Производственные мощности - Пермский региональный сервер

Компания
Пермавтодор
Содержание
1. История развития предприятия
2. Описание текущего состояния
3. Направление развития
История развития
1) Образование государственного
предприятия «ПЕРМАВТОДОР»
2) Развитие деятельности по
строительству и ремонту дорог
3) Развитие деятельности по
содержанию дорог
4) Итоги деятельности за 30 лет
Образование государственного предприятия
«Пермавтодор»
 Государственное предприятие «Пермавтодор» было создано
в декабре 1972 года на базе «Управления строительством и
ремонтом автомобильных дорог при Пермском облисполкоме» и
«областного дорожно-строительный треста».
 В
подчинении управления находились 5 дорожностроительных управлений, 25 производственных дорожных
участков, дирекция строящихся дорог, проектная контора,
управление технологической комплектации.
 Основными
функциями
«Пермавтодора»
были
строительство, эксплуатация, текущий, средний и капитальный
ремонт дорог и искусственных сооружений в пределах
Пермской области.
 Вновь
созданной
организации
необходимо
было
в
кратчайшие сроки решить проблему отсутствия нормальной
дорожной инфраструктуры и коммуникаций в области.
Развитие деятельности по строительству и
ремонту дорог
1970-1980 гг
За этот период в Пермской области
построено 2200 км дорог, в том
числе 700 км с асфальтобетонным
покрытием
Компанией
«Пермавтодор»
построено
асфальтобетонных дорог в Пермской области
580
км
Ежегодный ввод в эксплуатацию 120 км автомобильных
дорог и ремонт до 400 км
Наиболее значимые объекты: Казань-Пермь-Свердловск,
Кунгур-Чусовой и Менделеево-Кудымкар
Развитие деятельности по строительству и
ремонту дорог
1980-1990 гг
На предприятии «Пермавтодор»
взят
курс
на
развитие
производственной
базы
всех
подразделений
Компанией «Пермавтодор» построено 1516 км дорог с
асфальтобетонным покрытием
Наиболее значимые объекты: Соликамск-Красновишерск,
Чусовой-Соликамск,
Кукуштан-Крылово-Чайковский,
Пермь-Ильинский
Увеличение
числа
подразделений,
занимающихся
строительством дорог с асфальтобетонным покрытием с 8
до 18
Пуск в эксплуатацию 25 асфальтобетонных установок
Развитие деятельности по строительству и
ремонту дорог
1990-2003 гг
Наращивание производственных
мощностей компании
Наиболее значимые объекты: федеральная автодорога на
участке от границы Кировской области до автодороги
Менделеево-Кудымкар,
автодороги:
Пермь-Березники,
Горнозаводск-Теплая Гора-Граница Свердловской области,
подходы к мосту через реку Чусовая
Доведение числа асфальтобетонных установок до 47,
увеличение парка самосвалов до 400 единиц, дорожностроительной техники до 400 единиц,
Организация
производства
и
обогащения
дорожностроительных материалов, пуск в эксплуатацию 16 дробильносортировочных комплексов
Увеличение объемов выпуска железобетонных изделий
заводом ЖБК на базе Мостового ремонтно-строительного
управления до 24000 м3
Развитие деятельности по содержанию дорог
19701980 гг
19801990 гг
19902003 гг
891 км дорог республиканского значения
1240 км дорог областного значения
7500 км дорог местного значения
618 км дорог федерального значения
5337 км дорог территориального значения
305,3 км дорог федерального значения
(в т.ч. 22 моста протяженностью 1020 п.м.)
7756 км дорог территориального значения
(в т.ч. 462 моста протяженностью 14336 п.м.)
Развитие деятельности по содержанию дорог
Удельный вес содержания территориальных автомобильных
дорог предприятия «Пермавтодор» в общей сети
95%
93%
91%
90%
92%
88%
89%
86%
88%
87%
87%
89%
88%
85%
1996
1997
Вся сеть
1998
1999
2000
2001
2002
В т.ч с асфальтобетонным покрытием
Развитие деятельности по содержанию дорог
Выполнение работ по обеспечению безопасного
дорожного движения
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Установка барьерного
ограждения, п.м.
4973
0
0
2400
6000
5549
Устройство поверхностной
обработки, км.
