Аспекты развития производства строительных материалов в

Казахстанский институт развития индустрии
Аспекты развития производства
строительных материалов в свете
реализации ГПИИР 2015-2019 гг.
Астана, 2014
Стратегические направления развития АО «КИРИ»
Создание
• ПП РК № 508 «О создании акционерного общества «Казахстанский институт
развития индустрии» в целях аналитического обеспечения государственной
политики индустриального развития, 2010 год
Миссия
• Содействие индустриально-инновационному развитию страны путем
информационно-аналитического и научно-методического обеспечения,
направленного на стимулирование развития приоритетных секторов
экономики
Функции
• Офис управления ГПИИР, предоставление инструментов поддержки,
стратегический консалтинг
• Научно-методическое, информационно-аналитическое и консультационное
обеспечение индустриально-инновационного развития РК
Отдельные работы за 2010-2014 гг.
ГПИИР на 2015-2019 годы
• Анализ текущего состояния отрасли и действующих мер государственной поддержки
развития отраслей
• Обзор передового мирового опыта по применению селективных мер гос.поддержки
развития отраслей
Системный анализ
• На основании анализа были определены сегменты, которые могут быть
конкурентоспособны на внутреннем рынке и на уровне ЕЭП, и имеют потенциал
конкурентоспособности на глобальном уровне.
Анализ и исследование по
производству строительных
материалов
• На основании анализа были определены мировых тенденций в производстве
строительных материалов и строительных технологий, комплекс мер для отечественных
производителей по стимулированию создания новых производств по основным
«нишевым» строительным материалам.
Единая карта приоритетных
товаров и услуг
• На основании анализа импорта строительных материалов, анализа возможности
производства данных товаров по таким характеристикам как наличие сырья, кадров и
доступности технологий был определен список приоритетных товаров отрасли
производства строительных материалов.
Мастер план по развитию
горно-металлургического
комплекса
• На основании анализа состояния развития горно-металлургической отрасли Казахстана и
определения приоритетных направлений развития и модернизации горнометаллургической отрасли страны были определены перспективны крупных проектов по
модернизации существующих предприятий с ликвидацией неэффективных и устаревших
производственных мощностей, а также выработаны рекомендации по консолидации
горнорудных компаний отрасли.
Итоги реализации ГПФИИР на 2010-2014 годы
Производительность труда, тыс.долл.США на человека
Значимые проекты
70
58
60
50
36
40
30
Модернизация и строительство цементных заводов
ТОО «Казахцемент», ТОО «Мынарал ТасКомпани»
Увеличение общей мощности заводов до 12
млн.тонн.
49
26
28
2008
2009
42
20
10
0
2010
2011
2012
2013
Завод по выпуску керамического кирпича
ТОО «ENKI»
Доля отечественного производства строительных материалов
в общем объеме ресурсов, %
80
70
60
58
63,2
65.2
68.3
55.2
50
40
30
20
Строительство завода промышленной переработки
стекла
ТОО "КазСтройСтекло",
72
Более 70 предприятий по выпуску пластмассовых
труб
ТОО «Степногорский трубный завод «Арыстан»,
ТОО
«Уральская
торгово-промышленная
компания», Шеврон Мунай газ
и другие.
10
0
2008 г.
Источник: КС МНЭ РК
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на
2015-2019 гг. была утверждена 1 августа 2014 г. Указом Президента за №874
Цель Программы
Стимулирование диверсификации и повышения конкурентоспособности обрабатывающей промышленности, а также сокращение
разрыва уровня технологичности и наукоемкости приоритетных отраслей промышленности Казахстана и отраслей стран ОЭСР.
Задачи Программы
1.
2.
3.
4.
5.
Опережающее развитие обрабатывающей промышленности
Повышение эффективности и увеличение добавленной стоимости в приоритетных секторах
Увеличение несырьевого экспорта
Сохранение продуктивной занятости
Придание нового уровня технологичности приоритетным секторам обрабатывающей промышленности и создание основы для
развития секторов будущего через формирование инновационных кластеров
Стимулирование предпринимательства и развитие малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности
6.
Задачи инновационного развития
1. Стимулирование трансферта технологий и локализация высокотехнологичных производств в приоритетных секторах;
2. Стимулирование повышения спроса на инновации;
3. Повышение технологических и управленческих компетенций.
