***** 1 - Муранов, Черняков и партнеры

BIC
International
Trade
in Legal Services
Committee
Глобальный рынок юридических услуг:
некоторые тенденции и цифры
[2012 г.]
Предыстория
Эта
презентация
разработана
специально
для
действующих
и
потенциальных
членов
Международной ассоциации юристов (IBA) российской коллегией адвокатов «Муранов, Черняков и
партнеры».
В ней приведены различные данные и цифры о секторе юридических услуг в отдельных регионах и в
общемировом масштабе, которые ясно свидетельствуют о продолжающемся росте рынка
юридических услуг за последние десятилетия.
Вся информация, использованная в данной презентации, взята из открытых источников без ущерба
для авторских прав любого лица – см. список использованных источников на стр. 28.
Презентация подготовлена исключительно в информационных целях.
2
Содержание
Обзор рынка юридических услуг…..………………………………………………………………………………..4
Значительный рост сектора юридических услуг за последние десятилетия..………………………………5
Сфера юридических услуг во всем мире в 1990-х гг.…………………..………………………………………..6
Значительный рост сектора юридических услуг в 1990-х гг.…….……………………………………………..7
Два основных экспортера юридических услуг в 1990-х гг.………………………………………………………8
Торговля юридическими услугами за последние десятилетия…………………………………………………9
Сфера юридических услуг во всем мире в начале 2000-х гг.…………………………………………………..10
Показатели роста 50 крупнейших фирм, 1998—2008 гг.…….………………………………………………….11
Экспорт и импорт юридических услуг в США и Соединенном Королевстве: 1998—2008 гг.……..………12
Количество дел в основных арбитражных центрах, 1995—2008 гг.……….………………………………….13
Глобальный рынок юридических услуг в цифрах: 2007—2010 гг.……………………………………………..14
Сфера юридических услуг во всем мире: динамика (2007—2010 гг.) ………………………………………..15
Сегментация по отраслям права в 2008 г.….……………………………………………………………………..16
Сфера юридических услуг во всем мире в 2010 г.……………………………………………………………….17
Доля регионального рынка в 2010 г.………………….…………………………………………………………….18
 Соединенные Штаты Америки.………………………………………………………………...……………….19
 Азиатско-Тихоокеанский регион………………………………………………………………………………...20
 Европейский союз…………………………………………………………………………………………………21

Соединенное
Королевство..…………………………………………………………………………………………………22

Германия..…………………………………………………………………………………………………….24

Франция.………………………………………………………………………………………………………25
 Россия………………………………………………………………………………………………………………26
16. Непривлекательность экономических показателей на внутреннем российском рынке в сравнительном
аспекте…………………………………………………………………………………………………………………...27
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
3
1. Обзор рынка юридических услуг
Юридические услуги играют ключевую роль в развитии бизнеса, составляя неотъемлемую часть
инфраструктуры мировой торговли. Невозможно представить себе заключение коммерческих сделок,
особенно транснационального характера, без участия юристов.
Во многих странах состав юридических фирм становится все более интернациональным, так как их
клиенты ищут возможности для ведения бизнеса в условиях стремительной глобализации и
нуждаются в качественных услугах в разных юрисдикциях. В случае, если такая услуга недоступна
внутри страны, большинство юридической работы в рамках любого транснационального проекта
осуществляется за ее пределами.
4
Источник:
Ведение переговоров относительно запросов и предложений в рамках Генерального соглашения по торговле
услугами (ГАТС): юридические услуги. Рабочая группа Комиссии по вопросам торговли. TD/TC/WP(2003)40/FINAL.
Доклад ОЭСР по вопросу торговой политики № 2, докладчик Массимо Гелосо Гроссо / Организация экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), Комиссия по вопросам торговли. 14 июня 2004 г., стр. 7
2. Значительный рост сектора юридических услуг за
последние десятилетия
Последние десятилетия сектор юридических услуг переживает неуклонный рост, что является
следствием подъема в международной торговле и появления новых сфер практики, в частности, в
области бизнеса и торгового права.
Такие сектора как корпоративная реорганизация, приватизация, международные сделки по слиянию
и поглощению, права на интеллектуальную собственность, новые финансовые инструменты и
антимонопольное право способствуют все большему спросу на качественные юридические услуги в
последние годы.
По некоторым оценкам, в Европейском сообществе число профессиональных поставщиков
юридических услуг в среднем росло более чем на 20 % в период 1989—1993 гг., в то время как в
5
Соединенных Штатах оно увеличилось втрое в период с 1973 по 1993 гг.
Источник:
Ведение переговоров относительно запросов и предложений в рамках Генерального соглашения по торговле
услугами (ГАТС): юридические услуги. Рабочая группа Комиссии по вопросам торговли. TD/TC/WP(2003)40/FINAL.
Доклад ОЭСР по вопросу торговой политики № 2, докладчик Массимо Гелосо Гроссо / Организация экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), Комиссия по вопросам торговли. 14 июня 2004 г., стр. 7
3. Сфера юридических услуг во всем мире в 90-х гг.
В начале 90-х гг. доля юридических услуг составляла 14 % от всех профессиональных услуг и
1,1 % в экономике “представительской” развитой страны.
