Цель Краткого Курса УПЦ

реклама
Цель Краткого Курса УПЦ
По окончании семинара участники должны
знать и уметь использовать:
 Базовые определения этапов Цикла Проекта
 Основные принципы и задачи Управления
Проектным Циклом (УПЦ)
 Принцип Интегрированного Подхода
 Механизм Логико-Структурного Подхода и его
использование при написании проекта
 Основы планирования мероприятий и бюджета
проекта
Типичные Проблемы
 Целевая группа четко не обозначена и не
описана
 Недостаточный анализ проблемы
 Структура общей цели слабо разработана
 Многоцелевой проект
 Цели не отражают извлекаемую пользу
 Не выработаны допущения
 Не разработаны индикаторы
Что Такое …?
… Проектный Цикл?
 Жизнь проекта, представленная как законченная
(циклическая) последовательность
… Управление ПЦ?
 Способ планирования и управления 6 этапами ПЦ
с использованием Интегрированного и ЛогикоСтруктурного Подходов.
… Интегрированный Подход? Это метод...
 позволяющий гарантировать, что проект в течение
всех 6 этапов будет проходить с высокой
Базовый
эффективностью, производительностью и
формат
результаты его будут устойчивы;
Programming
Evaluation
Identification
Implementation
Formulation
Financing
 определяющий форму и содержание документов,
производимых на каждом этапе для принятия
необходимых решений;
Интегрированный подход
Увязанные цели
Приоритеты программыдонора и стратегия
региона/страны
Стандартизированная
документация
Техническое Задание (ToR)
Финансовое предложение
(Application)
Логическая структура Текущие отчеты
(Monthly Reports)
(Матрица ЛСП)
Overall
Objectives
Отчеты по оценке
(Evaluation Reports)
Project
Purpose
Results
Activities
План работы и бюджет, основанные на ЛСП Матрице
Workplan
Workplan
Workplan
Budget
Budget
Salari es
5000
Budget
Al lowances
1250
Salari es
5000
5500
Vehicle Op.
3750
Salari Al
eslowances5000 1250
5500 1750
Office
750
Vehicle
Op.1250 3750
Al lowances
1750 4250
Tel/Fax
400
Office
Vehicle
Op.
3750 750
4250 750
Seeds
850
400
OfficeTel/Fax
750 400
7502300
SeedsFertiliser
Tel/Fax
400 850
400 1100
Fertiliser
2300
Seeds
850
1100 3100
Fertiliser
2300
3100
5500
1750
4250
750
400
1100
3100
Базовый
формат
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_______
Проектный цикл (1)
МЕРОПРИЯТИЯ В ПРОЕКТНОМ ЦИКЛЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ - Анализируется информация на
национальном/региональном уровне с
целью определения проблем,
Программирование
препятствий и возможностей развития.
- Обзор и учет приоритетов
национальной/региональной политики и
Оценка
Определение
стратегии донорских организаций.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Первоначальное
формулирование идеи
Осуществление
Формулирование
проекта,
Просеивание идей проектов с
целью дальнейшего изучения
Финансирование
и проверки по критерию УМЕСТНОСТЬ.
ФОРМУЛИРОВАНИЕ:
Проектные идеи разрабатываются до стадии
плана действий,
Проверка на ВЫПОЛНИМОСТЬ и УСТОЙЧИВОСТЬ
в ходе обсуждения,
Подготовка стандартного Финансового
предложения.
Проектный цикл (2)
МЕРОПРИЯТИЯ В ПРОЕКТНОМ ЦИКЛЕ
ОЦЕНКА:
Анализ эффекта и отдачи
проекта,
Предложения по
коррективным действиям
или руководства для
будущих проектов.
Программирование
Оценка
Определение
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ: Тендер и подписание
Осуществление
Формулирование
контракта,
Мобилизация и претворение
Финансирование
проекта в жизнь,
Мониторинг проекта.
ФИНАНСИРОВАНИЕ: Рассмотрение Финансового предложения
Финансовым Комитетом,
Решение о финансировании
Почему УПЦ?
