Prezentace aplikace PowerPoint - Российско

SBERBANK CZ
Сбербанк – Ваш надежный партнер
Финансирование международной торговли
Прага
31 октября 2013
1
SBERBANK CZ – ФРОНТ-ОФИС ГРУППЫ
«СБЕРБАНК» В ЧЕХИИ
•
SBERBANK CZ является универсальным коммерческим банком
•
С 1993 года работает на чешском рынке
•
С 1997 года является независимым OAO с банковской лицензией
ČNB под названием Volksbank CZ
•
С февраля 2012 года единственным акционером SBERBANK
EUROPE AG (ранше Volksbank International AG)
•
C февраля 2013 под торговой маркой SBERBANK CZ
2
ПОЗИЦИЯ СБЕРБАНКА РОССИИ НА
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Крупнейшая филиальная сеть среди Российских банков1
12x
18 947
№1
Сбербанк
1 378
№2
Россельхоз
банк
№3
ВТБ2
Остальные
банки
Доля Сбербанка России в секторе банковского
обслуживания
29%
33%
>100 млн
▪ розничных клиентов из общей
численности населения~143 млн
1 млн
▪ корпоративных клиентов из 4,3 млн
компаний в России
4 млн
▪ посетителей отделений Сбербанка
России
~8,5 млн
▪ активных пользователей услуги
«Мобильный банк»
~4,7 млн
▪ активных пользователей системы
“Сбербанк Онл@йн”
~68 000
▪ банкоматов – одна из крупнейших сетей
в мире
78%
▪ розничных транзакций клиентов,
осуществленных при помощи
удаленных каналов обслуживания
2 млрд.
▪ транзакций индивидуальных клиентов в
год
22 698
1 578
33%
Основные показатели
34%
Активы Капитал Корпора Розничн
тивные ые
кредиты кредиты
43%
45%
Банковс Чистая
прибыль
кие
до
карты
налогооб
ложения
1 В т.ч. отделения и точки продаж
2 ВТБ, ВТБ24, Транскредитбанк и Московский банк
3 Только розничные транзакции, осуществляемые лично в отделении или при помощи удаленных каналов обслуживания
3
ФАКТЫ И ЦИФРЫ
Сбербанк России
«Sberbank Europe»
100 млн
566 тыс.
розничных клиентов
розничных клиентов
1 млн
корпоративных
клиентов
62 тыс. клиентов малого
бизнеса и
17 тыс. корпоративных
клиентов
368,4 млд евро
9,9 млд евро
общей суммы активов
общей суммы активов
240 тыс. 4,4 тыс.
сотрудников
сотрудников
4
СБЕРБАНК – ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ БАНКОВ
Рыночная капитализация (6/2013 г., млд долларов США)
Европа
Бразилия, Россия, Индия и Китай
Мир (по ROE – сред. показатель за 5 лет)1
5
1 Среди 50 банков мира по рыночной капитализации на 23 апреля 2013 г. Средний показатель ROE за последние 5 лет.
ИСТОЧНИК: Блумбергс на 8 апреля 2013 г., последняя аудированнная финансовая отчетность в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности , не включая местный показатель GAAP банков в Индии и Banco do Brazil
ГРУППА СБЕРБАНК

ОАО «Сбербанк России» – крупнейший банк в России, на долю которого
приходится около трети активов всего российского банковского сектора.

Учредителем и основным акционером ОАО «Сбербанк России» является Центральный
банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна
голосующая акция. Другими акционерами Банка являются более 245 тысяч
физических и юридических лиц.
Центральная и Восточная
Европа
«Sberbank Europe AG»
●100,0% акций (2,2% активов Группы)
●Центральный офис в Австрии
●291 отделений в 8 странах: Словакии,
Чехии, Венгрии, Словении, Хорватии,
Боснии и Герцеговине, Сербии и Украине
Представительства:
● Германия
● Китай
Торговые площадки:
● Лондон
● Нью-Йорк
Филиалы:
● Индия
Дочерний банк Группы Сбербанк
● «Sberbank (Switzerland) AG»
Украина
АО «СБЕРБАНК РОССИИ»
●100,0% акций
●0,6% активов Группы
●1,8% доля на рынке по размеру активов
Беларусь
ОАО «БПС-Сбербанк»
●97,9% акций
●0,8% активов Группы
●№ 3 по размеру активов
●9,8% доля на рынке по размеру активов
Казахстан
Турция
ДБ АО «Сбербанк»
● 100,0% акций
● 1,0% активов Группы
● № 6 по размеру активов
● 4,6% доля на рынке по размеру активов
«DenizBank AS»
● 99,85% акций
● Свыше 600 отделений, 2,370
банкоматов, 110 324 точек
продаж
6
СЕТЬ СБЕРБАНК В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
Sberbank Europe AG управляет банковской сетью из девяти универсальных банков в
восьми странах Центральной и Восточной Европы: Словакии, Чехии, Венгрии,
Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Сербии и Украине.
