Авиация для России» - прорывной проект гражданского

Международная конференция «Восстановление и
развитие гражданской авиации в России стратегическая задача национальной политики»
Санкт-Петербург, 12-15 августа 2010 г.
«Авиация для России» прорывной проект
гражданского авиастроения
Клочков Владислав Валерьевич,
д.э.н., к.т.н., ведущий научный сотрудник
Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН,
профессор Московского авиационного института
Современное состояние:
проблемы и возможности
Кризис российского гражданского
авиастроения:
 перспективные проекты рискованны;
 их реализация задерживается;
 выбор проектных параметров необоснован
Кризис российской гражданской авиации:
 воздушный транспорт стал элитарным;
 разрушены местное авиасообщение и система
авиаперевозок в отдаленных, труднодоступных
и малонаселенных регионах
Коммерческие риски реализации
проектов МС-21 и SSJ-100
доля российской авиапромышленности на
рынке региональных пассажирских самолетов
1
95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% В
2
95% VII (российская АП выпускает только магистральные самолеты, зарубежная - все классы)
5%
90%
10%
85%
15%
российская АП
80%
20%
покидает рынок
75%
25%
70%
30%
65%
35%
60%
IX
40%
55%
(и зарубежная, и российская авиапромышленность работают
45%
50%
во всех сегментах рынка пассажирских самолетов)
50%
45%
55%
40%
60%
II
(российская
АП
35%
65%
выпускает рег.
30%
70%
самолеты,
25%
75%
зарубежная 20%
80%
магистральные)
15%
85%
10%
90%
5% III (зарубежная АП выпускает только магистральные самолеты, российская - все классы)
II
95%
2
А 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 1
доля зарубежной авиапромышленности на рынке магистральных пассажирских самолетов
VIII (российская АП выпускает
только региональные самолеты,
зарубежная - все классы)
доля зарубежной авиапромышленности на
рынке региональных пассажирских самолетов
доля российской авиапромышленности на рынке магистральных пассажирских самолетов
Риск запаздывания и эффект
блокировки
А
10%
5% В
рос. АП
покидает
рынок
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%
доля зарубежной авиапромышленности на рынке магистральных пассажирских самолетов
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
2
1
доля российской авиапромышленности на
рынке региональных пассажирских самолетов
1
95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15%
2
95% VII (российская АП выпускает только магистральные самолеты, зарубежная - все классы)
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
IX
45%
(и зарубежная, и российская авиапромышленность работают
40%
во всех сегментах рынка пассажирских самолетов)
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
VIII (российская АП выпускает
только региональные самолеты,
зарубежная - все классы)
доля зарубежной авиапромышленности на
рынке региональных пассажирских самолетов
доля российской авиапромышленности на рынке магистральных пассажирских самолетов
Преимущества лидера на рынке гражданских ВС:
 эффект обучения в эксплуатации и ТОиР;
 снижение рисков благодаря реальному опыту
Экономический критерий
«прорывного» типа гражданского
воздушного судна:
 при появлении ВС нового типа на рынке,
авиакомпаниям выгодно списать старые
ВС, при любом остатке ресурса.
 Условие: стоимость приобретения ВС
нового типа (в расчете на пассажирокилометр) должна быть ниже разности
операционных издержек ВС старого и
нового типов.
Технико-экономические
характеристики современных и
перспективных БСМС
Тип самолета
МС-21100
Б-737600
Як42Д
МС-21300
А-320
Ту154М
пассажировместимость, мест
132
123
120
168
164
166
крейсерская скорость, км/ч
850
850
700
850
835
820
цена нового самолета, $млн.
26,6
50
10,4
35,1
54,4
10,5
назначенный ресурс, л.ч.
80000
51000
30000
80000
60000
45000
часовая ставка амортизации, $/л.ч.
трудоемкость ТОиР, чел.ч./л.ч.
333
3
часовые затраты на ТОиР, $/л.ч.
средний расход топлива, т/л.ч.
980
2
300
2,2
347
5
3
200
2,3
439
500
2,9
907
2
7
300
2,4
233
200
2,7
700
4,6
часовые затраты на топливо, $/л.ч.
1320
1380
1740
1440
1620
2760
операционные затраты, $/л.ч.
1620
1580
2240
1740
1820
3460
стоимость летного часа, $/л.ч.
1953
2560
2587
2179
2727
3693
стоимость пассажиро-километра,
$/пкм
0,017
0,024
0,031
0,015
0,020
0,027
Возможности создания прорывных
ВС на современном этапе
3,00
30
часовой расход топлива, т
удельный расход топлива, г/пкм
А-320
2,60
МС-21-300
2,20
1,80
1,40
В-737-200
Advanced
25
В-737-300
20
В-737-700
В-737-400
В-737-800
1,00
25
35
45
55
65
цена нового типа ВС, млн. долл.
цена ГСМ - $600/т
цена ГСМ - $1000/т
75
А-320
15
1970
МС-21-300
В-737-600
В-737-500
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
показатель эффективности
амортизационные затраты, долл./пкм
0,010
в ремя, г
(i-1)-я технология
i-я технология
(i+1)-я технология
В-737-700
0,008
В-737-800
В-737-600
0,006
В-737-500
В-737-400
0,004
0,002
0,000
1970
В-737-300
В-737-200
Advanced
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
Альтернативные стратегии развития
российского гражданского авиастроения
 Жесткая конкуренция на рынках традиционных
ВС, обслуживающих около 10%
населения
России и мира
?