Негативный опыт:
УПЦ:
 Неясные стратегические рамки  Соответствие стратегии ЕС
и ННГ
 Слабый анализ ситуации
 Планирование,
ориентированное на
мероприятия
 Эффект от проекта, не
поддающийся проверке
 Упор на финансы
 Краткосрочное видение
 Неточная проектная
документация
 Более глубокий анализ
проблем
 Планирование,
ориентированное на цель
 Результат, поддающийся
проверке
 Акцент на качество
 Фокус на устойчивость
 Стандартизированный
формат
Роль УПЦ
1. Принципы:
• Уместность,
• Выполнимость,
• Устойчивость.
Поэтапное,
информированное
и логичное
принятие решений
2. Инструменты ЛСП.
3. Дополнительные
инструменты.
Programming
Evaluation
Identification
Implementation
Formulation
Financing
Более
качественные и
устойчивые
проекты с
долгосрочной
выгодой для
целевых групп.
Критерии Качества
Проект УМЕСТЕН, когда он соответствует оговоренной
стратегии и реальным нуждам получателей / бенефициариев; он
привязан к стратегическим целям и требованиям организациидонора; бенефициарии участвуют в процессе планирования на
самой ранней стадии; сделан тщательный анализ проблем;
цели четко определены с точки зрения пользы для целевой
группы.
Проект ВЫПОЛНИМ, когда планируемые цели реально
достижимы в условиях, сложившихся на момент выполнения
проекта; учитывают способность ответственных организаций
выполнить проект; цели и результаты логичны и поддаются
измерениям, риски и допущения приняты во внимание.
Проект УСТОЙЧИВ, если получатели помощи продолжают
получать выгоду от проекта после его завершения.
Факторы, влияющие на устойчивость
Окончание проекта
Отдача
Результат
Результат
Цель
проекта
Устойчивый
Неустойчивый
Результат
 Политическая
поддержка
 Соответствующая
технология
 Защита
окружающей среды
Время
 Гендерные и социально-культурные
вопросы
 Организационные и руководящие
возможности
 Финансово-экономическая
жизнеспособность
Логико-Структурный Подход
ФАЗА АНАЛИЗА
ФАЗА ПЛАНИРОВАНИЯ
1. Анализ проблемы определение участников, их
ключевых проблем,
препятствий и возможностей;
выяснение причинноследственных связей.
4. Логическая структура определение структуры проекта,
проверка его внутренней логики, а
также формулирование целей и
результатов в измеримых
величинах, примерная оценка
ресурсов.
2. Анализ целей - выработка
целей из обозначенных
проблем; выяснение связей
“средства-цель”.
5. Планирование деятельности определение последовательности и
зависимости действий, оценка
продолжительности и определение
ответственных.
3. Анализ стратегии определение различных
стратегий для достижения
цели; обозначение целей
проекта.
6. Планирование ресурсов опираясь на план деятельности,
разработать план расходов и
бюджет.
ЛСП: Средство разработки и управления проектом
1. Анализ проблемы
2. Анализ целей
3. Анализ стратегии
Каковы проблемы
целевой группы?
Каковы существующие варианты
обращения к этим проблемам?
К каким вариантам
обратится наш проект?
IN
High infant
mortality rate
High rates of
infection among
babies & infants
Infant mortality
rate reduced
High % of
infections
untreated
Low calorific
intake of babies
& infants
Mothers
suspicious of
modern medicine
Mobile clinics
held irregularly
& infrequently
High rate of reinfection in
hospital
Low standards
of patient care
by staff
Reduced rate of
infection among
babies & infants
Shortage of
drugs
Calorific intake of
babies & infants
increased
Increased % of
infections treated
Mothers willing to
attend mobile
clinics
Overall
Objective
Reduced rate of
re-infection in
hospital
Mobile clinics
held regularly
Standards of
patient care
improved
Project
Purpose
Increased % of
infections treated
Results
Mothers willing to
attend mobile
clinics
Sufficient drugs
available
5. Планирование
деятельности
Как будут достигнуты цели
проекта?
