Активность участников рынка в продвижении лекарственных средств: Основные тенденции и перспективы развития

реклама
Активность участников рынка в
продвижении лекарственных средств:
Основные тенденции и перспективы
развития
Инна Ягнюк,
КОМКОН Фарма - Украина,
и.о. Генерального директора
Конференция «Фармрынок Украины: конкуренция и эффективность бизнеса.
Куда качнется маятник?», 6 октября 2010г
1
Источники данных
Комплексный анализ факторов, влияющих на назначения
лекарственных препаратов врачами (10 врачебных специальностей,
3985 врачей в выборке по одной волне, 20 городов Украины)
Изучение потоков назначений лекарственных препаратов и
пациентов в практике поликлинических врачей 17 основных
специальностей (5 городов, 2285 врачей, данные по 655 тыс.
назначений 234 тыс. пациентам – апрель-май 2010 года)
Комплексный анализ факторов, оказывающих влияние на
профессиональную деятельность провизоров/фармацевтов,
(провизоры первого стола – 664 человек, менеджеры по закупкам
– 562 человека, 20 городов Украины)
2
Активность в контактах с врачами
3
Динамика потока назначений врачей
различных специальностей
200 000
Аллергологи
Ревматологи
180 000
Пульмонологи
Урологи
160 000
Гастроэнтерологи
Назначений в год, [000]
140 000
13 772
120 000
21 231
14 921
21 901
100 000
80 000
46 326
Офтальмологи
13 319
12 855
19 853
19 408
48 665
39 914
Эндокринологи
Психиатры
12 386
Травматологи
17 856
Кардиологи
Хирурги
40 524
33 546
60 000
Отоларингологи
Дерматологи
40 000
Неврологи
54 688
58 364
20 000
51 356
51 550
43 775
Гинекологи
Педиатры
Терапевты
0
Apr 08'
Nov 08'
Apr 09'
Nov 09'
Apr 10'
4
Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», 4 города
Распределение потоков назначений врачами продуктов отечественных и
зарубежных производителей (ТОР 50 компаний)
Зарубежные производители
Отечественные производители
140000
18 884
120000
[000] назначений в год
18 539
18 349
100000
18 048
17 351
80000
13 960
13 836
0,95
60000
104 703
40000
77 391
110 668
95 739
96 074
85 111
81 461
20000
0,89
0
Apr_07'
Nov_07'
Apr_08'
Nov_08'
Apr_09'
Nov_09'
Apr_10'
5
Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», 4 города
ТОР 10+ компаний в назначениях врачей
4,50
Берлин Хеми
КРКА
4,00
Никомед
Доля, %
3,50
Сервье
Фармак
3,00
Сандоз
2,50
ГСК
Санофи-авентис
2,00
Артериум
Гедеон Рихтер
1,50
Mefa
1,00
Ноя_08'
Апр_09'
Ноя_09'
Апр_10'
6
Источник:
PrIndexTM
“Мониторинг назначений ЛП”
Доли ТОР 5 зарубежных и ТОР 5 отечественных
компаний в назначениях врачей
Рис.1. Отечественные и зарубежные компании, ТОР 5
Рис.1. Отечественные и зарубежные компании, ТОР 5
200000
ТОР 5 зарубежные
ТОР 5 отечественные
МНН
Другие
ТОР 5 зарубежные
ТОР 5 отечественные
МНН
Другие
100
180000
90
160000
80
120000
