ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: «Организация детского оздоровительного лагеря с изучением иностранных языков на Азовском море» Ростов-на-Дону, 2013 «Организация детского оздоровительного лагеря с изучением иностранных языков на Азовском море» ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ Ростов-на-Дону, 2013 2 Содержание • • • • • Конфиденциальность Краткое описание проекта Концепция проекта Тенденции рынка Анализ рынка Ростовской обл. – Емкость потребления – Емкость предложения – Господдержка • Преимущества проекта • • • • • • • Ресурсы проекта Месторасположение SWOT – анализ Финансовые показатели Стоимость проекта Почему следует инвестировать Контакты 3 Конфиденциальность 1. Данная Презентация является собственностью компании ООО “СочиЭкспо”. С момента получения данной Презентации Вы обязуетесь соблюдать все требования, перечисленные ниже. Вы не имеете права разглашать информацию, приведенную в данном документе. Вы гарантируете, что не будете прямо или косвенно стремиться причинить ущерб деятельности компании, расстраивать планы, избегать и пренебрегать интересами партнеров по соглашению или препятствовать взаимоотношениям с деловыми партнерами, продавцами, покупателями, брокерами и другими третьими лицами, или вмешиваться и создавать помехи в предварительных переговорах с производителями, владельцами производств и других сторон. 2. Данная договоренность действительна минимум 3 (три) года с момента получения Вами данной Презентации, и на 2 (два) года после завершения каждой сделки или обмена информацией с возможностью продления еще на 2 (два) года по завершении сделки или обмена информацией без дополнительных обсуждений, до тех пор пока обеими Сторонами обоюдно не будет подписан документ о прекращении, о чем обе Стороны должны быть проинформированы специальным почтовым уведомлением заблаговременно. Если же Стороны не были проинформированы в течение 10 дней с начала переподписания, данное соглашение автоматически считается действительным и Стороны обязуются выполнять условия по нему в течение следующих 2 (двух) лет. 4 Краткое описание проекта ЧТО Детский оздоровительный лагерь с изучение иностранных языков. ГДЕ Азовское море, Павло-Очаковская коса (Азовский район, Ростовская обл.) ДЛЯ КОГО Дети в возрасте от 8 до 14 лет Дополнительно (вне сезона летних каникул): корпоративные мероприятия семинары, «тим-билдинги», корпоративный отдых; ПОЧЕМУ СЕЙЧАС ЦЕЛЬ Увеличение спроса на услуги в сфере детского отдыха, низкая конкуренция в регионе; Построение стабильно развивающегося бизнеса, быстрый возврат инвестиций 5 Концепция проекта Инвестиционный проект предполагает строительство детского оздоровительного лагеря с изучением английского языка на море в экологически чистом районе с полным пансионном в транспортной доступности в пределах Ростовской области. Продолжительность смены 20 дней. Количество мест – 250 чел. Инфраструктура и возможности: • Спальный корпус • Кинозал • Спортивные площадки и благоустроенная территория • Благоустроенный пляж на море с мелководьем • Уроки английского языка • Трансфер • Медпункт и изолятор круглосуточно. 6 Инфраструктура 1. Прибрежный участок 31 174 кв.м, соответствующий всем нормам СЭС для детских оздоровительных лагерей 2. Кирпичный 4-х этажный корпус (спальные 4-хместные комнаты, административные и хозяйственно-бытовые помещения) Общая площадь здания 2 415 кв.м. 3. Благоустроенная территория с песчаным пляжем, поле для мини-футбола, волейбольная /баскетбольная площадки, бассейн, гимнастический городок, настольный теннис. 7 Тенденции рынка 1. Темпы закрытия старых детских лагерей значительно опережают ввод новых. 2. Большинство существующих региональных детских оздоровительных лагерей не соответствуют современным международным стандартам. 3. Устойчивое динамичное увеличение спроса на услуги в сфере детского отдыха, и, особенно, на услуги сочетающие отдых ребенка с его активным развитием и образованием. 4. Растущий спрос на качественный сервис и комфорт. 5. Низкая конкуренция на доступные (эконом и мидл- сегменты) услуги детского отдыха в регионе. 6. Улучшение инвестиционного климата, стабилизация экономики страны. 8 Анализ рынка Ростовской обл. • • • • Количество населения/процент населения – 4,25 млн. чел. / 3% Плотность населения/средняя плотность по регионам РФ – 38,9 чел. /кв.м / 8,38 чел. /кв.м Доход на душу населения/средняя доход на душу нас. по регионам РФ – 17 874 руб. /20 650 руб. Кол-во детей в возрасте 7—15 лет в Ростовской об. – 529 тыс. человек ИНФРАСТРУКТУРА • Количество санаторно-оздоровительных детских лагерей в Ростовской области – 12 лагерей • Количество детских оздоровительных учреждений – около 900 учреждений ПОТРЕБИТЕЛЬ • • • • Растущий интерес услугам детского отдыха, связанного с развитием и образованием Потенциал рынка услуг детского отдыха остается в значительной степени нереализованным. Рост доходов населения. Желание инвестировать в образование ребёнка. * - подробный анализ рынка РО см. в детализированной документации к инвестиционному проекту (стр. 13-41) 9 Емкость потребления 529 тыс. 45,5 тыс. 912 млн./год Кол-во детей в возрасте 7—15 лет в Ростовской об. Кол-во детей, отправляемых в лагеря всех типов* Емкость