Таможенный Союз Белоруси, Казахстана и России

Таможенный Союз Беларуси,
Казахстана и России:
возникновение и переориентация торговых потоков в
Центральной Азии в 2010-2011 гг.
Р.И.Могилевский
Институт государственного управления и политики,
Университет Центральной Азии
Бишкек, 15 ноября 2012 г.
Введение
• Создание и деятельность ТС занимают в регионе
центральное место в новостях и политических
дискуссиях
• В 2011 г. отмечен быстрый рост торговли между
Россией и Казахстаном (оборот ↑ на 28%) и между ТС
и странами ЦА, не входящими в ТС (оборот ↑ на 19%)
• Связан ли этот рост с ТС? Вот основной вопрос
исследования
• Торговля между (i) Казахстаном и другими членами
ТС, (ii) Казахстаном и другими ЦА странами, (iii)
между другими ЦА странами и странами ТС
• Важная оговорка – ТС в самом начале своего
развития, многие важные эффекты еще не имели
возможности материализоваться
Ключевая информация о ТС
• Казахско-российская торговля сконцентрирована на
энергоносителях, металлах и российском экспорте
продукции перерабатывающей промышленности
• Казахско-белорусская торговля относительно
невелика
• Формальный режим торговли с другими ЦА
странами не изменился
• Торговля между Казахстаном и другими ЦА
странами сконцентрирована на энергоносителях,
пшенице/муке и с/х продукции
• Торговля между Россией и другими ЦА странами
сконцентрирована на энергоносителях,
оборудовании, продукции сельского хозяйства и
легкой промышленности
Ожидания от ТС
• Два основных эффекта региональных торговых
соглашений (РТС) – возникновение торговли (ВТ) и
переориентация торговли (ПТ)
• В литературе есть оценки будущего воздействия ТС на
его членов и соседей
• Воздействие ТС на Казахстан зависит от степени
упрощения торговли между Казахстаном и Россией
• Если упрощение будет достигнуто, то ожидаются
возникновение значительных новых торговых потоков и
повышение благосостояния
• Если существенного упрощения не будет,то ожидается
перенаправление казахского импорта с развитых стран на
страны-члены ТС и другие ЦА страны, сопровождаемое
потерями благосостояния
Измерение ВТ/ПТ
• Анализ страновых долей в торговле
- Увеличение доли страны-члена ТС в общем экспорте/
импорте других стран-членов может указывать на
переориентацию торговли, если одновременно с этим
происходит сокращение доли торговли со странами, не
входящими в ТС, или на возникновение торговли, если
такого сокращения доли не происходит
• Помимо изменений в торговой политике экспорт/импорт
зависит от международных цен на товары, изменений во
внутреннем спросе торгующих стран и т.д.
• Рассматривается торговля по восьми товарным группам:
1) энергоносители, 2) металлы и руды, 3) зерно и мука,
4) другие с/х и готовые пищевые продукты, 5) продукция
хим.промышленности, 6) продукция легкой пром-ти, 7)
машины и оборудование, 8) другие товары
Динамика цен на товары в 2011 г.
1000
868
900
Доллары США/т
800
700
600
500
442
380
400
300
2011
200
100
2010
283
143
26
56
62
0
Уголь
(19% экспорта
Казахстана в
Россию)
Железные руды
и концентраты
(20% экспорта
Казахстана в
Россию)
Сырая нефть
(15% импорта
Казахстана из
России)
Нефтепродукты
(8% импорта
Казахстана из
России)
Импорт стальных изделий в Казахстан
4 800
4 200
Млн. долларов США
3 600
3 000
2 400
1 800
1 200
600
0
2006
Россия
2007
Украина
2008
Китай
2009
2010
Другие страны
2011
Результаты анализа ВТ/ПТ
Импорт Казахстана
Товарная группа
Партнеры
Россия и
Другие ЦА
Беларусь
страны
ВТ/ПТ
Китай
Остальные
страны
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
Энергоносители
-11
20
-9
Металлы
С/х и
-277 -1002
5
25
46
215
14
290
ВТ
ВТ
10
ВТ
ВТ
прод.товары
Хим.продукция и
пластики
Продукция
5
72
176
891
легкпрома
Машины/оборуд.
