Поставляемые аналитические отчеты

Семинар-тренинг 2-4 марта 2015 года
Концепция автоматизации контроллинговых
процессов для оперативного принятия решений
Сергей Лебедев, 1С
Целевые показатели при
тактическом и оперативном
управлении
2
Детализация информации
3
Планирование состава и структуры
целевых показателей
4
Возможности оперативного
контроля ключевых показателей
5
Система регулярного контроля.
Информационная перегрузка
6
Планирование структуры
показателей

При планировании структуры показателей
следует учитывать что:
 Рекомендуемое количество показателей на экране – 7-9
показателей
 Показатели в мониторе можно фильтровать по периодичности
контроля – ежедневные, еженедельные, ежемесячные и т.д.
 Группировка показателей в мониторе возможна по категориям
целей
 Вложенные можно анализировать как зависимые
 Показатели в мониторе можно фильтровать по их состоянию –
достигнута цель или нет, допустимое состояние или нет
7
Система регулярного контроля.
День – Неделя – Месяц
8
Система регулярного контроля.
Монитор «рассказывает истории»
9
Структура показателей
Структура показателей
Варианты (способы) анализа показателей
10
Критерии реализуемости
показателей в подсистеме
мониторинга

Для возможности контроля показателей
в 1С:ERP Управление предприятием 2.0
к данным предъявляются следующие требования:
 Значение показателя может быть представлено в виде числа.
На текущий момент поддерживаются только «количественные»
показатели
 Данные показателя должны храниться в системе с детализацией
до дня – требуется для типа анализа «Динамика изменений»
 Данные показателя должны содержать хотя бы один
аналитический срез – требуется для «Покомпонентного
сравнения»
 Получение и расчет значения показателя может быть произведен
в одном или нескольких запросах с помощью системы компоновки
данных, в том числе с помощью агрегатных функций и функций
СКД.
11
Ввод демонстрационных данных
Ввод демонстрационных данных
12
Ввод демонстрационных данных
Ввод демонстрационных данных
13
Ввод целевых значений
Ввод целевых значений
14
Проверка отображения показателя
с демо-данными
Проверка отображения показателя с целевыми
значениями
15
Группировка показателей по
категориям и упорядочивание
Группировка показателей по категориям и настройка
порядка в мониторе
16
Проверка внешнего вида монитора
с демо-данными
Контроль ликвидности
Наши активы и обязательства
Деловая активность – насколько эффективно используем активы и управляем обязательствами?
17
Проверка внешнего вида монитора
с демо-данными
Достигнутые результаты – соотношение показателей и их структура
18
Демонстрация менеджерам и
возможности улучшения внешнего
вида
Изменение цветового оформления
19
Демонстрация менеджерам и
возможности улучшения внешнего
вида
Проверка цветового оформления
20
Демонстрация менеджерам и
возможности улучшения внешнего
вида
Изменение оформления показателя
21
Демонстрация менеджерам и
возможности улучшения внешнего
вида
Проверка оформления показателя
22
Демонстрация монитора
целевых показателей
менеджерам
Демонстрация
менеджерам
и
возможности улучшения внешнего
вида
23
Детальный
анализ
ключевых
Подготовка
аналитического
отчета
для детального анализа показателя
показателей. Отчеты-расшифровки
24
Детальный анализ ключевых
показателей. Отчеты-расшифровки
«Привязка» аналитического отчета к показателю
25
Система регулярного контроля.
Масштабирование на
подразделения
26
Система регулярного контроля.
Масштабирование на
подразделения
Добавление сотрудников для доступа к показателю
27
Типовые возможности
аналитических отчетов

Типовые возможности
 Анализ по периодам – день, неделя, …, год.
 Визуальное представление информации – разнообразные
диаграммы с возможностью оформления
 Таблицы и кросс-таблицы – неограниченная вложенность
аналитик и возможности условного оформления
 Неограниченное количество фильтров с различными способами
сравнения – больше, меньше, в списке, в иерархии и т.д.

Расширенные
 Расчет показателей по собственной формуле (пользовательские
поля)
 Настройка сложного состава группировок
28
Поставляемые аналитические
отчеты

В конфигурации предусмотрен ряд «готовых»
аналитических отчетов, таких как:
 Динамика продаж / закупок
 Рейтинг продаж
 Сравнение продаж по аналогичным периодам
 и ряд других отчетов

Практически в любом отчете можно добавить диаграммы и
изменить состав аналитических срезов
29
Поставляемые аналитические
отчеты
30
Поставляемые аналитические
отчеты
31
Поставляемые аналитические
отчеты
32
Поставляемые аналитические
отчеты
33
Поставляемые аналитические
Возможности анализа по периодам
отчеты
34
Поставляемые аналитические
отчеты
Различные аналитики
35
Поставляемые аналитическиеВремя на создание – 3 минуты
отчеты
36
Поставляемые аналитическиеВремя на создание – 5-7 минут
отчеты
37
Поставляемые аналитическиеВремя на создание – 10 минут
отчеты
38
Типичные сценарии анализа

Типичные сценарии
 Анализ изменений в динамике – ответ на вопросы «Когда?» и
«Сколько?»
 Структурный анализ – ответ на вопросы «Кто?», «Что?»,
«Сколько?» и «Как соотносятся друг с другом?»
 Структурный анализ в динамике – ответ на вопросы «Кто?»,
«Что?», «Когда?» «Сколько?» и «Как изменялось соотношение
составных частей?»
 Сравнение с прошлыми периодами – ответ на вопросы
«Сколько сейчас?», «Сколько было в прошлом?» и «Насколько
изменилось в сравнении с прошлым?»

