Анализ рынка

Анализ рынка
В этом разделе необходимо определить целевой рынок для проекта (уровень и
тенденции развития), описать структуру промышленности (поставщиков, типы
предприятий, принципы устройства отрасли, темпы и направления отраслевого
развития), основных игроков, дать характеристику потребителей, особенности
конкуренции, структуру сбыта. Должно быть показано, что продукция или услуги имеют
рынок сбыта, а также возможность предприятия добиться успеха на этом рынке.
Характеристики рынка:


количественные:
o
емкость рынка
o
фаза жизненного цикла рынка
o
уровень насыщения рынка
o
темпы роста, в процентах, в натуральных показателях
o
стабильность роста
o
независимые прогнозы относительно развития рынка в будущем
o
планы относительно зарубежных рынков; экспортный потенциал
качественные:
o
структура потребностей потребителей
o
мотивы совершения покупок
o
интенсивность конкуренции
o
специфические особенности рынка, например трудности доступа к
операциям на рынке.
Емкость рынка может быть потенциальной (максимальной) и реальной (фактической).
Потенциальная емкость – возможный годовой объем реализации определенного вида
товара при сложившемся среднем уровне цен (выражается в натуральном или
стоимостном выражении). Реальная емкость - реальный годовой объем реализованной
продукции товара при сложившимся среднем уровне цен.
В различных аналитических материалах очень часто указывается емкость того или иного
рынка, не редки случаи, когда данные разнятся. Это связано с различными методами
расчета емкости рынка.
Чисто математически емкость рынка определяется по формуле:
Емкость рынка = Количество реализуемого товара в год (ед.) * стоимость товара
(руб.)
Расчетная емкость — это расчетная величина, полученная на основании определенных
гипотез, обобщений различных фактов, прошлых статистических данных. Может
отличаться от реальной емкости.
Среди методов расчета емкости стоит отметить экспертный подход, экономикоматематическое моделирование, статистический подход.
Пример 1. Расчет емкости автомоек в Великом Новгороде.
Таб. 1. Расчет емкости рынка автомоек В.Новгород
Иномарки
Отечественные
Итого
авто
Количество машин, тыс.шт. (данные
ГИБДД)
13
32
45
Коэффициент загрузки (экспертный
опрос)
0,8
0,8
-
Частота мойки, раз в месяц
(наблюдение)
1,5
1
-
Средняя цена, руб. (наблюдение)
300
220
-
Емкость рынка в месяц, тыс. руб.
4680
5632
10312
Емкость рынка в год, млн. руб.
56,16
67,58
123,74
Параметр
Данный показатель рассчитан исключительно на услуги мойки кузова автомобиля.
Коэффициент загрузки показывает приблизительный процент автовладельцев, моющих
свои автомобили на мойках. В действительности потенциальная емкость рынка услуг,
оказываемых автомойками, может быть больше. Таким образом, годовая емкость рынка
услуг автомоек в области мойки кузова составляет приблизительно 124 млн. руб. в год.
В дальнейшем прогнозируется увеличение емкости будущего рынка. И на основе этих
данных определяется фактическая или планируемая рыночная доля предприятия.
Доля рынка (удельный вес компании) – доля реализованной продукции конкретной
компанией в общем объеме реализованной продукции на данном рынке (выражается в
стоимостном выражении, но чаще в %).
Целевая доля рынка – основание для прогноза объема продаж.
Рис. 2. Емкость и доля рынка
Для предприятий, которые рассматривают возможность экспорта продукции, необходимо
определить географическую направленность возможного экспорта в отношении
конкретного продукта. Необходимо учитывать более высокую конкуренцию в
международном масштабе при планировании объемов производства, цены, сроков
выхода на экспортный рынок, маркетинговые усилия, особенности налогового, валютного,
таможенного законодательство. В силу сложности рассматриваемых факторов
рекомендуется провести специальное рыночное исследование в выбранных странах.