В общем Sberbank Europe AG располагает 280 филиалами с 4,400 сотрудниками (по
состоянию на 31 декабря 2012 г.).
7
СЕТЬ SBERBANK EUROPE В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2012 Г.
Sberbank Czech
Republic
Sberbank Ukraine
Sberbank Slovakia
Branches
Employees
Assets
Year of foundation
Branches
Employees
Assets
Year of foundation
24
662
EUR 2.438 m
1993
2012
2012
2012
41
586
EUR 1.748 m
1991
Branches
Employees
Assets
Year of foundation
48
542
EUR 227 m
2007
Hungary
2012
Branches
Employees
Assets
Year of foundation
Sberbank Slovenia
2012
Branches
Employees
Assets
Year of foundation
12
209
EUR 1.340 m
1993
53
687
EUR 1.882 m
1993
Sberbank Serbia
2012
Branches
Employees
Assets
Year of foundation
Sberbank Croatia
2012
Branches
Employees
Assets
Year of foundation
31
432
EUR 1.092 m
1997
Sberbank BosniaHercegovina
Sberbank Banja Luka
2012
2012
Branches
Employees
Assets
Year of foundation
26
506
EUR 897 m
2003
21
248
EUR 256 m
2007
Branches
Employees
Assets
Year of foundation
25
346
EUR 348 m
2000
8
СБЕРБАНК В ЧЕХИИ
9
SBERBANK CZ
СЕГМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО БАНКИНГА
Малый и средний бизнес
(выручка до 50 млн.)
Крупные корпорации
Финансовые учреждения
Real estate - финансирование операций
с недвижимостью
Общественной и некоммерческий сектор
Обслуживаем внутренних и иностранных клиентов
10
SBERBANK CZ
- КОМПЛЕКСНОЕ БАНКОВСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Sberbank CZ, a.s. - универсальный банк
Платежи, депозитные продукты
FX, деривативы
финансирование
Торговое и экспортное
финансирование
Международное решение
11
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Операционные и
инвестиционные
кредиты
Синдицированные
кредиты
Финансирование
возобновляемых
источников
энергии
Структурированное
финансирование
Проектное
финансирование
Финансирование
недвижимости
Аквизиционное
финансирование
12
ОДИН ИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ:
МОСТ К БИЗНЕСУ НА ВОСТОКЕ
Россия
Россия
Беларусь
Казахстан
Германия
Austria
Украина
Швейцария
SBERBANK EUROPE
Китай
Турция
Индия13
13
ДОЛЯ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В ОБЪЕМЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
Импорт ЧР (млд долларов США)
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Экспорт ЧР (млд долларов США)
7
7.9
6.1
6
5
5.4
3.6
3,6
1,8
1.7
Россия
СНГ (без
России)
4
3
2
2.6
1.4
3
Россия
2.9
1.4
СНГ (без
России)
1
0
2009
2012
Q2/2013
2009
2012 Q2/2013
14
РОССИЯ И ЧЕХИЯ – ВАЖНЕЙШИЕ
ЭКОНОМИКИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
Важнейшие макроэкономические показатели 31.12.2012
Чехия
Россия
Население, млн. чел.
10,5
142
ВВП, млрд. USD
287
2512
ВВП на душу населения, USD
27 165
17 698
Рост ВВП
-1,2%
3,7%
7%
5,7%
1,8%
7,2%
Уровень безработицы
Инфляция
Международные кредитные
рейтинги
AA-/stable (S&P)
A1/stable (Moody‘s)
A+/stable (Fitch)
ВВВ/stable (S&P)
Baa1/stable (Moody’s)
BBB/stable (Fitch)
Товарооборот России с Чехией, млрд. USD***
15
10
3.61
5
7.25
6.1
Импорт
4.5
2.32
4.44
2.85
3.59
5.45
7.9
2.9
Экспорт
3.6
0
2008
2009
2010
2011
2012
2Q 2013
15
ТОРГОВОЕ И ЭКСПОРТНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
ECA
•
•
Рост группы Сбербанка России
по торговому финансированию и
документарным операциям
объемы, доходы и прибыль
Единая политика и стандарты
covered
Finance
Import
LC
Post
import
Finance
Traderelated
Bilateral
Loans
Export
LC
Postexport
Finance
IRU
SBERBANK
GROUP
•
•
Разумное управление рисками и
оптимизация затрат
Клиентоориентированный
подход: лучшие условия и
высокий уровень услуг
EXIAR
covered
Finance
LG
Russian
domestic
LC
Aircraft
Finance
Clearing
Supply
Chain
Finance
16
СОТРУДНИЧЕСТВО В БАНКОВСКОЙ ГРУППЕ
Agent
Agent
Switzerland
Czech Rep.
