Национальный союз производителей молока Развитие молочной индустрия России в 2021 году: два года в условиях пандемии. Артём Сергеевич Белов, генеральный директор «Союзмолоко» Восстановление доходов населения поддержало платежеспособный спрос, но наметился тренд на снижение экономической доступности продовольствия. Повышение уровня закредитованности населения будет ограничивать платежеспособный спрос в условиях отсутствия поддержки со стороны государства. 1. СПРОС Факторы динамики доходов населения Доходы населения и потребление 2021 год Реальные располагаемые доходы населения восстанавливались после резкого падения в первый год пандемии, но существенную роль в этом сыграли социальные выплаты населению. Задолженность физ. лиц по кредитам, трлн руб. жилищные кредиты Реальные располагаемые денежные доходы, 2013 г.=100%, % +22% нежилищные кредиты +16% 23,9 +5% 12% 12,1 9,9 11,3 10,6 10,8 14,9 17,6 19,9 17,2 100,0 19,7 Реализованный Правительством РФ комплекс мер социальной поддержки населения (прямые выплаты) второй год подряд поддержал доходы населения и платежеспособный внутренний спрос на молочную продукцию. 98,8 96,4 48% 92,1 93,1 92,6 91,7 91,6 1 декабря 2019 2020 2021 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (на конец периода) 89,4 Восстановление уровня занятости населения способствовало росту реальной начисленной заработной платы, однако темпы роста замедляются на фоне растущей инфляции. Изменение реальной начисленной заработной платы, % 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 +8,5% +4,8% +4,8% +2,9% +1,2% +3,8% +2,7% +0,8% 2014 2015 Открытие границ и постепенное возвращение населения к привычному образу жизни и формату работы повлекли снижение объема потребления. Нетоварный сектор 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -1% Товарный сектор (янв.–окт.) -1% 2022 год 245 Уровень инфляции, % 240 239 233 11,4% Сдержанная динамика розничных цен на молочную продукцию обеспечила экономическую доступность молочных продуктов. Среднедушевое потребление молочной продукции, кг/чел./год -9,0% 2013 9 мес. 2021 г. 12,9% 231 230 22% 239 234 237 229 16% 8,4% 6,5% 5,4% 2,5% 2013 2014 2015 2016 2017 4,3% 2018 4,9% 202 3,0% 2019 192 2020 Источник: Союзмолоко по данным ФСГС и собственным оценкам 2021 2013 194 188 186 186 184 2014 2015 2016 2017 201 200 Рост кредитной нагрузки и повышенные темпы инфляции будут ограничивать платежеспособный спрос и сдерживать динамику доходов населения. Реальный платежеспособный спрос будет иметь тенденцию к понижению из-за роста цен и отсутствия поддержки спроса. 187 2018 2019 2020 2021п 2022п Программа адресной продовольственной помощи малообеспеченным слоям населения может стать действенным инструментом поддержания спроса. 2 2. ЦЕНЫ Сдержанная динамика потребительских цен на молочную продукцию к концу года сменилась ускорением темпов роста в результате накопленного влияния повышения себестоимости в сырьевом и перерабатывающем секторах. При этом вынужденное повышение цен может стать причиной падения внутреннего потребления. 2021 год Динамика потребительских цен на продовольственные товары (декабрь 2021 г. к декабрю 2020 г.) Молочная категория демонстрировала минимальный рост потребительских цен среди продовольственных категорий, однако темпы роста повышаются к концу года. +17,5% +16,1% +16,0% +15,0% +14,0% +12,3% +11,8% +10,7% +10,3% +9,8% +8,7% Слабая динамика потребительских цен обусловлена слабым платежеспособным спросом и высоким влиянием сетевой розницы на ценообразование. Сдерживание потребительских цен на фоне роста себестоимости отрицательно отражается на экономике молочной отрасли. +2,6% Продукты питания крупа и бобовые декабрь 2021 г. к декабрю 2020 г. Мол. продукция (всего) +9,8% +12,3% Мороженое Поиск компромисса: доходы vs себестоимость vs цена. +12,2% "Сгущенка" +11,1% Молоко питьевое +10,6% Сметана сахарпесок рыба и морепрод. хлеб и ХБИ молочная масло прод. подсолн. алк. напитки +1,8% +5,9% +8,1% +8,3% +4,3% +3,1% +1,4% +1,0% +2,1% +5,6% +1,9% +2,1% Творог +8,3% Сыры +8,1% Детские сух. мол. смеси +5,1% за месяц +5,2% Риск частичной или полной отмены «санкций» на фоне роста цен на продовольствие. Йогурт в среднем за год +10,3% Кисломол. продукты Источник: Союзмолоко по данным ФСГС, ЦБ РФ и собственным оценкам плодоовощн. прод. +9,7% Риск административного регулирования ценовых уровней. Усиление конкуренции с растительными продуктами. макароны (декабрь 2021 г., в среднем по РФ) Слив. масло 2022 год яйца курин. Индекс потребительских цен на молочную продукцию Введение обязательной маркировки молочной продукции повлекло дополнительный рост себестоимости производства на 3 – 4% и способствовало повышению потребительских цен. Динамика развития сырьевого сектора и ряд прочих факторов повлекли ускорение темпов роста потребительских цен в IV квартале. мясо и птица +8,9% +4,8% +5,6% +4,7% +5,4% +3,4% +1,1% +1,7% +1,5% +0,3% 3 Участники молочного рынка столкнулись в 2020 – 2021 годах с существенным удорожанием всех базовых статей операционной себестоимости производства молока, что стало ключевым шоком для отрасли. 