УЦП Лог пров

КАФЕДРА МАРКЕТИНГА И КОММЕРЦИ
Пензина Таисия Робертовна
Управление цепями поставок
[
Тема 1: Логистические
провайдеры
Вопросы


1. Понятие логистического аутсорсинга
2. Характеристика логистических
провайдеров
Вопрос 1



Одним из основных направлений стратегии
предприятия сегодня становится концентрация на
приоритетных видах бизнеса и операциях.
Это способствует рациональному распределению
ресурсов предприятия на те виды бизнеса, которые
являются конкурентоспособными и в которых у
фирмы есть определенные преимущества
(технология, ноу-хау, специальное оборудование,
подготовленные кадры).
Такой подход в мировой практике называется
определением «ключевой компетенции» (core
competence).



Термин «аутсорсинг» обозначает сокращение или
отказ от собственного бизнес-процесса, обычно не
ключевого (не профильного) и/или не прибыльного
для компании и передачу его специализированным
компаниям.
Outsourcing -Outside resource using
Концепция логистического аутсорсинга заключается в
отсутствии необходимости использования
собственных ресурсов для организации логистических
операций, которые фирма может доверить внешнему
партнеру.
Концентрация на приоритетных видах
бизнеса и операциях
Передача в аутсоринг части или всех
логистических операций
В результате применения аутсорсинга:






сокращается потребность в капиталовложениях,
происходит концентрация управленческих ресурсов
за счет уменьшения количества объектов
управления.
повышается качество продукции,
улучшение сервиса;
сокращение сроков разработки продукции;
повышение скорости адаптации к изменениям на
рынке.
Логистические операции, которые могут быть переданы в
аутсорсинг:








Управление входящими потоками материалов (управление
закупками)
Управление запасами
Поставки «just-in-time»,
Управление процедурами заказов
Упаковка
Транспортировка
Складирование
Информационно-компьютерная поддержка

Логистические провайдеры - компании оказывающие
услуги в сфере логистики, выполняющие отдельные
операции или комплексные логистические функции
(складирование, транспортировка, управление
заказами, физическое распределение и пр.), а также
осуществляющие интегрированное управление
логистическими цепочками предприятия-клиента.

Как правило, у таких компаний накоплен
богатый опыт в логистическом управлении, в
них работает квалифицированный персонал
и имеется развитая инфраструктура
(терминал или терминальная сеть, парк
разнообразных автомобилей, а также сеть
международных транспортных агентов).
Выгоды, получаемые в результате использования аутсорсинга









Снижение общих затрат
Направленность на ключевые компетенции
Повышение финансовых показателей
Повышение качества обслуживания потребителей
Повышение гибкости
Доступ к новым технологиям и системам
Повышение конкурентоспособности
Увеличение мощности
Увеличение рыночной доли
79%
67%
66%
53%
53%
41%
41%
37%
21%



Недостатки применения аутсорсинга
- потеря контроля потребителями
аутсорсинговых услуг за выполнением
переданных на сторону функций;
- незащищенность от рисков поставщиков
аутсорсинговых услуг;
- вероятность появления незапланированных
расходов.
Решение производить, а не закупать логистические
услуги может быть принято в результате влияния
таких факторов, как:





1. объем услуг настолько мал, что логистические компании
не заинтересованы в их оказании (хотя, с развитием
рынка логистических услуг, этот фактор не будет иметь
существенного влияния).
2. необходимость сохранения технологических секретов;
3. необходимость обеспечения загрузки собственных
производственных мощностей;
4. технологические особенности продукта, особенные
требования к оказанию услуги (следует отметить, что этот
фактор так же может отпасть с развитием
технологических мощностей логистических провайдеров)
5. необходимость снижения зависимости от какого-либо
источника поставок услуг.
Вопрос 2
Классификация логистических компаний в зависимости
от уровня интеграции и координации логистической
деятельности.