Разметка дорог, км.
0
247
6
0
45,7
0
48,5
96
59,6
253,5
70,6
1,2
Установка дорожных знаков,
шт.
3992
984
4979
4694
2402
1123
Итоги 30 лет трудовой славы «Пермавтодора»
2003 год
 Проделана большая работа по развитию дорожной
отрасли на Западном Урале, получен качественно иной
уровень дорожной инфраструктуры
 Построено 4863 км автодорог, в т.ч. 3452 собственными
силами, из них 2871 км автодорог с асфальтобетонным
покрытием, в т.ч. 2218 собственными силами
Итоги 30 лет трудовой славы «Пермавтодора»
2003 год
Достижения компании
Самое
крупное
объединение
предприятий
дорожностроительной отрасли в Пермской области (более чем 3000
человек персонала, 34 производственных подразделения)
Накоплен
огромный
опыт
и
потенциал
в
сфере
строительства, ремонта и содержания автодорог, технологии
ведения работ
Гибкое реагирование на решение задач государства
получение оптимального результата в соответствии
программами безопасности и развития автодорог
и
с
Текущее состояние компании
1) Описание рынков и внешней среды
2) Описание внутренней среды
компании
3) Показатели деятельности
Текущее состояние компании
1) Описание рынков и внешней среды
 продукты
 заказчики
 участники рынка
 доля компании на рынке
2) Описание внутренней среды компании
3) Показатели деятельности
Описание рынков и внешней среды
Продуктовая линейка
1. Строительство
1. Линейных объектов
2. Точечных объектов (мосты, путепроводы, придорожные объекты,
площадная работа)
2. Ремонт
1. линейных объектов
2. точечных объектов
3. Содержание и обеспечение безопасности дорожного
движения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
зимнее содержание объектов
летнее содержание объектов
разметка проезжей части
шероховатая поверхностная обработка
установка знаков
устройство остановочных комплексов
установка барьерных ограждений
4. Прочие
1. производство и реализация строительных материалов
2. субподрядные работы
3. прочие услуги
Описание рынков и внешней среды
Объем реализации «Пермавтодор» по продуктам за 2003-2006 гг. (млн.руб.)
Виды деятельности
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
Строительство
98,3
136,9
131,0
99,9
Ремонт
219,0
127,2
240,5
281,3
Содержание
459,4
528,8
543,3
576,4
Прямые договора
46,9
57,4
47,4
48
Проектно-изыск.работы
12,0
17,6
0,0
0,0
Прочая реализация
65,2
61,5
72,9
72,6
Итого
900,8
929,4
1035,1
1078,2
Структура выручки по продуктам за 2006 г. (%)
4,5
2,2 4,6
Строительство
9,3
Ремонт
26,1
Содержание
Прямые договора
53,5
Субподрядные работы
Прочая реализация
Описание рынков и внешней среды
Заказчики
1. Федеральное Управление Автомобильных Дорог
«Урал».
2. Государственное учреждение «Управление
автомобильных дорог Пермского края».
3. Администрации городов и населенных пунктов .
4. Корпоративные структуры:
• Предприятия нефтегазовой отрасли
• Сельхозпредприятия
• Прочие предприятия
Описание рынков и внешней среды
Объем финансирования по дорожному хозяйству
Пермской области за период 2003-2006 гг., млн.руб.
Строительство
1237,1
3050,2
Млн.руб.
%
Региональный
8781.4
95,3
Федеральный
430.9
4,7
0,0
0,0
Муниципальный
Ремонт
9212,3
3016,1
Строительство
Млн.руб.
%
Региональный
2265,1
75,1
Федеральный
430,6
14,3
Муниципальный
320,4
10,6
Содержание
Ремонт
Содержание
Прочие
Млн.руб.
%
Региональный
2604,6
15,8
Федеральный
264,3
1,6
Муниципальный
181,2
1,1
Описание рынков и внешней среды
Структура участников рынка дорожного хозяйства Пермского
края по данным за 2006 г.