3. СЕБЕСТОИМОСТЬ сырого молока (1) Корма Прочие потребляемые ресурсы Растительные жмыхи Электроэнергия ноябрь, 2021 тыс. руб./т 35 30 Уровень оплаты труда ноябрь, 2021 руб./кВт-ч. 5,0 4,7 4,5 25 22,9 20 15 Макроэкономические факторы 21,0 13,3 10 2017 2018 2019 2020 +9% 4,0 3,9 Комбикорма для КРС 19,1 18 2018 2019 2020 16 15,8 12,2 +21% 30 +27% ноябрь, 2021 12,9 9 2018 2019 2020 2021 14,3 +11% 8,1 тыс. руб./т (аммиачная селитра) 16 10 6 3 2017 12 14,3 10,3 9,8 2019 Источник: Союзмолоко по данным ФСГС 2020 2021 6 2017 12,9 10 5 +9,8 п.п. 0,0 2018 2019 2018 2020 2021 +39% февраль, 2021 руб. 90 81,4 80 70 77,3 61,6 66,5 60 8 2018 22,8 20 Бивалютная корзина ноябрь, 2021 14 12 2021 ноябрь, 2021 0 2017 Мин. удобрения тыс. руб./т 15 2020 15 29,2 25,8 20 2017 Фуражное зерно 2019 % 25 37,2 10 2017 2021 2018 Инфляция тыс. руб./т 40 25 2020 21,1 ноябрь, 2021 12 2019 +14% 25 15 2017 2021 35 2018 30 Дизельное топливо тыс. руб./т 20 36,8 32,4 35 20 ноябрь, 2021 14 +9% 3,5 3,0 2017 2021 4,3 октябрь, 2021 тыс. руб./мес. 40 2019 2020 2021 50 2017 2018 2019 2020 +22% 2021 4 3. СЕБЕСТОИМОСТЬ сырого молока (2) Повышение себестоимости производства молока стало основной причиной замедления развития сырьевого сектора. Рост затрат не компенсирован соответствующим повышением цен. Динамика индекса RMCI* и цен на сырое молоко (по отношению к январю 2017 года) 2021 год Существенное повышение себестоимости производства молока – один из ключевых шоков молочной отрасли, сохраняющийся на протяжении двух лет подряд. Рост себестоимости существенно опередил темпы роста цены реализации молока, что практически «обнулило» доходность производителей. Корма и минеральные удобрения – ключевые растущие статьи операционных затрат в 2021 г. Удорожание стройматериалов, техники, оборудования и сопутствующих услуг существенно повысили инвестиционную емкость новых проектов. Средняя цена реализации сырого молока (руб./кг без НДС, 3,7% жир, 3,2% белок) +7% +4% 160% ноябрь, 2021 (предв.) 26,8 27,9 2019 2020 29,7 150% 140% Экономия на кормах стала фактором замедления роста или снижения молочной продуктивности коров и объемов производства молока. 130% Государственная поддержка через льготное кредитование приобретения кормов и прямая субсидия «на корма» как мера снижения себестоимости производства сырого молока. 110% 149% 140% 2021п 120% 118% +11% +18% 120% 104% +15% 103% 110% 100% 105% 100% 90% 97% 2022 год 80% Повышение себестоимости – фактор роста цен реализации молока, оптимизации затрат и повышения эффективности. Меры по стабилизации цен на минеральные удобрения помогут поддержать экономику сельхозпроизводства. Ужесточение условий льготного кредитования (снижение предельного лимита на одного заемщика до 800 млн руб., сокращение ставки компенсации банкам до 80%) повлекут дополнительный рост себестоимости. Обнуление ставок ввозной таможенной пошлины на замороженную говядину для производства мясной продукции внутри квоты (200 тыс. т) повысит конкуренцию при реализации побочной продукции. Источник: Союзмолоко по данным ФСГС и собственным оценкам 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Индекс себестоимости производства сырого молока RMCI Индекс цен на сырое молоко базисный (01.01.2017 = 100%) RMCI - Russian Milk Cost Index – индекс себестоимости производства сырого молока. Подробнее: http://milknews.ru/img/index-RMCI.pdf 5 Замедление темпов наращивания производства товарного молока стало следствием ухудшения экономики 4. СЫРЬЕ молочного скотоводства, снижения затрат на корма и повышения экономической привлекательности смежных подотраслей растениеводства. При этом факторы 2021 года продолжат оказывать влияние на динамику производства молока в среднесрочном периоде. Производство товарного молока 2021 год Развитие сырьевого сектора молочной отрасли существенно замедлилось из-за ухудшения