PowerPoint - DISCOVERY Research Group

© 2013 DRG. Все права защищены.
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
В общем виде целью данного исследования является проанализировать ситуацию на рынке инструмента (все категории и
сегменты) и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время.
Задачи исследования
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Определить объем, темпы роста и динамику развития российского рынка инструмента в 2005-3 кв. 2013 гг.
Определить объем импорта в Россию и экспорта из России инструмента в 2005-3 кв. 2013 гг. по:
 Категориям
 Сегментам
 Ценовым сегментам
 Производителям
 Моделям
Составить различные сценарии прогноза ключевых показателей рынка инструмента в России до 2015 г. в натуральном и
стоимостном выражении.
Выделить и описать основные категории и сегменты рынка инструмента в России в 2005-3 кв. 2013 гг.
 Объем и доли категорий
 Объем и доли сегментов (в т.ч. внутри категорий)
 Объем и доли ценовых сегментов
 Объем и доли производителей
Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка инструмента в России в ближайшие несколько лет.
Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке инструмента в России.
Определить факторы, препятствующие росту рынка инструмента в России.
Провести мониторинг цен и определить уровень цен на рынке инструмента в России.
Описать основные сравнительные характеристики товаров-конкурентов. Определить продуктовую линейку
инструментов, предлагаемых на российском рынке.
2
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Метод сбора данных
Мониторинг документов.
География исследования
РФ в целом; выделение регионов по мониторингу цен: СКФО+ЮФО; ПФО; ЦФО без Москвы; Москва; СЗФО; УФО; СФО; ДФО.
Источники получения информации







Базы данных ФТС РФ и ФСГС РФ (Росстат).
Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
Ресурсы сети Интернет в России и мире.
Материалы участников отечественного и мирового рынков.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Результаты исследований DISCOVERY Research Group. и др.
3
4
ОБЪЕМ РЫНКА ДРЕЛЕЙ И ПЕРФОРАТОРОВ В 2005-2013 ГГ., ТЫС.
ШТ.
Категория
Сегмент
2005 г.
2006 г.
Дрели аккумуляторные
дрели аккумуляторные прочие
464,63
601,67
дрели аккумуляторные угловые
0,05
0,59
дрели аккумуляторные ударные
2,35
5,39
813,48
641,92
Дрели сетевые
дрели сетевые прочие
дрели сетевые угловые
1,89
1,17
дрели сетевые ударные
656,84
1387,76
Дрели-миксеры
дрель миксер
6,16
17,84
Перфораторы
перфораторы sds-max
33,07
44,94
перфораторы sds-plus
261,21
451,39
4,50
14,14
271,06
544,34
перфораторы аккумуляторные
перфораторы прочие
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Как видно из таблицы, наибольший объем продаж приходится на сегменты: …
5
ОБЪЕМ РЫНКА ПИЛ В 2005-2013 ГГ., ТЫС. ШТ.
Категория
Сегмент
Пилы
пилы ленточные
пилы отрезные
пилы прочие
пилы торцовочные
пилы цепные
пилы циркулярные
2005 г.
2006 г.
0,88
1,73
0,53
0,86
32,45
2,41
125,86
295,56
50,81
7,47
229,54
537,59
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Как видно из таблицы, наибольший объем продаж приходится на сегменты: .
6
ОБЪЕМ РЫНКА ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН В 2005-2013 ГГ., ТЫС. ШТ.
Категория
Шлифовальные Машины
Сегмент
шлифовальные машины
вибрационные
шлифовальные машины
ленточные
2005 г.
2006 г.
69,00
120,30
125,21
195,39
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
шлифовальные машины прочие 158,85 123,45
шлифовальные машины
прямые
27,93
22,09
шлифовальные машины
угловые
1436,12 2200,02
шлифовальные машины
щеточные
0,23
0,58
шлифовальные машины
эксцентриковые
38,18
42,90
Как видно из таблицы, наибольший объем продаж приходится на сегмент: ....
7
ОБЪЕМ РЫНКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ФЕНОВ В 2005-2013 ГГ., ТЫС.