В 1992 г. объем юридических услуг в Соединенных Штатах составил 95 млрд. долл. США, а в
Европейском сообществе достигнул показателя в 52 млрд. долл. США.
В разных странах число юристов и юридических фирм отличается в зависимости от масштабов
экономики, уровня экономического развития и структуры юридической профессии. В середине 90-х
гг. число юристов достигло 800,000 в Соединенных Штатах (925,000, включая персонал без
соответствующей квалификации), 500,000 в Европейском сообществе и 19,000 в Японии.
Сравнительно низкие показатели для Японии объясняются тем, что большая часть работы по
6
юридическому
консультированию
выполняется
неквалифицированными
выпускниками
юридических школ, работающими штатными юристами в компаниях. По некоторым оценкам,
общее число поставщиков юридических услуг в Японии в 1992 г. равнялось 125,000.
Источник:
Юридические услуги. Ознакомительная записка, подготовленная Секретариатом// Всемирная торговая организация.
Совет по торговле услугами. S/C/W/43, 6 июля 1998 г., стр. 6
4. Значительный рост сектора юридических услуг в
90-х гг.
За прошедшие десятилетия международная торговля юридическими услугами выросла в результате
интернационализации экономики. Спрос на юристов, которые задействованы в иностранных
юрисдикциях, часто исходит от их корпоративных клиентов, которые ведут бизнес в разных странах и
предпочитают пользоваться услугами профессионалов, которые уже знакомы с бизнесом фирмы и
могут
гарантировать
услуги
высокого
качества.
Также
некоторые
страны
содействуют
международной торговле юридическими услугами, так как видят в появлении иностранных юристов
катализатор иностранных инвестиций, что помогает сделать местную бизнес-среду более
безопасной и предсказуемой*.
Например, в Италии экспорт юридических услуг вырос с 4 млн. долл. США в 1990 г. до 115 млн.
долл. США в 1997 г., а в Австралии – с 29 млн. долл. США в 1991 г. до 118 млн. долл. США в 1997
7
г.*
В 1999 г. число юристов в США достигло 858,000, а объем юридической практики вырос
приблизительно с 4,2 млрд. долл. США в год в 1965 г. примерно до 148 млрд. долл. США в год в
1999 г.**
Источники:
* Юридические услуги. Ознакомительная записка, подготовленная Секретариатом// Всемирная торговая организация. Совет по торговле услугами.
S/C/W/43, 6 июля 1998 г., стр. 1, стр. 8.
** Ведение переговоров относительно запросов и предложений в рамках Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС): юридические услуги.
Рабочая группа Комиссии по вопросам торговли. TD/TC/WP(2003)40/FINAL. Доклад ОЭСР по вопросу торговой политики № 2, докладчик Массимо
Гелосо Гроссо / Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Комиссия по вопросам торговли. 14 июня 2004 г., стр. 7
5. Два основных экспортера юридических услуг в 90-х
гг.
Двумя основными экспортерами юридических услуг были Соединенные Штаты и Соединенное
Королевство.
Чистый торговый баланс США и Соединенного Королевства в совокупности составлял почти 2 млрд.
долл. США в начале 90-х гг., где доля Соединенного Королевства равнялась 830 млн. долл.
США, т.е. почти 15 % всего чистого торгового баланса Соединенного Королевства от услуг.
Этот показатель Соединенного Королевства примечателен еще тем, что число представителей
данной профессии в СК в то время (72,000) составляло всего одну десятую от числа юристов в США
(800,000).
Из данных о платежном балансе США в отношении частных юридических услуг (куда входит только
8
международная торговля и временная регистрация физических лиц) следует, что в 1990 г. у США
был профицит в отношении всего Европейского сообщества в сумме 188 млн. долл. США, и,
одновременно с этим, дефицит относительно Соединенного Королевства в размере 60 млн. долл.
США.
Источник:
Юридические услуги. Ознакомительная записка, подготовленная Секретариатом// Всемирная торговая организация.
Совет по торговле услугами. S/C/W/43, 6 июля 1998 г., стр. 8
6. Торговля юридическими услугами за последние
десятилетия
В 1999 г. США экспортировали юридические услуги на сумму в 2,56 млрд. долл. США, что, в
сравнении с 97 млн. долл. США в 1986 г., означает рост более чем в двадцать шесть раз за
тринадцать лет.
Соединенное Королевство экспортировало юридические услуги на сумму в 1,838 млрд. фунтов
стерлингов в 2002 г., что приблизительно соответствует экспорту коммуникационных услуг
Соединенного Королевства и представляет собой почти 100 % увеличение экспорта юридических
услуг с 1997 г.
Например, экспорт юридических услуг Гонконгом, Китаем составил 817 млн. гонконгских долларов
(приблизительно 105 млн. долл. США) в 2001 г. – резкое увеличение на 87 % с 2000 г.
9
Схожим образом, объем экспорта юридических услуг Австралии возрос с 74 млн. австралийских
долларов в 1987/88 гг. примерно до 250 млн. австралийских долларов в 2000/01 гг. (более чем
троекратный рост).
Источник:
Ведение переговоров относительно запросов и предложений в рамках Генерального соглашения по торговле
услугами (ГАТС): юридические услуги. Рабочая группа Комиссии по вопросам торговли. TD/TC/WP(2003)40/FINAL.