экономики сельхозпроизводства на фоне продолжающегося роста себестоимости. В 49% субъектов РФ производство молока в СХО сократилось. Положительный прирост в других регионах обусловлен постепенным выводом на проектные мощности ранее инициированных инвестиционных объектов. Отмечается замедление темпов или приостановка реализации ряда инвестиционных проектов из-за повышения их инвестиционной емкости. Экономия на дорожающих кормах и неблагоприятные природно-климатические условия в летний период в ряде регионов Центральной России и Поволжья повлекли снижение качества производимого молока. Повышение экономической привлекательности растениеводческой подотрасли стало причиной сокращения поголовья в «растениеводческих» регионах. Повышение операционной себестоимости производства молока (корма, минеральные удобрения, энергоресурсы и др. статьи) снижает доходность в отрасли. 2022 год Сокращение поголовья коров (-2%) и снижение продуктивности в каждом 3 субъекте РФ повышают риск стагнации / снижения производства товарного молока. Государственная поддержка: объемы и направления (capex, льготные кредиты, поддержка переработки). Себестоимость vs цена. Производство товарного молока*, тыс. т прирост в 2021 г.** млн т +4,6% +2,9% 18,7 19,4 20,3 19,8 +0,7% 23,5 22,5 21,5 21,0 23,7 РОССИЯ 17 159 Татарстан Краснодар 1 028 2015 2016 2017 ТОП-10 субъектов РФ с наибольшим приростом производства товарного молока в СХО* в 2021 г. прирост производства** Удмуртия +44,1 Воронеж +41,7 Рязань 2018 2019 2020 2021п Субъекты РФ с наибольшим сокращением производства товарного молока в СХО* в 2021 г. тыс. т сокращение производства** Краснодар -79,0 +38,2 691 Екатеринбург 615 Лен. обл. 597 Новосибирск 580 Алтайский край 533 Вологда 532 Белгород 514 +2% Башкортостан 505 +2% +2% Н.Новгород 472 Рязань 449 -17,2 Красноярск Пермь 429 Красноярск 417 +33,0 -13,5 Лен.область Калуга +31,8 -10,4 Смоленск Владимир 388 Челябинск Мордовия 383 Калуга 382 +30,6 -10,3 Киров +20,2 -7,0 Ростов-на-Дону Калининград +17,9 -6,4 Екатеринбург Курск +16,7 -6,3 Омск Мордовия +15,2 -5,7 Брянск Всего 43 субъекта РФ +428 тыс. т Всего 39 субъектов РФ -247 тыс. т +7% -1% Московская обл. Пенза Новосибирск +3% 618 Алтайский край -28,5 +5% 717 Удмуртия 2014 +1% -8% 835 Киров 2013 +1% 1 164 Воронеж *в сельхозорганизациях (крупных, средних, малых) Источник: Союзмолоко по данным ФСГС и собственным оценкам ТОП-25 субъектов по объему производства товарного молока в СХО в 2020 году -1% -2% +6% -6% 0% +9% +4% -5% +3% +4% +9% Тюмень 362 Омск 350 -2% 301 -2% Ярославль Липецк 216 Курск 209 **за январь – ноябрь в сравнении с тем же периодом 2020 г. +4% +1% +9% 6 Умеренная динамика цен на сырое молоко сменилась ускоренным ростом к концу года под 5. ЦЕНЫ НА СЫРЬЕ влиянием растущего спроса на молоко-сырье при ограниченном предложении. Нормализация ценовой конъюнктуры – одна из ключевых задач развития отрасли на краткосрочный период. Цены на сырое молоко ежемесячно обновляли исторические максимумы и в среднем на 6 – 8% превышали уровень 2020 г. Рост себестоимости, снижение объемов производства и поголовья коров, удорожание импорта, обеспечение загрузки перерабатывающих мощностей – ключевые факторы динамики цен на сырое молоко. 2022 год Более 33 руб./кг 31,0 руб./кг Стагнация объемов производства активизирует спрос на сырое молоко. Наращивание производства при государственной поддержке инвестиционной активности и операционной деятельности как инструмент нормализации ценовой конъюнктуры. Источник: Союзмолоко по данным ФСГС и собственным оценкам Россия 29 – 31 руб./кг Татарстан Менее 29 руб./кг Башкортостан Краснодар Центральный ФО Алтайский край Приволжский ФО Ростов Дальневосточный ФО Уральский ФО Южный ФО Воронеж Удмуртия Сибирский ФО Северо-Кавказский ФО Дагестан Новосибирск Саратов 3,7% жир, 3,2% белок Екатеринбург Киров +6% +4% 26,8 27,9 27,7 янв. – нояб. 2020 2021 3,4% жир, 3,0% белок +4% 24,9 25,9 31 30 28 29,4 29,5 29,5 Н.Новгород 31,0 Красноярск 30,0 29,3 29,0 28,8 28,7 28,7 Лен. обл. 29,1 +9% 28,4 29,2 Омск 28,2 Волгоград +6% 25,8 27,3 26 янв. – нояб. 2020 2021 30,6 Вологда 27 Тюмень 26,6 25 Рязань 24 Пермь КБР 0 2019 2020 Белгород Оренбург 3,7% жир, 3,2% белок 2019 2020 Московская обл. Динамика закупочных цен на сырое молоко в среднем по РФ (руб./кг без НДС) 29,4 29 Ценовые ножницы: рост себестоимости vs слабый платежеспособный спрос. 