ИТОГИ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ В 2013 Г. ИТОГИ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ В 2013 Г. А.Макаров, А.Пахомов В середине апреля с.г. Секретариат Всемирной торговой организации (ВТО) опубликовал ежегодный аналитический обзор по развитию международной торговли «Мировая торговля в 2013 г. и прогнозы на 2014 г. Вслед за двухгодовым спадом в 2014 и 2015 гг. ожидается умеренный рост торговли». Этот документ также включает предварительные статистические данные по итогам мировой торговли товарами и услугами за 2013 г. в страновом и региональном разрезах1. По оценкам экспертов Всемирной торговой организации, прирост объема мировой торговли в 2013 г. в реальном выражении составил только 2,1% (прогноз полугодовой давности ВТО – 2,5%), что примерно соответствует аналогичному показателю – 2,3% – в предшествующем году. В 2014 г. ожидается прирост на уровне 4,7%, хотя это ниже среднестатистических показателей за последние 20 лет (5,3%).1 Невысокие темпы роста мировой торговли в 2013 г. объясняются низким спросом на импорт в развитых государствах (0,2%) и умеренным увеличением ввоза в государствах с развивающейся экономикой (4,4%). В сфере экспорта в этих двух группах стран был зафиксирован лишь небольшой рост – 1,5% и 3,3% соответственно. За последние 20 лет (с 1993 по 2013 гг.), за исключением кризисного периода в 2009–2010 гг., мировой экспорт, как правило, рос темпами почти вдвое быстрее, чем глобальный ВВП. Однако в последние годы этот разрыв фактически нивелировался. Данный факт свидетельствует об устойчивой взаимозависимости экономического роста в мире и объемов глобального вывоза (см. рис. 1). «В течение последних двух лет рост торговли был медленным. В перспективе, если прогнозы по ВВП оправдаются, в 2014 г. мы ожидаем широкомасштабное, но в целом умеренное восстановление объемов мировой торговли и дальнейшее ускорение роста в 2015 г. Ослаблению торговли и производства в 2013 г. способствовали несколько факторов, в том числе затяжное воздействие рецессии в ЕС… и неясность в вопросе свертывания ФРС США программы количественного смягчения QE3. Эта неопределенность способствовала финансовой волатильности в развивающихся экономиках во второй половине 2013 г.» – заявил Генеральный 1 World Trade 2013, Prospect for 2014. Modest trade growth anticipated for 2014 and 2015 following two year slump, WTO Secretariat, Geneva, PRESS/721, 14 April 2014, 29 p. Источник: World Trade 2013, Prospect for 2014. Modest trade growth anticipated for 2014 and 2015 following two year slump, WTO Secretariat, Geneva, PRESS/721, 14 April 2014, Сhart 1: Growth in volume of world merchandise exports and GDP, 2005–15, p.2. Рис. 1. Динамика объемов мирового экспорта и ВВП, 2005–2015 гг., в % директор ВТО Роберто Азеведо при презентации обзора2. По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), в краткосрочной перспективе прогнозируется повышение темпов роста глобальной экономики с 3% в 2013 г. до 3,6% в 2014 г. и 3,9% в 2015 г. В зоне евро ожидается позитивная динамика, но с отличиями по странам с учетом уровня их госдолга и финансовой нестабильности как фактора сдерживания внутреннего спроса. На этой основе МВФ оценил рост международной торговли (товаров и услуг) в 2013 г. в 3,0% и ожидает дальнейшее ее развитие в 2014 г. и 2015 г. соответственно на уровне 4,3% и 5,3%3. Всемирный банк также прогнозирует ряд положительных тенденций в мировой торговле. Укрепление экономик государств с высоким уровнем доходов будет стимулировать спрос на экспорт из развивающихся стран, с одной стороны, в то время как повышение процентных ставок будет ослаб2 Информационное агентство «Финмаркет», 15.04.2014 г. 3 International Monetary Fund, «World Economic Outlook. Recovery Strengthens, Remains Uneven», Wash., April 2014, p.16. 