1 - Администрация Череповецкого муниципального района

Социально-экономическое
развитие Череповецкого района
в 2014 году, прогноз на 2015-2017
годы
2014 год
Принципы формирования прогноза СЭР
2
Прогноз социально - экономического развития
района строится на основании двух массивов
данных:
Департамент экономики
Правительства Вологодской
области
Сценарные условия
1
Прогнозные показатели
СЭР
Статистические данные
Данные предприятий и
организаций
2
1. Сценарные условия, разработанные МЭР
РФ, и рекомендованные Департаментом
экономики
Правительства Вологодской
области для формирования прогноза
развития муниципальных районов и
городских округов Вологодской области;
2. Статистические данные, предоставляемые
Территориальным органом Федеральной
службы государственной статистики по
Вологодской области, а также данные
предприятий и организаций.
На
основании
этих
данных
отдел
стратегического планирования совместно с
Департаментом экономики Правительства
Вологодской
области
разрабатывает
прогнозные показатели для формирования
бюджета района на будущий год и плановый
период.
Показатели СЭР
СоциальноЭкономическое
Развитие
3
1.
Объем промышленного производства
2.
Объем сельскохозяйственного производства
3.
Прибыль прибыльных предприятий
4.
Численность занятых в экономике района
5.
Фонд заработной платы
6.
Средняя заработная плата
7.
Ввод жилья
8.
Оборот розничной торговли
9.
Объем платных услуг
10. Инвестиции в основной капитал
1. Объем промышленного производства
4
Млн.руб.
2013 прогноз
2013 факт
2014 прогноз
2014 оценка
по 9 мес.
2015 прогноз
2016 прогноз
2017 прогноз
2 014,1
2 014,4
2 166,7
1 024,6
2 285,0
2 405,6
2 505,3
3,000
2,500
2,014.1
2,000
2,166.7
7,6%
2,285.0
5,5%
2,505.3
2,405.6
4,1%
5,3%
1,500
1,000
2,014.4
1,024.6
500
0,0%
- прогноз МЭРТ
0
2013
2014
2015
2016
2017
За 9 месяцев 2014 г. крупными и средними промышленными предприятиями произведено продукции на 779,0
млн. руб., (36,0% от плана). Предприятиями обрабатывающей промышленности произведено продукции на 475,2
млн.руб., (- 42,5% к аналогичному периоду 2013 г.).
Объем промышленного производства в отрасли производства и распределения электроэнергии, газа, тепловой
энергии и воды за этот же период составил 303,8 млн.руб. (96,9% к уровню 2013 года). Существенное влияние на
снижение объемов промышленного производства в 2014 году оказало банкротство ЗАО «Череповецкий бройлер»
и сложная ситуация в птицеводческой отрасли в целом.
2. Объем сельскохозяйственного производства
5
Млн.руб.
2013 прогноз
2013 факт
2014 прогноз
2014 оценка
по 9 мес.
2015 прогноз
2016 прогноз
2017 прогноз
3 021,6
2 562,0
2 640,0
2 154,0
2 690,0
2 725,0
2 760,0
3,500
3,021.6
3,000
2,640.0
2,690.0
2,725.0
2,760.0
2015
2016
2017
2,500
2,000
1,500
2,562.0
1,000
2,154.0
500
0
2013
2014
Сельхозпредприятиями района за 9 месяцев 2014 г. отгружено продукции на 1 615,5 млн. руб., (61,2% от плана).
Снижения объема сельхозпроизводства в 2013 и 2014 гг. вызвано последствиями непростой финансовой
ситуации, приведшей к банкротству ЗАО «Череповецкий бройлер» и ЗАО «Шухободское», также сложная
финансовая ситуация сохраняется в ЗАО «Малечкино» и СХПК «Овощной».
Учитывая сезонность сельхозпроизводства, а также факт увеличения увеличивается производство мяса и мясной
продукции и роста объемов реализации овощей открытого и закрытого грунта в конце года мы рассчитываем на
выполнение плановых показателей.
3. Прибыль прибыльных предприятий
6
Млн.руб.
2013 прогноз
2013 факт
2014 прогноз
2014 оценка
по 9 мес.