Intervention Logic
Objectively Verifiable
Indicators
Sources of
Verification
Overall
Objective
Infant mortality rate reduced
 Mortality rates for under-1s &
under-5s reduced from X to Y
by 19xx
Dept of Health statistics,
analysed ex-ante, midterm & ex-post
Project
Purpose
Health status of infants and
babies improved
 Rate of re-infection in hospital
reduced from X to Y by 19xx
 Rates of successful treatment
of infectious diseases (polio,
measles, tetanus) among
under-5s increased from X to
Y by 19xx
 Rates of successful treatment
of birth complications
increased from X to Y by 19xx
Hospital & clinic
records, analysed exante, mid-term & ex-post
 Number of patients treated
increased from X to Y by 19xx
 Rate of re-infection during
hospitalisation reduced from X
to Y by 19xx
 Increased patient satisfaction
with standards of care
Hospital records,
analysed quarterly
Results
1.
2.
Activities
Quality of secondary
healthcare services
improved.
Access to basic PHC
services ensured for
infants & babies.
1.1 Design & implement staff
training programme for
patient care
1.2 Improve procedures for
drug procurement, storage
& control
1.3 Train staff in data
collection & analysis
2.1 Replace vehicles &
equipment.
2.2 Conduct awareness
raising campaign
2.3 Hold monthly rural clinics.
 Number of villages provided
with mobile clinic services
increased from X to Y by 19xx
 Proportion of under-5s
vaccinated against polio,
measles & tetanus increased
from X to Y by 19xx
 Increased patient satisfaction
with quality of services
provided
Technical Assistance
Equipment
Medical supplies
(See activity schedule)
Client satisfaction
survey, conducted
annually
Clinic attendance
records, analysed
quarterly
Clinic vaccination
records, analysed
quarterly
UNICEF community
healthcare programme
improves awareness
of good household
nutrition & hygiene
practices succeeds in
improving nutritional
status of babies &
infants.
Client satisfaction
survey, conducted
annually
Fees
Expenses
(See budget)
Suitably qualified staff
willing to work in rural
areas.
Result 1: Quality of secondary healthcare
services improved
1.1 Design & implement staff training
programme for patient care
1.1.1 Conduct staff training needs assessment
1.1.2 Design training modules
1.1.3 Conduct training
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
Improve procedures for drug procurement,
storage & control
Conduct management audit of current procedures
Design & test new procedures
Implement new procedures
Conduct periodic review
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
Train staff in data collection & analysis
Design training modules
Conduct training
Conduct client satisfaction surveys
Result 2: Access to basic PHC services
ensured for infants & babies
2.1 Design & implement new schedule for
mobile rural clinics
2.2
Conduct awareness-raising campaign
2.3
Replace mobile clinic vehicles & equipment
2.4
Hold monthly rural clinics.
Year 1
Year 2
Year 3
Year 4
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
1
2
Standards of
patient care
improved
Sufficient drugs
available
Calorific intake of
babies & infants
increased
Raise women’s
awareness of
services available
Upgrade staff
skills
Institute new drug
storage & control
procedures
6. Планирование ресурсов
Что должно быть сделано?
Когда? Кто ответственный?
ACTIVITIES
Reduced rate of
infection among
babies & infants
Replace mobile
clinic vehicles &
equipment
Какие требуются ресурсы?
Сколько? Когда?
Assumptions
UNICEF community
healthcare programme
succeeds in reducing
rate of infection
among babies &
infants.
Reduced rate of
re-infection in
hospital
Clinics held
regularly
Activities
4.Логическая структура
OUT
Infant mortality
rate reduced
Reg. Health Planning
Officer
Adviser
Training
Adviser
3
Ref
ACTIVITIES/INPUTS
Unit
Quantity per
planning period
Q1 Q2 Q3 Q4
Cost/
unit
Funding Cost Codes
source Donor Govt
Q1
Costs per planning period
Q2
Q3
Q4
Project
Total
Annual
Recurrent
Costs
1.1 Design & implement staff training
programme for patient care
4
5
6
9
7
EQUIPMENT
Computers
Fax modem
Office furniture
SALARIES & ALLOWANCES (LOCAL)
Counterparts
Office staff
ETC.