123545
70
126099
113173
114311
100864
100000
80000
19463
20733
14540
14667
29648
31733
20000
17574
17843
65,5
65,9
65,1
30
10,4
10,7
10,2
10,3
10,1
20
7,8
7,6
8,3
8,0
8,6
15,8
16,4
16,0
15,8
16,3
Апр_08
Ноя_08
Апр_09
Ноя_09
Апр_10
50
14287
13852
13256
27710
27384
25197
15723
10
0
0
Апр_08
Источник:
65,3
40
60000
40000
66,0
60
Доля,%
Кол-во рецептов, (000)
140000
PrIndexTM
Ноя_08
Апр_09
Ноя_09
“Мониторинг назначений ЛП”
Апр_10
7
Назначения врачами препаратов зарубежных производителей
ТОР 10
Рис.1. Зарубежные компании, ТОР 10
Рис.1. Зарубежные компании, ТОР 10
60 000
29
54 000
27
48 000
25
3220
3224
3245
23
3608
30 000
4315
5750
24 000
4333
18 000
12 000
21
2867
36 000
5842
4530
5860
5417
6320
3933
3555
5056
4202
5156
5200
5242
4999
3254
4684
4767
4368
6480
7149
5712
5954
5146
7243
6987
6544
7029
6232
Апрель 2008
Ноябрь 2008
Апрель 2009
Ноябрь 2009
Апрель 2010
6 000
0
Берлин-Хеми
Сандоз
Сервье
ГСК
Актавис
КРКА
Никомед
санофи-авентис
Гедеон Рихтер
Берингер Ингельхайм
Доля, %
Кол-во рецептов, (000)
42 000
19
17
15
2,1
2,29
2,29
2,26
2,04
3,06
2,97
2,91
2,41
3,03
2,3
2,74
2,97
2,98
3,08
3,11
3,2
3,01
2,87
2,82
3,44
3,62
3,29
3,42
3,32
13
11
9
7
5
Апрель 2008 Ноябрь 2008 Апрель 2009 Ноябрь 2009 Апрель 2010
Берлин-Хеми
Сандоз
Сервье
ГСК
Актавис
КРКА
Никомед
санофи-авентис
Гедеон Рихтер
Берингер Ингельхайм
8
Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП»
Назначения врачами препаратов отечественных производителей
ТОР 10
Рис.1. Отечественные компании, ТОР 10
Рис.1. Отечественные компании, ТОР 10
12
18 000
10
12 000
9 000
6 000
579
1845
420
1532
2181
864
1877
2249
2353
1972
2096
2421
4036
3820
4012
845
1713
2014
1891
3552
0,71
1099
8
1753
1837
1802
3307
Доля, %
Кол-во рецептов, (000)
15 000
6
0,5
0,22
0,81
0,29
0,93
1,16
0,48
0,98
1,13
1,16
1,21
1,09
2,2
2,04
2,6
2,69
2,94
Апрель 2009
Ноябрь 2009
Апрель 2010
1,14
1,25
1,13
1,08
1,19
1,16
1,23
4
2,15
2,14
2,03
2
3 000
4438
Апрель 2008
4140
4522
4682
4557
Ноябрь 2008
Апрель 2009
Ноябрь 2009
Апрель 2010
2,36
2,1
Апрель 2008
Ноябрь 2008
0
0
Фармак
Артериум
Дарница
Фармак
Артериум
Дарница
БХФЗ
Киевский витаминный завод
Кусум Хелскеа
Стирол
Здоровье
Луганский ХФЗ
ФармаСтарт
БХФЗ
КВЗ
Кусум
Стирол
Здоровье
Луганский ХФЗ
ФармаСтарт
Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП»
9
Назначения врачей (доля и динамика роста)
(ТОР 10 зарубежных производителей )
апр.08
ноя.08
апр.09
ноя.09
апр.10
Рост Апр 10/Апр 09
6
1,2
1,1
1,04
1
0,92
0,93
0,99
1,03
1,04
0,94
3
1,04
1,01
Доля, %
1,07
4
2
0,9
1
0
Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП»
м
Ин
ге
ль
ха
й
ис
ав
Ак
т
Бе
ри
нг
ер
те
р
ГС
К
Ри
х
Ге
де
он
са
но
фи
-а
в
ен
т
ис
ье
Се
рв
ме
д
Ни
ко
до
з
Са
н
КР
КА
Бе
рл
ин
-Х
ем
и
0,8
10