2015 прогноз
2016 прогноз
2017 прогноз
232,1*
302,3
328,6
х
354,8
381,2
407,5
* - по крупным и средним предприятиям
450
400
328.6
350
300
250
232.1
8,7%
354.8
7,9%
407.5
381.2
6,9%
7,4%
200
150
302.3
100
0,0%
50
- прогноз МЭРТ
0
2013
2014
2015
2016
2017
В 2013 г. прибыль прибыльных предприятий (по полному кругу предприятий) составила 302,3 млн.руб., на 2014 г.
было запланировано увеличение прибыли прибыльных предприятий на 8,7% к уровню 2013 года. Скорее всего
данный показатель не будет достигнут.
4. Численность занятых в экономике района
7
Чел.
2013 прогноз
2013 факт
2014 прогноз
2014 оценка
по 9 мес.
2015 прогноз
2016 прогноз
2017 прогноз
7281
7350
6248
х
6052
6036
6036
8,000
7,281
7,000
6,248
6,052
6,036
6,036
2014
2015
2016
2017
6,000
5,000
4,000
7,350
3,000
2,000
1,000
0
2013
В 2014 г. планируемое значение численности занятых составит 85,0% к уровню 2013 г. В 2015 году прогнозируется
снижение числа занятых в экономике района на 3,1%, в 2016 г. снижение на 0,3%, в 2017 г. численность занятых
стабилизируется. Снижение численности занятых в 2013 и 2014 гг. обусловлено банкротством предприятий ЗАО
«Череповецкий бройлер» и ООО «Птицефабрика «Климовская».
Говоря о численности занятых в экономике района, следует учитывать, что приведенная цифра не включает в себя
количество ИП и людей работающих у ИП (порядка 2000 чел.), и жителей района, занятых на предприятиях
г.Череповца и соседних районов (порядка 5000 человек).
5. Фонд заработной платы
8
Млн.руб.
2013 прогноз
2013 факт
2014 прогноз
2014 оценка
по 9 мес.
2015 прогноз
2016 прогноз
2017 прогноз
1 659,5
1 817,4
1 647,1
х
1 663,7
1 773,7
1 924,6
1,924.6
1,950
1,900
8,5%
1,850
1,800
1,773.7
1,817.4
1,750
1,700
1,659.5
1,647.1
1,663.7
6,6%
1,650
1,600
-9,4%
1,0%
0,0%
1,550
- прогноз МЭРТ
1,500
2013
2014
2015
2016
2017
Фонд заработной платы по данным Департамента экономики Правительства Вологодской области в 2013 г.
составил 1817,4 млн.руб. В 2014 году в связи с уменьшением численности занятых планируется снижение фонда
заработной платы на 9,4%.
6. Средняя заработная плата
9
Руб.
2013 прогноз
2013 факт
2014 прогноз
2014 оценка
по 9 мес.
2015 прогноз
2016 прогноз
2017 прогноз
18 993
20 607
21 969
х
22 911
24 490
26 573
30,000
25,000
20,000
21,969
22,911
18,993
6,6%
4,3%
26,573
24,490
8,5%
6,9%
15,000
10,000
20,607
5,000
0,0%
- прогноз МЭРТ
0
2013
2014
2015
2016
2017
По итогам 9 месяцев 2014 г. средняя заработная плата в Череповецком районе по данным Вологдастата, без
учета малого предпринимательства, составила 23 870,0 руб. (78,0% от средней по области).
Транспорт и связь - 73 448,0 руб.
Государственное управление – 31 557,0 руб.
Обрабатывающие производства – 30 124,0 руб.
Гостиницы и рестораны – 28 131,0 руб.
Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды – 25 759,0 руб.
Оптовая и розничная торговля – 23 121,0 руб.
Сельское хозяйство – 18 666,0 руб.
Здравоохранение – 17 819,0 руб.
Образование – 17 512,0 руб.
Предоставление услуг – 14 787,0 руб.
7. Ввод жилья
10
Кв.м.
2013 прогноз
2013 факт
2014 прогноз
2014 оценка
по 9 мес.