1. Узкофункциональные логистические посредники
(транспортные компании, склады общего пользования,
грузовые терминалы, таможенные брокеры,
стивидорные компании и т.п.).
2. 3PL провайдеры – фирмы, оказывающие
комплексный, логистический сервис для клиента
(промышленной, торговой или сервисной компании).
3. 4PL провайдеры – системные логистические
интеграторы.
Логистические функции, предоставляемые 3PL
провайдерами













Транспортировка
Управление складированием
Экспедирование
Оформление платежей за перевозки
Мониторинг
Услуги таможенного брокера
Выбор перевозчиков
Переговоры о тарифах
Переупаковка
Маркировка
Консолидация отправок
Проектирование информационных систем
Консультационные услуги


Основная функция 4PL – провайдеров –
интеграция и управление логистической
деятельности. Они возглавляют и являются
разработчиками стратегии всей цепи
товародвижения.
4PL-компания – это посредник на рынке
логистических услуг, не предоставляющий
материальных активов, но координирующий
деятельность 3PL-компаний.
Мировая тенденция развития типов логистических
компаний

Транспортные
компании,
экспедиторы,
склады,
терминалы
Компании,
оказывающие
комплексный
сервис 3PL
провайдеры
Системные
логистические
интеграторы 4PL провайдеры
Виртуальные
логистические
интегрированны
е операторы 5PL провайдеры

Общий объем стоимости российского рынка
транспортно-логистических услуг к 2015 году
может составить 151 миллиард долларов,
прогнозирует вице-премьер РФ Сергей Иванов



По его словам, на данный момент объем рынка
транспортно-логистических услуг составляет 48,5
миллиарда долларов, и к 2015 году "он может
увеличиться примерно в три раза — до 151
миллиарда", отмечается в материалах ИТАР-ТАСС.





На международном рынке логистики можно выделить следующие тенденции развития:
Глобализация и, как следствие, усиление позиций игроков с развитой логистической сетью.
В связи с развитием рынков, повышаются требования грузоотправителей к логистическим
провайдерам (ЛП). Желание работать с одним ЛП обусловлено наличием у него построенной
логистической сети с большой территорией покрытия.
Консолидация логистических провайдеров. Консолидация ЛП вызвана необходимостью
увеличивать количество предоставляемых услуг и расширяться территориально. Складывается
впечатление, что в итоге на рынке останется два–три крупных ЛП, захвативших большую его
долю. Однако это обманчивое впечатление. На рынке по-прежнему будет действовать
большое число компаний. При этом конкуренция между ними останется на высоком уровне.
Регионализация логистических цепей. Несмотря на процессы глобализации и развитие
мировой торговли, в международной логистике наблюдается тенденция к развитию
логистических цепей внутри отдельного региона. Развитие региональной дистрибуции
обусловлено, прежде всего, увеличением стоимости транспортировки, необходимостью
сокращения времени доставки и возникновением новых рынков потребления.
Автоматизация звеньев логистической цепочки. Роль IT-технологий в настоящих 3PL
сервисах продолжает расти. 92% респондентов Capgemini согласились, что внедрение ITтехнологий – необходимый элемент повышения сервиса обслуживания. Растет доля
аутсорсинга в сфере логистики, так как не всякая компания соглашается выделить
значительные финансовые ресурсы своему логистическому департаменту на внедрение новых
технологий. Степень применения компаниями IT-технологий в логистике отражает график
(рис.1).



Рис. 8. Логистические услуги, передаваемые на аутсорсинг, %
ТОР-10 крупнейших игроков мирового рынка контрактной логистики, доля рынка в %
Структура мирового рынка контрактной логистики, млрд. евро; %

Доля контрактной логистики в общем
объеме логистического рынка России, $.
млрд.; %
Системные
логистические
интеграторы -4PL
провайдеры
12%
19%
69%
Компании, оказывающие
комплексный сервис
3PL провайдеры
Транспортные компании,
экспедиторы, склады,
терминалы
Структура мирового рынка логистики в 2005 г.
США

Одним из самых развитых рынков логистических
провайдеров и логистического аутсорсинга является рынок
США. Рост рынка 3PL услуг в США по оценкам экспертов
составляет 18%-22% в год.

В 2003 г. суммарный оборот пяти ведущих американских
компаний UPS Supply Chain Solutions, C.H. Robinson
Worldwide, Menlo Worldwide, Expeditors International of
Washington и Penske Logistics равнялся примерно 16 млрд.
USD и составлял соответственно 21% американского и 12%
мирового рынка логистических услуг.
Европа

Объем логистических услуг в странах
Западной и Центральной Европы растет с
ежегодным темпом прироста примерно 3% и
составила в 2005 г. около 500 млрд. евро.
Первенство на европейском рынке
логистического аутсорсинга занимает
Великобритания. Там услугами 3PL
провайдеров пользуется 39% предприятий.
Азия .


