1 - xii международная карпатская страховая конференция

Х Международная Карпатская страховая конференция
Украина, Яремче
18-21 февраля 2014 года
НАПРАВЛЕНИЯ
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАЦКОМФИНУСЛУГ
В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ
В 2013-2014 ГГ
НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ РЫНКОВ ФИНАНСОВІХ УСЛУГ
Член Комиссии
ВИКТОР БЕРЛИН
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СТРАХОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ
2
КОЛИЧЕСТВО СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ
И СТРАХОВЫХ БРОКЕРОВ В УКРАИНЕ
Всего страховщиков в Реестре
на 01.01.2014
в т.ч. Non-Life
в т.ч. Life
Количество страховщиков с
иностранными инвестициями
Всего страховых брокеров в
Реестре на 01.01.2014
407
345
62
94
56
3
ДИНАМИКА СТРАХОВОГО РИНКА В ВВП УКРАИНЫ
ДОЛЯ ЧИСТЫХ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ В ВВП
УКРАИНЫ, %
2010
1,2
2011
1,4
2012
1,4
2013 (9 месяцев)
1,6
Увеличение доли страховых премий в ВВП на протяжении 20102013 рр. было связано с восстановлением экономики Украины
после финансового кризиса 2008-2009 гг. и одновременным
увеличением этих показателей.
При этом, в сравнении со странами Европы уровень показателя
является неудовлетворительным
и имеет потенциал роста до 2,0-2,2%.
4
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ
СТРАХОВОГО РЫНКА В УКРАИНЕ
на 30.09.2013 (по сравнению с 30.09.2012):
Активы – 65,8 млрд. грн (+25,7%)
Уставные капиталы – 15,1 млрд грн (+1,4%)
Страховые резервы – 13,9 млрд грн (+19,5%)
Страховые премии – 21,4 млрд грн (+35,2%)
Страховые выплаты – 3,6 млрд грн (-9,0%)
5
СТРУКТУРА ЧИСТЫХ СТРАХОВЫХ ПРЕМИЙ ПО
ВИДАМ СТРАХОВАНИЯ, млн грн
Страхование
кредитов;
541,7; 3%
"Зеленая карта";
265,0; 2%
Авиационное
страхование;
170,6; 1%
Личное страхование от
несчастных случаев на
транспорте, 118.9, 1%
Страхование от
несчастных случаев,
644.6, 4%
Другие виды
страхования;
365,8; 2%
КАСКО;
2 436,2; 15%
Страхование грузов,
736.9, 5%
Страхование
имущества;
1 920,3; 12%
Страхование
ответственности перед
третьими лицами;
Медицинское
790,1; 5%
страхование;
1 562,1; 10%
Страхование огневых
рисков;
1 280,1; 8%
Страхование жизни;
1 703,7; 10%
Страхование
финансовых рисков;
1 844,5; 11%
ОСАГО;
1 840,2; 11%
9 месяцев 2013 года
6
СТРУКТУРА ЧИСТЫХ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ ПО
ВИДАМ СТРАХОВАНИЯ, млн грн
"Зеленая карта";
62,1; 2%
Страхование кредитов; Страхование огневых
рисков;
61,4; 2%
60,6; 2%
Другие виды
страхования, 208.6, 5%
Страхование жизни,
91.4, 2%
Страхование имущества,
106.9, 3%
Медицинское
страхование;
1 155,5; 30%
Страхование
финансовых рисков;
285,8; 7%
ОСАГО;
713,2; 18%
КАСКО;
1 108,3; 29%
9 месяцев 2013 года
7
УРОВЕНЬ ЧИСТЫХ ВЫПЛАТ ПО ОСНОВНЫМ
ВИДАМ СТРАХОВАНИЯ
Уровень
выплат
Виды страхования
74%
45%
39%
23%
Медицинское страхование
КАСКО
ОСАГО
"Зеленая карта"
ОБЩИЙ УРОВЕНЬ ЧИСТЫХ ВЫПЛАТ
Страхование финансовых рисков
Страхование кредитов
Авиационное страхование
Страхование от несчастных случаев
Страхование имущества
Страхование жизни
Страхование огневых рисков, грузов
24%
15%
11%
11%
8%
6%
5%
5%
9 месяцев 2013 года
8
ИТОГИ
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАЦКОМФИНУСЛУГ В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ
ЗА 2012-2013 ГГ
9
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦКОМФИНУСЛУГ
В II-IV КВАРТАЛАХ 2013 ГОДА
В марте 2013 года Нацкомфинуслуг разработана
КОНЦЕПЦИЮ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
НА 2013-2014 ГГ
регуляторная и надзорная политика регулятора по содействию
становлению и развитию страхового рынка реализовывалась в
соответствии с четко поставленными целями;
задействованы инструменты пруденциального надзора –
систематический анализ платежеспособности, соблюдения
страховщиками обязательных критериев и нормативов
достаточности капитала, ликвидности, прибыльности, качества
активов и рисковости операций, других показателей и
требований, которые ограничивают риски по операциям с
финансовыми активами;
10
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦКОМФИНУСЛУГ
В II-IV КВАРТАЛАХ 2013 ГОДА
внедрение практики требования информации по размещению
страховых резервов на “промежуточные” даты (за июнь-сентябрь 2013
года проанализирована такая информация по 199 страховщикам – из 170 страховщиков,