Изменения Апр 10'/Апр 09'
5
Назначения врачей (доля и динамика роста)
(ТОР 10 отечественных производителей ЛС)
апр.09
ноя.09
апр.10
Рост Апр 10/Апр 09
2,5
3
2
2,29
4
2
1
0,94
0,78
0,92
1,42
1,05
0,96
0,97
1
1,05
1,5
0
Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП»
рт
ар
м
Ф
ки
й
аС
та
ХФ
З
е
Лу
га
нс
ор
ов
ь
Зд
ро
л
Ст
и
Ку
су
м
З
КВ
З
БХ
Ф
ца
Да
рн
и
ум
Ар
те
ри
Ф
ар
м
ак
0,5
11
Изменения Апр 10'/Апр 09'
ноя.08
1,13
Доля, %
апр.08
ТОР 15 лекарственных препаратов и МНН в назначениях врачей
0
250
500
750
КАРДИОМАГНИЛ
1317
ЛОРАТАДИН)
1211
АСПЕКАРД
1052
АРБИДОЛ
1034
КАНЕФРОН Н
400
0
2234
Оксиметазолин
1880
1784
1776
Аскорбиновая к-та
1520
996
Амизон
1503
976
Бизопролол
1394
ИНГАЛИПТ
877
Амоксициллин
1388
ПРЕДУКТАЛ MR
868
Мелоксикам
1387
МИЛДРОНАТ
866
Парацетамол
1374
НЕЙРОВИТАН
862
Аторвастатин
1348
[000] тыс. назначений
360
0
2416
1900
Амоксициллин+клавулановая
к-та
320
0
3496
Ацетилсалициловая к-та
Фенспирид
1180
НО-ШПА
280
0
3679
Лоратадин
1438
АУГМЕНТИН
240
0
Ацетилсациловая кта+магния гидроксид
1503
ЛАЗОЛВАН
200
0
800 1200 1600
Амброксол
1784
АМИЗОН
400
Диклофенак
2416
ЭРЕСПАЛ
БИОПАРОКС
0
1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500
[000] тыс. назначений
12
Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», Апрель 2010
Охват врачей визитами медицинских представителей
Апр_09
Ноя_09
Апр_10
Index
100
2
Aпр 2010 / Aпр 2009
+
90
-
80
1,5
% респондентов
70
1,33
1,16
60
50
1,00
1,09
1,13 1,13
1,20
1,18
1,02 1,04
1,10
1,07
1,01 1,04 1,02
0,99
1
0,96
40
0,89
0,93
0,95
30
0,5
20
10
Источник: MEDI-Q “Мнение практикующих врачей”, 6 специальностей
К
де
он РК А
Ри
хт
ер
Д
ар
ни
р
c а а ти ц а
но
оф
ф
ар
им
ав
ен
ти
с
е
ио ль
но
ри
ка
Э
ги
с
Б
Хе
КВ
З
0
Ге
Б
ер
ли
нХе
ми
А
рт
ер
иу
м
А
кт
ав
и
Н
ик с
ом
ед
С
ан
до
з
Ф
ар
м
Гл
ак
ак Ран
со
ба
С
кс
м
и
Д
и
тК
ок
ля
то
р
йн
Ре
дд
и
З е 'с
нт
ив
а
С
ер
вь
е
0
13
ТОР 10 компаний по количеству вспомненных врачами визитов
медицинских представителей
апр.08
ноя.08
апр.09
ноя.09
апр.10
Прирост Апр_10'/ Апр _08'
2,5
120000
2
2,16
150000
1,41
0,78
1,37
1,50
1,39
0,91
60000
1,5
1,10
1,34
90000
1,14
Количество визитов
ноя.07
30000
1
0,5
0
Источники: MEDI-Q “Мнение практикующих врачей”, апрель 2010
ар
ни
ца
Д
ед
ик
ом
Н
ио
ф
ар
м
ра
т
ве
нт
ис
ак
ан
оф
иА
С
Ф
ар
м
ри
ум
рт
е
А
ав
ис
кт
А
ан
до
з
С
ер
ли
нХ
Б
КР
К
А
ем
и
0
14
ТОР 10 компаний по динамике роста объема вспомненных
визитов медицинских представителей
ноя.07
апр.08
ноя.08
апр.09
ноя.09
апр.10
Прирост Апр_10'/ Апр _08'
70000
9
63000
8
56000
7
6
42000
5
35000
7,92
4
28000
3
21000
1,72
1,76
1,94
7000
1,93
2
2,16
2,21
2,31
14000
2,69
3,08
Количество визитов
49000
1
0
А
ст
е
Те
ва
лл
ас
аб
с
Л
о
ик
р
М
ст
р
А
А
кт
аЗ
ен
ек
а
ав
ис
та
да
-С
ф
ар
м
ай
ер
иж