8
10
11
12
Milestones
1 TNA completed by end 1st qtr
2 Patient care training modules completed by end 2nd qtr
3 All clinical staff trained in improved patient care by end 3rd qtr
4 Audit report completed by end 2nd qtr
7
8
9
10
Administrative staff training in data collection by end 2nd qtr, yr2
1st client satisfaction survey report completed by end 3rd qtr, yr2
New mobile clinic schedule prepared by end 1st qtr
All districts visited by mobile clinic at least once by end 3rd qtr
Lead responsibility
Support role
no. 2
no. 1
lump 1
2
mm 4
mm 2
4
3
1,000
500
3,000
4
3
4
3
200
100
EU
EU
EU
3.4
3.4
3.4
A/1.3 2,000 2,000
A/1.3
500
A/1.3 3,000
-
-
-
4,000
500
3,000
Govt
Govt
5.2
5.2
B/2.1
B/2.1
800
300
800
300
3,200
1,100
800
200
800
300
3,200
1,100
Уровни целей
1) Общая цель проекта должна показать почему данный проект столь важен
обществу, с точки зрения долгосрочной выгоды для конкретных
бенефициариев и для более широких слоев населения. Также она должна
указывать на то, как данный проект сочетается с общими приоритетами всей
программы в целом и конкретного региона. Как правило, ОЦ не достижима в
результате только лишь одного проекта (интервенции), а требует воздействия
множества других проектов или программ.
2) Цель проекта – это центральная проблема конкретного проекта, выраженная
в той выгоде или преимуществах, которые проект дает бенефициариям или
целевой группе в долгосрочном плане. ЦП относится не к предоставляемым
проектом услугам (являющимися результатами), а к использованию этих услуг
бенефициариями.
3) Результаты описывают услуги, предоставляемые в ходе проекта
бенефициариям или целевой группе, другими словами, это то, что достигает
проект ко времени его завершения. К ЦП обычно приводят несколько
результатов.
4) Мероприятия это то, как необходимые услуги и средства будут
предоставлены, то есть запланированные задания на основе запланированных
ресурсов.
Пример Дерева Проблем
Высокий уровень
смертности
младенцев и
матерей
СЛЕДСТВИЯ
Высокий уровень
инфекций у
младенцев
Высокое число
заболеваний при
досрочных родах
Высокий уровень до
и послеродовых
инфекций у матерей
Низкое качество
гигиены и заботы
персонала о
пациентах
Плохое
детское
питание
Низкий процент
младенцев
прошедших
вакцинацию
Плохая
диагностика
осложнений при
родах
Коммерческ
ое давление
по
использован
ию
молочного
заменителя
Сезонная
нехватка
протеина в
пище
Низкая
посещаемость
поселковых
клиник
ПРИЧИНЫ
Матери не
желают
посещать
клиники
Мало и
редко
располож.
клиники
Нехватка
лекарств
Неопытный
персонал
Пример Дерева Целей
Уровень смертности
младенцев и матерей
упал
РЕЗУЛЬТАТЫ
Менее высокий
уровень инфекций
у младенцев
Детское
питание
улучшилось
Увеличилась
число млад.,
вскармливаемых
грудью
СРЕДСТВА
Число заболеваний
при досрочных родах
стало меньше
Большее число
мл-цев проходит
вакцинацию
Больше стало
продуктов,
содерж.
протеин
Матери более
охотно
посещают
клиники
Более ранняя и
хорошая
диагностика
осложнений при
родах
Более низкий
уровень до и
послеродовых
инфекций у матерей
Качество гигиены и
заботы персонала
о пациентах
улучшилось
Увеличилась
посещаемость
поселковых
клиник
Большее
кол-во
клиник
Необходимые
лекарства в
достатке
Более
грамотный
персонал
Анализ стратегии (1)
- Стратегия вторичного
здравоохранения
- Стратегия первичного
здравоохранения
Низкий уровень
инфекций у
младенцев
Улучшенное
детское
питание
Кол-во детей,
прошедших
вакцинацию
стало выше
Большее
число
младенцев,
вскармливае
мых грудью
Больше
продуктов
содержит
протеин
Низкий уровень
смертности
младенцев и
матерей
- Общая цель
Низкое число
заболеваний при
досрочных родах
Низкий уровень до
и послеродовых
инфекций у
матерей
Более ранняя и
хорошая диагностика
осложнений при
родах
Более высокое
качество гигиены и
работы персонала
Более высокая
посещаемость
клиник
Матери более
охотно
посещают
клиники
Большее
кол-во
клиник
Достаточное
кол-во
лекарств
Более
грамотный
персонал
Анализ стратегии (2)
Уровень
Общей Цели
Уровень
Цели Проекта
Уровень
Результатов
В ПРОЕКТ
Низкий уровень смертности
младенцев и матерей
Низкий уровень
инфекций у
младенцев
Кол-во детей,
прошед.