Доклад ОЭСР по вопросу торговой политики № 2, докладчик Массимо Гелосо Гроссо / Организация экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), Комиссия по вопросам торговли. 14 июня 2004 г., стр. 9
7. Сфера юридических услуг во всем мире в начале
2000-х гг.
За последние десять лет сектор юридических услуг пережил значительную консолидацию, что
привело к появлению все большего числа международных юридических фирм. В период между 1997
и 2002 гг., число сотрудников 50 ведущих юридических фирм увеличилось на 51 %, а прибыль
выросла на 62 %.
В 2000 г. в Европейском сообществе было 617,060 юристов, а объем юридических услуг достигнул
цифры в 176 млрд. Евро в 1999 г. к началу 2000 г.
В 2002 г. первые 98 юридических фирм, если исходить из их доходов, были из:
 США (69),
 Соединенного Королевства (17),
10
 Австралии (7) and
 Канады (5).
Источник:
Ведение переговоров относительно запросов и предложений в рамках Генерального соглашения по торговле
услугами (ГАТС): юридические услуги. Рабочая группа Комиссии по вопросам торговли. TD/TC/WP(2003)40/FINAL.
Доклад ОЭСР по вопросу торговой политики № 2, докладчик Массимо Гелосо Гроссо / Организация экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), Комиссия по вопросам торговли. 14 июня 2004 г., стр. 7
8. Показатели роста 50 крупнейших фирм, 1998—2008
За последнее десятилетие сектор юридических услуг пережил значительный рост доходов и
консолидации, что привело к появлению все большего числа международных юридических фирм с
резко увеличившимся штатом юристов.
Между 1998 и 2008 гг. штат сотрудников 50 крупнейших фирм вырос примерно на 40 процентов (См.
Схему 1). В то время как в 1998 г. в Ознакомительной записке сообщалось, что в 1988 г. только в одной
юридической фирме работало больше 1000 юристов, и только в трех других – больше 500, в наши дни
более чем в 30 юридических фирмах трудится свыше 1000 юристов. В Схеме 1 показано, что в период
1998—2008 гг. прибыль 50 крупнейших юридических фирм возросла более чем на 290 процентов, а
производительность – на 170 процентов**.
Схема 1: Рост объем юр.%услуг:
Показатели роста 50 крупнейших фирм в процентах, 1998/99 — 2007/08
growth of top 50 firms, 1998/99 - 2007/08
350
293
300
250
11
170
200
150
100
50
40
0
Employment
* Прибыль/Доходы
Трудоустройство
Profit
Прибыль
Productivity*
Производительность**
** Производительность выражена как прибыль, принесенная отдельным юристом.
Источник:
Юридические услуги. Ознакомительная записка, подготовленная Секретариатом// Всемирная торговая организация.
Совет по торговле услугами. S/C/W/318, 14 июня 2010 г., стр. 3, стр. 4
9. Экспорт и импорт юридических услуг в США и
Соединенном Королевстве: 1998—2008 гг.
Считается, что Соединенные Штаты являются крупнейшим поставщиком юридических услуг.
Большинство из 100 крупнейших юридических фирм были созданы в США, и у многих из них открыты
офисы в различных юрисдикциях.
Схема 2: Соединенные Штаты и Соединенное Королевство — Экспорт и импорт юридических
услуг (по данным платежного баланса),
1998—2008
Млн.
долл. США
12
Источник:
Юридические услуги. Ознакомительная записка, подготовленная Секретариатом// Всемирная торговая организация.
Совет по торговле услугами. S/C/W/318, 14 июня 2010 г., стр. 3
10. Количество дел в основных арбитражных центрах,
1995—2008 гг.
Объем торговли услугами посредством их потребления за рубежом также довольно сложно оценить.
Из обзора юридических фирм, проведенного в 2003 г., следует, что примерно четверть фирм без
международных офисов получала доход в виде гонораров от международных клиентов. Примером
тому служит торговля услугами по арбитражу, объем которой значительно вырос в многочисленных
юрисдикциях.
Таблица 1: Международные арбитражные услуги —
Количество дел в основных арбитражных центрах, 1995—2008 гг.
13
2008
2007
2005
2000
1995
HKIAC
AAA
CIETAC
ICC
JCAA
KCAB
KLRCA
LCIA
SIAC
SCC
BCICAC
AFEC
602
448
281
298
184
703
621
580
510
180
1,230
1,118
979
543
902
663
599
521
541
427
12
15
11
10
7
47
59
53
40
18
47
40
30
11
7
213
137
118
81
49
71
70
45
55
37
176
84
56
73
70
N/A
82
77
88
40
51
40
55
100
100
Примечание:
AAA — Американская арбитражная ассоциация; CIETAC — Китайская международная торговоэкономическая арбитражная комиссия;
HKIAC — Гонконгский международный арбитражный центр; ICC —
Международная торговая палата; JCAA — Японская коммерческая арбитражная ассоциация; KCAB — Корейский Совет
по коммерческому арбитражу; KLRCA — Региональный центр арбитража в Куала-Лумпуре; LCIA — Лондонский
международный арбитражный суд; SIAC — Международный арбитражный центр Сингапура; SCC — Арбитражный
институт Торговой палаты Стокгольма; BCICAC — Центр международного коммерческого арбитража в Британской
Колумбии; AFEC — Международный арбитражный центр Федеральной палаты экономики Австрии.
