Слайд 1 - Академия Гостеприимства

«Текущее состояние и перспективы
развития рынка общественного питания
Санкт-Петербурга»
Щербаков Николай,
президент Национальной Ассоциации Гостеприимства,
директор НП «Академия Гостеприимства»
27.07.2012
ВМЕСТЕ МНОГОЕ – ДЛЯ ПОЛЬЗЫ КАЖДОГО!
1
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
60
50,6
50
45,9
41,5
40
39,5
31,5
30
23,5
20
15,9
11,1
10
3,9
5,3
6,1
7,6
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Оборот общественного питания в Санкт-Петербурге в 2000-2011гг., млрд. руб.
27.07.2012
ВМЕСТЕ МНОГОЕ – ДЛЯ ПОЛЬЗЫ КАЖДОГО!
2
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
140
129,3
130
119,1
120
113,6
110
103,3
111,7
109,6
106,4
112,1
110,3
104,2
100
90
91,4
84,1
80
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Темпы роста оборота общественного питания в Санкт-Петербурге в 2000-2011гг.., в
сопоставимых ценах, в % к предыдущему году
27.07.2012
ВМЕСТЕ МНОГОЕ – ДЛЯ ПОЛЬЗЫ КАЖДОГО!
3
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
4,8%
3,5%
10,5%
Кафе
Закусочные
11,9%
Бары
53,3%
Рестораны
Буфеты и кулинарии
Столовые
16,0%
Структура рынка общественного питания в Санкт-Петербурге по типу заведения,
в % от общего количества заведений
27.07.2012
ВМЕСТЕ МНОГОЕ – ДЛЯ ПОЛЬЗЫ КАЖДОГО!
4
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
350
301,7
300
259,4
250
200
150
144,7
107,6 103,2
100
50
88,18
78,7
69,4
64,4
63,1
56,0
50,0
49,5
48,2
45,5
43,7
39,4
39,1
23,9
0
Обеспеченность населения посадочными местами на предприятиях общественного питания в
Санкт-Петербурге , мест на 1000 чел.
27.07.2012
ВМЕСТЕ МНОГОЕ – ДЛЯ ПОЛЬЗЫ КАЖДОГО!
5
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
Количество предприятий
общественного питания, штук
Вместимость, тыс. мест
Адмиралтейский район
563
23
Василеостровский район
343
19,8
Выборгский район
480
23,1
Калининский район
378
н/д
Кировский район
268
16,5
Колпинский район
192
9
Красногвардейский район
325
15,6
Красносельский район
138
7
Кронштадтский район
36
1,5
Курортный район
163
6,9
Московский район
423
22,6
Невский район
416
24,4
Петроградский район
378
18,6
Петродворцовый район
378
18,6
Приморский район
378
18,6
Пушкинский район
173
8,2
Фрунзенский район
333
18,3
Центральный район
н/д
н/д
Количество предприятий общественного питания и посадочных мест в различных
районах Санкт-Петербурга, объектов, тыс. мест
27.07.2012
ВМЕСТЕ МНОГОЕ – ДЛЯ ПОЛЬЗЫ КАЖДОГО!
6
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
1600
1354,5
1400
1200
1111,5
837,2
750,6
800
600
988,4
986,2
1000
667,3
597,8
552
650
692,7 700
952,8
760,8
759,4
400
200
0
I
II
III
2008
IV
I
II
III
2009
IV
I
II
III
IV
2010
I
II
III
2011
Средние потребительские расходы на общественное питание в Санкт-Петербурге в 2008III кв 2011гг., руб. в месяц на одного члена домохозяйства
27.07.2012
ВМЕСТЕ МНОГОЕ – ДЛЯ ПОЛЬЗЫ КАЖДОГО!
7
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
Факторы роста рынка общественного питания в Санкт-Петербурге:
• рост уровня жизни петербуржцев;
• различные программы социально-экономического развития города;
• развитие рынка торговой недвижимости;
• проведение различных мероприятий;
• разрешение на открытие кафе на границах.
Основные факторы, тормозящие развитие рынка:
• отсутствие прироста туристического потока;
• рост арендной ставки;
• борьба с курением в общественных местах.
27.07.2012
ВМЕСТЕ МНОГОЕ – ДЛЯ ПОЛЬЗЫ КАЖДОГО!
8
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
3000
2500
200
2000
246
266
232
1500
674
1000
500
59
1508
328
506
1740
1986
2045
2009
2010
2311
834
0
2005
2006
2007
2008
2011
Арендопригодная площадь торговых центров в начале рассматриваемого периода
Арендопригодная площадь торговых центров за рассматриваемый период
Динамика арендопригодных площадей в Санкт-Петербурге в 2005-2011гг., тыс. кв. м.
27.07.2012
ВМЕСТЕ МНОГОЕ – ДЛЯ ПОЛЬЗЫ КАЖДОГО!
