Практическое руководство. Как это действительно работает

Факторинг:
Практическое руководство.
Как это действительно работает.
ФИО Докладчика
Должность
Вам нужен факторинг, если Вы
•
регулярно отгружаете/закупаете продукцию
• работаете с широким кругом Покупателей (Клиентов)/
Поставщиков
• предоставляете отсрочку платежа/получаете коммерческий
кредит от Поставщика
2
Продуктовый ряд НФК
Факторинг с регрессом
ФакторингФинанс
Внутрен
ний
фактори
нг
Экспортн
ый
фактори
нг
Портф
ельное
финан
сирова
ние
Предп
оставо
чный
факто
ринг
Факторинг без регресса
Факто
рингГарант
ФакторингФинанс +
ФакторингГарант
Внутрен
ний
фактори
нг
Покупка
дебиторс
кой
задолже
нности
Реверс
ивный
фактор
инг
Импорт
ный
фактор
инг
Закупо
чный
факто
ринг
Экспортн
ый
фактори
нг
3
Факторинговые продукты
«Факторинг-Финанс»
• Финансирование под дебиторскую
задолженность
«Факторинг-Гарант»
• В случае неоплаты Покупателем поставки мы
выплатим Вам сумму в размере до 90 % от
суммы неоплаченной поставки
«Безрегрессный
факторинг»
• После отгрузки товара и продажи
дебиторской задолженности в пользу НФК Вы
сразу получаете денежные средства за товар
«Закупочный
Факторинг»
• Продукт для крупных Покупателей.
Финансирование Поставщиков в размере
100% от суммы подтвержденной
Покупателем поставки
4
Что Вам дает факторинг
ПРОДАЖИ
ФИНАНСЫ
Отсрочка
Кассовые разрывы
Количество клиентов
Заемные средства
География продаж
Качество баланса
Доля рынка
Оборачиваемость
ЗАКУПКИ
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
Стоимость
Потери от неоплат
Расходы на логистику
Платежная дисциплина
Складские расходы
Затраты на УДЗ
Лояльность
Резервы
5
Преимущества факторинга перед кредитом
• не нужен залог
• финансовое положение дебиторов важнее Вашего
• утром стулья - утром деньги
• финансирование + эффективное УДЗ = развитие
• исключение риска денежных потерь
6
Кейс: «Факторинг-Гарант» (1/2)
Крупный игрок на рынке производства оборудования отопления, водоснабжения,
канализационных систем.
•
•
•
работают по факторингу с октября 2006 года, продукт «Факторинг-Гарант»
зачем нужен факторинг: исключение риска неплатежа по поставкам с отсрочкой в
новых удаленных представительствах (Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Волгоград,
Новосибирск, Самара, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новогород)
результаты работы:
– НФК оценила покупательскую способность и финансовое состояние более 600
покупателей, которым затем Клиент осуществлял отгрузки с отсрочкой платежа;
– Клиент избежал потерь на сумму 21,5 млн. руб. (примерно 10% от
годовой чистой прибыли), получив от НФК возмещение убытков от неоплат
Дебиторов по поставкам с отсрочкой
– Клиент успешно развил филиальную сеть
7
Кейс: «Факторинг-Гарант» (2/2)
–
–
рост объемов продаж с 4,2 млрд. руб./год до 6 млрд. руб./год
рост чистой прибыли со 150 млн. руб./год до 220 млн. руб./год
объем продаж компании показал рост опережающими темпами относительно
–
объемов рынка
7
6
6
5
4
5.1
4.2
0.19
5.3
5.4
0.18
0.18
0.22
0.25
0.2
0.15
объем продаж, млрд.
руб.
0.1
чистая прибыль, млрд.
руб.
