Текущее состояние импорта газа в КНР в 2014-2018 гг. и перспективы российского газа на китайском газовом рынке

Институт мировой экономики и международных
отношений Российской академии наук
ИМЭМО РАН
Текущее состояние импорта газа в КНР в
2014-2018 гг. и перспективы российского
газа на китайском газовом рынке
Подготовил магистрант
группы БЭМ-17-01
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Хотимский К.В.
Москва, 05.04.2019
Анализ динамики потребления и добычи
газа в Китае
Динамика потребления газа в Китае
в 2014-2018 гг., млрд куб. м
300
18,1%
15,3%
250
Динамика добычи газа в Китае
в 2014-2018 гг., млрд куб. м
20%
180
18%
160
16%
140
14%
200
150
8,0%
193,2
280,3
6,5%
100
50
100
10%
60
6%
184,9
205,8
4,5%
0
2014
2015
Потребление
2016
2017
6,5%
5,6%
5%
5,7%
4%
40
2%
20
0%
0
2018
127,9
135,0
137,1
148,7
158,3
4%
3%
2%
1%
1,6%
0%
2014
Темпы прироста (Правая шкала)
7%
6%
80
8%
237,3
8%
120
12%
9%
8,5%
2015
Добыча
2016
2017
2018
Темпы прироста (Правая шкала)
К 2018 г. потребление газа достигло 280,3 млрд куб. м, увеличившись на 95,4 млрд куб. м за
рассматриваемый период, в связи с проводимой в КНР политикой по замене угля на газ, как более
экологически чистого источника энергии. По этой причине Китай вынужден увеличивать
собственную добычу, которая в 2018 г. составила 158,3 млрд куб. м (рост на 30,4 млрд куб. м), что
стало возможным благодаря максимальной загрузки уже имеющихся мощностей, расконсервации
газовых скважин и сведению к минимуму сезонного фактора.
2
Анализ структуры поставок газа в Китай
Динамика импорта трубопроводного газа и
СПГ в Китае в 2014-2018 гг., млрд куб. м
140
90%
10,5 23,0
80%
92,0
100
80
59,6
60
20
100%
125,5
120
40
Структура импорта газа в Китай
в 2014-2018 гг., %
61,4
2,2
-0,4
27,5
3,1
7,6
72,1
3,5
51,1
59%
44%
41%
2017
2018
40%
51,4
40,9
37,4
34,3
56%
50%
30%
32,1
48%
60%
34,7
27,1
44%
70%
74,1
16,4
46%
54%
56%
52%
20%
10%
0
труба СПГ
2014
Прирост
труба СПГ
2015
Импорт (труба)
Прирост
труба СПГ
2016
Прирост
Импорт (СПГ)
труба СПГ
2017
Прирост
0%
2014
2018
Импорт (всего)
2015
Импорт (труба)
2016
Импорт (СПГ)
Поскольку в последние годы разрыв между потреблением газа и собственной добычей продолжает
расти, импорт данного энергоресурса увеличивается из года в год. В 2018 г. импорт природного газа в
Китай составил 125,5 млрд куб. м, что на 65,9 млрд куб. м больше уровня 2014 г. За рассматриваемый
период возрос импорт как трубопроводного газа, так и СПГ. Доля импорта в потреблении газа в 2018 г.
составила 44%, увеличившись на 13 п.п. за рассматриваемый период.
3
Анализ структуры поставок газа в Китай
(продолжение)
Поквартальный импорт газа в Китай в
2014-2018 гг., млрд куб. м
Динамика поставок трубопроводного газа
в Китай в 2014-2018 гг., млрд куб. м
40
40
35,5
35,7
35
30,0
25
19,5
20
15
31,7
27,6 28,1
30
14,5 14,2 15,0
15,8 16,3
16,7
19,2
20,9 21,0
32,9
35
28,9
28,4
30
26,1
25
22,5
20
16,4 17,0
14,0 14,4
15
10
10
5
5
3,1
2,5
0,4
0
4,0
4,2
3,8
0,6 1,4
6,2 6,9
3,5
3,4
0,4
1,1
2,9
0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв. кв.