9
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
Название
Константиновский
Дата ввода
Район
GLA, кв.м
1 кв. 2011
Пушкинский
11 000
Меркурий
1‐2 кв. 2011
Колпинский
9 700
Платформа
2 кв. 2011
Красногвардейский
3 700
Лето
3 кв. 2011
Московский
60 500
Осиновая роща
3 кв. 2011
Выборгский
21 400
Лиговъ
3 кв. 2011
Фрунзенский
19 300
Club House
3 кв. 2011
Петроградский
14 000
Академ‐Парк
4 кв. 2011
Калининский
22 000
Сити Молл
4 кв. 2011
Приморский
38300
(центральная часть ТЦ)
Торговые объекты, введенные в эксплуатацию в Санкт-Петербурге в 2011г.
27.07.2012
ВМЕСТЕ МНОГОЕ – ДЛЯ ПОЛЬЗЫ КАЖДОГО!
10
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
Общепит
24%
29%
Продукты
Одежда
Обувь
Товары для дома и интерьера
Цветы
3%
16%
4%
Салон красоты
Банки
4%
Прочие группы товаров и услуг
4%
7%
9%
Наиболее активные арендаторы торговых помещений в Санкт-Петербурге в 2011г., в %
27.07.2012
ВМЕСТЕ МНОГОЕ – ДЛЯ ПОЛЬЗЫ КАЖДОГО!
11
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
Питерлэнд
Дата
открытия
1 кв. 2012
РИО
1 кв. 2012
Космос
Название проекта
Район
GBA, кв.м
GLA, кв.м
Приморский
180 000
80 000
Фрунзенский
63 000
45 000
1 кв. 2012
Московский
54 000
27 000
ДЛТ, после реконструкции
1 кв. 2012
Центральный
33 240
10 000
Гарден‐Сити
1 кв. 2012
Приморский
1 500
1 000
Шкиперский молл, 2 очередь
Заневский Каскад, расширение
1‐ой очереди
Лондон Молл (ТРЦ «Феличита»
после реконцепции)
Меркурий (ок. 30% GLA
комплекса)
Бухарестский
2 кв. 2012
Василеостровский
11 600
9 300
2 кв. 2012
Красногвардейский
4 800
4 500
3 кв. 2012
Невский
83 000
47 000
3 кв. 2012
Колпинский
4 625
3 238
4 кв. 2012
Фрунзенский
74 700
33 875
Международный
4 кв. 2012
Фрунзенский
46 400
22 500
У Красного моста
4 кв. 2012
Адмиралтейский
14 200
11 200
571 065
294 613
Итого:
Торговые центры, открытие которых ожидается в Санкт-Петербурге в 2012г.
27.07.2012
ВМЕСТЕ МНОГОЕ – ДЛЯ ПОЛЬЗЫ КАЖДОГО!
12
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
Торговый коридор
Ставка аренды, руб./кв.м /мес.
1 кв. 2011
4 кв. 2011
Невский пр. (от Малой Морской ул. до площади Восстания)
4 800 – 10 000
5 000 – 10 000
Вблизи станции метро «Московская»
2 500 – 8 000
3 000 – 10 000
Вблизи станции метро «Площадь Восстания»
1 800 – 8 000
1 850 – 9 000
Вблизи станции метро «Василеостровская»
1 500 – 6 000
1 550 – 7 000
Лиговский пр.
1 750 – 4 000
1 200 – 4 500
Вблизи станции метро «Проспект Большевиков»
1 000 – 3 500
1 200 – 4 000
Диапазон арендных ставок по основным торговым коридорам
Санкт-Петербурга в 1 и 4 кв. 2011г.
Тип оператора
Продуктовые операторы
DIY
Арендуемая
площадь, кв. м
от 5 000
Ставки аренды,
$/кв. м/год
80–120
8 000–15 000
120–200
Спортивные товары
от 3 000
150–250
Одежда и обувь
30–1 000
240–2 000
Электроника и бытовая техника
от 2 500
150–200
Монобрендовая электроника
80–150
1 000–1 500
Операторы развлекательных функций
1 500–7 000
90–140
Красота и здоровье
40–500
600–1900
Операторы общепита
20–100
900–1 300
Ресторан
250–600
400–600
Соотношение арендуемой площади и арендных ставок по типам
операторов в Санкт-Петербурге в 2011г.
27.07.2012
ВМЕСТЕ МНОГОЕ – ДЛЯ ПОЛЬЗЫ КАЖДОГО!
13
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
8%
fast food
32%
casual dining
60%
fine dining
Доли различных ценовых сегментов в обороте рынка общественного питания
в Санкт-Петербурге, %
27.07.2012
ВМЕСТЕ МНОГОЕ – ДЛЯ ПОЛЬЗЫ КАЖДОГО!
14
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
1% 4%
6%
Каждый день
2-3 раза в неделю
11%
1 раз в неделю
1 раз в месяц
46%
8%
2-3 раза в месяц
Реже 1 раза в месяц
Реже 1 раза в полгода
10%
6%
8%
Реже 1 раза в год
Не посещают
Частота посещения ресторанов быстрого питания в Санкт-Петербурге, в % от числа
опрошенных
27.07.2012
ВМЕСТЕ МНОГОЕ – ДЛЯ ПОЛЬЗЫ КАЖДОГО!
