Барометр Тюмень май 2011 - Деловая Россия Тюменская область

Барометр «Деловой России»
Тюменская область
Май 2011
Краткая характеристика
Барометр «Деловой России» - исследование, проводимое Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия»
совместно с Центром развития и Институтом экономики переходного периода.
Цель исследования: постоянный мониторинг деловой активности в промышленности России.
Каждый месяц проводится опрос в регионах России среди промышленных предприятий, позволяющий получать оперативные
данные относительно текущего состояния промышленной конъюнктуры и предпринимательских ожиданий.
Исследование учитывает российскую специфику и отражает в том числе показатели, связанные с барьерами/ограничениями в
развитии бизнеса, эффективностью государственной политики в отношении бизнеса, остротой конкуренции, «теневой»
экономикой.
В Тюменской области опрос для определения Барометра «Деловой России» проводит ГК «Маркетинг-Консультант».
В опросе сентября приняли участие 150 предприятий.
Тюмень
15
15
15
юг ТО
7
7
6
4. Обрабатывающие производства
15
7
5. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
15
6
6. Строительство
7. Торговля (опт, розница)
Всего
15
15
105
6
6
45
1. Сельское хозяйство
2. Транспорт и связь
3. Добыча полезных ископаемых
Составляющие Барометра «Деловой России»
Индексы и их составляющие (среднее арифметическое)
1. Индекс текущего
состояния
1.1. Физический объём производства
1.2. Оценка внутреннего платежеспособного спроса
1.3. Фактическое изменение цен на готовую продукцию
1.4. Занятость на предприятии
1.5. Оценка запасов готовой продукции (с минусом)
2. Индекс
предпринимательских
ожиданий
2.1. Ожидаемый физический объем производства
2.2. Ожидаемый платежеспособный спрос
2.3. Ожидаемый изменения цен на готовую продукцию
2.4. Ожидаемый объем капиталовложений
2.5. Ожидаемая занятость на предприятии
3. Индекс деловой среды
3.1. Индекс текущих издержек
3.2. Индекс ресурсных ограничений
3.3. Индекс развития «теневой экономики»
3.1.1. Изменение налоговой нагрузки
3.2.1. Изменение доступности квалифицированных
кадров (с минусом)
3.3.1. Распространенность зарплат «в
конвертах» (с минусом)
3.1.2. Нагрузка требований
контрольных органов
3.1.3. Сдерживающее влияние
удорожания услуг монополий
3.1.4. Объем неплатежей
3.4. Индекс остроты конкуренции
3.4.1. Конкуренция со стороны
российских предприятий
3.4.2. Конкуренция со стороны
предприятий ближнего зарубежья
3.4.3. Конкуренция со стороны
предприятий дальнего
3.2.2. Изменение доступности долгосрочных кредитов 3.3.2. Распространенность «серой
(с минусом)
растаможки» (с минусом)
3.2.3. Изменение доступности долгосрочных
инвестиций (с минусом)
3.3.3. Распространенность других «серых»
схем (с минусом)
3.2.4. Возможность привлечения государственной
финансовой поддержки (с минусом)
3.3.4. Угроза рейдерских захватов
собственности (с минусом)
3.2.5. Доступность источников пополнения оборотных 3.3.5. Общий уровень коррупции в
средств (с минусом)
экономике (с минусом)
