Совершенствование медицинского обеспечения граждан в

V ежегодная конференция
«Негосударственное здравоохранение:
состояние и перспективы развития»
08 декабря 2014 г. Москва
•
Рынок ДМС прошёл три этапа роста
– «высокий»: 64%-ный среднегодовой рост с 1995 по 2001;
– «средний»: 19%-ный рост с 2001 по 2008;
– «низкий»: 7% – 8%-ный рост с 2009 по 2014.
•
•
•
Убыточность рынка ДМС стабильна и колеблется на уровне 85%. При уровне
портфельной комиссии 3% - 5%, СК располагают маржой >10% от более 100
млрд. GWP;
Происходит консолидация рынка, и бенефициары могут воспользоваться
экономией на масштабе. В этом плане некоторый рост убыточности не
выглядит критичным;
В то же время, два фактора обуславливают определённые угрозы для рынка
ДМС:
– замедление рынка корпоративного ДМС до его полной остановки в среднесрочной
перспективе
– надвигающийся кризис, который ускорит все негативные проявления: рост убыточности
как следствие роста обращаемости, инфляционный рост стоимости медицинской
помощи, невозможность компенсировать инфляцию адекватным ростом тарифов из-за
обострения конкуренции на сжимающемся рынке
2
Лидеры показали беспрецедентный уровень роста
за 3 квартала 2014 по сравнению с АППГ; ТОР 10
растёт выше рынка; остальные «падают»
140
рост %
млрд. руб.
92%
120
88%
115.0
109.0
100
97.4
86.0
80
79.5
65.4
60
40
20
0
64%
54.2
44.9
22%
19%
12%
8%
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
янв. - сент. 2014/янв. - сент. 2013
Объём и динамика роста рынка ДМС 1995 – 2014
(млрд. руб.). Три этапа: a) ‘95 – ’01 (CAGR 64%); b) ‘01
– ’08 (CAGR 19%); c) ‘09 – ‘14 (CAGR 8%)
28.52%
15.27%
ТОР10 рынка ДМС по
премии
10.50%
2.42%
Рынок ДМС в целом
Рынок ДМС без ТОР 3
лидеров роста
-1.06%
-10%
ТОР3 лидеров роста
ДМС
Рынок ДМС без ТОР 10
0%
10%
20%
30%
Выводы: на рынке ДМС продолжается
перераспределение GWP от мелких компаний к
крупным;
В 2014 году рынок продолжит замедляться;
Без учёта ТОР3 по уровню роста остальные компании из
первой десятки продолжали снижение темпов роста (с
5,5% до 5%);
Премия СК с 11-й по 221-ю уменьшилась за год
3
Убыточность ТОР15 выше рынка, что объяснимо;
убыточность рынка стремится к 85%. С учётом
кризиса возможен рост убыточности
95%
ТОР15
ВВП - квартал к тому же кварталу прошлого года
Рынок ДМС в целом
Инфляция - конец квартала к тому же периоду
прошлого года
Рынок ДМС без ТОР3 лидеров роста
90%
88.4%
85%
85.3%
84.2%
81.9%
79.9%
80.3%
79.6%
78%
74%
4.9
3.0
3.7
2.0
0.0
70%
2011
2012
6.5
8
0.8
0.7
6.9
2013
2014
4.3
4.0
1.0
76%
2010
6.9
6.1
5.0
78%
75%
84.6%
7
6.6
7.0
7.8
6.0
82.9%
80%
9.0
8.0
85.0%
80%
Прогноз ВВП на конец 2015 г. -0,8%, инфляция 7,5%:
продолжится замедление корпоративного ДМС, что
окажет давление на сборы и убыточность
3
2
2
0.8
1
1.3
0.9
1-й 2-й 3-й 4-й 1-й 2-й 3-й 4-й 1-й 2-й 3-й
кв.
кв.
кв.
кв.
кв.
кв.
кв.
кв.
кв.
кв.
кв.