развитие логистического рынка происходит
неравномерно. Наиболее успешно работающие
логистические провайдеры находятся в Японии
(например, NYK Logistics с объемом продаж 3000
млн. долларов США) и Сингапуре (APL Logistics с
объемом продаж 990 млн. долларов США ,
SembCorp. Logistics - 275 млн. долларов США).
Набирают силу логистические компании
Республики Корея, здесь провайдерами с
расширенным комплексом логистических услуг
становятся морские порты (Пуссан, Мокпо), а так же
аэропорты (Инчон).


Объем рынка логистических услуг Китая достиг в 2003 году
29 млрд. долларов и ожидается увеличение объема на 25% в
2005. 16 000 логистических провайдеров оперируют на
рынке Китая.
Пока еще логистический рынок КНР значительно отстает
от мировых стандартов и технологий. Построение
логистических сетей, внедрение современных логистических
технологий и сама система дистрибуции и управления
запасами в Китае низкоэффективная. Средний период
хранения сырья на обрабатывающих предприятиях Китая
составляет 20 дней, готовой продукции - 51 день, запасов
торговых предприятий - 34 дня. Повреждение товаров при
хранении и дистрибуции превышает 20%
Оценка и прогнозирование рынка транспортнологистических услуг в КНР в 2004-2010 годах, млрд.
долларов США
864
900
800
728
700
607
600
506
500
422
400
300
330
264
200
100
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Таким образом, мировой рынок логистических
услуг устойчиво расширяется, что подтверждают
исследования компании Cap Gemini Ernst & Young
[50]. По их оценке, в период 2006-2008 годов
североамериканские компании планируют передать
в аутсорсинг в среднем 56% своих логистических
бюджетов, а западноевропейские и азиатскотихоокеанские - 81% и 60% соответственно.
Россия

Российский аутсорсинг логистических услуг
находится на этапе формирования отрасли,
существенно уступая западным странам, как
по качеству, так и по комплексности услуг,
предоставляемых национальными
транспортно-логистическими компаниями.


Условно к логистическим провайдерам,
предоставляющим комплекс услуг по
экспедированию и временному хранению грузов,
можно отнести менее 260 компаний.
Лишь незначительное число их (менее 5%) могут
быть позиционированы как 3PL-провайдеры,
способные решать все вопросы логистической
направленности для своих клиентов, включая
оптимизацию бизнес-процессов на протяжении
всей цепочки поставок
Структура российского рынка логистических
услуг по типам компаний, 2005
15%
5%
Перевозчики
Экспедиторы
20%
60%
складские операторы
3PL-провайдеры
Объем продаж на российском рынке логистических услуг
по типам услуг в 2005г.
10%
Грузоперевозки
4% 1%
Транспортноэкспедиторские услуги
Складирование и
дистрибьюция
85%
Управленчесая
логистика


Из российских операторов в число лидеров входят
такие компании, как «Национальная логистическая
компания» (НЛК), компания ATL, «Русская
логистическая служба» (РЛС) и «Уралконтейнер».
В частности, по мнению экспертов, российская
компания НЛК по уровню обслуживания вполне
могла бы составить достойную конкуренцию
европейской компании FM Logistic
Проблемы российских логистических компаний









низкий спрос со стороны российского бизнеса на
комплексные логистические услуги;
недостаток долгосрочного финансирования;
таможенная проблема;
дефицит профессиональных и опытных кадров;
моральная и физическая изношенность транспортных
средств, а так же всей инфраструктуры логистики;
нехватка складских мощностей;
железнодорожная монополия;
неравномерное развитие логистики по регионам России;
низкая степень автоматизации существующих
логистических объектов.
Факторы способствующие развитию логистического
аутсорсинга в России





географическое положение России, которая
является связующим звеном между Западной
Европой и Китаем, Кореей, Японией;
глобализация российского бизнеса. Крупные
торговые компании, собирающиеся начать или
расширить свою деятельность в России,
нуждаются в логистическом сервисе европейского
уровня, и будут искать себе партнеров для
внутренних перевозок;
перспективы присоединения России к ВТО;
расширение Европейского союза;
рост торговли с Китаем и повышение
потребностей в создании новых транспортных
коридоров, включая транзитные перевозки
грузов по территории России;






глобализация деятельности транснациональных
корпораций и западных розничных сетей;
экспансия международных логистических
компаний;
сохранение высоких темпов экономического
роста в России;
положительная динамика промышленного
производства и розничного товарооборота;
увеличение
объемов
экспортно-импортных
операций и изменение структуры внешней
торговли;
сдвиги в структуре спроса на транспортно логистические услуги.