Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Москва сентябрь, 2017 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «ИГ «Инфомайн» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов Инфомайн, являются надежными, однако Инфомайн не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Инфомайн не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Инфомайн либо тиражироваться любыми способами. Coрyright © ООО «ИГ «Инфомайн» INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 2 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния СОДЕРЖАНИЕ Введение ................................................................................................................... 8 1. Тренды и драйверы российского и мирового рынков диоксида кремния, прогноз развития наиболее привлекательных рыночных сегментов до 2030 года .......................................................................................................................... 10 2. Обзор и анализ основных видов применения синтетического диоксида кремния в РФ ........................................................................................................ 14 2.1. Шинная промышленность ................................................................................. 14 2.2. Производство зубных паст ................................................................................ 19 3. Анализ типов диоксида кремния, имеющих наилучшие рыночные перспективы, основных технологий производства и механизмов действия. .................................................................................................................................. 22 4. Динамика развития отечественного производства диоксида кремния в 1999-2016 гг. ........................................................................................................... 24 5. Описание и анализ основных методов производства диоксида кремния в РФ ............................................................................................................................ 27 5.1. Качество выпускаемой продукции ................................................................... 27 5.2. Методы производства осажденного диоксида кремния (белой сажи) ......... 30 5.3. Себестоимость осажденного диоксида кремния (белой сажи) ..................... 33 6. Сырьевая база для производства осажденного диоксида кремния в РФ35 6.1. Силикат-глыба и жидкое стекло ....................................................................... 35 6.1.1. Доступность силикат-глыбы и жидкого стекла для российских потребителей ....................................................................................................... 35 6.1.2. Производство силикат-глыбы и жидкого стекла в России в 2010-2016 гг. ............................................................................................................................ 36 6.1.2.1 Качество выпускаемой в России силикат-глыбы и жидкого стекла ...................36 6.1.2.2. Объем производства силикат-глыбы и жидкого стекла в России в 2010-2016 гг. ................................................................................................................................................39 6.1.2.3. Производители силикат-глыбы и жидкого стекла в России в 2010-2016 гг......40 6.1.3. Импорт силикат-глыбы и жидкого стекла в России в 2010-2016 гг... 42 6.1.4. Цены на силикат-глыбу и жидкое стекло в России в 2010-2016 гг. .... 46 6.2. Соляная кислота ................................................................................................. 50 6.2.1. Доступность соляной кислоты для российских потребителей ........... 50 6.2.2. Производство соляной кислоты в России в 2010-2016 гг. ..................... 51 6.2.2.1 Качество выпускаемой в России соляной кислоты ..............................................51 6.2.2.2. Объем производства соляной кислоты в России в 2010-2016 гг. .......................54 6.2.2.3. Производители соляной кислоты в России в 2010-2016 гг. ................................55 6.2.3. Цены на соляную кислоту в России в 2010-2016 гг. ............................... 57 INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 3 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния 7. Российский рынок осажденного диоксида кремния ................................. 58 7.1. Объемные показатели российского рынка осажденного диоксида кремния в 2010-2016 гг. .............................................................................................................. 58 7.2. Структура потребления диоксида кремния в 2010-2016 гг. .......................... 60 7.3. Прогноз производства и потребления осажденного диоксида кремния в России в 2017-2030 гг. .............................................................................................. 62 8. Обзор цен на диоксид кремния в России ..................................................... 63 8.1. Внутренние цены на белую сажу ..................................................................... 63 8.2. Динамика экспортно-импортных цен в 2010-2016 гг..................................... 65 9. Анализ основных рисков российского рынка диоксида кремния ......... 68 10. Основные участники российского рынка осажденного диоксида кремния .................................................................................................................. 70 10.1. Предприятия-производители белой сажи в России ...................................... 70 10.2. Основные зарубежные поставщики осажденного диоксида кремния в Россию в 2010-2016 гг............................................................................................... 78 10.3. Основные российские импортеры осажденного диоксида кремния в 20102016 гг. ........................................................................................................................ 80 10.4. Основные предприятия-потребители диоксида кремния в 2010-2016 гг. . 84 ООО «Нокиан Тайерс» (Всеволожск, Ленинградская обл.) ............................. 87 10.5. Перспективы организации новых производств белой сажи в РФ ............... 90 ОАО «Татнефть» ................................................................................................ 91 ПАО «Нижнекамскшина» (ОАО «Татнефть») (Нижнекамск, Респ. Татарстан) ........................................................................................................... 92 Приложение 1. Адреса и телефоны производителей диоксида кремния .. 96 Приложение 2. Адреса и телефоны основных российских потребителей диоксида кремния ................................................................................................ 97 INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 4 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния СПИСОК ТАБЛИЦ Таблица 1. Крупнейшие компании-производители осажденного диоксида кремния в США в 2016 г. Таблица 2. Динамика производства шин в России в 2010-2016 гг., млн шт. Таблица 3. Производство шин российскими предприятиями в 2010-2016 гг., млн шт. Таблица 4. Рецептура «Отбеливающая зубная паста» Таблица 5. Рецептура «Низкоабразивные прозрачные зубные пасты» Таблица 6. Выпуск белой сажи российскими предприятиями в 1999-2016 гг., тыс. т Таблица 7. Требования к качеству белой сажи марок БС в соответствии с ГОСТ 18307-78 Таблица 8. Требования к качеству белой сажи марки У-333 в соответствии с ТУ 2168-016-00204872-2003 Таблица 9. Требования к качеству белой сажи «Росил-175» в соответствии с ТУ 2168-038-00204872-2003 Таблица 10. Баланс производства и потребления силикатов натрия и калия в России в 2010-2016 гг. (в пересчете на 100% твердого вещества) Таблица 11. Показатели качества силиката натрия растворимого Таблица 12. Показатели качества жидкого стекла Таблица 13: Выпуск силикат-глыбы крупнейшими российскими предприятиями в 2010-2016 гг., тыс. т Таблица 14. Направления импортных поставок твердых силикатов натрия и калия в РФ в 2010-2016 гг., т, % Таблица 15: Региональная структура импорта жидких силикатов натрия и калия в РФ в 2010-2016 гг., т, % Таблица 16: Крупнейшие компании-поставщики силикатов калия и натрия в Россию в 2013-2016 гг., т Таблица 17: Цены некоторых российских производителей силикат-глыбы и жидкого стекла в 2010-2016 гг., руб./т Таблица 18: Российские среднегодовые импортные цены на различные виды силикатов натрия и калия в 2010-2016 гг., $/т Таблица 19. Баланс производства и потребления соляной кислоты в России в 2010-2016 гг., тыс. т, % Таблица 20. Технические характеристики синтетической технической соляной кислоты (согласно ГОСТ 857-95) Таблица 21. Технические характеристики соляной кислоты из абгазов хлорорганических производств (согласно СТП 6-01-08-105-96) Таблица 22. Технические характеристики синтетической реактивной соляной кислоты (согласно ГОСТ 3118-77, изм. 1) Таблица 23. Технические характеристики ингибированной соляной кислоты (согласно ТУ 2122-205-00203312-2000, изм. 1) INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 5 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Таблица 24. Технические характеристики ингибированной соляной кислоты марки НАПОР-НСl (согласно ТУ 2458-017-12966038-2002) Таблица 25. Выпуск соляной кислоты российскими предприятиями в 2010-2016 гг., тыс. т, % Таблица 26. Баланс потребления осажденного диоксида кремния в России в 2010-2016 гг., тыс. т Таблица 27. Доли потребления синтетического диоксида кремния по отраслям применения в России в 2010-2016 гг., % Таблица 28. Отпускные цены на белую сажу ОАО «Сода» в 2004-2013 гг., тыс. руб./т Таблица 29. Средние цены на импортную белую сажу различных марок и производителей в РФ в 2010-2016 гг., $/т Таблица 30. Оценка значимости рисков и перечень мероприятий по их минимизации Таблица 31. Показатели качества для различных марок белой сажи производства АО «БСК» Таблица 32. Крупнейшие российские потребители белой сажи производства АО «БСК», получающие продукцию железнодорожным транспортом в 20102016 гг., т Таблица 33. Зарубежные потребители белой сажи АО «БСК» в 2010-2016 гг., т Таблица 34. Основные экспортеры осажденного диоксида кремния в Россию в 1999-2016 гг., тыс. т Таблица 35. Поставки диоксида кремния основным российским импортерам в 2007-2016 гг., тыс. т Таблица 36. Крупнейшие российские получатели диоксида кремния в 2010-2016 гг., т Таблица 37. Поставщики белой сажи в ПАО «Нижнекамскшина» в 2007-2016 гг., т Таблица 38. Финансовые показатели хозяйственной деятельности ПАО «Нижнекамскшина» в 2010-2016 гг., млн руб. INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 6 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния СПИСОК РИСУНКОВ Рисунок 1. Структура глобального потребления осажденного диоксида кремния в 2016 г., % Рисунок 2. Структура потребления осажденного диоксида кремния в России в 2016 г., % Рисунок 3. Динамика производства белой сажи в России в 1999-2016 гг., т Рисунок 4. Технологическая схема получения белой сажи Рисунок 5: Динамика производства силикат-глыбы в России в 2010-2016 гг., тыс. т Рисунок 6: Доли основных производителей в общероссийском выпуске силикат-глыбы в 2016 г., % Рисунок 7. Товарная структура российского импорта силикатов натрия и калия в 2010-2016 гг., % Рисунок 8: Динамика российских экспортных и импортных цен на силикаты натрия и калия в 2010-2016 гг., $/т Рисунок 9: Динамика производства соляной кислоты в России в 2010-2016 гг., тыс. т Рисунок 10. Динамика средних внутренних цен российских производителей соляной кислоты в 2010-2016 гг., руб./т без НДС Рисунок 11. Динамика производства и потребления белой сажи в России в 2010-2016 гг., тыс. т Рисунок 12. Прогноз производства белой сажи и потребления синтетического диоксида кремния в России на период до 2030 г., тыс. т Рисунок 13. Динамика внутренних цен на белую сажу производства ОАО «Сода» в 2004-2013 гг., тыс. руб./т Рисунок 14. Динамика средних экспортных и импортных цен на осажденный диоксид кремния в 2010-2016 гг., тыс. $/т Рисунок 15. Средние цены экспортных поставок диоксида кремния в некоторые страны в 2010-2016 гг., $/т Рисунок 16. Использование мощностей по производству белой сажи БС-120 в АО «БСК» 2010-2016 гг., % Рисунок 17. Динамика производства шин в ПАО «Нижнекамскшина» в 19972016 гг., млн шт. INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 7 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Введение Диоксид кремния (оксид кремния (IV), кремнезём, SiO2) – бесцветные кристаллы, tпл 1713-1728°C, обладают высокой твёрдостью и прочностью. В настоящее время кроме природных форм диоксида кремния существует множество синтетических видов. Синтетический диоксид кремния (синтетический кремнезем) находит широкое промышленное применение. Его используют как наполнитель в производстве резин, зубных паст, в качестве добавки и вспомогательного вещества в пищевой и фармацевтической промышленности. Синтетический кремнезем получают осаждением из раствора силиката натрия (осажденный диоксид кремния и силикагель) и пламенным гидролизом летучих кремнийсодержащих веществ (пирогенный диоксид кремния). Исходным сырьем для выработки синтетического диоксида кремния является песок (кварц). Способ получения определяет свойства конечного продукта: размер и форму частиц, наличие или отсутствие пор, свойства поверхности. В настоящем исследовании рассматриваются только два вида диоксида кремния – осажденный (белая сажа) и пирогенный (аэросил), причем на территории СНГ осажденный диоксид кремния выпускается только в России, а пирогенный – на Украине и в Белоруссии. Белая сажа представляет собой диоксид кремния, который получается осаждением из раствора силиката натрия (жидкого стекла) кислотой (соляной в РФ и серной за рубежом), с последующей фильтрацией, промывкой и сушкой. Химическая формула вещества – mSiO2.nН2О. Белая сажа – тонкодисперсная гидратированная двуокись кремния, содержащая 85-95% SiO2, а также примеси оксидов железа, алюминия, магния и натрия. Белая сажа – активный минеральный наполнитель, используемый в шинной, резинотехнической, химической и других отраслях промышленности. Основными недостатками белой сажи, ограничивающими ее применение в резиновой промышленности, является большая, чем у углеродной сажи, плотность и худшая смачиваемость каучуками. Для улучшения смачиваемости углеводородами (каучуками) сажу подвергают карбофилизации (гидрофобизации) – обработке поверхностно-активными веществами (ПАВ), которые адсорбируются полярными группами на поверхности кремнезема. Силикагель представляет собой высушенный гель кремниевой кислоты пористого строения с сильно развитой внутренней поверхностью. Технический силикагель получают взаимодействием раствора силиката натрия с серной кислотой или сернокислым алюминием, содержащим свободную серную кислоту, с последующей промывкой и сушкой образовавшегося продукта. Твёрдый гидрофильный сорбент – силикагель выпускают в виде зёрен или шаровидных гранул размером от 5-7 мм. Различные марки силикагелей INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 8 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния имеют средний эффективный диаметр пор 20-150Å и удельную поверхность 102-103 м²/г. Активация адсорбента происходит при удалении адсорбированной на его поверхности воды путем нагревания геля до 150-200ºC. При нагревании до температур 200-400ºC активность теряется в результате образования связей Si– O, происходящего с отщеплением воды. Эта стадия обратима. При нагревании выше 400ºC размер поверхности силикагеля уменьшается необратимо. Основное применение силикагели находят при осушке воздуха, промышленных газов и жидкостей. Также силикагели хорошо сорбируют пары многих органических веществ, что позволяет их использовать в промышленной очистке различных масел, при обессеривании нефтяных отгонов и удалении из нефти высокополимерных смолистых веществ. Адсорбционные свойства продукта находят применение в хроматографии, для поглощения водяных паров и органических растворителей. Крупнопористые силикагели применяются как носители катализаторов. Также силикагель хорошо адсорбирует ядра радона-222 (и его изотопов). Пирогенный диоксид кремния (аэросил) – очень легкий высокодисперсный высокоактивный аморфный экстремально мелкозернистый порошок коллоидного диоксида кремния SiO2, с размером частиц от 5 до 40 нм, с выраженными адсорбционными свойствами. Получают взаимодействием газообразного четыреххлористого кремния с парами воды. Пирогенная двуокись кремния выпускается под торговыми названиями Аэросил, HDK, Орисил, Асил, Осил. Пирогенный диоксид кремния – распространенный наполнитель для каучуков (особенно силиконовых). При добавлении пирогенного кремнезема в жидкие системы наблюдается эффект загущения, что имеет большое значение в производстве такой продукции как смазки, лаки, краски, клеи и т.п. Загущающую способность аэросила используют при получении гелей для мазевых основ. Адсорбционные свойства используют с целью стабилизации сухих экстрактов (уменьшается их гигроскопичность). В порошках применяют при изготовлении гигроскопичных смесей и как диспергатор. В фармацевтической промышленности применяется в качестве антифрикционного (опудривающего) вещества. Микрокремнезем (микросилика) представляет собой ультрадисперсный материал, состоящий из частиц сферической формы размером 0,1-0,3 мкм, получаемый в процессе газоочистки технологических печей при производстве кремнийсодержащих сплавов. Основным компонентом материала является диоксид кремния аморфной модификации. Микросилика является важнейшим компонентом при производстве бетонов. Микросилика придает бетону повышенную прочность, химическую стойкость, повышает плотность структуры бетона и водонепроницаемость, а, следовательно, и долговечность бетонного камня. INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 9 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния 1. Тренды и драйверы российского и мирового рынков диоксида кремния, прогноз развития наиболее привлекательных рыночных сегментов до 2030 года Синтетический диоксид кремния во всех его формах является высокотехнологичным продуктом, существенно улучшающим потребительские и эксплуатационные характеристики множества материалов. Отсюда устойчивый интерес к этому уникальному продукту. В настоящее время емкость мирового рынка синтетического диоксида кремния составляет около 1,5 млн т, из них порядка 1 млн т приходится на осажденную модификацию (белую сажу). На мировом рынке синтетического кремнезема доминирует Китай, в котором сосредоточено прядка 63% мировых мощностей по его производству. Ежегодно в КНР выпускается 650-700 тыс. т белой сажи. Годовые объемы производства осажденного кремнезема в США составляет около 145 тыс. т. Производственные мощности ведущих американских производителей осажденного кремнезема и области применения выпускаемой продукции приведены в таблице 1. Таблица 1. Крупнейшие компании-производители осажденного диоксида кремния в США в 2016 г. Производственные мощности (тыс. т/год) Назначение продукции Плановые Действующие (дополнительные) Degussa 31,8 11,8 А, К, П J.M. Huber 54,4 нет данных ПП, ЗП,ШП PPG 86,6 13,6 РТИ, СХ, ЦБ Rhоne-Poulenc 20,0 20,0 ШП, ЗП Примечание: А – производство аккумуляторов, К – производство катализаторов, П – наполнители при производстве синтетических материалов, полимеров, ПП – пищевая промышленность, ЗП – производство зубных паст, ШП – шинная промышленность, РТИ – производство резинотехнических изделий, СХ – сельскохозяйственная промышленность, ЦБ – целлюлозно-бумажная промышленность Источник: «Инфомайн» на основе данных предприятий Производитель Общероссийское потребление белой сажи в настоящее время составляет около 30 тыс. т. С 2003 г. производство осажденного диоксида кремния в России и странах СНГ осуществляет только российское предприятие: АО «Башкирская содовая компания». В 2016 г. было выработано 4,0 тыс. т данного продукта. В структуре российского рынка белой сажи преобладает продукция зарубежных производителей. Экспортируется порядка 5% всего производства. По оценке «Инфомайн», около 27% глобального потребления осажденного диоксида кремния используется в производстве автомобильных INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 10 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния шин, еще около 30% потребляется предприятиями, выпускающими прочие резино-технические изделия (в том числе обувь), на нужды прочих многочисленных отраслей-потребителей белой сажи направляется порядка 43% выработанного продукта (рисунок 1). Рисунок 1. Структура глобального потребления осажденного диоксида кремния в 2016 г., % Шины; 27% Прочее; 43% РТИ; 30% Источник: «Инфомайн» на основе данных таможенной статистики РФ, статистики внутренних ж/д перевозок РФ Эксперты мирового рынка прогнозируют увеличение спроса на синтетический кремнезем в среднесрочной перспективе, которое будет в основном обусловлено ростом рынка обувной промышленности и рынка автомобильных шин в Азии. В России около 75% диоксида кремния потребляется в двух отраслях: производство шин и производство зубных паст. Кроме того, диоксид кремния используется химической отраслью промышленности в процессах производства полимеров, средств защиты растений, при производстве лакокрасочных материалов, РТИ, лекарств, пищевых добавок, бумаги, сварочных электродов, керамических изделий, кабелей, стабилизирующих добавок к бетонам, огнеупоров, в качестве сорбентов (рисунок 2). Движение на российском рынке синтетического диоксида кремния в настоящее время определяется состоянием шинной промышленности, которая является крупнейшим потребителем исключительно осажденного кремнезема. В 2016 г. производители шин переработали 59% общероссийского объема потребления синтетического диоксида кремния. Второе место по объему потребления синтетического кремнезема занимает производство зубных паст, в котором используется осажденный диоксид кремния в качестве абразивного агента, пирогенный кремнезем добавляют для регулирования реологических характеристик паст. В 2016 г. на INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 11 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния долю этой продукции пришлось 16,5% общероссийского потребления синтетического кремнезема. Однако объемы потребления синтетического диоксида кремния предприятиями этого профиля относительно стабильны и не превышают 6 тыс. т в год. С учетом того, что к 2030 г. ожидается существенное уменьшение численности населения России до 133,6-143,7 млн человек, рост потребления кремнезема предприятиями отрасли маловероятен. Рисунок 2. Структура потребления осажденного диоксида кремния в России в 2016 г., % Прочее; 7,1% Лаки, краски, клеи; 6,0% РТИ; 11,4% Шины; 59,0% Зубные пасты; 16,5% Источник: «Инфомайн» на основе данных таможенной статистики РФ, статистики внутренних ж/д перевозок РФ С 2010 г. российский автопром активно размещал заказы на шинных предприятиях. В 2011-2013 гг. объемы продаж шин на российском рынке росли. В 2014 г. начался спад на шинном рынке РФ, в целом продажи упали на 17,5%. Данная тенденция продолжилась до настоящего времени. В 2015 г. участники рынка оценивали падение продаж примерно на 20% и отмечали, что пытаются компенсировать дефицит внутреннего спроса продажами за рубеж. Эта тенденция сохранилась и в 2016 г. (-11% от объема продаж в 2015 г.), в котором производство шин в России даже выросло благодаря экспорту. Однако на фоне снижения спроса на внутреннем рынке производители шин продолжают проявлять инвестиционную активность. В декабре 2016 г. в Ульяновске было запущено производство шин Bridgestone (инвестиции 12,5 млрд руб.). Компания заявляла о планах по выпуску 2 млн шин ежегодно с последующим увеличением до 4 млн шин в год «по мере восстановления автомобильного рынка». В начале декабря 2016 г.