2015 прогноз
2016 прогноз
2017 прогноз
25 000
36 733
28 000
56 298
30 200
31 500
35 000
60,000
50,000
40,000
30,000
25,000
20,000
36,733
28,000
30,200
31,500
2015
2016
35,000
56,298
10,000
0
2013
2014
2017
По данным ФГБУ «ФКП Росреестра» по Вологодской области за 9 месяцев 2014 г. включено объектов в
государственный кадастр недвижимости общей площадью 42 224 кв. м жилья (150,8% от плана).
Все жилье введено в эксплуатацию индивидуальными застройщиками.
Начальный прогноз на 2014 г. предполагал снижение данного показателя на 23,8% к уровню 2013 года, однако,
исходя из оценочных данных по итогам 9 месяцев 2014 г., рост показателя может составить 53,3%.
8. Оборот розничной торговли
11
Млн.руб.
2013 прогноз
2013 факт
2014 прогноз
2014 оценка
по 9 мес.
2015 прогноз
2016 прогноз
2017 прогноз
2 803,6
2 657,6
3 008,6
2 696,0
3 307,6
3 598,1
3 891,7
4,500
4,000
3,500
3,000
2,803.6
3,008.6
3,307.6
9,9%
2,500
3,891.7
3,598.1
8,2%
8,8%
2,000
1,500
1,000
2,657.6
2,696.0
0,0%
500
- прогноз МЭРТ
0
2013
2014
2015
2016
2017
За 9 месяцев 2014 г. оборот розничной торговли составил 2 022,0 млн. руб., (67,2% от плана). По итогам 2013 г.
прогнозировался рост оборота розничной торговли в 2014 году на 13,2%. По данным за 9 месяцев 2014 г. можно
предположить, что значение годового показателя приблизится к запланированному.
Торговую деятельность на территории района осуществляет 302 торговые точки. Выездной торговлей охвачено
232 населенных пункта. Осуществляют деятельность 5 торговых сетей: «Дисма», «Дикси», «Чикаго», «Моя семья»
и «Каравай».
На постоянной основе ведется мониторинг цен на социально значимые товары по 13 торговым предприятиям.
9. Объем платных услуг
12
Млн.руб.
2013 прогноз
2013 факт
2014 прогноз
2014 оценка
по 9 мес.
2015 прогноз
2016 прогноз
2017 прогноз
628,4
686,7
736,8
750,3
778,8
822,4
866,8
1,000
900
800
700
736.8
778.8
628.4
7,3%
5,7%
866.8
822.4
5,4%
5,6%
600
500
400
300
686.7
750.3
200
0,0%
100
- прогноз МЭРТ
0
2013
2014
2015
2016
2017
Объем платных услуг с начала года составил 562,7 млн.руб., в том числе бытовых услуг населению оказано на
сумму 48,3 млн.руб.
В среднем каждому жителю района оказано платных услуг на сумму 14 021 руб.
10. Инвестиции в основной капитал
13
Млн.руб.
2013 прогноз
2013 факт
2014 прогноз
2014 оценка
По 9 мес.
2015 прогноз
2016 прогноз
2017 прогноз
595,0
547,0
620,0
782,1
638,6
670,5
704,0
900
800
700
595.0
620.0
638.6
704.0
670.5
600
3,0%
500
400
300
5,0%
5,0%
782.1
547.0
200
0,0%
100
- прогноз МЭРТ
0
2013
2014
2015
2016
2017
За 9 месяцев 2014 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил
586,6 млн.руб.(94,6% от прогноза), в т.ч. 127,8 млн.руб. (21,8%) было инвестировано в сфере АПК.
Объем инвестиций в машины и оборудование составил 463,3 млн.руб. (79,0%).
Системные проблемы СЭР района
Экономика
• Низкий уровень диверсификации экономики района
• Высокий уровень издержек в сельскохозяйственном производстве
• Высокая стоимость и низкая доступность кредитных ресурсов
Социальная сфера
• Скудная, морально и физически устаревшая материально-техническая база
• Неудовлетворительное состояние зданий и помещений учреждений социальной сферы
• Дефицит квалифицированных кадров, старение кадров
Инфраструктура
• Неразвитость и изношенность инфраструктуры
• Высокие тарифы и низкое качество услуг в сфере ЖКХ
14
15
Благодарю за внимание.