Платежные системы в Интернете

Государственный Университет – Высшая Школа Экономики
Электронные деньги.
Страховое поведение.
1
Что такое электронные деньги?
► Нет
четкого определения
► «Широкое» и «узкое» определение
► ЭД – все виды «счетов», которые позволяют
производить дистанционные, электронные
платежи за товары и услуги:
 Банковские карты
 Интернет-банкинг
 Платежные системы в Интернете (WM,
ЯндексДеньги, PayPal и т.д.)
 Мобильные платежи
 Платежные терминалы (Киви, Элекснет и т.д.)
► «Узкое»
определение
2
Более половины респондентов не имеют в своём
распоряжении банковской карты.
«У вас есть банковские (пластиковые) карты? Если да, то сколько?»
%, N=1600, НАФИ, 2010
3
Тем не менее доля пользователей пластиковых
карт растет
«У вас есть банковские (пластиковые) карты?»
%, N=1600, НАФИ
4
Большинство владельцев пластиковых карты не
используют их для оплаты товаров и услуг
«Для чего Вы используете банковскую (пластиковую) карту?», % респондентов, имеющих
пластиковую карту.
Использование пластиковой карты
2009 г.
2010 г.
для снятия денег в банкоматах
79
87
для безналичных расчетов за товары и
услуги в России
20
22
для хранения сбережений
16
15
для погашения кредита
6
8
для безналичных расчетов за товары и
услуги при выезде за рубеж
3
3
Другое
6
5
Затрудняюсь ответить
2
0
Всего
132
140
Всего респондентов, N
638
698
5
«В каких случаях Вы расплачиваетесь в магазинах
банковской картой?», % респондентов, имеющих
пластиковую карту (по столбцу)
2009 г.
2010 г.
Каждый раз, когда принимают карты к оплате
11
9
Только когда у меня нет наличных денег при
22
22
64
66
В других случаях
0
2
Затрудняюсь ответить
2
1
Итого
100
100
Всего респондентов, N
638
698
себе
Я никогда не расплачиваюсь картой
%, N=1600, ГУ-ВШЭ
6
Среди трех основных причин неиспользования банковской
карты для безналичной оплаты товаров и услуг - две связаны с
установками потребителей
«Скажите по каким основным причинам Вы не пользуетесь банковской
картой для оплаты товаров и услуг?»
% респондентов, не использующих
банковские карты для оплаты товаров и услуг, НАФИ
7
Нежелание заводить банковскую карту – в чем причины?
Низкий уровень материальной обеспеченности, отсутствие навыков
и знаний и затем – недоверие, боязнь мошенничества
Причины отсутствия карты
2009 г.
2010 г.
Я считаю, что карта нужна более обеспеченным людям, чем я
27
29
Я не знаю, как ей пользоваться
23
23
Не хочу платить за пользование картой
14
13
9
11
10
9
Мне сложнее контролировать расходы по карте
9
8
Мне слишком хлопотно научиться пользоваться картой
5
6
По соседству недостаточно банкоматов
8
6
Я опасаюсь, что банк может разориться и мои деньги пропадут
7
4
Не знаю, куда обратиться, чтобы ее получить
3
3
Для того чтобы оформить банковскую карту, требуется слишком много времени
4
3
Банк отказался мне выдать карту
0
1
21
25
8
7
Всего
149
149
Всего респондентов, N
958
903
Я опасаюсь мошенничества
Я не знаю, где я могу ею пользоваться
Другое
Затрудняюсь ответить
% респондентов, не
имеющих банковскую
карту и не
планирующих ее
заводить, ГУ-ВШЭ
8
Доверие и наличие/пользование банковской картой –
есть ли взаимосвязь?
