ИТ-аутсорсинг в России

Георгиевская А.А
Московская школа экономики
Московского Государственного
Университета
Им. М.В. Ломоносова
1
Основные цели и задачи:
 Плюсы и минусы ИТ-аутсорсинга
Динамика развития
«Портрет» рынка ИТ-аутсорсинга в России
Сравнение с мировыми тенденциями
Перспективы развития
2
АКСИОМЫ АУТСОРСИНГА
…сорсинг – это один из распространенных способов повышения эффективности и
маневренности управления за счет трансформации определенного объема внутренней
деятельности предприятия и использующихся при этом активов в промежуточные
коммерческие продукты с устойчивыми характеристиками, предоставляемыми
внутренними (инсорсинг, SSC) или внешними провайдерами (аутсорсинг)
АКСИОМА 1: Аутсорсинг раскрывает и активизирует “внутренние рынки” предприятий,
приводя к постепенному квалификационному обогащению, структурированию услуг в
условиях ротации провайдеров
АКСИОМА 2: Аутсорсинг позволяет снижать и капитализировать затраты
АКСИОМА 3: Аутсорсинг позволяет значительно повысить эффективность
использования активов (инфраструктуры)
АКСИОМА 4: Аутсорсинг позволяет значительно повышать предпринимательскую
активность персонала и, следовательно, инновационность предлагаемых сервисных
продуктов
АУТСОРСИНГ – ЭТО ПУТЬ К ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
3
SWOT анализ вариантов
ИТ-аутсорсинга
Плюсы
Создание
собственного
дочернего
предприятия
Вывод
на аутсорсинг
Минусы
Централизация,
Оптимизация бизнеспроцессов,
Время на создание
формализация ИТ процессов,
юридического лица
экономия на ФОТ от
сокращения штата (до 25%)
Повышение эффективности
Централизация,
Оптимизация бизнеспроцессов,
перераспределение затрат
(экономия на ФОТ от
сокращения штата (до 90%))
Угрозы
Возможности
Убыточность
предприятия
Экономия затрат на ИТ,
создание центра
разработки 1С,
снижение стоимости
владения сервисами,
создание центра
прибыли путем
расширения на рынок
Снижение
качества
Экономия затрат на ИТ,
Поиск контрагента,
обслуживания,
повышение качества
потеря контроля
увеличение затрат
обслуживания
на обслуживание,
«зависимость»
4
АУТСОРСИНГ – катализатор
повышения эффективности
1-1,5 лет
1-1,5 лет
5
Источник: СNews
Отраслевая структура
клиентов ИТ-аутсорсинга
Правительство и федеральные структуры – стимуляторы развития
мирового ИТ-аутсорсинга
6
Источник: Datamonitor
7
Положительная динамика роста
российского рынка ИТ-аутсорсинга.
8
Источник: ITСПЕЦ
Несмотря на то, что мировые темпы роста
ИТ-аутсорсинга снижаются, в
России продолжается рост.
темпы роста ИТ-аутсорсинга в мире
темп роста ИТ-аутсорсинга в России
60%
10,0%
9,0%
50%
40%
40%
43%
45%
48%
9,0%
8,0%
7,5%
7,0%
7,7%
7,0%
6,8%
6,0%
30%
30%
5,0%
4,0%
20%
3,0%
2,0%
10%
1,0%
0%
2004
2005
2006
2007
2008
0,0%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2009
2008
9
«Портрет» аутсорсинга в
России.
Крупнейшая сфера, в которой
применяют аутсорсинг - это
коммуникации -27%
Коммерческие организации с
российским капиталом занимают
первое место по использованию
аутсорсинга. -73%,
государственные - всего 5%
Большая доля компаний,
использующие аутсорсинг- это
крупные ( свыше 100 человек) -45%
и средне-мелкие(от 100 до 500 чел)35%
10
Источник: Ермолов В.В. Аутсорсинг программных услуг в России
Лидер рынка аутсорсинга в
России- Еpam Systems.
Название
Совокупная
выручка от ИТаутсорсинга
2008,
тыс. руб.
1
Еpam Systems
2
3
№
4
Рост,%
Штатная численность
специалистов, занятых в
проектах аутсорсинга
ИТ, 2008г.
