РОССИЙСКАЯ ПИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Обзор отрасли: пивоваренная промышленность
Характеристика отрасли
После продолжительного спада производства начала 90-х годов, российское пивоварение
находится в стадии подъема. Так, если в 1996 г. общий объем выпуска пива по сравнению с
предыдущим годом увеличился на 15%, то в 1997 г. прирост составил 26%, а в 1998 г. – 22%. В I
полугодии 1999 г. объем производства пива на пивоваренных заводах России увеличился на 30,8%
по сравнению с аналогичным периодом 1998 г., а по итогам года, по оценкам специалистов,
производство пива в РФ может перекрыть уровень начала 90-х годов.
Рост производства пива происходит как в связи с увеличением потребления этого продукта, так и с
сокращением доли иностранных производителей на российском рынке.
В 1998 году каждый россиянин в среднем выпил 19-20 литров пива (для сравнения, в Германии в
средне м потребляется 140 л/чел в год, в Дании - 126 л/чел., в Нидерландах - 85 л/чел.).По оценкам
экспертов ассоциации "Пивоиндустрия", в ближайшем будущем потребление пива в России
увеличится до 25 л/год на душу населения, а емкость рынка – с сегодняшних 290 млн. декалитров
(дал.)/год до 370 млн. дал к 2001 г. По данным компании Le Groupe Soufflet в ближайшие 10 лет
потребление пива в России достигнет 50 л/чел. в год.
Сокращение производства отечественного пива в начале 90-х годов компенсировалось
увеличением объемов импорта продукции из-за рубежа. По данным "Пивоиндустрии" в середине 90-х
годов доля импорта на российском рынке пива составляла 10-15% от объемов отечественного
производства. С усилением позиций российских производителей рынок импортного пива начал
сокращаться. В 1997 г. объем импорта пива составил 8,97 млн. дал, а в 1998 г. - 6,15 млн. дал (без
учета поставок пива из Белоруссии), в 1 половине 1999 г. объем импорта пива составил не более 5
млн дал. или около 3% от всего потребления.
Финансовый кризис и девальвация рубля облегчили российским производителям конкуренцию с
западными фирмами, так как привели к существенному удорожанию, а, следовательно – и
уменьшению ввоза зарубежных товаров. Ввоз дешевого пива из-за рубежа стал менее
рентабельным, и на рынке остались в основном поставщики дорогих сортов. Российские же
производители сразу не повысили цены на свою продукцию, увеличили темпы производства и
практически удовлетворили спрос. Спад по продажам был лишь в течение одного месяца, а потом
объемы продаж стали увеличиваться.
В 1998-99 г. значительно сократились поставки на российский рынок и пива из ближнего
зарубежья. Традиционно крупнейшими импортерами являются Лидский пивоваренный завод
(Белоруссия) и завод "Оболонь" (Украина). После августовского кризиса 1998 г. в связи с ростом
курса доллара и белорусское, и украинское пиво, которое покупалось Россией за доллары, стало
неконкурентоспособным.
Сырьевая база
Развитие отрасли нельзя рассматривать в отрыве от основного поставщика сырья для
производства пива – сельского хозяйства. В настоящее время пивоваренные заводы вынуждены
импортировать сырье, что приводит к удорожанию конечной продукции и снижению рентабельности
производства.
Исходным сырьем при производстве пива являются ячмень, хмель и вода. Полноценное
обеспечение предприятий этими составляющими всегда являлось одной из основных проблем
отрасли.
Российское сельское хозяйство в состоянии обеспечить лишь около половины потребности
пивоваренной промышленности в ячмене, дефицит покрывается за счет импорта. В 1998 г. дефицит
солода составлял 200 тыс. тонн. несмотря на то, что объемы его производства увеличиваются, его
явно не хватает. Основными регионами – производителями пивоваренного ячменя являются
Липецкая, Курская и Воронежская области, производство солода развито во всех регионах страны за
исключением северных областей: в отрасли работают 83 солодовни, из них 22 выпускают товарный
солод.
