Введение новых видов обязательного страхования

Обязательное страхование на
развивающихся рынках
Baku, Azerbaijan International Insurance Forum
4-5 July 2012
Capitolina Tourbina, Gen Re Moscow
Proprietary and Confidential | © General Reinsurance Corporation
Темы
> Gen Re в цифрах
> Обязательное страхование - фактор роста
развивающихся страховых рынков
> Обязательное страхование ответственности владельцев
транспортных средств
> Риски обязательного страхования ответственности
владельцев транспортных средств для Азербайджана
Presentation for INSERT COMPANY NAME | INSERT DATE
Proprietary and Confidential | © General Reinsurance Corporation
2
Gen Re Group in the Global Reinsurance Market
Top 10 Major Reinsurance Groups Worldwide
by 2010 Net Premium Written
Of Berkshire Hathaway’s
NWP, Gen Re represents
$5,632 of the total.
Source: Standard & Poor’s, Global Reinsurance Highlights 2011
(Amounts in U.S. $ millions)
Presentation for INSERT COMPANY NAME | INSERT DATE
Proprietary and Confidential | © General Reinsurance Corporation
3
Gen Re Group in the Global Reinsurance Market
Top 10 Major Reinsurance Groups Worldwide
by 2010 Adjusted Shareholder’s Funds
Of Berkshire Hathaway’s
Shareholder’s Equity, Gen Re
represents $12,570 of the total.
Source: Standard & Poor’s, Global Reinsurance Highlights 2011
(Amounts in U.S. $ millions)
Presentation for INSERT COMPANY NAME | INSERT DATE
Proprietary and Confidential | © General Reinsurance Corporation
4
Gen Re Worldwide Presence
Copenhagen Riga
Cologne
Moscow
Warsaw
London
Paris
Vienna
Milan
Madrid
Toronto
Montreal
Stamford
Home Office
Beirut
U.S. Locations
• Atlanta
• Boston
• Charlotte
• Chicago
• Columbus
• Dallas
• Hartford
• Kansas City
• Los Angeles
• New York
• Philadelphia
• Portland
• San Francisco
• Seattle
• St. Paul
Tokyo
Shanghai
Taipei
Hong Kong
Mumbai
Mexico City
Seoul
Beijing
Singapore
São Paulo
Johannesburg
Cape Town
Sydney
Auckland
Melbourne
Presentation for INSERT COMPANY NAME | INSERT DATE
Proprietary and Confidential | © General Reinsurance Corporation
5
Gen Re
Superior
Financial
Strength
Ratings
Standard & Poor’s
AA+
A.M. Best
A++
Moody’s
Aa1
Fitch
AA+
Ability to make promises that are very
long-term in nature
Presentation for INSERT COMPANY NAME | INSERT DATE
Proprietary and Confidential | © General Reinsurance Corporation
6
Обязательное страхование - фактор роста
развивающихся страховых рынков
Развивающиеся
рынки выросли с
2001 года на
150% по сборам
страховой
премии!
Основной прирост премий на рынках ЮгоВосточной Азии и Латинской Америки.