10%
Лидеры:
1. ОАЗУ Мостоотряд №123 – 33,0%
2. ОАО «Пермдорстрой» - 23,6%
3. «Пермавтодор» - 19,9%
1%
13%
Середники:
4. ЗАО «Перминжсельстрой» – 5,8%
5. ООО «Дорос» - 4,5%
6. ООО ИЧП СКФ «АТМ» - 3,3%
76%
Малые (от 0,2 до 2,2%)
Мелкие (менее 0,2 %)
Лидеры
"Середники"
"Малые"
"Мелкие"
Описание рынков и внешней среды
Объемы финансирования по дорожному хозяйству
Пермской области за период 2003-2006 гг., млн.руб.
4 000
3787
3 500
2942
млн.руб.
3 000
2 500
Строительство
Ремонт
2 000
1 500
1 000
Содержание
1330
766
728
500
1153
545
578
313
143
807
732
937
340
210
0
2003
2004
Прочее
1206
2005
2006
Описание рынков и внешней среды
Анализ доли компании «Пермавтодор» в освоении бюджетных
средств на дорожное хозяйство Пермской области
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
48,4%
31,0%
25,0%
10%
20,2%
0%
2003
2004
Освоено "Пермавтодор"
2005
2006
Всего выделено средств
Описание рынков и внешней среды
Доля компании «Пермавтодор» на рынке по продуктам
100%
89%
90%
79%
76%
80%
73%
70%
60%
48%
50%
39%
34%
40%
28%
30%
20%
10%
14%
9%
5%
3%
Строительство
Ремонт
0%
2003
2004
2005
2006
Содержание
Текущее состояние компании
1) Описание рынков и внешней среды
2) Описание внутренней среды компании




структура компании, филиалы
производственные мощности
техника и оборудование
персонал
3) Показатели деятельности
Структура компании
Компания «Пермавтодор» является
головным предприятием, в состав
которого на 01.01.2007 года входит
21 производственное подразделение:
18
–
Дорожных
ремонтностроительных управлений;
2
–
Дорожных
ремонтностроительных участка;
1
–
Мостовое
ремонтностроительное управление.
Производственные подразделения
(филиалы)
Структура компании
Организационно-функциональная структура компании
Руководство
компании
Филиалы
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
ДРСУ / ДРСУч
ДРСУ Барда
ДРСУ Березники
ДРСУ Губаха
ДРСУ Добрянка
ДРСУ Краснокамск
ДРСУ Кунгур
ДРСУ Оса
ДРСУ Оханск
ДРСУ Сива
ДРСУ Соликамск
ДРСУ Чайковский
ДРСУч Карагай
ДРСУч Чусовой
ДРСУ-1
ДРСУ-2
ДРСУ-3
ДРСУ-4
ДРСУ-5
ДРСУ-6
ДРСУ-7
МРСУ
Аппарат управления
Производственный
отдел
Технический отдел
Строительство,
Ремонт и реконструкция
Содержание а/дорог,
Содержание и ремонт мостов
·
Заготовление щебень, песок, гравий,
ПГС
Производство ЖБК, бетона, дорожных
знаков, фракционный щебень
Производство прочей продукции
·
·
·
·
·
·
Ремонт дорожной техники, узлов и
агрегатов,
Изготовление узлов на спец.машины
Транспортное обеспечение;
Ремонт и обслуживание т/с и
автотранспортной техники
·
·
·
·
Отдел
главного механика
ОМТС
Центральная
лаборатория
·
·
·
·
·
Оперативный контроль и
управление выполнение работ
Отслеживание выполнении
работ филиалами
Укрупненное планирование
работ по контракту
Подготовка конкурсной
документации
Нормирование
·
Планирование и
регламентирование ремонтов
автотранспортной техники и
оборудования
·
Обеспечение материальнотехническими ресурсами
·
Контроль качества
выполнения работ
Сметнодоговорной отдел
·
Расчет плановой стоимости
работ по контрактам
Финансовоэкономическая
служба
·
·
·
·
Управление платежами;
Финансовая деятельность;
Учет затрат и расчет
стоимости работ
Учет труда и зарплаты
Отдел
персонала
·
·
·
Подбор, найм персонала
Оценка, аттестация, обучение
Кадровый учет
Отдел
реализации
·
Продажа материалов,
изделий
Продажа имущества
Отдел имущества
и строительства
·
·
Прочие отделы и
службы
·
Учет имущества
Планирование и обеспечение
(функции заказчика) ремонтов
и содержания зданий,
сооружений
Структура компании
Организационно-функциональная структура филиала
Директор
филиала
Лаборатория
Дорожные бригады
·
Контроль
качества
выполнения работ
·
Производство работ:
строительство, ремонт,
содержание объектов
Карьер
·
Добыча общеизвестных
полезных ископаемых
Прочие цеха (ЖБИ,
пилорамы)
·
Производство прочих
изделий (ЖБИ)
Автопарк
·
·
Дробильно-сортировочный
комплекс
·
Хранение и
перевалкаТМЦ
Производство щебня
Асфальто-бетонный завод
·
Складское хозяйство
·
Обеспечение
строительной дорожной и
тракторной техникой
Транспортное
обеспечение
Производство асфальтобетонной смеси
Ремонтные участки
·
Обслуживание и
эксплуатация техники и
оборудования
Производственный участок 1
Производственный участок N
Производственные мощности
В структуре предприятия
насчитывается:
 АБЗ -40 ед,
(производственная мощность:
от 25-100 тн./час);
 Ж/Б ПРОИЗВОДСТВО
(производственная мощность:
3м3/час);
 Другое производство (ДСК)-
16 ед.