 Поиск новых рыночных ниш
и возможностей решения социальноэкономических проблем России и других
развивающихся стран мира
5 000
4 500
4 500
4 000
4 000
самолет
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
дальность поездок, км
3 500
поезд
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
НВТС
поезд
0
0
10 000
самолет
20 000
30 000
40 000
50 000
поезд
60 000
70 000
душевой доход, руб/месяц
0
10 000
самолет
70 000
70 000
60 000
60 000
50 000
среднедушевой доход
среднедушевой доход
самолет
дальние поездки не совершаются
5 000
дальние поездки не совершаются
дальность поездок, км
Доступность авиаперевозок и социальноэкономические предпосылки ее повышения
самолет
40 000
30 000
20 000
поезд
10 000
20 000
поезд
30 000
10
20
30
40
50
перцентиль
60
70
80
90
100
60 000
70 000
душевой доход, руб/месяц
самолет
40 000
НВТС
30 000
20 000
поезд
дальние поездки не совершаются
0
50 000
50 000
10 000
0
40 000
НВТС
дальние поездки не совершаются
0
0
10
20
30
40
50
60
перцентиль
70
80
90
100
Риски радикального повышения
доступности авиаперевозок
a
b
c
Километровый расход топлива, г/пкм
15
18
10
Постоянный расход топлива на поездку, кг/пасс.
10
15
7
Нетопливная составляющая километрового тарифа, руб./пасс.-км
0,3
0,8
0,8
Нетопливная составляющая постоянной части тарифа, руб./пасс.
500
800
800
Крейсерская скорость, км/ч
300
600
300
Постоянная составляющая длительности поездки, ч
1
2,5
2
10
9
суммарное потребление топлива, млн. т/г
 Энергетические
и экологические
(эффект
рикошета);
 Интенсивность
трафика
превысит
пропускную
способность
инфраструктуры
 Прочие
(включая
политические)
Показатель \ вариант НВТС
8
в отсутствие НВТС
НВТС, вариант (а)
7
НВТС, вариант (в)
НВТС, вариант (с)
эласт. предложение
неэл. предложение
+33%
6
+64%
5
4
3
20000
25000
30000
35000
40000
45000
цена топлива, руб/т
50000
55000
60000
Плотность населения РФ
Влияние малой плотности и
подвижности населения на
стоимость и скорость авиаперевозок
ПРИРОСТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПОЕЗДКИ
ПРИРОСТ ДЕНЕЖНЫХ ЗАТРАТ ПАКССАЖИРА
30
25
20
ожидание
рейса
15
10
5
0
0,1
1
10
100
1000
произведение подвижности и плотности населения,
полетов/кв. км в год
путь до
аэропорта
денежные затраты, руб.
длительность поездки,ч
35
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
0,1
1
10
100
1000
произведение подвижности и плотности населения,
полетов/кв. км в год
на
содержание
аэропортов
на путь до
аэропорта
Какие воздушные суда необходимы
в малонаселенных регионах?
ДЕНЕЖНЫЕ ЗАТРАТЫ ПАССАЖИРА
25000
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Ту-204-300
Ан-140
Ан-38
L-410
СМ-92 Финист
Ил-103
Т-101 Грач
0,1
1
10
100
1000
произведение подвижности и плотности населения,
полетов/кв. км в год
денежные затраты, руб.
длительность поездки,ч
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОЕЗДКИ на 1000 км
Ту-204-300
20000
Ан-140
15000
Ан-38
L-410
10000
СМ-92 Финист
5000
Ил-103
Т-101 Грач
0
0,1
1
10
100
1000
произведение подвижности и плотности населения,
полетов/кв. км в год
 магистральные и региональные ВС – большая
вместимость, требуются дорогостоящие аэродромы;
 существующая «малая авиация» - высокий удельный
расход топлива, стоимость ВС и ТОиР (в расчете на пкм)
Требования к «авиации для
России»:
 удельный расход топлива – на уровне 1518 г/пасс.-км (при пассажировместимости от 20-40 мест);
 крейсерская скорость – не менее 300-400
км/ч;
 возможность круглогодичной
эксплуатации с неподготовленных
площадок;
 возможность использования локальных
энергоресурсов в ОТДМР
Управление техническими рисками
поисковых НИР при создании
принципиально новых типов ВС
Ожидаемые результаты создания
«авиации для России»:
 для авиастроения - открытие новой емкой
ниши рынка гражданской авиатехники без
прямой конкуренции с зарубежными
производителями;
 для гражданской авиации - открытие новой
ниши рынка авиаперевозок;
 для государства:
 решение транспортных проблем ОТДМР и
обеспечение транспортной безопасности РФ;
 импульс к инновационному развитию
российской наукоемкой промышленности.
Благодарю за внимание!
 E-mail: vlad_klochkov@mail.ru
 личная страница:
http://vladislavklochkov.narod.ru/