предоставивших информацию, у 29 (17%) страховщиков были установлены факты
недостаточности активов для представления резервов. Нацкомфинуслуг применены
соответствующие санкции, а компаниями пересмотрена деятельность по формированию и
размещению страховых резервов);
активизирована работа по защите прав потребителей (по результатам
рассмотрения обращений в 2013 году было составлено 747 актов о правонарушении (около
1575 обращений);
интегрированы
все
направления
надзора (инспектирование,
пруденциальный надзор и работа с обращениями граждан) для проведения единой
надзорной политики;
активизировано сотрудничество с правоохранительными и
контролирующими органами. Нацкомфинуслуг также
содействует
правоохранительным органам в установлении на страховом рынке фактов, имеющих
признаки криминальных правонарушений. (На протяжении 2013 года - января 2014 года
направлено более 20 обращений в правоохранительные органы)
11
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦКОМФИНУСЛУГ
В II-IV КВАРТАЛАХ 2013 ГОДА
Нацкомфинуслуг пересмотрена практика применения мер
влияния и с целью упреждения возможных
ликвидации/банкротства страховщиков и накопления
существенных долговых обязательств перед страхователями.
Регулятор начал активно применять
такой надзорный инструмент как
отстранение руководства от управления финансовым
учреждением и назначение временной администрации
ЦЕЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
до наступления непоправимых
последствий управленческих
решений, которые
принимаются в компании,
создать для учреждения
условия для наибыстрейшего
преодоления системных
проблем в деятельности и
восстановления финансовой
стабильности
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
после
окончания роботы временного администратора :
компания может
продолжить свою
деятельность на
страховом рынке,
осуществляя ее в
соответствии с
законодательством,
будучи финансово
стойкой и
платежеспособной
в случае невозможности
возобновления деятельности
обеспечение
легального выхода
страховщика из ринка
с соблюдением требований
законодательства (санация,
ликвидация, банкротство)
12
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦКОМФИНУСЛУГ
В II-IV КВАРТАЛАХ 2013 ГОДА
сегодня Нацкомфинуслуг назначены и работают временные
администраторы в 5 страховщиках, :
ОДО «СК «Райп»
ЧАТ «НФСК «Добробут»
ОАО НАСК «Оранта»
ЧАТ «УПСК»
ЧАТ «СК «Интер»
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ВРЕМЕННЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ:
 организовано проведение внешнего независимого аудита;
 проведены роботы по формированию реестров кредиторов;
 осуществляется представительство страховщиков в судах, сотрудничество с
правоохранительными органами;
 проводится инвентаризация хозяйственных договоров и оценка стоимости и
достаточности активов, которыми представлены страховые резервы для
соблюдения требований к платежеспособности;
 реализуются мероприятия по финансовому оздоровлению компаний;
 ведется работа по оптимизации затрат на ведение дела, особенно тех, что
непосредственно не связаны со страховой деятельностью.
13
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦКОМФИНУСЛУГ
В 2013 ГОДУ
Предпринятые Нацкомфинуслуг в 2013 году меры позволили
повысить оперативность реагирования регулятора по
отношению к проблемным страховщикам
Меры влияния
2012
2013
Распоряжения про устранение нарушений
143
478
Штрафные санкции
193
378
Временная остановка действия лицензий
4
27
Аннулирование лицензий
26
21
Исключение из ГРФУ
28
11
-
5
0,5
33
Назначение временной администрации
Возмещения, полученные страхователями
при содействии Нацкомфинуслуг, млн.грн.
14
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦКОМФИНУСЛУГ
В 2013 ГОДУ
Нацкомфинуслуг осуществляла мероприятия, направленные на повышение
концентрации и капитализации страхового рынка, в первую очередь
путем проведения жесткой политики по отношению к слабым,
недобропорядочным компаниям.
При этом в 2013 году (01.01.2013-30.09.2013):
активы страховщиков выросли на 17% с 56,2 млрд.грн. до 65,8 млрд.грн.;
страховые резервы – на 10% с 12,6 млрд.грн. до 13,9 млрд.грн.;
доля чистых страховых премий в валовых платежах за счет сокращения
операций внутреннего «схемного» перестрахования выросла с 60% до 74%.