2014
2015
2016
2017
2014
Мьянма
2018
2015
2016
Казахстан
Узбекистан
2017
2018
Туркменистан
До I квартала 2016 г. включительно импорту газа в КНР был характерен фактор сезонности. Но со II квартала 2016 г.
импорт газа в Китай ежеквартально растет. Резкое увеличение импорта трубопроводного газа из Казахстана в 2018 г.
произошло в связи с подписанием в октябре 2017 г. контракта на поставку 5,0 млрд куб. м газа по газотранспортной
системе «Центральная Азия – Китай». Выросли также поставки газа из Узбекистана, что объясняется эффектом
«низкой базы». Импорт из Туркменистана рос на протяжении всего периода, а импорт из Мьянмы достиг
максимального уровня в 2015 г. после чего начал снижаться.
4
Анализ изменения географической
структуры импорта СПГ в Китай
Географическая структура импорта СПГ в
Китай в 2014 г., %
Экв. Гвинея
Йемен
4%
5%
Нигерия
2%
Египет
Индонезия
Алжир
1%
12%
Малайзия
2%
14%
Ангола
1%
Другие
Австралия
Тр. и Тобаго
20%
1%
Географическая структура импорта СПГ в
Китай в 2018 г., %
Россия
2%
Россия
1%
Катар
33%
П.-Н. Гвинея
1%
Нигерия
2%
Другие
7%
США
4%
Папуа-Новая
Гвинея
4%
Норвегия
1%
Оман
1%
Бруней
<1%
Австралия
44%
Индонезия
9%
Респ.
Корея
<1%
Малайзия
11%
Катар
17%
Испания
1%
За 2015-2018 гг. импорт CПГ в Китай увеличился на 46,6 млрд куб. м до 74,1 млрд куб. м в 2018 г.
Количество поставщиков СПГ в Китай возросло с 18 до 23 стран. Основными поставщиками СПГ на
протяжении всего рассматриваемого периода были Австралия, Катар, Малайзия и Индонезия.
Крупнейшим поставщиком стала Австралия с долей в 44% в 2018 г., доля Катара снизилась с 33% в
2014 г. до 17% в 2018 г. Россия, поставлявшая в 2014-2018 гг. в КНР только газ в сжиженном виде,
незначительно увеличила свою долю на китайском рынке с 1% в 2014 г. до 2% в 2018 г.
5
Анализ изменения географической
структуры экспорта СПГ из России
Географическая структура экспорта СПГ
из России в 2014 г., %
Географическая структура экспорта СПГ
из России в 2018 г., %
Другие
14%
Тайвань
<1%
Таиланд
Китай
<1%
1%
Франция
6%
Япония
37%
Китай
6%
Респ. Корея
19%
Нидерланды
7%
Япония
79%
Великобритания
7%
Респ.
Корея
11%
Тайвань
12%
В 2014 г. СПГ из России направлялся только в пять стран, основным импортером была Япония (79%
всего экспорта СПГ из РФ). Доля Китая была незначительной – чуть более 1%. Благодаря вводу в
эксплуатацию завода «Ямал СПГ» Россия смогла диверсифицировать экспорт СПГ (в 2018 г. – в 19
стран). Япония осталась основным импортером российского СПГ с долей на уровне 37% в 2018 году.
Доля Китая ежегодно увеличивалась с 1% в 2014 г. до 6% в 2018 г.
6
Анализ изменения географической структуры
экспорта СПГ из России (продолжение)
Экспорт СПГ из России по регионам мира
в 2014-2018 гг., млрд куб. м
30
Динамика экспорта СПГ из России в
Китай в 2014-2018 гг., млрд куб. м
1,8
25,1
6,4%
1,6
25
20
14,4
14,1
14,3
+0,1
6%
1,4
+10,1
15
14,8
5%
1,2
4,1%
1,0
10
1,0
5
0,8
Азия
2015
Европа
2016
Прирост
экспорта за
счет СПГзавода
«Ямал» в
2017 г.
Ближний Восток и Африка
2017
Прирост
экспорта за
счет СПГзавода
«Ямал» в
2018 г.