концерн Nokian Tyres объявил о планах установить на заводе в Ленинградской области в 2017 г. еще одну производственную линию мощностью около 1,5 млн шин в год, мощность завода будет доведена до 17 млн шин в год. Глава российского подразделения INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 12 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния концерна Андрей Пантюхов замечал в России «первые признаки стабилизации и, может быть, даже какого-то оживления». В январе 2017 г. Continental также заявила о планах расширения производственных мощностей, чтобы «быть готовой к меняющимся условиям рынка». В 2015 г. компания отложила выход калужского завода на полную мощность до 2017 г. из-за «сложившейся экономической ситуации». В Приказе Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства энергетики РФ от 14 января 2016 г. №33/11 «О внесении изменений в Стратегию развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года, утвержденную приказом Минпромторга России и Минэнерго России от 8 апреля 2014 г. №651/172» говорится, что в результате реализации Стратегии в части развития промышленности шин и РТИ ожидается интенсивное развитие производства с учетом предложенных мер по стимулированию внутреннего спроса и поддержке отечественных производителей. К 2030 г. производство шин и РТИ в Российской Федерации станет конкурентоспособным и будет практически полностью удовлетворять растущий внутренний спрос. В результате реализации Стратегии ожидается рост выпуска шинной промышленности в ~ 1,3 раза (с 43 млн шт. в 2014 г. до 57 млн шт. в 2020 г.). Доля импорта шин в структуре отечественного потребления снизится с 59% в 2014 г. до 33% в 2030 г. В результате реализации Стратегии ожидается также рост выпуска резинотехнической промышленности в ~ 1,5 раза (с 246 тыс. т в 2014 г. до 364 тыс. т в 2020 г.). Доля импорта РТИ в структуре отечественного потребления снизится с 46% в 2013 г. до 22% в 2030 г. Также надо учитывать, что в настоящее время стратегическое направление развития производства шин основывается на концепции «зеленой шины», что предполагает увеличение содержания силики в резиновых смесях за счет уменьшения содержания технического углерода, что дополнительно повысит возможные темпы роста потребления диоксида кремния российскими производителями шин. INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 13 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния 2. Обзор и анализ основных видов применения синтетического диоксида кремния в РФ 2.1. Шинная промышленность В 2016 г. шинная отрасль химической промышленности переработала 18,2 тыс. т белой сажи, что составило 59% в общем объеме потребления диоксида кремния (с учетом поставок автотранспортом и через трейдеров). Белая сажа используется в качестве наполнителя в производстве автомобильных шин. Применение данного продукта основано на его свойстве образовывать непрерывную сеточную структуру вследствие взаимодействия между частицами диоксида кремния и полимеров, что приводит к качественному изменению состояния макромолекул полимера, снижению растворимости полимеров и тенденции к кристаллизации, повышению их прочности и модуля эластичности. Введение белой сажи в полимер приводит также к повышению предела прочности получаемых материалов. Белую сажу вводят вместе с техническим углеродом в протекторные резины шин, работающих в тяжелых условиях. Введение небольших количеств белой сажи увеличивает общую износостойкость протектора, повышает сопротивление элементов его рисунка скалыванию. Белые сажи рекомендуются также как добавки в каркасные резины для повышения прочности связи этих резин с кордом. Помимо отечественной белой сажи марки БС-120 (изг. АО «БСК»), российские шинные предприятия используют аналогичную продукцию импортного производства марок: Zeosil (изг. Rhodia Operations, Франция, Бразилия, Италия); Ultrasil и Coupsil (Evonik Degussa, Германия). Изготовление шин включает в себя 4 этапа: изготовление резиновых смесей, изготовление компонентов, сборка, вулканизация. I. Производство шины начинается с приготовления резиновых смесей. Рецептура зависит от назначения деталей шины и может включать в себя до 10 химикатов, начиная от серы и техуглерода и заканчивая каучуком. II. На следующем этапе создается протекторная заготовка для шины. В результате шприцевания на червячной машине получается профилированная резиновая лента, которая после охлаждения водой разрезается на заготовки по размеру шины. Каркас и брекер (скелет шины) изготавливают из слоев обрезиненного текстиля или высокопрочного металлокорда. Прорезиненное полотно раскраивается под определенным углом на полосы различной ширины в зависимости от размера шины. Важным элементом шины является борт – нерастяжимая, жесткая часть шины, с помощью которой последняя крепится на ободе колеса. Основная часть борта – крыло, которое изготавливается из множества витков обрезиненной бортовой проволоки. III. На сборочных станках все детали шины соединяются в единое целое. На сборочный барабан последовательно накладываются слои каркаса, борт, по INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 14 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния центру каркаса – протектор с боковинами. Для легковых шин протектор относительно расширен и заменяет собой боковину. Это повышает точность сборки и снижает количество операций в производстве шин. IV. После сборки шина проходит процесс вулканизации. Собранная шина помещается в пресс-форму вулканизатора. Внутрь шины под высоким давлением подается пар или подогретая вода. Обогревается и наружная поверхность пресс-формы. Под давлением по боковинам и протектору прорисовывается рельефный рисунок. Происходит химическая реакция (вулканизация), которая придает резине эластичность и прочность. Над процессом создания шины работают шинные химики и конструкторы, которые определяют шинную рецептуру. Состав резиновой смеси у любого солидного производителя – коммерческая тайна, однако достаточно хорошо известны около 20 основных составляющих. Весь секрет состоит в их грамотной комбинации с учетом предназначения самой шины. Основные составляющие резиновой смеси: каучук. Основу резиновой смеси образуют различные каучуковые смеси. В настоящее время синтезируется несколько десятков различных синтетических каучуков. Каждый из них имеет свои характерные особенности и строгое назначение в разных деталях шины. технический углерод (ТУ). Около 1/3 резиновой смеси состоит из технического углерода, наполнителя, предлагаемого в различных вариантах и придающего шине её специфичный цвет. ТУ обеспечивает в процессе вулканизации хорошее молекулярное соединение, что придает покрышке особую прочность и износостойкость. Резиновые смеси с использованием ТУ вулканизуются серой. синтетический диоксид кремния (белая сажа). В Европе и США ограниченный доступ к источникам природных углеводородов вынудил химиков найти замену ТУ. Притом, что диоксид кремния не обеспечивает такую же высокую прочность резинам, как ТУ, он улучшает сцепление шины с мокрой поверхностью дороги. Также белая сажа лучше внедряется в структуру каучука и меньше вытирается из резины при эксплуатации шины. Применение диоксида кремния положительно отражается на экологии. В рекламе и обиходе шины с использованием белой сажи называются «зелёными». Кремниевые резины вулканизуются перекисями. масла и смолы. К важным составным частям смеси, но в меньшем объёме, относятся масла и смолы, обозначаемые как мягчители и служащие в качестве вспомогательных материалов. От достигнутой жесткости резиновой смеси во многом зависят ездовые свойства и износостойкость шины. сера – вулканизующий агент. Связывает молекулы полимера «мостиками» с образованием пространственной сетки. Пластичная сырая резиновая смесь превращается в эластичную и прочную резину. INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 15 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния вулканизационные активаторы, такие как оксид цинка и стеариновые кислоты, а также ускорители, инициируют и регулируют процесс вулканизации в горячей форме (под давлением и при нагреве) и направляют реакцию взаимодействия вулканизующих агентов с каучуком в сторону получения пространственной сетки между молекулами полимера. экологические наполнители. Новая и ещё нераспространенная технология предполагает собой применять в смеси протектора крахмал из кукурузы (в перспективе – картофеля и сои). В 1992 г. европейскими автопроизводителями была разработана концепция «зеленой» шины (GreenTire), в основе которой лежит использование осажденного кремнеземного наполнителя. Производство «зеленой» шины предусматривает улучшение экологических показателей производства и сокращение потерь энергии на качение при эксплуатации. Это, в свою очередь, уменьшает расход топлива (до 5% по сравнению с обычными шинами) и выброс выхлопных газов автомобилем, шины обладают более высокой износостойкостью. «Зеленые» шины стоят в среднем на 5-10% дороже обычных аналогов. Использование осажденных кремнеземных наполнителей позволяет производить и более качественные зимние нешипованные покрышки. В настоящее время концепция «зеленой шины» является стратегическим направлением развития шинного производства, это предполагает увеличение содержания белой сажи в резиновых смесях за счет снижения содержания технического углерода, что отражается на темпах роста потребления осажденного диоксида кремния российскими производителями шин. В России выпускаются шины для легковых и грузовых автомобилей, сельскохозяйственных машин, для мотоциклов и т.д. В 2010 г. емкость российского рынка шин всех типов составила 39,4 млн шт. Общее восстановление экономики и рост автомобильного рынка позволили в 2011 г. достичь докризисного показателя емкости рынка 52,9 млн шт. В 2012 г. шинный рынок вырос на 6% по отношению к 2011 г. – до 56,0 млн шт. В 20132015 гг. спрос на шины всех видов снижался. В 2015 г. показатель составил 36,7 млн шт. По данным Федеральной службы государственной статистики в 2010 г. шинными предприятиями РФ было выпущено 42,5 млн единиц продукции (таблица 2). В 2011 г шинная отрасль выпустила 50,3 млн единиц продукции, прирост по сравнению с 2010 г. составил 18%. В 2012-2014 гг. темпы роста производства были менее 1%, ежегодные объемы составляли 50,6-51,1 млн шт. В 2015-2016 гг. темпы роста российского шинного производства увеличились до 8-11% в год, в результате в 2015 г. было выпущено 56,4 млн шин, объем производства по итогам 2016 г. составил 61,2 млн шт. Таблица 2. Динамика производства шин в России в 2010-2016 гг., млн шт. Продукция Шины для легковых автомобилей 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 26,60 31,92 32,04 34,03 34,59 37,95 38,29 INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 16 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Шины для грузовых автомобилей 8,40 8,46 8,19 7,24 6,76 6,76 7,51 Шины для сельскохозяйственных машин 1,44 1,50 1,43 1,41 1,34 1,39 1,75 Шины для мотоциклов и мотороллеров 0,21 0,67 0,52 0,64 0,75 0,64 0,73 Шины прочие 5,88 7,72 8,46 7,48 7,66 9,63 12,89 Итого шины 42,53 50,27 50,64 50,80 51,10 56,37 61,17 +18,2 +0,7 +0,3 +0,6 +10,3 +8,5 Темпы роста, % Источник: «Инфомайн» на основе данных ФСГС РФ В последние годы в структуре производства шин в России лидируют холдинги «Нокиан Тайерс», «Татнефть», «Кордиант», «Амтел» (таблица 3). В 2016 г. российский завод концерна «Нокиан Тайерс» выпустил 13,88 млн шин (22,7% от общероссийского производства). Второе место по объему производства занимают шинные заводы «Татнефти», которые в совокупности произвели 12,83 млн шин, что составило 21,0% общероссийского производства. Третьим по объему производства стало АО «Кордиант» (ранее ОАО «СИБУР-Русские шины»), заводами холдинга выпущено 20,6% российских шин, что составило 12,56 млн шт. (20,5% общероссийского производства). Развитие шинного рынка в России напрямую повлияет на развитие рынка белой сажи. С учетом заинтересованности мировых производителей как в развитии производства шин в РФ, которое является более выгодным, чем в Европе, так и в российском рынке сбыта, можно ожидать роста и на рынке осажденного диоксида кремния. INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 17 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Таблица 3. Производство шин российскими предприятиями в 2010-2016 гг., млн шт. Торговая марка/ Владелец Nokian Tyres Предприятие 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ООО «Нокиан Тайерс» (Ленинградская обл.) 6,39 9,22 11,10 12,08 12,53 11,86 ПАО «Нижнекамскшина» 10,95 9,86 10,31 10,18 8,96 9,27 ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» 2,45 4,73 3,85 3,39 3,63 ОАО «Татнефть» ООО «Нижнекамский завод 0,11 0,19 0,52 0,67 0,75 0,87 цельнометаллокордных шин» (НЗШ ЦМК) Всего ОАО «Татнефть» 11,06 12,50 15,56 14,70 13,10 13,77 ПАО «Омскшина» 5,18 6,75 6,33 5,36 4,42 3,87 АО «Кордиант-Восток 2,66 2,53 2,43 2,97 2,93 3,17 (СП ЗАО «Матадор-Омскшина») АО «Кордиант» ПАО «Ярославский шинный завод» 4,0 4,48 3,84 2,87 2,18 2,55 ОАО «Волтайр-Пром» (Волгоградская обл.) 2,21 2,22 1,97 1,74 Всего ОАО «Кордиант» 14,05 15,98 14,57 12,94 9,53 9,59 ОАО «Кировский шинный завод» 4,75 6,38 4,22 5,14 5,45 6,18 (ОАО ШК «Амтел-Поволжье) ОАО «АмтелФредештайн» ООО «Воронежский шинный завод» 1,59 2,39 1,0 1,00 1,29 1,79 (ООО «Амтел-Черноземье») Всего ОАО «Амтел-Фредештайн» 6,34 8,77 5,22 6,14 6,74 7,97 Нефтехим-пром АО ПО «Алтайский шинный комбинат» 1,49 1,43 1,36 1,48 3,21 5,02 Continental ООО «Континентал Калуга» 0,05 1,08 1,95 Частная собственность ЗАО «Петрошина» (СПб) 0,34 1,2 1,16 1,24 1,74 1,86 Titan Tire АО «Волтайр-Пром» (Волгоградская обл.) 1,19 1,39 Yokohama ООО «Йокохама Р.П.З.» (Липецкая обл.) 0,26 0,74 0,77 1,52 Michelin ООО «Мишлен» (Московская обл.) 1,26 1,14 1,39 1,41 ОАО «Московский шинный завод» Прочие 1,6 0,03 0,02 0,02 1,21 1,44 Итого в РФ 42,53 50,27 50,64 50,80 51,10 56,37 Источник: «Инфомайн» по данным ФСГС РФ, статистики внутренних ж/д перевозок РФ, таможенной статистики РФ INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 2016 13,88 8,77 3,02 1,04 12,83 4,63 3,46 2,92 1,55 12,56 6,41 2,16 8,57 5,32 3,01 2,01 1,54 1,43 0,02 61,17 18 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния 2.2. Производство зубных паст В 2016 г. на производство зубных паст было использовано 5,1 тыс. т диоксида кремния (16,5%). Российские производители зубных паст используют импортные реагенты, так как в России производство подходящих абразивов на сегодняшний день отсутствует. Растущие запросы покупателей зубных паст требуют от производителей внедрения инновационных ингредиентов. Сегодня индустрия средств гигиены предлагает: отбеливающие зубные пасты с контролируемой абразивностью; низкоабразивные зубные пасты, в т. ч. детские и для чувствительных зубов; прозрачные гели с окрашенными гранулами. Абразивность измеряется по стандарту RDA. Она не должна превышать RDA 100. Оптимальное значение составляет 70-80. Для чувствительных зубов этот показатель должен быть ещё ниже. Средства с любым уровнем абразивности можно изготовить, используя многофункциональный ингредиент – диоксид кремния. Важными отличительными преимуществами этого ингредиента являются: индифферентность по отношению к соединениям фтора, возможность создавать любые зубные пасты с заданным уровнем абразивности, а также прозрачные зубные пасты (таблица 4, 5). Наиболее полный ассортимент ингредиентов на основе диоксида кремния представлен в продуктовой линейке Sorbosil от PQ Silicas UK (INEOS Silicas), включающей: абразивы Sorbosil АС39 (низкая абразивность), Sorbosil АС35 (средняя абразивность), Sorbosil АС77 (высокая абразивность); усилители очищающей способности Sorbosil АС33 (высокая абразивность), Sorbosil АС43 (высокая абразивность); Sorbosil ТС15 (загуститель); сенсорные частицы Sorbosil BFG50 (бесцветный), Sorbosil BFG51 (синий), Sorbosil BFG52 (зеленый), Sorbosil BFG54 (красный). Некоторые из них, такие как усилители очищающей способности Sorbosil АС33 (высокая абразивность), Sorbosil АС43 (высокая абразивность) и сенсорные частицы: Sorbosil BFG50 (бесцветный), Sorbosil BFG51 (синий), Sorbosil BFG52 (зеленый), Sorbosil BFG54 (красный) являются уникальными продуктами, не имеющими аналогов. Комбинируя ингредиенты Sorbosil различной степени абразивности, можно достичь заданного значения RDA. В данном случае контролируемую абразивность обеспечивают усилители очищающей способности Sorbosil АС 33 и Sorbosil АС 43 благодаря минимизации размера частиц и большой поверхности контакта. Из российских производителей зубных паст абразивные агенты марки Sorbosil использует только Концерн «Калина». Остальные производители предпочитают диоксид кремния марки Zeodent. INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 19 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Таблица 4. Рецептура «Отбеливающая зубная паста» Ингредиент Фаза Сахарин натрия А Монофторфосфат натрия А Вода А Сорбитол (70% раствор) А Sorbosil AC35 В Sorbosil TC15 В Sorbosil AC 77 В Sorbosil AC33 B Sorbosil AC 39 B Sorbosil AC 43 В Натрия КМЦ (9М31х F) В Диоксид титана В Лаурилсульфат натрия 98% С Вода С Ароматизатор (Optamint 205207) D Экстракт шалфея D RDA Источник: анализ научно-технической литературы 0,26 0,80 12,14 48,20 12,50 8,00 3,00 0,90 0,50 1,50 10,00 0,90 1,00 90 % по массе 0,26 0,80 12,14 52,50 8,00 8,00 3,00 0,90 0,50 1,50 10,00 0,90 1,00 90 0,26 0,80 12,14 47,00 2,00 3,00 20,00 0,90 0,50 1,50 10,00 0,90 1,00 90 Таблица 5. Рецептура «Низкоабразивные прозрачные зубные пасты» Ингредиент Фаза Сахарин натрия А Монофторфосфат натрия А Вода А Сорбитол (70% раствор) А Sorbosil AC35 В Sorbosil TC15 В Sorbosil AC 39 В Sorbosil AC 43 В Sorbosil BFG 52 B Sorbosil BFG 54 B Натрия КМЦ (9М31х F) В Лаурилсульфат натрия 98% С Вода С Ароматизатор D Экстракт шалфея D RDA Источник: анализ научно-технической литературы % по массе Зубная паста для Детская чувствительных зубная паста зубов 0,26 0,26 0,38 0,80 12,14 22,14 55,62 46,00 0 5,00 7,50 8,00 10,00 0 0 3,00 0,5 0 0 0,5 0,2 0,90 1,50 1,50 10,00 10,00 0,90 0,90 1,00 1,00 40 50 По данным Росстат, в 2016 г. в стране было выпущено 277,6 млн туб зубной пасты, что на 19,3% больше, чем в 2015 г. Несмотря на рост производства зубных паст, в последние годы потребление кремнеземных абразивов предприятиями этой отрасли INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 20 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния уменьшилось более чем на 40% относительно докризисного показателя, что свидетельствует о том, что производители отдают предпочтение более дешевым абразивным компонентам. Российский рынок зубных паст обладает большим потенциалом, т.