3,7% жир, 3,2% белок руб./кг 31 – 33 руб./кг Северо-Западный ФО Сезонное падение цен практически отсутствовало, что обусловлено низким приростом производства и снижением качества производимого молока в ряде регионов в условиях растущей себестоимости. Во всех субъектах РФ из числа крупнейших производителей молока уровень цен оставался выше прошлогоднего. крупнейшие регионы по объемам пр-ва сырого молока в хоз-вах всех категорий за 9 месяцев 2021 года (руб./кг без НДС; 3,7% жир, 3,2% белок) РФ (ноябрь 2021 г.) Прирост цен частично нивелировал инфляцию, но не компенсировал рост операционных и инвестиционных затрат участников отрасли. В IV квартале начался стремительный рост цен, в том числе по долгосрочным контрактам, который формирует новый ценовой коридор на 2022 год. Цены на сырое молоко в ноябре 2021 г. в регионах-лидерах производства Цены на сырое молоко в субъектах Российской Федерации 2021 год Янв Февр Март Апр 2017 год Май Июнь Июль Авг 2018 год 2019 год Сент Окт Нояб Дек 2020 год 2021 год 31,0 30,8 29,1 36,2 27,4 32,6 31,4 29,5 31,2 32,0 33,5 28,3 27,3 32,2 33,4 25,6 31,4 29,8 30,6 31,2 33,4 29,9 28,7 33,2 27,8 27,8 прирост цены в ноябре’21 к ноябрю’20 субъекты РФ, где цена 2021 года ниже уровня 2020 года 7 6. СЕБЕСТОИМОСТЬ молочной продукции Повышение закупочных цен на сырое молоко, рост затрат на упаковку и внедрение маркировки – ключевые факторы роста себестоимости и снижения доходности в молокоперерабатывающем секторе. Изменение себестоимости производства ключевых категорий молочной продукции в 2021 году 2021 год Рост себестоимости производства готовой молочной продукции ускорился в 2021 г. Рост фактических затрат производителей молочной продукции в 2021 г. составил около 14 – 16% при рыночных ценах закупки сырого молока. Удорожание упаковки, повышение цен на сырое молоко, внедрение маркировки стали основными факторами удорожания производства готовой молочной продукции. Повышение инвестиционной емкости проектов из-за удорожания строительных материалов, оборудования и техники, дополненное замедлением производства в сырьевом секторе и повышением цен на сырое молоко ограничивают инвестиционную активность в области переработки молока. Рост себестоимости существенно опередил темпы роста цены реализации молочной продукции, что существенно снизило доходность переработчиков. 2022 год Динамика себестоимости производства молочной продукции будет во многом обусловлена ценами на сырое молоко. Меры государственной поддержки (субсидия на 1 кг переработанного молока, capex 25% производителям сухих молочных продуктов, компенсация затрат на маркировку) будут сдерживать рост себестоимости. Оптимизация производства (в т.ч. загрузка мощностей) и повышение эффективности переработки как инструмент снижения себестоимости и повышения конкурентоспособности производимой продукции. Источник: анализ и расчеты Союзмолоко по данным ФСГС декабрь 2020 г. руб./кг без НДС декабрь 2021 г. (изменение, учет по фактическому росту закупочной цены на молоко-сырье) Питьевое молоко Сметана Творог Сыры Сливочное масло Основное сырье (молоко) Другие виды сырья и основных материалов 77% 62% 71% 95% 61% Возврат. отходы, побочная и сопутств. продукция Прочие Маркировка Итого себестоимость 3 1 43 6 49 +14% 149 23 172 +15% 5 192 28 220 +15% 5 330 45 376 +14% 6 446 69 516 +16% 8 7. ПЕРЕРАБОТКА Ограниченный прирост производства молока-сырья и ухудшение экономики переработки обуславливают замедление динамики в перерабатывающем секторе. Прирост производства обуславливается, главным образом, выходом на проектные мощности ранее реализованных инвестиционных проектов. Инвестиционная активность сдерживается повышением инвестиционной емкости проектов. Питьевое молоко и кисломолочная продукция млн т Кисломолочная продукция Питьевое молоко Сыры и продукты сырные тыс. т Продукты сырные Сыры +2,5% +0,3% -0,6% +6,4% +3,3% +5,2% 8,5 8,5 8,7 8,3 8,3 8,2 8,4 8,4 3,1 3,1 3,1 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 5,4 5,6 5,4 2013 5,4 2015 5,6 2016 5,4 2017 5,5 2018 2019 2020 5,7 2021п Прочее СЦМ 652 673 188 206 721 767 793 181 196 192 572 601 435 90 499 115 345 384 453 464 467 540 2013 2014 2015 2017 2018 2019 Сухое молоко и сливки тыс. т 589 136 2021 год 2020 2021п -1,8% тыс. т +3,4% +3,1% +1,2% -2,9% +9,1% 117 28 29 59 2013 176 172 178 21 22 26 66 55 57 72 89 95 96 2018 2019 2020 2021п 155 153 124 20 20 38 21 62 61 85 66 72 2014 2015 2017 149 35 29 225 256 251 270 267 Двукратное удорожание стройматериалов, повышение цен на оборудование и технику, а также рост затрат на внедрение системы маркировки ограничивают