вакцинацию
стало выше
Низкое число
заболеваний при
досрочных родах
Большее
количество
родовспоможений
Более высокая
посещаемость клиник
матерями
Уровень
Мероприятий
(Действий)
ЗА ПРОЕКТ
Низкий уровень
до и
послеродовых
инфекций у
матерей
Более высокое
качество гигиены
и работы
персонала
Более ранняя и качественная
диагностика
осложнений при родах
Медицинский
транспорт в
норме
Обслуживающий
персонал
поселковых
клиник подобран
и обучен
Более грамотный
(обученный)
персонал
Управление и
контроль за
фондами
улучшен
Кадровое
обеспеч
улучшилось
(увеличилось)
Достаточное колво соответств.
лекарств
Новые вилы
процедур
внедрены
Персонал обучен
для …или в …
Улучшенное
детское
питание
Большее число
младенцев,
вскармливаем.
грудью
Большее кол-во и
покрытие клиниками
Больше
продуктов
содерж.
протеин
Матери более охотно
посещают
поселковые клиники
Логико-структурная Матрица
Логика
вмешательства
(интервенции)
Объективно
Проверяемые
Индикаторы
Источники
проверки
Допущения
Общая цель
Цель
проекта
Результаты
Действия
Ресурсы
Расходы
(бюджет)
Предв. условия
Что такое Допущения?

Вопросы «окружающей среды» и устойчивости
проекта

Факторы, которые руководство проекта не
может или не собирается контролировать

Вмешательства в проект со стороны

Для успеха проекта очень важно: необходимые
предварительные условия (pre-conditions)

Допущения на переходе “Результаты- Цель”
являются критическими факторами успеха
проекта
Алгоритм оценки допущений
Важен ли внешний
фактор?
Нет
Да
Не включать в
логическую стурктуру
Будет ли он реализован?
Не включать в
логическую стурктуру
Почти наверняка
Включить в качестве
допущения
Скорее да
Скорее нет
Да
Переделать проект, добавив некоторые
виды деятельности или результаты;
если необходимо, переформулировать
цель проекта
Можно ли переделать
проект так, чтобы повлиять
на внешний фактор?
Нет
Проект невыполним
Основы логической структуры
‘... ЕСЛИ предоставлены результаты, и подтверждены
допущения, ТОГДА цель проекта будет достигнута...’
Объективно
Логика
вмешательства Проверяемые
(интервенции) Индикаторы
Общая цель
Цель
проекта
Результаты
Действия
Источники
проверки
Допущения
Отзывы бенефициариев
Объективно
Логика
вмешательства Проверяемые
(интервенции) Индикаторы
Источники
проверки
Допущения
Общая цель
Цели
проекта
Реакция получателей помощи
на результаты проекта
Результаты
Действия
Управление проектом и внешние факторы
Внешние
факторы
Управленческий
Контроль
Общая цель: Снизить уровень бедности в
определенном аграрном районе
• Улучшение благосостояния «фермеров»
• Увеличение доходов
• Перемены приводят к увеличению материального
продукта
• «Фермеры» добровольно перенимают опыт
• «Фермеры» оценивают результаты, полученные
после применения новых методов и технологий
• «Фермеры» меняют привычное ради новых
методов и технологий
• Изменение отношения «фермеров»
• «Фермеры» приобретают новые знания и навыки
• «Фермеры» согласны с тем, что полученный совет
отвечает их нуждам
• «Фермеры» посещают обучающие семинары и
презентации различных ферм
• Услуги по подготовке презентаций и поставке
технической информации
Уровень деятельности: Квалифицированное
предоставление фермерам технических советов
Роль индикаторов
Объективно проверяемые индикаторы (ОПИ)
описывают цели проекта в измеримых величинах, и
обеспечивают основу для измерения качества
выполнения проекта.
