XVII ВСЕРОССИЙСКАЯ БАНКОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ 2015: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ» Модели банковского бизнеса: кому на Руси жить хорошо Алексей Владимирович Буздалин Заместитель директора «Интерфакс – Центр Экономического Анализа», к.э.н. Москва, 20.3.2015г. 2 Нынешние проблемы банковской системы являются следствием трендов начала 2000-ых годов Темпы роста активов разных по величине активов банков • • • • • • • Экономический рост, последовавший после дефолта 1998г. в равной степени дал толчок к развитию всей банковской системы. Постепенно малые банки уступали в конкуренции крупнейшим банкам и сокращали темпы роста. В соответствии с общим трендом должны были столкнуться с нулевыми темпами роста в 2014г. Банковская система в целом была благополучной за счет экспансивного роста в последовательно открываемых нишах рынка банковских услуг с низким уровнем рисков и конкуренции (автокредитование, POS-кредиты, кредитные карты, ипотека, отдельные виды корпоративного кредитования). Но сейчас такие ниши, способные являться драйверами роста закончились. Экономический кризис и международные санкции лишь усугубили ситуацию В результате проблемы стали испытывать не только малые, но и крупные банки. 3 Банковская система возвращается в реалии 90-х годов Зависимость вероятностей дефолтов банков с 1995 – 2014 гг. По ряду формальных критериев нынешняя ситуация в банковской системе сродни ситуации в 90-ых: • Падение ВВП • Девальвация рубля • Высокая инфляция • Высокие кредитные риски в экономике • Высокая частота банковских банкротств • Отсутствие четких перспектив для роста бизнеса Кредитные рейтинги от международных рейтинговых агентств прогнозируют частоту дефолтов, наблюдаемую в 90-х годах. В 2000-ых годах прогнозная частота дефолтов не соответствовала реальной благодаря благоприятному макроэкономическому фону и возможности экспансивного роста банковской системы. Но при всем при том в 90-ых банковская система была наиболее рентабельным и успешным сектором экономики. 4 Оптимизация и реорганизация бизнеса неизбежна Банкам следует учиться выживать на стагнирующем рынке • Показатель cost to income для российских банков находится на уровне 70%, а в западной практике нормальным уровнем считается 40%. • Наиболее эффективными будут крупнейшие банки за счет экономии на масштабе деятельности • Рост процентных ставок привел к росту процентных спрэдов • Но рост процентных доходов съедается растущими резервами под кредитные потери • Но в крупнейшие банки вернулись крупные корпорации, ранее занимавшие средства на международном долговом рынке • Грамотный контроль и управление кредитными рисками могут существенно улучшить финрезультаты банка • Оптимизация оценок риска в соответствии с требованиями регулятора (регулятивный арбитраж) могут существенно повысить использования капитала • Для удержания клиентов важна неценовая конкуренция 5 По данным на 1 марта 2015г. 90% банков испытывают проблемы № Банк 13 26 33 78 87 98 122 125 141 156 157 163 170 175 185 188 190 199 205 222 246 249 252 258 264 267 288 Райффайзенбанк ИНГ банк (Евразия) Новикомбанк Королевский Банк Шотландии Финпромбанк Финсервис Челябинвестбанк Саровбизнесбанк РНКБ Балтика Девон-Кредит Русьуниверсалбанк Ланта-банк Тольяттихимбанк Генбанк СтарБанк Тусар Клиентский Башкомснаббанк Ури Банк НРБ М ир Бизнес Банк Еврокоммерц Финансовый стандарт Адмиралтейский РЕСО Кредит Альба Альянс Город Активы М осква 882 186.7 М осква 328 742.4 М осква 253 117.9 М осква 80 872.2 М осква 63 083.1 М осква 53 628.7 Челябинск 36 998.1 Саров 36 595.0 М осква 30 875.1 М осква 23 606.8 Альметьевск 23 497.1 М осква 22 136.2 М осква 21 363.4 Тольятти 20 432.1 М осква 17 820.0 М осква 16 984.3 М осква 16 538.4 М осква 15 474.5 Уфа 14 787.4 М осква 13 481.1 М осква 11 237.8 М осква 11 100.5 М осква 10 792.7 М осква 10 011.4 М осква 9 388.1 М осква 9 286.2 М осква 8 146.5 рег. № 3292 2495 2546 2594 2157 3388 493 2048 1354 967 1972 3293 1920 2507 2490 548 2712 2324 1398 3479 2170 3396 1777 1053 3054 3450 2593 Условимся считать, что банк не испытывает проблем если: • Темпы роста активов > 10% в год • Темпы роста капитала > 10% в год • ROE > 15% в годовом выражении Из ТОР300 вышеперечисленным удовлетворяют только 27 банков (9%)! В ТОР100 их всего 6 (6%) условиям В чем же секрет их успеха? 6 Оригинальности помогут банкам выжить Оригинальности «Врожденные» (13 банков) Близость к государству Близость к администрации региона Иностранные акционеры Аффилированность с госпредприятиями Аффилированность с предприятиями экспортносырьевого сектора экономики «Приобретенные» (14 банков) Оригинальность стратегии Успешные банки всегда в чем-то оригинальны 7 5 приобретенных оригинальностей Оригинальным крупному банку благодаря стратегии банку быть сложно, т.к. оригинальность стратегии обычно предполагает наличие обширной соответствующей оригинальной клиентуры, а с этим сейчас плохо… Потребительское кредитование Пример: Еврокоммерц Ключевой целевой сегмент — пенсионеры, работники бюджетной сферы, сотрудники правоохранительных органов Ипотека Пример: РЕСО Кредит Необходимо помнить, что в западных банках занимает более половины кредитного портфеля ипотека МСБ Пример: Генбанк Региональная специализация Пример: Челябинвестбанк, Балтика Отраслевая специализация Пример: Финпромбанк, Русьуниверсалбанк Контроль кредитных рисков Пример: Тусар, Клиентский Рост процентных ставок при контроле рисков обесспечивает рост прибыли 8 Выводы. Универсального спасения не существует • Банкам следует учиться жить в новых реалиях стагнирующего рынка. И это надолго. • Крупные банкам нелегко, но у них есть существенный потенциал оптимизации бизнеса • Малым банкам остается уповать на поддержку акционеров… • ..или искать успешный и неповторимый путь развития • Т.к. государство во многом способствовало возникновению банковского кризиса, то резонно ожидать от него решительных действий в плане его преодоления в виде его поддержки российских банков 9 Алексей БУЗДАЛИН Заместитель директора | Интерфакс ЦЭА| Россия, 127006, Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 2 | Тел.: (+7 495) 647 88 50, (+7 499) 250 38 69, 250 92 81 (доб. 4064) Моб.: (+7 985) 991 22 38 Факс: (+7 499) 256 25 20 E-mail: Buzdalin@interfax.ru