(производственная
мощность: от 25м3/час-56м3/час);
 Ж/Д ТУПИКИ-11 ед. (общая
протяжённость 9179,8 м)
Асфальто-бетонный завод
Производственные мощности
Асфальто-бетонные заводы
Марка
Тех.
Производи
тельность,
т/час
Количество
, шт.
Годовая
производ
ительност
ь, т/год
100
2
79016
2. ДС-158
42
10
165934
3. ДС-117-2К
32
9
113783
4. ДС-117-2Е
25
5
49385
5. Д-597
25
6
59262
6. Д-508 2А
25
6
59262
38
974267
1. Тельтомат
Итого
Асфальто-бетонный завод
Производственные мощности
Общеизвестные полезные ископаемые
Вид полезного
ископаемого
Количество
карьеров,
шт.
Запасы,
тыс. м3
Годовой
объем
добычи,
тыс.м3/год
1. ПГС
7
8105,2
91,5
2. ПГС, песок
2
785,2
42
3. Известняк
3
402,8
45
4. Грунт
1
248,4
5
5. Карбонат-ные
породы
1
998,0
15
14
10539,6
198,5
ИТОГО
Карьеры
Производственные мощности
Дробильно-сортировальные установки
Филиал
Час.
Произв.
м3/час
Год.
мощность,
м3/год
1. Бардымское ДРСУ
22
24609
2. Ординский
участок ДРСУ-6
56
62642
3. Октябрьский
участок ДРСУ-3
56
62642
Комплектность
Дробилка
щековая
Дробилк
а конус.
Грохот
СМД-187
СМД-133А
СМД-174
СМД-133А
СМД-174
СМД-133А
СМД-174
СМД-133А
СМД-174
VB 67
4. Соликамское
ДРСУ
36
40270
BCS3ST
CVB1330
1Y
СМД-186А
СМД-109А
5. Чусовское ДРСУ
25
27965
6. Сивинское ДРСУ
20
22372
СМД-187
МД-22
7. Оханское ДРСУ
50
559300
FM-433S
+
ИТОГО
799799
Дробильно-сортировальные установки
Производственные мощности
Завод железо-бетонных изделий
Машины и оборудование
Техника для проведения
строительно-ремонтных работ (по
состоянию на 2006 г.)
 Автогрейдер – 80 ед.
 Бульдозер – 47 ед.
 Экскаватор гусеничный – 30 ед.
 Погрузчик – 30 ед.
 Асфальтоукладчик – 26 ед.
 Каток самоходный – 118 ед.
 Каток прицепной – 31 ед.
 Скрепер самоходный – 14 ед.
 Автокран – 31 ед.
 Техпомощь – 16 ед.
 Автогудронаторы – 10 ед.
 Автотранспорт – 494 ед.
Техника для проведения работ по
содержанию и обеспечению
безопасности дорожного движения
(по состоянию на 2006 г.)
 Автогрейдер – 42 ед.
 Бульдозер – 30 ед.
 Экскаватор колесный – 58 ед.
