Презентация - Группа 7|89
реклама
Ассоциация региональных социологических центров «Группа «7/89» Компания OMI Russia Исследовательская группа ЦИРКОН Территориальная и социальнодемографическая дифференциация кризисных настроений Презентация результатов всероссийских и региональных опросов населения (ноябрь 2008 – январь 2009) Конференция ОИРОМ и ГУ-ВШЭ 11 февраля 2009 г. Стр. 1 Источники данных Ассоциация региональных соц. центров - Группа «7/89» Выборочные опросы населения в 14 регионах по выборкам, репрезентирующим областные центры (или весь регион) – Проект «Межрегиональный индекс кризисного сознания» (МИКС). Время проведения исследования: 15 ноября-15 декабря 2008 года. Общее число опрошенных – 9115 человек. Компания OMI Russia Онлайн-опрос по методике МИКС среди представителей т.н. «среднего класса» (вторая половина января 2009 г). Общее число опрошенных – 1012 человек. Исследовательская Группа ЦИРКОН Выборочный опрос населения РФ по репрезентативной выборке. Всероссийский омнибус «КВАРТА-4». Объем выборочной совокупности 1604 респондентов. Метод опроса – личное формализованное интервью по месту жительства. Время опроса - с 4 по 14 декабря 2008 г. Стр. 2 Кризисные настроения населения российских городов Стр. 3 Информированность о кризисе Санкт-Петербург 28% Нижний Новгород 27% Самара 27% Волгоград 25% Казань 25% 65% 71% 69% 67% 4% 73% Чебоксары 23% 73% Архангельск 20% 76% Саратов 20% 76% Ростов-на-Дону 17% Воронеж 15% Кострома 14% Красноярский край 12% 74% 80% 75% 87% Красноярск 8% 89% Знаю о кризисной ситуации в деталях и подробностях Не знаю ничего о финансовом кризисе Источник: МИКС, 5% 83% 9% 19% 7% 80% Татарстан В среднем по выборке 6% 4% 23% 18% 3% 70% Ярославль Челябинск 6% 12% 4% 76% 4% Знаю о кризисной ситуации в самых общих чертах Никакого кризиса нет ноябрь-декабрь 2008 г., Группа 7/89 Стр. 4 Информированность о кризисе Доли выбравших ответ «Знаю о кризисной ситуации в деталях и подробностях» в различных группах населения Руководящие работники Занятые в финансовой сфере "Можем купить квартиру или дом" Работники отраслей связи и ИТ "Без труда приобретаем вещи длительного пользования" Мужчины Работники высшей профессиональной квалификации Занятые в коммунальном хозяйстве Занятые в государственном управлении Служащие средней и высокой квалификации Средний возраст Работники сферы услуг и торговли Занятые в промышленности Молодежь Занятые в строительстве, транспорте Занятые в с/х Занятые в науке, образовании, здравоохранении Старший возраст Военнослужащие и милиция Женщины "Денег хватает на продукты и на одежду" Квалифицированные рабочие Служащие без квалификации "На продукты денег хватает" Студенты и учащиеся "Едва сводим концы с концами" Неквалифицированные рабочие Источник: МИКС, 38% 36% 29% 23% 23% 23% 22% 22% 22% 21% 21% 21% 20% 20% 20% 19% 19% Среднее по 19% выборке 18% значение, 18% 20.7% 17% 17% 16% 16% 15% 15% 15% ноябрь-декабрь 2008 г., Группа 7/89 Стр. 5 Информированность о кризисе Выводы 1. В целом доля респондентов, заявляющих о своей информированности о кризисе очень высока, но в основном по признанию самих же респондентов их осведомленность является поверхностной. 2. Дифференциация информированности заметна как в межрегиональном, так и в социально-демографическом аспектах. Более всего «знают» о кризисе в крупных «информационных» центрах – Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, менее всего из обследуемых городов – в Красноярске, Костроме. 3. Чаще заявляют о своей детальной информированности о кризисе высокодоходные группы респондентов, занятые в финансовой и информационной сферах, а также респонденты, являющиеся руководителями разного уровня. Реже всего - низкодоходные респонденты, неквалифицированные рабочие, студенты и учащиеся. Источник: МИКС, ноябрь-декабрь 2008 г., Группа 7/89 Стр. 6 Влияние кризиса Распределения ответов на вопрос «Каким образом кризис повлиял на Ваше материальное благополучие и благополучие Вашей семьи?» 