деятельности организации. (активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал) Студентка _______________ умение применять теоретические знания на практике. (показала/не показала) За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность компетенций на уровне: Код компетенции ПК-1 ПК-2 Содержание компетенции Уровень освоения компетенции высокий низкий средний способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 2 практическую значимость избранной темы научного исследования Код компетенции ПК-3 ПК-4 Содержание компетенции способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада Уровень освоения компетенции низкий средний высокий Студенткой были проявлены следующие личные качества: _____________________________________________________________________________. Итоговая оценка за практику __________________________________. (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) Руководитель практики от университета ______________________ (подпись, заверенная печатью, дата) Н.С. Ермашкевич СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................ 3 1 Теоретические аспекты анализа внешнего рынка............................................... 5 1.1 Теоретические основы оценки внешнего рынка, этапы разработки стратегии и выхода на внешний рынок .................................................................................... 5 1.2 Способы проникновения на зарубежный рынок .............................................. 8 2 Практический аспект анализа внешнего рынка ................................................ 14 2.1 Моделирование процессов проведения анализа внешнего рынка с позиции проникновения......................................................................................................... 14 2.2 Методики и подходы к анализу внешнего рынка .......................................... 16 3 Подготовка к публикации результатов НИР ..................................................... 22 3.1 Общая характеристика ООО «Обувь России», анализ финансовохозяйственной деятельности организации ........................................................... 22 3.2. Оценка потенциала внешнего рынка с позиции проникновения на зарубежные рынки .................................................................................................. 33 3.3 Текст тезисов доклада ................................................................................ 39 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ....................................................................................................... 43 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ............................................. 46 2 ВВЕДЕНИЕ Выход на внешний рынок несет за собой спектр преимуществ, способный заинтересовать как малые организации, так и крупные. Изучение стратегий выхода на зарубежный рынок и методик оценки зарубежного рынка с позиции реализации стратегии проникновения позволит не только определить страну наиболее подходящую для расширения фирмы, но и определить для себя наиболее рациональный вид стратегию соответственно своих требований. Целью научно-исследовательской производственной практики, является работы (НИР), формулирование как вида результатов теоретического исследования, представление их в виде публикации тезисов (статьи) по выбранной теме и представление их в виде магистерской диссертации. Задачами научно-исследовательской работы являются: рассмотреть теоретические основы выделения и описания методик оценки, этапы разработки стратегии и выхода на внешний рынок; изучить цели и способы проникновения на зарубежный рынок; описать моделирование процессов проведения анализа внешнего рынка с позиции проникновения; представить авторские методики и подходы, применяемые в оценке внешнего рынка; указать предпосылки проведения критического анализа методик оценки внешнего рынка; рассмотреть экономический и управленческий аспекты выделения критериев оценки внешнего рынка; сформулировать текст тезисов доклада. Информационной базой при выполнении данной работы является – научная литература по выбранной теме исследования; статьи журналов, учебники и учебные пособия. 3 Объектом исследования отчета по НИР является выход компании на внешний рынок. Предметом исследования отчета по НИР является анализ методик оценки внешнего рынка с разбором критериев. В качестве методов исследования были использованы инструменты общетеоретические инструменты: анализ, синтез, обобщение, классификация и другие. Структура отчета по НИР включает: — введение; — теоретические аспекты анализа внешнего рынка; — теоретические основы выделения и описания методик оценки, этапы разработки стратегии и выхода на внешний рынок; — цели и способы проникновения на зарубежный рынок; — практический аспект анализа внешнего рынка; — моделирование процессов проведения анализа внешнего рынка с позиции проникновения; — авторские методики и подходы, применяемые в оценке внешнего рынка; — подготовка к публикации результатов НИР; — предпосылки проведения критического анализа методик оценки внешнего рынка; — экономический и управленческий аспекты выделения критериев оценки внешнего рынка; — текст тезисов доклада; — заключение; — список использованных источников, включающий 20 наименования; — приложение А; — приложение Б; — приложение В. 4 1 Теоретические аспекты анализа внешнего рынка 1.1 Теоретические основы оценки внешнего рынка, этапы разработки стратегии и выхода на внешний рынок Проникновение на рынок является стратегией роста бизнеса, в которой компания осуществляет инициативы, направленные на расширение клиентской базы для своих продуктов и услуг в пределах определенного рыночного пространства. Обычно, осуществляемое стартапами и бизнесом, на ранней стадии проникновение на рынок является первым шагом на пути к росту бизнеса. Успешное проникновение на рынок требует тщательной оценки. И, пожалуй, самый важный фактор - является ли подходящим или нет, время в цикле жизни организации, чтобы попытаться проникнуть на рынок. Если продажи снижаются, но увеличение представляется возможным, то проникновение на рынок может быть правильным курсом. Кроме того, если продажи, по всей видимости, будут на том же уровне по сравнению с предыдущими годами, то проникновение на рынок может быть целесообразным. Если показатели продаж свидетельствуют о тенденции роста, то время может быть неправильным. Но, если продажи показывают тенденцию роста, но тенденция является менее резкой, чем тенденция роста продаж конкурента, это может означать, что доля рынка фактически сокращается, несмотря на увеличение оборота. В этом случае проникновения на рынок может иметь некоторую выгоду. При наличии дополнительных клиентов на первичном рынке для бизнеса, которые не были охвачены, то проникновение может быть рассмотрено. Но если есть потенциал для увеличения продаж от текущих клиентов, может быть, и нет. Твердый план проникновения на рынок начинается с идентификации продуктов или услуг, на которых исследования будут сосредоточены. Это устанавливает масштаб проекта первичного исследования. Первичные данные исследования, как правило, получают из внутренних архивов, таких как 5 финансовые и торговые отчеты. Следующим шагом является процесс исследования рынка, который обычно включает в себя сбор данных и интерпретацию, а также составление данных о конкурентах в отношении соответствующих товаров и / или услуг. Вторичные исследования конкуренции могут быть составлены из профессиональных изданий, средств массовой информации и государственных учреждений. Выход на зарубежные рынки начинается с перечня решений, ведущих к выводу о рентабельности. Некоторые из этих решений включают в себя на какие рынки выйти и когда, в каком масштабе, в каком порядке и т.д. Вопрос, на какой рынок выйти будет определяться потенциалом долгосрочной прибыли, которая имеет несколько ключевых факторов. Некоторые из них являются размер целевой аудитории, индивидуальная покупательная способность, прогнозы на перспективы работы, политическая и экономическая стабильность, а также прогнозы экономического роста в регионе. Перед тем, как выйти на международный (зарубежный) рынок, компании необходимо. Исходя из сформулированной миссии, стратегический целей, определить для себя возможные цели и задачи (финансовые, маркетинговые, производственные, организационные и т п). Они формируют направленность дальнейшего анализа [1] Анализируются факторы международной маркетинговой среды: - макросреде (политико-правовые, экономические, демографические, научно-технические, социокультурные и т п); - мезосреда (международная среда внутрикорпоративных связей. ТНК (ТНБ),. МНК,. ГЛК, интракорпоративная маркетинговая мезосреда); - микросреде (потребители, конкуренты, поставщики, посредники, международные контактные аудитории). В силу глобализационных процессов анализ предполагает составление оценок и прогнозов как по глобальному рынку, так и по каждому региональному национальному рынку. Исходя из результатов анализа международной маркетинговой среды, компания производит оценку собственных ресурсов на предмет соответствия выявленным возможностям и угрозам, определяет требуемый объем с заимствования ресурсов; Далее производится сопоставление ресурсной базы предприятия (наличие свободных производственных мощностей, капиталов, опыта и т.п.) и международной маркетинговой среды, формулируются возможные факторы конкурентоспособности предприятия. Проводится международный SWOTанализ. По результатам принимается решение о целесообразности для компании выхода па внешний рынок. Принимается решение относительно формы международного маркетинга для предприятия: -. интернациональная деятельность; - мультинациопальная деятельность; - глобальная деятельность; Дальнейшим этапом выступает принятие решения о том, на какие рынки выходить; Проводится международная сегментация. Производится оценка привлекательности рынков, комплексный анализ экономической привлекательности зарубежных рынков с учетом: целевого анализа; анализа спроса (его структуры, количественных показателей); анализа доступности конкурентного рынков (политико-правовые анализа; анализа рисков; факторы, логистика ресурсного анализа; и т.