Торможение розничного кредитования

Торможение розничного кредитования
Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ
Москва, 24 марта 2014 года
НБКИ сегодня
140
млн.
1800
Записей кредитных
историй (кредитов)
65
млн.
1
Кредиторовпартнеров.
Источников и
пользователей
информации
млн.
Уникальных
заемщиков –
физических лиц.
85% экономически
активного
населения страны
Уникальных
корпоративных
заемщиков –
юридических лиц (ЮЛ)
и индивидуальных
предпринимателей
(ИП)
В 2013 году рынок развивался сбалансированно без
«перекоса» в необеспеченное кредитование
Годовая динамика розничного кредитования по типам кредитов
120%
100%
80%
60%
40%
2011 год
38%
41%
41%
37%
2013 год
24%
20%
0%
Кредиты на
покупку
потребительских
товаров
Кредиты с
использованием
кредитных карт
Автокредиты
2012 год
Ипотечные
кредиты
Итого по четырем
популярным типам
кредитов
населению
61% долгов россиян приходится на необеспеченные займы
01.01.2014 г.
01.01.2012 г.
01.01.2013 г.
25.2%
25.4%
17.4%
8.9%
24.5%
48.7%
48.4%
48.3%
15.1%
12.0%
Кредиты на
покупку
потребительских
товаров
Кредиты с
использованием
кредитных карт
Автокредиты
13.7%
12.4%
Ипотечные
кредиты
Качество обслуживания кредитов
стабилизировалось
Индекс кредитного здоровья
120
115
110
105
100
95
90
3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013
Индекс вычисляется на основе расчета доли «плохих» заемщиков среди их общего числа
(bad rate). При этом в качестве «плохих» приняты заемщики, допустившие просрочку более
60 дней в течение последних 6 месяцев. Первое значение bad rate устанавливается в
качестве исходного значения индекса, равного 100. Индекс масштабирован таким образом,
что его уменьшение на 20 пунктов означает удвоение bad rate, а увеличение на 20 пунктов
– уменьшение bad rate в 2 раза.
Кредитные карты остаются востребованным кредитным
продуктом – они удобны для краткосрочных небольших
заимствований
Динамика выдач новых кредитов с помощью кредитных карт
1,800,000
87,785
84,443
90,000
1,700,000
85,000
1,600,000
80,000
1,500,000
75,000
1,400,000
70,000
1,300,000
65,000
1,200,000
60,000
1,100,000
1,690,028
1,000,000
2012 1
квартал
2012 2
квартал
2012 3
квартал
2012 4
квартал
Количество кредитов, единиц (левая шкала)
1,554,009
2013 1
квартал
2013 2
квартал
2013 3
квартал
55,000
50,000
2013 4
квартал
Общий объем кредитов, млн руб. (правая шкала)
В 4-м квартале 2013 года банки выдали более 1,5 миллионов кредитных карт, сумма
задолженности по которым составила 84,4 млрд. руб. По объемам кредитования результат
оказался на 3,81% меньше аналогичного периода 2012 года, а по количеству – меньше на 8,05%.
Темпы закрытия ранее выданных кредитных карт растут
700,000
Динамика погашения кредитов, выданных с помощью кредитных карт
21,459
600,000
500,000
400,000
13,319
300,000
200,000
100,000
319,423
0
2012 1
квартал
2012 2
квартал
2012 3
квартал
2012 4
квартал
Количество кредитов, единиц (левая шкала)
621,671
2013 1
квартал
2013 2
квартал
2013 3
квартал
2013 4
квартал
Общий объем кредитов, млн руб. (правая шкала)
Отмечая сохранение высокого спроса на кредитные карты со стороны населения, нельзя не
отметить тенденцию роста закрываемых кредитов, выданных с помощью кредитных карт.
Так, в 4-м квартале 2014 года было закрыто 621 671 кредитов, выданных с использованием
кредитных карт, что на 94,62% больше аналогичного показателя за 4-й квартал 2012 года.
23,000
21,000
19,000
17,000
15,000
13,000
11,000
9,000
7,000
5,000
Объем кредитов, выданных с помощью кредитных за 2013
год вырос на 41,26%. За 2012 год рост составлял 110,64%.
Динамика кредитования с помощью кредитных карт в 2013 году
24,000,000
23,000,000
1,245,760
1,150,000
21,000,000
1,100,000
20,000,000
1,050,000
19,000,000
1,000,000
18,000,000
950,000
17,000,000
15,000,000
1,250,000
1,200,000
22,000,000
16,000,000
1,300,000
900,000
22,452,007
850,000
800,000
Количество действующих кредитов, выданных с помощью кредитных карт (в единицах) - левая шкала
Суммарный объем действующих кредитов, выданных с помощью кредитных карт (в миллионах рублей) - правая шкала
Средний размер кредита, выданного с помощью кредитной
карты вырос за 2013 год на 10,6%
Средний размер кредита, выданного с помощью
кредитной карты, руб.
55,485
50,166
01/01/2013
01/04/2013
01/07/2013
01/10/2013
01/01/2014
Коэффициент просроченной потребительской
задолженности (КП) по кредитам с
использованием кредитных карт
2.20%
01/01/2013
2.50%
01/04/2013
2.80%
01/07/2013
3.00%
01/10/2013
2.80%
01/01/2014
При росте сумм кредитов,
выданных с
использованием
кредитных карт
стабилизировалось
качество кредитного
портфеля – коэффициент
просроченной
потребительской
задолженности в 4-м
квартале 2013 года
снизился.
Коэффициент просроченной
потребительской задолженности (КП)
рассчитывается как соотношение
остатка по займам, выплаты по
которым просрочены более чем на 30
дней, к общему объему выданных
потребительских кредитов
Рынок розничного кредитования растет без перекоса в
сторону необеспеченного кредитования
Банки находят резервы для развития в существующих клиентах:
Активно развиваются перекрестные продажи;
Все больше счетов находится на постоянном мониторинге (Сигнал 2.0.)
Все большее распространение получают комплексные системы рисканалитики
Возрастает значимость кредитной истории
Дополнительную информацию Вы можете получить в
пресс-службе Национального бюро кредитных историй
(НБКИ):
Елена Григорьева
тел. +7 (495) 221 78 37, доб. 161
e-mail: EGrigoryeva@nbki.ru