0.15
3
2
0.05
1
0
0
2006
2007
2008
2009
2010
8
Кейс: «Факторинг без регресса» (1/2)
Один из крупнейших игроков регионального рынка поставщиков электроники и бытовой
техники
•
работает по факторингу с декабря 2010 года, продукт «Безрегрессный факторинг»
•
зачем нужен факторинг: развитие и рост продаж за счет увеличения сроков и
объемов коммерческого кредитования, получение доступа к кредитным ресурсам,
которые никак не влияет на качество финансовой отчетности и на финансовые
показатели, соблюдение жесткого требования собственника бизнеса исключить риски
возможной неоплаты товара
9
Кейс: «Факторинг без регресса» (2/2)
А.
1
2
3
4
5
В.
А.
1
2
3
4
5
В.
C.
6
7
Сравнение баланса компании до и после использования факторинга без регресса
Актив
Без факторинга,
С факторингом, Разница, тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Оборотные средства
Денежные средства (касса и р/с)
13 768
13 768
Ценные бумаги
0
0
Дебиторская задолженность
50 114
23 114
-27 000
Товарно-материальные запасы
45 078
52 078
7 000
Авансовые платежи
10 000
15 000
5 000
-15 000
Итого: Оборотные средства
118 960
103 960
Основные средства
229
229
-15 000
Итого активов:
119 189
104 189
Разница, тыс. руб.
Пассив
Без факторинга,
С факторингом,
тыс. руб.
тыс. руб.
Краткосрочные обязательства
Кредиты (займы)
0
0
Задолженность перед поставщиками
115 706
100 706
-15 000
Проценты к уплате
0
0
Налоги к уплате
139
139
Авансы полученные
420
420
-15 000
Итого: Краткосрочные обязательства
116 265
101 265
Долгосрочные обязательства
Собственный капитал
10
10
Акционерный капитал
Нераспределенная прибыль
2 914
2 914
Итого: Собственный капитал
-15 000
Итого пассивов:
119 189
104 189
10
Кейс: «Закупочный факторинг» (1/2)
Крупнейшая региональная торговая сеть, реализующая товары для дома и DIY
•
•
•
работают по факторингу с июля 2010 года, продукт «Закупочный факторинг»
зачем нужен факторинг: увеличение сроков отсрочки от ключевых Поставщиков с
30 до 120 дней, получение скидок от Поставщиков за раннюю оплату закупаемого
товара
результаты работы:
– наличие гарантированного ассортимента в торговых точках сети (исключение
прецедентов стоп-отгрузок)
– снижение зависимости от инструментов классического кредитования, т.ч. в
период «турбулентности», когда необходимо перекредитоваться
– увеличение прибыли на 12,5%
11
Кейс: «Закупочный факторинг» (2/2)
–
–
снижение закупочной себестоимости на 7-10%
увеличение срока отсрочки с 30 до 120 дней
120
факторинговая комиссия
стоимость коммерческого
кредита Поставщика
стоимость товара без
отсрочки
30
без факторинга
с факторингом
срок отсрочки от
ключевых поставщиков,
дней
12
Почему НФК
гибкий подход
возможность увеличения процента финансирования, срока
отсрочки и периода ожидания
специальные
схемы
быстрый «запуск» факторинга (3-5 дней); факторинг без
финансирования («чистое» покрытие рисков без «перевода»
дебиторов на факторинг); один поставщик - один дебитор т .д.
комиссия
различные варианты комиссии: по структуре, по форме оплаты и по
тому, кто уплачивает комиссию – Вы или ваш Покупатель
стоимость
по достижению срока регресса, который в НФК составляет 120
дней, стоимость финансирования не меняется
масштаб дебиторов
география
дебиторов
уведомление
дебиторов
затраты на
документооборот
качество УДЗ
от крупных Покупателей для мелких ИП
от тех, кто в пределах досягаемости, до тех, куда надо добираться
на самолете
специальные условия
отсутствие – все операции проводятся через «Электронный
факторинг»
в каждом представительстве Компании есть институт кредитных
контролеров, которые ежедневно ведут работу по обеспечению
своевременного поступления оплат от Дебиторов
13
Спасибо за внимание!
14