инвестиционную активность в отрасли и замедляют реализацию инициированных проектов. Рост импортных поставок сыров из Республики Беларусь (как «побочного продукта» при производстве ориентированной на экспорт в страны дальнего зарубежья сухой сыворотки) по демпинговым ценам сдерживает развитие внутреннего рынка сыров. Повышение мировых цен и удорожание импорта молокоемких категорий из стран дальнего зарубежья в результате девальвации повышает конкурентоспособность российской продукции на внутреннем рынке. Сливочное масло СОМ Замедление прироста производства товарного молока ограничивает ресурсную базу для производства молокоемких категорий продукции – сыров, сухого молока, сливочного масла. 269 277 269 Ускорение роста себестоимости (упаковка, молоко-сырье, маркировка, коммунальные услуги и др.) в условиях слабой динамики цен снижало доходность в отрасли. 2022 год Государственная поддержка: capex на переработку (сухие молочные продукты), поддержка операционной деятельности, маркировка. 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021п Цены реализации готовой молочной продукции на внутреннем рынке vs себестоимость производства. Конкуренция с импортной продукцией и развитие экспорта. Источник: Союзмолоко по данным ФСГС и собственным оценкам 9 Неуверенное снижение импорта стало следствием роста мировых цен на молочную продукцию и 8. ИМПОРТ сокращения запасов отдельных категорий молочной продукции в Республике Беларусь. При этом рост импортных поставок сыров ограничивает развитие внутреннего производства. Импорт молочной продукции в РФ 2021 год млн т, МЭ Уровень самообеспечения, % Республика Беларусь Рост мировых цен на продовольствие и ограниченный платежеспособный внутренний спрос способствовал снижению объемов импорта. Третьи страны -4% 7,6 6,2 2016 -3% +5% 7,0 6,5 6,7 7,0 5,6 5,3 5,1 5,3 2017 2018 2019 2020 6,8 136 2021п 223 89 61 61 84,0 84,2 72,7 74,9 76,7 76,9 77,0 77,6 2016 2017 2018 2019 2020 2021п 226 249 279 тыс. т 73 189 207 234 291 55 193 264 54 2017 2018 2019 2020 2021п 2016 2017 2018 2019 2020 2021п -8% 27 19 2016 2017 2018 17 21 2019 27 9 128 18 2020 2021п 2016 47 50 69 73 78 79 2018 2019 2020 2021п 90 21 78 71 2016 2017 Питьевые молоко, сливки и кисломолочная продукция -9% 103 25 2 23 129 55 100 29 тыс. т 136 39 24 9 15 133 120 106 28 Молочная сыворотка тыс. т 23 +10% 93 2017 Источник: Союзмолоко по данным ФТС России, ФСГС и собственным оценкам 53 66 45 56 2018 2019 58 53 Импортные поставки питьевого молока и сливок, СОМ, сыворотки минимальны за всю современную историю. -3% 338 313 85 42 Переориентация части экспортных поставок из Белоруссии на страны дальнего зарубежья, в т.ч. на фоне девальвации и повышения привлекательности валютных контрактов, способствует стабилизации объемов импортных поставок в Россию. Сливочное масло 104 тыс. т 18 83,9 +8% Сухое цельное молоко (СЦМ) 45 83,9 Сыры и творог -1% 95 2016 82,3 тыс. т 126 113 80,7 5,2 Сухое обезжиренное молоко (СОМ) тыс. т Исключение ряда стран Латинской Америки (в т.ч. Аргентина, Уругвай, Парагвай) из числа развивающихся стран – пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС – снижает конкурентоспособность импортируемой молочной продукции. +0,5 п.п. +0,8 п.п. 52 -18% 382 388 412 330 369 345 324 351 295 2016 2017 2018 2019 2020 2021п 49 2020 2021п 2022 год 402 352 Сыры – единственная молочная категория с растущим импортом из-за увеличения поставок более дешевой белорусской продукции на фоне развития экспорта сухой сыворотки из Белоруссии в страны дальнего зарубежья. 338 Сокращение импортных поставок по мере развития внутреннего производства биржевых категорий продукции. Высокий риск обратной переориентации экспорта РБ на Россию по мере укрепления национальной валюты. Сохранение ценовой конкуренции с импортом, в том числе из Белоруссии. 10 Экспорт остается резервным и стратегическим каналом реализации молочной продукции, 9. ЭКСПОРТ не востребованной на внутреннем рынке. Сравнительно низкая конкурентоспособность производимой продукции на мировом рынке и недостаток товарной массы сдерживают развитие экспорта. Экспорт молочной продукции из России – динамика тыс. т, МЭ 2021 год Рост экспортных поставок сохраняется второй год подряд, при этом доля стран дальнего зарубежья в географической структуре экспорта выросла с 9% до 14%. млн $ +20% +3% 577 +5% 1 020 872 +8% 557 +18% 652 683 622 641 652 +6% 372 362 331 705 309 252 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021п 267 Молоко и сливки (сгущ. и сухие) изменение**, % 37,4 +22% 13,3 Казахстан США Кисломолочная продукция Молочная сыворотка и пр. Сливочное масло Сыры и творог Мороженое Сырные продукты *январь – октябрь 72,3 +10% +80% 16,7 3,5 -7% 28,8 29,3 40,5 +20% +25% +2% 139,8 37% Украина 56,7 15% 12% 46,2 прирост экспорта, млн USD +16% Казахстан +34% США +19,5 +17,1 Украина +14% 23,2 6% (январь – октябрь, 2021) изменение к 2020 г. млн $ Беларусь -10% США заняли второе место в рейтинге стран по приросту экспорта молочной продукции из России и четвертое место в рейтинге стран-импортеров российской молочной продукции за счет увеличения поставок мороженого. 