Ш
ер
ин
г
еф
а
М
Б
ум
Ку
с
Н
Н
ов
ар
ти
с
Хе
лс
Ф
ар
м
ке
р
а
0
Источники: MEDI-Q “Мнение практикующих врачей”, апрель 2010
15
Доли компаний в назначениях врачей
в различных городах Украины (ТОР 5 компаний)
Киев
Донецк
Львов
Харьков
Днепропетровск
16
Источник: PrIndex «Мониторинг назначений ЛП», Апрель 2010
Распределение продолжительности визитов медицинских
представителей
0
%, Доля
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
до 5 минут
8
5-10 минут
43
10-15 минут
35
15-30 минут
11
30 минут и более
2
апр.07
ноя.07
апр.08
ноя.08
апр.09
ноя.09
апр.10
17
Источник:
PrIndexTM
“Мониторинг назначений ЛП”
Использование врачами электронных каналов
информации (I-net и E-mail)
Internet
E-mail
100
90
80
20
% респондентов
70
18
60
15
17
50
40
7
30
20
52
45
58
63
36
10
0
Apr_05
Apr_06
Apr_08
Apr_09
Apr_10
18
Источники: MEDI-Q “Мнение практикующих врачей” 6 специальностей
Активность в контактах с аптеками
19
TOP 10 компаний по охвату аптек медицинскими
и торговыми представителями
90
Берлин-Хеми
КРКА
80
Гедеон Рихтер
70
Доля, %
Байер Шеринг
Дарница
60
Сандоз
Бионорика
50
Артериум
40
Никомед
Фармак
30
Apr 08'
Nov 08'
Apr 09'
Nov 09'
Apr 10'
20
Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров/фармацевтов»
ТОР 10 компаний по количеству вспомненных фармацевтами
визитов медицинских и торговых представителей
ноя.08
апр.09
ноя.09
апр.10
Прирост Апр_10'/ Апр _09'
10000
2,5
9000
8000
2
2,00
1,47
1,17
0,85
0,76
4000
0,97
1,14
5000
1,14
1,5
1,20
6000
0,90
Количество визитов
7000
1
3000
2000
0,5
1000
0
йе
р
Ба
Ге
де
он
Ри
х
Ш
ер
ин
г
те
р
л
Де
ль
т
а-
М
ед
и
ка
ца
Да
рн
и
до
з
Са
н
м
ио
фа
р
ра
т
ак
ар
м
Ф
еф
а
М
КР
КА
Бе
рл
ин
-Х
ем
и
0
21
Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров/фармацевтов», апрель 2010
Распределение событий при запросе ЛП покупателем
(долевое соотношение развития событий)
100%
Совершается
покупка
90%
80%
51,3
Назначения, %
70%
58,9
58,9
56,9
53,8
51,5
Препарат
отсутствует на
данный момент
в аптеке
60%
50%
12,9
40%
10,6
10,4
30%
17,7
16,1
17,8
11,8
11,7
17,3
17,3
11,0
19,5
20%
10%
16,8
17,6
Ноя_07'
Апр_08'
20,9
20,6
19,0
20,4
Ноя_08'
Апр_09'
Ноя_09'
Апр_10'
Предлагается
замена
запрашиваемого
препарата
Посетителя не
устраивает цена
на препарат
0%
22
Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров/фармацевтов»
Наиболее частые причины отказа покупателей от покупок
лекарственных средств в аптеке
Неприемлемая цена препарата
Отсутствие рекомендаций врача
Опрошенные респонденты, %
70
60
61
61
63
63
30
31
64
58
50
40
35
30
29
27
26
20
Nov 07'
Apr 08'
Nov 08'
Apr 09'
Nov 09'
Apr 10'
23
Источник: Pharma-Q «Мнение провизоров/фармацевтов»
23
Благодарю за внимание
Добро пожаловать на наш сайт
www.pharma.comcon-2.com
24
Скачать