п.); анализа прибыльности В результате анализа выделяются рынки, позволяющие предприятию максимизировать доход на вложенный капитал [1]. 1.2 Способы проникновения на зарубежный рынок Для бизнеса пересечение границ и переход к интернационализации – это возможность для роста. Зарубежные рынки – это рынки за пределами родной страны бизнесорганизации. Таким образом, для американской компании, иностранный рынок находится где-нибудь за пределами Соединенных Штатов. Продавая свой продукт на иностранном рынке, организация получает доступ к новой базе клиентов, и эти клиенты предоставят ей увеличенные доходы, даже если компания насытила свои рынки у себя дома. Однако продажа на зарубежных рынках не без риска. Там будут незнакомые законы, правила и правила для решения, и культурные различия добавить слой сложности, когда дело доходит до получения вашей продукции в руки потребителей. Преимущества выхода на зарубежные рынки: – увеличение продаж и прибыли; – диверсифицировать свои рынки, оставляя организацию менее зависимыми от какой-либо одной; – расширение доступа к ресурсам и талантам; – воздействие на возможности валютного рынка; – экономия масштаба и более высокая маржа по мере увеличения производства; – получение признания бренда как международного бизнеса; Недостатки выхода на зарубежные рынки: – экспортные тарифы и таможенные ограничения могут быть дорогостоящими или ограничить количество единиц, которые вы можете отправить на зарубежный рынок; – соблюдение иностранных правил, таких как налогообложение, процедуры импорта, валютные операции и механизмы дистрибуторства; – производственные стандарты и стандарты безопасности могут быть выше на иностранном рынке, требуя переформулирования продукции; – культурные и языковые барьеры; – политическая нестабильность, включая конфликты и экономические условия, может привести к задержкам с доставкой, дефолтам по платежам или потере продукта; – неблагоприятное движение обменного курса означает, что вы получите меньше долларов США, чем ожидалось для продажи. Для того чтобы реализовать стратегию развития, компания должна сначала проанализировать и оценить рыночную ситуацию в стране, пригодной для экспансии. Для этих целей исследователи разработали различные методы, позволяющие проводить такие исследования. Однако не все они дают достаточно точные результаты, чтобы компании могли адекватно ответить на свои вопросы. Способы выхода на зарубежные рынки: – Лиценизирование; франчайзинг. Может использоваться как форма применения патентов, в некоторых странах только как путь проникновения на рынок. Лимитированные обязательства, но также лимитирован контроль над лицензиями. – Экспорт. Продажа через дистрибьютеров или импортеров. Минимальные требования к инвестициям. Часто используется на начальных стадиях выхода на зарубежный рынок. – Совместные предприятия. Совместное владение зарубежным предприятием с локальным (местным) партнером. Может сопровождаться политическими, организационными рисками. Может потребоваться раскрытие сведений о собственности (имуществе). – Интернет-торговля. Форма дистанционной торговли, на внешнем рынке представляющая собой пункт выдачи заказов. Не требует высокого уровня финансирования. – Полностью собственные филиалы. Максимум ответственности за проникновение на рынок. Максимальный контроль за всеми управленческими процессами. Могут быть приобретены или вновь созданы. – Стратегические союзы (альянсы). Соглашение между компаниями в области специфических (глобальных) проектов. Позволяет разделить риски и затраты. Цели партнеров могут различаться. Может потребоваться раскрытие сведений о собственности. – Слияние и поглощение. Прямое инвестирование, при котором происходит объединение компаний с переходом активов, прав и обязанностей новой сформированной компании, ранее существовавшие компании прекращают свое существование. Партнерство также можно назвать совместным предприятием или стратегическим альянсом и происходит, когда две или более компаний соглашаются инвестировать в новые возможности на иностранном рынке. Это позволяет инвесторам объединить свои ресурсы как в финансовом, так и в плане НИОКР, критической информации и существующего опыта. Это часто происходит, когда домашняя компания тянется к существующей компании в иностранном регионе и предлагает новые возможности. Это дает домашней компании физическую точку входа на зарубежный рынок и дает компаниипартнеру новые возможности на существующих рынках. Партнерство может быть трудным, если участвующие фирмы в конечном итоге хотят двигаться в разных направлениях или если соглашение расторгается и покидает иностранную компанию в качестве нового конкурента. В некоторых странах для того, чтобы выйти на рынок, иностранная компания должна создать партнерство или совместное предприятие с существующей компанией в этой стране, чтобы избежать иностранных предприятий, 100% собственности на определенных рынках. Лучше всего изучить законы каждой страны при принятии решения о том, как выйти на международные рынки. – Приобретение предполагает приобретение существующей компании в новом регионе и интеграцию ее в качестве дочерней компании в рамках материнской компании. Приобретение конкурента, поставщика или связанного с ним бизнеса, уже расположенного на международном уровне, может быть идеальным способом вывести продукцию компании на новый рынок. Приобретение местного бизнеса является одним из самых быстрых способов выхода на международный рынок. Интеграция бизнес-культур может быть затруднена, и переход производства приобретения в соответствие со стратегией компании может занять некоторое время. Преимущества приобретения лежат в знании региональных культур, рынков и стратегий, а также в его уже созданной управленческой и корпоративной структуре. Приобретение может также предоставить новые возможности для разработки новых продуктов и расширения портфеля компании, особенно если стратегия заключается в том, чтобы опереться на товары, адаптированные к каждому рынку. – Франчайзинг предлагает потенциально независимому владельцу бизнеса права на эксплуатацию франшизы с использованием стратегий, бизнес-формата и технологий компании. Франчайзинг похож на лицензирование, хотя франшиза обычно предлагает весь пакет стандартных операций компании,в то время как лицензиат может иметь свои собственные методы ведения бизнеса. Франчайзинг позволяет домашней компании разделить риск с полунезависимым владельцем бизнеса и может лучше защитить коммерческую тайну, но успех франшизы будет в значительной степени зависеть от решений, принятых командой франшизы. Франчайзи приходит к столу с капиталом для инвестирования, но домашняя компания отказывается от части контроля над международной франшизой. [4]. Таблица 2.1 - Преимущества и недостатки способов проникновения на зарубежные рынки Способ проникновения Основные недостатки Основные преимущества Лицензирование Зависимость от лицензиата Ограниченные возможности рынка/ ограниченные прибыли Вероятность создания нового конкурента Потенциальные конфликты с лицензиатом Возможность оценки потенциала рынка без больших затрат Низкий уровень финансовых рисков Возможность получения от лицензиата информации о местных рынках Возможность избежать нетарифных ограничений, тарифов, ограничений на иностранные инвестиции Возможность проникновения на рынок Низкий уровень финансового риска Возможность избежать ограничений на иностранные инвестиции Получение информации о местном рынке Экспорт Конфликты с дистрибьюторами Сложности с доставкой грузов Уязвимость к нетарифным и тарифным ограничениям на торговлю Франчайзинг Зависимость от франчайзи Ограниченные возможности рынка/ ограниченные прибыли Вероятность создания нового конкурента Потенциальные конфликты с франчайзи Контрактное производство Ограниченные возможности в Распределение ресурсов компании на плане получения опыта другие виды деятельности в цепочке Ограниченный контроль (который создания ценности может сказаться на качестве Выделение минимального объема продукции, сроках доставки и т. д.) ресурсов на выпуск продукции Потенциальные проблемы в сфере Низкий уровень финансовых рисков связей с общественностью – может возникнуть необходимость в проверке условий труда и т.д. Более высокий уровень Осуществления контроля над подверженности политическим выполнением операций рискам Возможность получения больших Необходимость больших прибылей инвестиций в производственные Возможность избежать тарифов и мощности и систему управления нетарифных ограничений Более сложная система управления Возможность оценки потенциала рынка без больших затрат Низкий уровень финансовых рисков Осуществление более жесткого контроля по сравнению с лицензированием Возможность избежать тарифов, нетарифных ограничений, ограничений на иностранные инвестиции Возможность получения информации о местных рынках от франчайзи Управленческие Вероятность непреднамеренной Минимальный финансовый риск при контракты передачи партнеру собственного выходе на зарубежный рынок опыта и методов работы компании Возможность выделения ресурсов Потенциальные прибыли компании тому направлению ограничены договором деятельности, в котором компания имеет наибольший опыт Прямые зарубежные инвестиции Уязвимость к ограничениям на Приобретение знаний о местном прямые иностранные инвестиции рынке Строительство и Строительные риски (отсрочки, Возможность избежать всех рисков, оснащение проблемы с поставщиками и т. д.) связанных с деятельностью компании объектов «под Финансовые риски (превышение в долгосрочном периоде ключ» допустимого объема издержек) Возможность выделения ресурсов компании тому направлению деятельности, в котором компания имеет наибольший опыт Для эффективного функционирования на каждом этапе фирма должна решать различные задачи. На начальном этапе для фирмы необходимым минимумом должны стать: качественный уровень товаров фирмы и рациональность ее издержек, позволяющие иметь конкурентоспособную на зарубежном рынке продукцию. По мере развития внешнеэкономической деятельности добавляются вопросы грамотного развития дистрибуции, эффективного использования международных рынков капиталов и рабочей силы, совершенствование аспектов логистики и другие [7]. 