Источник:
Юридические услуги. Ознакомительная записка, подготовленная Секретариатом// Всемирная торговая организация.
Совет по торговле услугами. S/C/W/318, 14 июня 2010 г., стр. 4, стр. 5
11. Глобальный рынок юридических услуг в цифрах:
2007—2010 гг.
Глобальный рынок юридических услуг
Млрд.
долл. США
Ожидается в 2015 г.
645,2
700
581
600
500
546.8
506.2
458.2
400
300
200
100
0
14
2007
2008
2009
2010
2015
Год
Источники:
* DATAMONITOR. Юридические услуги: Обзор мировой сферы услуг 2011,
http://www.datamonitor.com/store/Product/legal_services_global_industry_guide_2011?productid=059D89DB-2283-4FED-AA22A59C88E4A595
** Юридические услуги: Обзор мировой сферы услуг 2011,
http://www.researchandmarkets.com/reports/2018227/legal_services_global_industry_guide
12. Сфера юридических услуг во всем мире:
Динамика (2007—2010 гг.)
2007
2008
2009
2010
Глобальный рынок
юридических услуг
достигнул уровня в
458,2 млрд. долл.
США
Глобальный рынок
юридических услуг
достигнул уровня в
581 млрд. долл. США
Глобальный рынок
юридических услуг
достигнул уровня в
546,8 млрд. долл.
США
Глобальный рынок
юридических услуг
достигнул уровня в
506,2 млрд. долл.
США
Глобальный рынок
юридических услуг
достигнул объема в
2,737,1 тысяч
профессионалов в
области права
Глобальный рынок
юридических услуг
достигнул объема в
3,285.2 тысяч
профессионалов в
области права
Глобальный рынок
юридических услуг
достигнул объема в
2,403 тысячи
профессионалов в
области права
15
Прогнозы:
Прогнозируется, что в 2015 г. глобальный рынок юридических услуг достигнет планки в 645,2 млрд.
долл. США, что представляет собой увеличение на 27,5 % с 2010 г.
Прогнозируется, что в 2015 г. глобальный рынок юридических услуг достигнет объема в 3,591,7 тысяч
профессионалов, увеличившись на 9,3 % с 2010 г.
См. также некоторые другие оценочные данные на странице 17.
Источники:
DATAMONITOR, Юридические услуги: Обзор мировой сферы услуг (30 ноября 2008), http://www.datamonitor.com/store/Product/legal_services_global_industry_guide?productid=69E6973F-4D72-4AD0-99D2-8C443DB01749
DATAMONITOR, Коммерческие услуги: Обзор мировой сферы услуг 2010 (25 февраля 2010),
http://www.datamonitor.com/store/Product/business_services_global_industry_overview_2010?productid=B6C04E4C-1AAF-44A9-AA60-1E0664384E33
DATAMONITOR, Юридические услуги: Обзор мировой сферы услуг (1 ноября 2010), http://www.datamonitor.com/store/Product/legal_services_global_industry_guide?productid=A75D8D7F-8FB4-4000-8011-D818E0B1A34F
DATAMONITOR. Юридические услуги: Обзор мировой сферы услуг 2011, http://www.datamonitor.com/store/Product/legal_services_global_industry_guide_2011?productid=059D89DB-2283-4FED-AA22-A59C88E4A595
Юридические услуги: Обзор мировой сферы услуг 2011,
http://www.researchandmarkets.com/reports/2018227/legal_services_global_industry_guide
13. Сегментация по отраслям права в 2008 г.
Сегментация по отраслям права, 2008 г.
26 %
39 %
Услуги, связанные с
корпоративной
и
Corporate
& Finance
финансовой
сферами
related services
Dispute
Resolution
Разрешение
споров
Real
Estate
Недвижимость
7%
Иная юридическая
Other
legal practices
практика
16
28 %
39 процентов доходов поступили от услуг, связанных с корпоративной и финансовой сферами, 28
процентов – от услуг по разрешению споров, и 7 процентов – из отрасли недвижимости.
Источник:
Юридические услуги. Ознакомительная записка, подготовленная Секретариатом// Всемирная торговая организация.
Совет по торговле услугами. S/C/W/318, 14 июня 2010 г., стр. 4
14. Сфера юридических услуг во всем мире в 2010 г.
По данным другой статистической и мониторинговой службы, MarketLine, сфера юридических услуг на
всем земном шаре принесла доход более 585 млрд. долл. США в 2010 г. Число специалистов в области
права, которые работали в течение четырехлетнего периода, закончившегося в 2010 г., увеличилось
более чем на 1,5 % и составило свыше 3,285,000.
Ожидается, что рост рынка превысит уровень в 5 % в год между 2010 и 2015 гг. и достигнет суммы
почти в 752 млрд. долл. США.
Сектор юридических услуг охватывает профессионалов из различных областей права, включая
семейное, налоговое, уголовное, торговое право, вопросы банкротства и юридической помощи. Спрос
на юридические услуги растет и падает вместе с колебаниями в объемах судебных дел, гражданских и
коммерческих юридических сделок. Коммерческий успех фирм во многом обусловлен репутацией их
партнеров и их надежностью, что, наряду с солидным послужным списком, лучше всего привлекает
новых клиентов.