Importer
Switzerland
Czech Rep. Russia
Russia
Product
Exporter
Importer
Product
Exporter
Все стороны сделки
обслуживает Группa Сбербанка
17
Продукты экспортного финансирования
• Кредит покупателя
• Кредит поставщика
• Финансирование инвестиции чешских
юридических лиц за рубежом
• Банковские гарантии
- Bid bond
- Advance payment guarantee
- Performance bond
- Retention bond, Warranty bond
• Предэкспортное финансирование
18
ФИНАНСИРОВАНИЕ БЕЗ СТРАХОВКИ
•
Аккредитив с отсрочкой платежа или „postfinancing LC“
•
Постфинансованием является торговое финансирование в форме
аккредитивов, выпущенных банком импортера
Аккредитивы впоследствии подтверждает Sberbank CZ и финансирует со
сроком погашения до 5 лет
•
Оценка рисков импортера осуществляется банком импортера
•
Банк экспортера предоставляет кредит банку импортера
•
Экспортер получает платеж от Sberbank CZ после соответствующего
представления документов по аккредитиву
•
Импортер оплачивает кредит своему банку и тот погашает банку Sberbank CZ
•
Покупателю предоставлена возможность получить кредит в местной валюте,
т.е. в валюте его доходов – получатель не несет валютных рисков
•
Нет необходимости заключать международные кредитные договора
19
ПРИМЕР СХЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
•
Инвестор – российская компания
•
Чешский ген. подрядчик
•
Стоимость проекта – 60 мил. EUR
•
Стоимость контракта – 50 мил. ЕUR
•
Объем поставок местного происхождения – 20 мил. EUR
•
Объем поставок чешского происхождения – 22 мил. EUR
•
Объем поставок из третих стран – 8 мил. EUR
•
Предоплата 15% от стоимости контракта – 7,5 мил. EUR
Предлагаемая схема финансирования
Транш А: экспортный кредит покупателя в размере 32,5мил.EUR под страховкой EGAP
Транш Б: Аккредитив с отсрочкой платежа „postfinancing LC“ в размере 10 мил. EUR
20
ПРИМЕР СХЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
EXPORTER
Czech Republic
Export Contract
Prepayment 15%
of the export contract
Insurance – 95% of
the export contract
Sberbank
Czech Republic
BORROWER
Russia
Loan agreement
Confirmed LC
with
postfinancing
Sberbank Russia
Bank to bank
loan
agreement
21
ТОРГОВОЕ И ЭКСПОРТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Для кого?
Для юридических лиц в странах присутствия «Сбербанк» – партнеров чешских и российских
компаний – покупателей и поставщиков товаров, работ и услуг.
Для чего?
•
Для финансирования экспорта и импорта товаров народного потребления, оборудования,
техники, технологических линий, мини- заводов и сопутствующих услуг по инжинирингу,
шефмонтажу, доводке, наладке и т.п., воздушных и морских судов;
•
Для реализации строительных проектов с участием чешских генеральных подрядчиков;
•
Для финансирования меньших проектов по аккредитивам , выданным Сбербанком РФ,
Казахстана, Украины или БПС-Сбербанк на базе постфинансирования.
22
ТОРГОВОЕ И ЭКСПОРТНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ SBERBANK CZ
СТРАТЕГИЯ
Являясь важной частью быстроразвивающейся, динамичной, а также одной
из самых крупных кредитных организаций в мире, Sberbank CZ стремится
стать одним из известных, инновационных и определяющих лидеров в
банковском бизнесе Центральной и Восточной Европы.
Ждем Вас и Ваши проекты в Sberbank CZ.
Спасибо за внимание
Miroslav Stříbrný
Lucie Nováková
Head of Division Corporate Banking
Structured Finance & Syndications
Тел.: +420 234 706 969
GSM: +420 734 287 664
stribrny.miroslav@sberbankcz.cz
Export & Trade Finance specialist
Tel.: +420 543 525 681
Mobile: +420 734 287 661
novakova.lucie2@sberbankcz.cz
23