2 Практический аспект анализа внешнего рынка 2.1 Моделирование процессов проведения анализа внешнего рынка с позиции проникновения Основной задачей исследования мирового рынка является получение достоверной, объективной и точной информации для принятия обоснованных управленческих решений в области маркетинговой деятельности и решения таких вопросов, как выход на внешние рынки, запуск новых продуктов и определение механизмов конкуренции. Исходя из источников информации и принципов расчета, все методы анализа можно разделить на два типа: – Количественный. Это все, на что можно посчитать. Чаще всего за основу берутся данные, полученные в ходе опросов. Задаем структурированные закрытые вопросы большому количеству людей. Полученные ответы можно группировать и сегментировать как того требуют цели. Количественный анализ позволяет понять: как потребители реагируют на изменения ассортимента, качества, цены и т.д.; какие маркетинговые усилия эффективны, а в какие не стоит вкладывать средства; как формируется лояльность потребителей. – Качественный. Это включает в себя информацию, которая не может быть рассчитана, и виды исследований, которые не могут быть количественно оценены. Например, поведенческие факторы потребителей. Качественный анализ показывает мотивы покупателей, уровень лояльности к продавцу и удовлетворенность продуктом. К основным методам анализа мирового рынка принято относить: – статистическое наблюдение; – использование обобщающих показателей; – сводку и группировку; – статистический анализ; – индексной метод и пр. 14 Обобщающие рыночные показатели основаны на использовании количественной статистической информации об объемах продаж, количестве совершенных покупок, ценах конкурентов и т. д. Все они делятся на абсолютные и относительные. Абсолютные показатели выражаются в стоимостном выражении (деньгах) или в натуральном выражении, а относительные-в процентных пунктах. Статистическое наблюдение основывается на научно организованном сборе данных, которые в той или иной мере характеризуют мировой рынок, тенденции его развития, его участников и другие факторы. В процессе ее реализации обеспечивается учет и регистрация факторов и признаков, характеризующих каждую из единиц исследуемой популяции. Статистический анализ, основанный на данных статистического наблюдения, обеспечивает изучение рыночных отношений, которые находят свое отражение в виде многочисленных актов купли-продажи товаров и услуг на мировом рынке. Обобщение и группировка как метод исследования рынка базируются на проверке исходных данных, их группировке (классификации) по определенным признакам, разработке системы статистических показателей и форматировании результатов в виде соответствующих таблиц. При использовании данной группы методов решаются такие задачи как: – выделение типов маркетинговых явлений; – изучение структуры мирового рынка; – определение связей и зависимостей между явлениями и пр. Сами по себе групповые данные могут быть простыми или сложными, последние, в свою очередь, делятся на многомерные и комбинированные. Простые группировки основаны на одном атрибуте, в то время как сложные группировки основаны на нескольких атрибутах одновременно. Индексный метод чаще всего используется для изучения ситуации на мировом рынке, в основе которого лежит соотношение спроса и предложения на определенные товары (услуги) или их группы. Этот метод требует расчета, сравнения и анализа различных индексов, таких как индексы цен (средние, индивидуальные, агрегированные и т. д.). Кроме того, для анализа рынка могут быть использованы традиционные методы проведения маркетинговых исследований, такие как опросы, бенчмаркинг и т. д. Однако, учитывая размеры мирового рынка, их использование ограничено. При оценке альтернативного внешнего рынка фирма должна принимать во внимание различные факторы, включая текущий и потенциальный размер рынков, уровень конкуренции, с которой столкнется фирма, их правовую и политическую среду, а также социокультурные факторы, которые могут повлиять на деятельность и деятельность фирмы. Следующим шагом в оценке внешнего рынка является тщательная оценка затрат, выгод и рисков, связанных с ведением бизнеса на конкретном внешнем рынке. Факторы преимущества владения, преимущества местоположения и преимущества интернационализации являются наиболее потенциальными для организации, чтобы войти или расшириться. Другие факторы, которые следует учитывать, включают потребность фирмы в контроле, наличие ресурсов и глобальную стратегию фирмы. 2.2 Методики и подходы к анализу внешнего рынка В методиках такого типа используются, как правило, используются экспертные оценки ведущие к общему показателю, либо же расчет коэффициентов на базе имеющихся входных данных, в таком случае выводы формируются по каждому вычисляемому значению и в целом по группе. Стоит обратиться к каждой из описываемых методик ранее, для рассмотрения способа расчета представленного автором. П.Б. Любецкий в своей методике имеет как показатели, не требующие вычисления (тем не менее количественные), так и расчетные параметры [10]. Производится расчет показателей концентрации и вариации удельного веса региона по странам ЕАЭС, для определения наиболее равномерного производства по регионам страны. Автором рассмотрены основные показатели рынка как его емкость и коэффициент сбалансированности, отражающий удовлетворенность спроса рынка за счет местного производства. Коэффициент рассчитан как отношение внутренних объемов потребления и производства. Автор Любецкий П.Б. в своей системе критериев для оценки уделяет большее внимание статистическим показателям рассматриваемого рынка: – динамика емкости сегментов рынка: емкость рынка, коэффициент сбалансированности рынка; – территориально-демографические характеристики сегментов рынка: площадь территории страны, численность населения, плотность населения, доля (территории, потребителей, таможенных пошлин) – демографическая характеристика сегментов рынка: численность населения, доля городского населения – характеристика доходов потребителей сегментов рынка: среднемесячная номинальная заработная плата, средний размер пенсии, коэффициент Джини (коэффициент концентрации доходов) – поведенческие характеристики потребителей в сегментах рынка: среднедушевое потребление мяса и мясопродуктов, доля потребительских расходов домашних хозяйств на покупку продуктов питания. Далее осуществляется ранжирование стран по критериям оценки привлекательности с позиции экспорта и импорта, затем сумма выставленных рангов по стране и итоговый ранг по странам. Формулируется общее заключение по результатам расчетов и присужденному рангу [10]. В своей методике Чезаре Бидджоджера предлагает оценивать описанные параметры по шкале от 1 до 4, где 1 – это крайне низкая привлекательность, а 4 – высокая. Общая привлекательность рынка определяется как округленная средняя арифметическая относительно полученных значений. Соответственно лидирует рынок с наиболее высоким значением средней арифметической. К категории системных методик можно отнести работы сразу нескольких авторов, одним из таких - является Чезаре Бидджоджера, рассматривающий следующие параметры оценки экспортной привлекательности [8]: – объем рынка телекоммуникационных и энергетических кабелей в разрезе мировых регионов; – темп рыночного роста: среднесрочный прогноз; – производственная мощность местных предприятий; – логистика, уровень таможенных тарифов и барьеров; – уровень технических барьеров (регламентация и сертификация); – уровень цен. Каждый представленный критерий возможно определить в любой из областей предпринимательской деятельности, поскольку часть из них непосредственно связана с ценообразованием продукции или же описывает конкурентную среду. Мацкевич Н.В. и Квасникова В.В. в своей методике пишут о том, что после определения представленных критериев рассчитывается обобщающий показатель привлекательности рынка путем произведения значения i-го параметра и коэффициента его значимости [11]. Мацкевич Н.В. и Квасникова В.В. предлагают свою методику оценки привлекательности рынка, в которой они фокусирую внимание на расчетных показателях. Коэффициенты значимости частных показателей привлекательности рынка швейных изделий установлены путем опроса экспертов, которыми выступили ученые-экономисты, руководители службы сбыта и топ-менеджеры организаций по производству швейных изделий г. Витебска. Далее формируется матрица со значениями оценок критериев, коэффициента их значимости и обобщающего показателя привлекательности рынка. Следующий автор, Толмачев З.Л., создает матрицу парных сравнений для всех критериев, в которой, определяется важность каждого параметра по сравнению с другими по шкале от 0 до 8, где 0 - невозможно сравнить, а 8 - это наиболее сильное превосходство фактора над другим. Толмачев З.Л. в своей оценке внешнего рынка берет за основу присущие маркетингу параметры, включающие [9]: численность населения; объем импорта; прирост импорта; уровень сертификационных обязательств, иных трудностей. Затем, производится оценка каждого критерия для каждой страны. После расчета оценки критериев следует вычисление глобальных приоритетов альтернатив выбора. На данном этапе усредненная оценка приоритета умножается на соответствующую оценку критерия и складывается по каждой альтернативной стране. Таким образом, при расчете итогового приоритета каждый критерий учитывается со своим весовым коэффициентом [9]. Следующий автор - Даниленко Д.