66% Ростов-на-Дону 15% 60% Нижний Новгород 9% 54% Воронеж 19% 31% 14% 31% Волгоград 47% 10% 42% Самара 47% 9% 43% Красноярск 47% 18% Красноярский край 43% 14% Ярославль 42% 18% 40% Кострома Санкт-Петербург 36% Челябинск 35% Чебоксары Архангельск В среднем по выборке Негативно Источник: МИКС, 35% 42% 39% 4% 55% 20% 43% 8% 34% 56% 4% 31% 62% 10% 44% 57% 12% Трудно сказать, в чем-то негативно, в чем-то позитивно 44% Позитивно Никак не повлиял ноябрь-декабрь 2008 г., Группа 7/89 Стр. 7 Влияние кризиса Доли выбравших ответ «Кризис повлиял негативно» в различных группах населения Неквалифицированные рабочие "Едва сводим концы с концами" "На продукты денег хватает" Занятые в с/х Занятые в коммунальном хозяйстве Руководящие работники Занятые в промышленности Работники отраслей связи и ИТ Работники высшей профессиональной квалификации Квалифицированные рабочие Средний возраст "Денег хватает на продукты и на одежду" Женщины Старший возраст Работники сферы услуг и торговли Служащие без квалификации Занятые в строительстве, транспорте Занятые в науке, образовании, здравоохранении Служащие средней и высокой квалификации Мужчины Военнослужащие и милиция Молодежь Занятые в финансовой сфере Занятые в государственном управлении "Без труда приобретаем вещи длительного пользования" "Можем купить квартиру или дом" Студенты и учащиеся Источник: МИКС, 56% 54% 54% 53% 51% 50% 49% 49% 46% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 44% 43% Среднее по 43% выборке 43% значение, 43% 43.9% 41% 41% 40% 37% 32% 30% 28% ноябрь-декабрь 2008 г., Группа 7/89 Стр. 8 Влияние кризиса Отрасли экономики и категории занятых, в наибольшей степени затронутые задержками заработной платы (доли ответов «Задержки уже происходят» в группах респондентов) Занятые в промышленности 29% Занятые в строительстве, транспорте 27% 25% Занятые в коммунальном хозяйстве Работники сферы услуг и торговли Занятые в с/х р От Работники отраслей связи и ИТ 22% ли ас 22% 19% 19% Занятые в финансовой сфере Занятые в науке, образовании, здравоохранении Среднее по выборке значение, 21% 14% Занятые в государственном управлении 13% Неквалифицированные рабочие 27% Квалифицированные рабочие 26% Руководящие работники Служащие без квалификации о Служащие средней и высокой квалификации Студенты и учащиеся К ег ат и ри ы ят н за х 23% 22% 21% 20% Работники высшей профессиональной квалификации 17% Военнослужащие и милиция 17% Источник: МИКС, ноябрь-декабрь 2008 г., Группа 7/89 Стр. 9 Влияние кризиса Выводы 1. На момент проведения исследования доля людей, по их утверждениям, ощутивших влияние кризиса, была равна доле тех, кто влияния кризиса не заметил (около 40%). В южных городах России (Ростов-на-Дону, Воронеж, Волгоград) влияние кризиса ощущается сильнее, чем в северных (Санкт-Петербург, Архангельск). 2. В наибольшей степени затронутыми кризисом оказались категории населения, выглядящие наименее защищенными, – неквалифицированные рабочие, люди, которым хватает доходов только на продукты или не хватает даже на них, занятые в сельском и коммунальном хозяйстве. К отраслям, работники которых чаще всего говорят о наличии задержек по заработной плате, относятся строительство, транспорт, промышленность и коммунальное хозяйство. 