Минераловатные утеплители дефицит тепла

Минераловатные утеплители: дефицит тепла
http://www.alesbud.com.ua/modules.php?name=News&file=article&sid=39
Добавлено 03/04/2007
"Property Times" № 11(160), 26 марта – 1 апреля 2007 г.
Рынок минераловатных утеплителей развивается достаточно динамично, однако, несмотря на это, он все еще
отстает от общестроительных темпов
Специалисты констатируют, что рынок минераловатных утеплителей практически на 100 % заполнен импортной продукцией,
по различным данным соотношения отечественных и зарубежных материалов выглядит приблизительно так: 5:95 %
соответственно.
Операторы теплого рынка
Рынок минераловатных (МВ) утеплителей развивается достаточно динамично, однако, несмотря на это, он все еще отстает он
общестроительных темпов.
В 2006 году существенных изменений в составе операторов рынка МВ не произошло, по-прежнему лидирующие позиции
занимают компании-импортеры. В сегменте базальтовых теплоизоляционных материалов рынок поделили между собой два
игрока: Rockwool (Дания) и Paroc (Финляндия), занимающие около 75 и 10 % общего объема рынка соответственно. Менее
масштабно представлены материалы под следующими торговыми марками: Nobasil (Словакия), «Белтеп» (Белоруссия), также
в прошлом году украинский потребитель получил возможность приобретать продукцию под ТМ «ТехноНИКОЛЬ» (Россия),
Isovol (Россия), Isoroc (Польша), вышел на отечественный рынок китайский и турецкий производитель.
Материалы из стекловолокна поставляются в нашу страну под ТМ Isover (Франция) и Ursa (Испания). К сожалению,
специалисты констатируют, что рынок минераловатных утеплителей практически на 100 % заполнен импортной продукцией,
по различным данным соотношения отечественных и зарубежных материалов выглядит приблизительно так: 5:95 %
соответственно (соотношение немного различается в зависимости от материала – базальт и стекловолокно, однако
погрешность составляет не более 1-2 %).
Относительно отечественного производства МВ Виктор Киндзерский, исполнительный директор «Rockwool Украина»
сообщает: «Украинские производители минеральной ваты не составляют конкуренцию импортерам. Особенно это касается
рынка общестроительной изоляции. Данный факт объясняется тем, что на отечественных заводах установлено устаревшее
оборудование, поэтому предприятия не имеют возможности производить высококачественные материалы».
«На данный момент продукция отечественных производителей может конкурировать с импортной только лишь по ценовым
характеристикам, однако она не составляет полноценной конкуренции по показателям качества, ассортименту продукции,
техническому сопровождению и представлению на рынке», – комментирует Егор Фаренюк, глава представительства UAB
Paroc.
Удастся ли запастись?
Говоря о динамике развития рынка минераловатных утеплителей, специалисты отмечают тот факт, что, начиная с прошлого
года, наметилась четкая тенденция к наращиванию объемов продаж. «Украинский рынок МВ, наряду с рынками других
восточноевропейских стран, является одним из наиболее динамично и интенсивно развивающихся, – поясняет Виктор
Киндзерский. – Ежегодный рост рынка составляет около 30 %, а, начиная с 2006 года, тенденция развития идет к
увеличению ежегодного потребления материалов на 55 % (ориентировочно)».
По информации, предоставленной Еленой Климятовой, менеджером по рекламе ПИИ «УРСА», по итогам 2006 г. ситуация
на рынке минераловатных утеплителей в натуральном выражении выглядит следующим образом: Ursa – 25 %, Isover – 32 %,
Rockwool – 23 %, Paroc – 2 %, Nobasil – 1 %, турецкие производители – 17 %.
Определить точный годовой объем рынка операторы затрудняются, называют только приблизительную цифру – около 1,5–
1,7 млн куб. м.
Компания «Rockwool Украина» предоставила данные по первому полугодию 2006 г.:






Rockwool – 1 436 402 куб.м;
Paroc – 22 457 куб.м;
Izomat – 16 146 куб.м;
Isover – 36 8876 куб.м;
Ursa – 237 578 куб.м;
Gomel – 1 207 куб.м.
По данным Егора Фаренюка, в денежном выражении рынок ТИМ оценивается порядка EUR120 млн (без учета технической
изоляции).
