Техническое задание - Исследовательская

ТЕНДЕР ГРУППЫ КОМПАНИЙ «НЕЗАВИСИМОСТЬ» НА ВЫБОР ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
КОМПАНИИ
Приглашаем Вас к участию в открытом тендере Группы компаний «Независимость» (далее ГКН)
на выбор исследовательской компании для разработки и осуществления комплекса
исследовательских мероприятий в рамках разработки коммуникационной стратегии ГКН.
1.
Общие сведения о конкурсе:

Заказчик – Группа компаний «Независимость».

Вид конкурса – открытый.

Количество этапов конкурса – один.

Дата объявления конкурса – 28.12.2015

Дата окончания подачи конкурсных заявок – 15.01.2016

Дата подачи КП – 22.01.2016

Количество победителей конкурса – не более одного.

Затраты участников на подготовку заявок на участие в конкурсе со стороны Группы
компаний «Независимость» не компенсируются.
2.
Предмет конкурса:
Предметом конкурса является выбор исследовательской компании для проведения
качественных и количественных исследований в части поведения клиентов и выявления
их ключевых потребностей. Указанное исследование будет проводиться в рамках
разработки коммуникационной стратегии продвижения бренда «Независимость»,
включая бизнес-подразделения (далее – БП) в 2016г.
3.
Срок оказания услуг:

Срок сдачи отчета по результатам исследований: минимальный, т.к. по результатам
исследований будет строиться коммуникационная стратегия со сроком начала
рекламной кампании 1 сентября 2016 г. Срок сдачи отчета – один из критериев для
подведения итогов тендера.

В процессе разработки коммуникационной стратегии (после сдачи отчета по
исследованиям) может возникнуть необходимость в уточнении выводов и
дополнительных комментариях, т.о. период оказания услуг может быть продлен до
31 декабря 2016 г.
4.
Задачи:


Определение и анализ ключевых (базовых) потребностей клиентов: как и на
основании чего они выбирают дилерский центр при покупке автомобиля
Определение и анализ глубинных потребностей клиентов: драйверы, которые
помимо традиционных - «цены и авто в наличии» - оказывают прямое воздействие
на процесс выбора дилерского центра и покупки


Дифференциация бренда «Независимость» от конкурентов: определение набора
базовых и глубинных потребностей, соответствующих потребностям клиентов,
выбирающих ГКН, и набора потребностей клиентов ключевых конкурентов
Дифференциация ГКН от конкурентов в разрезе брендов компании: определение
набора базовых и глубинных потребностей клиентов, выбирающих дилерский центр
бренда ГКН, и набора потребностей клиентов ключевых конкурентов в рамках
бренда.
5.
Общие требования к участникам конкурса

Опыт работы на рынке не менее 3 лет (профессиональные награды и заслуги),
деловая репутация (отсутствие негатива), наличие успешных и интересных кейсов

Наличие необходимых материально-технических, кадровых ресурсов, творческого
потенциала для работы с ГКН

Клиентский сервис, персональный аккаунт-менеджер

Организация оперативной коммуникации компании с заказчиком, соблюдение всех
сроков при подготовке, наличие курьерской службы доставки документов.
6.
Требования к презентации предложения:

Презентация компании (опыт, структура, клиенты, успешные кейсы, рабочая
группа). Формат РРТ (не более 10 слайдов)

Подробный план качественных и количественных исследований, описание
методологии, принципов отбора и размера выборки, сроков и стоимости
исследования в соответствии с Брифом (Приложение №1). Формат РРТ (не более 10
слайдов)