3.5. Индекс эффективности гос. политики
3.5.1. Эффективность работы гос. органов
3.5.2. Качество законодательного регулирования экономики
3.5.3. Эффективность судебной защиты собственности бизнеса
3.5.4. Эффективность таможенно-тарифной политики
3.5.5. Эффективность антимонопольной политики
3.5.6. Эффективность деятельности Фед. миграционной службы
по привлечению иностранных трудовых ресурсов
Барометр «Деловой России» Индексы 1 – 3 (Среднее арифметическое)
1. Индекс текущего состояния
4
фактический 100
0
объем
-100
производства
1. ИНДЕКС текущего состояния
25.00 23.00
оценка внутреннего
платежеспособного
спроса
20.00
5.60
5.00
0.00
4.00
-22
11
12
Sep-10
Nov-10
Jan-11
Mar-11
May-11
0
-100
фактическое
изменение цен на
готовую продукцию
33
-27
Sep-10
Nov-10
50
-2
0
-50 Sep-10
38
Nov-10
-32
-28
-23
Jan-11
Mar-11
May-11
22
Jan-11
16
Mar-11
20
May-11
-3.40
-5.00
-10.00
-11
100
15.00
10.00
29
-6.92
Тюменская область
занятость на
предприятии
50 16
0
-50 Sep-10
100
6
оценка запасов
0
готовой продукции -100 Sep-10
-9
-9.3
Nov-10
Jan-11
63
Nov-10
11
31
Mar-11
May-11
6.7
-2
0
Jan-11
Mar-11
May-11
1. Индекс текущего состояния
Значение индекса
Тюмень
7,6
Юг ТО
-1,6
Сельское хоз-во
-8,6
Транспорт
-13,0
Добыча полезных ископаемых
7,6
Обрабатывающие производства
4,2
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
13,4
Строительство
12,0
Торговля (опт, розница)
14,6
2. Индекс предпринимательских ожиданий
35.00
35.00
Sep-10
-100
27.80
25.00
20.00
ожидаемые изменения
цен на готовую
продукцию
5.00
1.00
0.00
-5.00
-10.00
-6.00
-100
Тюменская область
ожидаемая
занятость на
предприятии
Mar-11
May-11
28.7
40
28
Jan-11
Mar-11
May-11
-14
Sep-10
Nov-10
7
11
Sep-10
Nov-10
30.7
50
21
Sep-10
50
0
-50
16
15
Mar-11
May-11
0
15.00
100
ожидаемый
объем
0
капвложений
Jan-11
63
0
18.52
10.00
Nov-10
100
-100
30.00
45
-9.5
-16
-12
0
платежеспособный
спрос
40.00
60
100
ожидаемый
фактический объем
производства
ИНДЕКС предпринимательских
ожиданий
ожидаемый
28
-60
Nov-10
-6
0
Sep-10
Nov-10
Jan-11
18
28
26
Jan-11
Mar-11
May-11
24.7
31
25
Jan-11
Mar-11
May-11
2. Индекс предпринимательских ожиданий
Значение индекса
Тюмень
Юг ТО
32,0
23,0
Сельское хоз-во
14,0
Транспорт
25,2
Добыча полезных ископаемых
38,0
Обрабатывающие производства
29,8
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
30,4
Строительство
39,0
Торговля (опт, розница)
18,2
3. Индекс деловой среды
-10
0
Sep-10
текущих
издержек
3. ИНДЕКС деловой среды
Nov-10
Jan-11
-35.6
-27.5
Sep-10
Nov-10
Jan-11
Mar-11
May-11
-4.00
Mar-11
May-11
-43.0
-42.8
-50
20
0.00
-2.00
0
ресурсных
10
ограничений
0
5
0
Sep-10
1.3
Jan-11
Nov-10
9.8
9.4
Mar-11
May-11
-6.00
-8.00
-10.44
-10.00
-12.00
-14.00
-16.00
-18.00
-15.20
-13.84
0
Sep-10
развития
теневой
-20
-34
экономики
Nov-10
-25
Mar-11
-22.3
-40
-15.83
Тюменская область
Jan-11
-11.3
-6.7
May-11
сен.10
остроты конкуренции
эффективности гос. политики
-
ноя.10
-
янв.11
-
мар.11
май.11
7,0
-20,7
5,3
-17,5
3. Индекс деловой среды
Значение индекса
Тюмень
-10,8
Юг ТО
-9,6
Сельское хоз-во
-9,5
Транспорт
