Кулагин В. - Национальный Нефтегазовый Форум

Второй Национальный нефтегазовый форум
Рост конкуренции на сырьевых рынках новые вызовы и возможности для
нефтегазового сектора
Вячеслав Кулагин
Руководитель Центра изучения мировых энергетических рынков
ИНЭИ РАН
Москва
22 октября 2014
LOGO
Что такое нефть и газ для мировой энергетики сегодня
и завтра?
LOGO
Структура потребления первичной энергии по видам
топлива в мире в 2010 и 2040 годах
Источник: Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 г., ИНЭИ-АЦ 2014.
Потребление нефти в мире вырастет на 19%, а газа на 63%.
Нефть и газ в ближайшие 30 лет продолжат обеспечивать около половины
мирового спроса на энергоресурсы.
2
Причины роста конкуренции в 21 веке
• Рост числа производителей традиционных нефти и газа вследствие
новых открытий, расширения географии деятельности компаний,
становления отрасли в странах, ранее на этом не
специализировавшихся
• Развитие технологий по добыче традиционных нефти и газа
• Ускоренное развитие технологий в области нетрадиционных
энергоресурсов, появление на рынках жидкого и газового топлива
дополнительных альтернатив
• Высокие цены на энергоресурсы
• Энергополитика потребителей
• Развитие ВИЭ
• Привлекательность нефтегазового сектора для вложения
финансовых средств
3
LOGO
Рост числа поставщиков газа на мировой рынок на
примере сектора СПГ
LOGO
Планы по расширению мощностей производства СПГ в мире до 2040 г.
В США на стадии строительства находится 31,2 млн т мощностей по сжижению СПГ,
всего рассматривается проектов мощностью 285 млн т.
Уже до 2020 г. ожидается существенное расширение объемов производства СПГ в
мире. Конкуренция усилится на всех рынках, включая европейский.
4
Конкуренция на рынке жидких топлив развивается
Баланс спроса на жидкие топлива по регионам и предложения жидких топлив
по видам в 2040 году
5
LOGO
Конкуренция на рынке газовых топлив развивается
Структура прироста спроса и предложения на природный газ
6
LOGO
Показатели США по нетрадиционной добыче
превосходят все ожидания
LOGO
Объемы производства нефти низкопроницаемых
коллекторов в США
Нефть низкопроницаемых
коллектров повторяет успехи
сланцевого газа с задержкой в
3-4 года.
Объемы производства сланцевого
газа в США
млрд. куб. м
Другие регионы мира пока не в
состоянии показать аналогичную
динамику
Источник: EIA, Center for Strategic and International
Studies
7
Конкуренция очень быстро растет и на нефтяном рынке
LOGO
Индекс роста добычи нефти в странах, обеспечивших наибольший прирост за
последние 3 года
Сразу несколько крупных производителей существенно нарастили добычу нефти
8
LOGO
Спрос не оправдывает ожидания
Динамика изменения потребления в Китае за период
с июля 2013 по июль 2014 гг.
Нефтеёмкость ВВП
Нефтеёмкость ВВП Китая резко
снизилась до уровня стран ОЭСР
Спрос на нефть в Китае начал
снижаться, несмотря на ожидаемый рост
Локомотив мирового спроса на энергоресурсы последних лет Китай показывает
отрицательную динамику спроса на нефть
9
Спрос не оправдывает ожидания
LOGO
Динамика изменения курса доллара к валютам
основных торговых партнеров США
Динамика потребления нефти 6 крупнейших
стран Европы
Спрос на нефть в странах Европы снижается
Курс доллара укрепил свои позиции
На фоне снижения спроса на нефть в различных странах мира укрепляется
курс доллара
10
Одно из ключевых влияний на нефтегазовый сектор
оказывает спрос.
LOGO
Пики спроса на нефть в различных странах мира
Управление спросом и
межтопливной конкуренцией –
одна из целей энергополитик
Пики спроса на газ в различных странах мира
Страны ОЭСР проходят пики
спроса на нефть и газ
Новые крупные центры спроса на
нефть и газ создаются в не-ОЭСР
11
Второе десятилетие 21 века: новые вызовы и
возможности для нефтегазового сектора
Снижение спроса в
отдельных странах
ОЭСР
Возможности
Рост конкуренции
LOGO
Рост спроса в не-ОЭСР
Технологии, позволяющие
разрабатывать более
сложные месторождения
Политические и
геополитические риски
Выход на новые рынки
Быстрое развитие ВИЭ
Куда качнутся весы?
12
Талант хорошего руководителя заключается в способности правильно
оценивать риски и использовать открывающиеся возможности
LOGO
Необходимые действия для минимизации рисков и использования
возможностей:
 Оптимизация затрат
 Постоянный мониторинг ситуации и разработка плана мероприятий
по адаптации к значительным изменениям (Ч.Дарвин: "Выживает не
сильнейший, а тот, кто умеет адаптироваться")
 Периодическое проведение сценарного риск-анализа с выявлением
«узких» мест в случае ухудшения внешних условий
 Диверсификация направлений деятельности
 Выработка специализированных схем по работе с рискованными
активами
 Определение ключевых направлений, по которым необходимо иметь
технологическое лидерство и проведение соответствующих НИОКР
при сотрудничестве с ведущими мировыми специалистами
13
Второй Национальный нефтегазовый форум
Вячеслав Кулагин
Руководитель Центра изучения мировых энергетических рынков
ИНЭИ РАН
Институт энергетических исследований РАН
LOGO