 Погрузчик – 56 ед.
 КДМ – 213 ед.
 Ремонтер – 13 ед.
 Самосвал с СО – 69 ед.
 Трактор МТЗ с оборуд.- 55 ед.
 Шнекоротор – 51 ед.
Машины и оборудование
Характеристика степени износа машин и
оборудования
Степень износа составила по состоянию на
2007 год :
• Транспортные средства более - 65%
• Машины и оборудование более - 72%
Изменение парка машин и оборудования за
период с 2003 г-2007г.:
• Приобретено машин и оборудования - 268 ед.;
• Выбыло: - 443 ед.
Машины и оборудование
Обновление парка машин и оборудования с 2003-2007 год
1400
1215
1200
1162
1042
1001
800
Автотранспорт
600
Дорожностроительная
техника
400
192 179
200
Наличие на
20.07.2007
год
Выбыло
2003-2007
0
18
Приобретино
2003-2007
год
19
Наличие на
01.01.2003
год
Кол-во, шт.
1000
Машины и оборудование
Наличие на 01.01.2003г.
Выбыло в 2003-2007г
140
Приобретено 2003-2007г
Наличие на 21.07.2007г.
129
100
77
80
56
60
38
40
20
18
4 3
56
55
30
19
5
13
28
4
6 7
0
28
0
КМ-600С
Трактор
МТЗ
Бульдозер
Эксковатор
более 1
куб.м.
0
Грунтовые
катки
Кол- во, шт.
120
Персонал
Структура персонала:




Административный персонал;
Инженерно –технические работники;
Производственные работники;
Рабочие
Среднесписочная численность за 2006 г.:
Общая численность – 2 803 чел.
В том числе:

РСС - 555 чел;

Рабочие постоянные – 2020 чел;

Рабочие временные -228 чел.
Среднемесячная выработка на 1 работника за 2006 г. 31,3 тыс.руб.
Текущее состояние компании
1) Описание рынков и внешней среды
2) Описание внутренней среды компании
3) Показатели деятельности
 производственные показатели
 финансовые показатели
Показатели деятельности
Строительство и ремонт
Показатели
2004
2005
2006
64,503
90,711
66,062
3,795
15,56
14,88
333474
441071
57,81
83,814
53,35
1464,7
1625,5
429,03
3335
14740
12520
180943
252814
186176,2
10231
10923
11582
5518
3151
4265,5
1470
1885
1381
42471
84107
33598
298409
365254
142978
- песок
49815
45544
36880
- щебень (без дробления)
21844
35356
8504
1. Введено в эксплуатацию а/д после ремонта
(км)
2. Выполнялось строительство а/д (км)
3. Земляные работы (м3)
4. Устройство поверхностной обработки (ШПО)
(км)
5. Разметка а/дорог (лин.км)
6. Установка б/ограждения (п.м.)
7. Выпуск а/б смеси, всего:
8. Изготовление дорожных знаков (услов. шт.)
3
9. Выпуск ж/б изделий (м )
3
10. Приготовление товарного бетона (м )
11. Выпуск щебня на ДСК (тн)
12. Заготовка местных ДСМ: (тн)
- ПГС
Показатели деятельности
Содержание дорог
Показатели
2004
2005
2006
1. Ямочный ремонт а/б покрытия
М2
308910
318163
2. Заливка швов
Км
3120
309
3. Разрубка кустарника
га
1634
699
4. Ямочный ремонт гравийного покрытия
км
3435
313386
5. Укрепление обочин (ПГС, щебень)
км
3109
П.м.
14740
23387
Шт
13583
6810
1626
457
6. Замена металлического барьерного
ограждения
7. Замена дорожных знаков
8. Разметка а/дорог
Лин.км
1446
Показатели деятельности
Структура выручки компании «Пермавтодор» за 2003-2006 гг
1 200
120,2
1 000
144,1
123,5
270,2
222,8
282,0
234,6
600
400
646,8
533,3
676,4
561,5
200
EBITDA
20
06
20
05
20
04
0
20
03
млн.руб.
