Тенденции развития российского микрофинансового сектора

Тенденции развития российского
микрофинансового сектора
VII Национальная Конференция
«Микрофинансирование в России: новые технологии успеха»
20 ноября 2008 года
Мария Баум
Ведущий финансовый аналитик
ООО «Веритас Капитал»
Исследование
российского микрофинансового сектора
Сложность получения информации:
•
Высокие темпы развития российского микрофинансового рынка,
спрос на микрозаймы в несколько раз превышает предложение
•
Большое количество различных типов организаций,
осуществляющих микрофинансовую деятельность, по оценкам
РМЦ в настоящее время существует около 2500 небанковских
организаций микрофинансирования, некоторые федеральные и
региональные банки осуществляют микрокредитные программы
•
Регулирование небанковских организаций микрофинансирования
отсутствует
Исследование
российского микрофинансового сектора –
две методологии
Мониторинг российского микрофинансового сектора
•
•
Проводится Ресурсным центром малого предпринимательства по
заказу Российского Микрофинансового Центра ежегодно с 2003 по
2007 гг. при поддержке Citi Foundation
Акцент исследования сделан на существующем предложении
микрофинансовых услуг со стороны небанковских институтов
микрофинансирования
Сравнительный анализ (бенчмаркинг) российских МФО
•
•
•
Проводится Российским Микрофинансовым Центром совместно с
MIX (Microfinance Information eXchange) с 2005 г. РМЦ является
официальным представителем MIX по сбору информации о
деятельности российских МФО.
Акцент сделан на изучении финансового состояния российских
МФО
Возможность сравнения с другими группами организаций
МФО – участники исследований
Мониторинг - 2007
Тип МФО
Бенчмаркинг - 2007
Кол-во
Совокупный
портфель займов,
млн. руб.
Кол-во
Совокупный
портфель займов,
млн. руб.
Кредитный
кооператив
159
5538
33
3770
ФПМП
18
283
6
747
Частная МФО
7
1900
2
2108
НДКО
1
183
1
183
Микрофинансовый
банк
1
1601
2
34636
186
9567
44
41506
Итого:
МФО – участники исследований
Мониторинг
•
Количество МФО, принявших участие в исследовании в 2003-2007
гг. - 48 организаций с совокупным портфелем займов 5591 млн.
руб.
Сравнительный анализ (бенчмаркинг) российских МФО
•
•
Количество активных заемщиков составило более 140 тыс. (по
организациям, принявшим участие в 2007 г.)
Количество МФО, принявших участие в исследовании в 2005-2007
гг. - 11 организаций с совокупным портфелем займов 35739 млн.
руб. , в том числе 9 небанковских МФО с совокупным портфелем
займов 1103 млн. руб.
Темп роста совокупного портфеля займов
По панельным организациям в 2007/2003 гг. и 2007/ 2005 гг.
2007/2005
11,4
2007/2003
8,9
1,6
1,4
3,0
2,0
1,1
НДКО
2,1
5,0
СКПК
2,1
КПКГ
2,6
КК
3,1
Частный МФИ
3,2
Частный фонд
Все МФИ
2,1
6,5
6,2
МФИ с лицензией
кредитной
организации
6,5
Гос фонд под-ки МБ
11,8
Темп роста клиентской базы
По панельным организациям в 2007/2003 гг. и 2007/ 2005 гг.
2007/2005
3,8
0,5 0,7
НДКО
0,9 1,1 0,8
Гос фонд под-ки МБ
0,9
1,9
МФИ с лицензией
кредитной
организации
1,2
СКПК
1,3
1,9
КК
Частный фонд
1,0
Частный МФИ
Все МФИ
1,0
2,0
КПКГ
2,0 2,1
2007/2003
3,0
2,9
Динамика роста совокупного портфеля займов и
числа активных заемщиков
медианные значения
Число
активных
заемщ иков
тыс.
Портфель
займов
(милл.
долларах
США)
200
2 000
150
1 500
100
1 000
50
500
0
0
2005
2006
2007
Число актив ных заемщиков тыс.