В мировой страховой премии доля
развивающихся стран увеличилась:
- в страховании жизни с 5% до 14%
- в страхование ином, чем страхование
жизни с 7% до 16%
- Лидеры роста Китай, Аргентина. Чили
Presentation for INSERT COMPANY NAME | INSERT DATE
Proprietary and Confidential | © General Reinsurance Corporation
7
Обязательное страхование - фактор роста
развивающихся страховых рынков
Основные
факторы роста
страховых
рынков
развивающихся
стран
Экономический рост, прирост ВВП на душу
населения
Рост доходов населения
Либерализация рынков (приватизация
государственных монополий, открытие доступа
на рынок иностранным страховщикам,
конкуренция)
Новые каналы продаж (банковское страхование,
пример: 64% премий по страхованию жизни в
Китае через банковское страхование)
Усиление качества государственного
регулирования
Введение новых видов обязательного
страхования (рекомендации OECD)
Государственные программы
«микрострахования»
Presentation for INSERT COMPANY NAME | INSERT DATE
Proprietary and Confidential | © General Reinsurance Corporation
8
Обязательное страхование - фактор роста
развивающихся страховых рынков
Основные виды
обязательного
страхования на
развивающихся
рынках
Обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств
Обязательное страхование жизни и
здоровья работников или страхование
ответственности работодателя
Вмененные виды страхования:
- Страхование автокаско как предмета
залога при получении кредита
- Страхование жизни заемщика при
получении кредита на приобретение
недвижимости
Presentation for INSERT COMPANY NAME | INSERT DATE
Proprietary and Confidential | © General Reinsurance Corporation
9
Обязательное страхование ответственности
владельцев транспортных средств (CMTPL)
Опыт ЕС
Директивы 5 поколений по страхованию CMTPL
приняты c 1973 по 2005 годы
Минимальные лимиты покрытия с 2009 года на
страховой случай:
-5,0 млн евро на случай причинения вреда жизни и
здоровью (в ряде стран – без ограничения) ,
-1,0 млн. евро на случай причинения ущерба
имуществу потерпевшего.
Страховой полис действует на всей территории ЕС.
Гарантийные фонды в каждой стране (моторные
бюро) на случай: незастрахованного причинителя
вреда, банкротства страховщика и ряд других
случаев +
Информационные бюро для потерпевших
С 1994 года – обязательное свободное
ценообразование во всех странах на CMTPL
Presentation for INSERT COMPANY NAME | INSERT DATE
Proprietary and Confidential | © General Reinsurance Corporation
10
Обязательное страхование ответственности
владельцев транспортных средств (CMTPL)
Опыт
Российской
Федерации
Введено в 2004 году
Минимальные лимиты покрытия с 2011 года на
страховой случай:
-160,0 тыс.руб . на случай причинения вреда жизни
и здоровью,
-120,0 тыс.руб. на случай причинения ущерба
имуществу потерпевшего .
94% выплат – за ущерб имуществу потерпевших.
Государственный контроль за тарифами
(последнее изменение в 2011 году)
Статистика 2011 года:
доля CMTPL в премии рынка – 8,1%
уровень выплат – 56,2%
 Гарантийный фонд оплатил в 2004-2011гг.
319,6 тыс. компенсационных выплат на сумму
13,5 млрд. рублей по обязательствам 62
страховщиков
Presentation for INSERT COMPANY NAME | INSERT DATE
Proprietary and Confidential | © General Reinsurance Corporation
11
Обязательное страхование ответственности
владельцев транспортных средств (CMTPL)
Опыт
Российской
Федерации
(проблемы)
Слишком быстрый рост: собственные средства
компаний недостаточны по сравнению с ростом
премий и убыточности - БАНКРОТСТВА! (62
компании за 7 лет)
Отсутствие информационной транспарентности
(нет единой базы данных, контроля за
использованием бланков страховых полисов по
ОСАГО) – МОШЕННИЧЕСТВО!
Позднее реагирование страхового надзора на
проблемы с возможностями компаний платить
убытки!! - НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ!
Выплаты за вред жизни и здоровью потерпевших
(более 20,0 тыс. погибших в год!) ничтожны –
НИЗКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ!
Уровень выплат не отражает комбинированной
убыточности – СЛИШКОМ ВЫСОКИЕ РАСХОДЫ
И КОМИССИЯ!
Presentation for INSERT COMPANY NAME | INSERT DATE
Proprietary and Confidential | © General Reinsurance Corporation
12
Риски CMTPL для страхового рынка
Азербайджана
Новации
закона с 1
января 2012
Новые лимиты страховых сумм:
-5000 azm при причинении ущерба
имуществу
-50000 azm при причинении вреда жизни и
здоровью потерпевших (выплаты по
аналогии со страхованием от несчастных
случаев по таблице!)