к. в России потребление средств по уходу за полостью рта на душу населения меньше, чем, например, в Великобритании. Все это и многое другое (к примеру, численность населения) делает российский рынок зубных паст для производителей перспективным и привлекательным. Можно утверждать, что в данных условиях производство зубных паст в России имеет перспективы роста, а, следовательно, имеются перспективы роста потребления синтетического диоксида кремния. По мнению «Инфомайн», несмотря на ныне существующую тенденцию к снижению, объем потребления этого продукта к 2030 г. достигнет показателя 6 тыс. т. INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 21 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния 3. Анализ типов диоксида кремния, имеющих наилучшие рыночные перспективы, основных технологий производства и механизмов действия. Сфера применения высокочистого аморфного диоксида кремния в мировой экономике с каждым годом расширяется, растет его роль в развитии современных отраслей, в создании новых материалов. Однако, несмотря на повсеместное использование синтетического кремнезема, наиболее перспективным является использование этого материала в качестве армирующего наполнителя резиновых смесей при производстве экологичных автошин. В настоящее время при разработке рецептур резиновых смесей для шин с заданными свойствами в качестве наполнителя одновременно используют технический углерод и кремнеземный наполнитель. При использовании кремнезема в качестве наполнителя протекторных резин удается понизить сопротивление качению, улучшить сцепление с мокрой дорогой при сохранении уровня износостойкости. Частицы кремнезема обладают высокой поверхностной энергией и являются гидрофильным. Это создает значительные трудности при смешении кремнеземного наполнителя с каучуками и не обеспечивает необходимой степени усиления резиновой смеси. Поэтому простая замена технического углерода на белую сажу невозможна. Проблема повышения сродства кремнеземных наполнителей к каучукам и снижения взаимодействия частиц наполнителя друг с другом решается путем модификации его поверхности. Для модификации кремнезема используют бифункциональные кремнийорганические соединения (органосиланы). В результате наполнитель лучше диспергируется в среде каучука, вязкость смесей уменьшается. Кроме того, молекулы силана вступают в реакцию с компонентами вулканизующей системы и молекулами каучука, что приводит к возникновению химических связей между поверхностью частиц кремнеземного наполнителя и каучуковой матрицей. Это значительно улучшает механические свойства резины. В настоящее время за рубежом выпускается широкий ассортимент кремнеземных наполнителей для шин с высоким уровнем удельной поверхности частиц, производителями которых являются ведущие химические фирмы: Evonik Industries AG (Германия), AKZO (Голландия), Rhodia (Франция) и др. Например, крупнейший производитель кремнеземных наполнителей в мире, компания Evonik осуществляет производство своей продукции на 9 предприятиях, расположенных на трех континентах. Сегодня осажденные кремнеземные наполнители и силикаты, выпускаемые заводами Evonik известны во всем мире под торговой маркой УЛЬТРАСИЛ®. INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 22 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Кремнезем получают осаждением кислотой из раствора силикатов щелочных металлов (преимущественно силикат натрия). Суспензию кремнезема помещают в фильтр-прессы, в которых вымывается соль, образовавшаяся в результате реакции осаждения, и удаляется вода. Отфильтрованный материал сушат. Применяемый при сушке метод зависит от планируемых свойств кремнеземного наполнителя. Высушенный продукт перемалывают, отсортировывают и гранулируют. После фильтрации, промывки и сушки кремнезем содержит 86-88 % SiO2 и 1012 % воды, которая либо связана в молекулярной решетке, либо физически абсорбирована поверхностью. Варьирование рабочих параметров, таких как температура осаждения, уровень pH, концентрация электролита и время осаждения, при применении различных методов осаждения позволяет производить кремнеземные наполнители с различными поверхностными характеристиками. Кремнеземные наполнители производства компании Evonik различаются между собой удельной площадью поверхности в пределах 120-200 м2/г и представлены в гранулированной форме, специально разработанной для данной отрасли. Для достижения оптимального усиления компания предлагает линейку активаторов (органосиланов): Si 69®, Si 75, Si 266 или VP Si 363. В России выпускается единственный кремнеземный наполнитель с достаточно высоким значением удельной поверхности «Росил 175». Наполнитель кремнеземный «Росил-175» используется для производства шин, резинотехнических изделий, искусственных кож, в лакокрасочной, нефтяной промышленности и других целей. INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 23 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния 4. Динамика развития отечественного производства диоксида кремния в 1999-2016 гг. На сегодняшний день в России производится только осажденный диоксид кремния, пирогенная модификация не выпускается. Единственным производителем продукта является АО «Башкирская содовая компания» (Стерлитамак). Однако еще в конце 90-х годов выпуск белой сажи на территории России вели 3 предприятия: АО «БСК» (ранее ОАО «Сода», Респ. Башкортостан), ООО «Тульский горнохимический комбинат» (Тулгорхим) и ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука» (оба – Тульская обл.). Однако начиная с 2002 г. последнее предприятие прекратило выпуск белой сажи. В конце 2003 г. производство белой сажи было приостановлено и на «Тулгорхим». Промышленное производство белой сажи на тульском предприятии было возобновлено только в начале 2005 г., после создания на базе обанкротившегося завода нового юридического лица и вхождения его в состав корпорации «Горная химия», но через полгода производство вновь прекратилось. Таким образом, в настоящее время единственным производителем белой сажи в России является АО «БСК» (Респ. Башкортостан). Данные по выпуску белой сажи российскими предприятиями в 1999-2016 гг. приведены в таблице 6. Как видно из представленных данных, в период работы трех российских предприятий, выпускающих белую сажу, наиболее успешным стал 2001 г. – было выработано 8,5 тыс. т продукта. В 2002 г. произошло некоторое снижение производства, обусловленное прежде всего прекращением выпуска осажденного диоксида кремня в ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука». Существенные колебания в объемах выработки белой сажи в последующие годы обусловлены нестабильностью ее производства в ООО «Тульский горнохимический комбинат» (до 2005 г. – ОАО «Тульский горнохимический завод»). С 2006 г. российское производство белой сажи сосредоточено на одном предприятии – АО «Башкирская содовая компания». Максимальный объем синтетического диоксида кремния был выработан в 2007 г. и составил 8,9 тыс. т. В дальнейшем показатель ежегодно снижался, в 2014 г. зафиксирован минимум за весь рассматриваемый период на уровне 2,7 тыс. т. В 2015-2016 гг. наблюдался рост производства белых саж. В 2016 г. было выработано 4,0 тыс. т данного продукта (рисунок 3). INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 24 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Таблица 6. Выпуск белой сажи российскими предприятиями в 1999-2016 гг., тыс. т Предприятие 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 АО «Башкирская содовая 3,4 3,3 4,5 5,0 6,5 6,9 7,2 8,7 компания» (Стерлитамак) ООО «Тульский 2,7 2,7 3,9 2,4 1,5 0,0 0,5 горнохимический комбинат» ОАО «Ефремовский завод синт. 0,1 0,2 0,1 каучука» (Тульская обл.) Итого: 6,2 6,2 8,5 7,4 8,0 6,9 7,7 8,7 Темпы роста, % к пред. году - +37,1 -12,9 +8,1 -13,8 +11,6 +13,0 Источник: «Инфомайн» на основе данных ФСГС РФ и данных предприятий INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 8,9 5,2 5,1 5,0 4,5 3,2 2,8 2,7 3,5 4,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8,9 5,2 5,1 +2,3 -41,6 -1,9 5,0 4,5 3,2 2,8 2,7 3,5 4,0 -2,0 -10,0 -28,9 -12,5 -3,6 +29,6 +14,3 25 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Рисунок 3. Динамика производства белой сажи в России в 1999-2016 гг., т 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Источник: «Инфомайн» на основе данных ФСГС РФ и данных предприятий INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 26 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния 5. Описание и анализ основных методов производства диоксида кремния в РФ 5.1. Качество выпускаемой продукции На сегодняшний день производство белой сажи (осажденного диоксида кремния) в России и странах СНГ осуществляется в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 18307-78 «Сажа белая. Технические условия». Кроме того, белая сажа может выпускаться по техническим условиям (ТУ), разработанным производителем в установленном порядке. Как правило, по ТУ производятся новые марки белой сажи, на которые не распространяются требования ГОСТа. Белая сажа представляет собой порошок и непрочные комочки белого цвета, а некоторые сорта данного продукта выпускаются в гранулированном виде. В соответствии с ГОСТом, белую сажу производят четырех марок: БС30, БС-50, БС-100 и БС-120, которые отличаются средним размером частиц и показателями качества. Нормируемые показатели качества белой сажи, в соответствии с требованиями ГОСТ 18307-78, представлены в таблице 7. Таблица 7. Требования к качеству белой сажи марок БС в соответствии с ГОСТ 18307-78 Показатель БС-30 БС-50 БС-100 БС-120 Внешний вид Порошок и непрочные комочки белого цвета* Средний размер частиц, нм 60-108 50-77 23-34 19-27 Массовая доля кремнезема (SiO2), %, 85 76 86 87 не менее Массовая доля влаги, %, не более 6,5 6,0 6,5 6,5 Потери при прокаливании, % 4,5-7,5 7,0-10,0 5,0-7,0 3,5-7,0 Массовая доля железа в пересчете на окись не норм. 0,03 0,15 0,17 железа (Fe2O3), %, не более Массовая доля алюминия в пересчете на не норм. 0,10 0,15 0,10 окись алюминия (Al2O3), %, не более Массовая доля хлоридов (Cl-), %, не более не норм. 0,6 1,0 0,3 2Массовая доля сульфатов (SO4 ), %, не более не нормируется 0,5 Массовая доля кальция и магния в пересчете 0,5 7,0 0,8 0,8 на СаО, %, не более Массовая доля щелочности в пересчете 0,9 1,8 не норм. 1,1 на Na2O, %, не более Массовая доля фторидов (F-), %, не более 2,5 не нормируется рН водной вытяжки: - для порошкообразной 8,0-10,0 9,0-10,5 7,0-8,5 8,0-9,5 - для гранулированной 7,0-8,5 3 Насыпная плотность, г/дм : - для неуплотненной 170-220 150-200 80-130 120-150 - для уплотненной 220-280 200-230 170-220 180-230 - для гранулированной 220-320 INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 27 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Показатель БС-30 БС-50 БС-100 БС-120 Удельная поверхность адсорбции фенола, м2/г 35±10 45±10 100±20 120±20 Массовая доля остатка на сите 014К по ГОСТ 0,25 0,15 0,10 0,02 6613-85, %, не более Массовая доля пыли для сажи белой 2,0 гранулированной, %, не более Механическая прочность гранул, % 1,0-2,5 * - Белая сажа БС-120 может выпускаться в виде гранул Примечания: 1. Белая сажа БС-50 предназначена для производства резиновой обуви, резиновых медицинских изделий и химических средств защиты растений, должна иметь потери при прокаливании – 5-10%, массовую долю фторидов – не более 2,5% и удельную поверхность адсорбции фенола – 55-75 м2/г. 2. Белая сажа БС-120, полученная углекислотным способом с применением соляной кислоты, должна иметь массовую долю кремнезема – не менее 86%, массовую долю хлоридов – не более 1,0%, массовую долю сульфатов – не более 0,2%. 3. По согласованию с потребителем допускается выпускать белую сажу БС-100 с удельной поверхностью 100-150 м2/г. Источник: ФГУП «Стандартинформ» В настоящее время на основании ТУ выпускается белая сажа марки У-333 (таблица 8). 2168-016-00204872-2003 Таблица 8. Требования к качеству белой сажи марки У-333 в соответствии с ТУ 2168-016-00204872-2003 Показатель Внешний вид У-333 Порошок и непрочные комочки от белого до серого цвета 6,5 Массовая доля влаги, %, не более Массовая доля хлоридов в пересчете на хлор (Сl-), 0,1 %, не более рН водной вытяжки 7,0-8,5 Массовая доля остатка на сите с сеткой 014К, по 0,02 ГОСТ 6613, %, не более Насыпная плотность, г/дм3, для неуплотненной 120-180 для уплотненной 180-200 Массовая доля кальция и магния в пересчете на 0,3 оксид кальция, %, не более Удельная поверхность по адсорбции фенола, м2/г 40±10 Примечания: 1. Белая сажа У-333 применяется в качестве усиливающего наполнителя при производстве специальных резин в резинотехнической промышленности и для других целей. 2. По согласованию с потребителем допускается выпуск продукта с массовой долей хлоридов не более 0,3%. Источник: данные ОАО «Сода». INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 28 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Кроме того, в АО «БСК» выпускают белые сажи на основании ТУ 2168-038-00204872-2003 под торговым названием: наполнитель кремнеземный «Росил-175». Физико-химические показатели этой продукции приведены в таблице 9. Наполнитель кремнеземный «Росил-175» используется для производства шин, резинотехнических изделий, искусственных кож, в лакокрасочной, нефтяной промышленности и других целей. Таблица 9. Требования к качеству белой сажи «Росил-175» в соответствии с ТУ 2168-038-00204872-2003 Показатель Массовая доля диоксида кремния, %, не менее Массовая доля влаги, %, не более Массовая доля потери в массе при прокаливании, %, не более Массовая доля железа в пересчете на оксид железа, %, не более Массовая доля щелочности в пересчете на оксид натрия, %, не более рН водной вытяжки (для порошкообразной) Массовая доля водорастворимых солей, %, не более Насыпная плотность, г/дм3, не менее Удельная поверхность, м2/г - по адсорбции фенола - по адсорбции азота Массовая доля остатка на сите с сеткой 014 К по ГОСТ 6613, %, не более Источник: данные ОАО «Сода» Марка А Для производства шин Для РТИ, иск. кож, лакокрасочной и нефтяной промышленности 90 90 90 6,5 6,5 5,5 7,0 7,0 7,0 0,05 0,10 0,10 0,06 0,10 0,10 5,5-7,5 5,5-7,5 5,5-7,5 0,05 0,1 0,1 220 180 160 140-170 161-190 140-170 161-190 0,02 0,02 140-170 161-190 0,02 Упаковывают белую сажу в четырехслойные ламинированные мешки с одним слоем из ламинированной полиэтиленом мешочной бумаги массой не более 20 кг или мягкие специализированные контейнеры разового использования типа МКР-1,0С. Транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранят в закрытых складских помещениях. Не допускается хранение продукта на складах с земляным полом на открытых площадках. Гарантийный срок хранения белой сажи – 6 месяцев с момента изготовления. INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 29 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния 5.2. Методы производства осажденного диоксида кремния (белой сажи) В настоящее время единственным производителем белой сажи на территории СНГ является российское АО «Башкирская содовая компания» (Стерлитамак). На предприятии применяется технология, основанная на взаимодействии силиката натрия с раствором хлористого кальция и кислотами (так называемый жидкофазный метод получения). Технология производства белой сажи включает несколько основных стадий: 1. Приготовление водных растворов силиката натрия. При растворении силиката натрия в гидротермальных условиях происходит его гидратация, т.е. присоединение воды к его составным частям. Далее идет процесс гидролиза и расщепление силиката под действием воды, после чего следует процесс пептизации – распад агрегатов и коллоидное растворение диоксида кремния в водных растворах гидроксида натрия и электролитическая диссоциация перешедших в водный раствор молекул силикатов. 2. Получение суспензии полупродукта – силиката кальция: Na2O∙mSiO2 + CaCl2 + pH2O = CaO∙mSiO2∙nH2O + 2NaCl + (p-n)H2O. 3. Получение суспензии белой сажи: CaO∙mSiO2∙nH2O + 2HCl = mSiO2∙nH2O + CaCl2 + H2O, В ряде случаев вместо соляной кислоты на данном этапе применяют серную кислоту. 4. Фильтрация и отмывка осадка белой сажи от ионов кальция, натрия и хлора. 5. Сушка белой сажи. Технологическая схема получения белой сажи представлена на рисунке 4. Суспензию силиката кальция получают в реакторе 1, в который через ротаметр 2 поступает отфильтрованный раствор силиката натрия с плотностью 1,1±0,01 г/см3 и содержанием 3,4±0,2% Na2O при температуре не ниже 50оС. Через второй ротаметр в реактор поступает отфильтрованная дистиллерная жидкость из содового производства, которую предварительно разбавляют дистиллированной водой до концентрации 3-5% CaCl2. Для улучшения фильтрационных свойств будущей суспензии жидкость проходит через установку омагничивания. INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 30 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Рисунок 4. Технологическая схема получения белой сажи 1 – реактор для осаждения силиката кальция; 2 – ротаметры; 3 – реактор для осаждения белой сажи; 4 – напорная емкость для соляной кислоты; 5 – емкость; 6 – насосы; 7 – напорная емкость для суспензии белой сажи; 8 – вакуум-фильтр; 9 – напорная емкость для раствора ПАВ; 10 – репульпаторы; 11 – сборник промывных вод; 12 – фильтр; 13 – репульпатор пасты белой сажи; 14 – распылительная сушилка; 15 – циклоны; 16 – печь; 17 – бункер готовой продукции; 18 – вентилятор Источник: анализ научно-технической литературы Полученная в реакторе 1 суспензия силиката кальция идет самотеком в реактор разложения 3. Одновременно из напорной емкости 4 в реактор 3 подают разбавленную дистиллированной водой до концентрации 15±2% соляную кислоту. Значение рН процесса осаждения в реакторе поддерживают в пределах 4,0-6,0. Образовавшуюся суспензию белой сажи направляют в сборник 5, откуда насосами 6 перекачивают в сборник 7, откуда она поступает на фильтрацию в корыто вакуум-фильтра 8 первой ступени фильтрации. Для интенсификации процесса фильтрации в корыто первого фильтра из сборника 9 подают подогретый до 70оС раствор поверхностно-активного вещества. Образующуюся пасту белой сажи (30% влажности) с поверхности барабана срезают ножом и направляют в репульпатор 10, который заливают дистиллированной водой или конденсатом. После репульпатора суспензию подают на второй барабанный вакуум-фильтр. Таким образом, узел барабанных вакуум-фильтров служит для промывки пасты белой сажи от хлорида кальция и других водорастворимых примесей. Получаемую после четвертого барабанного вакуум-фильтра пасту белой сажи направляют на сушку, а промывные воды со всех фильтров – в сборник 11, а оттуда на фильтр 12. Отфильтрованные воды перемешивают с дистиллерной жидкостью или же используют для осаждения силиката кальция. Полученную на фильтре четвертого барабанного вакуум-фильтра пасту белой сажи направляют в репульпатор 13, где ее смешивают с дистиллированной водой или конденсатом. Затем полученную смесь подают в распылительную сушилку 14 с температурой 250оС, где она сушится INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 31 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния топочными газами из печи 16. Для снижения температуры газов из топки (1100оС) их разбавляют воздухом. Высушенную до влажности 6,5% белую сажу собирают в конической части сушилки 14, откуда подают в бункер 17 для готовой продукции. Воздух с аппаратов 14 после прохождения через циклоны 15 удаляется вентилятором 18 в атмосферу. Мелкие частицы белой сажи из циклонов также поступают в бункер 17, откуда белая сажа направляется на упаковочный конвейер. На стадии осаждения кислотой конечные свойства продукта (удельная поверхность адсорбции, уплотняемость, рН, оптические свойства и т.д.) могут быть изменены за счет варьирования состава и концентрации реагентов, времени реакции, температуры и т.