Н., при исследовании стратегической привлекательности рынка различных регионов и стран мира первостепенно предлагает проанализировать и составить балансы рынка металлопродукции. За основу выбирается баланс товарной металлопродукции конкретной страны, на основе которого составляется прогноз показателей производства и потребления металлопродукции на краткосрочный и долгосрочный периоды (по методике самого автора) [12]. Далее фактические и прогнозные значения (уже сведенные) выносятся в общую таблицу, аналогичные балансы составляются и для других стран. Далее автор непосредственно переходит к политическим и экономическим факторам описанным ранее, позволяющим заранее оценивать и предвидеть возможные сложности и риски, так же эти данные могут быть использованы при расчете параметров стратегических планов. Система факторов Даниленко Д.Н.: – Политические: политическая история государства (региона в целом), форма политического устройства, органы исполнительной, судебной, законодательной власти и их взаимодействие, государственная (финансовая или законодательная) поддержка отраслей экономики – Экономические: объем ВВП страны (в том числе на душу населения) и темпы его роста, а так же структура ВВП, уровень занятости и безработицы (количество трудовых ресурсов в стране), текущий платежный баланс государства, уровень государственного и внешнего долга, объем золотовалютных резервов, величина внешнеторгового оборота и основные параметры экспорта-импорта, величина инвестиций в экономику (в процентах от ВВП), налоговый режим, уровень инфляции. Затем, автор горнодобывающая анализирует такие промышленность; отрасли экономики, топливно-энергетический как: сектор; обрабатывающая промышленность; строительная область; транспорт; сфера услуг [12] Богомолов В.А. и Данильченко Ю.В. представляют инструменты оценки привлекательности внешнего рынка ракетно-космической промышленности. Специфика данной отрасли позволяет не концентрировать свое внимание на дополнительных издержках, которые могут возникнуть при выходе на внешний рынок. Методика фокусирует внимание на конкурентных условиях рынка и перспективе ее развития. Факторы, составляющие привлекательность рынка, по мнению авторов: – Спрос и потребители: прирост выручки лидеров рынка; количество новых заказчиков в год; прирост платежеспособного спроса; рост платежеспособности основных заказчиков – Конкуренция: интенсивность конкурентной борьбы и степень интеграции основных конкурентов – Движущие силы отрасли: глобализация отрасли; экономические тенденции отрасли; слияния и поглощения в отрасли; развитие технологий; изменения в законодательстве и законодательной политике; степень неопределенности и риска для бизнеса – Перспективы развития отрасли: стадия жизненного цикла отрасли; важность отрасли для мировой экономики Таким образом, наиболее детальный результат исследования можно получить, используя прикладные методики, но подходят они только для определенного круга отраслей. Системные методики могут быть использованы любой фирмой, но представленные методики не дают полной картины, добавив большее количество универсальных критериев, в качестве инструментов оценки, можно получить более подробный и точный анализ внешнего рынка. 3 Подготовка к публикации результатов НИР 3.1 Общая характеристика ООО «Обувь России», анализ финансовохозяйственной деятельности организации "Обувь России" основана в 2003 году в Новосибирске Основной бизнес ОР - производство обуви и управление собственной обувной торговой сетью. Сеть широкая, покрывает почти 250 городов России. 908 магазинов. Полторы сотни из них работают по франшизе. Компании принадлежит бренд Westfalika (монобрендовый магазин классической обуви), "Пешеход" (мультибрендовый обувной супермаркет), Rossita (магазин для всей семьи), Emilia Estra и Lisette (салоны модной обуви). Ещё развиваются бренды одежды и обуви для активного образа жизни в формате: S-tep, All.go и Snow Guard. Также компания развивает несколько интернет-магазинов. Компания владеет двумя обувными фабриками в Новосибирской области. Здесь производят традиционную кожаную обувь, специальную обувь, обувь литьевым методом и комплектующие компоненты для сторонних производителей. Обувь России включает такие торговые марки, как: – Westfalika - монобрендовые магазины среднеценового сегмента – Rossita - мультибрендовые магазины для всей семьи – Emilia Estra - предлагает модную и ультрамодную женскую обувь и аксессуары для молодой аудитории. – и другие розничные сети. Для ПАО «ОР» эффективное корпоративное управление является основой повышения качества управленческих решений, улучшения финансовых показателей и одним из конкурентных преимуществ компании на рынке. Корпоративное управление Публичного акционерного общества «ОР» — это сбалансированная система взаимоотношений между акционерами, Советом директоров, исполнительным органом Общества и другими заинтересованными лицами, в том числе работниками, контрагентами, инвесторами Общества, 22 государственными органами власти. Эффективное корпоративное управление играет ключевую роль в деятельности Компании, ее устойчивом развитии, управлении рисками, обеспечении баланса прав и интересов собственников, менеджмента и иных заинтересованных лиц. Для эффективного управления организацией была сформирована структура, которая соответствует целям и задачам деятельности Компании и максимально к ним приспособлена. В рамках этой системы протекает весь управленческий процесс, в котором участвуют менеджеры всех уровней, категорий и профессиональной специализации. В каждом подразделении Компании работает тщательно подобранный управленческий персонал, координирующий работу конкретного субъекта управления в соответствии с генеральной стратегией Компании. Руководителей структурных подразделений характеризует большой опыт работы в своей сфере деятельности, и, следовательно, глубокое знание ее специфики. Кроме высоких требований к профессиональным опыту и знаниям, обязательными требованиями к кандидатам на руководящие позиции являются: наличие навыков оперативного и стратегического планирования, управления персоналом, организаторские способности и т.д. «Обувь России» комплектующих. компании На развивает собственное сегодняшний представлено двумя день производство производственное производственными обуви и направление площадками в Новосибирской области. «Обувь России» изготавливает обувь со всеми основными типами комбинированным. крепления Производство подошвы — полностью клеевым, литьевым автоматизировано, и на предприятиях «Обуви России» используется современное оборудование ведущих мировых производителей, таких как Desma, Newlast, Orisol и других. Компания изготавливает обувь под собственными брендами S-TEP, all.go, Pioneer of Arctic Travel, реализует ее как через собственные розничные сети, так и сотрудничает с оптовыми клиентами, работает с корпоративным сектором по производству и поставке спецобуви. Для обеспечения роста бизнеса «Обувь России» использует различные финансовые инструменты, такие как: традиционное кредитование, облигационная программа и акционерный капитал. Сейчас в обращении на Московской Бирже находятся три облигационных выпуска компании общим объемом 3,5 млрд рублей. В декабре 2019 года RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности группы компаний «Обувь России» на уровне ruBBB+, прогноз «стабильный». Рисунок 3.1 – География продаж ООО «Обувь России» В 2019 году ПАО «ОР» открыло более 200 магазинов, чистый прирост составил 181 магазин (с учетом релокации и закрытия некоторых торговых точек), и вышло в 125 новых городов. В результате на 31.12.2019 года розничная сеть Группы насчитывала 908 магазинов (из них 172 франчайзинговые) в 370 городах России. В 2019 году наибольшее число открытий пришлось на Сибирский федеральный округ— 39%. На Дальнем Востоке заработало 22% новых магазинов, в Приволжье и на Урале — по 18%, в Северно-Западной части России — 3%. Как и в предыдущие годы, компания запускала торговые точки преимущественно в стритформате — 94% от числа новых открытий, на торговые центры пришлось 6%. Рисунок 3.2 – Динамика количества магазинов и торговых полощадей Конкурентным преимуществом интернет-магазинов Компании является наличие разветвленной розничной сети по всей России, таким образом, у ПАО «ОР» создана инфраструктура для доставки товара в любой регион. В 2018 году около 63% покупок были совершены с использованием карт лояльности, а держателями этих карт стали более 2,2 млн клиентов. Рисунок 3.3 – Структура акционерного капитала компании на 31.12.2019, % Основным владельцем группы с 50% долей является генеральный директор компании Титов Антон, 15,6% акций владеет Михаил Прохоров через подконтрольную организацию Karyo Holdings Group, 6,9% акций принадлежат фонду портфельных инвесторов Prosperity Capital Management, прочим акционерам принадлежат оставшиеся 27,5% акций. Таблица 3.1 – Структура имущества ООО «Обувь России» и источники его формирования Значение показателя в тыс. руб. Показатель 2016 2017 2018 2019 в%к валюте баланса 2016 2019 Актив 1. Внеоборотные 2 183 338 2 321 258 1 975 249 2 193 928 35,3 активы в том числе: 551 317 511 339 648 598 689 576 8,9 основные средства нематериальные 736 437 721 170 714 297 864 734 11,9 активы 2. Оборотные, всего 3 997 006 5 671 661 11 495 869 19 980 806 64,7 в т.