Verdana 22/27 pt
реклама
ОАО «РЖД Логистика» на рынке транспортнологистических услуг Экспертная дискуссия 16 января 2015 г. Мазурин Денис Александрович Директор по развитию бизнеса Транспортно-логистический рынок. Тенденции. Индексы роста показателей российского рынка ТЛУ 2013-2017 гг., % Объем коммерческих перевозок Грузооборот коммерческого транспорта 2016 2013 2014 оценка прогноз прогноз прогноз 98,2 98,0 98,0 100,5 101,3 98,6 100,6 2015 Прогноз структуры российского рынка ТЛУ в 2017 г., % 96,6 2017 101,0 Транспортные услуги Экспедирование Складирование и дистрибуция 101,6 0.6 5.7 Площадь качественных коммерческих складов 111,2 110,8 109,6 107,9 106,7 Управленческие услуги 87.2 6.5 Прогноз динамики российского рынка ТЛУ, 2009-2017 гг. млрд. руб. и % 3500 20% 3000 16% 2502 2500 2000 1572 2598 2678 25% 3153 20% 14% 1891 2188 6% 3% 4% 1000 5% 10% 6% 5% 2009 2010 -10% 2011 2012 2013 2014e 2015f 2016f 2017f Объем рынка, млрд. руб. | 0% -5% -7% 0 2 2803 2971 15% 1500 500 $млрд. и % Рост, % Ключевые компетенции ОАО «РЖД Логистика» 90 80 70 60 50 25% 20% 80.5 68.2 81.6 75 74.3 76.8 79.8 20% 74.4 62.2 49.6 8% 1% 40 -1% 3% 4% -8% 30 0 10% 0% -10% 20 10 30% -20% -27% -30% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e 2015f 2016f 2017f Объем рынка, $ млрд. Рост, % Как логист может выиграть в кризис? Логист Сложности клиентов при кризисе: 1) Давление издержек 2) Рост стоимости перевозок 3) Ограничения пропускных способностей 4) Ограниченный контроль над внешними и внутренними грузопотоками ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ РЕШЕНИЙ: K&N и Nortel (2002), Airbus (2008) Переданы логистические бизнесы в Сев. Америке и Европе соответственно Geodis Wilson и IBM, 2008г. Эффект для IBM составил порядка 300 млн долл. экономии DHL и Sandvik, 2008г. После 25-летнего сотрудничества подписан контракт на 300 млн. евро в год — BP и Panalpina, 2012г. Передана вся логистика, связанная с разведкой и добычей нефти и газа (воздух, море, ж/д и авто- транспорт) GEFCO и GM, 2013г. 7-летний контракт на логистику 1,2 млн. автомобилей в год (порядка 900 млн. евро в денежном выражении) 3 | Ключевые компетенции ОАО «РЖД Логистика» Анализ потребностей клиентов 4 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЗРАЧНОСТЬ КОМПЕТЕНТНАЯ КОМАНДА ЭФФЕКТИВНОСТЬ взаимоотношений со всеми участниками специалисты со знаниями технологии ж/д, в т.ч. диспетчерской службы Использование возможностей самой жд: арендованных локомотивов, путей необщего пользования Ключевые компетенции ОАО «РЖД Логистика» Ключевые компетенции РЖД Логистики Знания технологии железнодорожных перевозок, структура и ключевые аспекты деятельности отдельных подразделений и всего Холдинга РЖД в целом Умения организация и эффективное управление сложными цепями поставок, основанными на железнодорожных бизнес-процессах Технологии - направления развития 5 | ГРУЗОВАЯ ЛОГИСТИКА КТЛО ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТРАНЗИТ РЖД ЭКСПРЕСС ПЕРЕВОЗКИ ДЛЯ НУЖД РЖД Ключевые компетенции ОАО «РЖД Логистика» Ключевые компетенции РЖД Логистики Умения Информ ЕДЦ СвЖД Информ ЕДЦ Информ ЗСЖД ЕДЦ Информ Порт ДВЖД ДЦ РЖДЛ Консолидация | Обработка УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ 6 | Ключевые компетенции ОАО «РЖД Логистика» Технологии Информация Комм. Отн. Технологии Информация Комм. Отн. Технологии Линия судовладельца Информация Комм. Отн. Технологии Информация Комм. Отн. Грузоотпр. Информация Комм. Отн. Технологии Трейдер Ключевые компетенции РЖД Логистики Направления развития ГРУЗОВАЯ ЛОГИСТИКА ПЕРЕВОЗКИ ДЛЯ НУЖД РЖД 1,690,743 1,506,589 1,229,310 783,928 19.7% 566,208 540,170 15.9% 1 квартал 136,695 123,996 106,893 2 квартал 3 квартал 37.8% 22.4% 49.7% 48.7% ЛОГИСТИЧЕСКИЙ АУТСОРСИНГ 107,088 2 кв. — 3,4 млрд руб. 1 кв. — 2,5 млрд руб. 106,361 10,935 