Заполненная «Таблица для заполнения»
Приложение №1_Бриф
Выявление базовых и глубинных потребностей клиентов на автомобильном рынке
Общая справочная информация о ГКН: Группа компаний «Независимость» - один из крупнейших автомобильных
дилеров федерального уровня с более чем 20-летним опытом ведения бизнеса на российском рынке. Компания предоставляет
частным и корпоративным клиентам услуги продажи и сервисного обслуживания автомобилей, а также осуществляет
деятельность по 3 бизнес-направлениям: «Независимость – INTRADE» - автомобили с пробегом, «Независимость – CARFIX» кузовное производство, «Независимость - INFIN» - кредитование, страхование, лизинг и экспертная оценка. Группа компаний
«Независимость» представлена в городах Центрального и Уральского регионов России: Москве, Екатеринбурге и Уфе.
Дилерский портфель компании постоянно расширяется и на данный момент включает марки Audi, Volkswagen, BMW, Jaguar,
Land Rover, Volvo, Ford, Mazda, Peugeot, Mitsubishi, KIA. Сеть дилерских центров включает 17 дилерских центров в Москве, 9 в
Екатеринбурге и 5 в Уфе.
Бренды ГКН (Москва), по владельцам а/м которых будет проводиться исследование:
Audi, BMW, Ford, Land Rover, Jaguar, Mazda, Volvo, Volkswagen
Бизнес-подразделения (отдельные дилерские и сервисные центры ГКН), Москва:







Audi: «Ауди Центр Москва», «Ауди Центр Юго-Запад»BMW: «Независимость BMW»
Ford: «Независимость Ford»
Land Rover: «Независимость Land Rover»
Jaguar: «Независимость Jaguar»
Volvo: «Независимость Volvo»
Mazda: «Независимость Mazda»
Volkswagen: «Авто Ганза»
Основные конкуренты:
Дилеры:
Рольф, Major, Genser, Авилон, Inchcape/Musa Motors/БорисХоф, Автоспеццентр, Обухов
Дилеры по брендам (условный «ТОП-3)»:
Audi:
BMW:
Land Rover, Jaguar:
Mazda:
Volvo:
VW:
Рольф, Автоспеццентр, Major
Автодом: Inchcape/Musa Motors/БорисХоф, Авилон
Major, Inchcape/Musa Motors/БорисХоф, Авилон, Рольф
Рольф, Genser, Автомир
Major, Inchcape/Musa Motors/БорисХоф, Обухов
Major, Авилон, Genser, Германика, АвтоРусь
Объект исследования:
Покупатели новых и подержанных автомобилей и дополнительных услуг (trade-in, страхование, сервис, кредит):
 Текущие клиенты ГКН (продажи, сервис)
 Потенциальные клиенты (автовладельцы, не являющиеся клиентами ГКН).
Задачи исследования:
1. Описание портрета клиента ГКН в целом и по каждому бренду портфеля раздельно:
 Социально-демографические характеристики
 Группы влияния
 Медийные предпочтения
 Распространенные мнения, стереотипы
 Параметры потребительского поведения (процесс выбора, покупки, повторной покупки)
 Драйверы и барьеры покупки
2. Выявления ключевых и глубинных потребностей клиентов, определение побудительных мотивов
к покупке в целом и у конкретного продавца в частности для разных групп клиентов в
зависимости от продукта и взаимоотношений с ГКН:
 Покупатели новых автомобилей (клиенты ГКН, «не клиенты» ГКН)
 Покупатели подержанных автомобилей (клиенты ГКН, «не клиенты» ГКН)
 Покупатели услуг сервиса, trade-in, страхования, кредита (клиенты ГКН, «не клиенты» ГКН)
3. Количественное описание структуры клиентов ГКН
4. Определение размеров групп по ключевым потребностям
5. Выявление и рекомендации по выбору потребности/группы потребностей, позволяющих
дифференцировать ГКН от прочих дилеров, на базе которой будет строиться стратегия
позиционирования и коммуникационная стратегия ГКН. При этом необходимо, чтобы указанная
потребность носила регулируемый характер (т.е., например, не «расположение дилерского
центра», т.к., очевидно, не имеет смысла базировать позиционирование компании на
неустранимых факторах).