Америка
2018
0,4
1,8%
2%
1,2%
0,6
0,2
0,0
0,2
2014
«Ямал СПГ»
Экспорт, всего
0,3
4%
3%
2,4%
0,6
0
2014
7%
0,6
1%
0,3
2015
2016
«Сахалин-2»
0%
2017
2018
Доля КНР в экспорте СПГ России
В 2014 г. в России действовал единственный СПГ-завод «Сахалин-2». В 2017 г. был введен в эксплуатацию
«Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн т (22,9 млрд куб. м). Благодаря новому СПГ-заводу Россия в 2018 г. смогла
увеличить объем экспортируемого СПГ в 1,8 раз. На сегодняшний день газ из России в Китай поставляется с
обоих заводов, причем с Ямала поставки начались только в июле 2018 г. На данный момент Россия
поставляет незначительный объем газа на китайский рынок (на конец 2018 г. экспорт СПГ из России в Китай
составил 1,6 млрд куб. м или 2% китайского импорта СПГ в 2018 г.).
7
Прогноз потребности в импорте газа в Китай в разрезе
поставщиков на период до 2030 г.
300
млрд куб. м
250
200
150
100
50
0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Средняя Азия (труба)
Австралия (СПГ)
Россия (труба)
Ближний Восток (СПГ)
Юго-Восточная Азия (СПГ)
Мьянма (труба)
Россия (СПГ)
Прочие (СПГ)
Импорт, всего
2029
2030
Зависимость Китая от импортного природного газа будет увеличиваться. Объем собственной добычи газа
может вырасти до 260 млрд куб. м к 2030 г., но темпы ее прироста будут все равно отставать от темпов
прироста спроса. В результате потребность в импорте может возрасти к 2030 г. до 285 млрд куб. м.
Основными поставщиками трубопроводного газа в Китай будут Туркменистан и Россия, а основными
поставщиками СПГ – Австралия и страны ближневосточного региона. 1 декабря 2019 г. начнутся поставки
газа из России по газопроводу «Сила Сибири-1» (в объеме 5 млрд куб. м/год с выходом на проектную
мощность в 38 млрд куб. м/г. к середине 2020-х гг.).
8
Основные выводы
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Потребление в Китае за рассматриваемый период росло более быстрыми темпами чем собственная
добыча, что способствовало увеличению импорта природного газа;
Рост потребления продиктован реализацией масштабной программы КНР по переводу
промышленных и городских потребителей с угля на газ, а рост добычи был обусловлен в основном за
счет максимальной загрузки уже имеющихся мощностей;
Основным поставщиком трубопроводного газа остался Туркменистан, а крупнейшим поставщиком
СПГ в 2015 г. стала Австралия;
Россия за 2015-2018 гг. увеличила общий объем экспорта СПГ в 1,8 раз до 25,1 млрд куб. м в 2018 г., став
шестым по величине поставщиком СПГ в мире;
Россия увеличила поставки газа в КНР более чем в 9 раз, но ее доля все равно пока что мала – 2% от
импорта СПГ Китаем и 1% от импорта всего газа;
В 2017 г. в России был введен в эксплуатацию новый СПГ-завод «Ямал СПГ», объем поставок в
Китай, с которого по заключенному договору составит около 4,1 млрд куб. м/г.;
С 1 декабря 2019 г. начнутся поставки трубопроводного газа по газопроводу «Сила Сибири-1» с
выходом на проектную мощность в 38 млрд куб. м/г. к середине 2020-х гг.;
К середине следующего десятилетия Россия сможет поставлять около 42 млрд куб. м газа в Китай по
уже заключенным договорам;
Такие перспективы позволят России диверсифицировать экспорт газа и уменьшить зависимость от
Европы, реализуя программу «разворота на восток»;
Для Китая сотрудничество с Россией является одним из факторов будущего укрепления
энергобезопасности страны, а также возможностью удовлетворять растущий спрос на газ в стране.
9
Институт мировой экономики и международных
отношений Российской академии наук
ИМЭМО РАН
Текущее состояние импорта газа в КНР в
2014-2018 гг. и перспективы российского
газа на китайском газовом рынке
Подготовил магистрант
группы БЭМ-17-01
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Хотимский К.В.
Москва, 05.04.2019