В общей массе минераловатных утеплителей, по словам экспертов, наиболее востребованными являются материалы,
применяемые при обустройстве плоских кровель.
«Кроме того, формируется и развивается рынок частного строительства, что обусловило популярность, так называемой,
мягкой ваты. Фасадные материалы также занимают значительную долю продаж», – дополняет Виктор Киндзерский.
В целом же, если говорить об основных тенденциях рынка минераловатных утеплителей, то в первую очередь необходимо
отметить острый дефицит продукции. Этот факт отмечают все без исключения игроки строительного комплекса, имеющие
отношение к данному продукту (как производители, так и компании-застройщики, которым приходилось неделями, а то и
месяцами ожидать свой заказ). Операторы данного сегмента рынка объясняют это явление нехваткой производственных
мощностей для удовлетворения существующего спроса.
«Дело в том, что производители устанавливают квоты для каждой страны, покупающей утеплитель. Размер этой
квоты для Украины не успевает за развитием строительного рынка», – сетует Валерий Мехед, менеджер отдела
снабжения строительной компании «Алес Буд».
Проблема нехватки продукции имела негативные последствия не только для потребителя, хотя, безусловно, в первую
очередь пострадал именно он. Производители и поставщики в течение 2006 г. периодически поднимали цену на свою
продукцию. Нельзя сказать, что удорожание утеплителя было вызвано исключительно субъективным фактором (дефицитом
материала), поскольку в прошлом году повысились цены на сырье и энергоносители. Однако все же дефицит
поспособствовал росту стоимости минераловатных утеплителей, при этом спрос на продукцию остался неизменным. Такая
тенденция, скорее всего, сохранится и в текущем году. Более того, строители обеспокоены тем фактом, что в связи с вводом
в действие новых ДБН В.2.6-31:2006 «Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель» (согласно которым
повышаются требования к теплоизоляции зданий), дефицит ТИМ усугубиться и станет более ощутимым.
Недостаточное количество продукции наложило свой отпечаток и на сезонную динамику продаж. При отсутствии дефицита,
сезонная картина выглядит следующим образом. «Спад продаж приходится на зимнее время, когда темпы строительства
замедляются. Фактор сезонности действительно влияет на уровень продаж. Тем не менее, материалы зачастую используют
внутри помещений (полы, внутренние стены, перегородки, потолки и т. д.), поэтому спрос хотя и ослабевает, но все же
существует», - поясняет Елена Климятова.
Виктор Киндзерский добавляет: «В тоже время, структура сбыта компаний производителей БВ позволяет избегать (в
большей или меньшей степени) сезонности в продажах. За счет грамотно отлаженных отношений с дилерами, строительными
организациями и логистики, становится возможным завозить материалы в Украину и формировать складские запасы
непосредственно как у заказчика, так и у
дилеров».
По информации г-на Цимека, из-за нехватки
щебня несколько крупных столичных бетонных
заводов вынуждены были останавливать
производство на один-два дня. Директор по
продажам компании «Форум-ДС» Татьяна Яцкова
считает, что больше всего пострадали
небольшие предприятия и в будущем они
вообще могут остаться не у дел. По словам
начальника отдела снабжения Новомосковского
карьера Владимира Китова, многие карьеры не в
состоянии удовлетворить постоянно растущий
спрос. «В 2005 г. строители выбрали в два раза
больше материала, чем в 2004 г., а в нынешнем
январе по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года спрос на щебень вырос на 60%. К
нам поступило 19 заявок от российских
компаний, которые мы не в состоянии
удовлетворить», — рассказал он. При этом г-н
Китов отмечает, что предприятие не может
увеличить его добычу из-за отсутствия
современного оборудования. «Это привело к
росту цен: только в этом году щебень подорожал
на 10% — с 54 до 60 грн. за т», — добавил он.
Однако в прошедшем году ситуация сложилась несколько иным образом, что было обусловлено погодными факторами и
дефицитом минваты. Владислав Шевченко, специалист по рекламе и маркетингу «Сан-Гобэн Изовер» сообщает: «В связи с
благоприятными для ведения строительных работ погодными условиями и отложенным спросом, возникшим в результате
недостаточного количества ТИМ на рынке, в прошлом году фактор сезонности был нивелирован».