ч.: запасы 2 071 071 1 752 464 6 768 718 14 542 509 33,5 дебиторская 1 123 409 1 453 730 3 560 464 4 492 617 18,2 задолженность денежные средства и краткосрочные 702 972 1 926 525 685 533 425 697 11,4 финансовые вложения Пассив 1. Собственный 1 352 566 2 892 178 6 795 275 9 205 584 21,9 капитал 2. Долгосрочные 1 012 777 2 992 428 2 938 337 4 461 627 16,4 обязательства, всего в том числе: 1 011 140 2 990 850 2 936 817 4 460 166 16,4 заемные средства 3. Краткосрочные 3 815 001 2 108 313 3 737 506 8 507 523 61,7 обязательства*, всего в том числе: 1 649 346 225 188 1 350 738 2 794 793 26,7 заемные средства Валюта баланса 6 180 344 7 992 919 13 471 118 22 174 734 100 Изменение за анализируемый период тыс. руб. ±% 9,9 +10 590 +0,5 3,1 +138 259 +25,1 3,9 +128 297 +17,4 90,1 +15 983 800 65,6 +12 471 438 +5 раз +7 раз 20,3 +3 369 208 +4 раза 1,9 -277 275 -39,4 41,5 +7 853 018 +6,8 раза 20,1 +3 448 850 +4,4 раза 20,1 +3 449 026 +4,4 раза 38,4 +4 692 522 +123 12,6 +1 145 447 +69,4 100 +15 994 390 +3,6 раза По состоянию на 31 декабря 2019 года доля основной качественной группы активов организации характеризуется большой долей оборотных активов (90,1%) и небольшой долей внеоборотных активов. Активы компании за весь период значительно выросли (в 3,6 раза). Учитывая значительный рост активов, следует отметить, что собственный капитал увеличился еще больше-в 6,8 раза. Более чем скорость роста собственного капитала относительно общего изменения активов следует считать положительным фактором. Рост величины активов организации связан, в первую очередь, с ростом следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей): – дебиторская задолженность – 3 369 208 тыс. руб. (20,1%) – запасы – 12 471 438 тыс. руб. (74,4%) В пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам: – кредиторская задолженность – 3 517 198 тыс. руб. (22%) – нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 5 974 982 тыс. руб. (37,4%) – уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) – 1 566 352 тыс. руб. (9,8%) – долгосрочные заемные средства – 3 449 026 тыс. руб. (21,6%) Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить "краткосрочные финансовые вложения (кроме денежных эквивалентов)" в активе и "прочие краткосрочные обязательства" в пассиве (-495 631 тыс. руб. и 1 400 тыс. руб. соответственно). На 31 декабря 2019 г. собственный капитал организации равнялся 9 205 584,0 тыс. руб. В течение анализируемого периода (с 31.12.2016 по 31.12.2019) отмечен стремительный рост собственного капитала – в 6,8 раза. Таблица 3.2 – Оценка стоимости чистых активов организации Значение показателя в тыс. руб. в%к валюте баланса Показатель 2016 1. Чистые активы 2. Уставный капитал 3. Превышение чистых активов над уставным капиталом 2017 2018 Изменение 2019 тыс. руб. ±% 2016 2019 1 352 566 2 892 178 6 795 275 9 205 584 21,9 41,5 +7 853 018 +6,8 раза 8 000 1 508 000 1 522 175 1 574 352 0,1 7,1 +1 566 352 +196,8 раза 1 344 566 1 384 178 5 273 100 7 631 232 21,8 34,4 +6 286 666 +5,7 раза Чистые активы организации на последний день анализируемого периода были значительно выше уставного капитала (в 5,8 раза). Данный коэффициент является положительной характеристикой финансового положения и полностью соответствует требованиям Положения о размере чистых активов организации. Кроме того, после определения текущего состояния показателя следует отметить, что за анализируемый период (с 31.12.2016 по 31.12.2019) чистые активы увеличились в 6,8 раза. Чистые активы превышают утвержденный капитал и увеличиваются за тот же период времени, что свидетельствует о хорошем финансовом положении организации на этой основе. Рост уставного капитала наблюдался в течение всего периода. Таблица 3.3 – Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств Показатель собственных Значение показателя оборотных средств 2016 2019 (СОС) Излишек (недостаток)* 2016 2017 2018 2019 СОС1 -830 772 7 011 656 -2 901 843 -1 181 544 -1 948 692 -7 530 853 СОС2 182 005 11 473 283 -1 889 066 +1 810 884 +989 645 -3 069 226 СОС3 1 831 351 14 268 076 -239 720 +2 036 072 +2 340 383 -274 433 По состоянию на 31 декабря 2019 года все три варианта не имеют собственных оборотных средств, на основании чего финансовое положение организации можно охарактеризовать как неудовлетворительное. В то же время следует отметить, что все три показателя, охватывающие их резервы оборотных средств, в ходе анализа ухудшили свое значение. Таблица 3.4 – Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения Активы по степени ликвидности А1. Высоколиквидные активы (ден. ср-ва + краткосрочные фин. вложения) Прирос Прирос Излишек/ На конец На конец т за Норм. т за недостаток отчетного Пассивы по отчетного анализ. соотно анализ. платеж. средств периода, сроку погашения периода, период, -шение период, тыс. руб., тыс. руб. тыс. руб. % % П1. Наиболее срочные +13,6 425 697 -39,4 обязательства 3 797 073 ≥ -3 371 376 раза (привлеченные средства) А2. Быстрореализуемые активы (краткосрочная деб. задолженность) А3. Медленно реализуемые активы (прочие оборот. активы) А4. Труднореализуемые активы (внеоборотные активы) 4 492 617 +4 раза ≥ 15 062 492 +6,9 раза ≥ 2 193 928 +0,5 ≤ (текущ. кред. задолж.) П2. Среднесрочные обязательства (краткосроч. обязательства кроме текущ. кредит. задолж.) П3. Долгосрочные обязательства П4. Постоянные пассивы (собственный капитал) 4 710 450 +33,2 -217 833 4 461 627 +4,4 раза +10 600 865 9 205 584 +6,8 раза -7 011 656 Из четырех коэффициентов наличия ликвидных активов в организации соблюдаются два. ООО "Обувь России" не имеет достаточного количества денежных средств и краткосрочных финансовых вложений (высоколиквидные активы) для погашения наиболее срочных обязательств (разница составляет 3 371 376 тысяч рублей). В соответствии с принципом оптимальной структуры активов с точки зрения ликвидности краткосрочная дебиторская задолженность должна быть достаточной для выполнения среднесрочных обязательств (П2). В этом случае организация не имеет достаточно быстрых оборотных средств для полного погашения среднесрочной задолженности (95% от необходимой суммы). Таблица 3.5 – Результаты деятельности ООО «Обувь России» Показатель Значение показателя, тыс. руб. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Изменение показателя тыс. руб. ±% Среднегодовая величина, тыс. руб. 5 380 518 1. Выручка 3 084 361 5 559 698 7 497 494 +4 413 133 +143,1 2. Расходы по обычным 2 780 345 4 583 095 6 379 561 +3 599 216 +129,5 4 581 000 видам деятельности 3. Прибыль (убыток) от 304 016 976 603 1 117 933 +813 917 +3,7 раза 799 517 продаж (1-2) 4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к 324 351 105 338 18 811 -305 540 -94,2 149 500 уплате 5. EBIT (прибыль до уплаты 628 367 1 081 941 1 136 744 +508 377 +80,9 949 017 процентов и налогов) (3+4) 6. Проценты к уплате 526 189 416 047 455 714 -70 475 -13,4 465 983 7. Налог на прибыль, изменение налоговых активов и прочее 8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7) Справочно: Совокупный финансовый результат периода Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370) ↓ -40 266 -146 196 -147 096 -106 830 -111 186 61 912 519 698 +472 022 +8,6 раза 371 848 39 612 -121 014 2 046 448 +2 006 836 +51,7 раза 655 015 533 934 39 612 3 888 922 2 046 448 х х х Годовой доход в 2019 г. составил 7 497 494 тыс. руб., а убыток от продаж оказался на 143,1% выше значения 2017 г. Прибыль от продаж в 2019 г. составила 1 117 933 млн руб. За анализируемый период (31.12.16 – 31.12.19, финансовые результаты продаж выросли очень сильно в 3,7 раза. Таблица 3.6 – Анализ рентабельности Показатели рентабельности 1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение: 4% и более. 2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки). 3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли: 3% и более. Значения показателя (в Изменение %, или в копейках с показателя рубля) 2017 г. 2018 г. 2019 г. коп., ±% 9,9 17,6 14,9 +5 +51,3 20,4 19,5 15,2 -5,2 -25,6 2 9,3 7,1 +5,1 +3,5 раза За 2019 год организация получила прибыль от продаж и финансовохозяйственной деятельности, что привело к положительному значению всех трех показателей прибыли в таблице. Ниже приведены наиболее важные показатели финансового положения и результатов деятельности ООО "Обувь России" за отчетный период (31.12.16– 31.12.19). Показатели финансового положения и результатов деятельности ООО "Обувь России" с очень хорошим значением: – величина коэффициента запаса прочности и собственных оборотных средств может быть охарактеризована как полностью соответствующая нормальному значению; – чистые активы превышают уставный капитал, и за последние 3 года наблюдается рост чистых активов; – положительная динамика рентабельности продаж; – коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью соответствует нормативному значению; – положительная динамика общего изменения собственного капитала по отношению к активам организации. За 2019 год прибыль от реализации (1 117 933 тыс. руб.), и наблюдается положительная динамика по сравнению с предыдущим годом (+141 330 млн рублей). Показатели со стандартными лимитами таковы: нормальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств к погашению не соблюдается в полной мере. Положительные результаты деятельности организации имеют следующие показатели: чистая прибыль в 2019 году составила 533 934 тысячи рублей (+14 236 тысяч рублей по сравнению с предыдущим годом). С отрицательной стороны, финансовое положение и результаты деятельности организации характеризуются следующими показателями: – ниже нормального значения коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности; – высокая зависимость организации от заемного капитала; – низкая рентабельность активов; – коэффициент абсолютной ликвидности не подходит для стандартных значений; – инвестиционный охват ниже нормального; – ООО "Обувь России" имеет значительное снижение процентного и доналогового дохода (EBIT) на рубль дохода. В ходе анализа был получен только один важнейший показатель – ключевое финансовое положение с точки зрения собственного оборотного капитала. Таблица 3.7 – Рейтинговая оценка финансового состояния организации В конце анализируемого периода была оценена величина показателя ООО "Обувь России", а также динамика периода и прогноз на следующий год, сделаны следующие выводы. Финансовое положение описывается как положительное, финансовый результат – как нормальный. На основе этих двух рейтингов была получена итоговая рейтинговая оценка финансового состояния предприятия, которая эквивалентна BB - нормальному состоянию. Рейтинг "ВВ" отражает финансовое положение организации, и большинство показателей соответствуют нормативным значениям. Организация с таким рейтингом может рассматриваться как контрагент, требующий взвешенного подхода к управлению рисками. Организация может претендовать на кредитные ресурсы, но решение во многом зависит от анализа других факторов (нейтрального доверия). 