Приоритетные сектора
4
1
Металлургический комплекс 1. Черная металлургия
2. Цветная металлургия
2
Нефтеперерабатывающий
комплекс
3
Пищевая промышленность
3. Нефтепереработка
4. Нефтехимия
6. Агрохимия
Химическая промышленность
7. Производство химикатов
для промышленности
5
5. Производство продуктов
питания
6
Машиностроение
8. Произ-во автотранспор. средств
9. Электрооборудование
10. Производство с/х техники
11. Производство ж/д техники
12. Горн. оборудование
13. Нефтедоб. и нефтегазоперераб.
оборуд.
Производство строительных
материалов
Производство строительных материалов
Цель развития сектора в рамках Программы
Создание условий для производства в Казахстане строительных материалов с высокой добавленной стоимостью
с учетом требований индустриального строительства
и импортозамещения, а также повышение
конкурентоспособности продукции казахстанских производителей отрасли
Действующие предприятия
ТОО КазСтройСтекло, ТОО Central
Asia Cement, ТОО «Бухтарминский
ЦЗ», ТОО «Казахцемент», ТОО
«Central Asia Cement», ТОО «Карцемент», ТОО АО Enki, АО Стекольная
компания «САФ», ТОО «СТЗ
«Арыстан», ТОО «Таразский
трубный завод» ТОО «Жамбылгипс», ТОО «КнауфГипсКапшагай»,
ТОО «Alina Pro»
Сильные стороны
промышленности ПСМ
- Наличие собственной сырьевой
базы;
- Активная государственная
поддержка развития отрасли,
-Развитый средний и малый бизнес.
- Географическое расположение
предприятий отрасли почти во
всех областях страны
- Наличие сильных отечественных
игроков в производстве цемента,
полимерных труб
Возможности
- Устойчивый рост объемов
строительства в Казахстане, - -Значительная емкость рынка
стран ЕЭП и макрорегиона
-Географическая близость к
крупным источникам сырья –РФ
и сбыта- Китай и страны
Центральной Азии
- Возможности создания
экспортных производств
Доступность
сырьевой базы
Доступно сырье для
производства листового стекла
и стекловолокна-кварцевый
песок.
45 месторождений сырья для
производства цемента, 29
месторождений бетонитовых
глин, 870 месторождений глин,
планируемые к запуску в 2017 г.
полиэтилен, полипропилен.
Планы на 2015-2019 г.
валовая добавленная стоимость
в 1,5 раза
производительность труда
в 1,2 раза
объем экспорта в натуральном выражении
в 1,2 раза
Единая карта приоритетных товаров и услуг (ЕКПТУ)
Шаг 1.
Отбор ОКЭД в
приоритетных секторах на
базе проекта ГПИИР-2
1
шаг
2
шаг
3
шаг
Шаг 2.
Составление полного
перечня товаров ТНВЭД
с использованием
ключей переключения
Шаг 3.
Экспертная обработка
списков на предмет
несоответствия товаров
приоритетным секторам
171
продукт
41
продукт
13
продуктов
Для получения ЕКПТ необходим третий критерий – анализ возможностей производства товаров
«длинного» списка в Казахстане
Алгоритм анализа возможностей производства
Алгоритм анализа возможностей производства
Товары производства
строительных материалов
«Длинный» список
1
Анализ рыночного потенциала всех
товарных групп
1
Да
Нет
Нет
2
2
Определение товарных групп с высокой
добавленной стоимость, с абсолютным
приростом импорта более 100 млн. долл. США
в 2018 году
Нет
(искл.)
Анализ оставшихся товаров по:
а) минимальным производ-м мощностям
б) сырью
в) технологиям и оборудованию
г) кадровым ресурсам
Нет
(искл.)
Да
3
Нет
Определение уже выпускаемых
и экспортируемых товаров
Определение товарных групп, находящихся на
стадии роста или ранней зрелости, на
совокупном рынке РК и РФ
Да
«Длинный» список
Да
3
Нет
(искл.)
