Индексы ИПЕМ Мониторинг состояния промышленности Содержание ▪Основные выводы ▪Открытие новых крупных производств ▪Анализ данных ТЭК - Нефтяная отрасль - Газовая отрасль - Угольная отрасль - Электроэнергетика ▪ Методология ИЮНЬ 2023 2 3 4 5 6 7 8 ИПЕМ-производство 3,0% ИПЕМ-спрос 4,9% Основные выводы Итоги развития промышленности в июне 2023 года (к июню 2022 года): индекс ИПЕМ-производство 3,0% (+1,4% за период январь − июнь 2023 года) индекс ИПЕМ-спрос 4,9% (+1,0%) Динамика индексов развития промышленности* 10,5 7,9 % 8,0 7,5 5,5 3,8 7,1 5,8 2,3 3,7 4,5 -0,1 -2,7 -5,6 янв.22 фев.22 мар.22 апр.22 5,7 -2,5 -0,6 -2,5 -0,5 -1,9 -2,6 -6,7 май.22 0,0 -3,3 -8,0 июн.22 июл.22 авг.22 5,2 3,1 1,3 -3,1 -0,5 -2,6 -6,0 -5,5 сен.22 окт.22 -0,8 -1,8 -4,5 0,0 0,6 -2,4 -1,7 -1,8 1,2 2,0 0,3 3,0 май.23 июн.23 0,9 -4,3 -7,1 ноя.22 0,4 4,9 3,2 3,2 дек.22 -5,6 янв.23 фев.23 мар.23 апр.23 ИПП Росстата, в % к соответствующему месяцу прошлого года ИПЕМ-производство, % к соответствующему месяцу прошлого года ИПЕМ-спрос, в % к соответствующему месяцу прошлого года *− с октября 2022 года внесены изменения в методологию расчёта индекса ИПЕМ-производство, с июня 2022 − в методологию расчёта индекса ИПЕМ-спрос (см. слайд 8) Институт проблем естественных монополий июнь 2023 | 2 Открытие новых крупных производств в июне 2023 года Среднетехнологичные отрасли − открыт завод по производству полиэфирного штапельного волокна полного цикла в Ростовской области (инвестиции 5,0 млрд руб.); − состоялся запуск производства сверхбольших стеклопакетов в Челябинской области (инвестиции 2,2 млрд руб.); − открыт завод по производству аммиака, карбамида и меламина в Пермском крае (инвестиции около 85,0 млрд руб.); − открыт производственный комплекс по обработке колец и дисков из титана и титановых сплавов в Свердловской области (инвестиции 3,2 млрд руб.). Высокотехнологичные отрасли − открыт завод по производству электротехнической продукции в Тульской области (инвестиции 1,3 млрд руб.); − открыт цех по ремонту маневровых тепловозов в Приморском крае (инвестиции более 2,0 млрд руб.); − состоялся запуск производства серверов и материнских плат в Ивановской области (инвестиции 0,46 млрд руб.). Институт проблем естественных монополий июнь 2023 | 3 Анализ данных ТЭК: Нефтяная отрасль Добыча нефти 100 11 8 Средняя цена нефти 8,1 9,1 93,7 90 7,0 80 5 2,7 2,9 2,1 2 0,6 -1 -2,4 -4,1 -4 0,0 0,2 -1,3 0,3 н/д -1,0 70 55,5 60 48,7 50 Средняя цена нефти в июне 2023 года снизилась на 38,5% по отношению к июню 2022 года 40 -7 30 -6,7 Прирост с начала года, % -10 н/д долл./барр. Прирост к соотв. периоду прошлого года, % 14 Средняя цена нефти марки Urals, долл./барр. 20 янв.22 мар.22 май.22 июл.22 сен.22 ноя.22 янв.23 мар.23 май.23 янв.22 мар.22 май.22 июл.22 сен.22 ноя.22 янв.23 мар.23 май.23 Ключевые показатели нефтяной отрасли январь – июнь 2023 июнь 2023 Основные показатели млн т к июню 2022 млн т к январю – июню 2022 Добыча нефти н/д - н/д - Перевалка наливных грузов в российских портах, из них: 35,9 4,5% 228,7 3,9% сырой нефти 22,9 9,6% 140,3 7,5% нефтепродуктов 9,5 -10,4% 65,6 -4,0% по данным Минэнерго РФ, Росстата РФ, ЦДУ ТЭК, СО ЕЭС, Минэкономразвития РФ, МВФ, World Bank, АО «АТС», АСОП, GIE AGSI, расчёты ИПЕМ Институт проблем естественных монополий июнь 2023 | 4 Анализ данных ТЭК: Газовая отрасль Средняя импортная цена на газ и уровень заполненности ПХГ в Европе 10 0 -5 -10 -15 0,4 н/д 0,2 -1,6 -6,6 -13,5 -10,8 -14,6 -13,5 -16,5 -15,3 -23,2 -22,3 -20,3 -15,6 -24,5 -26,4 -20 -19,3 -25 -30 -35 Прирост с начала года, % -40 94,8 100 90 73,4 80 70 60 50 40 26,4 30 304,6 20 Средняя цена газа в июне 2023 года снизилась 10 на 70,6% по отношению к июню 2022 года 296,6 0 янв.22 мар.22 май.22 июл.22 сен.22 ноя.22 янв.23 мар.23 май.23 % 5 2 205,9 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 евро/тыс. куб. м Прирост к соотв. периоду прошлого года, % Добыча газа Цена на газ в Европе на хабе TTF, евро/тыс. куб. м Уровень заполненности газовых хранилищ Европы, % (по правой оси) янв.22 мар.22 май.22 июл.22 сен.22 ноя.22 янв.23 мар.23 май.23 Ключевые показатели газовой отрасли январь – июнь 2023 июнь 2023 Основные показатели к январю – июню 2022 к июню 2022 Добыча газа*, млрд м3 39,6 -19,3% 232,9 -15,3% Перевалка сжиженного газа в российских портах, млн т 2,5 -3,8% 17,9 -3,7% по данным Минэнерго РФ, Росстата РФ, ЦДУ ТЭК, СО ЕЭС, Минэкономразвития РФ, МВФ, World Bank, АО «АТС», АСОП, GIE AGSI, расчёты ИПЕМ * – данные за май 2023 года Институт проблем естественных монополий июнь 2023 | 5 Анализ данных ТЭК: Угольная отрасль Цена энергетического угля 320 11,0 11 8 240 6,5 5 3,1 2 1,1 -1 -4 0,8 0,2 -2,2 -2,9 -3,7 -7 1,9 н/д 200 160 120 Средняя цена угля в июне 2023 года снизилась на 66,2% по отношению к июню 2022 года 91,2 80 -0,5 -1,5 -1,8 -2,8 -2,8 98,6 84,1 40 0 -6,4 Прирост с начала года, % -10 302,0 280 7,9 долл./т Прирост к соотв. периоду прошлого года, % Добыча угля янв.22 мар.22 май.22 июл.22 сен.22 ноя.22 янв.23 мар.23 май.23 янв.22 мар.22 май.22 июл.22 сен.22 ноя.22 янв.23 мар.23 май.23 Средняя цена на уголь на мировом рынке (FOB Richards Bay), долл./т Средняя цена на CO2 (EU ETS) евро/т Ключевые показатели угольной отрасли январь – июнь 2023 июнь 2023 Основные показатели млн т к июню 2022 млн т к январю – июню 2022 Добыча угля* 35,9 7,9% 179,3 1,2% Перевалка угля в российских портах 18,6 -5,1% 107,5 10,5% по данным Минэнерго РФ, Росстата РФ, ЦДУ ТЭК, СО ЕЭС, Минэкономразвития РФ, МВФ, World Bank, АО «АТС», АСОП, GIE AGSI, расчёты ИПЕМ * – данные за май 2023 года Институт проблем естественных монополий июнь 2023 | 6 Анализ данных ТЭК: Электроэнергетика Ключевые показатели июнь 2023 июнь 2023 / июнь 2022 16,6 °С 0,7 °С ↓ Первая ценовая зона (Европа и Урал) 1 579,7 19,0% Вторая ценовая зона (Сибирь) 1 197,1 12,7% Показатели Средневзвешенная температура на территории ЕЭС России Индекс цен на покупку электроэнергии на РСВ, руб./МВт·ч Индекс цен на покупку электроэнергии на рынке на сутки вперед 1800 1 596,3 руб./МВт·ч 1600 1 579,7 1 435,7 1400 1 304,8 1200 1 197,1 1 062,5 1000 Первая ценовая зона Вторая ценовая зона 800 янв.22 мар.22 май.22 июл.22 сен.22 ноя.22 янв.23 мар.23 май.23 по данным Минэнерго РФ, Росстата РФ, ЦДУ ТЭК, СО ЕЭС, Минэкономразвития РФ, МВФ, World Bank, АО «АТС», АСОП, GIE AGSI, расчёты ИПЕМ Институт проблем естественных монополий июнь 2023| 7 Методология В основу расчета индекса