1 квартал 14,072 2 квартал 2014 1 квартал 25,088 РЖД ЭКСПРЕСС 5.3% 1.3% 2 квартал 24.0% 25.5% 20.4% 3.6% 0.7% 4.2% 4.9% 1.0% 3.1% 3 квартал 46,076 35,284 3 квартал КТЛО 3 кв. — 4,0 млрд руб. 209,229 38,830 955,402 867,151 514,605 96,985 1 квартал 127,977 95,337 2 квартал 3 квартал КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТРАНЗИТ 12.0% 477,181 50,625 165,615 32,520 90,537 17,399 2,189 1 квартал 7 4,091 2 квартал | 4,414 3 квартал Выручка Ключевые компетенции ОАО «РЖД Логистика» Маржа 1 квартал 2 квартал 3 квартал КТЛО - услуги по организации оптимальных цепочек поставок до границ РФ продукции холдинговэкспортеров (до морских портов и сухопутных погранпереходов), а также по оптимизации внутренней логистики их предприятий. Млн. руб КТЛО 35,000 Динамика емкости рынка КТЛО и железнодорожного сегмента в 2012-2020 гг, млн. руб CAGR= 6,5% 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 20,551 21,690 22,893 15,649 16,447 4,456 4,075 3,849 4,276 4,557 4,809 5,076 5,358 5,655 2012 2013 2014E 2015 F 2016 F 2017 F 2018 F 2019 F 2020 F 5,000 Сегмент рынка относящийся к железной дороге Прочие виды транспорта Экспедиторские компании, имеющая договор с ОАО «РЖД», ЕЛС и свой административный рычаг решения Например: «Совмортранс», «Совморфрахт», «Ралион Рус (Schenker)» А также кэптивные компании и транспортные подразделения холдингов 8 | 24,162 15,044 - Конкуренты 18,273 19,471 Ключевые компетенции ОАО «РЖД Логистика» Емкость сегмента КТЛО добавленная стоимость, создаваемая логистическими компаниями при предоставлении такого рода сервиса. Комплексное транспортно-логистическое обслуживание предприятий (КТЛО) Работа РЖДЛ позволяет нормализировать работу по подводу вагонов к порту, уменьшить затраты на пользование инфраструктурой ОАО «РЖД» и достичь увеличения среднесуточной выгрузки Клиенты Основные партнеры (Дальневосточные порты) 1) 2) 3) 4) 5) 6) ОАО «ЕВРАЗ НМТП» ОАО «ВМРП» ООО «ВУТ» ООО «ВСК» ООО «АТТИС Энтерпрайс» ОАО «ВМТП» 2%1% 0% 14% 10,1 15% млн т 47% за 9 мес. 21% ЕВРАЗ САГ Мечел СУЭК 9 | Ключевые компетенции ОАО «РЖД Логистика» Сибантрацит Сибуглемет TELF КТЛО: Анализ технологического процесса и выявление точек оптимизации Территория грузовладельца Станция отправления Железная дорога Станция прибытия Пропускная Мощности План производства Мощности способность Технологические Производственные мощности Пропускная «Узкие места» процессы способность Подъездные пути ресурсы по Расписание движения Наличие отгрузке и плановых работ локомотивов Коммерческие операции Наличие Количество поездов с начала месяца Подача/уборка вагонов ресурсов 80 Общий производственный 60 процесс Ритмичность поставки сырья Ритмичность выхода Таштагол - Новокузнецк-вост. 40 Каз - Новокузнецк-вост. 20 Шерегеш - Новокузнецк-вост Порт План погрузки Номенклатура груза Производственные мощности Вместимость терминалов Ритмичность завоза сырья Подвод судов Ритмичность выхода груза 0 Оптимизация и координация РЖД Логистика Объемы отгрузки и продаж. Ускорение оборачиваемости капитала Пропускная способность ∑+ > ∑ 10 | Объемы перевозки затраты на дополнительные услуги по оптимизации Ключевые компетенции ОАО «РЖД Логистика» Пропускная способность Объемы перевалки Возможности логиста КТЛО. Схема перевозок Холдинга «ЕВРАЗ» 11 | Информация о положении Общества в отрасли КТЛО: Показатели работы порта Находка, ОАО «ЕВРАЗ НМТП», сентябрь 2014 12 | Ключевые компетенции ОАО «РЖД Логистика» КТЛО. Показатели оптимизации работ по продвижению грузов Холдинга «ЕВРАЗ» на направлении Новокузнецк Сев. – Мыс Астафьева % прибытия в срок 10 суток и количество составов 60 2013 2014 46 44 48 46 46 46 46 50 43 40 39 36 35 35 31 26 25 22 37 38 28 37 35 37 29 24 26 40 30 25 16 20 13 9 10 7 3 0 июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль в срок, поездов 13 | март итого поездов Ключевые компетенции ОАО «РЖД Логистика» апрель май июнь июль август сентябрь октябрь Poly. (в срок, поездов) Логистический аутсорсинг Логистический Аутсорсинг — транспортнологистические услуги и комплексные сервисы, для организации которых необходима и используется информация, касающаяся технологических, производственных, внутренних процессов клиента, связанных с его логистикой (например: план производства, графики поставок, система управления складом, взаимодействие c IT системой клиента и т.