1990
420
1995
269
Производство солода в России, тыс. т
1996
1997
1998
212
270
360
1999 прогноз 2000 прогноз
520
909
В числе задач, стоящих перед отраслью – расширение производства и переработки ячменя в
России. Для села выгода несомненна – это и организация новых рабочих мест, и получение из
отходов пивоварения высококачественных кормов для скота.
Под выращивание хмеля в России заняты около 3,5 тыс. га сельскохозяйственных земель.
Основными хмелепроизводящими регионами являются Республика Чувашия (87% площадей
плантаций хмеля), Республика Марий Эл (8%), Республика Алтай. Отечественные производители
хмеля покрывают спрос пивной промышленности лишь на 40-50%. Потребность пивоваренной
промышленности в хмеле составляет 6,7 тыс. тонн в год.
Между тем, крупнейшие пивоваренные заводы России предпочитают использовать при
производстве пива импортный хмель в связи с его более высоким качеством, лучшими
потребительскими свойствами и привлекательной ценой.
Все марки пива условно делятся на светлое и темное. Для изготовления первого используется
светлый солод, для второго - темный или карамельный солод. В отдельные сорта пива добавляют
рисовую, кукурузную, пшеничную муку и сахар.
Производственные показатели отрасли
В результате антиалкогольной кампании 1985 года плантации хмеля сократились на треть. Из-за
отмены 25-процентной надбавки за более трудоемкое выращивание пивоваренных сортов ячменя
колхозам и совхозам стало невыгодно заниматься этой культурой. Строящиеся заводы
консервировались, был разорван контракт с Чехословакией на оборудование для 33 предприятий
отрасли. В период с 1985 по 1987 гг. были остановлены 22 пивзавода.
Второе значительное снижение производства было отмечено в начале 90-х годов в связи с
переходом на новые условия хозяйствования, введением акцизов, ростом цен на сырье и
электроэнергию.
В настоящее время суммарные мощности отрасли составляют примерно 375 млн. дал., их загрузка
в 1997 г. составляла около 70%, а в 1998 г. производственные мощности использовались уже на 87%
по пиву и 77% по солоду.
Годы
1984
1987
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999 1 половина
1999 прогноз
2001 прогноз
Источник: Госкомстат РФ
Производства пива в России, млн дал.
Производство, млн дал
332
242
336
329,7
268,5
239.1
207.4
176.6
202
252,5
324,5
169
370
370-500
Перспективы отрасли выглядят весьма неплохо. До полного насыщения российского рынка пива
потребуется еще несколько лет при постоянном расширении производства старых и создания новых
марок пива, и действующие заводы имеют все возможности для расширения производства.
Для рынка пива характерны сезонные колебания спроса: летом в России пива потребляется в 3-5
раз больше, чем зимой. Свыше 70 проц. выпуска и потребления этого напитка приходится на период
с апреля по сентябрь. Больше всего в России пива "выпивают" Москва, Санкт-Петербург,
Волгоградская область и Республика Хакасия. Менее всего пиво популярно в Карелии, Республике
Коми и на Алтае.
Месяц
Август 1998 г.
Сентябрь 1998 г.
Октябрь 1998 г.
Ноябрь 1998 г.
Декабрь 1998 г.
Январь 1999 г.
Февраль1999 г.
Март 1999 г.
Апрель 1999 г.
Май 1999 г.
Июнь 1999 г.
Производство пива в России по месяцам
Объем производства, млн дал
32.9
24.1
26.2
24.9
28.0
26.7
25.6
30.1
35.3
38.1
50.9
Июль 1999 г.
Источник: Госкомстат РФ
51.2
Одной из основных причин роста производства в отрасли является значительный объем
инвестиций в производство со стороны иностранных компаний, который, по самым скромным
оценкам, составил с начала 90-х годов более 1 млрд долл.