43 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ №5 2014 лять поток капитала, – с другой. В прогнозе Всемирного банка отмечено, что темпы роста объемов мировой торговли с 3,1% в 2013 г. увеличатся до 4,6% в 2014 г. и 5,1% в 2015 г.1. В целом, в рейтинге ВТО мировых экспортеров и импортеров произошли минимальные изменения (см. табл. 1). Так, по данным ВТО, по итогам 2013 г. Китай (объем экспорта 2210 млрд долл., доля в мировом вывозе 11,8%) вновь занял верхнюю строчку крупнейших поставщиков, как и в последние годы, опередив США (1579 млрд долл. и 8,4%) и Германию (1453 млрд долл. и 7,7% соответственно). В свою очередь, 1-е место в списке ведущих импортеров также сохранили США (объем импорта 2231 млрд долл., доля в мировом импорте 12,4%), 2-е – Китай (1818 млрд долл. и 9,8%), 3-е – Германия (1167 млрд долл. и 6,8% соответственно). Таким образом, Китай стал первым в мире по объему товарооборота (2,2 млрд долл.). Позиции Российской Федерации в рейтинге мировых экспортеров несколько ухудшились по сравнению с предыдущим годом (10-е место и 523 млрд долл. по сравнению с 8-й позицией и 529 млрд долл. соответственно). Эта ситуация обусловлена, прежде всего, отрицательной динамикой отечественного вывоза в связи с ухудшением конъюнктуры мировых рынков черных и цветных металлов, химической продукции с невысоким переделом. В итоге доля страны в глобальном экспорте также уменьшилась с 2,9 до 2,8%. В сфере импорта Россия осталась на том же 16-м месте (344 млрд долл.), а ее удельный вес сохранился на уровне 1,8%. Без учета внутри региональной торговли товарами стран ЕС Россия заняла 7-е место по экспорту и 8-е – по импорту в мире (в 2012 г. – 11-е и 9-е места соответственно). Глобальный экспорт коммерческих услуг в 2013 г. вырос в номинальном выражении на 6% (при среднегодовом росте в 8% в 2005–2013 гг.) и составил 4,6 млрд долл. Таким образом, доля поставок услуг в мировой торговле достигла 20%. Наибольшими темпами – 8% – увеличивался экспорт страховых и компьютерных услуг, а наименьшими – 2% – транспортных услуг и услуг в области связи. В сфере поставок коммерческих услуг лидеры также не изменились (см. табл. 2): первые позиции вновь заняли США (662 млрд долл., доля в глобальном экспорте 14,3%), а также Великобритания (290 млрд, 6,3%) и Германия (287 млрд, 6,2% соответственно). 1 World Bank report «Global Economic Prospects. World Economic Situation and Prospects», Wash. ,14 January 2014, р.2. 44 Среди потребителей услуг на 1-м месте были США (427 млрд долл., удельный вес в мировом импорте 9,8%), на 2-м – Китай (327 млрд, 7,6%) и на 3-м – Германия (315 млрд, 7,2% соответственно). При этом Китай в 2013 г. поднялся на одну позицию вверх, продемонстрировав рост в 17% к предыдущему году. В рейтинге стран – поставщиков коммерческих услуг в 2013 г. Российская Федерация находится на 21-м месте (66 млрд долл., рост на 13%), а ее доля составила 1,4% (соответственно 22-е место и 1,3% в 2012 г.). В сфере импорта коммерческих услуг (123 млрд долл., рост на 19%) страна поднялась на 6 строчек и заняла 8-е место в мире, а ее удельный вес увеличился до 2,8% по сравнению с 2,5% в 2012 г. Без учета внутри региональной торговли услугами стран ЕС у России 11-е место по экспорту