17
Крупные юридические фирмы могут заинтересовать корпоративных клиентов за счет услуг,
охватывающих широкий спектр нужд. С другой стороны, небольшие фирмы могут предложить
специфические знания для местного рынка, что повышает шансы на более благоприятный исход дела и
помогает им конкурировать со своими более известными соперниками. В последние годы количество
нишевых юридических фирм постоянно растет. Число юридических фирм, которые исполняют функции
консультационных агентств, также увеличивается.
Источник:
http://www.reportlinker.com/ci02405/Legal-Services.html (MarketLine, Сфера юридических услуг: Отчеты об исследовании
рынка, статистика и анализ, ноябрь 2011)
15. Доля регионального рынка в 2010 г.
Рынок юридических услуг США принес прибыль приблизительно более 240 млрд. долл. США
Рынок юридических услуг ЕС принес прибыль приблизительно в 195 млрд. долл. США
Сфера юридических услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе принесла прибыль более чем в 69
млрд. долл. США
Сегментация глобального рынка юридических
услуг: 2010 г.
13,60 %
38,50 %
Азия
Asia
0,40 %
Европа
Europe
USA
США
Other countries
18
Прочие страны
41,30 %
Источники:
Отчет MarketLine “Юридические услуги в США”, ноябрь 2011, http://www.reportlinker.com/p0171592-summary/Legal-Services-in-the-United-States.html
Отчет MarketLine “Юридические услуги в Европе”, декабрь 2011, http://www.reportlinker.com/p0204769-summary/Legal-Services-in-Europe.html
Отчет MarketLine “Юридические услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе”, декабрь 2011, http://www.reportlinker.com/p0171589-summary/Legal-Services-inAsia-Pacific.html
Доля регионального рынка: Соединенные Штаты
Рынок юридических услуг США принес прибыль более чем в 240 млрд. долл. США в 2010 г.
Прирост на рынке составил почти 0,5% в год в период между 2006 и 2010 гг., в то время как число
юристов увеличивалось в тот же период примерно на 1% в год и превысило цифру в 1,141,000
человек*.
Ожидается, что рост рынка ускорится почти до 5% в год в период между 2010 и 2015 гг. и достигнет
суммы примерно в 300 млрд. долл. США к концу 2015 г.*
По оценке компании Hoovers, на рынке юридических услуг США действует около 180,000
юридических фирм. К ведущим юридическим компаниям США относятся Baker & McKenzie, Sidley
Austin, Skadden Arps Slate Meagher & Flom, Latham & Watkins, Jones Day. Специфической чертой
19
рынка является его фрагментированный характер, при этом 50 ведущих фирм зарабатывают
около 15 % общей прибыли**.
Источники:
* http://www.reportlinker.com/p0171592-summary/Legal-Services-in-the-United-States.html (Отчет MarketLine “Юридические
услуги в США”, ноябрь 2011)
**Юридические услуги: Описание сферы услуг, http://www.hoovers.com/industry/legal-services/1063-1.html
Доля регионального рынка: Азиатско-Тихоокеанский
регион
Сфера юридических услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе принесла прибыль на сумму более
69 млрд. долл. США в 2010 г. Ежегодный прирост составил почти 6% в период между 2006 и 2010 гг.
и, предположительно, несколько замедлится до 2015 г., когда он должен превысить сумму в 91,5
млрд. долл. США*.
Количество юристов росло почти на 4 % в год в 2006-2010 гг. и превысило цифру в 382,700 человек*.
Сектор юридических услуг Гонконга играет главную роль в удовлетворении потребностей в
профессиональных услугах, связанных с инвестициями на материке. У многих ведущих юридических
консультантов по вопросам слияний и поглощений в Азии открыты многочисленные офисы в
Гонконге. Гонконг экспортировал юридические услуги на сумму в 199 млн. долл. США (1,55 млрд.
20
гонконгских долларов) в 2010 г. – рост на 2,8% по сравнению с прошлогодним периодом. Азия стала
основным получателем услуг, которые составили 48,7% от всего экспорта юридических услуг за этот
год. В частности, континентальная часть Китая была крупнейшим рынком в Азии, на который
пришлось 28,6% экспорта юридических услуг.**
Источники:
* http://www.reportlinker.com/p0171589-summary/Legal-Services-in-Asia-Pacific.html (Отчет MarketLine “Юридические услуги в АзиатскоТихоокеанском регионе”, декабрь 2011)
** Сфера юридических услуг в Гонконге (14 мая 2012), http://hong-kong-economy-research.hktdc.com/business-news/article/Hong-KongIndustry-Profiles/Legal-Services-Industry-in-Hong-Kong/hkip/en/1/1X000000/1X003UYK.htm
Доля регионального рынка: Европейский Союз
Рынок юридических услуг Европейского Союза принес прибыль около 195 млрд. долл. США в
2010 г. Рост рыночных показателей превысил 3% в год в период между 2006 и 2010 гг.
В тот же период число юристов в ЕС росло почти на 2,5% в год и превысило 1,030,000 сотрудников в
2010 г.
Ожидается, что темпы роста рынка ускорятся почти до 5% в год в 2010-2015 гг., и что будет
достигнут уровень в 247 млрд. долл. США.
