Голицыно-V 14-15 сентября 2004 г. Golitzino-V September 14-15 2004 Становление рынка материальнотехнических ресурсов в сельском хозяйстве России Development of Purchased Agricultural Inputs Market in Russia Е. Серова, АПЭ Eu.Serova, AFE Информационная база Data base официальная статистика данные выборочного обследования, общего для всего проекта (оценка спроса сельского хозяйства) специальное обследование производителей сельхозтехники и минеральных удобрений (оценка предложения) official statistics data obtained in the course of sampled survey that was common for the entire project (the evaluation of agricultural demand) data of special pool of agricultural equipment and mineral fertilizer producers (the evaluation of supply) Предложение Supply сельхозтехника machinery Concentration Концентрация 10 % 5 заводов plants 90 % 7% 93 % 1 1 трактора tractors комбайны grain combines 2 завода plants Предложение сельхозтехника Supply machinery Крупные компании – недифференцированный сбыт, неразвитость сбытовой системы Giant plants – not diversified marketing channels, underdevelopment of marketing networks Малые и средние заводы – диверсифицированный сбыт, наличие сервисных центров, дилерской сети Small and medium plants – diversified marketing, developed services and dealer networks Предложение минеральные удобрений Supply mineral fertilizers Концентрация: 74% N – 10 заводов, 70% Р – 4 завода, ~100% K – 2 завода Concentration: 74% N – 10 plants, 70% Р – 4 plants, ~100% K – 2 plants 80-85% выпуска – экспорт, сельскому хоз-ву –10-12% 80-85% of output – exporting, to farms – 10-12% Внутренние поставки – бартер Domestic deliveries – barter deals Спрос Demand декапитализация divestment 230 180 02 20 01 20 00 20 99 19 97 19 96 19 95 19 94 19 91 19 90 площадь зерновых на 1 з/ комбайн Grain area per 1 combine 100 80 60 40 20 0 млн тонн mln t Пашня на 1 трактор Area per 1 tractor 12 10 8 6 4 2 0 19 2001 1999 1996 1990 1980 1970 80 внесено всего total applied внесено на 1 га applied per 1 ha кг/га kg/ha 130 Спрос Demand Сельхозпредприятия платят за ресурсы дороже семейных хозяйств, и платят с большей задержкой Large farms pay bigger price for inputs then family farms and pay with bigger delay Сокращение роли административных каналов поставки ресурсов сельскому хозяйству Diminishing of role of administrative channels of input supply to farms Увеличение доли поставок в рамках вертикальных контрактов (до 1/3 всех поставок) Growth of vertical contracts for inputs supply (up to 1/3 of deliveries) Спрос Demand cельхозтехника machinery Тракторы Tractors мощность на 1 га, л.с. 0,521 capacity per ha, h. p. возраст, лет 10,86 age, years оценка качества, баллов 3,06 ¼ хозяйств имеет до 1 л.с. на 1 га ¼ farms has less then 1 h.p per 1 ha quality evaluation, points Зерноуборочные комбайны Grain Combines емкость бункера на 1 га зерновых, т 0,082 grain tank capacity per ha of grain area, tons возраст, лет 10,48 age, years оценка качества, баллов 3,04 quality evaluation, points 90% хозяйств имеет до 20 кг емкости бункера на 1 га 90% farms has less then 20 kg of bunker capacity per 1 ha ¼ парка обновлена за последние 10 лет ¼ of machinery was bought in last 10 years Спрос Demand cельхозтехника machinery трактор tractor 4 Привлечение техники (случаев) Machinery rent in (instances) з/у комбайн grain combine 3 г/автомобиль truck 2 206 1 0 привлеченного отданного rent привлеченного отданного rent rent in out rent in out 89 тракторы сельхозпредприятия фермера farmers Средняя стоимость рабочего дня, тыс. руб. 17 14 предприятия large farms комбайны фермеры The average cost of workday, thousand rubles Спрос Demand удобрения fertilizers структура внесения под культуры crop structure of application 12% Средний уровень внесения удобрений –10 кг д.в. на 1 га Mean rate of fertilizers use – 10 kg of active substance per 1 ha 8% зерно grain подсолнечник sunflower лен flax кормовые feed crops прочее other crops 1% 6% 73% 2/3 хозяйств применяют менее 12 кг д.в. на 1 га 2/3 farms apply less than 12 kg per1 ha Ростов: 2/3 хозяйств применяют более 40 кг д.в. на 1 га Rostov: 2/3 farms apply more than 40 kg per1 ha Спрос семена и корм Demand seeds&feed Практически нет рынка покупных семян и кормов Предприятия закупали семена зерновых в 33% случаев Покупные корма – 8% примененных кормов Virtually there is no market of seeds and feed Large farms bought grain seeds in 33% of instances Purchased feed made 8% of total feed used Выводы Conclusions Государство должно содействовать созданию рыночных институтов, но не подменять их собой Government is to support market institution building but not substitute them by state institutes Монополизация предложения ресурсов связана не с высокой концентрацией производителей, но с государственной политикой поддержки Inputs supply monopolizing is caused not by high level of manufacturing concentration but by ag. policy Предложение удобрений на внутреннем рынке неэластично, что требует особых мер регулирования Fertilizers supply on the domestic market is highly inelastic what requests a special gov. intervention Дефицит сельхозтехники в стране преувеличен Machinery shortage of farms is overestimated Неразвитость рынков земли и труда в сельском хозяйстве сдерживает развитие рынка материально-технических ресурсов Underdevelopment of land and labor markets in agriculture hamper the development of purchased inputs markets