Холдинги и предприятия отрасли
На сегодняшний день в России насчитывается около 250 крупных пивоваренных заводов и более
800 мини-пивзаводов и пивоварен. Техническое оснащение предприятий далеко не всегда
соответствует европейскому уровню. Износ оборудования на многих заводах превышает 60%. Тем не
менее, решить этот вопрос помогает привлечение западных инвестиций. Иностранные компании, не
боящиеся вкладывать деньги в Россию, могут рассчитывать, что они не пропадут даром: в России
предпочитают пить отечественное пиво, и емкость рынка постоянно растет.
Характерная особенность российского пивного рынка высокая концентрация производства. 16
крупных предприятий обеспечивают 70% производства, из которых 7-9 крупнейших предприятий
занимают около 45% рынка. По оценкам специалистов, к 2000 году половину рынка будут занимать
уже четыре компании - BBH, Sun Interbrew, Efes и «Очаково».
Расстановка сил в пивоваренной промышленности начала складываться еще в начале 90-х годов,
тогда в Россию пришли 2 западные компании ("Балтик Беверджис Холдинг") BBH и «САН Бруинг».
"Балтик Беверджис Холдинг" (Baltica Beverages Holding - ВВН) - один из крупнейших инвесторов в
российское пивоварение – образован финской компанией Hartwall Brewery, шведской Pripps и
норвежской Ringness (50%). В группу ВВН входят 8 российских пивоваренных заводов, крупнейшие из
которых - "Балтика" (С. Петербург); "Ярпиво" (Ярославль) и "Донпиво " (Ростов-на-Дону). Среди
приоритетов стратегии компании особое место занимает усиление позиций на перспективном рынке
московского региона.
Основным акционером компании САН Бруинг (Sun Brewing) является индийская фирма SUN Trade
of India. Главным отличием от ВВН явилось то, что в состав холдинга вошли некрупные региональные
предприятия, выпускающее в основном местные сорта пива и ориентированные на соответствующие
местные рынки. Наиболее известным является пивзавод «Бавария» (г.Санкт-Петербург), кроме него в
холдинг входят еще 6 российских и 1 украинский заводы. В апреле 1999 г. САН Бруинг подписал
договор о стратегическом партнерстве в странах бывшего СССР с бельгийской компанией Интербрю
(Interbrew), входящей в пятерку крупнейших мировых производителей пива. Согласно договору Sun
Brewing и Interbrew объединяют в единую компанию свои производственные мощности в России и на
Украине и образуют новую компанию – САН Интербрю (Sun Interbrew), в которой 34% будут
принадлежать Sun Group, столько же - бельгийскому партнеру, а 32% акций - сторонним инвесторам.
Новая компания по производственным мощностям будет крупнейшим игроком на российском рынке
пива. Помимо заводов, принадлежащих САН Бруинг суммарной мощностью около 350 млн л пива в
год, в нее войдут собственность Interbrew: омский пивзавод «Росар» (мощность 75 млн л) и
черниговский завод «Десна» (Украина, до 40 млн л). После приобретения Клинского пивзавода
(г.Москва) холдинг САН Интербрю практически сравнялся по мощности с ВВН.
Датская фирма Carlsberg закрепилась на российском рынке после приобретения контрольного
пакета акций финской компании Sinebrychoff, которая владеет петербургским пивзаводом "Вена" с
1994 г.
Серьезную конкуренцию предприятиям с иностранным капиталом составляет московский
пивкомбинат «Очаково», крупным инвестором которого является московское правительство и
питерский «Степан Разин».
В 1999 г. на российском пивном рынке появился новый игрок - турецкая компания Эфес (Efes),
которая на паях с московским правительством построила в Москве крупнейший пивной комбинат
«Князь Рюрик» мощностью до 350 млн л.