21
Источник:
http://www.reportlinker.com/p0204769-summary/Legal-Services-in-Europe.html (Отчет MarketLine “Юридические услуги в
Европе”, декабрь 2011)
Доля регионального рынка: Соединенное Королевство
Рынок юридических услуг Соединенного Королевства принес прибыль приблизительно в 40
млрд. долл. США в 2010 г. Прирост на рынке составил 2,3% в год в течение четырехлетнего периода,
окончившегося в 2010 г.*
Ожидается, что рыночные показатели превысят уровень в 4,5% в год между 2010-2015 гг., достигнув
суммы почти в 50 млрд. долл. США.*
Соединенное Королевство хорошо известно как ведущий центр по оказанию международных
юридических услуг. Подавляющее большинство таких услуг оказывают международные юридические
фирмы
и
палаты
барристеров,
расположенные
в
Лондоне.
Рынок
юридических
услуг
продемонстрировал хорошую стрессоустойчивость в ходе недавнего экономического спада и после
рецессии стал еще более эффективным.**
22
Юридические услуги вносят большой вклад в экономику Соединенного Королевства. Они принесли
23,1 млрд. фунтов стерлингов или 1,8% ВВП Соединенного Королевства в 2009 г. В 2009 г. в
сфере юридических услуг было задействовано почти 320,000 специалистов, в том числе больше
115,000 солиситоров и больше 13,000 барристеров. Экспорт юридических фирм в Соединенном
Королевстве в 2009 г. был равен 3,192 млн. фунтов стерлингов, что означает почти трехкратный рост
за последние десять лет.**
Источники:
* http://www.reportlinker.com/p0204771-summary/Legal-Services-in-the-United-Kingdom.html (Отчет MarketLine “Юридические услуги в Соединенном Королевстве”, ноябрь 2011)
** Юридические услуги (Совет адвокатов) (февраль 2011), стр.1, стр.2, http://www.barcouncil.org.uk/media/97180/legal-services-2011.pdf; Министерство юстиции, План
действий под названием: План роста: Развитие сферы юридических услуг в Соединенном Королевстве“ (16 мая 2011), стр. 1,
http://www.justice.gov.uk/downloads/publications/corporate-reports/MoJ/legal-services-action-plan.pdf
Доля регионального рынка: Соединенное Королевство
2008
2009
2010
Рынок юридических услуг
Соединенного Королевства
принес общий доход в
размере 30,2 млрд. долл.
США в 2008 г., что
представляет собой
совокупный среднегодовой
темп роста (CAGR) в 3,8% за
период 2004—2008 гг.
В 2009 г. рынок юридических
услуг Соединенного
Королевства принес общий
доход в сумме 25,7 млрд.
долл. США, что составило
совокупный среднегодовой
темп роста в 1,4 % за период
2005—2009 гг.
В 2010 г. рынок юридических
услуг Соединенного
Королевства принес общий
доход в сумме 39,5 млрд.
долл. США, что составило
совокупный среднегодовой
темп роста в 2,3 % за период
2006—2010 гг.
При среднегодовом темпе
роста в 2,3 % между 2006—
2010 гг. объемы потребления
на рынке выросли и достигли
уровня в 175,631 человек в
2010 г.
23
Прогнозы:
Прогнозируется, что рыночные показатели будут расти, а совокупный среднегодовой темп роста,
предположительно, составит 4,6 % за пятилетний период 2010—2015 гг., что должно увеличить
указанные показатели до суммы в 49,5 млрд. долл. США к концу 2015 г.
Источники:
DATAMONITOR Данные исследований, Обзор сферы услуг Соединенного Королевства 2010 (14 мая 2010),
http://www.datamonitor.com/store/Product/business_services_united_kingdom_industry_guide_2010?productid=DBCM6566
DATAMONITOR, Соединенное Королевство: Обзор сферы коммерческих услуг 2011 (29 марта 2011),
http://www.datamonitor.com/store/Product/united_kingdom_business_services_industry_guide_2011?productid=25B7959B-9E51-46D8-BE6C-A2049BBDCE18
Отчет MarketLine “Юридические услуги в Соединенном Королевстве” (ноябрь 2011), http://www.reportlinker.com/p0204771-summary/Legal-Services-in-the-United-Kingdom.html
Доля регионального рынка: Германия
24
2008
2009
2010
Рынок юридических услуг
Германии принес общий
доход в размере 35,9 млрд.
долл. США в 2008 г., что
составило совокупный
среднегодовой темп роста в
4,9 % за период 2004—2008 гг.
Рынок юридических услуг
Германии принес общий
доход в размере 35,5 млрд.
долл. США в 2009 г. —
совокупный среднегодовой
темп роста в 4,4 % за период
2005—2009 гг.
Рынок юридических услуг
Германии принес общий
доход в размере 33,7 млрд.
долл. США в 2010 г. —
совокупный среднегодовой
темп роста в 2,4 % за период
2006—2010 гг.
Количество
квалифицированных
специалистов в области права
в Германии выросло при
среднегодовом темпе роста в
2,9 % между 2005 и 2009 гг.,
достигнув численности в
148,500 человек в 2009 г.
Количество специалистов в
области права выросло при
среднегодовом темпе роста в
2,6 % между 2006 и 2010 гг.,
достигнув численности в
153,251 человек в 2010 г.