3. Реже всего о негативных проявлениях кризиса говорят работники госсектора и финансовой сферы, респонденты из высокодоходных групп населения, а также студенты 4. На фоне высокого уровня декларируемой «затронутости кризисом» самооценки материального положения заметного изменения не обнаружили. Источник: МИКС, ноябрь-декабрь 2008 г., Группа 7/89 Стр. 10 Влияние медиасреды на кризисные настроения 30% Знаю о кризисной ситуации в деталях и подробностях Самарская область Нижегородская область Волгоградская область Линейный тренд Санкт-Петербург 25% Ярославская область Чувашия Архангельская область Саратовская область 20% Ростовская область 15% Челябинская область Воронежская область Костромская область Красноярский край Татарстан 10% r =0.62 5% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Выпуск газет на 1000 человек населения (разовый тираж; экземпляров), 2006 Источник: МИКС, ноябрь-декабрь 2008 г., Группа 7/89 Стр. 11 Влияние кризиса и медиасреда Выводы 1. Заметной корреляции уровня субъективно ощущаемой «затронутости кризисом» с социально-экономическим положением региона и уровнем политической лояльности не обнаружено. Вместе с тем налицо корреляция уровня информированности о кризисе и уровня «затронутости» со степенью развитости медиасреды в регионе. 2. На основе представленной информации, а также других косвенных данных, можно сказать, что декларируемое населением «влияние кризиса» в настоящее время существенным образом определяется характером информационного поля в регионе и уровнем включенности в него респондентов. Источник: МИКС, ноябрь-декабрь 2008 г., Группа 7/89 Стр. 12 Негативные явления на предприятиях 24% 25% 40% 42% 33% Задержка з/п 42% 36% Урезание з/п, бонусов 18% 25% 33% Сокращение 4% 15% 57% 81% 25% Переход к неполной занятости Источник: МИКС, Уже происходит Может произойти Вряд ли произойдет Закрытие предприятия ноябрь-декабрь 2008 г., Группа 7/89 Стр. 13 Негативные явления на предприятии ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО СЛУЧАЛОСЬ НА ВАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ (В ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ МЕСЯЦА? (в % от наемных работников) увольнение сотрудников по сокращению штатов 14 предложение сотрудникам уволиться по "собственному желанию" 10 перевод сотрудников на неполную рабочую неделю (неполный рабочий день) 7 отправка сотрудников в вынужденный отпуск 42% работников отметили негативные тенденции на своем предприятии 10 отмена премий, бонусов 11 сокращение заработной платы 10 серьезные задержки заработной платы 8 ничего из перечисленного 54 затрудняюсь ответить 4 0 10 20 30 40 50 60 42% работников отметили негативные явления на предприятии, но только 23% оценили положение дел на своем предприятии как тяжелое. Таким образом около половины отметивших те или иные случаи увольнений и/или сокращений считают при этом положение дел на предприятии нормальным (или даже хорошим). Источник: Всероссийский опрос, декабрь 2008 г., ЦИРКОН Стр. 14 Негативные явления на предприятиях Выводы 1. Каждый четвертый респондент утверждает, что уже столкнулся с задержками зарплат, их уменьшением или сокращением штатов (закономерно меньше – с неполной занятостью или закрытием предприятия). И довольно многие (до трети от всех респондентов) ожидают встречи с кризисными ситуациями в ближайшем будущем. 2. Около половины отметивших случаи увольнений и/или сокращений считают при этом положение дел на предприятии нормальным (или даже хорошим). Такой результат позволяет предположить, что далеко не все увольнения/сокращения в восприятии работников связываются с кризисом и воспринимаются как следствие неблагоприятной конъюнктуры. Источник: МИКС, ноябрь-декабрь 2008 г., Группа 7/89 Стр. 15 Оценка перспектив КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ КРИЗИС БУДЕТ УСИЛИВАТЬСЯ, ОСЛАБЛЯТЬСЯ, ИЛИ НЕЯСНОСТЬ В ЭКОНОМИКЕ БУДЕТ СОХРАНЯТЬСЯ? 