д. Далее следуют операции фильтрации, сушки и измельчения. На первой из них из полученного осадка вымываются образовавшиеся в ходе реакции соли. Отфильтрованная суспензия с содержанием 15-30% твердого вещества подвергается сушке. В связи с низким содержанием твердого компонента, сушка является самым энергозатратным этапом технологического процесса получения осажденного диоксида кремния. На последнем этапе полученная продукция может подвергаться измельчению для уменьшения размеров сформированных в процессе сушки агломератов частиц кремнезема. В России существуют проекты по производству белой сажи с высоким содержанием кремнезема путем кислотной обработки диатомитовых пород, а также путем выделения из хвостов обогащения датолитовых руд. Однако подобные технологии не реализованы в промышленных масштабах. INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 32 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния 5.3. Себестоимость осажденного диоксида кремния (белой сажи) Себестоимость продукции – синтетический, обобщающий и один из основных качественных и количественных показателей, характеризующий все стороны деятельности предприятия, а также отражающий эффективность его работы. Себестоимость показывает, во что обходится предприятию выпускаемая им продукция. Себестоимость представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе производства природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на производство и реализацию продукции. На предприятиях химической промышленности многие производства относятся к комплексным, где в результате единого технологического процесса вырабатываются разные виды продукции. Это затрудняет распределение затрат на производство между отдельными видами продукции, так как практически все произведенные затраты являются общими для всего комплекса вырабатываемых продуктов. Разнообразие технологических и организационных факторов, влияющих на формирование себестоимости химической продукции, определяет использование различных способов ее калькулирования. Способ исключения стоимости побочных продуктов из общих затрат применяется в тех комплексных производствах, где выпускается один конечный продукт. При этом продукты комплексного производства подразделяются на основной и побочные. Все побочные продукты имеют твердую оценку, а калькулируется только себестоимость основного продукта. Способ распределения затрат применяется в комплексных химических производствах, выпускающих несколько основных продуктов. При данном способе калькулирования затраты обобщаются в целом по комплексу, а затем распределяются между отдельными продуктами пропорционально стоимостным, натуральным или весовым показателям. Выбор показателя зависит от специфики производства и особенностей получаемой продукции. Так, при выработке разнородных по потребительским свойствам продуктов в качестве базы распределения затрат используются стоимостные показатели, а при одинаковом назначении продуктов затраты целесообразно распределять пропорционально их массе. Способ коэффициентов применяется в комплексных производствах, где изготавливаются близкие по назначению виды продукции, которые могут быть приведены к общей условной единице. Коэффициенты устанавливаются по отдельным видам продукции на основе физико-химических показателей, а именно: физического веса, теплотворной способности, электрохимического эквивалента, эквивалента пересчета одного продукта на другой и др. Комбинированный способ распределения затрат применяется в сложных многоступенчатых производствах с широким ассортиментом получаемой основной и побочной продукции. Он основывается на сочетании принципов, INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 33 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния присущих способу исключения и способу распределения затрат: побочная продукция оценивается по твердым ценам, из общей величины затрат по цеху или переделу исключается стоимость побочной продукции, оставшаяся величина затрат представляет собой себестоимость всех основных продуктов и распределяется между ними пропорционально какой-либо расчетной базе. АО «Башкирская содовая компания» объединяет несколько производств, выпускающих более 20 наименований химической продукции. Производство белых саж является звеном комплексного технологического процесса. Единственным сырьевым компонентом для производства белой сажи, закупаемым у стороннего поставщика, является силикат натрия. С 2009 г. АО «БСК» закупает силикат натрия исключительно у АО «Салаватстекло». Следует отметить, с 2008 г. доставка данного вида сырья из АО «Салаватстекло» осуществляются только автотранспортом, что не позволяет оценить объемы поставок ввиду отсутствия статистики автоперевозок. В производственном процессе используется соляная кислота, внутреннего производства (выпускается на производственной площадке №1). Поставки на производственную площадку №2, где расположено производство осажденного кремнезема, осуществляются железнодорожным транспортом. Однако данный реагент используется на второй производственной площадке АО «БСК» не только для производства белой сажи, но и для выпуска других видов продукции, поэтому в данном случае нельзя сопоставить изменение объемов поставок сырья и производства белой сажи. На промежуточной стадии получения белой сажи используется хлористый кальций. В производстве белых саж применяют не чистый хлористый кальций, а так называемую дистиллерную жидкость. Последняя является побочным продуктом в процессе получения главной продукции АО «БСК», кальцинированной соды, и содержит 9,2-11,3% CaCl2, а также 4,7-5,0% NaCl. Очистка и выпаривание дистиллерной жидкости приводит к получению сначала жидкого хлористого кальция, содержащего 32-35% CaCl2, а затем и твердого продукта (содержание CaCl2 более 90%) Вышесказанное не позволяет точно оценить себестоимость белой сажи производства АО «БСК». Само предприятие, как общепринято, данные по себестоимости своей продукции не разглашает. По оценке «Инфомайн», рентабельность производства белых саж в АО «БСК» составляет 15-17%. INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 34 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния 6. Сырьевая база для производства осажденного диоксида кремния в РФ 6.1. Силикат-глыба и жидкое стекло 6.1.1. Доступность силикат-глыбы и жидкого стекла для российских потребителей В 2010-2012 гг. «видимое» потребление силикатов калия и натрия в России возрастало, в 2012 г. наблюдался максимум показателя в рассматриваемый период на уровне 178,1 тыс. т. В 2013-2016 гг. потребление колебалось в диапазоне 154-163 тыс. т в год (таблица 10). В 2010-2016 гг. «видимое» потребление превышало объем внутреннего производства силикатов натрия и калия на 25-45 тыс. т, кроме того, ежегодно 7-10% (9-13 тыс. т) выработанного в РФ продукта экспортируется. Избыточный спрос российских потребителей удовлетворяется за счет импортных поставок. В 2010-2012 гг. доля импорта в потреблении продукта составляла 2528%. В 2013-2014 гг. на фоне снижения внутреннего производства показатель увеличился до 31-34%. В 2015-2016 гг. импортные поставки составляли 2124% от «видимого» потребления реагентов. Таблица 10. Баланс производства и потребления силикатов натрия и калия в России в 2010-2016 гг. (в пересчете на 100% твердого вещества) Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Производство, тыс. т* 127,9 130,9 138,6 115,4 115,1 135,3 Экспорт, тыс. т 10,7 10,2 10,4 9,9 9,2 13,0 Доля экспорта в производстве, % 8 8 8 9 8 10 Импорт, тыс. т 39,2 43,8 49,9 54,1 48,5 38,0 «Видимое» потребление, тыс. т 156,4 164,5 178,1 159,6 154,4 160,3 Доля импорта в потреблении, % 25 27 28 34 31 24 * -без учета жидкого стекла, выпускаемого по одностадийной схеме Источник: «Инфомайн» на основе данных ФСГС РФ, таможенной статистики РФ INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 2016 137,7 9,5 7 35,0 163,2 21 35 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния 6.1.2. Производство силикат-глыбы и жидкого стекла в России в 2010-2016 гг. 6.1.2.1 Качество выпускаемой в России силикат-глыбы и жидкого стекла Общая характеристика силикат-глыбы включает химический состав, определяющий содержание основных оксидов (М2O, SiО2), силикатный модуль (n = SiО2/М2О мольн.) и содержание примесных компонентов стекла (Fe2О3, Al2O3, CaO, SO3). Для силикат-глыбы указывается также тип исходного сырья (содовая, содово-сульфатная), внешний вид, размеры кусков стекла, отгружаемого стекольными заводами. На сегодняшний день для производства жидкого стекла наиболее широко используется содовая (натриевая) силикат-глыба, выпускаемая по ГОСТ Р 50418-92 «Силикат натрия растворимый. Технические условия». Данная продукция выпускается в виде кусков или гранул и представляет собой отдельные частицы без механических включений, видимых невооруженным глазом, со слабо зеленым или голубоватым оттенком. Нормируемые показатели качества силиката натрия растворимого, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50418-92, представлены в таблице 11. Таблица 11. Показатели качества силиката натрия растворимого Показатель Силикатный модуль Массовая доля SiO2, % Массовая доля Fe2O3 + Al2O3, % Массовая доля SO3, % Массовая доля СаО, % Массовая доля Na2O, % Источник: ФГУП «Стандартинформ» Значение 2,75-3,1 70,4-74,1 не более 2,0 не более 0,3 0,4 23,2-26,9 Жидкое стекло, выпускаемое на территории стран СНГ, должно соответствовать требованиям ГОСТ 13078-81 «Стекло натриевое жидкое. Технические условия». По физико-химическим показателям жидкое стекло должно соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 12. По величине силикатного модуля о качестве жидкого стекла не судят. По требованию потребителей допускается изготовлять жидкое стекло для литейного производства с силикатным модулем 2,31-2,60 и плотностью 1,471,52 г/см3, для электродного производства – с силикатным модулем 2,8-3,0. Для производства сварочных материалов плотность жидкого стекла должна быть 1,47-1,52 г/см3. Наряду с такими характеристиками жидкого стекла, как плотность, концентрация щелочного катиона и кремнезема, однозначно определяющими его состав, важнейшей характеристикой является вязкость стекла – функция концентрации, типа щелочного катиона и температуры. INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 36 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Характерно очень резкое изменение вязкости растворов при определенных значениях их концентрации и модуля. Вязкость растворов силикатов калия растет при увеличении концентрации еще более быстро, чем натриевых силикатных растворов. Калиевые жидкие стекла при одинаковой концентрации и одинаковом модуле значительно более вязкие. Щелочность промышленных растворов щелочных силикатов натрия и калия характеризуется значениями рН 11-12. Хранение и транспортировка жидкого стекла: транспортировать и переносить в плотно закрытой таре. При замерзании оттаивать при комнатной температуре, после оттаивания не теряет своих свойств. Допускается наличие осадка. INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 37 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Таблица 12. Показатели качества жидкого стекла Наименование показателя А Б для литейного производства, замазок Густая жидкость желтого или серого цвета без механических примесей и включений, видимых невооруженным глазом 1. Внешний вид 2. Массовая доля 22,7-29,6 24,3 – 31,9 двуокиси кремния, % 3. Массовая доля окиси железа и окиси 0,25 0,25 алюминия, %, не более в том числе окиси Не регламентируется железа 4. Массовая доля окиси кальция, %, не 0,20 0,20 более 5. Массовая доля серного ангидрида, %, 0,15 0,15 не более 6. Массовая доля 9,3-12,8 8,7-12,2 окиси натрия, % 7. Силикатный модуль 2,3-2,6 2,6-3,0 Норма для жидкого стекла для для CMC и для для катализаторов, для клеев, химических строительства бумажного адсорбентов, пропиток производств и флотации производства электродов Густая жидкость желтого или серого цвета без механических Густая жидкость желтого или серого цвета примесей и включений, видимых невооруженным глазом 29,5-36,0 24,8-34,3 24,1-35,0 24,8-36,7 24,8-34,0 27,2-29,3 0,25 0,25 0,20 0,90 0,30 0,25 - - 0,05 0,20 0,12 0,05 0,20 0,20 0,20 0,15 0,07 0,07 0,15 0,15 0,15 10,9-13,8 9,0-12,9 8,7-13,3 8,1-13,3 8,0-12,2 7,9-8,8 2,6-3,0 2,7-2,9 2,6-3,0 2,7-3,3 2,7-3,4 3,4-3,6 1,36-1,50 1,36-1,50 1,36-1,50 1,36-1,45 1,35-1,40 3 8. Плотность, г/см 1,36-1,45 1,36-1,45 1,47-1,52 Источник: Межгосударственный совет по стандартизации INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 Не регламентируется 38 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния 6.1.2.2. Объем производства силикат-глыбы и жидкого стекла в России в 2010-2016 гг. Как отмечалось выше, основным компонентом для производства белой сажи являются силикаты натрия и калия растворимые (силикат-глыба), причем наиболее широкое применение в РФ нашел силикат натрия. По оценке «Инфомайн», объем производства силикат-глыбы предприятиями РФ в 2010-2016 гг. колебался в диапазоне 115,1-138,6 тыс. т в год (рисунок 5). При этом основной объем производства приходился на долю натриевой силикат-глыбы. Калиевую и смешанную силикат-глыбу большинство производителей выпускают в основном по заказу потребителей. Следует заметить, что с 2010 г. данные по производству силикатглыбы учитываются по номенклатурной позиции «цианиды, цианидоксиды и цианиды комплексные; фульминаты, цианаты и тиоцианаты; силикаты; бораты; пербораты; прочие соли неорганических кислот или пероксикислот». Таким образом, однозначно определить, какую именно продукцию и в каком объеме выпускают заводы не представляется возможным. Поэтому данные об объемах производства силикат-глыбы являются в основном оценочными. Рисунок 5: Динамика производства силикат-глыбы в России в 2010-2016 гг., тыс. т 150 130 110 127,9 124,4 130,9 126,9 138,6 134,6 135,3 115,4 115,1 112,4 110,1 2013 2014 137,7 130,3 130,7 2015 2016 90 70 50 2010 2011 2012 Силикат-глыба Силикат натрия растворимый Источник: «Инфомайн» на основе данных предприятий, ФСГС РФ INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 39 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния 6.1.2.3. Производители силикат-глыбы и жидкого стекла в России в 2010-2016 гг. В настоящее время основным производителем силикат-глыбы является завод АО «Салаватстекло» (таблица 13). Также в список крупнейших производителей силикат-глыбы входят стекольные заводы, расположенные на территории Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская обл.), ООО «Салаватский катализаторный завод» (ранее ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»). Кроме того, выпуск данного продукта в небольших объемах осуществляют многочисленные мелкие стеклозаводы и прочие предприятия. Таблица 13: Выпуск силикат-глыбы крупнейшими российскими предприятиями в 2010-2016 гг., тыс. т Предприятие 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ОАО «Салаватстекло», Башкортостан 91,9 88,3 90,1 72,4 75,9 85,6 84,5 ЗАО «Стройкомплекс» (ММК), 17,0 15,0 18,0 13,7 10,1 15,6 17,6 Челябинская обл. ООО «МагниЗа», Челябинская обл. 6,6 10,0 9,8 9,6 13,1 13,6 ООО «Салаватский катализаторный 8,0 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0 12,0 завод», Башкортостан ООО «НПО «Силикат», г. С-Пб 3,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 ООО «Стекло», Ульяновская обл. 8,0 7,0 6,5 4,5 3,5 4,0 3,0 Итого («Инфомайн») 127,9 130,9 138,6 115,4 115,1 135,3 137,7 Итого («Росстат») 91,9 94,9 100,1 95,9 95,6 114,3 115,7 Курсив – оценка «Инфомайн» Источник: «Инфомайн» на основе данных предприятий, ФСГС РФ Структура российского производства силикат-глыбы по производителям в 2016 г. представлена на рисунке 6. В настоящее время около 93% производства обеспечивают 4 предприятия: ОАО «Салаватстекло», ООО «Строительный комплекс», ООО «МагниЗа» и ООО «Салаватский катализаторный завод». Список производителей жидкого стекла из поставляемой перечисленными предприятиями и импортируемой силикат-глыбы более длинный. При этом из специализированных предприятий выделим ООО «Оксиум» (г. Санкт-Петербург), ОАО «Контакт» (г. Москва). INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 40 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Рисунок 6: Доли основных производителей в общероссийском выпуске силикат-глыбы в 2016 г., % ООО "НПО "Силикат"; 5,1 ООО "МагниЗа"; 9,9 Прочие; 2,1 ООО "Салаватский катализаторный завод"; 8,7 ЗАО "Стройкомплекс"; 12,8 ОАО "Салаватстекло"; 61,4 Источник: «Инфомайн» на основе данных предприятий, ФСГС РФ INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 41 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния 6.1.3. Импорт силикат-глыбы и жидкого стекла в России в 2010-2016 гг. Спрос российских потребителей силикат-глыбы существенно превышает внутреннее производство и частично удовлетворяется за счет импортных поставок. На протяжении всего рассматриваемого периода основной объем импортной силикат-глыбы поступал из Белоруссии (таблица 14). В 2016 г. на долю белорусских поставок пришлось 81,7% российского импорта твердых силикатов калия и натрия. Основным белорусским поставщиком данной продукции является ОАО «Домановский ПТК». До 2015 г. на втором месте по объемам импорта была Украина, крупнейшим поставщиком украинской силикат-глыбы на российский рынок являлось ОАО «Запорожский завод сварочных флюсов и стеклоизделий». В 2015-2016 гг. поставки силикат-глыбы украинского производства резко сократились. В 2010-2016 гг. большие объемы продукции поступали из Китая. Кроме того, метасиликат натрия в виде порошков и гранул закупали в Бельгии, Нидерландах и др. Итак, крупнейшими странами-поставщиками твердых силикатов натрия и калия в Россию являются Белоруссия, Украина, Китай. Доля перечисленных стран в суммарном объеме поставок 2016 г. превышала 97%. Таблица 14. Направления импортных поставок твердых силикатов натрия и калия в РФ в 2010-2016 гг., т, % Страна2010 2011 2012 2013 2014 2015 поставщик Белоруссия 21932 22422 21967 24924 31893 26906 Китай 1485 2029 3580 6013 5994 6745 Украина 12331 16093 20053 19315 7447 220 Бельгия 68 220 351 318 33 407 Нидерланды 462 82 254 470 277 122 Польша 13 55 20 19 142 120 Германия 47 118 45 35 26 57 Прочие 59 225 48 25 91 8 Итого 36397 41244 46318 51119 45903 34585 в т.