По словам Виктора Киндзерского, в связи с таким положением вещей сформировать полноценные складские запасы не
представлялось возможным, поскольку материал реализовывался фактически с «колес». В текущем году, по мнению
специалиста, фактор сезонности будет выражен более остро.
Изменений не предвидится
Как и в других сегментах строительных материалов, лидерство по использованию минераловатных утеплителей принадлежит
столице и Киевской области (по данным, Виктора Киндзерского, здесь сосредоточено до 60 % всех строительных объектов).
Однако операторы рынка единогласно отмечают, что в 2006 г. наметилась устойчивая тенденция к наращиванию объемов
регионами – в процентном соотношении в прошлом году рост в регионах превысил аналогичные киевские показатели. При
этом Елена Климятова обращает внимание, что каждый регион развивается согласно своему индивидуальному сценарию, для
каждой области характерны собственные потребительские предпочтения при выборе ТИМ в зависимости от приоритетов
строительства. «Например, в Западном регионе наиболее развито частное строительство, а в Восточном – промышленное», –
поясняет специалист.
«Кроме того, - дополняет Виктор Киндзерский, – отличается и структура продаж в регионах, что объясняется их близостью к
строительной культуре той или иной страны. Также нужно учитывать климатические (север–юг) и финансовые условия
регионов. К примеру, в на западе Украины преобладает потребление «мягкой» ваты, по причине схожести строительного
рынка с польским».
Как сообщает Владислав Шевченко, позитивные тенденции в стройсекторе и приход на региональные рынки крупных
строительных компаний будут способствовать изменению структуры продаж в пользу регионов.
Если же говорить в целом о развитии рынка минераловатных утеплителей, необходимо отметить, что специалисты ожидают
40%-ный рост продаж данных материалов. Это обусловлено наращиванием объемов строительства и введением ДБН В.2.631:2006 «Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель».
По прогнозам Егора Фаренюка, в 2007 году будут наблюдаться следующие тенденции:



продажи материалов несущественно увеличатся с учетом дефицита;
у некоторых компаний несколько сократится ассортиментный ряд продукции;
произойдут изменения состава операторов рынка: выйдут или расширять свое присутствие такие компании, как
Knauf, «Белтеп», «ТехноНИКОЛЬ».
По большому счету, существенных изменений на рынке не произойдет. Сохраниться перманентное увеличение стоимости
базальтовой ваты и стекловолокна, чему активно будет способствовать конкуренция между рынками сбыта.
К сожалению, проблема дефицита продукции в текущем году останется нерешенной, хотя определенные попытки выхода из
своего рода кризиса предприниматься будут. Как сообщает, Виктор Киндзерский, в 2007 г. дефицит составит от 35 до 40 тыс.
тонн.
Специалист информирует: «Ряд зарубежных инвесторов (российских) объявили о планах создать в Украине заводы по
производству БВ, однако нужно учитывать, что строительство линии от момента начала монтажа до запуска составляет около
двух лет. Необходимо отметить, что наша компания уже начала монтаж дополнительной производственной линии в городе
Малкини (Польша)».
Владислав Шевченко сообщил, что для решения проблемы дефицита минераловатной теплоизоляции завод Isover в г.
Егорьевске планирует увеличить производство стекловолоконной продукции на 50 %.
Но пока выход новых игроков на украинский рынок и расширение производственных мощностей не смогут нивелировать
проблему нехватки продукции, поскольку объем поставок продукции основные импортеры оставили неизменным.
Мнение потребителя
Валерий Мехед, отдела снабжения строительной компании «Алес Буд»
В случае с минераловатным утеплителем строителям, к сожалению, пришлось вспомнить забытое с советских
времен слово «дефицит». Создается впечатление, что в Украину попадает все меньше и меньше этого
материала. Из-за чего цены на минераловатный утеплитель с начала прошлого года возросли почти в два раза.
Получить минвату сейчас непросто, и тому, кто не имеет связей с прямыми импортерами материала, приходится
иногда ждать поставок по месяцу с момента оплаты. Для решения данной проблемы необходимо открывать
новые заводы либо же существенно расширять производственную базу старых, что пока не является
приоритетным видом деятельность операторов рынка ТИМ. По крайней мере, в нынешнем году ситуация
кардинально не изменится. Поэтому пока нам приходится группировать материалы нескольких поставщиков для
выполнения заказов.
Ирина Настыч