Портфель займов (милл. долларах США)
Сравнительный анализ медианного значения
совокупного портфеля займов, доллары США
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
Россия
ЦА
Кавказ
ЦВЕ
Средний размер займа, доллары США
медианные значения
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2005
2006
Россия
ЦА
2007
Кавказ
ЦВЕ
Типология МФО
с учетом обособленных подразделений,
филиалов и сетей), в %
Внешний круг – 2007 г. , n= 887; средний круг 2005г., n=796; n=755; внутренний – 2003г., n=626
Другое
1%
Частный
МФИ
31%
12%
Гос фонд
под-ки МБ
4%
Частный
фонд
1%
1%
10%
25%
Частный Другое
Гос фонд МФИ
1%
под-ки МБ 4%
7%
КПКГ
25%
Частный
фонд
3%
25%
1%
12%
без учета обособленных подразделений,
филиалов и сетей), в %
32%
КК
17%
12%
14%
21%
КК
20%
16%
19%
СКПК
18%
КПКГ
54%
СКПК
15%
Распределение совокупного портфеля займов
по типам МФО
Частная МФИ
с лицензией
кредитной
организации
1601
НДКО
17%
245
3%
Другое
24
0,3%
КПКГ
2260
24%
СКПК
603
6%
Частная МФИ
1900
20%
Гос фонд
под-ки МБ
126
1%
Частный
фонд
133
1%
КК
2675
28%
География деятельности МФО
Внешний круг – 2007 г. , n= 186; средний круг 2005г., n=796; n=168; внутренний – 2003г., n=229
ДФО
7%
СФО
27%
9%
20%
11%
ЦФО
15%
20%
20%
10%
4%
УФО
1%
ПФО
11%
С-З ФО
11%
20%
5%
20%
20%
14%
14%
13%
ЮФО
28%
Быстрый рост МФО в
Южном и Сибирском
Федеральных Округах
с 13 до 28% и с 20 до
27% соответственно
Структура клиентов российских МФО
По всем МФО, в %
По типам МФО, в %
37
МП
Частная МФИ
57
54
КК
69
ИП
84
80
33
К(ф)Х
45
40
88
физ. лица
69
64
2007
2005
2003
СКПК
юр.лица
ИП
К(ф)Х
физ.лица
КПКГ
Частные фонды
Гос.фонды
0
20
40
60
80
100
Целевая структура портфеля займов по типам
российских МФО, в %
Частн
ая
МФИ
КПКГ
СКПК
КК
Гос фонд
Частный под-ки
МБ
Все МФИ
фонд
предпринимательские цели
2003
2005
2007
2003
2005
2007
2003
2005
2007
2003
2005
2007
2003
2005
2007
2003
2005
2007
2005
2007
потребительские
ипотека
другое
30
62
8
10
36
54
56
37
2 5
1 6
3 7
93
90
100
6
18
81
75
95
38
58
41
51
68
37
25
28
59
63
72
28
42
50
51
38
32
23
7
5
4
8
22
22
26
21
3
5
3 2
4 3
94
64
13
36
1
Динамика прироста сбережений
12,6
10,5
2007/2005
13,1
2007/2003
8,6
1,7
СКПК
2,3
КПКГ
2,3
КК
Все
МФИ
2,1
Количество сберегателей и портфеля
сбережений,
медианные значения
Сберж ения в тыс.
долларов
США
4 000
Число
пайщиков
600
3 000
450
2 000
300
1 000
150
0
0
2005
2007
2006
Число пайщиков
Сбержения в тыс. долларов США
Частный
МФИ
КК
СКПК
КПКГ
Все МФИ
Процентные ставки по займам и сбережениям
max % - займы
max % сбережения
min % - займы
min % сбережения
max % - займы
max % сбережения
min % - займы
min % сбережения
max % - займы
max % сбережения
min % - займы
min % сбережения
max % - займы
max % сбережения
min % - займы
min % сбережения
max % - займы
max % сбережения
min % - займы
min % сбережения
12,5
12,5
43,4
25,8
24,8
20,8
16,3
13,0
11,2
40,8
24,7
22,1
24,4
22,1
20,7
21,0
18,0
32,1
41,9
48,2
Структура финансирования российских МФО
1,734 милл.
5 милл.
88 милл.
163 милл.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Банки
Общий капитал
НПО
Другие
НБФУ
Пассив ы
Кредитный Союз
Добров ольние сбержения
Прибыльность и финансовая устойчивость
35,00%
120,00%
30,00%
100,00%
25,00%
80,00%
20,00%
60,00%
15,00%
40,00%
10,00%
5,00%
20,00%
0,00%
0,00%
2005
2006
2007
Коэф-т финансового дохода
Норма прибыли
Общий коэф-т расходов
Операционная самоокупаемость
Эффективность и производительность
600
20,00%
500
15,00%
400
300
10,00%
200
5,00%
100
0
0,00%
2005
2006
2007
Расходы на одного заемщика
Кол-во заемщиков на менеджера по займам
Операционные расходы / портфель займов
Качество портфеля
2,5
1,20%
1,00%
2
0,80%
1,5
0,60%
1
0,40%
0,5
0,20%
0
0,00%
2005
Риск портфеля > 30 дней
2006
Покрытие риска
2007
Коэф-т списаний