Холдинг
BBH
Группа САН
Интербрю
Очаково
Расстановка сил на российском рынке пивоварения
Доля в общеросийском
Предприятия в составе холдинга
производстве в 1998 г., %
Балтика, Донпиво, Ярпиво, ТАОПИН, Челябинский
20
пивкомбинат, Орловский пивкомбинат
Курский пивзавод, ПИКУР, Ивановскй пивзавод,
18,2
Пермский пивзавод, Саранский пивзавод, Волжский
пивзавод, Симферополский пивзавод,
Екатеринбургский ПАТРА, Бавария, Клинский
пивзавод, Росар
Очаковский пивкомбинат
6,5
Efes
Sinebrychoff
(Carlsberg)
Степан Разин
Князь Рюрик – Эфес
1
Вена
Комбинат им Степана Разина
2,9
Производство пива на предприятиях России (млн. дал)
Годы
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
прогноз
Балтика
6.1
8.9
11.3
17.4
30,1
49,2
60
Вена
Росар
3
3,2
4
5
7,3
7,7
18-20
Ярпиво
6.5
6.2
5.5
6.5
7,3
12,5
18,7
Бавария
1.4
0.9
0.3
0.7
2.1
6
Очаково
4.1
3.9
2.4
9.2
11.2
21
50
Степан Разин
5.6
2.9
4.3
4.7
11,2
9,5
7
Мощности крупнейших пивоваренных заводов России
Завод
Балтика
Очаково
"Пивоварня Князь Рюрик-Эфес" (г. Москва)
Клинский пивзавод
Степан Разин
Ярпиво
Росар
Москворецкий пивоваренный завод
Вена
Мощность, млн дал
65
60
30
25
18
15
7,5
7
4
Единственной возможностью для западных производителей проникнуть на российский пивной
рынок, в настоящее время является продажа лицензий отечественным заводам на производство
фирменных сортов пива.
«Балтика» ( г. Санкт-Петербург)
Пивоваренный завод "Балтика" был образован в 1990 г. и сразу продемонстрировал высокие
темпы развития производства. К настоящему времени завод «Балтика» стал лидером пивной отрасли
России, выпуская до 15% всей пивной продукции в России. Компания оснащена самым современным
в отрасли оборудованием и является самой крупной по объему производства и продаж.
Номенклатура выпускаемой продукции весьма широка для производителя пива: компания выпускает
9 сортов пива, наладила производство минеральной воды и чипсов.
Первая инвестиционная программа, рассчитанная на 1993-1998 годы и оцененная в 300 млн
шведских крон, на заводе была выполнена досрочно. В 1996 г. была завершена реконструкция всей
технологической цепочки и введен в строй ряд новых мощностей. Инвестором данного проекта
выступила фирма "Балтик Беверджис Холдинг" - крупнейший акционер завода. Главная
стратегическая цель компании - увеличить к 2000 году производственную мощность до 800 млн.
литров в год. В 1997 г. «Балтика» приобрела ростовский завод «Донпиво». В настоящее время
реализуется проект с французской компанией «Суффле» по созданию совместного предприятия,
производящего пивной солод, которое будет обеспечивать около 40% потребности России в
товарном солоде. Ячмень для СП предполагается выращивать в Ленинградской области (30 тыс. га).
Общая стоимость этого проекта - $50 млн.
«Очаково» (г. Москва)
Московский пивобезалкогольный комбинат был построен в 1978 г., в а 1993 г. преобразован в
Московский пивоваренный комбинат "Очаково". Впервые в России в 1994 году комбинат осуществил
выпуск пива, минеральной и питьевой воды в бутылках из полиэтилентерефталата (ПЭТФ), а затем в
1995 году - пива в алюминиевых банках. В целях увеличения мощности со 10 до 60 млн. дал. пива в
год, в 1996 г. началась реконструкция пивоваренного производства. В декабре 1997 году было
введено в строй новое пивоваренное производство мощностью 45 млн. декалитров в год. В 1999 году
планируется завершить строительство и в дальнейшем производить по 60 млн. декалитров пива в год
или около 2 млн. литров пива в сутки. В отличие от конкурентов, активно привлекающих для
расширения производства иностранные инвестиции, "Очаково" провело реконструкцию производства
своими силами. Вся программа модернизации оценивается в 30 млн. долл.