Индекс текущей
Надежность
оценки
Индекс ожиданий
Индекс текущей
Прозрачность оценки
Индекс ожиданий
Индекс текущей
Выгодность
оценки
Индекс доверия финансовым
институтам
Количество респондентов, N
Имеют банковскую
карту и
используют ее для
безналичной
оплаты товаров и
услуг в России/ за
рубежом, или
оплачивает
товары и услуги
через Интернет/ по
телефону/ через
банкоматы (25%
респондентов)
Имеют
банковскую
карту, но
только снимают
деньги в
банкомате,
никогда не
расплачиваются
картой в
магазине, не
оплачивают
счета через
банкоматы (20%
респондентов)
Не имеют
банковской
карты и не
пользуются
безналичными
способами
оплаты (55%
респондентов)
106
113
105
105
95
100
109
112
106
106
98
100
101
100
93
108
317
105
403
97
881
Октябрь 2010, опрос ГУ-ВШЭ
9
Интернет-банкинг
(управление и контроль счетов через Интернет)
►
Темпы развития ИБ – высоки. Например:
 Альфа-банк, ВТБ24 и «Уралсиб»(1-3 места в рейтинге
систем ИБ) в 2010 г. – по 500–600 тыс. клиентов –
пользователей ИБ. В 2011 г. – у Альфа-банка более 1,2
млн клиентов, использующих ИБ, у ВТБ24 - > 1 млн. чел.
 наиболее популярная операция, проводимая через ИБ оплата основных услуг (ЖКХ, интернет, мобильный) около 60% общего количества расчетных операций. 30%
- рублевый перевод по произвольным реквизитам
Но тем не менее доля пользователей мала – 1-2%
населения (1-е место – Канада, 64,8%; 10-е –
Австралия, 44,2%.)
► Причины?
► «Принудительное» приучение клиентов банка к
Интернету
► Конкуренция? Потенциал развития?
►
10
Платежные системы в Интернете (ЭПС)
► Лидеры
– ЯндексДеньги и WebMoney, занимают
90% рынка
► Число
активных аккаунтов достигло 2,3 млн (с
учетом пересечения; 10% от суточной аудитории
Интернета)
► Пользователи
пополнили кошельки на 17 млрд.
руб. (объем ввода новых денег в систему)
► Обороты
выросли на 40% по сравнению с 2008г.
Источник: Ассоциация «Электронные деньги», данные за 2009 год
11
Основные
покупке оплаты
в Интернет
– Webmoney,
Банковскиеспособы
карты какоплаты
способ при
безналичной
в Интернете
Яндекс–деньги или непосредственно банковской картой
«Какими платежными системами или банковскими картами Вы пользовались при покупке товаров или
услуг через Интернет?» (% от респондентов, оплачивавших покупки через Интернет безналичным способом,
N=697)
54
Webmoney
Яндекс-деньги
49
Банковской картой
36
Мобильный кошелек
12
MoneyMail
3
RBK Money
3
Монета.ру
2
Единый Кошелек
1
EasyPay
1
Другой платежной системой
Затрудняюсь ответить
18% россиян делают покупки
через Интернет
5
60% из них оплачивают эти
покупки безналичным способом
4
Сентябрь 2009
Всероссийский интернет-опрос, множественный выбор
Барьеры использования интернет-платежей – характеристики работы
платежных систем: непрозрачность размеров комиссии и сроки
поступления платежа
С какими проблемами Вы сталкивались, оплачивая товары или услуги через
Интернет?(% от респондентов, оплачивавших покупки через Интернет безналичным
способом, , N=697)
Размер комиссии оказывался больше, чем я
28
ожидал
27
Поступление платежа затягивалась по времени
Товары или услуги поставлялись с большой
задержкой
Товары или услуги были не того качества, на
которое я рассчитывал
14
12
11
Не проходил платеж
4
Деньги снимались, а товары не поставлялись
Другое
1
42
Ни с какими проблемами не сталкивался
Затрудняюсь ответить
4
Сентябрь 2009 , Интернет-опрос, множественный выбор
Основная причина отказа от пользования платежами в сети
Интернет – отсутствие доверия платежным системам
Если Вы никогда не оплачивали товары или услуги через Интернет, то
почему? % респондентов, не проводивших интернет-платежей, N=459
Не доверяю системам Интернет
платежей
41
Не умею оплачивать товары или
не сталкивался(лась)
Не было необходимости
Другое
Затрудняюсь ответить
30
3
10
22
Сентябрь 2009, Интернет-опрос, множественный выбор
Преимущества и проблемы ЭПС
►
Преимущества:




►
Возможность осуществления микроплатежей
Высокая доступность
Скорость операции
Возможность осуществления трансграничных платежей
Главная проблема – отсутствие законодательного
регулирования и «правил игры»:
 Кто может быть операторами рынка? Лицензия?
 Кто является регулятором рынка ЭПС?