Прогнозы:
Прогнозируется, что рыночные показатели будут расти, а совокупный среднегодовой темп роста,
предположительно, составит 5 % за пятилетний период 2010—2015 гг., что должно увеличить
указанные показатели до суммы в 43,1 млрд. долл. США к концу 2015 г.
Источники:
DATAMONITOR, Обзор сферы услуг Германии 2010 (14 мая 2010), http://www.datamonitor.com/store/Product/business_services_germany_industry_guide_2010?productid=DBCM6563
DATAMONITOR, Германия: Обзор сферы коммерческих услуг 2011 (23 марта 2011),
http://www.datamonitor.com/store/Product/germany_business_services_industry_guide_2011?productid=BB207125-214A-44BD-9BD4-4845B0D6EAD5
Юридические услуги в Германии (DATAMONITOR, август 2011), http://www.researchandmarkets.com/reports/38383/legal_services_in_germany.pdf
MarketLine, Юридические услуги в Германии (ноябрь 2011), http://www.reportlinker.com/p0748923-summary/Legal-Services-in-Germany-MarketLine.html
Доля регионального рынка: Франция
25
2008
2009
2010
Рынок юридических услуг
Франции принес общий доход
в размере 15,9 млрд. долл.
США в 2008 г., что составило
совокупный среднегодовой
темп роста в 5,9% за период
2004—2008 гг.
Рынок юридических услуг
Франции принес общий доход
в размере 15,1 млрд. долл.
США в 2009 г., что составило
совокупный среднегодовой
темп роста в 3,2% за период
2005—2009 гг.
Рынок юридических услуг
Франции принес общий доход
в размере 14,5 млрд. долл.
США в 2010 г. — совокупный
среднегодовой темп роста в
1,6% за период 2006—2010 гг.
Количество
квалифицированных
специалистов в области права
во Франции выросло при
среднегодовом темпе роста в
3,1% между 2005 и 2009 гг.,
достигнув численности в
49,800 человек в 2009 г.
Количество специалистов в
области права выросло при
среднегодовом темпе роста в
3,4% между 2006 и 2010 гг.,
достигнув численности в
52,460 человек в 2010 г.
Прогнозы:
Прогнозируется, что рыночные показатели будут расти, а совокупный среднегодовой темп роста,
предположительно, составит 3,9% за пятилетний период 2010—2015 гг., что должно увеличить
указанные показатели до суммы в 17,6 млрд. долл. США к концу 2015 г.
Источники:
DATAMONITOR, Обзор сферы услуг Франции 2010 (14 мая 2010),
http://www.datamonitor.com/store/Product/business_services_france_industry_guide_2010?productid=DBCM6562
DATAMONITOR, Франция: Обзор сферы коммерческих услуг 2011 (23 марта 2011), http://www.giiresearch.com/report/dc178706-business.html
Юридические услуги во Франции (1 августа 2011), http://marketpublishers.com/report/services/other_services/legal_services_in_france.html
Отчет MarketLine “Юридические услуги во Франции”, ноябрь 2011, http://www.marketresearch.com/MarketLine-v3883/Legal-Services-France-6725061/
Доля регионального рынка: Россия
В 2008 г. ВВП России составил 41,668 млрд. рублей (1,436,83 млрд. долл. США).
102,1 млрд. рублей (3,52 млрд. долл. США) (стоимость юридических услуг, оказанных населению, по
данным Федеральной службы государственной статистики) составляют лишь 0,25% от указанной
суммы. Соответственно, соответствующие показатели России по крайней мере в 5 раз меньше самых
низших показателей Канады, Франции и США.
В 2008 г. юридические услуги составили лишь 2,5% от общего объема платных услуг, оказываемых
населению в России, в сравнении с 14% в промышленно развитых странах (разница более чем в 5
раз). А в последние годы наблюдается тенденция по снижению объема таких услуг в структуре
платных услуг, оказываемых населению:
26
1991
1992
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
6,8%
7,5%
8,1%
7,5%
8,9%
8%
6,1%
5,2%
4,8%
3,9%
3,2%
2,7%
2,3%
2,48%
2,57%
2,5%
В структуре потребительских расходов домашних хозяйств расходы на услуги правового характера с
1995 по 2007 гг. оставались неизменными — 0,1%, тогда как расходы на покупку табачных изделий в
1995 г. равнялись 1%, а 2007 г. — 0.7%.
Источник:
Российский внутренний рынок платных юридических услуг: некоторые цифры. Александр Муранов, журнал “Юридический бизнес”,
№12, 2009, http://referent.mubint.ru/security/8/7175/1?try (только на русском языке).
16. Непривлекательность экономических показателей
на внутреннем российском рынке в сравнительном
аспекте
Таким образом, мы просто не можем сравнивать рынок платных юридических услуг в России объемом в 100—
120 млрд. рублей (3,4—4,1 млрд. долл. США) в 2008 г. с суммами в 148 млрд. долл. США в Соединенных
Штатах (1999 г.) и 176 млрд. Евро в ЕС (1999 г.) (к настоящему времени эти показатели в США и ЕС стали еще
больше).
В завершение, в 2008 г. Россия экспортировала юридических услуг на сумму в 435,868 тысяч долл. США, а
США еще в 2001 г. экспортировали юридических услуг на 3,2 млрд. долл. США (в 7,34 раз больше), экспорт
юридических услуг Соединенного Королевства в 2002 г. составил 1,838 млрд. фунтов стерлингов, что
приблизительно соответствует объему экспорта из Соединенного Королевства услуг связи.