Пивкомбинат им. Степана Разина (г. Санкт-Петербург)
Пивоваренный завод имени Степана Разина (бывший Калинкинский пивоваренный завод) - первое
промышленное пивоваренное заведение в России. Завод насчитывает более, чем 200-летнюю
историю. Предприятие специализируется на производстве пива из светлого ячменного солода,
отличительной особенностью продукции является отсутствие среди ингредиентов стабилизаторов и
консервантов. Помимо этого предприятие производит солод (около 4 тыс. т), безалкогольные напитки
(около 50 тыс. дал), обеспечивает себя тарой. Пиво пользуется хорошим спросом и продается в 22
регионах России. Инвестиционная программа, разработанная на комбинате, предусматривает
модернизацию оборудования с одновременным увеличением производственных мощностей до 18
млн. дал пива и 3 млн. дал безалкогольных напитков. Первым этапом ее реализации стал монтаж в
1995 г. новой чешской линии производительностью 9,5 млн. дал в год. Вся программа рассчитана на
5-7 лет, суммарные инвестиции - около 40 млн. долл. Стратегическим инвестором компании и
владельцем 6% акций является германский концерн Holsten.
"Бавария" (г. Санкт-Петербург)
«Бавария» - четвертый по объемам производства пивзавод Петербурга. Кроме пива завод
выпускает вина (135 тыс. дал) и безалкогольные напитки (27 тыс. дал). На разных этапах к "Баварии"
проявляли интерес чешские и немецкие пивовары. В феврале 1997 г. контрольный пакет завода
приобрел холдинг Сан Бруинг. Другой крупный пакет (20% акций) купила на аукционе финская
компания Harflepol Investment Ltd. Оборудование завода относительно современное, в то же время
мощности предприятия загружены не полностью, по разным оценкам, на 50-70%. В 1996 г.
предприятие на свои средства купило в Германии новую линию розлива кваса (350 тыс. долл.),
способную давать около 40 тыс бутылок емкостью 0,33 л в час.
"Вена" (г. Санкт-Петербург)
Пивзавод "Вена" – один из старейших пивоваренных заводов России, он был основан в 1872 г.
На протяжении десятилетий завод многократно перестраивался и модернизировался и сейчас
является одним из самых современных предприятий в России. Технологические процессы на заводе
в высокой степени автоматизированы, работает установка очистки воды. "Вена" — единственное в
СНГ предприятие, имеющее так называемую "установку чистой культуры", благодаря которой
производство использует только микробиологически чистые дрожжи, что значительно повышает
качество пива. С 1993 года деловым партнером "Вены" стала всемирно известная финская фирма
"Синебрюхофф", которая инвестировала в производство 30 млн долл. В настоящее время
предприятие реализует второй этап инвестиционной программы на 70 млн долл., что позволит
увеличить действующие мощности до 100-120 млн. литров в год, а объем производства - до 23 млн
дал. В настоящее время АО "Вена" производит пять сортов пива со сроком хранения шесть месяцев и
четыре сорта слабоалкогольных газированных напитков. Около 70% продукции "Вены" реализуется в
Петербурге, 30% - в Северо-Западном и других регионах России. Продукция "Вены" экспортируется в
Европу и страны СНГ, коллекция пивоваров завода насчитывает 14 наград различных
международных конкурсов.
«Росар» (г. Омск)
В настоящее время "Росару", являющемуся крупнейшим производителем пива в Сибири,
принадлежит около 4% пивоваренного рынка России, а по объемам производства омский завод
занимает 4-е место. В 1997 году "Росар" начал проводить реконструкцию, а в августе 1998 г. заключил договор о стратегическом партнерстве с бельгийским пивным концерном "Интербрю",
который намерен вложить в завод 44 млн долл., что позволит к 2001 году увеличить мощности
предприятия более чем в три раза, до 21-25 млн декалитров. Кроме того, ЗАО "Росар" планирует
инвестировать в производство собственные средства в размере 26 млн долл.