Увеличении базового тарифа и введение
коэффициентов:
- мощность ТС
- граждане/юридические лица
- бонус-малус
 Единая информационная он-лайн
статистическая база
Гарантийный фонд – моторное бюро на
случай компенсационных выплат
Presentation for INSERT COMPANY NAME | INSERT DATE
Proprietary and Confidential | © General Reinsurance Corporation
13
Риски CMTPL для страхового рынка
Азербайджана
Основные
неопределенности
Прогноз частоты страховых случаев
Прогноз среднего убытка за ущерб
имуществу
Прогноз среднего убытка за вред жизни и
здоровью
Прогноз роста рынка в сравнении с
капитализацией страховщиков
Прогноз комиссии и РВД
Прогноз комбинированной убыточности
Presentation for INSERT COMPANY NAME | INSERT DATE
Proprietary and Confidential | © General Reinsurance Corporation
14
Риски CMTPL для страхового рынка
Азербайджана
Негативный
сценарий
Средняя премия – 70 azm по страховому полису
Годовой сбор премии - 210-220 млн. azm
Доля CMTPL в общих сборах - 40%
Необходимый совокупный капитал страховщиков –
157.5 млн. azm (при современном значении – около
130,0 млн. azm
ДЕФИЦИТ КАПИТАЛА – 27-30,0 млн. azm
Расходы:
5% - гарантийный фонд
25-30% - внутренние расходы страховщика
15% - разрешенная комиссия (фактически 25-30%)
всего – 65%!!!
Допустимая убыточность не более 35%
При убыточности в 50% УБЫТОК РЫНКА
- 31,5 млн. azm
Presentation for INSERT COMPANY NAME | INSERT DATE
Proprietary and Confidential | © General Reinsurance Corporation
15
Риски CMTPL для страхового рынка
Азербайджана
Контроль
рисков
CMTPL
Лимитирование комиссионного
вознаграждения
Контроль за частотой страховых случаев
Контроль за средней выплатой , в т.ч. по
причинению вреда жизни и здоровью
Раннее построение сценариев убыточности
по АНДЕРРАЙТИНГОВОМУ ГОДУ
Контроль за комбинированной убыточностью
Ограничение роста
Зарубежное квотное перестрахование
(привлечение капитала и передача
волатильности)
Дисциплина андеррайтинга, выплат, расходов
Раннее реагирование страхового надзора
Presentation for INSERT COMPANY NAME | INSERT DATE
Proprietary and Confidential | © General Reinsurance Corporation
16
“How did you go bankrupt?”
Bill asked.
“Two ways,” Mike said.
“Gradually and then suddenly.”
“What brought it on?”
“Friends,” said Mike.
“I had a lot of friends. False friends.”
The Sun Also Rises
Ernest Hemingway
1899 - 1961
17
Спасибо за внимание!
УДАЧИ!!!
ctourbi@genre.com
Presentation for INSERT COMPANY NAME | INSERT DATE
Proprietary and Confidential | © General Reinsurance Corporation
18
Disclaimer
This presentation is protected by copyright. All the information contained in it has been very carefully researched
and compiled to the best of our knowledge. Nevertheless, no responsibility is accepted for its accuracy,
completeness or currency. In particular, this information does not constitute legal advice and cannot serve as a
substitute for such advice. It may not be duplicated or forwarded without the prior consent of the Gen Re.
Diese Präsentation ist urheberrechtlich geschützt. Alle hierin enthaltenen Informationen sind sehr sorgfältig
recherchiert und nach unserem besten Wissen zusammengestellt. Dennoch können wir keine Haftung hinsichtlich
ihrer Genauigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernehmen. Insbesondere stellen diese Informationen keine
Rechtsberatung dar und können auch nicht als Ersatz für eine solche Beratung dienen. Eine Vervielfältigung oder
Weiterleitung ist nur mit vorheriger Zustimmung der Gen Re gestattet.
Siegfried Kuon, CUS Meeting 2011
Proprietary and Confidential | © General Reinsurance Corporation
19