д.) Емкость сегмента логистического аутсорсинга в 2012-2020 гг., млрд. руб. 33 35 30 CAGR = 12% 25 20 15 14 10 5 Конкуренты — логистические провайдеры, способные организовать оптимизацию цепочек поставок промышленных предприятий Например: ЗАО «СТС Логистик» ООО «Жефко» DB Schenker Logistics 14 | DHL Supply Chain Kuehne &Nagel Panalpina Itella NLC Ключевые компетенции ОАО «РЖД Логистика» 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Емкость сегмента Логистического Аутсорсинга — совокупность объемов полученных доходов логистическими операторами от оказания услуг логистического аутсорсинга промышленным предприятиям. Логистический аутсорсинг Доставка готовой продукции Календарное планирование стекло листовое, зеркала Вывоз ж/д транспортом Обеспечение завоза сырья мел, доломит, песок кварцевый Вывоз автотранспортом Диспетчерский контроль ЗАО «Северсталь — Сортовой завод Балаково» Снижение стоимости перевозки тонны сырья при оказании комплекса ТЭУ по внешней и внутренней логистики — 21,8% • снижение на 25% простоя нахождения вагонов на подъездном пути за счет оптимизации маневровой работы • высвобождение 34 штатных единиц, при этом производительность труда работников выросла на 32% • отказы технических средств ЖД инфраструктуры сведены к нулю по сравнению с предыдущим периодом (23 отказа) 15 Сокращение общего простоя поездов и сокращение затрат участников ОЭЗ. Затраты участников ОЭЗ на простой поездов 100% 100% 71% 80% 60% 40% 20% 0% До РЖДЛ С РЖДЛ Клиенты РЖДЛ в сегменте логистического аутсорсинга Перспективные клиенты Текущие клиенты и проекты в разработке Объем выручки за 9 месяцев 2014 г. = 423 млн. руб. Металлургическая промышленность Объем готового проката в 2013 г. = 57,9 млн. т. ( 1,7% к 2012 г.) ООО «ПОСУДА» 16 | Ключевые компетенции ОАО «РЖД Логистика» Стекольная промышленность Производство стройматериалов Объем производства листового стекла в 2013 г. = 240 млн. кв. м. млн. т.( 6% к 2012 г.) Стоимостной объем производства строительных материалов в 2013 г. = 757 млрд. руб. ( 9% к 2012 г.) География и деятельность компании • • • • • Комплексная логистика Грузоперевозки по России и СНГ Международные перевозки Перевозки негабаритных грузов Таможенно-брокерские услуги Объем перевозок 14,000 (млн. тонн) 12,43 3 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 3,268 3,942 1,420 0 2011 2012 2013 I полугодие 2014 Филиалы, обособленные подразделения Офисы дочерних предприятий 17 • • • • • Доставка «door-to-door» Цепочки поставок Складские услуги Экспедирование в портах РЖД Экспресс Совместные предприятия Far East Land Bridge (FELB) Специализируется на транзитных железнодорожных контейнерных перевозках по маршруту Китай–Европа–Китай и сотрудничает с BMW, LG, Samsung, и другими крупными компаниями. Black Sea Ferry Investment Международные перевозки грузов железнодорожными паромами в Черном и Балтийском морях. Фрахтование судов в портах Дальнего Востока в рамках единых транспортно-логистических цепочек. YuXinOu (Chongqing) Logistics Организация регулярных железнодорожных контейнерных перевозок по маршруту Азия (г. Чунцин, КНР) – Европа (г. Дуйсбург, Германия). Полный спектр услуг по обеспечению международных контейнерных перевозок. Euro Rail Trans (ERT) Развитие транзитных перевозок через латвийские порты, единый сквозной сервис по доставке грузов «от двери до двери». 