643
-1660
ПТ
Результаты анализа ВТ/ПТ (2)
Экспорт Казахстана
Товарная группа
Партнеры
Россия и
Другие ЦА
Беларусь
страны
ВТ/ПТ
Китай
Остальные
страны
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
Энергоносители
176
34
1116 3894
Металлы
С/х и прод.товары
Хим.продукция и
129
-36
-71
48
475
110
-33
9
-16
ПТ
-86
ПТ
-83
ВТ
пластики
Продукция
67
-35
-77
легкпрома
Машины/оборуд.
33
Результаты анализа ВТ/ПТ (3)
Торговля других ЦА стран с Россией и Беларусью
Товарная группа
Экспорт в Россию и
Импорт из России и
Беларусь
Беларуси
2010
2011
2010
Энергоносители
Металлы
140
3
С/х и прод.товары
15
Продукция легкпрома
50
Другие товары
435
11
-117
Хим.продукция и пластики
Машины/оборуд.
2011
36
17
-37
-213
327
Результаты анализа ВТ/ПТ (4)
• Возникновение торговли в части российского экспорта
химикатов, с/х и пищевых продуктов в Казахстан и
экспорта компьютеров из Казахстана в Россию
• В Казахстане значительная переориентация импорта
машиностроительной продукции
• В небольших масштабах переход от экспорта полуфабрикатов (кожа) к экспорту товаров с более высокой
долей добавленной стоимости (кожаная обувь)
• В небольших масштабах преобразование
неформального импорта/реэкспорта из Китая в
формальные импортные/экспортные потоки
• Возможная небольшая переориентация экспорта
российских машин из др. ЦА стран в Казахстан и
экспорта текстиля из др. ЦА стран в Россию
Результаты анализа ВТ/ПТ (5)
Импорт автомобилей в Казахстан
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Другие страны
Узбекистан
Россия
США
Германия
Япония
2007
2009
2011
Воздействие ТС на неформальную
торговлю
• Прямой и косвенный (через Кыргызстан)
неформальный импорт Китайских потребительских
товаров в Казахстан и Россию стоимостью многие
миллиарды долларов
• Большие изменения в режиме пересечения границы
для физических лиц в апреле 2010 г. и июле 2011 г.
• Переориентация неформальной торговли в 20102011 гг.
Экспорт китайской
продукции легкой
промышленности в:
2009
2010
2011
Миллиарды долларов США
Казахстан
3.74
4.73
4.46
Кыргызстан
4.19
3.13
3.66
Россию
5.76
9.11
10.76
Другие изменения в Казахстане
• Только прикидочные расчеты
• Возможное воздействие на торговлю услугами,
инвестиции, цены, гос.доходы, занятость
• Значительный выигрыш госбюджета Казахстана
за счет импортных пошлин ≈ 1.4 млрд. долларов
% общего импорта товаров
18
16
14
12
10.9
10
8
9.6
10.9
6
9.7
4
2
0
4.6
2.1
2.0
2008
2009
Импортные пошлины
2010
5.8
2011
НДС на импорт
• Других значительных изменений не произошло
Заключение
• Большой прирост торговли внутри ТС и между
ТС и др. ЦА странами произошел за счет роста
цен на энергию и металлы
• Выявилось несколько небольших случаев
возникновения торговли между Казахстаном и
Россией
• Значительная переориентация импорта
Казахстана с развитых стран на Китай и
Россию – возможны потери благосостояния
• Немного других изменений в торговых потоках,
которые можно отнести на счет ТС
Заключение (2)
• Значительный выигрыш госбюджета
Казахстана, связанный с ТС
• Общий эффект от ТС для экономики Казахстана
трудно оценить однозначно
• Воздействие ТС на др. ЦА страны мало;
возможно, Узбекистан немного выиграл
• Фактический эффект от ТС пока что гораздо
ниже ожиданий
• Общая оценка влияния ТС вряд ли будет
однозначно положительной или отрицательной,
в каждой стране есть свои выигравшие и
проигравшие; необходим тщательный учет
деталей и нюансов