Ранжирование оставшихся товаров по
«расстоянию» к текущей экспортной корзине РК
Да
«Короткий» список
Примечание: в соответствии с подходами Идальго, Хаусман и др. (2011) и рекомендациями экспертов Всемирного банка
Источник: АО «КИРИ», Всемирный банк
Да
Приоритетные товары строительных материалов
Объемы импорта в денежном выражении (млн. долл.), 2013 год
ТНВЭД
392190
700529
391740
381600
441113
391732
441012
392119
700721
Наименование
Плиты, листы, пленка, фольга и полосы или ленты из
полимерных материалов
Неармированное стекло
Фитинги
Цементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны
и аналогичные составы, кроме товаров товарной
позиции 3801
Плиты древесноволокнистые из древесины или других
одревесневших материалов с добавлением или без
добавления смол или других органических веществ,
средней плотности (MDF)
Трубы, трубки и шланги, не армированные или не
комбинированные с другими материалами, без
фитингов
Плиты из древесины с ориентированной стружкой (OSB)
Плиты, листы, пленка и полосы или ленты прочие из
прочих пластмасс
Стекло многослойное безопасное, размером и
форматом, позволяющими использовать его на
средствах наземного, воздушного и водного транспорта
или для ракетно-космических систем
Казахстан
Таможенный союз
Макрорегион
43,9
613,3
1466,9
42,9
26,1
94,7
200,4
775,9
497,3
21,3
234,7
429,6
29,4
215,9
406,9
15,0
135,9
370,8
29,6
256,8
351,7
3,3
39,4
285,4
8,7
167,8
279,9
680293
Гранит прочий
12,4
109,2
209,6
691090
Санитарно-технические изделия из керамики:
22,9
130,5
181,4
701911
Штапелированное волокно длиной не более 50 мм
0,2
13,9
134,3
Новая экономическая политика Нурлы жол
Основные задачи антикризисной программы
 Развитие транспортно-логистической инфраструктуры.
 Развитие индустриальной инфраструктуры.
 Развитие энергетической инфраструктуры.
 Модернизация инфраструктуры ЖКХ и сетей водо- и теплоснабжения.
 Укрепление жилищной инфраструктуры.
 Развитие социальной инфраструктуры.
 Работа по поддержке малого и среднего бизнеса и деловой активности.
3 задачи из 7 являются инфраструктурными, что является ясным посылом
бизнес структурам в части развития индустрии производства строительных материалов.
Инвестиционные преференции
Более 100 инструментов государственной поддержки
Налоговые льготы
•КПН – 0 % 10 лет
•Налог на землю – 0% 10 лет
•Налог на имущество – 0% 8 лет
Таможенные льготы
Таможенные пошлины 0% при импорте:
• технологического оборудования и комплектующих к нему
• запасных частей
• сырья/ материалов
Натурные гранты
Земельные участки (на территории СЭЗ до 10 лет), здания,
сооружения, машины и оборудования в собственность
Инновационные гранты
Инвестиционная
субсидия
Миграционные льготы
•Приобретение технологий
•Приведение промышленных исследований
•Внедрение целевых технологических программ
Возмещение до 30 % затрат на: СМР, оборудование.
Право на привлечение иностранной рабочей силы без
разрешений
Инструменты государственной поддержки в рамках Программы
Сервисная поддержка субъектов предпринимательства
Оплата за обучение топменеджеров предприятий
по вопросам повышения
производительности труда
и энергоэффективности
Возмещение части затрат по
сертификации продукции и
систем менеджмента
качества в соответствии с
межд. стандартами (API,
ASTM, GMP, EN)
Софинансирование
проведения технической
диагностики предприятия
Возмещение затрат
за техническое
нормирование труда
Кластерная инициатива
1) Финансирование создания и
поддержки деятельности
кластерных ассоциаций в
первые 2 года в размере 75% и
последующие 3 года в размере
40%, но не более 60 млн. тенге
в год.
2) Возмещение затрат за создание
инжиниринговых центров в
размере 50%, но не более 100 млн.
тенге и поддержку деятельности
инжинирингового центра в первые
2 года в размере 50%, но не более
50 млн. тенге ежегодно и
последующие 3 года в размере
30%, но не более 50 млн. тенге.
3) Возмещение участникам
кластера видов затрат, аналогичных
перечисленным в разделе
«Сервисные меры государственной
поддержки Программы
«Производительность 2020»
(указанные в разделе 1) в размере
60% при неизменности общего
лимита, указанного на каждый вид
затрат.