ОПИ должны быть К-И-Д-У-С:
 Конкретными в плане качества, количества и
времени (ККВ)
 Измеримыми в конкретных рамках затрат
 Доступными из уже существующих источников или
при разумных дополнительных усилиях/затратах
 Уместными по отношению к целям и
чувствительными к изменениям
 Своевременными для обеспечения полезности для
руководства проекта
Определение индикаторов - ККВ
Цель: Улучшение положения в здравоохранении
 Установить качество (природа индикатора):
снижение уровня смертности
 Установить целевую группу (кто): снижен уровень
детской смертности
 Установить место (где): уровень детской
смертности снижен в северо-западной провинции
 Установить количество: уровень детской
смертности в северо-западной провинции снижен с
X до Y
 Установить время: уровень детской смертности в
северо-западной провинции снижен с X до Y к 2005
Затраты
Выбор источников проверки
Социологический
опрос
Интервью с
получателями помощи
Адаптированная
текущая статистика
Текущая
статистика
Административные
записи
Сложность
Индикаторы и Проектный цикл
 Оценка по критериям
структурированных
индикаторов
гарантирует эффект,
отдачу и
устойчивость,
которые подлежат
оценке, а также уроки,
которые надо
извлечь
 Секторальные индикаторы
обеспечивают базу для
мониторинга выполнения
программ по сотрудничеству
Программирование
Оценка
Определение
Осуществление
 Мониторинг сравнивает
запланированное с
реальным достижением
цели (бюджет, план
деятельности,
результаты), чтобы
определить требуемые
коррективные действия
 Обсуждение целей и
возможных
индикаторов помогает
определить интересы
посредников, а также
построить право
собственности
Формулирование
Финансирование
 Индикаторы ККВ + бюджет,
основанный на результатахобеспечивают основу для оценивания
эффективности затрат и оправдания
распределения ресурсов
 Завершение
индикаторов (с ККВ),
определение
ключевых допущений,
а также разработка
бюджета
обеспечивают основу
для развития плана
мониторинга и оценки
Контрольный лист дизайна
3 Оценка индикаторов
Логика
интервенции
1
Обзор
целей
Объективно
Проверяемые
Индикаторы
Источники
проверки
Допущения
Общая цель
Цель
проекта
Результаты
Мероприятия
2
Проверка
допущений
Планирование деятельности и ресурсов
Логическая структура
План работы и бюджет, основанные на результатах
Workplan
Workplan
Workplan
Budget
Budget
Budget
Salaries
Allowances
Vehicle Op.
Office
Tel/Fax
Seeds
Fertiliser
5000
1250
3750
750
400
850
2300
5500
1750
4250
750
400
1100
3100
Планирование деятельности
План деятельности:
 Разбивает виды деятельности на текущие
задачи
 Разъясняет последовательность,
продолжительность и приоритетность задач
 Определяет ключевые вехи
 Определяет ответственность работников и
руководителей
Workplan
Workplan
Workplan
Планирование деятельности (2)
Шаг 1 Список
основных действий из
матрицы ЛСП
Мероприятия
1.1 Разработать и применить
программу переобучения
персонала
1.1.1 Оценить потребности в
обучении
1.1.2 Создать модули курса
обучения
1.1.3 Провести обучение
1.2 Улучшить процесс закупки,
хранения и контроля лекарств
1.2.1 Провести аудит управления
1.2.2 Разработать новые приемы
1.2.3 Ввести в практику
1.2.4 Провести периодический
контроль
Шаг 5 Итоговое
расписание для
основных мероприятий
Шаг 4 Оценка начала
продолжительности и
окончания задачи
Месяц 1
Месяц 2
1
Шаг 6 Контрольные пункты (вехи):
1. Оценка нужд по тренингу к концу 1
месяца
2. Модули обучения готовы к концу 3 мес.
3. Весь штат клиники обучен к концу 5
мес.
4. Аудит отчет готов к концу 2 мес.
Месяц 3
Месяц 4
2
Месяц 5
Шаг 7 Определение
ответственных
работников.
КП
ЕЭ
И
т.д.