15
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
Вкус и качество еды
52%
Быстрота обслуживания
23%
Цены
22%
Удобное месторасположение
21%
Уютная обстановка
13%
Широта ассортимента
4%
Нравится детям
3%
Чистота
2%
Вежливость персонала/качество обслуживания
1%
Наличие свободных мест/мало посетителей
1%
0%
20%
40%
60%
Критерии выбора ресторана быстрого питания петербуржцами,
в % от числа опрошенных
27.07.2012
ВМЕСТЕ МНОГОЕ – ДЛЯ ПОЛЬЗЫ КАЖДОГО!
16
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
26%
Европейская
39%
Русская
Японская
5%
Итальянская
Прочие
8%
22%
Доли различных концепций (кухонь), представленных на рынке общественного питания в
Санкт-Петербурге по данным menu.ru, %
27.07.2012
ВМЕСТЕ МНОГОЕ – ДЛЯ ПОЛЬЗЫ КАЖДОГО!
17
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
15%
Не сетевые кофейни
35%
"Кофе Хауз"
15%
"Шоколадница"
Другие сетевые
кофейни
35%
Структура кофейного рынка Санкт-Петербурга
27.07.2012
ВМЕСТЕ МНОГОЕ – ДЛЯ ПОЛЬЗЫ КАЖДОГО!
18
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
94
50
46
30
24
21
17
7
Ведущие предприятия быстрого питания по количеству точек в Санкт-Петербурге
на январь 2012г.
27.07.2012
ВМЕСТЕ МНОГОЕ – ДЛЯ ПОЛЬЗЫ КАЖДОГО!
19
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
120
114
100
80
60
40
20
56
46
27
25
23
21
17
15
14
13
11
11
10
10
0
Ведущие предприятия сегмента демократичных ресторанов и кафе по количеству точек в
Санкт-Петербурге на январь 2012г. (более 10 точек)
27.07.2012
ВМЕСТЕ МНОГОЕ – ДЛЯ ПОЛЬЗЫ КАЖДОГО!
20
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
1. Выход новых игроков
• Выход международных сетевых брендов
• Выход российских сетевых брендов
• Открытие новых питерских сетевых проектов
2. Расширение имеющихся в Санкт-Петербурге сетей
3. Выход питерских сетей общепита в регионы
4. Буше планирует выход за границу
5. Холдинг X5 открывает мини-кафе
6. Ginza открыл рестораны на лайнерах
7. Новое позиционирование сетей
• Балтийский хлеб
• «Чайная ложка»
• «Теремок»
• «Mikc»
•«Буше»
27.07.2012
ВМЕСТЕ МНОГОЕ – ДЛЯ ПОЛЬЗЫ КАЖДОГО!
21
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
8. Покупка «Чайной ложкой» сети «Фрикадельки»
9. Судебные тяжбы «Чайной ложкой»
10. Выход предприятий общественного питания на IPO
11. Восстановление права на сбор вознаграждения за фонограммы
12. Использование Интернет технологий
• Дарение напитков через Интернет
• Разработка онлайн-бронирования для ресторанов
27.07.2012
ВМЕСТЕ МНОГОЕ – ДЛЯ ПОЛЬЗЫ КАЖДОГО!
22
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
1. Выход непрофильных игроков из ресторанной отрасли
2. Расширение сетей за счет спальных районов
3. Клонические войны
4. Нехватка недвижимости для заведений общепита
5. Высокие цены в заведениях общепита
6. Использование бывших площадей общепита для открытия
новых
7. Открытие кафе знаменитостями
8. Расширение рынка доставки еды
9. Рост привлекательности ресторана как магазина
10. Смена приоритетов петербуржцев в сторону европейской
кухни
11. Рост популярности итальянской кухни
27.07.2012
ВМЕСТЕ МНОГОЕ – ДЛЯ ПОЛЬЗЫ КАЖДОГО!
23
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
12. Рост привлекательности кондитерского направления
13. Повышение спроса на теплые алкогольные напитки в холода
14. Рост привлекательности «супных» бистро
15. Новые тенденции в сфере школьного питания
16. Рост расходов на питание чиновников
17.Новая инициатива губернатора об ограничении продажи алкоголя
27.07.2012
ВМЕСТЕ МНОГОЕ – ДЛЯ ПОЛЬЗЫ КАЖДОГО!
24
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
ДЕЛАЙТЕ ВАШ МАРКЕТИНГ!
27.07.2012
ВМЕСТЕ МНОГОЕ – ДЛЯ ПОЛЬЗЫ КАЖДОГО!
25
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА
ПРИБЫЛЬНОГО ВАМ ГОСТЕПРИИМСТВА!
www.nha.ru
www.prohoreca.ru
nha@nha.ru
т\ф 323 99 99
27.07.2012
ВМЕСТЕ МНОГОЕ – ДЛЯ ПОЛЬЗЫ КАЖДОГО!
26