ч. порошки и 2129 2544 4298 6880 6443 6379 гранулы Источник: «Инфомайн» на основе данных таможенной статистики РФ 2016 т % 27032 81,7 4668 14,1 612 1,8 548 1,7 117 0,4 100 0,3 9 13 33099 100 5375 16,2 Традиционно основными поставщиками натриевого жидкого стекла на российский рынок являются Швеция, Финляндия, Германия, Бельгия, США. Калиевое жидкое стекло импортируется в основном из Германии Швеции, Польши. Смешаное калиево-натриевое стекло – из Швеции. В 2016 г. основной объем жидкого стекла предприятия РФ закупали в Швеции, Финляндии, Германии (таблица 15). Совокупная доля этих стран в INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 42 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния суммарном российском импорте рассматриваемой продукции в 2016 г. превышала 82%. Таблица 15: Региональная структура импорта жидких силикатов натрия и калия в РФ в 2010-2016 гг., т, % Страна2010 2011 2012 2013 2014 2015 поставщик Швеция 2784 2875 2942 2668 2657 2300 Финляндия 1462 1466 1585 1506 1524 1394 Германия 328 194 271 827 330 104 Польша 553 93 61 257 214 313 Нидерланды 125 51 224 125 3 69 Бельгия 105 200 3 4 1 56 Украина 1492 106 10 2178 Китай 5 31 99 США 47 81 50 84 94 39 Турция 2 105 90 105 84 Франция 21 108 Панама 109 Прочие 82 209 306 246 220 112 Итого 5595 5192 7147 5918 5189 6748 Источник: «Инфомайн» на основе данных таможенной статистики РФ 2016 т 1541 1193 372 104 90 67 26 22 18 343 3776 % 40,8 31,6 9,9 2,8 2,4 1,8 0,7 0,7 0,6 8,7 100 В 2005-2016 гг. основная доля (свыше 77%) в структуре российского импорта силикатов натрия и калия приходилась на твердый силикат натрия (рисунок 7). Так, в 2016 г. доля твердого силиката натрия (глыбы, порошки и гранулы) составляла 90,2%, доля натриевого жидкого стекла – 5,9%, прочих продуктов – 3,9%. При этом основным поставщиком натриевой силикат-глыбы в 2014-2016 гг. стало ОАО «Домановский ПТК» (Белоруссия), в то время как до 2014 г. значимые объемы данной продукции поступали от ПАО «Запорожский завод сварочных флюсов и стеклоизделий» (Украина). INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 43 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Рисунок 7. Товарная структура российского импорта силикатов натрия и калия в 2010-2016 гг., % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2010 2011 2012 жидкое калиевое стекло жидкое натриевое стекло 2013 2014 2015 2016 прочие тв. силикаты натрия Источник: «Инфомайн» на основе данных таможенной статистики РФ Метасиликаты натрия в виде порошков и гранул российские предприятия закупают в основном в Китае. Крупнейшими поставщиками жидкого стекла являются компании J.M. Huber Finland Oy (Финляндия) и Sibelco Nordic (Швеция) (таблица 16). Таблица 16: Крупнейшие компании-поставщики силикатов калия и натрия в Россию в 2013-2016 гг., т Компания-производитель 2013 2014 (страна) Натриевая силикат-глыба ОАО «Домановский ПТК» (Белоруссия) 24924 31893 ПАО «Запорожский завод сварочных флюсов и 19315 7357 стеклоизделий» (Украина) Vitrosilicon S.A. (Польша) 64 Sino Resource Industry CO. (Китай) Всего 44239 39314 Калиевая силикат-глыба Vitrosilicon S.A. (Польша) 56 ООО «ТД Укрсиликат» (Запорожская обл., 90 Украина) Всего 146 Метасиликаты натрия в порошках и гранулах Sinochem Nanjing Corporation (Китай) 286 Qingdao Sinoglory Chemical CO. (Китай) 2446 2963 New Energy Resources Ltd. (Гонконг) Shanghai Yue Da Industrial CO. (Китай) 62 66 Silmaco N.V. (Бельгия) 129 18 PQ Corporation (Нидерланды, Финляндия) 209 277 Tianjin Yuanlong Chemical Industry CO. (Китай) 459 INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 2015 2016 26906 27032 - 612 56 1000 27962 64 27708 44 16 200 - 244 16 500 1133 471 2853 407 122 110 1616 1085 1032 623 539 117 99 44 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Компания-производитель 2013 2014 (страна) Superstar Industry Group Ltd. (Китай) 1175 1500 Yishui Lianchuang Chemical CO. (Китай) 1552 305 Weifang Ocean Fortune Chemical CO. (Китай) 450 Прочие 857 569 Всего 6880 6443 Натриевое жидкое стекло J.M. Huber Finland OY (Финляндия) 1501 1512 Sibelco Nordic AB (Швеция) 917 716 ООО «Сувенир», ООО «Днепростеклосервис» 86 (Украина) Vitrosilicon S.A. (Польша) 72 45 BASF (Германия) 122 30 Oilfield International Equipment & Supplies INC 104 (Нидерланды) Minova Carbotech GMBH (Германия, Польша) 50 131 Прочие 621 561 Всего 3473 2995 Калиевое жидкое стекло Sibelco Nordic AB (Швеция) 739 721 Woellner GMBH & CO (Германия) 46 45 Vitrosilicon S.A. (Польша) 35 BASF (Германия) 509 69 ООО «ТД Укрсиликат» (Запорожская обл., 10 Украина) Brenntag Polska SP Z OO (Польша) 43 1 Прочие 96 95 Всего 1433 976 Калиево-натриевое жидкое стекло Sibelco Nordic AB (Швеция) 1012 1219 Прочие Всего 1012 1219 Итого (в натуральном выражении) 57037 51093 Источник: «Инфомайн» на основе данных таможенной статистики РФ INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 2015 2016 250 533 6379 264 5375 1376 575 1177 552 1738 25 42 7 20 12 6 11 177 537 4458 8 369 2174 552 44 42 3 644 129 55 11 440 1 67 1148 216 1056 1173 11 1184 41375 345 345 36674 45 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния 6.1.4. Цены на силикат-глыбу и жидкое стекло в России в 2010-2016 гг. В настоящее время из крупных производителей данную продукцию выпускают ООО «Строительный комплекс» (Челябинская обл.) и ОАО «Салаватстекло» (Респ. Башкортостан). В 2015-2016 гг. цены на силикат-глыбу (в т.ч. калийсодержащую) предоставляло только ООО «Строительный комплекс» (таблица 17). В данной таблице приведены также цены на жидкое стекло производства ОАО «Салаватстекло», ООО «Строительный комплекс» и ОАО «Контакт» (бывший завод «Клейтук»). INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 46 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Таблица 17: Цены некоторых российских производителей силикат-глыбы и жидкого стекла в 2010-2016 гг., руб./т Предприятие ОАО «Салаватстекло», Респ. Башкортостан ООО «Строительный комплекс», Челябинская обл. ООО «Сода-Хлорат», Пермский край ОАО «Контакт», Москва Продукция силикат-глыба Na без учета тары стекло Na пласт. бочки (320 кг) жидкое пласт. бочки в крытом вагоне силикат-глыба К силикат-глыба K-Na силикат-глыба Na-K силикат-глыба Na стекло Na жидкое стекло К жидкое стекло K-Na стекло Na-K жидкое стекло Na жидкое стекло К жидкое силикат-глыба Na стекло Na жидкое Цена, руб./т с НДС 2010 2012 2015-2016 договорн. договорн. договорн. … 7050 8150 … 11050 12150 … 11300* 12400* 47000 35000 23000 8800 договорн. договорн. 6200 42000 32000 18000 9500-10100 8186-8997 31100 договорн. договорн. договорн. 43260 32810 20900 11100 9882-10705 … … 6200-7000 … - нет данных * - без учета транспортных расходов Источник: данные предприятий INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 47 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Среднегодовые импортные цены на различные виды силикатов калия и натрия в 2010-2016 гг. представлены в таблице 18. Таблица 18: Российские среднегодовые импортные цены на различные виды силикатов натрия и калия в 2010-2016 гг., $/т Продукт 2010 2011 2012 2013 2014 Жидкое стекло 644 707 594 727 809 Силикаты Na и К в виде порошка и 616 621 606 542 528 гранул Силикат-глыба 201 221 239 252 245 Среднегодовые импортные цены 369 379 374 422 414 Источник: «Инфомайн» на основе данных таможенной статистики РФ 2015 477 2016 530 404 417 299 342 192 308 Отметим, что цены на силикат-глыбу существенно ниже цен на растворимые порошкообразные и гранулированные метасиликаты, которые применяются в производстве бытовой химии, огнеупорных смесей, в качестве диспергаторов и разжижителей керамических масс и др. Разница в цене объясняется чистотой и качеством силикатов, а также тем, что порошкообразные и гранулированные продукты полностью готовы к применению, в то время как из силикат-глыбы необходимо получать жидкое стекло путем автоклавного растворения. Средние импортные цены в 2010-2016 гг. существенно превышали средние экспортные цены, т. к. российские предприятия ввозили в страну более высококачественную, а, следовательно, и более дорогостоящую продукцию (рисунок 8). Снижение экспортных цен в 2014-2015 гг. относительно уровня предыдущих лет объясняется как снижением цен на мировом рынке в целом (в результате кризисных явлений в мировой экономике), так и увеличением доли экспорта относительно дешевой натриевой силикат-глыбы. INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 48 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Рисунок 8: Динамика российских экспортных и импортных цен на силикаты натрия и калия в 2010-2016 гг., $/т 500 422 400 369 379 414 374 342 308 350 300 350 345 347 297 200 195 205 2015 2016 100 0 2010 2011 2012 2013 экспорт 2014 импорт Источник: «Инфомайн» на основе данных таможенной статистики РФ INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 49 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния 6.2. Соляная кислота 6.2.1. Доступность соляной кислоты для российских потребителей В 2010-2016 гг. годовые объемы производства соляной кислоты в РФ колебались в диапазоне 1,02-1,14 млн т при общей отрицательной тенденции. «Видимое» потребление соляной кислоты в России в этот период составляло 1,02-1,12 млн т. и имело общую тенденцию к росту (таблица 19). Следует отметить, что импорт соляной кислоты характеризуется возрастающей динамикой: так, за 2010-2016 гг. ввоз импортной продукции в Россию увеличился более чем в 10 раз, и в 2016 г. составил 26,3 тыс. т. Однако несмотря на это, в структуре внутреннего потребления преобладает продукция внутреннего производства: по итогам 2016 г. ее доля составила 97,7%. В 2010-2016 гг. наблюдалась тенденция к снижению экспорта соляной кислоты. Экспортные поставки сократились на 81,8%: с 37,8 тыс. т в 2010 г., до 6,9 тыс. т в 2016 г. В рассматриваемый период поставки реагента на внешний рынок не превышали 5% от внутреннего производства. Таблица 19. Баланс производства и потребления соляной кислоты в России в 2010-2016 гг., тыс. т, % Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Производство, тыс. т 1076,3 1031,5 1141,8 1047,3 1072,5 1018,9 1100,1 Экспорт, тыс. т 37,8 1,4 42,2 51,1 24,7 11,6 6,9 Доля экспорта в производстве, % 3,5 0,1 3,7 4,9 2,3 1,1 0,6 Импорт, тыс. т 2,3 3,9 10,4 21,4 27,6 17,7 26,3 «Видимое» потребление, тыс. т 1040,8 1034,0 1110,0 1017,6 1075,4 1025,0 1119,5 Доля импорта в потреблении, % 0,2 0,4 0,9 2,1 2,6 1,7 2,3 Источник: «Инфомайн» на основе данных ФСГС РФ, таможенной статистики РФ INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 50 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния 6.2.2. Производство соляной кислоты в России в 2010-2016 гг. 6.2.2.1 Качество выпускаемой в России соляной кислоты Качество соляной кислоты, выпускаемой российскими предприятиями, нормируется государственными стандартами и техническими условиями. Технические характеристики выпускаемых марок соляной кислоты представлены в таблицах 20-24. Таблица 20. Технические характеристики синтетической технической соляной кислоты (согласно ГОСТ 857-95) Марки Показатель Внешний вид Массовая доля хлористого водорода, %, не менее Массовая доля железа, %, не более Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более Массовая доля свободного хлора, %, не более Массовая доля мышьяка, %, не более Массовая доля ртути, %, не более Источник: ФГУП «Стандартинформ» А Б высший сорт прозрачная бесцветная или желтоватая жидкость 1 сорт прозрачная жёлтая жидкость 35,0 33,0 31,5 0,001 0,002 0,015 0,010 0,015 0,100 0,002 0,002 0,002 0,0001 0,0003 0,0001 0,0004 0,0002 0,0005 Таблица 21. Технические характеристики соляной кислоты из абгазов хлорорганических производств (согласно СТП 6-01-08-105-96) Показатель Внешний вид Массовая доля хлористого водорода, %, не менее Массовая доля свободного хлора, %, не более Высший сорт 1 сорт 2 сорт прозрачная бесцветная или желтоватая жидкость 31,5 30,0 27,5 0,005 0,005 0,020 0,008 0,200 Массовая доля органически 0,003 связанного хлора, %, не более Источник: данные АО «БСК» (Стерлитамак) INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 51 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Таблица 22. Технические характеристики синтетической реактивной соляной кислоты (согласно ГОСТ 3118-77, изм. 1) Показатель Внешний вид Массовая доля соляной кислоты, % Марки ХЧ ЧДА прозрачная бесцветная жидкость, без взвешенных частиц 35–38 35–38 Ч допускается желтоватая окраска 35–38 Массовая доля остатка после прокаливания в виде (сульфатов), %, 0,0005 0,0010 не более Массовая доля сульфитов (SO3), %, 0,0002 0,0005 не более Массовая доля сульфатов (SO4), %, 0,0002 0,0002 не более Массовая доля свободного хлора, %, 0,00005 0,00005 не более Массовая доля аммонийных солей, %, не 0,0003 0,0003 более Массовая доля железа, %, не более 0,00005 0,00010 Массовая доля мышьяка, %, не более 0,000005 0,000005 Массовая доля тяжелых металлов, %, 0,00005 0,00010 не более Примечание: Ч – чистая, ХЧ – химически чистая, ЧДА – чистая для анализа Источник: ФГУП «Стандартинформ» 0,0020 0,0010 0,0005 0,00010 0,0003 0,00030 0,000010 0,00020 Таблица 23. Технические характеристики ингибированной соляной кислоты (согласно ТУ 2122-205-00203312-2000, изм. 1) Показатель Внешний вид Значение жидкость от светло-желтого до коричневого цвета Массовая доля хлористого водорода, %, в пределах 20–27 Массовая доля железа, %, не более 0,03 Скорость растворения стали Ст3 кп или 0,8 кп при 20оС, г/м2час, не более Источник: данные АО «БСК» (Стерлитамак) 0,20 INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 52 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Таблица 24. Технические характеристики ингибированной соляной кислоты марки НАПОР-НСl (согласно ТУ 2458-017-12966038-2002) Показатель Внешний вид Значение жидкость от бесцветного до желтого цвета Плотность НАПОР-НСl, кг/м3 Скорость коррозии стали в НАПОР-НСl при 20°С, г/м2час, не более Источник: данные ООО ПО «Химпром» (Кемерово) 1108–1119 0,25 Синтетическая реактивная соляная кислота поставляется в 3 полиэтиленовых бочках, в полиэтиленовых канистрах по 31,5 дм , в вагонах по 40 т, в стальных гуммированных железнодорожных цистернах по 42–60 т, а также в таре потребителя. Остальные марки соляной кислоты поставляются в специальных гуммированных цистернах по 42–70 т. В настоящее время на большинстве российских предприятий соляная кислота получается как из абгазного хлороводорода, так и синтезом из хлора и водорода. INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 53 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния 6.2.2.2. Объем производства соляной кислоты в России в 2010-2016 гг. В рассматриваемый период многочисленные российские производители ежегодно выпускали 1,03-1,14 млн т соляной кислоты. Динамика производства данного реагента имела колебательный характер (в пределах 12%) (рисунок 9). Рисунок 9: Динамика производства соляной кислоты в России в 2010-2016 гг., тыс. т 1141,8 1150 1100,1 1100 1076,3 1072,5 1047,3 1050 1031,5 1018,9 1000 950 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Источник: «Инфомайн» на основе данных ФСГС РФ INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 54 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния 6.2.2.3. Производители соляной кислоты в России в 2010-2016 гг. Мощности по производству соляной кислоты в России в 2010 г. действовали на 15 предприятиях, к 2016 г. список производителей сократился до 10 (таблица 25). Около 95% от общего объема производства кислоты в России приходится на долю шести крупнейших предприятий. Безусловными лидерами по выпуску соляной кислоты являются: волгоградское АО «Каустик» и ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк», каждое из которых выпускает в последние годы более 20% продукции. INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 55 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Таблица 25. Выпуск соляной кислоты российскими предприятиями в 2010-2016 гг., тыс. т, % Предприятие АО «Каустик», Волгоград ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк», Кировская обл. ООО «Новомосковский хлор», Тульская обл. ПАО «Химпром», Новочебоксарск АО «БСК», Башкирия АО «ГалоПолимер Пермь» ООО ПО «Химпром», Кемерово ООО «Сода-Хлорат», Пермский край АО «Саянскхимпласт», Иркутская обл. АО «Авиабор», Нижегородская обл. ВОАО «Химпром», Волгоград ЗАО «Илимхимпром», Иркутская обл. АО «Сибур-Нефтехим», Hижегоpодская обл. ОАО «Алтайхимпром», Алтайский край ООО «Усольехимпром», Иркутская обл. Итого Источник: «Инфомайн» на основе данных ФСГС РФ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 314,5 228,2 101,7 128,4 45,0 31,7 16,6 7,5 9,6 1,9 123,2 10,6 37,8 0,5 19,1 1076,3 296,1 245,7 75,0 110,0 67,8 42,2 18,8 10,0 1,6 116,9 9,8 37,4 0,2 1031,5 316,5 233,3 110,5 115,2 65,2 65,7 22,9 3,2 10,9 1,5 126,6 11,7 58,6 1141,8 335,1 184,5 131,0 113,2 63,5 43,1 24,4 6,4 12,0 0,6 114,6 6,5 12,4 1047,3 354,2 206,3 124,9 110,7 73,4 59,8 25,1 6,8 12,2 0,4 88,6 10,1 1072,5 347,8 232,4 150,8 108,8 80,2 53,6 27,4 9,1 8,5 0,3 1018,9 INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 2016 тыс. т % 361,9 32,9 250,6 22,8 162,0 14,7 130,1 11,8 91,2 8,3 46,9 4,3 31,7 2,9 18,3 1,7 7,2 0,7 0,2 0,0 1100,1 100,0 56 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния 6.2.3. Цены на соляную кислоту в России в 2010-2016 гг. Факторами, влияющими на уровень цен на соляную кислоту на внутреннем рынке, являются стоимость сырья и энергоносителей, уровень спроса и предложения, тарифы на железнодорожные перевозки и ценовая политика предприятий. Анализ динамики средних цен на соляную кислоту в Российской Федерации показывает постепенное увеличение данного показателя. В 20102016 гг. средняя цена на внутреннем рынке увеличилась в 1,8 раза: с 1437 руб./т до 2527 руб./т. В 2011 г. произошел резкий скачок цен на энергоресурсы, что спровоцировало рост средней цены на соляную кислоту на внутреннем рынке РФ сразу на 48% до 2135 руб./т. В дальнейшем общая тенденция к постепенному росту цен на промышленную продукцию сохранилась, и в 2015 г. стоимость достигла максимального значения за весь рассматриваемый период – 2644 руб./т. В 2016 г. средняя цена на соляную кислоту составляла 2527 руб./т. Следует иметь в виду, что данные ФСГС РФ отражают общую усредненную ситуацию на внутреннем рынке, где цены зависят не только от цен реализации производителей и торговых компаний, но и от объемов продаж и марки продаваемого продукта (абгазная кислота, синтетическая, реактивная). Динамика средних по РФ цен на соляную кислоту по данным Федеральной службы государственной статистики в 2010-2016 гг. рисунке 10. Рисунок 10. Динамика средних внутренних цен российских производителей соляной кислоты в 2010-2016 гг., руб./т без НДС 3000 2397 2500 2524 2591 2644 2014 2015 2527 2135 2000 1437 1500 1000 500 0 2010 2011 2012 2013 2016 Источник: «Инфомайн» на основе данных ФСГС РФ INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 57 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния 7. Российский рынок осажденного диоксида кремния 7.1. Объемные показатели российского рынка осажденного диоксида кремния в 2010-2016 гг. Динамика потребления белой сажи в России имеет повышательный тренд. С 2010 г. наблюдался стабильный рост показателя, исключение составил лишь кризисный 2014 г. В 2016 г. российские предприятия переработали 29,0 тыс. т белой сажи (таблица 26). Таблица 26. Баланс потребления осажденного диоксида кремния в России в 2010-2016 гг., тыс. т Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Производство 5,0 4,5 3,2 2,8 2,7 3,5 4,0 Экспорт 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 Импорт 11,3 13,5 15,1 18,0 16,7 22,7 25,2 «Видимое» потребление* 15,8 17,8 18,2 20,7 19,4 26,1 29,0 Темпы роста потребления, % +12,9 +12,7 +2,2 +13,7 -6,3 +34,5 +11,1 Доля экспорта в объеме 10,0 4,4 3,1 3,6 2,9 5,0 производства, % Доля импорта в объеме потребления, 71,5 75,8 83,0 87,0 86,1 87,0 86,9 % * – «Видимое» потребление определяется как сумма вырабатываемого в РФ и импортируемого диоксида кремния за вычетом его экспорта Источник: «Инфомайн» на основе данных ФСГС РФ и таможенной статистики РФ В структуре потребления белой сажи в России в период 2010-2016 гг. преобладает импортная продукция. Доля импортной белой сажи в 2016 г. составила до 86,9%. Это обусловлено тем, что качество белой сажи, выпускаемой в РФ, перестало удовлетворять современным требованиям потребителя. АО «БСК» (единственный производитель белой сажи в России в настоящее время) частично изменило свою номенклатуру, начав выпуск востребованных на рынке марок белой сажи. Но предпринятых усилий недостаточно для удовлетворения спроса на эту продукцию на внутреннем рынке. Динамка потребления синтетического диоксида кремния в России в 2010-2016 гг. представлена на рисунке 11. INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 58 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Рисунок 11. Динамика производства и потребления белой сажи в России в 2010-2016 гг., тыс. т 35 29,0 30 26,1 25 20,7 17,8 20 18,2 25,2 19,4 22,7 15,8 18,0 15 10 13,5 11,3 5,0 5 0,5 4,5 3,2 16,7 2,8 2,7 3,5 4,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 2010 15,1 Производство Экспорт Импорт «Видимое» потребление* Источник: «Инфомайн» на основе данных ФСГС РФ и таможенной статистики РФ INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 59 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния 7.2. Структура потребления диоксида кремния в 2010-2016 гг. Структура потребления синтетического диоксида кремния в России рассчитывалась экспертами «Инфомайн» исходя из импортных поставок и железнодорожных перевозок этого продукта в РФ. При этом расчет проводился без учета продукции, поставляемой российскими производителями на внутренний рынок автотранспортом из-за отсутствия соответствующей статистики. В 2016 г. около 3,3 тыс. т белой сажи было направлено потребителям автотранспортом, это составляет 83% от объема продукции, выпущенной в РФ в этом году. Однако от общего объема внутреннего потребления синтетического диоксида кремния это составляет всего 11,4%, таким образом, при анализе отраслевой структуры потребления было учтено 88,6% поставок диоксида кремния. Поскольку диоксид кремния является практически универсальным наполнителем, области его применения многочисленны, при этом основными являются производство шин и производство зубных паст. Как видно из приведенных данных (таблица 27), в 2016 г. 75,5% общероссийского потребления синтетического диоксида кремния пришлось на долю этих двух отраслей. В отдельные отрасли потребления выделяются производство резинотехнических изделий, лакокрасочной продукции, нефтедобыча. Кроме того, диоксид кремния используется химической отраслью промышленности в процессах производства полимеров, средств защиты растений. Также данный продукт применяется при производстве косметики, лекарственных препаратов, пищевых добавок, бумаги, сварочных электродов, керамических изделий, кабелей, стабилизирующих добавок к бетонам, огнеупоров и пр. Таблица 27. Доли потребления синтетического диоксида кремния по отраслям применения в России в 2010-2016 гг., % Отрасль 2010 2011 2012 2014 2016 