Инструменты валютного трейдинга в практике работы

Инструменты
валютного трейдинга
в практике работы
финансовых
консультантов в РФ
Институт Финансового
Планирования, 2012
Надежно или
нет?
Доллар или
евро?
Как
экономить?
Как накопить?
Куда
вложить?
Какой
кредит?
Налог еще
больше?
Купить
сейчас?
Верить кому?
Страховать
где?
Что такое ПФП?
Текущая
финансовая
ситуация
Финансовые
инструменты
Инструменты валютного трейдинга
могут быть частью НАБОРА
финансовых решений
Финансовая
цель
Условия появления инструментов валютного трейдинга в
ПФП клиента
• В ПФП присутствуют цели, требующие повышенной
инвестиционной доходности для своей реализации
• Финансовые темперамент клиента относится к «спекулятивной»
категории
• Текущий/формируемый портфель превышает сумму 100 000
долларов США…
• При этом инструменты валютного трейдинга не превышают 1015% от портфеля
• Наличие в штате/партнерской сетке консультанта
профессионального управляющего с успешным стейтментом
ИСКЛЮЧЕНИЕ: ситуация, когда клиент обладает собственной
квалификацией в работе на валютном рынке
Требования к методологии ПФП:
Процесс ПФП (ISO 22222)
1. Определение
клиента
Определение идеального клиента. Выбор методов привлечения клиентов.
2. Контакт с клиентом
Определение методов контакта. Контакт для назначения встречи.
3. Встреча с клиентом
и установление
отношений
Объяснение принципов работы ПФП. Принципы работы консультанта и принципы
компенсации.
4. Сбор информации и
определение целей
Помочь клиенту определить финансовые цели. Собрать соответствующую финансовую
информацию с помощью вопросников, консультирования и рассмотрения документов.
5. Анализ
информации
Проанализировать сильные и слабые стороны финансовой ситуации клиента,
смоделировать финансовое состояние клиента в будущем, определить возможность
достижение целей.
6. Разработка и
презентация плана
Оптимизировать финансовую ситуацию, смоделировать финансовое состояние клиента в
будущем, разработать набор рекомендаций по реализации плана. Презентовать план и
одобрить план у клиента.
7. Внедрение плана
Оформить приобретение финансовых продуктов и услуг по плану. Мотивировать и
помогать клиенту.
8. Мониторинг и
корректировка
Отслеживать производительность по выполнению плана. Пересматривать финансовое
состояние клиента.
Спасибо за внимание
Институт финансового
Планирования