49% Нижний Новгород 47% Татарстан Волгоград 44% Ярославль 44% Воронеж 43% Красноярск 43% Ростов-на-Дону 43% Самара 42% Челябинск 34% Казань 33% Красноярский край 32% Чебоксары 31% Саратов В среднем по выборке Источник: МИКС, 9% 17% 10% 36% 5% 6% 7% 29% 14% 15% 31% 13% 16% 8% 17% 37% 34% 13% 39% 16% 14% 36% 13% 15% 39% 15% 6% 38% 23% 16% 49% 16% 14% 37% Неясность сохранится 10% 17% 45% 39% 6% 11% 35% 28% Будет усиливаться 14% 40% 37% 9% 7% 30% 38% Архангельск 6% 32% 40% Кострома Санкт-Петербург 36% Будет ослабляться 11% 8% 14% Трудно сказать ноябрь-декабрь 2008 г., Группа 7/89 Стр. 16 Оценка перспектив \ «Кризис будет усиливаться» Доли выбравших ответ «Кризис будет усиливаться» в различных группах населения Руководящ ие работники 50% 47% Занятые в государственном управлении Занятые в финансовой сфере 46% Работники отраслей связи и ИТ 44% Занятые в промышленности Работники высшей профессиональной квалификации 44% 43% Мужчины 42% Средний возраст Работники сферы услуг и торговли 42% 41% Занятые в науке, образовании, здравоохранении 41% "На продукты денег хватает" 41% 41% Занятые в строительстве, транспорте "Денег хватает на продукты и на одежду" 41% Служащ ие средней и высокой квалификации 40% Неквалифицированные рабочие Молодежь 40% 40% Служащ ие без квалификации 40% Женщ ины 40% 40% Занятые в с/х "Едва сводим концы с концами" 39% Военнослужащ ие и милиция 39% 39% Старший возраст Занятые в коммунальном хозяйстве 39% Квалифицированные рабочие Студенты и учащ иеся "Без труда приобретаем вещ и длительного пользования" "Можем купить квартиру или дом" Источник: МИКС, 38% Среднее по выборке значение, 40.8% 38% 35% 34% ноябрь-декабрь 2008 г., Группа 7/89 Стр. 17 Оценка перспектив Знаю о кризисной ситуации в деталях и подробностях 49% Знаю о кризисной ситуации в самых общих чертах Не знаю ничего о финансовом кризисе 39% 17% Будет усиливаться Источник: МИКС, 31% 11% 38% 26% 9% Неясность сохранится 11% 9% 13% 48% Будет ослабляться Трудно сказать ноябрь-декабрь 2008 г., Группа 7/89 Стр. 18 Оценка перспектив 100 16 90 11 28 80 19 70 32 17 60 17 Улучшится 50 Останется таким же 16 40 30 29 53 20 36 Нет ответа Ухудшится 26 10 0 Личное положение через год Источник: МИКС, Положение в стране через год Положение в стране через 5 лет ноябрь-декабрь 2008 г., Группа 7/89 Стр. 19 Оценка перспектив Выводы 1. Почти 40% респондентов считают, что кризис в ближайшее время будет усиливаться; почти столько же опрошенных ожидают сохранения неопределенности; к оптимистам («Кризис будет ослабляться») можно отнести лишь каждого десятого респондента. В целом уровень распространенности негативных ожиданий существенно превышает уровень фиксации негативных явлений в настоящем. 2. Чем более информированным считает себя респондент, тем с большей вероятностью он склоняется к прогнозу о дальнейшем усилении кризиса. Чаще всего пессимистичные настроения проявляются среди работников госуправления, финансовой сферы, сферы связи и IT. 3. Преобладающий среди населения способ оценки будущего уровня жизни может быть в общем виде описан следующей формулой: «в ближайшем будущем мое положение будет ухудшаться, у большинства населения ситуация будет еще хуже, но через пять лет ситуация в стране нормализуется». Источник: МИКС, ноябрь-декабрь 2008 г., Группа 7/89 Стр. 20 Настроения «среднего класса» Стр. 21 Влияние кризиса Негативно, 44% Улучшилось, 21% Никак не повлиял, 44% Ухудшилось, 29% Осталось таким же, 47% Городское население Негативно, 55% Улучшилось, 34% Ухудшилось, 36% Осталось таким же, 28% Никак не повлиял, 15% «Средний класс» Источник: МИКС, январь 2009 г., Группа «7/89» и OMI Russia Стр. 22 Оценка перспектив А КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, В БЛИЖАЙШИЕ 12 МЕСЯЦЕВ ВАШЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЛУЧШИТСЯ, УХУДШИТСЯ ИЛИ ОСТАНЕТСЯ ПРИМЕРНО ТАКИМ ЖЕ, КАК СЕЙЧАС? Ухудшится, 36% Улучшится, 16% Ухудшится, 25% Городское население Останется таким же, 32% «Средний