 Отсутствие единых правил бухгалтерского учета и
налогообложения операций
 Отсутствие единых правил эмиссии и оборота платежных
систем
 Анонимность платежа – плюс? Или минус?
►
Законопроект «О национальной платежной системе»
15
Страховое поведение. Пенсионные
стратегии и пенсионное страхование
16
Какие страховые услуги знают россияне?
Вид страхования
2008
2010
Обязательное медицинское страхование
83
84
Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО)
59
57
Страхование от несчастных случаев (срок действия договора до 1 года)
43
46
Добровольное автострахование (АвтоКАСКО)
36
40
Страхование недвижимого имущества - дачи, коттеджа, дома и других
строений
45
39
Страхование домашнего имущества (мебели, бытовой техники)
32
36
Добровольное медицинское страхование (ДМС)
29
19
36
20
Страхование квартиры, за исключением страхования квартиры,
предложенного в квитанции по оплате коммунальных платежей
18
20
Накопительное страхование жизни
17
20
Страхование в поездках (медицинское страхование, потеря багажа)
18
18
Рисковое страхование жизни
Добровольное страхование автогражданской ответственности (ДСАГО)
Негосударственное пенсионное страхование жизни (добровольное
накопительное страхование, не включает государственное
обязательное пенсионное страхование)
Ипотечное страхование
17
17
15
14
14
% всех респондентов, N=1600, НАФИ
Почему россияне не пользуются услугами страховых компаний?
% от тех, кто не пользуется услугами
СК
2008
2010
Нет денег на приобретение страхового
полиса
Не вижу смысла в покупке
страхового полиса
Считаю, что страхование невыгодно
Нет имущества, которое имеет
смысл страховать
Не доверяю страховым компаниям
Имею негативный опыт пользования
услугами страхования
Отговорили друзья, родственники
Другое
Плохой сервис при обращении в
страховую компанию
Затрудняюсь ответить
18
28
31
34
26
26
26
19
25
17
25
7
6
2
3
3
2
-
1
17
9
НАФИ
Модели поведения при выборе страховой компании
2008
2010
Прислушаюсь к рекомендациям друзей или
родственников, которые имеют опыт страхования
33
27
Сравню условия различных страховых компаний
и выберу для себя наиболее приемлемые
29
26
21
21
19
17
14
10
Другое
1
2
Затрудняюсь ответить
15
22
Обращусь в ту же компанию, в которой страховался
ранее
Обращусь в наиболее известную страховую
компанию
Обращусь в ближайшую страховую компанию (по
месту жительства, работы, покупки машины и т.д.)
19
%
Если Вы решите застраховаться, то каким образом
Вы, скорее всего, поступите?
% всех респондентов, множественный выбор, N=1600
Установки относительно индивидуального
страхования жизни
«Какое утверждение справедливо в отношении Вашего индивидуального страхования
жизни?»
Моя жизнь уже застрахована на необходимую сумму
Моя жизнь застрахована на определенную сумму, но ее размер меньше той, которую я
считаю необходимой
Мне нужно страхование жизни, но это слишком дорого
Мне нужно страхование жизни, но я не верю, что страховые компании выплатят
возмещение в случае моей смерти
На самом деле, мне не нужно страхование жизни
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
6
3
19
21
38
14
0
? Пенсионное страхование?
Как люди собираются обеспечивать себе уровень жизни при выходе
на пенсию?
% от всех респондентов, N=1600, июнь 2008, НАФИ
20
Оценка достаточности будущей пенсии со стороны
трудоспособного населения, %, 2010, N=1095.
21
Октябрь 2010, опрос ГУ-ВШЭ
Динамика оценок достаточности будущей пенсии за 20052010гг., % от всех опрошенных в трудоспособном возрасте в
каждой волне
2005
Да, считаю, что моей пенсии мне
будет достаточно
Надеюсь на то, что моей пенсии мне
будет достаточно
Нет, считаю, что, скорее всего, не
смогу свести концы с концами
Нет, я, безусловно, не смогу свести
концы с концами
затрудняюсь ответить
Баланс положительных и
отрицательных оценок, пункты
Всего человек, N
2007
2009
2010
4
5
7
6
18
21
22
24
34
32
27
32
29
15
-33
29
13
-29,5
25
18
-20,5
24
15
-22
1090
1168
1128
1095
22
Источник: ЦИРКОН, НАФИ, ГУ-ВШЭ, N=1600
Оценка достаточности будущей пенсии со стороны трудоспособного
населения, в разрезе возрастных групп, % по столбцам, 2010.