363 ТОП-15 направлений роста экспорта ТОП-15 импортеров (январь – октябрь, 2021) Молоко и сливки (питьевые) 294 325 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021п Экспорт молочной продукции из РФ – продукты 2021 г.*, тыс. т Увеличение экспорта отмечено по всем категориям молочной продукции (кроме «сгущенки»). 455 +280% +14,3 Узбекистан +6,0 +5,8 Узбекистан 5% 19,6 +44% Беларусь Азербайджан 4% 15,6 +16% Абхазия +3,3 Киргизия 3% 11,1 +28% Грузия +2,8 Монголия 3% 9,9 +23% Киргизия +2,4 Абхазия 3% 9,9 +50% Китай +2,3 Китай 2% 8,9 Грузия 2% 8,8 Таджикистан 2% 8,6 Армения 2% 8,0 Молдавия 2,7 Ю. Осетия 2,5 371,5 млн $ 97% +35% Ю. Осетия +2,2 +46% Азербайджан +2,2 +10% Монголия +1,9 Латвия +1,1 Таджикистан +0,8 Молдавия +0,6 -11% +29% +788% «Открытие» новых экспортных рынков: Вьетнам, Египет, Ангола, Конго, Мозамбик, Республика Корея, Сингапур. Рост экспорта в Китай, в том числе сухих молочных продуктов. Ужесточение условий поставки «композитных товаров» в ЕС ограничивает спрос на сухие молочные продукты со стороны российских кондитерских предприятий. Расширение мер господдержки экспорта: снижение требований при льготном кредитовании экспортно ориентированных проектов, компенсация затрат на участие в международных выставках, capex 25% производителям сухих молочных продуктов. 2022 год +82,0 млн $ Развитие внутреннего экспортно ориентированного производства биржевых категорий продукции. Активизация поставок на «открытые» рынки, в т. ч. сухих молочных продуктов в Китай. ** январь – октябрь 2021 г. к уровню соответствующего периода 2020 г. Источник: Союзмолоко по данным ФТС России и собственным оценкам 11 Государственная поддержка остается важнейшим инструментом поддержания операционной 10. ГОСПОДДЕРЖКА доходности и инвестиционной активности в молочной отрасли. Изменение инвестиционного климата и трансформирующаяся конъюнктура рынка требуют дальнейшего развития мер и направлений государственной поддержки. 2021 год Государственная поддержка молочной отрасли (за счет средств федерального бюджета) Для молочной отрасли в 2021 – 2022 годах сохранены все направления государственной поддержки. млрд руб. Объем средств господдержки в 2021 г. вырос на 27%. Для молочной отрасли в 2021 году сохранены ВСЕ направления господдержки. Дополнительная «субсидия на корма» увеличила объем поддержки практически на 30%. Реализованы дополнительные меры поддержки: capex 25% производителям сухих молочных продуктов, расширены направления льготного кредитования (маркировка, приобретение кормов, информатизация и цифровизация, оплата авансовых платежей по внешнеторговым контрактам по безотзывным аккредитивам), дополнительные меры поддержки экспорта. Поддержка инвестиционной активности Развитие племенной базы Поддержка операционной деятельности +27,3% "Субсидия на корма" 47,5 +8,8% +9,2% +13,8% 32,9 +70,3% 7,5 2,1 17,0 20,7 10,3 2,5 8,9 8,3 14,4 2013 2014 2015 Повышение конкуренции за государственную поддержку. 17,3 5,8 2,3 3,0 13,9 2016 17,2 17,2 15,6 4,1 3,2 9,8 2017 6,0 5,8 9,9 11,2 2018 Дефицит средств федерального бюджета ограничил доступ к льготным кредитным ресурсам во II полугодии. 2022 год 15,8 26,5 -24,9% 9,2 37,3 22% 34,3 30,1 -13,7% 24,0 10,6 +4,2% 2019 15,6 2020п 4,9 14,9 2021п Усиление роли регионов в распределении «компенсирующей» и «стимулирующей» субсидий. Ужесточение условий льготного кредитования (снижение предельного лимита на одного заемщика, сокращение ставки компенсации банкам до 70%). Минимальный лимит средств на поддержку механизма льготного кредитования АПК. Меры поддержки внедрения маркировки (capex). Дополнительные меры поддержки и развития экспорта. Источник: Союзмолоко по данным Минсельхоза России и собственным оценкам 12 11. ИНВЕСТИЦИИ Замедление инвестиционной активности в сырьевом секторе стало следствием повышения инвестиционной емкости реализуемых проектов, повышения срока окупаемости инвестиций и ухудшения экономики в молочном отрасли. 