и 6-е место по импорту в мире (в 2012 г. – 11-е и 9-е места соответственно). Таким образом, в 2013 г. по сравнению с предыдущим годом Российская Федерация несколько ухудшила свои позиции в рейтинге ВТО по экспорту товаров, но заметно нарастила импорт коммерческих услуг (см. табл. 3). Как следует из рис. 2, ежемесячная динамика экспортно-импортных операций в России за последние два года была крайне волатильной и неустойчивой, что отражает существующие проблемы не только во внешнеэкономической сфере страны, но и общей ситуации в экономике. Хронической остается проблема доминирования в экспорте энергетических товаров (74,5%) при минимальной доле промышленной продукции (5,5%). В сфере импорта напротив преобладают поставки машин, оборудования и транспортных средств (48,5%). Сохраняется и традиционная ориентация экспортно-импортных операций России на рынки развитых стран, что отражает нерациональную географическую диверсификацию внешней торговли страны. Так, в географической структуре внешней торговли России исторически особое место занимает Европейский Союз как крупнейший экономический партнер страны. На долю ЕС в 2013 г. приходилось 49,4% российского товарооборота (в 2012 г. – 48,7%). Удельный вес стран СНГ продолжал снижаться в 2013 г. и составил 13,6% объема внешней торговли (в 2012 г. – 14,7%), в том числе государств Таможенного союза (ТС) – 7,1% (7,7%) и Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) – 7,5% (8,0% соответственно). Напротив, доля экономик стран – членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) несколько увеличилась – 24,7% (23,8%). ИТОГИ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ В 2013 Г. Таблица 1 Странаэкспортер Объем, млрд долл. Доля, % Изменение к 2012 г., % Место Место ВЕДУЩИЕ ЭКСПОРТЕРЫ И ИМПОРТЕРЫ В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ ТОВАРАМИ В 2013 Г. Странаимпортер Объем, млрд долл. Доля, % Изменение к 2012 г., % 1 Китай 2210 11,8 8 1 США 2331 12,4 0 2 США 1579 8,4 2 2 Китай 1950 10,3 7 3 Германия 1453 7,7 3 3 Германия 1187 6,3 2 4 Япония 715 3,8 –10 4 Япония 833 4,4 –6 5 Нидерланды 664 3,5 1 5 Франция 681 3,6 1 6 Франция Республика Корея 580 3,1 2 6 Великобритания 654 3,5 –5 560 3,0 2 7 Гонконг, Китай 622 3,3 12 141 0,7 4 590 3,1 0 516 2,7 –1 477 2,5 –2 7 Великобритания 541 2,9 15 8 – импорт для внутреннего потребления Нидерланды Гонконг, Китай – экспорт товаров собственного производства – реэкспорт Российская Феде10 рация 11 Италия 536 2,9 9 9 Республика Корея 20 0,1 –11 516 2,7 10 523 2,8 –1 518 2,8 3 11 Канада 474 2,5 0 12 Бельгия 469 2,5 5 12 Индия 466 2,5 –5 13 Канада 458 2,4 1 13 Бельгия 450 2,4 3 14 Сингапур – экспорт товаров собственного производства – реэкспорт 410 2,2 14 Мексика 391 2,1 3 219 1,2 –4 191 1,0 6 15 Мексика 380 2,0 3 8 9 10 Италия 1 16 376 365 1,9 4 15 Сингапур – импорт для внутреннего потребления2 Российская 16 Федерация1 17 Испания 339 1,8 0 18 Испания 316 1,7 7 18 Тайвань, Китай 270 1,4 0 19 Индия 312 1,7 5 19 Турция 252 1,3 6 20 Тайвань, Китай 305 1,6 1 20 Таиланд 251 1,3 0 21 Австралия 253 1,3 –1 21 Бразилия 250 1,3 7 Саудовская Аравия3 17 ОАЭ3 2,0 –3 373 2,0 –2 182 1,0 –9 344 1,8 3 22 Бразилия 242 1,3 0 22 ОАЭ3 245 1,3 7 23 Швейцария 229 1,2 1 23 Австралия 242 1,3 –7 24 Таиланд 229 1,2 0 24 Малайзия 206 1,1 5 25 Малайзия 228 1,2 0 25 Польша 204 1,1 2 26 Польша 202 1,1 9 26 Швейцария 200 1,1 1 27 Индонезия 184 1,0 –3 27 Индонезия 187 1,0 –2 28 Австрия 174 0,9 5 28 Австрия 182 1,0 2 29 Швеция 167 0,9 –3 29 Саудовская Аравия 164 0,9 5 30 Чехия 161 0,9 3 30 Швеция 158 0,8 –3 15339 81,7 – 18784 100,0 2 Всего по 30 странам4 4 Мир в целом Всего по 30 странам4 Мир в целом4 15492 82,1 – 18874 100,0 1 1 Импорт по цене ФОБ. Импорт для внутреннего потребления Сингапура определен как совокупный импорт за вычетом реэкспорта. 