ШТ.
Таким же образом объем рынка в натуральном выражении представлен для всех категорий
8
9
ОБЪЕМ РЫНКА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА В 2005-2013 ГГ., МЛН.
РУБ.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
янв-окт 2013
...
10
ОБЪЕМ РЫНКА ДРЕЛЕЙ И ПЕРФОРАТОРОВ В 2005-2013 ГГ., МЛН.
РУБ.
Категория
Сегмент
Дрели аккумуляторные
дрели аккумуляторные прочие
дрели аккумуляторные угловые
дрели аккумуляторные
ударные
дрели сетевые прочие
дрели сетевые угловые
дрели сетевые ударные
дрель миксер
перфораторы sds-max
перфораторы sds-plus
перфораторы аккумуляторные
перфораторы прочие
Дрели сетевые
Дрели-миксеры
Перфораторы
2005 г.
2006 г.
1880,5
0,2
2245,1
3,7
45,7
5241,9
44,7
2365,2
20,7
818,4
1758,5
102,3
2171,3
108,7
4165,5
22,3
4600,5
63,0
1041,0
2852,3
322,3
4276,7
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Как видно из таблицы, …
11
ОБЪЕМ РЫНКА ПИЛ В 2005-2013 ГГ., МЛН. РУБ.
Категория
Сегмент
Пилы
пилы ленточные
пилы отрезные
пилы прочие
пилы торцовочные
пилы цепные
пилы циркулярные
2005 г.
2006 г.
10,7
33,0
6,9
16,6
185,5
39,6
844,1
1592,1
311,7
93,7
1489,7
2692,1
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Как видно из таблицы, наибольший объем продаж приходится на сегменты: ...
12
ОБЪЕМ РЫНКА ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН В 2005-2013 ГГ., МЛН. РУБ.
Категория
Шлифовальные Машины
Сегмент
шлифовальные машины
вибрационные
шлифовальные машины
ленточные
шлифовальные машины прочие
шлифовальные машины
прямые
шлифовальные машины
угловые
шлифовальные машины
щеточные
шлифовальные машины
эксцентриковые
2005 г.
2006 г.
230,5
384,6
672,9
1001,9
415,0
321,2
190,0
107,1
6301,2
8660,7
3,1
7,8
214,6
253,7
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Как видно из таблицы, наибольший объем продаж приходится на сегмент: ...
13
ОБЪЕМ РЫНКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ФЕНОВ В 2005-2013 ГГ., МЛН. РУБ.
Таким же образом объем рынка в стоимостном выражении представлен для всех категорий
14
15
ДОЛИ КАТЕГОРИЙ РЫНКА РУЧНОГО
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА В НАТУРАЛЬНОМ
ВЫРАЖЕНИИ ЗА 2005 ГОД
3.296%
Дрели аккумуляторные
0.587%
0.088%
Дрели сетевые
0.005%
6.904%
Дрели-миксеры
Клеевые пистолеты
11.789%
Отбойные молотки
Перфораторы
Пилы
21.763%
Полировальные машины
8.746%
Степлеры
Фены промышленные
0.140%
0.091%
Фрезеры
Шлифовальные Машины
8.424%
Штроборезы (Бороздоделы)
шуруповерты / винтоверты / гайковерты
0.080%
0.480%
27.429%
Электролобзики
6.783%
Электроножовки
Электрорубанки
Электроточила
Электрошаберы
1.763%
0.454%
0.271%
0.908%
Как видно из диаграммы, наибольшая доля рынка в 2005 году приходится на шлифовальные машины 27,5%.