В 2010 г. оборот сферы юридических услуг в России (совокупная сумма импортируемых и экспортируемых
юридических услуг) составил приблизительно 0,84 млрд. долл. США.
27
Также следует отметить, что в тех сегментах платных юридических услуг в России, которые характеризуются
особой сложностью, но являются доходными, доминируют иностранные юридические фирмы, т.е. вклад в этот
сектор российских фирм, оказывающих юридические услуги, еще ниже. Таким образом, показатели России
относительно платных юридических услуг в сравнении с аналогичными показателями в развитых странах не
выглядят презентабельно. Если ЕС и США очень хорошо понимают, что выгоднее импортировать
энергоносители, а экспортировать юридические услуги, нежели наоборот, то российские власти, к сожалению,
это пока не осознают.
Источники:
Российский внутренний рынок платных юридических услуг: некоторые цифры. Александр Муранов, журнал “Юридический бизнес”, №12, 2009,
http://referent.mubint.ru/security/8/7175/1?try (только на русском языке)
Внешняя торговля услугами Российской Федерации. 2008. Статистическое издание// Центральный банк Российской Федерации, Москва, 2009.
Внешняя торговля услугами Российской Федерации. 2008. Статистическое издание// Центральный банк Российской Федерации, Москва, 2011.
Список источников
28
1.
Ведение переговоров относительно запросов и предложений в рамках Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС): юридические услуги.
Рабочая группа Комиссии по вопросам торговли. TD/TC/WP(2003)40/FINAL. OECD Доклад по вопросу торговой политики № 2, докладчик Массимо
Гелосо Гроссо / Организация экономического сотрудничества и развития, Комиссия по вопросам торговли. 14 июня 2004 г.
2.
Юридические услуги. Ознакомительная записка, подготовленная Секретариатом // Всемирная торговая организация. Совет по торговле услугами.
S/C/W/43, 6 июля 1998 г.
3.
Юридические услуги. Ознакомительная записка, подготовленная Секретариатом // Всемирная торговая организация. Совет по торговле услугами.
S/C/W/318, 14 июня 2010 г.
4.
Министерство юстиции, План действий под названием «План роста: Развитие сектора юридических услуг Соединенного Королевства“ (16 мая 2011 г)
(http://www.justice.gov.uk/downloads/publications/corporate-reports/MoJ/legal-services-action-plan.pdf).
5.
http://www.reportlinker.com/ (отчеты MarketLine по вопросам “Сфера юридических услуг” от декабря 2011 г., “Юридические услуги в АзиатскоТихоокеанском регионе” от декабря 2011 г., “Юридические услуги в Европе” от декабря 2011 г., “Юридические услуги в Соединенных Штатах” от
ноября 2011 г., “Юридические услуги в Соединенном Королевстве” от ноября 2011 г.).
6.
http://www.datamonitor.com/ (Отчет по вопросу “Юридические услуги: Обзор мировой сферы услуг 2011”, “Обзор сферы услуг в Соединенном
Королевстве 2010” от 14 мая 2010 г., “Соединенное Королевство: Обзор сферы коммерческих услуг 2011” от 29 марта 2011 г., “Обзор сферы услуг в
Германии 2010” от 14 мая 2010 г., “Германия: Обзор сферы коммерческих услуг 2011” от 23 марта 2011 г., “Обзор сферы услуг во Франции 2010” от 14
мая 2010 г.).
7.
http://www.researchandmarkets.com/ (Доклад на тему “Юридические услуги : Обзор мировой сферы услуг 2011 г.”, ”Юридические услуги в Германии”).
8.
http://hong-kong-economy-research.hktdc.com (“Сфера юридических услуг в Гонконге” от 14 мая 2012).
9.
http://www.hoovers.com/ ((“Юридические услуги: Описание данных услуг”).
10. Юридические услуги (Совет адвокатов) (февраль 2011 г.) (http://www.barcouncil.org.uk/media/97180/legal-services-2011.pdf).
11. http://marketpublishers.com/ (Отчет по вопросу “Юридические услуги во Франции” от 1 августа 2011 г.).
12. http://www.giiresearch.com (Отчет по вопросу “Франция: Обзор сферы коммерческих услуг 2011 г.“ от 23 марта 2011 г.).
13. http://www.marketresearch.com/ (Отчет по вопросу “Юридические услуги во Франции” от ноября 2011 г.).
14. Российский внутренний рынок платных юридических услуг: некоторые цифры. Александр Муранов, журнал “Юридический бизнес”, №12, 2009.
15. Внешняя торговля услугами Российской Федерации. 2008. Статистическое издание // Центральный банк Российской Федерации, Москва, 2009.
16. Внешняя торговля услугами Российской Федерации. 2010. Статистическое издание // Центральный банк Российской Федерации, Москва, 2011.
Презентацию подготовили:
Александр Муранов, Управляющий партнер
Александра Хизунова, Юрист
Дания Зайнуллина, Руководитель PR-службы
Мария Смирнова, Специалист по маркетингу
Коллегия адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры»
29
(Россия, Москва)
Вебсайт: http://www.rospravo.ru