3 Оценка Секретариата ВТО. 4 Включая значительный реэкспорт или импорт в целях реэкспорта. Примечание. Данные дня государств – членов ЕС предоставляются Евростатом и составляются в соответствии с концепцией сообщества, поэтому могут отличаться от национальной статистики. Источник: WTO Secretariat, Press release, PRESS/721, Geneva, April 14, 2014, p.21 (Appendix Table 3 «Merchandise Trade: Leading Exporters and Importers, 2013»). 2 45 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ №5 2014 Таблица 2 Страна-экспортер Объем, Доля, % млрд долл. Изменение к 2012 г., % Место Место ВЕДУЩИЕ ЭКСПОРТЕРЫ И ИМПОРТЕРЫ В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ КОММЕРЧЕСКИМИ УСЛУГАМИ В 2013 Г. Страна-импортер Объем, Доля, % млрд долл. Изменение к 2012 г., % 1 США 662 14,3 5 1 США 427 9,8 3 2 Великобритания 290 6,3 1 2 Китай 329 7,6 17 3 Германия 287 6,2 8 3 Германия 315 7,2 7 4 Франция 233 5,0 4 4 Франция 188 4,3 8 5 Китай 207 4,5 9 5 Великобритания 173 4,0 –1 6 Индия 153 3,3 5 6 Япония 161 3,7 –8 7 Испания 144 3,1 5 7 127 2,9 –1 8 Япония 144 3,1 1 8 123 2,8 19 9 Нидерланды 142 3,1 8 9 Индия Российская Федерация Сингапур 122 2,8 4 10 Гонконг, Китай 135 2,9 7 10 Нидерланды 121 2,8 1 11 Ирландия 124 2,7 7 11 Ирландия 117 2,7 5 12 Сингапур 117 2,5 4 12 Италия 107 2,5 3 13 Республика Корея 112 2,4 1 13 Республика Корея 106 2,4 1 14 Италия 110 2,4 6 14 Канада 105 2,4 0 15 Бельгия 101 2,2 2 15 Бельгия 96 2,2 5 16 Швейцария 94 2,0 5 16 Испания 91 2,1 1 17 Люксембург 79 1,7 10 17 Бразилия 84 1,9 7 18 Канада 78 1,7 0 18 ОАЭ 65 1,5 … 19 Швеция 75 1,6 6 19 Австралия 62 1,4 –2 20 Дания Российская Федерация Австрия 69 1,5 6 20 Дания 60 1,4 3 66 1,4 13 21 Гонконг, Китай 59 1,4 1 65 1,4 9 22 Швеция 57 1,3 6 23 Таиланд 59 1,3 19 23 Таиланд 55 1,3 4 24 Макао, Китай 53 1,1 16 24 Швейцария 52 1,2 12 25 Австралия 52 1,1 0 25 Саудовская Аравия 50 1,2 1 26 Тайвань, Китай 51 1,1 5 26 Люксембург 48 1,1 14 21 22 27 Турция 44 0,9 8 27 Австрия 44 1,0 5 28 Польша 40 0,9 6 28 Малайзия 44 1,0 5 29 Малайзия 39 0,8 4 29 Норвегия 43 1,0 4 30 Норвегия 38 0,8 –2 30 Тайвань, Китай 42 1,0 –1 Всего по 30 странам 3862 83,5 – Всего по 30 странам 3474 80,0 – Мир в целом 4625 100 6 Мир в целом 4340 100 10 Примечание. Предварительные оценки. Данные по ряду стран и территорий основаны на оценках Секретариата ВТО. На значения годовых темпов роста и рейтингов оказывают влияние разрывы в рядах данных по большому числу стран, а также ограничения возможностей перекрестного сравнения данных. Источник: WTO and UNCTAD Secretariats, Press release, PRESS/721, Geneva, April 14, 2014, p.23 (Appendix Table 5 «Leading Exporters and Importers in world trade in commercial services, 2013»). Основными торговыми партнерами России в 2013 г. среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил 88,8 млрд долл. (101,7% к 2012 г.), Нидерланды – 76,0 млрд долл. (91,7%), Германия – 75,0 млрд долл. (102,2%), Италия – 53,9 млрд долл. (117,8%), Япония – 33,2 млрд долл. (106,6%), Турция – 32,8 млрд долл. (95,5%), Польша – 27,9 млрд долл. (102,0%), США – 27,7 млрд долл. (98,4%), Ю. Корея – 25,2 млрд долл. (101,5%) и Великобритания – 24,6 млрд долл. (105,8%)1. 