16
ДОЛИ КАТЕГОРИЙ РЫНКА РУЧНОГО
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА В НАТУРАЛЬНОМ
ВЫРАЖЕНИИ ЗА 2006 ГОД
4.187%
Дрели аккумуляторные
0.029%
Дрели сетевые
0.965%
0.003%
5.819%
Дрели-миксеры
Клеевые пистолеты
9.962%
Отбойные молотки
Перфораторы
19.449%
Пилы
Полировальные машины
11.977%
Степлеры
0.171%
0.121%
0.401%
Фены промышленные
Фрезеры
10.102%
Шлифовальные Машины
Штроборезы (Бороздоделы)
шуруповерты / винтоверты / гайковерты
Электролобзики
0.079%
25.902%
7.918%
Электроножовки
Электрорубанки
Электроточила
Электрошаберы
1.153%
0.522%
0.081%
1.159%
Как видно из диаграммы, наибольшая доля рынка в 2006 году приходится на шлифовальные машины 25,9%.
17
ДОЛИ КАТЕГОРИЙ РЫНКА РУЧНОГО
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА В НАТУРАЛЬНОМ
ВЫРАЖЕНИИ ЗА 2007 ГОД
Дрели аккумуляторные
Дрели сетевые
Дрели-миксеры
Клеевые пистолеты
Отбойные молотки
Перфораторы
Пилы
Полировальные машины
Степлеры
Фены промышленные
Фрезеры
Шлифовальные Машины
Штроборезы (Бороздоделы)
шуруповерты / винтоверты / гайковерты
Электролобзики
Электроножовки
Электрорубанки
Электроточила
Электрошаберы
Как видно из диаграммы, …
18
ДОЛИ КАТЕГОРИЙ РЫНКА РУЧНОГО
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА В НАТУРАЛЬНОМ
ВЫРАЖЕНИИ
Таким же образом доли категорий рынка в натуральном выражении представлены за 2008-2013гг.
19
ДОЛИ КАТЕГОРИЙ РЫНКА РУЧНОГО
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА В СТОИМОСТНОМ
ВЫРАЖЕНИИ ЗА 2005 ГОД
Дрели аккумуляторные
Дрели сетевые
0.436%
2.861%
0.118%
0.290%
0.006%
5.603%
Дрели-миксеры
8.674%
Клеевые пистолеты
Отбойные молотки
Перфораторы
Пилы
8.521%
22.257%
Полировальные машины
Степлеры
Фены промышленные
Фрезеры
Шлифовальные Машины
0.060%
0.017%
23.350%
2.388%
Штроборезы (Бороздоделы)
шуруповерты / винтоверты / гайковерты
14.109%
Электролобзики
Электроножовки
Электрорубанки
Электроточила
Электрошаберы
7.868%
2.188%
0.543%
0.187%
0.524%
Как видно из диаграммы, наибольшая доля рынка в 2005 году приходится на шлифовальные машины –
22,58%, и дрели сетевые – 22,257%.
20
ДОЛИ КАТЕГОРИЙ РЫНКА РУЧНОГО
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА В СТОИМОСТНОМ
ВЫРАЖЕНИИ ЗА 2006 ГОД
3.517%
0.028%
Дрели аккумуляторные
Дрели сетевые
0.531%
0.004%
4.787%
Дрели-миксеры
7.709%
Клеевые пистолеты
Отбойные молотки
Перфораторы
Пилы
0.281%
17.844%
11.555%
Полировальные машины
Степлеры
2.237%
Фены промышленные
0.128%
0.027%
Фрезеры
Шлифовальные Машины
Штроборезы (Бороздоделы)
17.243%
21.801%
шуруповерты / винтоверты / гайковерты
Электролобзики
Электроножовки
9.362%
Электрорубанки
Электроточила
Электрошаберы
1.537%
0.726%
0.053%
0.629%
Как видно из диаграммы, наибольшая доля рынка в 2006 году приходится на шлифовальные машины –
21,8%, и дрели сетевые – 17,84%, и перфораторы – 17,24%.
