Прогноз автомобильного рынка России до 2030 года
реклама
Прогноз автомобильного рынка России до 2030 года Служба вице-президента по продажам и маркетингу ОАО «АВТОВАЗ» Парк легковых автомобилей в России За последние 20 лет автомобильный парк России увеличился в 3,4 раза и по состоянию на 01.01.2013г. составил 36,9 млн. автомобилей. За последние 10 лет максимальное увеличение парка произошло в 2007-2008гг. – прирост парка составил по 2,6 млн. автомобилей. 40 000 14% Парк, тыс. шт. 12,2% 9,1% 26 794 25 570 36 892 35 110 3000,0 120,00 12% 2500,0 100,00 2000,0 80,00 1500,0 60,00 4% 1000,0 40,00 2% 500,0 20,00 0% 0,0 10% 8,9% 8% 6,2% 5,6% 5,8% 4,3% 4,8% 24 208 22 468 21 232 20 353 19 718 17 632 15 990 14 728 10 000 13 224 11 782 15 000 18 820 6,7% 20 000 23 383 8,6% 25 000 29 405 9,7% 34 016 10,3% 30 000 34 837 Прирост парка, % 11,4% 32 021 35 000 Динамика основных макроэкономических показателей 5,1% 4,8% 6% 4,1% 3,5% 3,2% 2,4% 5 000 0,8% Источник: ООО «Эвитос», АА «АВТОСТАТ» 2 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 0 0,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Е ВВП по ППС, $ млрд индекс РТС нефть Brent, $ курс $, руб. С ростом ВВП увеличивается и автомобилизация России, но при этом пока отстает от экономически развитых стран Европы, Азии и Северной Америки. 700 США Италия Уровень автомобилизации, а/м на 1000 чел. 600 Швейцария Германия Испания 500 Франция Чехия Япония 400 Болгария Великобритания Швеция Хорватия Словакия 300 258 Беларусь Россия 2008 Казахстан 200 Россия 2004 Украина 225 168 Грузия 100 Венгрия Россия 2012 Румыния Турция Азербайджан Китай 0 0 10 000 20 000 30 000 ВВП по ППС на душу населения, USD Источник: ООО «Эвитос», АА «АВТОСТАТ», Росстат, Всемирный банк, IRF 3 40 000 50 000 60 000 Продажи новых легковых автомобилей в России 3 500 3 500 3 000 3 000 2 500 2 500 2 000 2 000 1 500 1 000 500 1 500 1 753 997 1111 000 196 500 690 680 997 216 111 187 196 690 1 279 1 445 1 279 1 789 1 753 1 4451 639 2 774 2 497 2 399 2 399 1 083 0 2 760 2 760 2 065 1 376 2 065 1 639 2 300 2 600 2 700 2 300 2 500 1 789 1 1376 880 1 083 609 1 009 1 234 1 009 413 609 413 996 216 132 178 996 178 90 132 76 90 55 76 187 39 5532 26 704 688 684 654 640 578 523 26 704 688 684354 640 680 654 354 0 2 774 600 22 497 2 198 094 12 880 2 198 1 840 22010 094 30 39 430 30 31 460 мин. базов. 1 234 39 32 538 523 31 39 475 578 538 475 2 180 1 840 30 49030 430 2003 2002 ПРИРОСТ РЫНКА доля LADA 4 69,2% 2004 2003 2005 2006 2004 2007 2005 2008 2006 2009 2007 2010 2008 2011 2009 2012 2013 E 2010 2011 2014 F 2012 2013 E +8,6% +18,1% +13,0% +21,3% +36,9% +15,0% -50,1% +29,9% +39,6% +11,1% -6,3% 62,8% 53,8% 28,5% 18,3% 48,7% 37,3% 23,2% 25,7% 29,2% 23,2% 19,4% иностранных марок Автом иност марок Другие автомобили 2 180 Други 2российских 010 марок росси Автомобили LADA 30 Автом 30 490 460 макс. мин. 2002 2 700 2Автомобили 500 базов. рынок 2014 F макс. рынок Прирост и выбытие автомобилей из парка в 1998-2012гг. В 2012г. в России было продано 2 774 тыс. а/м, продажи подержанных автомобилей иностранных марок оцениваются на уровне 65 тыс. шт. Выбытие* из парка в 2012г.** оценивается на уровне 2%. За последние 15 лет средний процент выбытия составил 2,0%, максимальный процент выбытия автомобилей из парка наблюдался в 2010г. – первый год действия программы утилизации (4,6%). 3500 Продажи подержанных автомобилей иностранных марок (импорт) 3000 Продажи новых автомобилей 2500 Прирост парка Выбытие 2000 тыс. а/ м 1500 1000 500 0 -500 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -1000 -1500 -2000 -2500 выбытие автомобилей из парка – разница между общим объемом продаж и приростом парка продажи подержанных автомобилей в 2012г. – оценка с учетом опережающего импорта в 2012г. *** продажи подержанных автомобилей в 2006-2009гг. – оценка с учетом перераспределения объемов опережающего импорта до введения новых таможенных пошлин Источник: ООО «Эвитос», АА «АВТОСТАТ», AEB * ** 5 2011 2012 При текущем уровне ВВП на душу населения продажи новых легковых автомобилей в России в 2013 году составят порядка 2,6 млн ед., а уровень автомобилизации – 270 а/м на 1000 человек. 