2021 год Прирост производства молока за счет реализации планируемых или уже инициированных инвестиционных проектов Инвестиции в молокоперерабатывающий сектор Повышение инвестиционной ёмкости проектов ввиду девальвации (2020 г.), повышения цен на оборудование и двукратного удорожания стойматериалов (2021 г.), а также снижение доходности способствовало замедлению инвестиционной активности в молочной отрасли в последние два года. (в фактических ценах, млрд руб.) +9% +7% Отвлечение части финансовых и трудовых ресурсов на дополнительные противоэпидемиологические мероприятия на фоне пандемии, ограничения на перемещение товаров и зарубежных специалистов способствовали остановке и замораживанию ряда инвест. проектов в 2020 – 2021 гг. 19 2012 Повышение цен на сырое молоко в IV квартале 2021 г. будет способствовать восстановлению инвестиционной привлекательности молочного скотоводства, однако эффект от этого наступит не ранее чем через 2 года. При этом в секторе переработки молока себестоимость продолжит расти. Меры государственной поддержки позволяют поддерживать инвестиционную активность в молочной отрасли, однако их нестабильность формирует серьезные риски для инвесторов. Без государственной поддержки инвестиции в отрасль существенно снизятся. Восстановление инвестиционной активности будет обусловлено соотношением динамики цен на сырое молоко, уровня себестоимости и платежеспособного спроса. Сохраняется высокий потенциал наращивания производства товарного молока (импортозамещение, внутренний спрос, экспорт). Государственная поддержка остается ключевым драйвером инвестиций. Источник: Союзмолоко по данным ФГБУ «Центр Агроаналитики» и Минсельхоза России 420 335 158 2021п 2022п 2013 2014 2015 30 31 2016 2017 65 2023п 63 2024п 2018 50 24 7 2025п 2026п 8 56 2027п 3 20 2028п 2 13 2029п Сливочное масло Сухое молоко и сливки Мороженое Сыры динамика инвестиций, 2020 к 2011 гг. % +397% Мороженое 23 Сух. молоко и сливки 7 Сливочное масло 6 Цельномол. прод. и др. 2020п 2019 Цельномол. прод. и др. Сыры 58 439 92 26 млрд ₽ 619 50 26 суммарные инвестиции за 2012 – 2020 годы Плановый прирост количества созданных скотомест и производства сырого молока 2022 год 23 52 48 43 +120% -48% +523% 204 +128% Прирост скотомест за счет нового строительства, реконструкции и модернизации, тыс. скотомест Прирост производства товарного молока, тыс. т Итого 298 +159% Источник: Центр Агроаналитики Минсельхоза России со ссылкой на данные регионов 13 Трансформация внешних и внутренних условий экономического развития обуславливает необходимость разработки стратегической Программы развития молочной отрасли Уровень самообеспеченности Товарное молоко ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ Нетоварный сектор +0,7 п.п. +1,1 п.п. 1 • 2 • Замедление инвестиционной активности. Снижение доходности. Замедление темпов роста производства. Конкуренция с растениеводством. Необходимость повышения эффективности государственной поддержки в условиях ограничения доступных средств 81% 82% 84% 84% 84% 84% 73% 75% 77% 77% 77% 78% 2016 2017 2018 2019 2020 2021п Среднедушевое потребление кг/чел./год +3% +2% 3 • Рост регуляторных рисков (цены, экология, прослеживаемость) 231 230 229 4 • Новый контекст: ESG-повестка, «зеленая экономика», растительные альтернативы, ЗОЖ 2016 2017 2018 5 • Стагнация спроса на внутреннем рынке / рост потребления на глобальном рынке. Новая парадигма: от импортозамещения к экспорту? 234 2019 -1% 240 239 2020 2021п Себестоимость Индекс себестоимости производства сырого молока RMCI 160% Индекс цен на сырое молоко базисный (01.01.2017 = 100%) 149% 140% 140% +15% 120% +11% 120% 118% +18% 110% 104% 103% 100% 105% 100% 97% 80% 2017 2018 2019 2020 2021 14 Программа развития молочной отрасли до 2020 года доказала свою эффективность и оказала положительное влияние на динамику развития молочной индустрии в целом ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАМЫ РАЗВИТИЯ ДО 2020 ГОДА ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ ОТРАСЛИ В 2013 ГОДУ 0 ДЕФИЦИТ СЫРОГО МОЛОКА 1 НИЗКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ молочного животноводства, стагнация производства товарного молока 1 Улучшение инвестиционного климата в молочной отрасли, в том числе через реализацию инструментов государственной поддержки инвестиционной деятельности (capex) и поддержку операционной