21
ДОЛИ КАТЕГОРИЙ РЫНКА РУЧНОГО
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА В СТОИМОСТНОМ
ВЫРАЖЕНИИ ЗА 2007 ГОД
Дрели аккумуляторные
Дрели сетевые
Дрели-миксеры
Клеевые пистолеты
Отбойные молотки
Перфораторы
Пилы
Полировальные машины
Степлеры
Фены промышленные
Фрезеры
Шлифовальные Машины
Штроборезы (Бороздоделы)
шуруповерты / винтоверты / гайковерты
Электролобзики
Электроножовки
Электрорубанки
Электроточила
Электрошаберы
Как видно из диаграммы, …
22
ДОЛИ КАТЕГОРИЙ РЫНКА РУЧНОГО
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА В СТОИМОСТНОМ
ВЫРАЖЕНИИ
Таким же образом доли категорий рынка в стоимостном выражении представлены за 2008-2013гг.
23
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА РУЧНОГО
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА В НАТУРАЛЬНОМ
ВЫРАЖЕНИИ С 2005 ГОДА ПО 2013 ГОД
2006
2007
Как видно из графика, …
2008
2009
2010
2011
2012
2013
24
ДОЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА
РЫНКЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА ЗА 2005 ГОД
ПРОЧИЕ КИТАЙ
2%
5%
BOSCH / SKILL
5%
MAKITA
27%
6%
ПРОЧИЕ ГЕРМАНИЯ
BLACK & DECKER /
DEWALT
ПРОЧИЕ
6%
8%
ФИОЛЕНТ
STERN
18%
9%
STURM
14%
DWT
В 2005 году доля DWT составила 2 % от общего объема рынка.
25
ДОЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА
РЫНКЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА ЗА 2006 ГОД
ПРОЧИЕ КИТАЙ
4%
2%
MAKITA
7%
21%
BOSCH / SKILL
STURM
BLACK & DECKER /
DEWALT
7%
8%
BORT
16%
КАЛИБР
9%
ПРОЧИЕ ГЕРМАНИЯ
REBIR
10%
16%
DWT
В 2006 году доля DWT составила 2 % от общего объема рынка.
26
ДОЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА
РЫНКЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА ЗА 2007 ГОД
ПРОЧИЕ КИТАЙ
MAKITA
BOSCH / SKILL
POWER TOOLS
BLACK & DECKER /
DEWALT
ПРОЧИЕ ГЕРМАНИЯ
HITACHI
STURM
REBIR
DWT
В 2007 году доля ....
27
ДОЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА
РЫНКЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА ЗА 2008 ГОД
Таким же образом доли крупнейших производителей на рынке представлены за 2008-2013гг.
28
ОБЪЕМ РЫНКА ПО КАТЕГОРИЯМ В 2005-2013 ГГ., ТЫС. ШТ.
Категория
Дрели аккумуляторные
2005 г.
2006 г.
467,0
607,7
1472,2
2030,9
Дрели-миксеры
6,2
17,8
Клеевые пистолеты
5,4
12,6
Отбойные молотки
32,5
41,9
Перфораторы
569,8
1054,8
Пилы
458,9
826,8
Полировальные машины
30,7
54,5
Степлеры
18,3
8,5
Фены промышленные
61,4
121,0
119,3
120,4
1855,5
2704,7
9,5
8,3
шуруповерты / винтоверты / гайковерты
591,6
1250,6
Электролобзики
797,5
1040,3
Электроножовки
5,9
3,0
Электрорубанки
222,9
437,2
Электроточила
39,7
100,7
Электрошаберы
0,3
0,3
6764,8
10442,0
Дрели сетевые
Фрезеры
Шлифовальные Машины
Штроборезы (Бороздоделы)
Итого
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
янв-окт
2013
29
ОБЪЕМ ПРОДАЖ КРУПНЕЙШИХ КАТЕГОРИЙ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА В 2005-2013 ГГ., ТЫС. ШТ.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
Дрели аккумуляторные
Перфораторы
Шлифовальные Машины
Электролобзики
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
янв-окт 2013
Дрели сетевые
Пилы
шуруповерты / винтоверты / гайковерты
Электрорубанки
30
ОБЪЕМ РЫНКА ПО КАТЕГОРИЯМ В 2005-2013 ГГ., МЛН. РУБ.
Категория
2005 г.
2006 г.