-7,8
Добыча полезных ископаемых
-7,0
Обрабатывающие производства
-15,8
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
-12,4
Строительство
-8,8
Торговля (опт, розница)
-9,0
3.1. Индекс текущих издержек
- 43
Значение индекса
Тюмень
-43,0
Юг ТО
-42,8
Сельское хоз-во
-51,3
Транспорт
-29,5
Добыча полезных ископаемых
-33,3
Обрабатывающие производства
-45,0
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
-46,0
Строительство
-45,0
Торговля (опт, розница)
-45,3
3.2. Индекс ресурсных ограничений
9
Значение индекса
Тюмень
12,0
Юг ТО
3,8
Сельское хоз-во
9,4
Транспорт
12,8
Добыча полезных ископаемых
15,4
Обрабатывающие производства
-0,6
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
7,8
Строительство
6,0
Торговля (опт, розница)
15,4
3.3. Индекс развития «теневой» экономики
-7
Значение индекса
Тюмень
-7,3
Юг ТО
-3,3
Сельское хоз-во
0,3
Транспорт
-13,3
Добыча полезных ископаемых
-6,3
Обрабатывающие производства
-11,3
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
-4,0
Строительство
-3,3
Торговля (опт, розница)
-5,0
3.4. Индекс остроты конкуренции
7
Значение индекса
Тюмень
4,0
Юг ТО
7,7
Сельское хоз-во
11,7
Транспорт
3,0
Добыча полезных ископаемых
1,3
Обрабатывающие производства
1,7
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
4,0
Строительство
13,3
Торговля (опт, розница)
-1,3
3.5. Индекс эффективности гос.политики
-18
Значение индекса
Тюмень
-19,7
Юг ТО
-13,5
Сельское хоз-во
-17,5
Транспорт
-11,8
Добыча полезных ископаемых
-12,2
Обрабатывающие производства
-23,7
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
-23,8
Строительство
-15,0
Торговля (опт, розница)
-9,0
Барометр «Деловой России» по Тюменской области (май 2011)
(в сравнении с данными по России)
7
переменная
облачность
12
10.72
10
8
8.92
7.59
6
7.12
6.08
5.99
4
3.68
2
3.07
0.01
0
Sep-10
Oct-10 Nov-10 Dec-10
-2
Jan-11
Feb-11
Mar-11
May-11
-1.2
-4
-6
Apr-11
-4.21
-5.67
-5.21
-6.07
-8
Тюменская область
Россия
Барометр «Деловой России» по Тюменской области
май 2011
7
1. ИНДЕКС текущего состояния
25.0
23.0
20.5
20.0
15.0
10.0
5.6
4.0
5.0
0.0
Sep-10
-5.0
Nov-10
-3.4
Jan-11
Mar-11
May-11
2. ИНДЕКС предпринимательских
ожиданий
40.0
35.0
35.0
27.8
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
1.0
0.6
Nov-10
Jan-11
0.0
-5.0
Sep-10
-10.0
-6.0
* - в сентябре, ноябре 2010 г. и январе 2011 г. показатели (3.4 и 3.5) рассчитывались
Mar-11
May-11
Барометр «Деловой России» по Тюменской области
май 2011
7
3. ИНДЕКС деловой среды
Sep-10
Nov-10
0.0
-2.0
-4.0
-6.0
-8.0
-10.0
-12.0
-14.0
-16.0
Jan-11
Mar-11
-10.4
-13.6
-15.8
-13.8
3.2. ИНДЕКС ресурсных
ограничений
3.1. ИНДЕКС текущих
издержек
20.0
20.0
6.7
0.0
-20.0
Sep-10 Nov-10
Jan-11
Mar-11
-43.0
8
-6.7
-30.0
-40.0 -34.0
-25.0
-19.8
Sep-10
-22.3
Nov-10
-42.8
9.4
Jan-11
Mar-11
May-11
-27.6
-40.0
3.4. Индекс остроты
конкуренции
3.3. ИНДЕКС развития
"теневой" экономики
0.0
9.8
-20.0
-60.0
-10.0
5.0
0.0
May-11
-27.5
-40.0
-20.0
May-11
6
3.5. Индекс эффективности
гос.политики
7
0
5.3
-5
4
-10
2
-15
0
-20
-25
-20.7
-17.5