деятельности («несвязанная поддержка», «субсидия на литр») КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ К 2021 ГОДУ +5 млн т (+26%) +49% 2 +597,6 НЕЭФФЕКТИВНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ в рамках действовавшей программы государственной поддержки 3 3 4 5 Развитие производства молокоемких продуктов Высокая ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ЦЕНЫ на российском рынке сырого молока >500 млрд руб. 5 СЛАБАЯ КОНКУРЕНТНАЯ ПОЗИЦИЯ (по цене и качеству) молокоемких продуктов (сыр, масло, сухая сыворотка, СОМ, СЦМ) создано скотомест за 8 лет Наращивание производства товарного молока в организованном секторе, оптимизация себестоимости >50% 4 прирост продуктивности в СХО Перераспределение финансирования на недоинвестированные подотрасли, в том числе на молочную тыс. скотомест 2 прирост годового объема производства товарного молока сокращение разрыва между фактическим и плановым уровнем продбезопасности инвестиции в сырьевой и перерабатывающий сектора за 8 лет Развитие генетического потенциала КРС, внедрение системы идентификации КРС и др. 245 млрд руб. субсидий из ФБ за 8 лет 33 млрд руб. CAPEX предприятиям молочной отрасли >2 раз увеличение годового объема поддержки отрасли из ФБ Высокая ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОРТА 15 Парадигма развития отрасли меняется: отрасль сталкивается с новыми вызовами и задачами, рисками и возможностями, что обуславливает необходимость пересмотра подходов к управлению ее развитием КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ НОВОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ДО 2030 ГОДА ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ 2015 – 2020 • • • • • • Повышение инвестиционной привлекательности молочной отрасли и рост доходности бизнеса возможны … 1• Как сформировать баланс между себестоимостью, ценой и спросом в молочной отрасли? 2• Как привлечь инвесторов и обеспечить устойчивый рост производства товарного молока? 3• Когда будет достигнута продовольственная независимость в отношении молочной продукции? 4• Как должна эффективно распределяться доходность между производителями, переработчиками и ретейлом? 5• Какие меры государственной поддержки нужны отрасли? Как расставить приоритеты и на чем сфокусировать внимание? 6• Экология и климат: возможности или угроза? 7• Как снизить технологическую зависимость отрасли от импортной продукции? 8• Каковы перспективы и роль экспорта молочной продукции? 9• Как минимизировать риски усиления административного регулирования? 10• Республика Беларусь: интеграция или конкуренция? … на фоне низкой базы и введения «санкций» … … а также сравнительно низкого регулирующего воздействия … … путем активного ввода новых индустриальных производственных мощностей и наращивания объемов производства товарного молока … … с привлечением новых специфических мер государственной поддержки инвестиционной деятельности … … и ориентацией на импортозамещение и достижение продовольственной независимости. 16 Ключевые элементы стратегической Программы развития молочной отрасли Программа развития молочной отрасли на период до 2030 года 1 Текущее состояние и прогноз развития молочной отрасли (сырьевой и перерабатывающий секторы) 2 Проблематика индустрии, как долгосрочная, так и обусловленная текущими социальноэкономическими трендами 3 Возможные сценарии развития индустрии и условия, обуславливающие реализацию этих сценариев 4 Ключевые участники индустрии, обеспечивающие ее стабильное развитие, и особенности их текущего положения 5 Ключевые показатели, определяющие уровень развития индустрии по целевому сценарию, и их целевые значения на каждый год 6 Потенциальный социально-экономический эффект и объем затрат, необходимых для реализации целевого сценария 7 Мероприятия, обеспечивающие реализацию целевого сценария и достижение заявленных целей 8 Дорожная карта с ключевыми шагами, необходимыми для достижения поставленных целей и показателей целевого сценария 17 НОВОСТИ И АНАЛИТИКА МОЛОЧНОГО РЫНКА МОЛОЧНЫЕ СЕССИИ Актуальные новости молочного рынка Эксклюзивные интервью Разъяснительные материалы Аналитика Образовательные вебинары для владельцев молочного бизнеса, технологов, маркетологов,животноводов Читайте нас в удобном формате: ежеквартальные закрытые встречи руководителей хозяйств и заводов, представителей крупнейших международных и российских компаний sessions.milknews.ru даты мероприятий в 2022 году: 7 апреля 8 сентября 8 декабря