3.2. Оценка потенциала внешнего рынка с позиции проникновения на зарубежные рынки Процесс рыночной экспансии всегда сопряжен с определенным уровнем риска, который стремительно растет, если рассматривается зарубежный рынок. Невозможно исключить возникающие риски, однако можно провести их минимизацию путем аналитики того рынка, на котором планируется осуществлять деятельность. Анализ внешних рынков с позиции проникновения на него позволяет [14]: установить конкретные виды рисков характерные для рынка и их вероятный ущерб; определить наиболее подходящий по выделенным критериям внешний рынок, с наиболее благоприятными условиями. Сущность критериев используемых в методиках уже была описана ранее, стоит подробнее рассмотреть их со стороны экономического воздействия и управленческих решений. Таблица 3.8 – Экономические и управленческие аспекты выделения критериев оценки внешнего рынка [19] Критерий 1 Условия сертификации товаров (услуг) Управленческие задачи и потребности 2 Более строгие условия сертификации могут стать барьером входа на рынок, компании придется пересматривать технологию изготовления товара при желании попасть на данный рынок, либо же отказаться от этого варианта вовсе. Экономические особенности и последствия 3 Затраты связанные с процедурой проведения сертификации могут варьироваться по стоимости, тем самым увеличивая цену на продукцию. Изменение структуры производства несет в себе определенный размер инвестиций, вовлечение нового персонала, возможная смена материалов и т.д., все это ведет к увеличению срока окупаемости проекта, а так Особенности законодательства Уровень таможенных тарифов, налогообложение Заключение контрактов и договоров с поставщиками или подрядчиками, наем персонала осуществляется согласно местному законодательству, соответственно фирме потребуется юридическая консультация. - Уровень развития транспортного сектора и особенности логистики Слаборазвитая транспортная инфраструктура означает, что число компаний предоставляющих данные услуги ограничено, и стоимость проводимых ими работ выше среднего. Построение оптимального маршрута будет более времязатратным и проблематичным. Уровень цен на Потребуется маркетинговая рынке фокус-группа, при необходимости постоянного мониторинга цен. Объем импорта и экспорта в отрасли, их взаимосвязь - же к росту стоимости самой продукции. Коммерческий риск возрастает, а значит, фирме стоит подробнее изучить уровень цен на внешнем рынке. Фонд оплаты труда является значимой статьей затрат для фирмы, поэтому необходимо сравнить уровень МРОТ в рассматриваемых странах. Сравнение таможенных пошлин и налогового бремени в денежном выражении позволить определить менее затратный вариант реализации товара на данном участке. Труднодоступность региона и слаборазвитая транспортная инфраструктура может понести за собой замедление операционного цикла, а так же прирост транспортных затрат. Необходимо изучить уровень цен, а так же демографическую ситуацию в регионе для подтверждения платежеспособности потенциального потребителя. Позволяет оценить ценовой сегмент, какого из рынков является наиболее приемлемым для данной фирмы, способна ли фирма существовать на рынке с ее плановой стоимостью продукции. Преобладающая доля импорта свидетельствует о низком уровне конкуренции среди местных производителей, а так же о неблагоприятных условиях ведения бизнеса в данном регионе. Преобладающая доля экспорта отражает ситуацию перенасыщения товаром (услугой) на рынке, мотивирующую производителей экспансировать имеющийся рынок, выходя на внешний. В таком случае уже существуют местные секторы ценовой и неценовой конкуренции, ведущие Интенсивность Необходимо удостоверится в том, конкуренции на что текущее конкурентное рынке преимущество фирмы соответствует заданным параметрам рынка. Слияния поглощения рынке и Скорее всего стоит прибегнуть к на реализации совместного предприятия, либо стратегического альянса. Демографические особенности населения Портрет потенциального потребителя в целом позволяет оценить перспективы дальнейшего развития на рынке и их предел. соперничество каждый в своем сегменте. Интенсивность конкуренции позволяет оценить развитость отраслевого рынка. Чем больше число участников рынка, тем выше технологическое развитие производства и качество продукции. Более узкий круг лиц ведущих деятельность на рынке означает труднодостижимый уровень рыночных цен, высокие барьеры входа, сопряженные с характерным для них риском. Слияния и поглощения характерны для рынка с высокой конкуренцией, следовательно чем чаще они происходят, тем выше барьер входа на рынок, и тем сложнее поддержание деятельности в целом. Изучение численности и плотности населения, разделение на возрастные группы, выделение доли городских жителей, изучение средней номинальной заработной платы, среднего размера пенсии, все эти параметры позволят сделать более четким преставление о целевой аудитории и ее потенциале. Критерии, использующиеся в методиках, непосредственно связаны с процессами изучаемыми экономикой, они позволяют изучить интенсивность конкуренции на рынке, изучить целевую аудиторию, определить присутствие и весомость барьеров входа. Так же влияние оказывается на управленческие решения, такие как: формирование стратегии, изучение потребности в персонале, минимизация рисков и составление плана. Освоение нового рынка, на сегодняшний день, распространенная цель многих российских компаний. Вопрос расширения своих границ до соседних городов встает перед компанией уже в первые годы работы. Процессы глобализации последних десятилетий привлекают предприятия не ограничиваться на рынках своей страны, а выходить на иностранные рынки, становится активным участником международной деятельности. Однако уровень риска на зарубежном рынке гораздо выше, чем на внутреннем. Часто предприятия не правильно выбирают внешний рынок, не учитывают национальных и культурных особенностей страны, правовых и экономических условий. Какой бы эффективной не была стратегия по выходу компании на зарубежный рынок, если товар не отвечает требованиям качества или даже упаковка не соответствует национальным предпочтениям, фирма потерпит неудачу. Долгосрочная цель компании — трансформировать бизнес в онлайн, когда основной точкой контакта и продаж станет онлайн-площадка www.westfalika.ru, а офлайн-магазины будут выполнять роль сервисных точек (пунктов выдачи заказов и центров по предоставлению финансовых сервисов). Компания будет создавать платформу и инфраструктуру для онлайн-торговли, а офлайн розничная сеть станет частью инфраструктуры российского рынка e-commerce. Задача ПАО «ОР» — построить онлайн-бизнес с опорой на опыт в офлайнбизнесе. В последние несколько лет темпы роста российского рынка онлайнторговли значительно превышают темпы роста оборота розничной торговли. Часть покупательского трафика перераспределяется в пользу онлайнканалов продаж. В дальнейшем такая динамика сохранится. По прогнозам экспертов Data Insight и Sberbank CIB в период с 2019 по 2022 гг. российский рынок онлайнторговли практически удвоится; его доля в общем объеме розничной торговли увеличится более чем в 1,5 раза. Рост рынка онлайн-торговли происходит за счет следующих факторов: „ рост числа онлайн-покупателей, вовлечение аудитории более старшего возраста; „ рост частоты покупок; „ подключение регионов ПАО «ОР», ориентируясь на аудиторию от 35 до 60 лет и имея широкую представленность в регионах, в том числе и в небольших городах, может стать бенефициаром стремительного роста рынка онлайн-торговли. Российский обувной рынок пошел по пути неклассической консолидации: рынок консолидировался через онлайн, крупные онлайн-игроки, такие как Wildberries, OZON, значительно увечили объемы за последние два года. Это привело к тому, что условия работы на рынке значительно изменились, для покупателей стал доступен огромный, постоянно обновляющийся ассортимент по более низким ценам. С точки зрения физической розницы обувной рынок так и остался фрагментированным. Обувные сети вынуждены подстраиваться под текущую ситуацию, снижать цены, демпинговать, работать ниже себестоимости. В результате сокращается емкость рынка (обуви продается столько же, однако цена снижается, но не за счет уменьшения себестоимости, а за счет сокращения маржи). Из-за постоянных скидок обесцениваются компании и бренды, снижаются доходы, маржа и прибыль игроков обувного рынка. За последние несколько лет существенно поменялось потребительское поведение, что привело к сокращению затрат на традиционное потребление, на fashionтовары. Покупатели меньше внимания уделяют брендам, поскольку многие из брендов сегмента средний плюс стали более доступными в результате развития онлайн-маркетплейсов. Для людей характерно более рациональное и вдумчивое потребление. Также под влиянием онлайн-торговли поменялось восприятие традиционной розницы. Магазин с ассортиментом из одной или нескольких товарных категорий выглядит менее привлекательным, так как предлагает небольшой выбор. В то время как мультикатегорийность считается преимуществом. Покупатель стремится сэкономить время, поэтому выбирает торговые точки с широким, постоянно обновляющимся ассортиментом и с современными высокотехнологичным сервисами. При этом уже несколько лет не растут реальные располагаемые доходы граждан. В ближайшей перспективе положительной динамики в этой сфере не будет. При этом увеличивается доля обязательных платежей (коммунальных услуг) в общей структуре расходов. В число потенциальных новых рынков вошли США и Китай. Такой выбор рынков был сделан на основе трех суждений: 1) Из всех стран наиболее тесный контакт Китай поддерживает с Россией, а значит, российским представителям будет легко наладить бизнес связи; 2) Крупнейший производитель обуви является американской компанией; 3) Наиболее простой и дешевый способ выйти на новый рынок - участие в международных выставках, где заключается большинство внешнеторговых контрактов. Компания может столкнуться с такими рисками, как: – незнание правового законодательства; – отсутствие представления о конкурентах; – неправильное понимание предпочтений зарубежных потребителей; – непонимание требований потребителей к продукции; – незнание схемы распределения продукции на рынке и методах ее продвижения; – игнорирование культуры ведения бизнеса, сложившейся в стране; – незнание требований правительства при вступлении на рынок; – чуждая культура ведения бизнеса; – недостаток опыта собственных менеджеров в ведении ВЭД. Типичная ошибка, которая часто допускается менеджерами – выстраивание поведения с партнерами, коллегами и сотрудниками, полагаясь на критерий оценки культурных особенностей страны, основываясь на собственном опыте. Это ситуация, в которой собственные культурные установки принимаются за универсальные. Но последствия непонимания другой культуры могут нести негативные последствия для компании, иногда даже критичные, вплоть до разрыва отношений с партнерами или полного непринятия товаров местным населением. Кросс-культурная грамотность сегодня приобретает все большее значение для ведения международного бизнеса. 