Обзор рекламного рынка безрецептурных лекарственных препаратов в СМИ Лилия Владимирова Руководитель сектора по работе с рекламодателями TNS Россия 3 апреля 2014, Москва Рекламный бюджет России, в млрд.руб. +10% 327.8 по сравнению с 2012 годом 297.8 263.4 257.2 217.9 218.6 186.4 166.2 129.2 95.9 74.7 58.2 36.5 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Источник: Ассоциация коммуникативных агентств России. Net бюджеты, без учета НДС. 2 Рекламный рынок России в 2013 году 327,8 млрд. руб ТВ Радио 5% Наружная реклама 12% 48% 11% 2.7% 5.6% 3% Пресса 2% +13% +8% -10% Газеты -9% Журналы -8% Рекламные издания 22% +9% -15% Интернет +27% Прочие +16% Источник: Ассоциация коммуникативных агентств России. Net бюджеты, без учета НДС. 3 3 ТОП 10 товарных категорий в 2013 г. VS. 2012 г. Лекарства, БАДы 15.3% Ритейл 11.8% Косметика, гигиена 10.5% Авто и мото транспорт 9.3% Продукты питания 7.6% Кондитерские изделия Безалкогольные напитки 5.3% 5.0% +22,8% +8,3% +2,3% +5,8% +4,0% +1,8% +0,7% Развлечения 4.7% +6,6% СМИ 4.6% +12,7% Финансовые услуги 3.9% -7,6% % от общих затрат на рекламу TNS Media Intelligence. ТВ, Пресса, Радио, Наружная реклама. Москва с учетом национального размещения. Совокупный рекламный бюджет рассчитывается в рублях по прайс-листам, без учета скидок и специальных соглашений, но с учетом надбавок за цветность и позиционирование в Прессе. 4 Динамика рекламных затрат ТОП 3 категорий млн.руб. Лекарства, БАДы 60,000 ТОП 1 50,000 Косметика, гигиена 40,000 30,000 Ритейл ТОП 2 2008 2009 20,000 10,000 0 2010 2011 2012 2013 TNS Media Intelligence. ТВ, Пресса, Радио, Наружная реклама. Москва с учетом национального размещения. Совокупный рекламный бюджет рассчитывается в рублях по прайс-листам, без учета скидок и специальных соглашений, но с учетом надбавок за цветность и позиционирование в Прессе. 5 ТОП 10 рекламодателей в 2013 г. VS. 2012 г. PROCTER & GAMBLE 3.8% MARS-RUSSIA 3.1% -2,2% +0,2% PEPSI CO 2.9% +1,5% UNILEVER 2.9% -3,4% L'OREAL 2.3% NESTLE HENKEL GROUP NOVARTIS 2.0% 1.8% 1.7% -1,8% +6,9% -1,0% +25,6% RECKITT BENCKISER 1.6% -0,2% DANONE 1.6% -8,7% Топ рекламодателей по затратам на рекламу TNS Media Intelligence. ТВ, Пресса, Радио, Наружная реклама, Интернет. Москва с учетом национального размещения. Совокупный рекламный бюджет рассчитывается в рублях по прайс-листам, без учета скидок и специальных соглашений, но с учетом надбавок за цветность и позиционирование в Прессе. 6 ТОП 10 рекламодателей, Лекарства, БАДы VS. 2012 г. 11.1% NOVARTIS 8.9% ФАРМСТАНДАРТ ЭВАЛАР 7.4% BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP 5.7% SANOFI AVENTIS 5.0% BAYER AG 4.8% JOHNSON & JOHNSON TEVA 4.6% 4.1% +25.4% +31,3% +8,3% +21,1% +29,0% +24,9% +19,8% -6,6% ПАНДА РИА 3.4% +49,4% RECKITT BENCKISER 3.4% -9,7% Топ рекламодателей по затратам на рекламу TNS Media Intelligence. ТВ, Пресса, Радио, Наружная реклама, Интернет. Москва с учетом национального размещения. Совокупный рекламный бюджет рассчитывается в рублях по прайс-листам, без учета скидок и специальных соглашений, но с учетом надбавок за цветность и позиционирование в Прессе. 7 Лекарства и БАДы. ТОП 5 подкатегорий, 2013 г. % от общих затрат на рекламу % использования населением Средства от кашля и боли в горле 40% 8,8% 40% Обезболивающие и жаропонижающие препараты 7.8% 60% 60% Средства от насморка 5.7% 40% 40% Средства от боли в мышцах и суставах 34% 5.3% 34% Витамины 34% 4.8% 34% % от общих затрат на рекламу в категории «Лекарства, БАДы» TNS Media Intelligence. ТВ, Пресса, Радио, Наружная реклама, Интернет. Москва с учетом национального размещения. Совокупный рекламный бюджет рассчитывается в рублях по прайс-листам, без учета скидок и специальных соглашений, но с учетом надбавок за цветность и позиционирование в Прессе. Marketing Index, Россия, 2013/2 полугодие . % от взрослого населения России, города 100 тыс.+ 8 Использование марок болеутоляющих и жаропонижающих средств. ТОП 10 22.1 21 Но-шпа 20.1 49.8 19.4 43.3 16.9 14.9 9.4 14.2 5.1 13.3 13.2 13 48.8 жен. / 25+ Цитрамон жен. / 35+ Парацетамол жен. / 35+ Анальгин 56.8 Лидеры по потреблению Все 16+ Coldrex жен. / 16-24 Терафлю жен. / 16-24 Ацетилсалициловая кислота жен. / 35+ Пенталгин жен. / 35+ Аспирин жен. / 55+ 19.8 21.8 12.6 2.5 Nurofen жен. / 16-54 Marketing Index, Россия, 2000/1 полугодие – 2013/2 полугодие Марка «Терафлю» измеряется с 2004/1 полугодия 9 Общие затраты на рекламу самых используемых марок, 2000 – 2013 гг. Gross бюджеты Млн. 9000 8000 7,772 7000 6000 5,225 5000 4,890 4,747 4000 3,530 3000 2000 1000 0 NUROFEN COLDREX ТЕРАФЛЮ ПЕНТАЛГИН НО-ШПА 33 11 АНАЛЬГИН ПАРАЦЕТАМОЛ TNS Media Intelligence. ТВ, Пресса, Радио, Наружная реклама, Интернет. Москва с учетом национального размещения. Совокупный рекламный бюджет рассчитывается в рублях по прайс-листам, без учета скидок и специальных соглашений, но с учетом надбавок за цветность и позиционирование в Прессе. 10 Лечение и профилактика Обращались к врачу 57% Использовали препараты от боли 87% Покупают лекарственные препараты самостоятельно или по рекомендации знакомых 65.1% По рецепту или рекомендации врача 42.6% 12.3% По рекомендации фармацевта Marketing Index, Россия, 2013/2 полугодие % от взрослого населения России, города 100 тыс.+ 11 Резюме Увеличив объём рекламы на 10.1%, рекламный рынок России продемонстрировал положительную динамику к показателям в 2012 г. Однако, это наименьший прирост по сравнению с предыдущими годами. «Лекарственные препараты, БАДы» удерживают лидерство в ТОПе товарных категорий, увеличивая объёмы рекламных вложений. В 2013 году в ТОП 10 рекламодателей впервые попадает фармпроизводитель. Наблюдается увеличение спроса на лекарственные препараты, которые активно размещают рекламу во всех типах СМИ. Вклады в рекламу позволяют привлечь новую и более молодую группу населения. 12 Спасибо за внимание!