3
Л
Л
4
5
Шаг 2 Разбить
мероприятия на задачи
Шаг 3 Прояснить
последоват. и
взаимозависимость
П
Л
Л
Л
Л
П
Л
П
6
КП – Консультант
планировщик
ЕЭ – Европейский
эксперт преподаватель
Л – Лидер
П – Помощник
Планирование ресурсов
 План ресурсов:
 Обеспечивает Логико-структурный подход,
направленный на цель
 Способствует бюджетированию, основанному на
результатах и мониторингу эффективности
затрат
 Обеспечивает основу для спланированной
мобилизации ресурсов (местных и внешних)
 Определяет постоянные текущие расходы:
• Требования к финансированию со стороны
Budget
Budget
партнера
Budget
• Послепроектная финансовая устойчивость
Salaries
5000
Allowances 5000 1250
Salaries
5500
Vehicle Op. 1250 3750
Allowances
Salaries
5000 5500 1750
750
VehicleOffice
Op. 1250 3750
Allowances
1750 4250
Tel/Fax
400
Office
750
Vehicle Op.
3750 4250 750
Seeds
850
Tel/Fax
400
Office
750 750 400
2300
SeedsFertiliser
Tel/Fax
400 850
400 1100
SeedsFertiliser
850 2300
1100 3100
Fertiliser
2300 3100
5500
1750
4250
750
400
1100
3100
Планирование ресурсов (2)
Шаг 2 Определение
необходимых ресурсов
Шаг 1 Скопировать
мероприятия из
расписания меропр.
Шаг 4
Определить ед.
измерения
Шаг 5
Определить
количество за
период
Шаг 7 Определить
источник финансов
Шаг 6 Оценить
Ед. Кол-во за период Цена/ Источн
ик
Ед.
финанс
К1 К2 К3 К4
1.1. Разработать и применить программу переобучения персонала
Оборудование
ЕС
1000
Шт 2
Компьютер
ЕС
5000
Шт 1
Копировальный
аппарат
ЕС
500
Шт 2
Принтер
Зарплаты и разовые выплаты
Прав
1700
6
6
6
Ч/ 6
Штат российского
м
партнера
Прав
900
3
3
3
Ч/ 3
Штат офиса проекта
м
ЕС
10 30
10
Ч/д
Суточные
Шаг 3
Разбить
ресурсы по
статьям
расходов
К1-4 – Кварталы 1,2,3,4
Ч/м – человек в месяц, Ч/д – человек в день
ЕС – Европейский Союз
Прав. – Правительство страны-партнера
план расходов
Шаг 10 Подсчитать
общие расходы по
cтатьям расходов
Шаг 8 Показать
стоимость ед. изм.
коды бюджета
Бюджетная
статья (код)
Прав К1
ЕС
Шаг 11
Подсчитать
регулярно
возникающие
расходы
Шаг 9 Показать
Стоимость за период
К2
К3
Итого
проект
К4
3.4
3.4
А/1.3
А/1.4
2000
5000
2000
5000
3.4
А/1.5
1000
1000
5.2
В/2.1
10200
10200 10200
5.2
В/2.2
2700
2700
?
?
300
2700
Текущие
годовые
затраты
10200
40800
40800
2700
10800
10800
300
600
Анализ проблемы
Низкие доходы рыбаковпромысловиков
Уменьшились
запасы рыбы
Разрушена
естественной
среды обитания
Нелегальные
способы
рыболовства
Следствие
Низкие цены на продукцию,
произведенную рыбаками
Переработанная
рыба низкого
качества
Ограниченный
доступ к
рынкам
Причина
Анализ целей
Увеличен доход рыбаковпромысловиков
Снижение запасов рыбы
приостановлено
Сохранена
естественная
среда
Уменьшено
количество
случаев
браконьерства
Цели
Увеличены цены на
продукцию
Улучшено
качество
переработки
Улучшен
доступ к
рынкам
Средства
Анализ стратегии
Увеличен доход рыбаковпромысловиков
Снижение запасов рыбы
приостановлено
Сохранена
естественная
среда
Уменьшено
количество
случаев
браконьерства
Общая Цель
Увеличены цены на
продукцию
Улучшено
качество
переработки
Улучшен
доступ к
рынкам
Цель Проекта
Результаты
Скачать