2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014
4
• ДМС физических лиц;
• Страхование критических заболеваний;
• Work-site marketing. Страхование на рабочем
месте;
• Страхование иностранных граждан в
соответствии с изменениями в ст. 13 ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в
РФ»;
• Франшиза в полисах ДМС, как корпоративных,
так и индивидуальных
5
Объём платных медицинских услуг в 2013 г. (600 млрд. руб.) больше GWP КАСКО, ОСАГО, ИЮЛ и ДМС (565
млрд. руб.) Платная медицина в 6 раз больше ДМС, рост – выше, чем в ДМС, и нет замедления. Потенциал
страхования ф/л – наивысший с точки зрения роста ДМС в целом. Переход 10% клиентов из рынка платных
медуслуг в ДМС ф/лиц приведёт к увеличению рынка ДМС в целом на 50%, и рынка ДМС ф/лиц – в пять раз
800
25%
675
700
590
600
600
20%
410
440
600
600
540
500
520
500
700
15%
400
370
400
300
300
250
10%
210
300
200
200
5%
100
101 101
100
74
14
0
0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014F
Объём рынка платных медуслуг, млрд. руб.
0
Рынок платных
ДМС корпоративное
медицинских услуг
ДМС ф/л
Объём 2013, млрд руб.
ДМС, млрд.руб.
Изменение, %
Если 10% рынка пл. мед. услуг перейдёт в ДМС ф/л
6
В основном в РФ оплата медицинских услуг частных ЛПУ происходит за счёт индивидуальных клиентов – 86%
в структуре доходов медицинских учреждений. ЛПУ, страховщик и пациент нуждаются друг в друге.
Внедрение страховщиков во взаимоотношения ЛПУ и физического лица подтверждается мировой практикой
Структура доходов частных
медицинских учреждений в РФ, %
37%
Франция
Канада
51%
Германия
54%
Доля прочих источников
Япония
60%
Бразилия
63%
Доля услуг по ОМС
1%
3%
77%
Россия
Мексика
94%
Китай
96%
Индия
100%
0%
out-of-pocket
Доля услуг по ДМС
Доля прямых платежей
пациентов
50%
10%
86%
100%
ДМС
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Источник: Swiss Re report Sigma No 6/2007 “To your health: diagnosing the state of
healthcare and the global PMI industry”; BusinesStat
7
На 100 000
населения
Впервые выявленных диагнозов
«злокачественное новообразование» 2008 г.
Мужчины
347,4
Женщины
344,2
•
0 – 14 лет
Мужчины
13,5
Женщины
11,0
•
15 – 19 лет
Мужчины
15,5
Женщины
11,0
•
20 – 39 лет
Мужчины
33,1
Женщины
64,1
40 – 59 лет
Мужчины
381,4
Женщины
396,4
Для возрастов 30 – 55 лет
вероятность впервые выявленной
онкологии находится на уровне 0,1%;
при среднегодовой стоимости
лечения онкологического
заболевания 2 млн. руб. нетто-ставка
соответствует 2 000 рублей, что
меньше ожидания расходов по ОРВИ;
Страхование критических
заболеваний войдёт в стандартное
покрытие по полису ДМС
Помимо онкологии страховое
покрытие также будет постепенно
дополняться лечением за рубежом в
случае иных критических
заболеваний, включая
трансплантологию и реабилитацию в
зарубежных клиниках
60+ лет
Мужчины
1 742,9
Женщины
963,2
8
Предложение и продажа страхования сотруднику
организации на его рабочем месте и за его счёт в
условиях «урезания» социальных бюджетов
Work site marketing в США. В 2007 году McKinsey
отметила WSM как растущий тренд в США в
дистрибуции ДМ
 ДМС, спонсируемое работодателем – «гигиенический фактор», и
главная проблема: как в условиях сокращающихся социальных
бюджетов сохранить а) лояльность сотрудника, б) предоставив
ему возможность сделать информированный выбор необходимых
ему услуг на лучших условиях?