Да, считаю, что моей пенсии мне
будет достаточно
Надеюсь на то, что моей пенсии мне
будет достаточно
Нет, считаю, что, скорее всего, не
смогу свести концы с концами
Нет, я, безусловно, не смогу свести
концы с концами
Затрудняюсь ответить
Баланс положительных и
отрицательных оценок, пункты
Всего человек, N
Всего
18-24 года
25-34
года
35-44
года
45-59
лет
6
9
4
5
6
24
29
24
22
21
32
22
32
36
36
24
15
-22
16
24
-3,5
25
15
-25
26
11
-28
27
11
-28,5
1095
235
303
265
292
23
Источник: ГУ-ВШЭ, N=1600
Рассчитывают ли люди на другие источники доходов? (% от
всех опрошенных в трудоспособном возрасте в каждой волне)
2005
да
нет
затрудняюсь ответить
Всего человек, N
2007
58
23
19
1090
2009
57
24
19
1168
2010
49
36
15
1128
53
29
18
1095
24
Источник: ЦИРКОН, НАФИ, ГУ-ВШЭ, N=1600
Рассчитывают ли люди на другие источники доходов? в разрезе
возрастных групп, % по столбцам, 2010.
Да
В
среднем
53
Нет
29
19
28
30
38
Затрудняюсь ответить
18
26
20
15
12
1095
235
303
265
292
Всего человек, N
18-24
25-34
35-44
45-59
55
54
55
50
Как и в случае вопроса о достаточности пенсии, свойственная молодости
неопределенность в ответах на вопросы о пенсиях по мере увеличения
возраста переходит в пессимистические оценки.
25
Источник: ГУ-ВШЭ, N=1600
Предполагаемые дополнительные источники дохода после наступления
пенсионного возраста, % от рассчитывающих иметь дополнительный доход
на пенсии
2005
2007
2009
2010
Продолжу работать по профессии
41
42
52
48
Продолжу работать, но найду работу, которая мне будет под силу
33
34
40
39
Мой муж (жена), скорее всего, будет работать и на пенсии, его(ее)
заработков и наших пенсий должно хватить
5
8
15
8
Рассчитываю на помощь со стороны детей
12
18
20
21
Рассчитываю на помощь благотворительных организаций
0,5
0,7
0,7
0,5
Смогу свести концы с концами за счет продуктов, выращенных своими
силами на даче, в подсобном хозяйстве, все, что смогу, по дому буду
делать сам(а)
15
14
13
8
Перееду в более маленькую квартиру (дом), а полученную разницу
буду постепенно тратить
0,6
2
2
0,7
Добавкой к пенсии будут доходы от сдачи в аренду недвижимости
2
3
3
4
Буду жить на свои сбережения
5
9
5
8
Рассчитываю на дополнительную пенсию из системы частного
пенсионного накопления, в которую сейчас делаю или собираюсь
делать отчисления
3
4
3
5
Рассчитываю на получение наследства
2
3
4
3
Пока затрудняюсь ответить, буду думать, когда придет это время
13
14
6
14
Другое
1
1
1
2
Всего1
133
153
165
161
Количество ответивших, N
602
670
553
582
Источник: ЦИРКОН, НАФИ, ГУ-ВШЭ, N=1600
26
Доля предполагающих иметь различные виды дополнительных источников
дохода после наступления пенсионного возраста, % от тех, кто
рассчитывает на дополнительные доходы на пенсии, множ. ответ
2005
2007
2009
2010
работа
72
73
83
81
помощь
12
18
20
21
финансовые
инструменты
9
14
11
15
самообеспечение
15
14
13
8
недвижимость
3
4
4
4
пока нет ответа
13
14
6
14
другое
1
1
1
2
Количество
ответивших
602
670
553
582
27
Источник: ЦИРКОН, НАФИ, ГУ-ВШЭ, N=1600
Доля предполагающих иметь различные виды дополнительных источников
дохода после наступления пенсионного возраста, % от всех трудоспособных
респондентов в выборке
2005
2007
2009
2010
Продолжать работать
42
42
41
43
На помощь со стороны детей и др.