800
113,6
Постоянные
расходы
Переменные
расходы
Показатели деятельности
Структура затрат за период 2003-2006 год, %
100%
90%
8,2
9,5
8,8
9,4
80%
70%
27,8
7,1
6,2
7,2
6,2
24,4
24,6
27,8
ЕСН
60%
50%
20,7
40%
28,1
24,7
29,9
Оплата труда
Машины и механизмы
Материалы
30%
20%
Накладные расходы
33,9
29,3
34,2
32,1
2005
2006
10%
0%
2003
2004
Показатели деятельности
Рентабельность по компании «Пермавтодор» в целом
14%
12,3%
12%
10,5%
10%
7,4%
8%
7,4%
6%
4%
2%
0%
2003
2004
2005
2006
Рентабельность
Показатели деятельности
Структура рентабельности по видам деятельности
за 2003-2006 гг.
25,0
20,0
Строительство
Ремонт
Содержание
Прямые договора
Прочая реализация
15,0
10,0
5,0
0,0
2003
2004
2005
2006
15,3
16,5
5,2
19,3
9,1
9,7
5,8
6,2
Содержание
12,6
9,8
8,6
5,5
Прямые договора
19,6
20
15,8
15,5
Прочая реализация
11,0
4,9
2,5
1,6
Строительство
Ремонт
Планы развития компании
Пермавтодор на 2008-2012 гг.
1) Плановые бизнес-показатели
деятельности компании
2) Направления развития компании
Плановые бизнес-показатели на 2008-2012 гг.
Продуктовая линейка компании в целевом
состоянии:
• Строительство
• Ремонт
• Содержание
а также
• Сохранение и расширение прочих продуктов:
 реализация общестроительных и д/с
материалов (ПГС, щебень, асфальтобетон)
 реализация услуг субподряда
 реализация прочих материалов и услуг
Плановые бизнес-показатели на 2008-2012 гг.
Прогнозная оценка рынков по основным
направлениям деятельности «ПЕРМАВТОДОР»
7 000
6500
6500
6500
6500
6300
6 000
млн.руб.
5 000
4 000
3 000
2 000
1227
1038
1 000
0
2008
1205
1105
1249
1171
2009
2010
Строительство
Ремонт
1260
1242
2011
Содержание
1272
1316
2012
Плановые бизнес-показатели на 2008-2012 гг.
Доля компании "ПЕРМ АВТОДОР" на рынке
дорожно-строительных услуг (прогноз)
100%
90%
80%
75%
75%
75%
75%
75%
70%
Строительство
60%
Ремонт
50%
40%
30%
29%
27%
20%
10%
Содержание
36%
6%
9%
36%
31%
11%
12%
9%
0%
2008
2009
2010
2011
2012
Плановые бизнес-показатели на 2008-2012 гг.
Выручка: строительство
900,00
800,00
млн. руб., с НДС
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
2008
2009
2010
2011
2012
Плановые бизнес-показатели на 2008-2012 гг.
Выручка: ремонт
500
450
400
млн.руб., c НДС
350
300
120,0
132,3
132,3
80,0
60,0
250
200
120,0
110,0
64,2
117,7
124,8
150
100
158,3
169,4
179,5
200,0
200,0
2008
2009
2010
2011
2012
50
0
ГОУ
муниципалы
Прямые договора
Плановые бизнес-показатели на 2008-2012 гг.
Выручка рынка: содержание дорог
1200
млн.руб., c НДС
1000
800
108,0
100,0
600
186,1
173,9
114,5
197,2
209,0
87,5
82,6
77,9
72,8
121,4
128,2
220,9
92,5
400
200
457,6
485,1
514,2
543,4
427,7
2008
2009
2010
2011
2012
0
ГОУ
ФУАД
Муниципальные
Безопасность дорожного движения
Плановые бизнес-показатели на 2008-2012 гг.
Финансовые показатели (доходы, расходы, EBITDA)
2 500
2 000
млн.руб.
386,4
421,3
463,4
1545,8
1567,2
356,7
294,5
1 500
417,5
229,5
383,0
348,2
316,5
1 000
500
1030,6
1190,9
1357,9
EBITDA
0
2008
2009
2010
2011
2012
Постоянные
расходы
Переменные
расходы
Плановые бизнес-показатели на 2008-2012 гг.
Структура выручки за период с 2008 по 2012 гг.