Крупнейшие
заказчики
4560300
57,7
4200
н/д
IBS *
3 760 000
26,2
н/д
н/д
Интертех
1 816 000
71,3
250
н/д
150
ФТС, Федеральное
казначейство, Русский
алюминий
Ай-Теко
1 632 000
54,7
5
Amphora
Group
1 434 140
48,3
360
Альфа Банк, Ренессанс
Кредит,
РайффайзенБанк, ВТБ,
Home Credit Bank, МТС,
Вымпелком, Мегафон
6
Крок
1 389 333
11,6
174
BAT М. Видео,
Ренессанс Капитал
88
ФНС РФ, Московский
узел связи энергетики,
УРСА Банк, МТС-Урал
7
Россервис
1 380 000
42,3
11
Источник: CNews
Почему Россия не Индия?
Индия
Россия
Возникновения аутсорсинга
Начало 1980 годов
Начало 1990
Сфера применения
Распространение аутсорсинга
бизнес процессов
Распространение ИТаутсорсинга
Годовой доход от услуг
аутсорсинга
$ 11000 млн.
$ 807 млн.
Количество занятых ИТ
специалистов
Около 700 тыс. человек
Около 40-50 тыс. человек
Знание английского языка
Широкое распространение языка
Большая проблема
знания языка
Приемущества развития
Широкая государственная
поддержка, создание зон
пониженного
налогообложения, развитие
инфраструктуры.
Низкая государственная
поддержка
Законодательное соответствие
низкое
низкое
12
Оптимизация издержек и изменение технологий против
незрелости рынка и психологического барьера: что
победит?
13
Источник: IDC,2009
1
Создание сервисного кластера позволяет обеспечить
управляемость сложными бизнес структурами
2
… обеспечить контролируемость денежных потоков,
направляемых на развитие
3
…снизить эксплуатационные издержки
(междунпродная практика – до 60 %)
4
… снизить риски владения - потери компетенции
и контроля над активами
5
… капитализировать издержки
(трансформация затрат в активы)
14
Аутсорсинг и ВВП
Стоимость сервиса на начало трансформации
Стоимость сервиса
для клиента
1%
- рост ВВП за счет
трансформации затрат в
добавленную стоимость при
санации
2%
- рост ВВП за счет повышения
эффективности использования
существующей МБ и улучшений
3%
- смещение структуры ВВП в
высокотехнологичный сегмент ИТ
Производственные
издержки
Финансирование
изменений
Потенциал прироста ВВП за счет внедрения ИТ-аутсорсинга составляет 1- 3%
15
Источник: СNews
Возможное влияние ИТ-аутсорсинга
на темп выхода из кризиса
8
6
4
2
0
-2
2009
2010
2011
2012
Прогноз
Минэкономразвития
Прогноз с учетом
вклада ИТ-аутсорсинга
-4
-6
-8
-10
16
Источник: СNews
Есть ли перспективы у отечественного
ИТ-аутсорсинга…?
 Кризис как толчок к реструктуризации затрат
 Рост количества заказчиков
 Рост количества сервисов
 Развитие в России идет быстрее, чем в мире,
происходит достижение критической массы
 Ужесточение конкуренции стимулирует
использование ИТ-аутсорсинга
 Стандартизация услуг и создание локальных
рынков
17
Задачи на будущее
• Нужна ли поддержка государства
и какая?
• Где происходит экономия?
• ИТ-аутсорсинг: особенности отдельных
видов услуг?
• Взгляд со стороны микроэкономики?
• Построение моделей анализа процесса,
используя эконометрику
18
Литература:
•
ИТ-Бизнес, Аутсорсинг: от мечты к реальности, 2009
http://www.crn.ru/big-pictures/index.php?ARTICLE_ID=31888&PICTURE_ID=31896
•
CNews, ИТ-аутсорсинг в России: подъем на фоне удешевления?, 2008
http://biz.cnews.ru/reviews/index.shtml?2009/07/10/353604
•
ИТ-Спец, IT-аутсорсинг в мире и в России,2008
http://www.itspecial.ru/post/10086/
•
iTEAM, Аутсорсинг в IТ - сфере : когда использовать?,2008
http://www.iteam.ru/publications/it/section_53/article_2015/
•
ГАРС телеком, Готовность российских компаний к IT-аутсорсингу,2009
http://garstelecom.ru/files/20041125_research_results.pdf
•
Halogen Corporation Pte. Ltd., OUTSOURCING STATISTICS, 2009
http://www.halogencorporation.com/outsource_statistic.html
•
Аутсорсинг как инструмент снижения затрат и оптимизации бизнес-системы, 2007
http://www.bestreferat.ru/referat-5024.html
•
HR-portal, Аутсорсинг hr-услуг: взгляд потребителей, 2009
http://www.hr-portal.ru/node/36392
•
Олег Седов: Практический аутсорсинг, 2007
http://www.osp.ru/cw/2006/47/3776880/
19