Данные сценарии поддерживаются в большинстве
аналитических отчетов, также как и в мониторе целевых
показателей
39
Основные способы анализа в
динамике

Основные способы
 Анализ изменения отдельного показателя в динамике
Например, объем закупок за год по месяцам
 Анализ изменения составляющих показателя в динамике
Например, объем закупок за год по месяцам в разрезе
поставщиков, укрупненных групп товаров
 Анализ изменения нескольких показателей в динамике
Например, попарный анализ показателей плана и факта, выручки
и прибыли
40
Базовый отчет для настройки.Пример, поставляемого отчета
Пример
41
Анализ изменения отдельногоВремя на создание – 5-7 минут
показателя в динамике
42
Анализ изменения составляющих
Время на создание – 7-10 минут
показателя в динамике
43
Анализ изменения нескольких
Время на создание – 7-10 минут
показателей в динамике
44
Анализ изменения нескольких
Еще 5 минут на настройку оформления
показателей в динамике
45
Основные способы структурного
анализа

Основные способы
 «Рейтинг» составляющих
 Сводный анализ в нескольких разрезах
46
«Рейтинг» составляющих
Время на создание – 3-4 минуты
47
Сводный анализ в нескольких
Время на создание – 1-2 минуты
разрезах – кросс-таблица
48
Основные способы сравнения
аналогичных периодов

Основные способы (зависят от бизнес-процессов)
 Анализ по месяцам ряда лет
 Анализ по дням недели в течение месяца
49
Анализ по месяцам ряда лет Время на создание – 15-20 минут
50
поля (формулы)
Пользовательские формулыПользовательские
–
Не сложнее распространенных табличных
настройка полей «Номер года»,
редакторов
«День недели»
51
Анализ по дням недели в течение
Время на создание – 10-15 минут
месяца
52
Результат – диаграммы сравнения
Формула для расчета названия дня недели
по периодам
53
Планирование контрольноаналитических мероприятий
54
Возможности рассылки
управленческой информации

Возможности рассылок:
 Отправка комплекта отчетов, например, монитор целевых
показателей + аналитические отчеты
 Собственное расписание для каждой рассылки, например, каждый
рабочий день в 7:30
 Набор адресатов разный для каждой рассылки
 Автоматический текст письма и темы – подстановка даты
формирования отчетов, список отчетов, заголовок
информационной системы, произвольный текст и другие
 Широкий спектр форматов – PDF, Microsoft Excel, Open Document,
веб-страница и другие. Для каждого отчета можно задать
собственный формат
55
Рассылки аналитических и
оперативных отчетов
Рассылки в аналитических отчетах
56
Рассылки в мониторе целевых показателей
Рассылки в мониторинге целевых
(планируется в ближайшее время)
показателей
57
Управление рассылками ИТслужбой предприятия


Рассылки могут создаваться как персонально,
при просмотре отчета, так и централизованно
В соответствии с регламентами предприятия контрольноаналитическая служба или ИТ-отделы могут формировать
различные «комплекты» отчетов
 С разной периодичностью рассылки
 С разным составом получателей
 И другими ранее упомянутыми параметрами рассылок
58
Монитор целевых показателей
Мобильный доступ к
в мобильном приложении 1С:Монитор ERP
управленческой информации
59
Возможности
Мобильный доступ к
мобильного приложения 1С:Монитор ERP
управленческой информации
60
Просмотр отчета
Мобильный доступ к
в мобильном приложении 1С:Монитор ERP
управленческой информации
61
Резюме – потенциал ERP при
контрольно-аналитических
мепроприятиях

Конфигурация предоставляет следующие возможности:
 Поставляемая модель показателей и монитор целевых
показателей
 Возможность организации контроля с любой периодичностью
 Широкие возможности использования аналитических отчетов –
диаграммы, кросс-таблицы, формулы
 Автоматическое получение информации по требуемому
расписанию и в нужном формате
 Возможность получения «комплектов» отчетов – KPI +
аналитические отчеты в одном письме
 Мобильный доступ к информации, как с помощью мобильного
приложения, так и с помощью электронной почты
 Регулярный контроль и «единая» версия правды для всех
участников процесса обсуждения и принятия решений
62
Семинар-тренинг 2-4 марта 2015 года
Спасибо за внимание !