Производство шин (О) 34,8 35,8 45,4 53,9 59,0 Производство зубных паст (О, П) 34,8 21,0 18,0 18,9 16,5 Производство РТИ (П, О) 9,1 12,0 11,7 12,8 11,4 Производство лаков, красок, клеев и т. п. (О, П) 4,2 4,8 4,0 7,5 6,0 Нефтедобыча (П) 4,4 2,5 3,4 0,5 0,2 Прочие области применения (О, П) 12,7 23,9 17,5 6,4 6,9 О – осажденный диоксид кремния, П – пирогенный диоксид кремния Источник: «Инфомайн» на основе данных таможенной статистики РФ и статистики внутренних ж/д перевозок РФ Следует отметить, что в 2014-2016 гг. доля производителей зубных паст в общероссийском потреблении диоксида кремния сокращалась, а доля шинных заводов, напротив, увеличивалась. Так, если в 2010-2011 гг. на долю производителей шин приходилось 34-36% общероссийского потребления INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 60 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния кремнезема, то в 2012-2014 гг. показатель составлял 45-54%. В 2016 г. на долю шинных заводов пришлось 59% общероссийского потребления продукта. Потребление предприятиями, выпускающими резинотехническую продукцию, и производителями лаков, красок, герметиков, клеев и т. п. в рассматриваемый период имеет общий повышательный тренд. INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 61 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния 7.3. Прогноз производства и потребления осажденного диоксида кремния в России в 2017-2030 гг. Основываясь на анализе трендов и драйверов российского рынка осажденного кремнезема, приведенного в П.1 данного обзора, можно оценить объемы белой сажи в РФ в 2017-2030 гг. По оценке «Инфомайн», в 2022 г. на нужды российской промышленности потребуется 47 тыс. т белой сажи, в 2030 г. – 55 тыс. т (рисунок 12). Что касается производства белой сажи, то, по прогнозам экспертов «Инфомайн», в ближайшие годы АО «Башкирская содовая компания» останется единственным производителем белой сажи в России. Невысокая рентабельность производства белой сажи снижает инвестиционный интерес к проектам по организации новых производств. Нарастающая активность российских трейдеров, осуществляющих поставки дешевой белой сажи из Китая, также не способствует развитию отечественного производства. Несмотря на вышесказанное, принимая во внимание качество выпускаемой продукции в АО «БСК», можно ожидать, что спрос на нее со стороны шинных предприятий страны будет увеличиваться в соответствии с тенденциями шинного рынка. По оценкам экспертов «Инфомайн», производство осажденного кремнезема в АО «БСК» к 2020 г. составит около 8,0 тыс., а в 2024-2025 г. выйдет на уровень 10 тыс. т. Поскольку планов по наращиванию мощностей по выпуску белой сажи АО «БСК» не объявляет, можно предположить, что объем российского производства и в дальнейшем не превысит данный показатель. Рисунок 12. Прогноз производства белой сажи и потребления синтетического диоксида кремния в России на период до 2030 г., тыс. т 60 55,0 52,0 50 47,0 40 36,0 33,0 29,0 30 26,1 20,7 17,8 20 15,8 10 5,0 4,5 2010 2011 18,2 19,4 3,2 2,8 2,7 3,5 4,0 2012 2013 2014 2015 2016 5,5 6,0 2017 2018 9,0 10,0 10,0 2022 2026 2030 0 Потребление Производство Источник: «Инфомайн» INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 62 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния 8. Обзор цен на диоксид кремния в России 8.1. Внутренние цены на белую сажу Как уже отмечалось выше, единственным производителем белой сажи в России является АО «Башкирская содовая компания». Если в 2004 г. цены на белую сажу составляли 17,7-35,0 тыс. руб. за т, то в 2010 г. белая сажа производства АО «БСК» (в тот период ОАО «Сода») стоила от 41,1 до 44,0 тыс. руб. в зависимости от марки. В июне 2013 г. цены на различные марки осажденного диоксида кремния изменялись в диапазоне 48,4-62,0 тыс. руб. за т продукции (таблица 28). Таблица 28. Отпускные цены на белую сажу ОАО «Сода» в 2004-2013 гг., тыс. руб./т Продукция Сажа белая БС-50 Сажа белая У-333 Сажа белая БС-100 хлоркальциевая Сажа белая БС-100 уплотнённая Сажа белая БС-120 Сажа белая БС-120 уплотнённая Наполнитель кремнеземный РОСИЛ-175 мА 2004 35,0 Цена на белую сажу, тыс. руб./т без НДС 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 30,0 31,5 33,0 33,0 40,0 43,2 58,1 35,0 42,0 44,0 44,0 44,0 44,0 53,9 17,7 17,7 18,5 20,4 23,6 36,5 41,1 - - - - - 21,8 26,3 37,0 42,7 48,4 48,4 21,5 21,5 22,5 24,8 36,7 36,7 41,6 - - - - 23,9 25,8 38,0 38,0 43,1 50,6 50,6 22,2 23,2 25,0 26,8 37,3 37,5 42,6 53,3 54,9 - - - - 37,3 42,3 53,0 54,6 Наполнитель кремнеземный РОСИЛ-175 мБ Источник: данные ОАО «Сода» 2013 58,1 62,0 Уровень цен на продукцию данного вида во многом определяется уровнем спроса на внутреннем рынке. По самой высокой цене предлагаются белая сажа У-333, которая используется в качестве наполнителя для РТИ, и кремнеземные наполнители РОСИЛ для шин и РТИ. Белая сажа марки БС-50 не пользуется спросом на рынке, изготавливается под заказ, этим обусловлена ее высокая стоимость. Динамики цен на различные виды осажденного кремнезема в 2004-2013 гг. представлена на рисунке 13. В дальнейшем компания прекратила публиковать прайс-листы на свою продукцию и стала работать по договорным ценам. INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 63 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Рисунок 13. Динамика внутренних цен на белую сажу производства ОАО «Сода» в 2004-2013 гг., тыс. руб./т 70 60 50 40 30 20 10 БС-50 БС-100 хлоркальциевая БС-120 РОСИЛ-175 мА 01.06.2013 2012 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 0 У-333 БС-100 уплотнённая БС-120 уплотнённая РОСИЛ-175 мБ Источник: «Инфомайн» на основе данных ОАО «Сода» INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 64 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния 8.2. Динамика экспортно-импортных цен в 2010-2016 гг. Российские предприятия производят и экспортируют только осажденный диоксид кремния, пирогенный кремнезем импортируется. Средние цены на экспортируемую из РФ белую сажу в 2011 гг. увеличилась по сравнению с 2010 г. на 15% – до 1,5 тыс. $/т. В 2011-2014 гг. максимальные колебания показателя не превышали 7%. В 2015-2016 гг. среднеэкспортные цены в ежегодно снижались и в 2016 г. было достигнуто минимальное значение – 0,9 тыс. $/т. В 2010-2013 гг. диапазон изменения средних импортных цен на белую сажу был также невелик (около 6%) и обусловлен изменением товарной и региональной структуры импорта. В 2010 г. показатель составлял в среднем 1,8 тыс. $/т и до 2013 г. практически не менялся. В 2014-2016 гг. наблюдалось снижение. В 2016 г. средняя импортная цена на синтетический осажденный кремнезем составила 1,4 тыс. $/т (рисунок 14). Рисунок 14. Динамика средних экспортных и импортных цен на осажденный диоксид кремния в 2010-2016 гг., тыс. $/т 3,0 2,0 1,8 1,3 1,9 1,8 1,9 1,6 1,5 1,7 1,5 1,5 1,4 1,5 1,2 1,0 0,9 0,0 2010 2011 2012 2013 экспорт осажденного диоксида кремния 2014 2015 2016 импорт осажденного диоксида кремния Источник: «Инфомайн» на основе данных ФТС РФ Средние экспортные цены на российскую белую сажу для Казахстана несколько ниже, чем на аналогичную продукцию, поставляемую на Украину. По мнению экспертов «Инфомайн», это обусловлено территориальной близостью АО «БСК» (Респ. Башкортостан) к Казахстану, что существенно снижает затраты на транспортировку продукции. Цена импортного диоксида кремния зависит от типа диоксида, а также от марки (рисунок 15). По мнению экспертов «Инфомайн», это обусловлено INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 65 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния территориальной близостью АО «БСК» (Респ. Башкортостан) к Казахстану, что существенно снижает затраты на транспортировку продукции. Рисунок 15. Средние цены экспортных поставок диоксида кремния в некоторые страны в 2010-2016 гг., $/т 933 1207 1498 1496 1570 1509 1345 Средняя 926 922 1178 1174 Украина 1776 1509 1372 Казахстан 1286 Узбекистан 1978 1425 0 500 2010 2011 1000 2012 1500 2013 2014 2000 2015 2500 3000 2016 Источник: «Инфомайн» на основе данных ФТС РФ INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 66 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Цена импортного диоксида кремния зависит от типа диоксида, а также от марки (таблица 29). Таблица 29. Средние цены на импортную белую сажу различных марок и производителей в РФ в 2010-2016 гг., $/т Фирма, марка Применение 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rhodia Tixosil КП 1557 1651 1498 1500 1295 1305 1352 Zeosil ШП 1512 1854 1895 1799 1694 1644 1337 J.M. Huber Finland Zeothix КП 11135 12630 11176 11520 9063 Zeodent ЗП 1948 2091 1893 1796 1370 1205 1150 Evonik Acematt ЛК 8195 9971 7385 8065 Coupsil ШП 5223 5320 4762 4803 Sipernat ХП, ЛК 1963 2178 2256 2368 1696 Ultrasil ШП, РТИ 1518 1717 1715 1718 1689 1586 1034 Примечание: ШП – шинная промышленность, ЗП – производство зубных паст, КП – косметическая промышленность, ХП – химическая промышленность, НД – нефтедобыча, РТИ – производство резинотехнических изделий, ЛК – лакокрасочная промышленность Источник: «Инфомайн» на основе данных ФТС РФ INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 67 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния 9. Анализ основных рисков российского рынка диоксида кремния В новой редакции «Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 г.», утвержденной приказом Минпромторга России и Минэнерго России от 8 апреля 2014 г. №651/172, перечислены ключевые риски для химической и нефтехимической промышленности в целом. Также дана оценка их степени влияния, вероятность реализации (таблица 30). В стратегии приводятся мероприятия, направленные на минимизацию рисков. Что касается рынка осажденного диоксида кремния, то в современных условиях ключевыми рисками следует считать влияние на сбытовую политику организации комплекса внешних обстоятельств и воздействий. Низкие темпы роста экономики и уровня инвестиционной активности, превышение уровня инфляции и высокий курс рубля, вероятность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры цен осложняют реализацию продукции на внутреннем рынке. Установившийся достаточно низкий курс рубля по отношению к основным валютам способствует повышению конкурентоспособности продукции российского производства на внутреннем рынке, а также развитию ее экспорта, однако делает менее доступным импортное оборудование. Однако, несмотря на низкий курс рубля, импортная белая сажа преобладает в структуре российского рынка данного продукта. Высококачественный реагент, удовлетворяющий современным требованиям российских потребителей, поставляют мировые производители Rhodia (Франция), PQ Silicas UK Ltd. (Великобритания), Evonik Degussa (Германия) по доступной цене. Демпинг на российском рынке, особенно со стороны производителей из КНР, может серьезно усложнить доступ к рынку для российских производителей. Рост цен на энергоресурсы и транспортно-логистические услуги не способствует конкурентоспособности российской продукции на внутреннем рынке. Недостаточное развитие научного и технологического потенциала химического комплекса создает проблемы в разработке и производстве конкурентоспособных отечественных марок белой сажи. Обозначенные риски комплексно влияют на ситуацию на российском рынке осажденного диоксида кремния. INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 68 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Таблица 30. Оценка значимости рисков и перечень мероприятий по их минимизации Риск Степень влияния на достижение желаемых результатов Вероятность реализации Кризисные явления в экономике Высокая Высокая Срыв сроков модернизации Высокая Средняя Отток кадров Увеличение конкуренции со стороны стран, располагающих сырьевыми ресурсами Невыполнение стратегий в смежных отраслях Низкая Средняя Средняя Средняя Мероприятия по минимизации риска Разработка программ кредитования и финансирования химической и нефтехимической отраслей. Развитие экспортного потенциала иимпортозамещение на внутреннем рынке Стимулирование развития инноваций, инжиниринга, химического машиностроения Кадровое обеспечение Развитие ресурсно-сырьевого и топливно-энергетического обеспечения химического комплекса. Модернизация и обновление производственных мощностей Синхронизация Стратегии со стратегиями в смежных областях Развитие нормативно-правого и технического Недобросовестная регулирования и государственного управления в области конкуренция со стороны Средняя Низкая обеспечения химической безопасности. Эффективное торговых партнеров использование инструментов ВТО Техногенные катастрофы Низкая Низкая Модернизация и обновление производственных мощностей Источник: Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года, утвержденная приказом Минпромторга России и Минэнерго России от 8 апреля 2014 г. № 651/172 Средняя INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 Средняя 69 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния 10. Основные участники российского рынка осажденного диоксида кремния 10.1. Предприятия-производители белой сажи в России В конце 90-х годов выпуск белой сажи на территории России вели 3 предприятия: АО «БСК» (ранее ОАО «Сода», Респ. Башкортостан), ООО «Тульский горнохимический комбинат (Тулгорхим)» и ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука» (оба – Тульская обл.). Однако, начиная с 2002 г. последнее предприятие прекратило выпуск белой сажи. В конце 2003 г. производство белой сажи было приостановлено и на «Тулгорхим». Промышленное производство белой сажи на тульском предприятии было возобновлено только в начале 2005 г., после создания на базе обанкротившегося завода нового юридического лица и вхождения его в состав корпорации «Горная химия», но через полгода производство вновь прекратилось. Таким образом, с 2006 г. российское производство белой сажи сосредоточено на одном предприятии – АО «Башкирская содовая компания» АО «Башкирская содовая компания» («БСК») является одним из крупнейших предприятий химической промышленности России. Предприятие объединяет несколько производств, выпускающих десятки наименований химической продукции, среди которых: сода кальцинированная, очищенный бикарбонат натрия (сода пищевая), сажа белая, кальций хлористый, известь. Продукцию АО «БСК» потребляют десятки тысяч предприятий и организаций по всей России и более чем в тридцати странах мира. Сегодня компания занимает лидирующие позиции по производству кальцинированной и каустической соды, бикарбоната натрия, ПВХ, кабельных пластикатов. Строительство комбината по выпуску соды началось в 1939 г., а в 1941 г. на его площадке разместилось оборудование, эвакуированное с Донецкого содового завода. Первой продукцией стерлитамакского предприятия стала каустическая сода, выпуск которой начался в 1945 г. В 1957 г. содовый завод был объединен с цементным и шиферным предприятиями города, результатом чего стало создание единой производственной организации – содово-цементного комбината, переименованного в 1973 г. в производственное объединение (ПО) «Сода». В августе 1994 г. предприятие было приватизировано, на его базе создано ОАО ПО «Сода». К этому времени на заводе были запущены новые производства: белой сажи (1967 г.), очищенного бикарбоната натрия (1967 г.), строительного гипса (1970 г.), бариевых соединений (1970 г.) и синтетических моющих средств (1984 г.). В 2008 г. ОАО «Сода» было реорганизовано путем выделения ОАО «Сырьевая компания» (Ишимбайский район Башкирии) и ОАО «Строительные материалы» (Стерлитамак) в качестве «дочерних» предприятий башкирской «Соды». INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 70 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Став широкопрофильным химическим комбинатом, «Сода» сохранила основную специализацию, направленную на выпуск карбоната натрия, часть которого использовала в собственном производстве других продуктов. В дальнейшем рыночные условия продиктовали необходимость новой реорганизации. В апреле 2013 г. ОАО «Сода» (Стерлитамак) было присоединено к ОАО «Каустик» (Стерлитамак). В мае 2013 г. ОАО «Каустик» было переименовано в Открытое акционерное общество «Башкирская содовая компания» (ОАО «БСК»). Первый цех по производству хлоркальциевой белой сажи БС-100 проектной мощностью 5 тыс. т в год был построен в 1967 г. Экономическую целесообразность строительства цеха белой сажи на содово-цементном комбинате обеспечивала близость заводов-поставщиков сырья и наличие отбросной дистиллерной жидкости. В 1975 г. был разработан проект по производству углекислотной белой сажи (УБС), которую получают путем карбонизации силикатных растворов углекислым газом с последующей очисткой суспензии диоксида кремния и сушкой. Проектная мощность производства УБС марки БС-120 составляла 20 тыс. т в год. В 1977-1978 гг. разработка чертежей была завершена, однако срок ввода в эксплуатацию первой очереди УБС был перенесен на 1989 г. Первая партия новой продукции была получена на пусковом комплексе нового цеха в январе 1990 г. С тех пор предприятие прочно удерживало лидирующие позиции по выпуску данной продукции в России и СНГ. На сегодняшний день АО «БСК» является единственным производителем белой сажи в СНГ, действующие мощности по данной продукции составляют 10 тыс. т в год (по оценке «Инфомайн», законсервированные мощности по белой саже составляют 5 тыс. т в год). В настоящее время производство белых саж объединяет два подразделения: бывшие цехи белой сажи БС-100 и углекислотной белой сажи УБС. Объединение было проведено из-за снижения объемов выработки продукции, ввиду спада производства на смежных предприятиях и для более рационального использования производственных мощностей, сырья, материалов, координирования объемов выработки в дальнейшем каждого вида белых саж в соответствии с рыночным спросом. В цехе белой сажи уже в начале 90-х годов, когда в стране стали снижаться объемы реализации продукции, были проведены мероприятия по переоснащению производства на выпуск новых видов продукции, в частности, химически осажденного мела, солевой композиции, поваренной соли, солянокислотной белой сажи. Однако в дальнейшем ежегодное сужение рынка сбыта белой сажи привело к снижению рентабельности производства данной продукции. В 1998 г. было законсервировано технологическое оборудование и коммуникации цеха белой сажи (БС-100) мощностью 10 тыс. т в год. Аналогичная ситуация сложилась и в цехе углекислотной белой сажи. Объемы сбыта продукции существенно сократились, что привело к INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 71 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния интенсификации работ по повышению качества и расширению ассортимента выпускаемой продукции, в ходе которых были разработаны и внедрены в производство новые виды белых саж БС-50, Росил-175, У-333, которые пользуются устойчивым спросом на рынке. Белая сажа марки У-333 предназначена для применения в качестве усиливающего компонента при производстве специальных резин в резинотехнической промышленности. А в 2008 г. было освоено производство кремнеземного наполнителя Росил-175 марки А, а затем и марки Б, который является аналогом западноевропейских наполнителей и претендует на использование в современных рецептурах производства автомобильных шин класса Рremium. Помимо шинной промышленности кремнеземный наполнитель Росил-175 находит применение в производстве РТИ и искусственных кож, а также в лакокрасочной и нефтяной отраслях промышленности. Для производства Росил-175 была разработана новая технологическая схема, предусматривающая двухстадийную нейтрализацию суспензии, изменения в режимах термообработки суспензии, в процессе сгущения на вакуумфильтрах, снижение концентрации ионов водорода и повышение насыпной плотности конечного продукта. В настоящее время ситуацию с использованием действующих мощностей по производству белой сажи нельзя считать удовлетворительной. В последние годы действующие мощности использовались на 25-45%, в 2016 г. их загрузка составила около 40% (рисунок 16). Рисунок 16. Использование мощностей по производству белой сажи БС-120 в АО «БСК» 2010-2016 гг., % 100 90 80 70 60 57,8 51,4 50 40 30,4 30 25,1 27,2 2013 2014 35,4 40,2 20 10 0 2010 2011 2012 2015 2016 Источник: «Инфомайн» на основе данных предприятия По данным предприятия, в настоящее время АО «БСК» выпускает белую сажу следующих марок: БС-100, БС-120, У-333 и Росил-175. Белая сажа изготавливается в небольших объемах, поэтому есть возможность производить ее для каждого потребителя под заказ с набором нужных показателей и в пределах ГОСТа (в том числе БС-100, несмотря на то, что мощности по этому INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 72 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния виду продукции законсервированы). Показатели качества белой сажи производства АО «БСК» приведены в таблице 31. Белую сажу марок «БС-…» упаковывают в четырехслойные ламинированные мешки с одним слоем из ламинированной полиэтиленом мешочной бумаги массой не более 20 кг. Сажу белую марки У-333 упаковывают в четырехслойные ламинированные бумажные мешки массой не более 20 кг или мягкие специализированные контейнеры разового использования типа МКР-1,0С. Кремнеземный наполнитель Росил-175 упаковывают в четырехслойные бумажные мешки марок ПМ, БМП или полипропиленовые мешки, а также мягкие специализированные контейнеры разового использования. Гарантийный срок хранения белой сажи составляет 6 месяцев с момента изготовления. INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 73 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Таблица 31. Показатели качества для различных марок белой сажи производства АО «БСК» Показатель БС-50 БС-100 БС-120 Масс. доля двуокиси кремния, %, не менее Массовая доля влаги, %, не более Потери в массе при прокаливании, % Массовая доля железа в пересчете на окись железа, %, не более Массовая доля алюминия в пересчете на окись алюминия, %, не более Массовая доля хлоридов (Сl/I-), %, не более 2- Масс. доля сульфатов (SO4 )%, не более Росил-175 Марка А Марка Б Марка Б * ** 76 6,0 7,0-10,0 86 6,5 5,0-7,0 87 6,5 3,5-7,0 порошок и непрочные комочки белого/серого цв. 88 6,5 - 0,03 0,15 0,17 - 0,05 0,10 0,10 0,10 0,15 0,10 - - - - 0,6 не нормир. 