4 000
3 500
1073,6
2 500
820,6
2 000
203,6
1 500
1 000
2655,5
1849,8
1464,2
174,7
500
494,8
ро
чи
е
Маржинальный
доход
П
жа
ни
е
од
ер
С
Ре
м
он
т
тр
ои
те
ль
ст
во
0
С
млн.руб.
3 000
Переменные
расходы
Плановые бизнес-показатели на 2008-2012 гг.
Рентабельность в целом по компании
12%
10,5%
9,4%
10%
8%
11,1%
9,3%
7,7%
6%
4%
2%
0%
2008
2009
2010
2011
2012
Рентабельность
Направления развития компании на 2008-2012 гг.




улучшение системы продаж;
оптимизация производственной структуры;
реструктуризация основных фондов компании;
изменение организационно-функциональной
структуры;
 постановка системы управления проектами;
 совершенствование системы бюджетного
управления;
 формирование комплексной системы управления
персоналом;
 постановка системы менеджмента качества;
 комплексная автоматизация учета и управления.
Улучшение системы продаж
Формирование структурных подразделений системы
продаж:
• отделы продаж (по заказчикам);
• отдел рекламы, PR, GR
Создание процессов продвижения компании
• мониторинг рынка
• проведение мероприятий продвижения
• Установление взаимоотношений с государственными
структурами
• Установление взаимоотношений с общественностью
Формализация процессов продаж:
• выбор и оценка конкурса;
• ценообразование;
• подготовка конкурсной документации.
Оптимизация производственной
структуры
Формирование специализированных мобильных
производственных бригад:
• устройство основания
• устройство земляного полотна
• устройство асфальтобетонного покрытия
• устройство искусственных сооружений
• обустройство: барьерные ограждения, знаки
• обустройство: разметка
• строительно-ремонтные работы на мостах и
путепроводах;
• устройство ШПО
Реструктуризация основных фондов
Программа развития механизации на 2007 – 2012 гг.
Замена изношенного оборудования и техники
Оснащение специализированных бригад
940
млн.руб.
Продажа непрофильных активов – 275 млн.руб.
Использование амортизационного фонда - 40 млн.руб./год
Потребность в дополнительных финансовых ресурсах
– 465 млн.руб.
Изменение организационно-функциональной
структуры
Централизация функций в аппарате управления:
• управление выполнением заказа,
• управление проектами,
• оперативное производственное планирование и
диспетчеризация
Закрепление ролей за структурными подразделениями:
• законодательная,
• исполнительская,
• контрольная
Формирование матричной структуры в
производственном блоке
Выделение функций: внутреннего заказчика, менеджера
проекта, генерального подрядчика, подрядчика
Постановка системы управления
проектами
Формирование нормативов и стандартов:
• типовых иерархических структур работ,
• справочников типовых проектов, контрактов,
• реестра рисков проектов.
Формирование проектных структур:
• проектного офиса;
• менеджеров проектов
Регламентированные процедуры управления проектом:
планирование, учет и отчетность, контроль и анализ,
завершение
Управление портфелем проектов
Совершенствование системы бюджетного
управления
Закрепление ответственности подразделений и
руководителей за финансовые результаты (доходы и
расходы).
Построение системы финансовых показателей для
оценки деятельности компании, филиалов и
функциональных подразделений.
Управление платежами, привлечением и размещение
денежных средств.
Формирование комплексной системы
управления персоналом
Совершенствование системы материальной мотивации
• постоянная часть (оклады),
• переменная часть (премии),
• бенефиты
Постановка функциональных подсистем:
•
•
•
•
обучение,
планирование карьеры,
оценка и аттестация
подбор и найм персонала
Постановка системы менеджмента
качества
Выделение и описание бизнес-процессов, определение
ответственных за результаты процессов
Подготовка документации на процессы, обязательные
процедуры и руководства по качеству
Сертификация по ИСО 9001:2000 и ГОСТ Р ИСО 90012001
Комплексная автоматизация учета и
управления деятельности компании
Внедрение функциональных подсистем:
• оперативного учета и регламентированного учета,
• управления проектами,
• бюджетирования,
• управления основными фондами, технологическим
оборудованием и ремонтами
Оперативный обмен информацией между филиалами и
аппаратом управления