РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ПЕРЕСТРАХОВОЧНОГО РЫНКА Дмитрий ГАРМАШ Заместитель генерального директора ООО СПК «Юнити Ре» Tashkent International Insurance Forum 14-15 апреля, 2011 Динамика рынка (ФССН), млрд. руб. 600 552 479 500 400 407 350 300 200 100 285 249 141 100 293 201 162 80 17 10 0 556 514 63 16 54 17 4315 35 12 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Страховые премии 350 407 479 552 514 556 Страховые выплаты 141 162 201 249 285 293 Перестраховочные премии 100 80 63 54 43 35 Перестраховочные выплаты 10 17 16 17 15 12 2010: •Страховые премии •Страховые выплаты •Перестраховочные премии •Перестраховочные выплаты 18,5 млрд. долл. 9,8 млрд. долл. 1,2 млрд. долл. 0,4 млрд. долл. Перестрахование – Премии, выплаты 120 100 101 94 89 80 80 63 54 60 43 35 40 20 10 14 11 2003 2004 2005 17 16 2006 2007 17 15 12 2009 2010 0 -20 -20.8 -40 Премии, млрд.руб. Выплаты, млрд.руб. Прирост -21.25 2008 -14.3 -20.4 -18.6 Перестраховочный рынок, 2010 • Входящее перестрахование в 2010 г. – 1,2 млрд. $: падение на 18% к 2009г. • Торможение тренда снижения объема премии на 20-25% в год – в первую очередь за счет ухода схемного бизнеса и сужения рынка! • Составляющая реального рискового бизнеса – около 60%, те около 0,8 млрд. $ • Специализированные перестраховщики – до 20-25% от общего объема входящей перестраховочной премии • Общее число рыночных игроков, пишущих перестрахование в 2010г. – 152 (2009г. – 174; 2008 г.- 187; 2007г. - 251) • Общее число профессиональных перестраховщиков - 22 (в 2009г. – 25; в 2008г. - 25; в 2007г. – 30) 4 Факторы падения и роста • Постоянство объема реального бизнеса и убытков • Демпинг и снижение общего уровня цен • Рост собственных удержаний и защиты цедентов VS • Консолидация рынка перестрахования рост качества • Зарубежный перестраховочный бизнес • Адаптация и коррекция стратегии • Наращивание емкостей и СУ перестраховщиков Рыночные игроки 1600 1400 1397 1280 1200 1075 1000 800 918 713 600 751 698 537 400 389 321 200 0 857 55 2003 49 2004 41 2005 28 2006 251 29 2007 196 26 2008 608 300 176 24 2009 Всего Перестраховочных игроков Спецализированных перестраховщиков 152 23 2010 50 8 2013 Рыночные игроки – Топ-15 перестраховщиков Позиция Компания БПП, ‘000 руб. 1 Ингосстрах 3 434 657 2 Капитал страхование 2 207 807 3 Согаз 1 875 146 4 Альянс 1 034 568 5 Юнити Ре 1 022 866 6 Москва Ре 1 017 785 7 Согласие 828 241 8 Транссиб Ре 774 780 9 Страховая компания ЭЙС 740 930 10 РОСНО 723 766 11 Альфастрахование 632 923 12 Капитал перестрахование 591 218 13 Восточная Перестраховочная Компания 574 200 14 Военно-страховая компания 474 775 15 Русское перестраховочное об-во 458 580 Рыночные игроки – Топ-15 специализированных перестраховщиков Позиция Компания БПП, ‘000 руб. 1 Юнити Ре 1 022 866 2 Москва Ре 1 017 785 3 Транссиб Ре 774 780 4 Капитал перестрахование 591 218 5 Восточная перестраховочная компания 574 200 6 Русское перестраховочное общество 458 580 7 Мюнхенское перестраховочное общество жизни 418 686 8 Рослес Ре 372 959 9 Мегарусс Ре 292 162 10 СКОР перестрахование 249 793 11 Находка Ре 220 890 12 Кама Ре 171 181 13 Азиятранс Ре 154 074 14 Профиль Ре 118 563 15 Экспресс Ре 95 065 Международный сегмент 30 120 100 100,6 26,2 25 23,5 80,9 20 80 63,4 53,9 60 15,5 10,6 40 20 5,3 5,3 6,4 5,2 6,7 15 43 8,4 10,1 34,7 9,1 10 5 0 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Перестраховочная премия, млрд. руб. Перестраховочная премия из-за рубежа, млрд. руб. Доля международного бизнеса Международный сегмент 60% 4% 16% 18% 2% Положение на рынке СНГ, млн.$ 2009 Россия Казахстан Украина Беларусь Грузия Азербайджан Узбекистан Туркмения Молдова Армения 2010 Входящее Исходящее Входящее Исходящее 1 433 3 245 1 157 2 888 755,3 372,5 940 415 987,5 1 111 802 1 093 368,2 18,5 320 16 209 6,8 255 25 204,14 88,1 45,5 65,5 19,8 н/д 21,27 н/д 17,4 9,9 194,5 104 84 67 21 н/д 25 н/д 18 10,5 Оценочная рыночная емкость Классa Чистый иностранный бизнес, млн.долл. Бизнес с интересом России или стран экс-СССР, млн.долл. Имущество Энергетика СМР Морское каско Авиация, каско 20 15 20 60 50 800 350 600 150 150 Международные рейтинги S&P Fitch S&P Ингосстрах BBB- / ruAA+ Гефест Allianz BBB- / ruAA+ Транссиб Ре Юнити Ре BB- / ruAA- СКОР Перестрахование A РСЦ Belarus Re BB- РОСНО СОГАЗ BB+ / ruAA+ Fitch B B / BBBrus Baa1 / Aaa.ru РПО СК ЭЙС BBB- / AA+rus Евразия Альфастрахование BB- / A+rus Лемма ВТБ Страхование BB / AA-rus Белгосстрах B- СГ МСК BB / AA-rus Белэксимгарант B- BB / ruAA Транснефть Лексгарант B+ / Aru СК Аманат КазАгроГарант BB- Moody’s B+ / Arus BB+ / AArus Москва Ре AMBest B+ BB- B++ B+ BBBB Предпосылки развития • Усиление финансовых и технических возможностей российских компаний! • Рост емкостей на СУ и расширение ретро-программ • Разница в лидерах прямых и ретро программ • Глобализация и активное развитие emerging markets спрос на альтернативные рынки • Расширение географии брокерского бизнеса • Исторически активное взаимодействие с СНГ • Отсутствие привязки к мировому циклу СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! ООО СПК «Юнити Ре» T: F: E: W: +7 495 956 6589 +7 495 956 6598 re@unityre.ru www.unityre.ru