due diligence - Банк Готового Бизнеса (Biz

Рыночные показатели по СанктПетербургу и их вклад в социальноэкономическое развитие региона
Декабрь 2014 год




Фактические данные от 52 хостелов СПб в 2014
году (1/6 часть всех хостелов СПб)
Прямая информация от владельцев хостелов,
собранная в рамках оказания
консультационных услуг
Официальная статистика (Центр Развития и
Поддержки Предпринимательства, Росстат)
Данные по рынку хостелов в целом рассчитаны
методом экстраполирования
2






Количество хостелов в СПб – около 300
Количество мини-отелей и других МСР –650
Всего 950-1000 объектов
Количество субъектов малого
предпринимательства – округленно 700 (за
вычетом сетей), из них 220 относится к хостелам
92% хостелов – это ИП, остальные ООО
ИТОГО вклад хостелов – 220 субъектов
малого предпринимательства
3



Всего в СПб официально 18000 субъектов
МП, соответственно хостелы – это 1,2%.
МСР целиком – это 3,8%.
Для сравнения: целевой показатель по
программе «Развитие предпринимательства
и потребительского рынка в СПб 20152020» прирост 1% в год
Вывод: хостелы стали заметной частью
малого предпринимательства в СПб
4
1100
900
700
500
300
730
130
845
210
950
300
100
2012 г.
2013 г.
Хостелы
2014 г.
МСР всего
За 2 года количество хостелов увеличилось более, чем в 2
раза.
Средний прирост – 52% в год. Рынок МСР растет
преимущественно за счет хостелов.
Вывод: хостелы – активно развивающийся сегмент малого
предпринимательства
5




92% - ИП (малое предпринимательство)
87% - лица в возрасте до 30 лет (молодежное
предпринимательство)
76% - девушки (женское предпринимательство)
Согласно Программе поддержки
предпринимательства 2015-2020
приоритетные направления: развитие малого
предпринимательства, развитие молодежного
предпринимательства, развитие женского
предпринимательства.
6






Средний оборот хостела 2,6 млн. руб. в год
Средний оборот мини-отеля 3,3 млн. руб. в
год
Оборот рынка хостелов в СПб – 800 млн.
руб.
Суммарный оборот МСР – 2,8 млрд. руб.
Общий оборот малого
предпринимательства в СПб 1 100 млрд.
руб.
Хостелы – примерно 1% оборота, МСР – 3%.
7




Суммарный оборот гостиниц СПб
составляет 9,3 млрд. руб.
Хостелы – это 8,6% рынка
МСР – это 30%
Вывод: доля МСР на гостиничном рынке
очень существенна
8





Налог с оборота по УСН (6%) - порядка 24
млн. руб.
Взносы в социальные фонды ИП – 4,6 млн.
руб.
Взносы в социальные фонды за
сотрудников – 50 млн. руб.
Налоги арендодателей (80% хостелов – на
арендованных помещениях) – порядка 4
млн. руб.
ИТОГО: 84 млн. руб. по хостелам (порядка
10% оборота). По МСР – 250 млн. руб.
9




Средний хостел – это 3-6 рабочих мест, в
основном администраторы и уборщицы
Всего по СПб хостелы создают порядка
1 500 рабочих мест
МСР в целом – более 4 000 рабочих мест
В основном или студенты (70-80%), или
пенсионеры, т.е. социально
малообеспеченная часть общества
10






Открытие хостелов требует инвестиций
Это внутренние инвестиции, эти вложения
увеличивают ВРП
Средние затраты на открытие хостела –
порядка 1 млн. руб. (без учета покупки
помещения)
Средние затраты на приобретение готового
хостела – 1,5 млн. руб.
Плюс поддерживающие инвестиции 50-100
тыс. руб. в год на объект
Вывод: хостелы – одно из направлений
внутренних инвестиций, направленных на
развитие региона
11
Инвестиции в хостелы СПб
169,500
180,000
160,000
139,050
140,000
120,000
90,650
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
108,000
96,000
64,000
0
2012 г.


2013 г.
2014 г.
Открытие новых
Поддерживающие инвестиции
Купля/продажа бизнеса
Итого инвестиции
Всего хостелы в СПб уже привлекли не менее 500 млн. руб.
внутренних инвестиций, из них порядка 200 млн. руб. в 2014
году, с учетом сделок купли/продажи бизнеса.
Это цифры без учета сделок с недвижимостью (еще не менее
100 млн. руб. в год)
12
Высокий сезон
Низкий сезон
Среднегодовая
загрузка
Маломестные номера
91%
71%
77%
Многоместные номера
80%
49%
58%
Всего хостелы
84%
57%
65%
Номерной фонд




В высокий сезон (лето) средняя загрузка 84%
Для качественных предложений этот показатель
близок к 100% (мест нет)
Основной контингент – школьники, студенты,
спортсмены
Во время проведения ЧМ по футболу 2018 будет
дефицит экономного размещения
13




сокращение гостиничных мест на 7500 по
хостелам, и более, чем на 10 000 по МСР в
целом
дефицит экономных средств размещения
снижение показателей целевых программ
по поддержке малого, молодежного,
женского предпринимательства и кол-ва
их субъектов (на 1-2%)
снижение налоговых поступлений
(минимум 80 млн. руб. в год)
14





сокращение рабочих мест (1500 человек)
снижение объема инвестиций (более 150
млн. руб. в год)
снижение уровня доходов населения (и
для ИП, и для администраторов, и для
арендодателей, и косвенно – для всей
сферы туризма)
снижение ВРП
снижение деловой активности.
15
Внуков Игорь Олегович
Моб. +7 (921) 864-83-72
Mail: vnukov@biz-bank.ru
www.biz-bank.ru
16