промышленного производства (ИПЕМ-производство) заложен тот факт, что любой промышленный процесс использует в качестве средства производства электроэнергию. Индекс ИПЕМ-производство рассчитан на основе данных об электропотреблении, структурированных по категориям потребителей, очищенных от факторов сезонности, влияния непромышленных потребителей и случайных температурных факторов. Для более точного учета сезонности производится корректировка по длине светового дня. Индекс ИПЕМ-производство позволяет получать оперативную и достоверную информацию о состоянии промышленности (включая неформальную, нелегальную деятельность). В основе расчета индекса спроса на промышленную продукцию (ИПЕМ-спрос) лежит допущение: время потребления промышленной продукции соответствует моменту ее транспортировки. Индекс ИПЕМ-спрос рассчитывается в основном на базе оперативных данных о погрузке промышленных товаров на железнодорожном транспорте. Именно данные о погрузке на российских станциях позволяют очистить данные о железнодорожных перевозках от транзитных и импортных грузов, но учесть экспорт. Железнодорожным транспортом в России перевозится до 80% промышленных товаров и сырья, поэтому именно характеристика работы железнодорожного транспорта отражает совокупный показатель спроса на промышленную продукцию в экономике. В обоснование расчета положены устойчивые корреляционные зависимости динамики производства различных промышленных товаров с погрузкой данных категорий товаров на железнодорожном транспорте. В сентябре 2017 года в методологию расчёта индекса ИПЕМ-спрос были внесены изменения, связанные с переходом российской статистики на ОКВЭД2. В марте 2021 года при расчете индекса ИПЕМ-спрос стали использоваться более полные данные о перевозках промышленной продукции на сети железных дорог за счет включения в расчет данных о перевозках грузов в контейнерах. С июня 2022 года разбивка данных о перевозках промышленной продукции по видам грузов была изменена, данные по отдельным категориям заменены на данные Росстата. С октября 2022 года при расчёте индекса ИПЕМ-производство используются данные об электропотреблении по ценовым зонам ОРЭМ. Принятая классификация отраслевых групп по технологичности производственного процесса: Высокотехнологичные отрасли Среднетехнологичные отрасли Низкотехнологичные отрасли Производство компьютеров, электронных и оптических изделий, пр-во электрического оборудования, пр-во машин и оборудования, не включенных в другие группировки, пр-во автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов Производство кокса, пр-во нефтепродуктов, пр-во химических веществ и химических продуктов, пр-во лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, пр-во резиновых и пластмассовых изделий, пр-во прочих неметаллических минеральных продуктов, металлургическое пр-во и пр-во готовых металлических изделий Производство пищевых продуктов, пр-во напитков, текстильное пр-во, пр-во одежды, пр-во кожи, изделий из кожи и производство обуви, обработка древесины и пр-во изделий из дерева, пр-во бумаги и бумажных изделий, деятельность полиграфическая и копирование носителей информации Институт проблем естественных монополий июнь 2023 | 8