"Пивоварня Князь Рюрик-Эфес" (г. Москва)
Строительство завода с планируемой мощностью 30 млн. декалитров было начато в Москве в
октябре 1997 г. В конце мая 1999 г. завод начал работу, на начальном этапе "Рюрик-Эфес" будет
производить лишь половину проектного объема. Общая сумма инвестиций оценивается как $78 млн.,
из которых $34 млн. в предприятие вложил ЕБРР.
«Ярпиво» (г.Ярославль)
«Ярпиво» - одно из наиболее благополучных предприятий, сумевшее на фоне спада в отрасли
начала 90-х сохранить и даже увеличить свою долю в общем объеме производства пива в России. В
настоящее время предприятие входит в группу "Балтик Беверджис Холдинг", которой принадлежит
50% акций. В настоящее время предприятие выпускает 10 сортов пива, пивоваренный солод (около
14 тыс. т), безалкогольные напитки (1 млн. дал) и минеральную воду (500 тыс. дал). Сотрудничество
со стратегическим инвестором позволило предприятию провести реконструкцию на 10 млн. долл. В
1999 году АО "Ярпиво" планирует увеличить объемы производства пива на 50% по сравнению с 1998
годом. До 2000 года предприятие планирует инвестировать в модернизацию и реконструкцию
производства до 32 млн. долл. и выйти на уровень производства до 25 млн. дал в год.
Москворецкий пивоваренный завод (г. Москва)
Москворецкий пивоваренный завод основан в 1959 году. Первоначальный выпуск пива составил
400 тыс. дал, и выпускали два сорта пива - "Московское" и "Жигулевское". В настоящее время завод
имеет мощность около 7 млн. дал пива в год и 5 млн. дал безалкогольных напитков. В ближайшей
перспективе завод намечает увеличение мощности по производству пива до 8 млн. дал за счет
установки более производительного варочного порядка фирмы "Штайнекер", оборудования для
осветления сусла типа "Вирпул", расширения бродильного и лагерного цехов посредством установки
дополнительных емкостей. Будут внедрены установки аэрации сусла и карбонизации пива,
охладителей пива и сусла, а также фильтрационное оборудование высокой производительности.
Намечается освоение новых технологических процессов варки плотного пива, новой системы
производства дрожжей.
Финансовое состояние отрасли
С появлением в России иностранных инвесторов, вкладывающих деньги в развитие производства,
пивоваренная промышленность смогла поправить свое финансовое положение. В 1996-97 гг. отрасль
оставалась одной из наиболее прибыльных в российской экономике. Финансовый кризис 1998 г., в
первую очередь, ударил по небольшим региональным заводам, которые вынуждены были поднимать
цены на продукцию и не могли выдерживать конкуренцию с ведущими производителями, у которых
себестоимость продукции оставалась низкой, что позволяло им не повышать отпускные цены.
Финансовое положение пивоваренной отрасли на протяжении 90-х годов во многом зависело от
налоговой политики государства. Так, в 1991 г. Правительством РФ был введен акцизный налог на
пиво в размере 25%, в 1993 г. он был увеличен до 40%. В 1996 г. акцизный налог был сокращен до
15%, в результате чего производство стабилизировалось и начало возрастать.
В 1996 г. пиво официально было признано "безалкогольным напитком", что освободило заводы от
приобретения акцизных марок, лицензии, пиво перестало подпадать под действие закона,
запрещающего рекламу алкоголя.
Наибольшую доля в структуре себестоимости продукции составляют затраты на сырье – около
50%, поэтому организация собственного производства солода положительно сказывается на
финансовых показателях предприятий. Существенное место в структуре себестоимости занимают
расходы на электроэнергию и транспорт.
Аналитический отдел РИА «РосБизнесКонсалтинг»