3 000 18 340 20 000 18 000 2 600 16 000 14 000 2 000 12 000 1 500 10 000 1 000 500 120 128 135 139 146 155 162 168 0 120 1998 128 1999 135 2000 139 2001 146 2002 155 2003 162 2004 168 225 244 246 258 270 8 000 192 2005 179 2006 2007 225 2008 Рынок л/а, факт, тыс. шт. Уровень автомобилизац ВВП по ППС на ии д.н., $ 6 000 4 000 207 1997 6 179 192 207 240 ВВП по ППС, USD Продажи новых л/а, тыс. шт. 2 500 240 244 246 258 270 2 000 0 2009 2010 2011 2012 2013Е Уровень автомобилизации Прогноз продаж на автомобильном рынке России до 2030 года 4 700 5 000 1 000 4 000 Рынок л/а, факт, тыс. шт. 3 900 1 000 Прогноз рынка при 2% Уровень парка выбытии автомобилизации Прогноз рынка при 3% выбытии парка 3 000 548 2 000 Уровень автомобилизации 1 000 0 0 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Прогноз рынка при 2 600 2 500 2 650 3 050 3 100 3 000 3 250 3 200 3 450 3 550 3 600 3 500 3 600 3 800 4 050 4 000 3 900 3 900 2% выбытии парка Прогноз рынка при 2 600 2 500 2 900 3 350 3 400 3 300 3 550 3 800 4 100 4 250 4 300 4 200 4 300 4 550 4 850 4 800 4 700 4 700 3% выбытии парка 7 При условии стабильного роста экономики России и благоприятного развития автомобильного рынка ожидается и рост уровня автомобилизации. К 2030 году на 1000 человек будет приходится порядка 550 а/м, что соответствует уровню развитых стран (Германия, Франция, Швейцария, Великобритания). 700 США Италия 548 Уровень автомобилизации, а/м на 1000 чел. 600 Россия 2030 Испания 500 Чехия Россия 2025 400 452 Россия 2020 Хорватия Болгария Словакия 362 Венгрия Беларусь Россия 2012 Россия 2015 300 Швейцария Германия Швеция Великобритания Япония Франция 288 Россия 2008 Румыния Казахстан Россия 2004 258 225 Украина Грузия 168 Турция Азербайджан 200 100 Китай 0 0 10 000 20 000 30 000 ВВП по ППС на душу населения, USD Источник: ООО «Эвитос», АА «АВТОСТАТ», Росстат, Всемирный банк, IRF 8 40 000 50 000 60 000 Прогноз продаж на автомобильном рынке России до 2030 года I сценарий предполагает развитие автомобильного рынка при имеющемся показателе выбытия парка на уровне 2%. По данному сценарию среднегодовые продажи достигнут 3,9 млн новых автомобилей. II сценарий предполагает развитие автомобильного рынка на фоне стимулирования выбытия парка. Ускорение процессов обновления парка на 1% (выбытие 3%) приведет к снижению срока владения новым а/м и более быстрой перепродаже, а также сокращению жизненного цикла а/м с имеющихся 17 лет до среднеевропейского уровня 10-12 лет. При данном сценарии развития к 2030 году среднегодовые продажи достигнут уровня 4,7 млн ед., что выведет российский автомобильный рынок на 1-е место в Европе. Стимулирование выбытия парка до 3%-ного уровня 4700 5 000 1 000 1 000 4 000 3 000 2600 270 3900 548 Прогноз рынка при 2% выбытии парка Прогноз рынка при 3% выбытии парка 0 +9,5 млн а/м Суммарный прирост продаж в денежном выражении* +7 818 млрд руб. Среднегодовой прирост рынка за период 2014-2030 гг. +550 тыс. а/м Среднегодовой прирост рынка в денежном выражении* +460 млрд руб. Уровень автомобилизации Автопроизводитель вместе с поставщиками и дилерами отчисляет 2 000 0 Суммарный прирост продаж за период 2014-2030 гг. Уровень автомобилизации в бюджет и внебюджетные фонды как минимум 85 тыс. руб. с каждого проданного а/м. Таким образом, среднегодовые платежи в бюджет увеличатся на 47 млрд руб. * в ценах 2013 года (средневзвешенная цена 1 а/м – 827,3 тыс. руб.) 9