рынка потребления в денежном выражении Сегодня значительная часть детей отдыхает за пределами Ростовской области в силу отсутствия адекватных предложений по детскому отдыху и слабой развитости инфраструктуры детского отдыха в регионе. * - По данным ЕГУ им. Баумана - 45% - городские школьные лагеря с дневным пребыванием; 36,2% - загородные оздоровительные лагеря; 6,1% - лагеря труда и отдыха; 8,6% - профильные, оборонно-спортивные, оздоровительно-спортивные и прочие лагеря; 4,1% 10 - лагеря санаторного типа. Емкость предложения 3, 969 мест 6,4 млн. /год Количество мест в детских лагерях в Ростовской об. Емкость рынка предложения в денежном выражении (данные 2013г) (2013г) В связи со значительным дефицитом предложения детского отдыха в Ростовской обл., рассматриваемый проект является высоко привлекательным. * - подробный расчет емкости рынка см. в детализированной документации к инвестиционному проекту (стр. 19-21) 11 Господдержка Территория Нижнего Дона и Приазовья на федеральном уровне признана перспективным туристическим кластером. Проекты: • • АВТОТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР «ВСПЛЕКС» ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР «ДОНСКОЙ» включены в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2016)» 12 Преимущества проекта 1. ДОСТУПНЫЙ ЧЕК (массовый потребитель). 2. ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ («отдых с пользой» в глазах потребителя - родителей). 3. ИДЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДЕТСКОГО ОТДЫХА : климат, мелководье, песчаный пляж и дно. 4. ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ для трансфера и родителей (до Ростова-на-Дону - 70 км) 5. ИЗВЕСТНОСТЬ МЕСТА среди молодежи, как места для занятий популярными видами спорта (виндсёрфинг и кайтбординг). 13 Ресурсы проекта Выкупленный прибрежный участок земли с собственным песчаным пляжем, соответствующий всем нормам СЭС для детских оздоровительных лагерей. Площадь – 31 174 кв.м (3,1 Га) Стоимость – 8,2 млн. руб 14 Месторасположение В близи объекта развитая курортная инфраструктура : оборудованный пляж, кафе, прокат оборудования для виндсерфинга и т.д. 15 SWOT-анализ Strengths Высокая востребованность услуг детских оздоровительных лагерей населением Высокая востребованность услуг детских оздоровительных лагерей с изучением английского языка Доступность цены на отдых на Азовском море Территориальная доступность лагеря Благоприятные климатические условия на побережье Азовского моря Минимум затрат на продвижение Заинтересованность государства в развитии инфраструктуры детского отдыха Наличие выкупленного участка земли Слабая конкуренция Weaknesses Выраженная сезонность. Необходимость продажи дополнительных услуг в «оффсезон». (Для поддержания инфраструктуры и получения дополнительной прибыли не требуется значительный объем продаж доп.услуг) Opportunities Зарождающийся рынок на побережье Азовского моря и Роствоской области (возможность занять ведущие позиции и задавать стандарты функционирования) Площадь участка позволяет в перспективе построить дополнительные строения и увеличить количество мест в лагере. Получение гос.поддержки в виде субсидий или налоговых послаблений. Threats Задержки строительства или его удорожание из-за природных факторов – изменение уровня моря. Недостаточное финансирование на начальном этапе * - подробности см. в детализированной документации к инвестиционному проекту (стр. 55) 16 Финансовые показатели * Наименование показателя Чистый денежный поток Дисконтированный чистый денежный поток Дисконтированный эффект за 7 лет деятельности Капитальные вложения Дисконтированный срок окупаемости 2014 19 420 2015 20 483 2016 21 591 2017 22 607 2018 23 431 2019 24 285 2020 25 121 15 924 16 796 17 705 18 538 19 214 19 914 20 599 128 689 59,43 3,5 Прибыль: чистая прибыль, генерируемая в рамках проекта, выйдет на уровень 25 млн. руб./ год к концу 2020года. Срок окупаемости проекта: 3,5 года 17 * - подробный анализ ключевых параметров инвестпроекта см. в детализированной документации к инвестиционному проекту (стр. 58-76) Стоимость проекта * Для реализации инвестиционного проекта требуются основные средства и оборотные активы. Наименование затрат Стоимость, руб. Приобретение земельного участка Строительство здания Строительство спортивной площадки Строительство бассейна Обустройство территории Проведение коммуникаций Оборотные на первые полгода работы 8 200 000 46 440 000 960 000 660 000 6 810 000 2 360 000 2 200 000 Итого 67 630 000 Стоимость проекта: 59 430 000 рублей без учета земли. Общая стоимость проекта, включая землю – 67 630 000 рублей * - подробный расчет стоимости см. в детализированной документации к инвестиционному проекту (стр. 77) 18 Почему следует инвестировать Привлекательность сектора: • • • • • Слабая конкурентная среда Свободный рыночный сегмент Востребованность большого объема качественного сервиса Возможности для развития (покупка соседних территорий) Оптимальный срок окупаемости (3-4 года) Анализ рисков инвестирования: • Крупные капиталовложения на старте • Специфика управления и эксплуатации • Выраженная сезонность 19 Контакты Компания «СочиЭкспо» г. Ростов-на-Дону тел.: 8 (863) 2 95-01-26 email: info@soсhinvest.ru 20