7
10
10
11
На сбережения и поступления от
НПФ
5
8
5
8
На самообеспечение
9
8
6
4
На доходы от недвижимости
2
2
2
2
Пока нет понимания, что будет
дополнительным источником
8
8
3
7
На другие источники
1
1
0
1
Не планируют дополнительных
источников дохода на пенсии
23
24
36
29
Затрудняются ответить
19
19
15
18
Количество опрошенных
1090
1168
1128
1095
Рассчитывают:
Источник: ЦИРКОН, НАФИ, ГУ-ВШЭ, N=1600
28
Информированность о возможностях
пенсионных накоплений и готовность их делать
►
Знают ли люди о том, что, если они работают, то они могут делать
добровольные отчисления из своих заработков в
негосударственный пенсионный фонд, чтобы после выхода на
пенсию получать дополнительную негосударственную пенсию?
 в 2009 г. о ней знали 64% работников, а в 2010 г – 70%. Однако всего
8% из тех, кто знает, воспользовались данной возможностью и стали
делать добровольные отчисления в такой фонд.
Готовность делать добровольные отчисления на дополнительную
пенсию в негосударственный пенсионный фонд, %
2009
Да, я такие отчисления уже делаю
4
Да, я хотел бы делать
8
Возможно хотел бы, но я слишком мало 12
знаю об этом
Нет, не хотел бы
25
Не знают об этой возможности
28
Не имеют заработков
23
Всего опрошенных, человек
1596
2010
4
6
10
33
23
24
1601
29
Причины нежелания делать отчисления на дополнительную пенсию,
% от тех, кто не хочет пользоваться услугами НПФ,
множественный ответ
2009
2010
Не доверяю негосударственным пенсионным
фондам именно потому, что они негосударственные
58
60
Ничего не знаю о негосударственных пенсионных
фондах
Не
хватает
информации,
чтобы
выбрать
конкретный негосударственный пенсионный фонд
6
5
3
3
У меня нет свободных средств, чтобы делать
отчисления
Не могу оценить свои доходы и расходы в будущем
31
37
13
11
Другое
5
7
Затрудняюсь ответить
2
0
392
525
Всего ответивших, человек
30
Программа государственного софинансирования пенсий:
информированность, оценки и намерения
в 2009 г. знали о программе 70% респондентов, и лишь
каждый четвертый опрошенный впервые услышал о
программе во время опроса. В 2010 г. доля
информированных - 74%.
► Положительная в целом оценка программы, хотя за 2010 г.
оценки программы со стороны людей незначительно
ухудшились.
► Намного хуже дела обстоят с намерениями принять участие
в данной программе и сделать взнос в свою будущую
пенсию.
►
 В 2009 г. твердо намеревались это сделать всего 6% людей,
имеющих право принять в ней участие, а в 2010 г. таковых
стало даже меньше – 4%.
 Баланс положительных и отрицательных оценок смещен в
отрицательную зону и в 2010 г. была выявлена тенденция к
еще большему снижению оптимизма: -30 баллов в 2010 г. по
сравнению с -17 баллами в 2009 г.
31
►
Основная:
Литература
 Кузина О.Е. Рецензия на книгу: Guseva A. 2008. Into the Red: The
Birth of the Credit Card Market in Postcommunist Russia. Stanford:
Stanford University Press // Экономическая социология (электронный
журнал), 2009. Т. 10. № 2. C. 112—116.
http://ecsoc.hse.ru/data/799/588/1234/3ecsocMarch2009[2].pdf#page=1
12
 Singh, S., Electronic commerce and the sociology of money //
Sociological Research Online, 2000, 4(4), р. 1-12.
http://www.socresonline.org.uk/4/4/singh.html
 Кузина О.Е. Пенсионные стратегии россиян: результаты
социологического исследования (2005-2010) // Пенсионное
обозрение. М., 2011. № 2(6).
http://www.pensionobserver.ru/catalog.html?item_id=221
►
Дополнительная:
 Disney, R., Emmerson, C. and Wakefield, M. Pension reform and
saving in Britain // Oxford Review of Economic Policy, 2001 (Spring) 17,
1, pp. 70–94.
 О. В. Синявская. К вопросу о патернализме: государство и человек
в пенсионной реформе // SPERO. М., 2008, № 8. С. 63-92.
32
http://spero.socpol.ru/docs/N8_2008-63-92.pdf