 Трудности в управлении льготами в условиях продолжающейся
диверсификации их спектра при постоянной инфляции;
 Бюджеты на ДМС сокращаются или, в лучшем случае
индексируются на уровне инфляции. Программы страхования ДМС
прекращаются для некоторых категорий работников/членов семей
за счет средств предприятия;
 Что работодатель предоставит работнику как компенсацию
«урезанного» соцпакета?
 Возможность приобрести за свой счёт, но по лучшей на рынке
цене ДМС родственникам, ВЗР, КАСКО, ИФЛ (квартира/дача);
 Оформление и оплата всех полисов на внутреннем интернет
ресурсе компании;
 Upgrade спецпредложений по мере накопления информации о
сотруднике (вступление в брак, рождение детей, поездки в отпуск,
приобретение имущества, наличие significant others, etc.)
 Ответственность по организации и оплате страхования переходит к
сотруднику;
 Необходимо технологическое решение для такого
индивидуального предложения.
Цитаты из статьи:
Революция в рознице медицинского страхования. Всё больше
страховщиков имеют дело с индивидуальными клиентами, а не
компаниями
• Медицинские страховщики в США, привыкшие в течение долгого
времени работать с компаниями, выходят на розничный рынок…
• Эти страховщики выросли как оптовые предприятия… По мере
того как страховщик всё больше имеет дело с индивидуальным
клиентом, он должен не только гораздо лучше знать и понимать
своего клиента, но также улучшать управление продуктовой
линейкой, розничную дистрибуцию, клиентский сервис,
управление рисками и клиентоориентированное управление
предоставлением медицинских услуг
• Work sites (продажа на рабочем месте). Принимая во внимание
крепкие взаимоотношения с работодателями, этот канал, вероятно
– наиболее естественный и значительный (с точки зрения объёма).
По мере эволюции роли работодателя от спонсора к фасилитатору,
страховщики должны воспользоваться выгодами этого канала:
розничная доступность, вычет из зарплатной ведомости и
возможность осуществлять программы здорового образа жизни.
Work site marketing будет оставаться главным потребительским
критерием для крупных работодателей, которые хотят
мигрировать в сторону медицинских планов, выстроенных вокруг
интересов работника
Published by the McKinsey Quarterly, March 2007
9
Основной идеей продукта ДМС для иностранцев
является покрытие предполагающее экстренную
помощь в тяжёлых состояниях в «бюджетных» ЛПУ
•
•
•
•
По данным ФМС на 2013 г. в Россию приехали
17,5 млн. мигрантов, из них порядка 8 - 9 млн - из
стран с безвизовым режимом;
По данным Федеральной службы
государственной статистики, в 2010 году в России
училось 145 900 иностранных студентов: число
иностранцев, приезжающих за отечественными
знаниями, увеличивается с каждым годом.
По оценкам Минтруда полисы ДМС могут
потребоваться более чем 3 млн. иностранных
мигрантов, работающих в РФ по трудовым
договорам или по индивидуальным патентам;
– таким образом, оценка рынка в
среднесрочной перспективе – 15+ млрд. руб.,
при средневзвешенной цене полиса 5 тыс. руб.
Другие оценки (ЭкспертРА) дают 20 млрд. руб.;
Вопросы дистрибуции: розничные сети, онлайнпокупка, университеты, работодатели
Привлекательный сегмент для страхования:
большую его часть составляют молодые мужчины
Состав иностранных работников по
полу, %
женщины,
16%
мужчины,
84%
Доля работников по возрастам
19 - 29 лет
31.21%
42.91%
30 - 39 лет
больше 40 лет
25.88%
женщины
31%
мужчины
69%
Распределение иностранных студентов в РФ
по полу, %
10
Копитайко Михаил
Заместитель Генерального директора
ЗАО «Русский Стандарт Страхование»
моб. тел. +7 (903) 790-48-43
тел. +7 (495) 980-77-60 (0-220)
E-mail: mkopitayko@rsinsurance.ru
www.rsins.ru
11