1,0 не нормир. 1,0 0,2 0,1 - - - - 7,0 0,8 0,8 0,3 - - - порошок и порошок и непрочные комочки непрочные белого цвета комочки /гранулы белого цв. Внешний вид У-333 90 6,5 7,0 90 6,5 7,0 90 5,5 7,0 Массовая доля кальция и магния в пересчете на окись кальция, %, не более Массовая доля щелочности в пересчете на окись натрия, %, не более рН водной вытяжки для порошкообразной 1,8 не нормир. 1,1 - 0,06 0,10 0,10 9,0-10,5 7,0-8,5 8,0-9,5 7,0-8,5 5,5-7,5 5,5-7,5 5,5-7,5 Насыпная плотность, г/дмз - для неуплотненной - для уплотненной 150-200 200-230 80-130 170-220 120-150 180-230 120-180 180-200 220 180 160 140-170 140-190 0,02 0,02 Удельная 2поверхность по адсорбции 45±10 100±20 120±20 40±10 140-170 фенола, м /г Массовая доля остатка на сите с сеткой 0,15 0,10 0,02 0,02 0,02 014К по ГОСТ 6613, %, не более * – для производства шин, ** – для производства РТИ, искусственных кож, ЛКМ и нефтедобывающей промышленности Источник: данные предприятия INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 74 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Основная доля белых саж поставляется на российские предприятия шинной и резинотехнической промышленности. До 2010 г. большая часть выработанного продукта направлялась потребителям железнодорожным транспортом. Следует отметить, что объемы отгрузки белой сажи железнодорожным транспортом ежегодно сокращаются: в 2010-2011 гг. по железной дороге поставлялось 19-27% от объема производства, 2013-2016 гг. – не более 13%. В 2016 г. этим видом транспорта было направлено потребителям всего около 13% выпущенной продукции (таблица 32). Также потребителями сажи, поставляемой автотранспортом, по нашим оценкам, являются химические комбинаты, расположенные в непосредственной географической близости от АО «БСК», в г. Стерлитамак, других городах Башкортостана и в Татарстане. Например, ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» использует белую сажу как реагент против слеживания агидолов (стабилизаторы полимеров и каучуков, защищают от окисления смазочные масла, различные виды топлив). В среднем, завод потребляет 600 т белой сажи в год. АО «БСК» в 2010 г. экспортировало около 10% от общего объема производства белой сажи. В дальнейшем экспортные поставки резко сократились: в 2011 г. они составили 3,6% от объема производства, в 2012-2015 гг. не превышали 1%, в 2016 г. находились на уровне 2,1% от объема годовой выработки белой сажи, что составило 82 т (таблица 33). В настоящее время белая сажа экспортируется на Украину. INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 75 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Таблица 32. Крупнейшие российские потребители белой сажи производства АО «БСК», получающие продукцию железнодорожным транспортом в 2010-2016 гг., т Предприятие Применение 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ООО ПК «Корма» (Новосибирская обл.) К 135 113 22 189 105 310 АО «Тюменский аккумуляторный завод» А 184 ЗАО «Источник плюс» (Алтайский кр.) О 47 32 49 35 28 28 21 ООО «Комбинат «Волна» (Красноярский кр.) Ш 16 ПАО «Нижнекамскшина» (Респ. Татарстан) ШП 793 361 АО «Курскрезинотехника» (Курская обл.) РТИ 153 153 ЗАО «ФК» (Фоскон-Кострома) (Костромская обл.) П 22 ОАО «Искож» (Кировская обл.) П 110 ОАО «Кировский шинный завод» («ШК «Амтел-Поволжье») ШП 46 ООО «Барнаульский завод РТИ» (Алтайский кр.) РТИ 46 АО «Кордиант-Восток» (СП ЗАО «Матадор-Омскшина») ШП 147 АО «Барнаульский завод АТИ» (Алтайский кр.) П, РТИ ООО «Уралшина» (Свердловская обл.) ШП ПАО «Балаковорезинотехника» (Саратовская обл.) РТИ ОАО «Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и РТИ, П конструкций» (УЗЭМИК, Респ. Башкортостан) ПАО «Уральский завод РТИ» (Свердловская обл.) РТИ ЗАО «Красный Яр – Шина» (Красноярский кр.) ШП ЗАО «Воронежские полимеры» (Воронежская обл.) трейдер ООО «Воронежский шинный завод» («Амтел-Черноземье») ШП Прочие 15 9 Итого: 1345 837 87 35 217 133 515 Примечание: РТИ – производство резинотехнических изделий, ШП – шинная промышленность, П – наполнители при производстве синтетических материалов, полимеров, О – производство огнетушителей, К – производство кормов, Ш – производство шифера, А – производство аккумуляторов Источник: «Инфомайн» на основе данных статистики внутренних ж/д перевозок РФ INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 76 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Таблица 33. Зарубежные потребители белой сажи АО «БСК» в 2010-2016 гг., т Получатель ООО «Альянс РТИ» (Донецк, Украина) ООО «ПП «Эвас» (Киев, Украина) ООО «Гумма трейд» (Киев, Украина) Применение трейдер ОП 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 14 2016 68 14 трейдер - - - - - 10 - ООО «Украинская химическая сеть» (Киев, Украина) РТИ, ШП 11 4 ЗАО «Росава» (Белая Церковь, Украина) ШП 120 81 OOO «Эвас» (Киев, Украина) РТИ 56 ООО «Интер-РТИ» (Белая Церковь, Украина) РТИ 24 24 ООО «Завод «Вулкан» (Киев, Украина) РТИ 180 ТОО «Карагандарезинотехника» (Казахстан) РТИ 81 ООО «Синтез-Групп» (Киев, Украина) МиС 26 ООО «Киевгума» (Киев, Украина) РТИ 20 «Полихимпласт Лтд.» (Болгария) РТИ 17 ОАО «Днепрошина» (Днепропетровск, Украина) ШП 10 «Конимпекс» (Конин, Польша) П СП «Локк Калор Синтез» (Ташкент, Узбекистан) ЛК ООО «НПП Лисичанский резино-технический завод» (Украина) РТИ ООО «Акрилат» (Донецк, Украина) ЛК ООО «Пиеларт-ПМ» (Кишинев, Молдавия) РТИ Итого: 489 161 4 24 82 Примечание: РТИ – производство резинотехнических изделий, ШП – шинная промышленность, М и С – производство масел и смазок, П – наполнители при производстве синтетических материалов и полимеров, ЛК – лакокрасочная промышленность, ОП – Обувная промышленность Источник: «Инфомайн» на основе данных таможенной статистики РФ INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 77 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния 10.2. Основные зарубежные поставщики осажденного диоксида кремния в Россию в 2010-2016 гг. В 2016 г. более 80% российского импорта осажденного диоксида кремния пришлось на 6 компаний, объемы поставок которых превышают 1 тыс. т. Фирмы Rhodia (Франция), PQ Silicas UK Ltd. (Великобритания), Evonik Degussa (Германия) традиционно являются крупнейшими поставщиками данного продукта на российский рынок (таблица 34). Рост спроса на белую сажу в РФ привлек в 2010 г. новых крупных поставщиков: PPG Industries (Нидерланды) и Wuxi Quechen Silicon (Китай). Оба экспортера за годы присутствия на российском рынке существенно увеличили объемы поставок: PPG Industries с 0,3 тыс. т в 2010 г. до 2,1 тыс. т в 2016 г. Wuxi Quechen Silicon в 2010 г. поставила в РФ 0,3 т белой сажи, в 2016 г. – 3,5 тыс. т. В 2016 г. начались крупные поставки осажденного диоксида кремния из нового польского производственного подразделения компании Solvay, запуск которого состоялся в 2015 г. Объем поставок Solvay Advanced Silicas Poland (Польша) на российский рынок в 2016 г. составил 2,8 тыс. т. INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 78 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Таблица 34. Основные экспортеры осажденного диоксида кремния в Россию в 1999-2016 гг., тыс. т Производитель 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Rhodia (Франция) 0,1 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,2 Evonik Degussa (Германия) 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 Wuxi Quechen Silicon (Китай) PQ Silicas UK (Великобритания) 0,1 0,4 0,4 Solvay Advanced Silicas Poland (Польша) PPG Industries (Нидерланды) Egesil Kimya Sanayi Ve Ticaret A S (Турция) Ecopower Chemical Co., Ltd. (Китай) J.M. Huber Finland (Финляндия) 0,6 1,5 2,2 1,9 2,0 1,2 2,4 Solvay Fine Chemikal Additives (Китай) Sanming Fengrun Chemical Industry (Китай) Madhu Silica Pvt. Ltd. (Индия) Rhodia (Китай) Grace (Германия) 0,3 0,2 0,1 0,1 Прочие 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Итого осажденного диоксида кремния 0,9 2,0 3,2 2,6 2,9 2,7 3,4 Источник: «Инфомайн» на основе данных таможенной статистики РФ INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 2006 0,8 0,3 0,6 - 2007 1,9 0,8 0,8 - 2008 1,9 0,8 1,1 - 2009 2,6 1,2 1,9 - 2010 3,9 1,3 0,3 1,6 0,3 2011 5,2 1,9 0,7 2,1 0,4 2012 4,9 1,9 0,9 2,0 1,0 2013 6,5 2,0 1,4 2,4 1,1 2014 5,0 1,5 2,8 2,3 1,7 2015 6,3 3,3 3,1 3,3 1,7 2016 5,0 3,8 3,5 3,0 2,8 2,1 - - - - - - - 0,2 0,2 0,5 1,0 2,7 - 5,0 - 3,0 - 3,2 - 3,6 - 2,6 - 2,4 - 0,1 2,2 - 0,4 0,5 0,1 0,6 0,6 0,2 0,7 0,6 0,5 - - - - - 0,3 0,9 0,8 0,4 0,3 0,4 0,2 4,6 0,3 0,6 9,4 0,2 7,0 0,3 9,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 1,3 0,2 0,2 0,3 0,1 1,1 0,8 1,3 1,4 1,6 11,3 13,5 15,1 18,0 16,7 22,7 25,2 79 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния 10.3. Основные российские импортеры осажденного диоксида кремния в 2010-2016 гг. Основными российскими импортерами диоксида кремния в 2015-2016 гг. были предприятия шинной промышленности: ООО «Нокиан Тайерс», Ленинградская обл., ООО «Пирелли Тайр Руссия» – заводы в Кирове и Воронеже, ООО «Татнефть – Нефтехимснаб», Респ. Татарстан и др. (таблица 35). Следует отметить, что ООО «Татнефть – Нефтехимснаб» с 2010 г. занимается снабжением предприятий холдинга ОАО «Татнефть», в состав которого входят шинные заводы ПАО «Нижнекамскшина», ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» и ООО «Нижнекамский завод цельнометаллокордных шин» (НЗШ ЦМК). Кроме непосредственных потребителей осажденного кремнезема существенные объемы реагента импортируют российские трейдинговые компании В 2016 г. 2,5 тыс. т белой импортной белой сажи закупило АО «Балтийская группа» (Санкт-Петербург). «Балтийская Группа» – один из крупнейших российских поставщиков высококачественных ингредиентов для пищевой промышленности. На сегодняшний день постоянными покупателями являются более 1500 предприятий-производителей в 300 городах России и СНГ: Северо-Западный регион, Центральная Россия, Дальний Восток, Поволжье, Урал, Юг России, Сибирь, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Молдова. «Балтийская группа» поставляет из Великобритании продукт Neosyl компании PQ Silcas, который используется в качестве носителей для жидких веществ. Его применение гарантирует точное дозирование дорогостоящих жидких ингредиентов, таких как: пищевые красители, ароматизаторы и добавки. Помимо получения более совершенной дисперсии применение продукции Neosyl обеспечивает более экономичный расход ингредиентов благодаря точности дозирования и подачи. ООО «Эвоник Химия» (Москва) представляет интересы концерна Evonik на территории Российской Федерации и стран СНГ. Компания осуществляет поставки реагентов для производства клеев и герметиков, предприятиям автомобильной промышленности, сельского хозяйства, производителям покрытий, композитов и пр. В 2016 г. ООО «Эвоник химия» импортировало 1,8 тыс. т осажденного диоксида кремния. INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 80 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Таблица 35. Поставки диоксида кремния основным российским импортерам в 2007-2016 гг., тыс. т Импортер ООО «Нокиан Тайерс» (Ленинградская обл.) ООО «Пирелли Тайр Руссия» (Киров, Воронеж) ЗАО «СКТБ Каскад» (Московская обл.) АО «Балтийская группа» (С-Пб) ООО «Татнефть – Нефтехимснаб» (Респ. Татарстан) ООО «Эвоник Химия» (Москва) Приме- Странанение экспортер Польша Нидерланды Финляндия Бельгия ШП Франция Китай Германия Всего: Китай Турция Франция ШП Румыния Германия Всего: Польша Франция Словакия ШП Литва Китай Италия Всего: трейдер Великобр. Эстония Нидерланды ШП Германия Всего: Бельгия трейдер Нидерланды Германия INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 2007 2008 2009 2010 0,6 0,6 0,3 0,3 - 0,9 0,9 0,4 0,4 - 1,6 1,6 0,2 0,2 0,4 - 2,2 2,2 0,6 0,1 0,7 1,1 0,3 0,3 0,6 - 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3,2 0,1 0,2 3,5 1,2 0,1 1,3 1,2 0,4 0,1 0,5 - 2,4 0,8 0,5 3,7 1,0 0,1 0,1 1,2 1,6 1,2 1,2 - 0,7 2,8 0,2 0,5 0,2 4,4 0,7 0,2 0,1 1,0 0,9 0,8 0,1 0,1 1,9 1,7 1,2 1,2 0,2 0,1 2,2 0,4 0,4 3,1 2,0 0,2 0,4 2,6 1,0 0,6 0,2 1,8 2,1 1,7 1,7 1,0 0,1 3,6 0,8 0,2 4,7 2,6 0,5 0,5 3,6 1,5 1,1 2,6 2,7 1,7 1,7 0,1 1,2 1,9 1,9 1,1 0,1 5,0 2,9 1,0 0,5 4,4 2,1 0,5 0,1 0,1 2,8 2,5 2,1 2,1 1,3 0,3 0,2 81 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Приме- Странанение экспортер Всего: ЗАО «Русхимсеть» (Москва) трейдер Китай Германия Польша ЗАО «Алгол Кемикалс» (С-Петербург) ЛК Франция Всего: ООО «КПФ Милорада» (Москва) КП Франция Польша ООО «Йокохама Р.П.З» (Липецкая обл.) ШП Германия Всего: Германия ООО «Мишлен Русская компания по пр-ву шин» (МО) ШП Польша Всего: ОАО «Невская косметика» (С-Петербург) ЗП Финляндия Финляндия ОАО «Свобода» (Москва) ЗП Бельгия Всего: ООО «Юнилевер Русь» (Москва) ПП Великобр. Польша ООО «Континентал Калуга» ШП Словакия Всего: Нидерланды Норвегия Малайзия Представительство компании «Шлюмберже» (Москва) НД Бельгия США Всего: Китай ООО «Силика - М» (Московская обл.) П Украина Всего: Импортер INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 2007 2008 2009 2010 0,1 0,1 0,5 0,5 0,6 1,6 1,3 2,9 0,1 0,1 0,2 - 0,1 0,1 0,6 0,6 0,4 2,0 0,5 2,5 0,1 0,2 0,3 - 0,1 0,1 0,2 0,9 0,9 0,5 2,7 2,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,6 0,6 0,5 3,1 3,1 0,1 0,5 0,6 0,2 0,2 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0,5 0,3 0,3 0,4 0,8 0,8 0,4 2,2 2,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,7 0,2 0,2 0,4 0,1 0,1 0,6 0,6 0,5 1,8 1,8 0,2 0,2 0,1 0,5 0,2 0,2 0,2 0,8 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 1,0 0,1 1,1 0,5 1,8 1,8 0,1 0,3 0,1 0,5 0,3 0,2 0,5 1,0 0,7 0,2 0,2 0,4 0,5 0,3 0,3 0,9 0,1 1,0 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 1,3 0,5 0,6 0,2 0,1 0,9 0,5 0,2 0,3 0,5 0,5 0,2 0,7 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - 1,8 0,8 0,3 0,3 0,1 0,7 0,7 0,5 0,1 0,6 0,4 0,2 0,6 0,6 0,5 0,3 0,1 0,4 82 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Импортер ООО «Золотое руно» (Москва) Приме- Странанение экспортер ЛК Украина Бельгия ЛК Франция Всего: РТИ Китай Великобр. ЗП Финляндия Всего: Германия Украина РТИ Франция Всего: Германия ШП Турция Всего: СМ Германия Великобр. трейдер Нидерланды Всего: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 ООО «Холлидей пигментс» (Москва) 0,2 0,2 0,3 0,3 ООО «Экотех» (Москва) 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,5 1,0 0,4 0,7 0,6 0,6 0,1 Концерн «Калина» (Екатеринбург) 1,5 1,7 0,5 1,0 0,4 0,7 0,6 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 ОАО «Казанский завод синтетического каучука» (Респ. Татарстан) 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,3 0,3 ПАО «Нижнекамскшина» (Респ. Татарстан) 0,3 0,6 0,3 0,1 0,1 0,3 0,3 ЗАО «Эсаб-Свэл» (С-Петербург) 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,7 1,2 0,1 ООО «Интерпрайм» (С-Петербург) 0,2 0,7 1,4 0,1 Прочие 2,9 1,6 2,3 2,1 1,9 3,1 2,1 2,5 3,0 3,5 Итого: 11,4 9,3 10,8 13,5 15,1 17,4 20,0 19,6 24,2 27,0 Примечание: ШП – шинная промышленность, ЗП – производство зубных паст, НД – нефтедобыча, РТИ – производство резинотехнических изделий, П – производство синтетических материалов, полимеров, ЛК – лакокрасочная промышленность, КП – косметическая промышленность, СМ – сварочные материалы, ПП – пищевая промышленность Источник: «Инфомайн» на основе данных таможенной статистики РФ INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 83 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния 10.4. Основные предприятия-потребители диоксида кремния в 2010-2016 гг. Крупнейшими российскими потребителями белой сажи в 2010-2016 гг. стали предприятия шинной промышленности (таблица 36). Лидером по объемам использования диоксида кремния в последние годы остается шинный завод ООО «Нокиан Тайерс» во Всеволожске (Ленинградская обл.), переработавший 5,0 тыс. т диоксида кремния в 2016 г. Кроме того, к стабильным и крупным потребителям диоксида кремния в России можно отнести ПАО «Нижнекамскшина» (Респ. Татарстан). ЗАО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Каскад», которое в больших объемах потребляет диоксид кремния, предназначенный для производства шин, занимается исследованиями и новейшими разработками. В 2016 г. предприятие израсходовало почти 2,8 тыс. т диоксида кремния. Кроме того, в последние годы заметные объемы синтетического диоксида кремния закупают за рубежом российские трейдинговые компании: АО «Балтийская группа» (Санкт-Петербург) – 2,5 тыс. т, ЗАО «Русхимсеть» (Москва) – 0,8 тыс. т. Коммерческие операции с диоксидом кремния в условиях растущего спроса со стороны российских производителей на фоне сокращения его внутреннего производства стали выгодными. В основном трейдеры, вышедшие на рынок в последние годы, занимаются поставками дешевого продукта из Китая. INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 84 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Таблица 36. Крупнейшие российские получатели диоксида кремния в 2010-2016 гг., т Потребитель ООО «Нокиан Тайерс» (Ленинградская обл.) Применение шины ООО «Пирелли Тайр Руссия» (Киров, Воронеж) шины ЗАО «СКТБ Каскад» (Московская обл.) шины АО «Балтийская группа» (СПб) трейдер ООО «Татнефть – Нефтехимснаб» (Респ. Татарстан) шины ПАО «Нижнекамскшина» (Респ. Татарстан) (с 2010 г. через ООО «Татнефть – Нефтехимснаб») шины ООО «Эвоник химия» (Москва) торг. пред. INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 Поставщик 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rhodia Operations Evonik Degussa Ecopower(GuangZhou) Chemical Co., Ltd. Всего: Quechen Silicon Chemical Co., Ltd. Egesil Kimya Sanayi Ve Ticaret A S. Solvay Fine Chemical Additives (Qingdao) Co., Ltd. J.M. Huber Belgium Evonik Degussa Rhodia (China) Co., Ltd. Всего: Rhodia Operations Solvay Advanced Silicas Poland Всего: PQ Silicas UK Ltd. PPG Industries Evonik Degussa PQ Silicas ОАО «Сода» Всего: ОАО «Сода» 2150 3034 3214 4334 2716 4087 2345 - 195 495 - 1883 Evonik Degussa Всего: Evonik Resource Efficiency GmbH - - 106 384 598 739 2150 3229 3709 4440 3100 4685 4967 688 1952 2615 2928 - 218 455 985 - - - 664 1080 266 375 793 1434 - 1344 1216 441 389 361 1191 - 1237 1560 1182 300 50 1532 - - - - - 451 529 515 236 117 1041 2621 3599 1862 1826 2616 1862 1826 2616 1723 2142 2675 1224 1705 1708 1224 1705 1708 - 5 16 4449 1894 882 2776 2506 2060 2060 - 225 975 591 1749 85 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Потребитель Применение Поставщик 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Wuxi Quechen Silicon 117,0 471,9 735,8 782 Zhuzhou Xinglong Chemical Industry Co., Ltd. ЗАО «Русхимсеть» (Москва) трейдер Evonik Degussa 4,7 Прочие - 11,4 5,0 Всего: 120,1 483,3 740,8 782 ООО «КПФ Милорада» (Москва) космет. ср-ва Rhodia Operations 368 486 408 277 ОАО «Невская косметика» (СПб) зуб. пасты J. M. Huber Finland 496 382 522 454 ООО «Мишлен Русская комп. по произв. шин» (МО) шины Evonik Degussa 600 765 600 1134 ПК «Шлюмберже» нефтедобыча Schlumberger 541 269 473 512 Концерн «Калина» (Екатеринбург) зуб. пасты PQ (INEOS) Silicas 443 710 633 646 ОАО «Свобода» (Москва) ЗП J. M. Huber Finland 3091 2208 1824 1766 ОАО «Сода» 110 РТИ и ОАО «Кировский комбинат «Искож» Evonik Degussa 13,3 - 27,0 53 полимеры Всего: 123,3 - 27,0 53 Источник: «Инфомайн» на основе данных официальной статистики внутренних ж/д перевозок РФ, ФТС РФ INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 614 414 556 36 123 282 3 653 458 416 967 