Дрели аккумуляторные
1926,4
2357,5
Дрели сетевые
7651,8
8788,3
20,7
63,0
Клеевые пистолеты
5,9
13,5
Отбойные молотки
821,0
1101,7
Перфораторы
4850,4
8492,3
Пилы
2704,9
4610,8
180,2
309,8
64,3
25,9
Фены промышленные
186,7
357,4
Фрезеры
752,1
757,1
8027,4
10737,1
Штроборезы (Бороздоделы)
150,0
138,6
шуруповерты / винтоверты /
гайковерты
2929,4
5690,6
Электролобзики
2981,9
3796,8
Электроножовки
40,6
13,8
Электрорубанки
983,5
1732,2
Электроточила
99,8
261,5
Электрошаберы
2,0
1,7
34379,0
49249,7
Дрели-миксеры
Полировальные машины
Степлеры
Шлифовальные Машины
Итого
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
янв-окт
2013
31
ДРЕЛИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ: ОБЪЕМ ПРОДАЖ В 2005-2013 ГГ.
ТЫС. ШТ., МЛН. РУБ.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
тыс. шт.
...
2010 г.
2011 г.
2012 г.
янв-окт
2013
млн. руб.
32
ДРЕЛИ СЕТЕВЫЕ: ОБЪЕМ ПРОДАЖ В 2005-2013 ГГ. ТЫС. ШТ.,
МЛН. РУБ.
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
тыс. шт.
....
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
млн. руб.
33
ДРЕЛИ-МИКСЕРЫ: ОБЪЕМ ПРОДАЖ В 2005-2013 ГГ. ТЫС. ШТ.,
МЛН. РУБ.
Таким же образом представлены объемы продаж для других категорий рынка.
34
35
ОБЪЕМ ЗАТРАТ НА РЕКЛАМУ РУЧНЫХ И
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ ПО КАНАЛАМ В 2013 Г., РУБ..
Тип медиа
РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
янв.13
фев.13
6 574 019
мар.13
312 764
апр.13
727 902
май.13
70 014
июн.13
851 116
июл.13
1 280 157
авг.13
1 199 099
сен.13
305 865
окт.13 Итого
11 320 936
Радио
Наружная реклама
Телевидение
Печатная пресса
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
Телевидение
Радио
Наружная реклама
Печатная пресса
Интернет
Итого
Примечание: здесь и далее в разделе про рекламу речь идет о периоде «январь-октябрь 2013 г.».
36
ДОЛИ ЗАТРАТ НА РЕКЛАМУ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ «РУЧНОЙ
ИНСТРУМЕНТ» И ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ В 2013 Г., РУБ., %
РУЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
Как видим, объемы затрат на рекламу ....
37
ОБЪЕМ И ДОЛИ ЗАТРАТ НА РЕКЛАМУ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА
ПО КАНАЛАМ В 2013 Г., РУБ., %
Телевидение
Радио
Наружная реклама
Печатная пресса
Интернет
....
38
ОБЪЕМ ЗАТРАТ НА РЕКЛАМУ ВЕДУЩИХ БРЕНДОВ И
РИТЕЙЛЕРОВ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА В 2013 Г., РУБ..
…
39
ОБЪЕМ ЗАТРАТ НА РЕКЛАМУ MAKITA И BOSCH В 2013 Г. В
ПОМЕСЯЧНОЙ ДИНАМИКЕ, РУБ.
1
2
3
4
5
6
MAKITA
BOSCH
7
8
9
10
…
40
41
ОБЪЕМ ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ DWT В 2005-2013 Г., ШТ. И ТЫС. РУБ.
Бренд
DWT (объем продаж, шт.)
Бренд
DWT (объем продаж, тыс. руб.)
2005 г.
79314
2005 г.
398126
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
янв-окт
2013
2012 г.
янв-окт
2013
144096
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
717441
42
ОБЪЕМ ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ DWT В 2005-2013 Г., ТЫС. РУБ.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
янв-окт 2013
…
43
44
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ
• …
• …
• …
• ....
45
РЕКОМЕНДАЦИИ
•
…
•
…
•
…
•
…
•
…
•
…
46