3.3 Текст тезисов доклада Критический анализ методик оценки внешнего рынка с разбором критериев Компании, достигшие максимума в развитии в рамках традиционного для них рынка, часто стремятся к выходу за его пределы. Данный шаг позволяет фирмам не только расширить направленность источников сбыта продукции, но и повысить узнаваемость бренда. Для осуществления описанной стратегии развития, фирме первостепенно необходимо провести анализ и оценку ситуации на рынке страны, пригодной для экспансии. Для этих целей исследователями разработаны различные методики, позволяющие произвести такое исследование. Однако, не все они дают достаточно точные результаты, позволяющие исчерпывающе ответить на возникшие у компаний вопросы. В процессе универсальность и проведения полноту исследования критериев, методик рассмотрены на точность, работы авторов: Бидджоджера Ч. (2016), Толмачев З.Л. (2015), Любецкий П.Б. (2015), Мацкевич Н.В., Квасникова В.В. (2018), Богомолов В.А., Данильченко Ю.В. (2013), Даниленко Д.Н (2007) [8-13]. Ч. Бидджоджера в своей модели сосредотачивается на конкуренции и конкурентных преимуществах в оценке внешнего рынка. Автор не дает оценку целевой аудитории. Не рассмотрены в модели такие факторы как: численность, плотность населения, их доходы; позволяющие составить представление о потенциале рынка; а также доля импортеров. Отметим, что без учета последнего параметра происходит искажение представлений об исследуемом рынке. Система критериев Толмачева З.Л. включает базовые параметры, зачастую используемые в оценке рынка. При этом среди параметров отсутствует доля местного производства, отражающая прямых конкурентов. В данном варианте не указан показатель среднего уровня цен, т.к. автор рассматривает отрасль медицинских изделий, относимых к различным стоимостным категориям. Не учтен ключевой фактор - логистика, формирующий стоимость продукции, а так же барьер входа на рынок - таможенные пошлины, участвующий в ценообразовании. В методике Любецкого П.Б. рассматриваются такие показатели как: его емкость и коэффициент сбалансированности. Автор в своем исследовании изучает структуру ЕАЭС, характеризует рынки стран, как отдельных единиц, определяя долю территории, потребителей и таможенных пошлин. Первые две из трех переменных не могут быть использованы в оценке рынка. Однако таможенные пошлины являются весомым фактором. Автором не учтен, какой ключевой параметр как логистика, в связи с близким расположением выбранных стран. Однако, при изучении удаленных стран для проведения экспансии компанией особенности транспортировки станут фактором имеющим вес в оценке внешнего рынка. Любецкий П.Б. в своей методике не рассматривает и ценовой фактор конкуренции, большее внимание, уделяя изучению аудитории потребителей. Маневрирование уровня цен является одним из базовых методов конкурентной борьбы на рынке, соответственно, в дальнейшем должен быть включен в исследовании. Сертификация и регламентация продукции не фигурирует в данной методике, т.к. ее можно отнести скорее к второстепенным критериям в изучении рынка, тем не менее, по ней можно судить о барьерах входа на него. Мацкевич Н.В. и Квасникова В.В. предлагают методику оценки привлекательности рынка, в которой фокусируют внимание на расчетных показателях (емкость, интенсивность конкуренции и др.). Авторами не учитывается размер таможенных пошлин, отражающих барьер входа на рынок. Логистика, сертификация и регламентация так же не учтены в данной методике. Следующая группа методик (Богомолова В.А. и Данильченко Ю.В; Даниленко Д.Н.) разработана авторами применительно к отраслям, зависящим от научно-технического прогресса, для которых не характеры: массовое производство и минимизация издержек, данные сферы экономики обладают длительным финансовым циклом. Эти методики позволяют определить наиболее экономически привлекательное государство среди подобранной группы. Такая страна не обязательно окажется подходящей для фирмы, в силу не учтенного фактора конкуренции на отраслевом рынке (в случае двух первых соавторов нет инструментария или показателей позволяющих сравнить зарубежные рынки по данному фактору), его перспектив и недостатков. В результате анализа выявлено, что рассмотренные методики оценки зарубежного рынка с позиции реализации стратегии проникновения не обладают достаточной полнотой, точностью и разнонаправленностью критериев. В результате исследования не выявлена методика, обладающая всеми вышеперечисленными факторами, прослеживающимися по отдельности у авторов. Получены потенциальные критерии необходимые для проведения оценки рынка для проведения экспансии компанией [20]. "Обувь России" основана в 2003 году в Новосибирске Основной бизнес ОР - производство обуви и управление собственной обувной торговой сетью. Сеть широкая, покрывает почти 250 городов России. 908 магазинов. Полторы сотни из них работают по франшизе. Компании принадлежит бренд Westfalika (монобрендовый магазин классической обуви), "Пешеход" (мультибрендовый обувной супермаркет), Rossita (магазин для всей семьи), Emilia Estra и Lisette (салоны модной обуви). Ещё развиваются бренды одежды и обуви для активного образа жизни в формате: S-tep, All.go и Snow Guard. Также компания развивает несколько интернет-магазинов. Положительно результаты деятельности организации характеризует следующий показатель – чистая прибыль за 2019 год составила 533 934 тыс. руб. (+14 236 тыс. руб. по сравнению с предшествующим годом). Показателем, имеющим значение на границе норматива, является следующий – не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения. Оценив значение показателей ООО "ОБУВЬ РОССИИ" на конец анализируемого периода, а также их динамики в течение периода и прогноза на ближайший год, сделаны следующие выводы. Финансовое положение характеризуется как положительное; финансовые результаты – как нормальные. На основе эти двух оценок получена итоговая рейтинговая оценка финансового состояния предприятия, которая составила BB – нормальное состояние. Из всех стран наиболее тесный контакт Китай поддерживает с Россией, а значит, российским представителям будет легко наладить бизнес связи Крупнейший производитель обуви является американской компанией. Наиболее простой и дешевый способ выйти на новый рынок - участие в международных выставках, где заключается большинство внешнеторговых контрактов. Таким образом, в число потенциальных новых рынков вошли США и Китай. Такой выбор рынков был сделан на основе трех суждений: Компания может столкнуться с такими рисками, как: незнание правового законодательства; отсутствие представления о конкурентах; неправильное понимание предпочтений зарубежных потребителей; непонимание требований потребителей к продукции; незнание схемы распределения продукции на рынке и методах ее продвижения; игнорирование культуры ведения бизнеса, сложившейся в стране; незнание требований правительства при вступлении на рынок; чуждая культура ведения бизнеса; недостаток опыта собственных менеджеров в ведении ВЭД. Тезисы докладов 58-й Международной научной студенческой конференции можно посмотреть по ссылке: http://issc.nsu.ru/economics В приложениях так же указаны: титул сборника конференции, где опубликованы тезисы и статья, с указанием даты и места проведения конференции; копия или листа оглавления с фамилией и страницами публикации; копия первой страницы тезиса. ЗАКЛЮЧЕНИЕ В ходе написания данного отчета были выполнены следующие задачи: рассмотрены теоретические основы выделения и описания методик оценки, этапы разработки стратегии и выхода на внешний рынок; Для осуществления описанной стратегии развития, фирме первостепенно необходимо провести анализ и оценку ситуации на рынке страны, пригодной для экспансии. Для этих целей исследователями разработаны различные методики, позволяющие произвести такое исследование. Однако, не все они дают достаточно точные результаты, позволяющие исчерпывающе ответить на возникшие у компаний вопросы. Основные этапы процесса выхода компании па международный рынок включают: определение целей и возможных задач; анализ международной маркетинговой среды; анализ ресурсной базы; решение о целесообразности выхода на внешний рынок; решение о том, на какие рынки выходить. изучены цели и способы проникновения на зарубежный рынок; Выходя на зарубежные рынки, компании ставят стратегической целью обеспечение: доступа к ресурсам; доступа к рынкам сбыта; доступа к разнообразным преференциям и благоприятным условиям хозяйствования; экономических эффектов развития. Существует несколько