изменились объемы и структура активов, которыми страховщикам
разрешено представлять страховые резервы: выросли депозитные вложения
(+5% с 8,7 млрд.грн. до 9,1 млрд.грн.); страховщики продолжают
инвестировать в государственные ценные бумаги ( + 5,9 %, что составило 2,4
млрд.грн.).
15
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАЦКОМФИНУСЛУГ
В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ
НА 2014 ГОД
16
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТЕ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ
В 2014 ГОДУ УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ НАДЗОР
ЗА СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
 ПЕРЕСМОТР УСЛОВИЙ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ СТРАХОВЩИКОВ
24.01.2014 вступило в силу распоряжение Нацкомфинуслуг от 24.12.2013 №4677
„О внесении измененив в некоторые нормативно-правовые акты
Госфинуслуг”.
Распоряжением расширен перечень оснований,
на которых Нацкомфинуслуг будет иметь полномочия для
более оперативного применения мер влияния к страховщикам, что позволит
 эффективно препятствовать нарушениям законодательства;
 остановить в случае необходимости выведение активов из компании.






Нацкомфинуслуг сможет останавливать и/или аннулировать лицензии в случае, если:
страховщиком систематически нарушаются трабования законодательства и/или
Нацкомфинуслуг неоднократно применялись к нему меры влияния;
установлен факт несоответствия фактического местонахождения страховщика по адресу,
заявленому в ДРФУ/договоре страхования, и в случае неуведомления об изменении
местонахождения;
несоблюдение страховщиком на любую дату требований законодательства в части
обеспечения достаточного уровня платежеспособности для обеспечения будущих выплат
страхователям;
неподача отчетности в Нацкомфинуслуг о результатах своей деятельности или неполное
раскрытие такой информации;
предоствление страховщиком в Нацкомфинуслуг недостоверной информации (в т.ч. в
документах, предоставляемых для получения лицензии;
непредоставление инспекторам Нацкомфинуслуг информации или недопуск их к
проведению проверки.
17
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТЕ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ
В 2014 ГОДУ УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ НАДЗОР
ЗА СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
 УСТАНОВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ, РАСКРЫТИЯ
ИНФОРМАЦИИ
распоряжение Нацкомфинуслуг „Об утверждении Требований к организации и
функционированию системы управления рисками у страховщика”,
внедрение страховщиком системы управления рисками с целью рационального их
урегулирования, поскольку в соответствии с принципами IAIS система управления рисками
является составляющей пруденциального надзора.
проект распоряжения Нацкомфинуслуг „Об утверждении Порядка проведения
внутреннего аудита (контроля) в финансовых учреждения”.
определены организационная структура и требования к службе внутреннего аудита, ее
цели, задания, функции, права и обязанности.
 УРЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСА КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ВИДАМ СТРАХОВАНИЯ
распоряжение Нацкомфинуслуг „О согласовании проекта постановления Кабинета
Министров Украины «О внесении изменений к постановлению Кабинета
Министров Украины от 04.06.1994 №358”
обеспечение недопущения завышения размера комиссионного вознаграждения как
составляющей норматива на ведение дела страховщика, что, в свою очередь, входит в
страховой тариф и непосредственно влияет на платежеспособность страховщика.
18
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВЩИКОВ,
ПО ОТНОШЕНИЮ К КОТОРЫМ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ БУДУТ
ПРИНИМАТЬСЯ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК
 Страховщики, которыми не соблюдаются требования к
платежеспособности;
 Страховщики, у которых наблюдается дефицит средств
для представления страховых резервов;
 Страховщики, которые отдают в перестрахование
более 30% принятых страховых рисков;
 Страховщики, по отношению к которым установлены
факты систематического нарушения требований
законодательства про финансовые услуги;
 Страховщики, по отношению к которым установлены
факты предоставления недостоверной информации в
Нацкомфинуслуг
19
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛИТИКИ В
СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ
 Повышение требований к капиталу
 Нормативно-регуляторное влияние на бизнеспроцессы
 Жесткая политика по отношению к слабым,
недобропорядочным компаниям
Нацкомфинуслуг сегодня делает решительные шаги для
становления устойчивого и конкурентоспособного
небанковского финансового сектора Украины,
формирования надежных механизмов защиты средств
инвесторов и граждан, создания действенной системы
защиты прав потребителей финансовых услуг, а также
интеграции в мировое финансовое сообщество без угрозы
национальным интересам и экономической безопасности
27
Украины.
20
НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМИССИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ РЫНКОВ
ФИНАНСОВІХ УСЛУГ
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Больше информации на оновленном сайте
www. NFP.GOV.UA
21