класс» Улучшится, 37% Останется таким же, 26% А КАК КРИЗИС МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ВАШЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ? Никак не повлияет, 20% Никак не повлияет, 9% Городское население В чем -то позитивно, в чем-то нет, 17% Источник: МИКС, Негативно, 61% «Средний класс» В чем -то позитивно, в чем-то нет, 31% Негативно, 55% январь 2009 г., Группа «7/89» и OMI Russia Стр. 23 Локус контроля (ответственности) КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОТ ЧЕГО В БОЛЬШЕЙ МЕРЕ ЗАВИСИТ ВАШЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: ОТ ВАС САМИХ - ВАШИХ СОБСТВЕННЫХ УСИЛИЙ, КВАЛИФИКАЦИИ, ТРУДОЛЮБИЯ - ИЛИ НЕ ЗАВИСЯЩИХ ОТ ВАС ПРИЧИН (ОБЩЕЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ, МИРЕ, СЛУЧАЙНОГО СТЕЧЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ) От внешних обстоятельств, 24% От внешних обстоятельств, 47% Городское население От меня самого, 37% Средний класс От меня самого, 24% В равной мере от внешних обстоятельств и от меня самого, 27% Источник: МИКС, В равной мере от внешних обстоятельств и от меня самого, 38% январь 2009 г., OMI Russia Стр. 24 Стратегии поведения населения в случае ухудшения финансового положения ЕСЛИ ВАШЕ (ВАШЕЙ СЕМЬИ) ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НЕОЖИДАННО УХУДШИТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ КАКИХ-ЛИБО ПРИЧИН, ТО ЧТО ВЫ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРЕДПРИМЕТЕ? 45 Постараюсь найти дополнительные источники дохода 43 Резко сокращу расходы, буду экономить на всем 15 Положусь на заботу со стороны других членов семьи, близких Возьму кредит в банке или в долг у близких, друзей 6 Обращусь за пособием от системы госсоцстрахования 6 5 Буду тратить сбережения Пассивные стратегии 3 Продам часть имущества 2 Использую свою недвижимость 2 Обращусь за денежной помощью к моему работодателю 1 Постараюсь получить возмещение по личной страховке Активные стратегии 1 Заложу в ломбард какие-нибудь ценные вещи 5 Затрудняюсь ответить 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Среди представителей «среднего класса» стратегию «постараюсь найти новые или дополнительные источники дохода» выбирают 77%, «буду тратить сбережения» – 14%. Источник: Всероссийский опрос, декабрь 2008 г., ЦИРКОН + Онлайн-опрос OMI Russia, январь 2009 г. Стр. 25 Кризисные настроения «среднего класса» Выводы 1. Судя по ответам респондентов, т.н. «средний класс» материально пострадал от кризиса даже чуть меньше, чем остальное население (высока доля тех, кто улучшил свое положение за прошедший год), хотя заявивших о «влиянии кризиса» среди него больше. Очевидно, это говорит о том, что влияние кризиса на средний класс проявляется не только через материальные потери, но и через психологические (потеря перспектив, угроза будущим достижениям и т.п.) 2. Тем не менее, представители среднего класса более оптимистично оценивают как перспективы собственного материального положения, так и дальнейшее течение кризиса. 3. Главное – представители среднего класса чаще настроены на решение своих проблем собственными силами, не ожидая помощи от других (внутренний локус ответственности). Они чаще предпочитают активные стратегии поведения в случае ухудшения материального положения. Источник: МИКС, ноябрь-декабрь 2008 г., Группа 7/89 Стр. 26 Дополнительная информация Более подробная информация может быть получена в: Объединенном маркетинговом агентстве «Маркетдэйта» - московском представительстве Группы «7/89» Телефон: 510-90-12 E-mail: market@marketdata.ru Сайт: http://marketdata.ru Компании OMI Russia Office/Fax: +7-499-978-5197 Сайт: www.omirussia.ru Исследовательской группе ЦИРКОН Тел. 621-34-15, 628-51-67 E-mail: post@zircon.ru, Сайт: www.zircon.ru Стр. 27