1 8 Зарубежное присутствие РЖДЛ Северный маршрут Транзитное время 14-17 суток 20122013 (TEU) 40,800 FELB YuXinO 5,168 Main customers u 19 Южный маршрут Транзитное время 16 суток | РЖДЛ. Перспективные направления деятельности Транзитные маршруты РЖДЛ Duisburg Lodz Dobra Hamburg Warsaw St. Petersburg Brest Moscow • • • • • • Брест–Забайкальск, Забайкальск–Брест, 12 суток Чунцин – Дуйсбург, 16 суток Сучжоу – Варшава, 13 суток Ченду – Лодзь, 14 суток Женжоу – Гамбург, 15 суток Пусан – Брест/Добра, 15 суток Novorossiysk Iletzk Vladivostok Nakhodka Naushki Dostyk - Использование накладной ЦИМ/СМГС - Успешная тестовая перевозка высокотехнологичной электроники в рефрижераторных контейнерах в зимний период 20 | РЖДЛ. Перспективные направления деятельности Zabaikalsk Zamyn-Uud Zhengzhou Chengdu Chongqing Чунцин Suzhou Pusan Проект Сучжоу (КНР) – Варшава (Польша) Цель проекта: Варшава • Открыть наземный маршрут c побережья КНР в Европу Брест Детали проекта: • Начало — 30 сентября 2013 • Груз — электроника Забайкальск Средняя скорость прохождения поезда по РЖД превышает 1000 км/день 14 суток Суджоу Забайкальск 4d0h 8d1h 10 997 km 13 d 15 h (train of 30.09.2013) 21 | РЖДЛ. Перспективные направления деятельности | Малашевиче 7 673 km 1d0h 3 112 km Брест| 212 km 1d7h Суджоу 4h Варшава Euro Rail Trans Российские логистические компании нацелены развивать сервис и по необходимости увеличивать мощности транспортных коридоров Латвии с целью популяризации транзитной перевозки грузов через страну в международных логистических схемах. Valga Ventspils Riga Rezekne Ожидается увеличение транзитного грузооборота через Латвию. Динамика планируемых объемов перевозок, млн. тонн (уголь, нефтепродукты, удобрения и др.) 2 2 5.8 2.5 2012 +132% 2013 7.3 7.8 +25% +6% 2014 2015 Перевозки BFI Перевозки через порт Раджин Железнодорожно-паромное сообщение Черного моря Existing routes Routes under development (start - 3 in quarter 2 2014г.) Russia China Ukraine Romania Хасан БФИ Russia Kavkaz Раджин Varna БФИ Bulgaria North Korea Georgia Poti Zonguldak Turkey Samsun Железнодорожно-паромное сообщение Балтийского моря Ust-Luga Est. Russia Lat. Baltiysk Kiel Luth. Rostock Zassnits Poland Germany Belarus 23 Грузовая логистика, проекты в разработке: Контейнерные перевозки через порт Раджин РЖДЛ предоставляет полный комплекс услуг для импортеров : • Выгрузка контейнеров с судна на терминал порта Раджин • • • • Портовое экспедирование • • Таможенное оформление в Уссурийске • • Планируемый объем не менее 70 FEU в неделю Терминальные работы Оформление перевозочных документов Отправление регулярных контейнерных поездов назначением на ст. Уссурийск Доставка прошедших таможенное оформление грузов до двери грузополучателя Старт проекта запланирован на сентябрь. 24 Транс-Монгольский маршрут. Крупнейшие центры металлургической промышленности Naushki Ulan-Bator Dzamin-Ude Anshan Baotou Beijing Tanshan Tianjin Yangzi Wuhan Объёмы перевозок: 1 млн тонн руды в 2014 25 | РЖДЛ. Перспективные направления деятельности Грузовая логистика Гжель Екатеринбур г Проект «Ласточка» Ляоюань Автомобили Great Wall 26 Манчжурия Развитие ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ Работа с персоналом: мотивация, обучение, социальные программы OHSAS 18001 — СТРАТЕГИЯ Ключевые компетенции Клиентоориентированность система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ ISO 9001 — система ЦИМ/СМГС менеджмента качества ISO 14001 — система экологического менеджмента 27 | Ключевые компетенции ОАО «РЖД Логистика» Собственные IT-решения СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, блок 1 Тел. +7 (495) 988 68 68 Факс +7 (495) 748 32 32 info@rzdlog.ru www.rzdlog.ru 8 800 775 01 00 Единый информационный центр 24/7