7 90 58 27 27 537 508 627 728 270 - 3 841 660 600 608 32 - 86 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния ООО «Нокиан Тайерс» (Всеволожск, Ленинградская обл.) Шинный концерн Nokian Tyres (Финляндия) более 75 лет разрабатывает и производит шины для легковых автомобилей, грузового транспорта и индустриальной техники. В настоящее время шины Nokian выпускают 2 собственных завода в г. Нокиа (Финляндия) и в г. Всеволожске (Россия, Ленинградская обл.), а также контрактные производства в Индонезии, Китае, Словакии, Индии, Испании и США. Собственные торговые представительства открыты в Финляндии, Швеции, Норвегии, Германии, Швейцарии, России, Украине, Казахстане, Чехии и США. В других странах работают независимые импортеры. Фирменная сеть шинных центров концерна Vianor в 2016 г. состояла из 1475 торговых точек в 27 странах мира. Завод во Всеволожске производит зимние и летние шины для легковых автомобилей и внедорожников – линейки Nokian Hakkapeliitta, Nokian Hakka и Nordman. Ключевыми рынками являются регионы со сложными климатическими условиями, где предъявляются повышенные требования к автомобильным шинам из-за наличия снега, капризной и изменчивой погоды и сложных дорожных условий в разные времена года. В ассортименте российского завода Nokian – порядка 1000 типоразмеров покрышек, около 100 из них выпускаются одновременно. Некоторые модели шин Nokian производятся только в России и идут исключительно на экспорт. Всего более 70% продукции российского завода идет на экспорт. Завод Nokian Tyres во Всеволожске был построен с нуля и официально открыт в сентябре 2005 г. Предприятие является самым современным шинным заводом в Европе. С момента открытия изначальная мощность увеличена с 1 до 15,5 млн шин в год. Объем производства в 2016 г. составил 13,9 млн шин. Инвестиции за период 2016 г. составили 105,6 млн евро (101,7 млн евро в 2015 г.). Это включает в себя инвестиции в производство на российском и финском заводах концерна, покупку пресс-форм для новых продуктов, проекты в области информационных технологий и развития процессов, а также проекты расширения сети Vianor. По итогам 2016 г. компания Nokian Tyres зафиксировала чистые продажи в объеме 1,39 млрд евро, операционную прибыль – в 310,5 млн евро (+5% к 2015 г.). Чистая прибыль выросла на 4,6% до 251,8 млн евро. Капитальные затраты составили 105,6 млн евро. Консолидированные продажи концерна в России и странах СНГ уменьшились за год на 3,6%. В 2017 г. рынок шин, как ожидается, вырастет на 5-10%. Прогнозируют, что в 2017 г. с учетом текущего курса валют чистые продажи и операционная прибыль Nokian Tyres вырастут по меньшей мере на 5% по сравнению с 2016 г. В 2017 г. предприятие планирует ввести в эксплуатацию 14-ю производственную линию. Ее производительность составит 1,5 млн шин в год, что составляет 9,7% от действующей мощности завода, таким образом INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 87 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния мощности завода достигнут 17 млн шин в год. В компании не раскрывают ни объем инвестиций, ни предполагаемое время запуска новой линии. Nokian Tyres стремится быть лидером новых технологий шинной индустрии и создавать собственные безопасные и экологически чистые продукты. У компании самый высокий показатель инвестиций в инновационные разработки, составляющий 2,5% от общего оборота концерна (у конкурентов – около 1,5%). Nokian Tyres – это первый в мире производитель шин, который отказался от использования в производстве канцерогенных высокоароматических масел и использует только очищенные низкоароматические масла. Для того, чтобы улучшить сцепление на льду и мокрой дороге, в резиновой смеси используется возобновляемый материал – рапсовое масло. В результате применения инноваций (в т.ч. использования кремнеземного наполнителя), шины Nokian Tyres имеют низкий коэффициент сопротивления качению, что приводит к экономии топлива и, соответственно, сокращению вредных выбросов выхлопных газов в атмосферу. Снижение сопротивления качению на 40% приводит к уменьшению расхода топлива на 6%, что означает серьезную экономию средств и заботу об экологии. Инновационной разработкой компании стала резиновая смесь протектора, на основе которой изготавливаются летние шины для скоростной езды в условиях неустойчивой летней погоды и грубого асфальта – Nokian Hakka Blue. Смесь представляет собой композицию соснового масла и диоксида кремния. Новинка обладает теми же достоинствами, что и ранее выпущенные «зеленые шины» Nokian Hakka Green: очень низкое сопротивление качению обеспечивает самый низкий расход топлива в своем классе шин, сосновое масло, добавленное в резиновую смесь, совершенствует износостойкость шин. К другим достоинствам спортивной шины Nokian Hakka Blue можно отнести экологичность. В конце 2016 года финский концерн Nokian Tyres представил свою новую разработку – летние шины Rockproof для внедорожников и легких грузовиков, в которых опробованы сразу несколько инновационных технологий. В разработке новой модели принимало участие подразделение Nokian Heavy Tyres, ранее занимавшееся только покрышками для индустриальной и грузовой техники, работающей в сложных условиях. Rockproof покоряет предельной износоустойчивостью, достигнутой благодаря применению в производстве новой гибридной резиновой смеси; наличием на протекторе «удалителей камней», обеспечивающих защиту от попадания в канавки острых либо неровных каменных осколков; устойчивыми к порезам и повреждениям боковинами, для изготовления которых используются арамидные волокна. Специалистам Nokian удалось в одной шине совместить высокую износоустойчивость покрышек для грузового транспорта с комфортом моделей для легковых автомобилей. До 2011 г.компания импортировала только белую сажу марки Zeosil из Франции (производство Rhodia). В 2011-2016 гг., наряду с французскими INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 88 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния поставками, Nokian Tyres использовало в производстве диоксид кремния, импортированный из Китая и Германии (производство Evonik Degussa). Объемы потребления белой сажи растут в соответствии с увеличением выпуска готовой продукции, в течение 2007-2016 гг. они выросли более чем в 8 раз: с 0,6 до 5,0 тыс. т. Когда завод Nokian Tyres в России выйдет на планируемые мощности в 17 млн покрышек в год, потребление белой сажи им может превысить 6,5 тыс. т. INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 89 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния 10.5. Перспективы организации новых производств белой сажи в РФ По мнению «Инфомайн» несмотря на то, что в СМИ в последние годы периодически появляется информация о проектах организации новых производств синтетического диоксида кремния в РФ, реальных перспектив создания новых предприятий этого профиля пока не существует. Например, последнее сообщение такого рода появилось в августе 2016 г. В нем говорилось, что ООО «Дальнегорский ГОК», созданного вместо обанкроченного АО Горно-химической компании «Бор» планирует производство синтетического диоксида кремния (белой сажи). «По мнению руководства компании, белая сажа пользуется популярностью в Китае, поэтому производство и продажа этого продукта значительно ускорят темпы развития комбината». Учитывая финансовое положение предприятия, очевидно, что реализация этого проекта невозможна. Кроме того, крупнейшего производителя и экспортера белой сажи в мире нельзя считать потенциальным потребителем. Подобные сообщения, имевшие место в прошлые годы, также не имели дальнейшего развития. INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 90 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния ОАО «Татнефть» Шинный комплекс «Татнефти» состоит из 11 предприятий, обеспечивающих полный цикл производства и реализации шинной продукции. ПАО «Нижнекамскшина», Нижнекамск, год основания – 1968. Завод выпускает 250 товарных позиций шин для легковых, грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и погрузочной техники. Большая часть выпускаемой продукции поставляется на комплектацию автозаводов. В настоящее время основной продукцией завода являются шины «КАМА ЕВРО». ООО «Нижнекамский завод грузовых шин», Нижнекамск, датой основания принято считать 22 апреля 1978 года – день выпуска первой продукции завода: автопокрышки для большегрузных автомобилей «Урал». 1 июля 2011 г. завод был выделен из состава ПАО «Нижнекамскшина» в общество с ограниченной ответственностью. В настоящее время ассортимент продукции, выпускаемой ООО «НЗГШ», составляет порядка 30 наименований шин. ООО «Нижнекамский завод цельнометаллокордных шин», Нижнекамск – уникальное производство, пополнившее шинный комплекс Группы «Татнефть» в 2009 г. Ассортимент продукции, выпускаемой НЗ ЦМК, составляет более 40 наименований типоразмеров шин. В состав шинного комплекса также входят: АО «Нижнекамский завод технического углерода», АО «Нижнекамский механический завод», АО «Ярполимермаш-Татнефть», ООО «Торговый дом «КАМА», ООО «Татнефть – Нефтехимснаб», ООО «Научно-технический центр «КАМА» и ООО «Энергошинсервис». В 2016 г. шинная группа «Татнефти» выпустила 12,8 млн шин. Согласно Стратегии развития до 2025 г., в 2020 г. ожидается увеличение показателя до 15,2 млн шт., к 2025 г. – до 16,1 млн шт. При этом доля шин среднего ценового сегмента должна увеличиться и к 2025 г. занимать 48% в общей структуре продаж. Стратегия предусматривает удержание лидерских позиций на российском рынке шин, освоение новых рыночных ниш за счет эффективной реализации маркетинговых программ, роста качества и расширения ассортимента продукции, повышения рентабельности собственных генерирующих мощностей и машиностроительного бизнеса. INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 91 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния ПАО «Нижнекамскшина» (ОАО «Татнефть») (Нижнекамск, Респ. Татарстан) ПАО «Нижнекамскшина» является крупнейшим в России производителем шин и занимает около 20% рынка РФ. До 2011 г. компания представляла собой крупный промышленный комплекс, состоящий из завода массовых шин (ЗМШ), завода грузовых шин (ЗГШ), производства легковых радиальных шин (ПЛРШ) и вспомогательных подразделений, расположенных на одной производственной площади и обладающих единой транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктурой. «Нижнекамский завод грузовых шин» 1 июля 2011 г. был выделен в общество с ограниченной ответственностью (ООО «НЗГШ»). Предприятие располагает мощностями, позволяющими ежегодно выпускать более 16 млн единиц продукции. «Нижнекамскшина» с 2000 г. входит в состав компании «Татнефть». Завод производит автомобильные шины марок «КАМА», «КАМА ЕВРО». В ассортименте более 250 типоразмеров и моделей шин, в том числе разработанных специалистами Научно-технического центра «КАМА». Продукция завода находит применение на всех отечественных автомобилестроительных предприятиях, а также на ряде заводов, специализирующихся на выпуске тракторов, в том числе в ОАО «Харьковский тракторный завод» (Украина). Наряду с крупносерийностью производства, особенностью компании является монополизм в выпуске шин для полноприводных автомобилей ОАО «КамАЗ» (более 90%) и для автомобилей ОАО «АвтоВАЗ». ПАО «Нижнекамскшина» является первым поставщиком на российском рынке, омологировавшим шины на автомобильные заводы иностранных производителей Fiat, Volkswagen, Skoda. До наступления мирового экономического кризиса в 2008 г. предприятие ежегодно наращивало темпы выпуска продукции всех видов. В 2007 г. был достигнут максимальный объем производства – 12,41 млн шин (в том числе 7,52 млн шин для легковых автомобилей) (рисунок 17). В конце 2008 г. нижнекамскому заводу пришлось временно остановить производство. Всего в 2008 г. ПАО «Нижнекамскшина» выпустило 11,88 млн шин (-4,3% к 2007 г.). Запустить в полном объеме производство удалось только в конце января 2009 г. Объем производства шин всех видов в 2009 г. сократился на 20,6% по отношению к предыдущему году и составил 9,43 млн единиц. В 2010 г. «Нижнекамскшина» произвела 10,95 млн шин. В частности, было выпущено 3,57 млн грузовых покрышек, 7,11 млн легковых и 270 тыс. сельскохозяйственных шин. Увеличение объема производства было обусловлено ростом спроса со стороны автопроизводителей и ростом вторичного рынка. Поставки на «АвтоВАЗ» практически достигли докризисного уровня (135-150 INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 92 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния тыс. шин ежемесячно). Также повлияли на производство заказы со стороны ОАО «КамАЗ». Шинный завод начал поставки своей продукции для комплектации автомобилей, выпускаемых концерном Volkswagen в России. В 2011 г., в связи с созданием ООО «Нижнекамский завод грузовых шин», было упразднено структурное подразделение ЗГШ в составе ПАО «Нижнекамскшина». Это отразилось на статистических показателях – объем производства ПАО «Нижнекамскшина» снизился до 9,86 млн шин. Общий объем двух предприятий (ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «Нижнекамский завод грузовых шин») по сравнению с 2010 г. вырос на 12,4% и составил 12,31 млн шт. В 2013 г. спад объемов производства автомобилей в России составил 1,9% по сравнению с 2012 г. В связи с этим снизился и спрос на шинную продукцию. По данным Росстата, индекс производства по виду деятельности «производство резиновых шин, покрышек и камер» составил 99,2%. Несмотря на это, объем производства «Нижнекамскшина» остался на уровне 2012 г. (10,31 млн шт.) и составил 10,18 млн шт. По оценке экспертов, в 2014 г. российский шинный рынок сократился на 12-15% по сравнению с 2013 г. Отечественные производители шин снизили их выпуск на 4,5%. Почти на 12% (до 8,96 млн шт.) сократилось производство в ПАО «Нижнекамскшина». Таким образом, предприятие снизило свою долю рынка – в 2014 г. она составила 21%. В 2015 г. доля ПАО среди российских производителей шин сократилась до 20%. Согласно отчету компании, в этом году было выпущено 9,27 млн шин при общероссийском объеме производства 45,7 млн шт. В 2016 г. доля «Нижнекамскшины» в объеме продукции российских шинных заводов еще снизилась до 14%. Предприятие выпустило 8,77 млн шин при общероссийском объеме производства 61,17 млн покрышек. Однако компания «Татнефть» сообщила о том, что в течение 10 лет инвестирует в развитие шинного комплекса 24 млрд руб. Это позволит сохранить долю предприятия на рынке на уровне 18-20%. В докризисные годы ПАО «Нижнекамскшина» удалось выйти на рынки стран СНГ. Нижнекамские шины экспортировались более чем в 20 стран ближнего и дальнего зарубежья. Главные направления экспортных поставок: Казахстан, Украина, Грузия и Азербайджан. В 2010-2016 гг. на экспорт направлялось 18-20% выработанной продукции. INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 93 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Рисунок 17. Динамика производства шин в ПАО «Нижнекамскшина» в 1997-2016 гг., млн шт. 14 12 8,19 8,14 8,31 2,55 5,95 5,79 2,12 9,86 9,43 2,61 10,31 10,18 8,96 8,60 8,59 7,52 7,38 7,11 7,19 7,05 7,27 6,71 6,98 6,54 6,32 6,16 3,09 3,10 4,08 3,74 3,95 4,55 4,63 4,23 3,09 7,56 9,27 8,77 8,04 7,15 3,57 2,49 1,54 1,44 1,26 1,52 1,13 всего шины для грузовых автомобилей 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2000 0,21 0,22 0,24 0,24 0,29 0,16 0,25 0,24 0,29 0,30 0,26 0,27 0,18 0,27 0,18 0,14 0,14 0,12 0,07 0,08 1997 0 2,93 5,37 1999 2 5,04 1998 4 10,95 8,64 8 6 11,17 11,42 9,70 9,80 2001 10 10,70 12,12 12,41 11,88 шины для легковых автомобилей шины для сельскохозяйственных машин Источник: «Инфомайн» на основе данных ФСГС РФ, данных предприятия До 2010 г. 65-85% белой сажи для производства шин заводу поставляло российское ОАО «Сода», остальной объем – немецкая компания Evonik Degussa (марка сажи Ultrasil) (таблица 37). В 2012 г. предприятие полностью перешло на импортное сырье: кроме диоксида кремния французского производства также используется голландское сырье. В 2013-2016 гг. «Нижнекамскшина» использовала в производстве диоксид кремния только от производителя PPG Industries (марка Hi Sil). Таблица 37. Поставщики белой сажи в ПАО «Нижнекамскшина» в 2007-2016 гг., т Предприятие 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 PPG Industries 266 441 1182 1224 1705 1708 2060 Evonik Degussa 561 252 109 375 389 300 PQ (INEOS) Silicas 50 ОАО «Сода» 979 760 621 793 361 Итого: 1540 1012 730 1434 1191 1532 1224 1705 1708 2060 Источник: «Инфомайн» на основе данных статистики внутренних ж/д перевозок РФ, таможенной статистики РФ Финансовые показатели хозяйственной деятельности предприятия представлены в таблице 38. Несмотря на падение рынка, финансовые результаты последних лет ПАО «Нижнекамскшина» выглядят благоприятно. Рост выручки в 2015-2016 гг. в компании связывают с оживлением продаж, которому способствовала новая система дистрибуции, запущенная во второй INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 94 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния половине 2014 г. Она позволила увеличить реализацию шин на внутреннем рынке на 10%, а также расширить географию экспортных поставок. В большей степени на рост выручки повлиял ценовой фактор, удешевить продукцию стало возможным в условиях снижения курса рубля к доллару и евро. Таблица 38. Финансовые показатели хозяйственной деятельности ПАО «Нижнекамскшина» в 2010-2016 гг., млн руб. Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 Выручка 7792 23765 17763 16256 13596 Валовая прибыль 1337 2061 165 1263 825 Чистая прибыль -200 -325 69 36 -56 (непокрытый убыток) Источник: «Инфомайн» на основе данных отчетов предприятия 2015 15344 1189 2016 15400 1232 84 35 Серьезным конкурентным преимуществом ПАО «Нижнекамскшина» является географическая близость к источникам сырья: каучук поставляет ПАО «Нижнекамскнефтехим», техуглерод поступает из АО «Нижнекамсктехуглерод». Также в 2015 г. на предприятии были проведена оптимизация расходов. В результате темпы роста себестоимости продукции были ниже, чем темпы роста выручки, что привело к увеличению прибыли. INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 95 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Приложение 1. Адреса и телефоны производителей диоксида кремния Предприятие АО «Башкирская содовая компания» Почтовый адрес Контакты Тел.: +7 (3473) 29-76-09 453122, Республика Факс: +7 (3473) 29-76-21 Башкортостан, г. Стерлитамак, e-mail: sodastr@soda.ru ул. Бабушкина, 7 www.soda.ru INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 96 Состояние и перспективы развития российского рынка диоксида кремния Приложение 2. Адреса и телефоны основных российских потребителей диоксида кремния Предприятие ООО «Нокиан Тайерс» ОАО «Косметическое объединение «Свобода» ПАО «Нижнекамскшина» ООО «Татнефть – Нефтехимснаб» ОАО «Кировский комбинат искусственных кож» АО «Балтийская Группа» ЗАО «Русхимсеть» Концерн «Калина» ООО «Мишлен Русская компания по производству шин» ОАО «Невская Косметика» Почтовый адрес Контакты 188640, Ленинградская обл., Тел.: +7 (812) 336-90-00 г. Всеволожск, Промзона Факс: +7 (812) 336-95-95 «Кирпичный Завод», квартал 6 е-mail: info.rus@nokiantyres.com Тел.: +7 (495) 685-17-19, 685-27-77 125015, г. Москва, ул. Вятская, Факс: +7 (495) 685-57-67 47 e-mail: pr-service@svobodako.ru www.svobodako.ru Тел.: +7 (8555) 49-79-30 423550, Республика Татарстан, Факс: +7 (8555) 24-15-70 г. Нижнекамск, Промзона е-mail: nk@shina-kama.ru www.shinakama.tatneft.ru Тел.: +7 (8555) 49-73-61, 49-73-70 423580, Республика Татарстан, Факс: +7 (8555) 49-73-63 г. Нижнекамск-10, Промзона, Е-mail: info@tatneft-nhs.ru а/я 25 www.tatneft.ru Тел.: +7 (8332) 24-60-00. 24-60-02 610020, г. Киров, ул. Карла Факс: +7 (8332) 36-49-32 Маркса, 4 е-mail: iea@iskoj.kirov.ru www.iskoj.kirov.ru Тел.: +7 (812) 320-76-77 192019, г. Санкт-Петербург, Факс: +7 (812) 320-76-78 наб. Обводного канала, 24, е-mail: baltic-public@balticgroup.ru лит. А, офис 151 www.balticgroup.ru Тел.: +7 (495) 730-12-12, 789-83-99 119019, г. Москва, ул. Новый Факс: +7 (495) 695-58-96 Арбат, 21, оф. 1806 е-mail: mail@rushimset.ru www. rushimset.ru Тел.: +7 (800) 500-37-98, +7 (343) 365-83-38, 262-06-81 620138, г. Екатеринбург, Факс: +7 (343) 365-83-00 ул. Комсомольская, 80 е-mail: info@kalina.org www.kalina.org Тел.: +7 (495) 981-46-12, 142641, Московская обл., +7 (496) 417-35-32 Орехово-Зуевский р-н, Факс: +7 (496) 417-58-14 дер. Давыдово, ул. Заводская, 1 е-mail: info@michelin.ru www.michelin.ru Тел.: +7 (812) 320-51-20 192029, г. Санкт-Петербург, Факс: +7 (812) 320-51-20 пр. Обуховской Обороны, 80 е-mail: client@nevcos.ru www.nevcos.ru INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел.+ 7 (495) 988-1123 97