1 46 Данные ФТС России, 14 февраля 2014 г. Среди стран ближнего зарубежья ведущими контрагентами России были Украина (39,6 млрд), Белоруссия (33,6 млрд), Казахстан (26,5 млрд) и Узбекистан (4,1 млрд долл.). В 2013 г. в стране наметилось торможение экспорта и сокращение импорта, что во многом обусловлено стагнацией в национальной экономике. Предварительные данные ФТС за I квартал текущего года подтверждает указанные тенденции, которые уже носят устойчивый характер2. 2 По предварительным данным таможенной статистики, в январе – марте 2014 г. импорт товаров из стран дальне- ИТОГИ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ В 2013 Г. Таблица 3 ДИНАМИКА ПОЗИЦИЙ РОССИИ В РЕЙТИНГЕ ВТО И ЕЕ ДОЛИ В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ ТОВАРАМИ И КОММЕРЧЕСКИМИ УСЛУГАМИ В 2000 2013 ГГ. 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Экспорт товаров 17/1,7 13 / 2,4 13 / 2,5 12 / 2,5 9 / 2,9 13 / 2,4 12 / 2,6 9 / 2,9 8 / 2,9 10 / 2,8 Импорт товаров 29 / 0,7 19 / 1,2 18 / 1,3 16 / 1,6 16 / 1,8 17 / 1,5 18 / 1,6 17 / 1,8 16 / 1,8 16 / 1,8 Экспорт услуг 31 / 0,7 26 / 1,1 25 / 1,1 25 / 1,2 22 / 1,3 22 / 1,3 23 / 1,2 22 / 1,3 22 / 1,3 21 / 1,4 Импорт услуг 22 / 1,2 17 / 1,6 18 / 1,7 16 / 1,9 16 / 2,2 16 / 1,9 16 / 2,0 15 / 2,3 14 / 2,5 8 / 2,8 * Первая цифра – место в рейтинге; вторая – доля в %. Источник: рассчитано по статистике ВТО за соответствующие годы. В настоящее время Министерство экономического развития Российской Федерации готовит новую версию среднесрочного прогноза социальноэкономического развития страны на 2014–2016 гг. Согласно предварительным оценкам, положительное сальдо торгового баланса России в 2014 г. может составить 183–190 млрд долл., а счета текущих операций – 36–48 млрд долл.1. Обновленный проект прогноза скорректирован, прежде всего, за счет изменения ожиданий по сокращению импорта в Россию, что обусловлено эффектом девальвации и общего спада в экономике. Министерство предполагает уменьшение ввоза товаров в 2014 г. на 3,2–5,1% – до 328–335 млрд долл., тогда как ранее предполагало его рост до 350 млрд долл. Российский экспорт в 2014 г. может сократиться на 0,3% – до 518 млрд долл., прогнозирует Минэкономразвития России, ранее прогнозный показатель был на уровне 505 млрд. Однако в настоящее время в условиях надвигающейся кризисной ситуации в экономике страны, а также поэтапного развертывания политических и, возможно, экономических санкций в отношении России, развитие экспорта и импорта будет осущестго зарубежья в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократился на 4,4%, а экспорт – на 6,5%. 1 Представленный в декабре прошлого года прогноз предусматривал профицит торгового баланса в 2014 г. в 155 млрд долл., а счета текущих операций – в 21 млрд. Прайм, 9 апреля 2014 г. Источник: международная финансовая статистика МВФ, международная торговая информация: база данных Международного Торгового Атласа (GTA), национальная статистика. Рис. 2. Ежемесячная динамика экспорта и импорта товаров в России, апрель 2012 г. – январь 2014 г. (в %, в текущих ценах) вляться в принципиально новой ситуации. Эти внешние вызовы и внутренние ограничения требуют учета при реализации намеченных планов правительства России и их неизбежной корректировки2. 2 См., например, Государственная программа Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности». Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2013 г. № 378-р; Новая редакция дорожной карты «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта». Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2014 г. № 259-р и др. 47