стратегий, которые компания может использовать в рамках международного маркетинга. Эти стратегии могут использовать внутренние ресурсы (экспорт, прямое инвестирование и интернет-торговля) и внешние ресурсы (совместные предприятия, стратегические альянсы, франчайзинг, лицензирование, слияния и поглощения). описано моделирование процессов проведения анализа внешнего рынка с позиции проникновения; В методиках такого типа используются, как правило, используются экспертные оценки ведущие к общему показателю, либо же расчет 43 коэффициентов на базе имеющихся входных данных, в таком случае выводы формируются по каждому вычисляемому значению и в целом по группе. представлены авторские методики и подходы, применяемые в оценке внешнего рынка; Наиболее детальный результат исследования можно получить, используя прикладные методики, но подходят они только для определенного круга отраслей. Системные методики могут быть использованы любой фирмой, но представленные методики не дают полной картины, добавив большее количество универсальных критериев, в качестве инструментов оценки, можно получить более подробный и точный анализ внешнего рынка. указаны предпосылки проведения критического анализа методик оценки внешнего рынка; На данный момент не существует универсальной методики, к которой может прибегнуть любая фирма (вне зависимости от ее сферы деятельности), при использовании которой будет получена разностороннее и наиболее полное заключение о внешнем рынке. Тем не менее, отдельные части методик являются применимыми и дополняют друг друга, корректное их переосмысление и формирование общей универсальной методики способно восполнить необходимость в общедоступном алгоритме аналитических действий рассмотрены экономический и управленческий аспекты выделения критериев оценки внешнего рынка; Критерии, использующиеся в методиках, непосредственно связаны с процессами изучаемыми экономикой, они позволяют изучить интенсивность конкуренции на рынке, изучить целевую аудиторию, определить присутствие и весомость барьеров входа. Так же влияние оказывается на управленческие решения, такие как: формирование стратегии, изучение потребности в персонале, минимизация рисков и составление плана. сформулирован текст тезисов доклада. 44 В процессе поиска и систематизация имеющихся методик оценки внешнего рынка были обнаружены работы следующих авторов: Бидджоджера Ч. (2016), Толмачев З.Л. (2015), Любецкий П.Б. (2015), Мацкевич Н.В., Квасникова В.В. (2018), Богомолов В.А., Данильченко Ю.В. (2013), Даниленко Д.Н (2007). В результате анализа выявлено, что рассмотренные методики оценке зарубежного рынка с позиции реализации стратегии проникновения не обладают достаточной полнотой, точностью и разнонаправленностью критериев. В результате исследования не выявлена методика, обладающая всеми вышеперечисленными факторами, прослеживающимися по отдельности у авторов. Получены потенциальные критерии необходимые для проведения оценки рынка для проведения экспансии компанией. 45 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 1. Зозулёв А.В. Маркетинг / Н.С. Кубышина, С.А. Солнцева. М.: Рыбари, 2011. С. 421. 2. Цели развития бизнеса и организации [Электронный документ] URL: https://studme.org/1957041116580/investirovanie/tseli_razvitiya_biznesa_organizatsii 3. Риски внешнеэкономической деятельности [Электронный документ] URL: https://www.src-master.ru/article27188.html 4. Морозова А. С. Сравнительная характеристика стратегий выхода на внешние рынки // Вестник БНТУ, 2009. № 3. С. 72-78. 5. Способы выхода на внешние рынки [Электронный документ] URL: https://studbooks.net/790020/marketing/sposoby_vyhoda_vneshnie_rynki 6. Герасименко В.В. Маркетинг. 3-е изд. - М.:Проспект, 2016. С. 512. 7. Корешева Е. В. Выход на внешний рынок как фактор повышения конкурентоспособности предприятия // Власть и управление на Востоке России, 2008. №1. С. 77-89. 8. Бидджоджера Ч. Критерии оценки экспортной привлекательности зарубежного рынка // Кабели и провода, 2016. № 5 (360). С. 10-13. 9. Толмачев З.Л. Оценка привлекательности зарубежных рынков на примере рынка медицинских изделий // Современные тенденции развития науки и технологий, 2015. №7-8. С. 127-131. 10. Любецкий П.Б. Оценка привлекательности сегментов мясного рынка ЕАЭС //Практический маркетинг, 2015. № 3 (217). С. 3-11. 11. Мацкевич Н.В., Квасникова В.В. Методика оценки привлекательности рынка швейных изделий/ материалы докладов 51-ой международной научно-технической конференции преподавателей и студентов // 51-я международная научно-техническая конференция преподавателей и студентов Витебск, 25 апреля 2018 г. С. 115-118. 46 12. Богомолов В.А., Данильченко Ю.В. Инструменты оценки привлекательности отрасли при стратегическом планировании деятельности предприятий РКП России на мировом рынке // Решетневские чтения, 2015. том 2. С. 330-331. 13. Даниленко Д.Н. Методологические подходы к оценке привлекательности международных рынков региональных производителей металлопродукции // Региональная экономика: теория и практика, 2007. №10. С. 26-32. 14. Разиньков А.О., Кривенко Ю.С. алгоритм выхода организации на внешний рынок // Устойчивое развитие науки и образования, 2017. № 12. С. 5658. 15. Митяева А.Д. Эффективность стратегий выхода на внешние рынки //Факторы успеха, 2015. № 1 (4). С. 67-71. 16. Абасова С.Г. Выбор маркетинговых стратегий для внедрения инновационных преобразований в Азербайджане с целью выхода на внешний рынок// Научное обозрение, 2014. № 9-1. С. 36-39. 17. Митягина П.Е. Исследование рынков как основа стратегии выхода российских предприятий на внешние рынки // Аллея науки, 2017. Т. 1. № 16. С. 629-632. 18. Федеральная таможенная служба [Электронный документ] URL: http://customs.gov.ru 19. Литягина Э.А. Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия. Стратегическое планирование выхода предприятия на внешние рынки// Актуальные проблемы социально-гуманитарного и научно- технического знания, 2017. № 3 (12). С. 28-30. 20. Воронина А.В. Критический анализ методик оценки внешнего рынка с разбором критериев / Материалы 58-й Международной научной студенческой конференции. 2020. // МНСК-2020 Новосибирск, 10-13 апреля 2020 г. С. 245-246 21. Беликова, И.В. Косвенный экспорт как один из способов выхода на зарубежный рынок / И.В. Беликова // Будущее науки / Сборник научных статей 47 5-й Международной молодежной научной конференции, в 4-х томах. – 2017. 2017. С 53-56. 22. Международный бизнес / Под ред. А.И. Погорлецкого, С.Ф. Сутырина.М. : Издательство Юрайт, 2017.- 733 с. 23. Королев В.И. Проблемы организации выхода компании на внешний рынок // Российский внешнеэкономический вестник. 2016. №11. 24. Российские обувные бренды [Электронный документ] URL: https://zen.yandex.ru/media/obuv_rossii/rossiiskie-obuvnye-brendy-o-kotoryh-vy-neznali-5d0357383f7bc80d808ef954 25. Официальный сайт ООО «Обувь России» [Электронный документ] URL: http://obuvrus.ru/ 26. «Обувь России» Один из крупнейших обувных ритейлеров России [Электронный документ] URL: https://journal.open-broker.ru/visit-card/obuv-rossii/ 27. Годовой отчет ООО «Обувь России» [Электронный документ] URL: http://obuvrus.ru/upload/iblock/ded/%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B 2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82.pdf 28. Корпоративное управление ООО «Обувь России» [Электронный документ] URL: http://obuvrus.ru/investors/corp_management/ 29. Дубров, Г. Ю. Стратегии выхода компании на международный рынок / Г. Ю. Дубров. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 21 (311). — С. 109-112. 30. Иванов И. Н. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учеб. для вузов. М.: ИНФРА-М, 2018. 297 с 31. Daniels J. D., Radebaugh L. H., Sullivan D. P. International Business Environments and Operations, 15th ed. — Pearson, 2015. 897 p. 32. Gilmor M. Problems in International Business // International Business. 2017. December, 15. 5 p. 33. Kempster M. International Strategy // International investments. 2014. № 3. P. 7–10 34. Риски при выходе на зарубежные рынки [Электронный документ] URL: https://vuzru.ru/riski-pri-vyhode-na-zarubezhnye-rynki/ 35. Как устроена глобальная конкуренция на рынке обуви. [Электронный документ] URL: https://www.sonar2050.org/publications/obuvnoy-likbez/ 36. Мировой рынок обуви замедлил свое развитие еще до пандемии Covid19 [Электронный документ] URL: https://www.shoes- report.ru/news/statistika_mirovoy_rynok_obuvi_zamedlil_svoe_razvitie_eshche_do_ pandemii_covid_19/ 37. Основные тенденции развития глобального рынка обуви [Электронный документ] URL: https://www.becoming- researcher.com/%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8 6%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B8/ 38. Володин Ю.В., Подковыров П.А. Стратегии выхода на международные рынки: сравнительный анализ немецких и россииских компании // СРРМ. 2018. №4 (107). 39. Божева Е. О. (2018) Обучающие эффекты экспорта в российской софтверной индустрии // Стратегические решения и риск-менеджмент. № 2 (107) 2018. С. 38-49. 40. Вирабян С. Н. (2017) Измерение эффективности сделок по слиянию и поглощению: особенности применения метода DEA // Эффективное Антикризисное Управление. 2017. № 6. С. 58-65. 41. Саяпина К. В. (2018) Вывод инновационных продуктов на внешние рынки: эмпирический анализ рынка медицинского оборудования // Стратегические решения и риск-менеджмент. № 3. 2018. С. 80-87. 42. Сычев Ю. К., Трифонов П. В. (2017) Современные подходы к управлению качеством при разработке и внедрении нового конкурентоспособного продукта // Управленческие науки в современном мире. 2017. Т.1. С. 153-158. 43. Тараканов, С. И. Стратегия и тактика выхода компании на внешние рынки / С. И. Тараканов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 26 (130). — С. 388-390. 44. Вадимов А. Алгоритм выхода компании на зарубежный рынок // Salesbusiness, № 8, 2055. 45. Гриффин Р. Международный бизнес: Учебник/ Р.Гриффин, М.Пастей/ 4-е изд. СПб.: Питер, 2016.
