Современные электронные и мобильные платежные технологии: проблемы и решения

СПИК-2008. 6 июня 2008 г.
Современные электронные и мобильные платежные
технологии: проблемы и решения
А. С. Генкин, д.э.н., член-корреспондент РАЕН, исполнительный
директор, Консалтинговая Группа "АСПЕКТ"
Общий контекст: рынок в ожидании продолжительного
роста
Европа: опыт гармонизации регулирования
Борьба за доступ к конечному потребителю
Проблема технологической нейтральности
Услуга приобретает стратегическое социальное значение.
Как повысить восприимчивость к инновациям?
2
Российский рынок ЭПС - уникальное явление
Электронные платежные системы (ЭПС) – важный элемент
национальной экономической системы, это индустрия, которая:
- каждый год на протяжении уже 4 лет увеличивает
обороты не менее чем вдвое;
-при этом она остается конкурентной;
- тем не менее, признается легальной, т.е. не связана
с нарушениями законов и морали;
- государство в ней не является сколь-нибудь важным игроком;
- при всем вышесказанном, ей менее 10 лет.
3
Рынок отличается гигантскими темпами роста.
-средний прирост оборотов ведущей пятерки
игроков превышал 150% в год;
- у самого активного игрока он составил 500% в
2005 г. и 261% в 2006 году;
- за три года (2005-2007) рост рынка составил
свыше 1000% - с 3.3 до 16 млрд. долл.!
4
Российский рынок ЭПС сформировался как
олигополия
На 6 крупнейших игроков: Киберплат, ОСМП,
Вебмани, Е-порт, Элекснет и Яндекс.Деньги приходится 90% рынка.
Совокупная доля двух крупнейших игроков
превышает 58%.
На трех ведущих игроков приходится свыше
четверти миллиона платежных терминалов
5
Электронные платежи и электронная торговля
Табл. 1. Межсекторное сравнение. Источник: доклад Н. Ионкина (RuPay),
февраль 2008 г.
Сектор
экономики
E-commerce
E-payment
Оборот, млрд.
долл.
2
16
Ежегодные темпы
прироста, %
30-45
70-120
Структура потоков B2C
P2P, B2C
Потенциальная
клиентура
70 млн. клиентов
терминалов
25 млн. россиян,
имеющих доступ
к Интернет
6
Взрывной рост рынков: практика ЭПС и
экономическая теория
"Обычные деньги 2000 лет обрастали институтами: судами,
арбитражами, банками, биржами, а истории электронных
денег нет и 10 лет. Поэтому мы не концентрируемся на
выполнении только узкой платежной функции, но помогаем
создавать финансовые институты новой формации". (Петр
Дарахвелидзе, директор по внешним связям системы WebMoney
Transfer)
"Во всех случаях в течение короткого времени на рынке
появляется несколько мощных игроков и вкладываются
невиданные до того в данной отрасли деньги. Лицо отрасли
полностью меняется. Коротко: коль скоро условия сложились ждите наплыва гостей". (Профессор А.Ю. Юданов, Финансовая
академия при Правительстве РФ)
7
Регулирование рынка ЭПС: австрийская модель
Основной
правовой
акт
Объект
Преимущест Недостатки
регулирова ва режима
режима
ния
Закон о
банках и
банковской
деятельности
Кредитные
Общее
организации доверие
публики к
банкам
Издержки
банковского
регулирования
Закон об
институтах
электронных
денег
Институты
Более низкие
электронных требования
денег
Меньше
доверие
публики
Общегражд.
законодат-во
Иные
институты
Общие риски
легитимности
Нет спец.
требований
8
Негативные последствия неопределенной
легитимности ЭПС
- незащищенность интересов пользователей ЭПС:
1) по отношению к системе как таковой и к ее
оператору:
2) по отношению к другим пользователям:
3) по отношению к третьим лицам:
- незащищенность интересов самой системы
- незащищенность интересов как оператора ЭПС,
так и пользователя по отношению к государству
-незащищенность интересов государства;
- специфические риски в области мобильных
платежей.
9
Проблема технологической нейтральности
Новая среда финансовых услуг требует
построения регулирования и надзора
исходя из принципов стабильности,
транспарентности,
конкуренции
и
инноваций, а не исходя из типов
финансовых посредников.
Конечная
цель
предоставить
универсальное
регулирование
для
различных институтов, вовлеченных в
одну и ту же деятельность.
10
Рациональное решение проблемы
Желательна технологическая открытость, чтобы
изобретенные завтра в ходе развития электронных
и мобильных технологий устройство, способ или
технология: а) оставались легитимными, не требуя
при этом перетряхивать снизу доверху
"устаревшее" законодательство каждые несколько
лет; б) в этом качестве являлись бы субъектом
правового, пруденциального, технического,
фискального контроля.
11
Проблема анонимности
Краеугольная проблема современного развития
ЭПС - выбор между императивами анонимности
- или идентификации
Должны ли анонимные электронные деньги
секретно отслеживаться, только чтобы ни один
пользователь не нарушал с их помощью закон?
Результат может быть только компромиссом
между нуждами государства и личности.
12
Мнения операторов рынка.
"Правовая неурегулированность статуса электронных
денег в России заметно тормозит развитие их
использования в электронной коммерции, - говорит
директор по маркетингу компании ChronoPay А.
Черняев, - … и создает целый ряд рисков для
серьезных экономических игроков".
Гендиректор "Яндекс.Денег" Е. Завалишина: для
эффективного развития рынку ЭПС нужны свои
четкие регуляторы. "Любая доработка правового
поля, делающая его более адекватным регулируемой
деятельности, с нашей точки зрения, будет очень
полезна всей отрасли"
13
ВЫВОДЫ
ЭПС стали полноправным элементом денежной
системы и национальной экономической системы
современной России.
На нынешнем этапе выходит на первый план их
социальная функция.
Имплементация института ЭПС в российскую
экономико-правовую среду – насущная задача,
особенно в связи с развитием новых технологий
(мобильные платежи, электронные билеты,
бесконтактные платежные технологии и др.).
Исследования в области локальных
платежных проектов
Наши сферы интересов:
Электронные платежные системы (ЭПС)
Мобильные платежи
Бесконтактные платежные технологии
Программы лояльности
Интернет-валюты
Игровые валюты
Локальные платежные инструменты
Кредитные и скретч-карты
Наш продукт:
Правовое заключение, содержащее анализ
ЭПС, указание ее слабых мест, советы по
устранению недостатков
Наши потенциальные клиенты
(Если Вы принадлежите к этой категории – у нас точно есть для
Вас интересные идеи, продукты в области юридической поддержки
прогрессивных платежных решений):
Банки
Инвестиционные институты
Ритейлеры
Сотовые операторы
Интернет-порталы
Социальные сети
Программы лояльности
Вузы
Муниципалитеты
Транспортные компании
Электронные и офлайновые СМИ
14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВОПРОСЫ?
С уважением,
Артем Генкин, д.э.н.,
член-корреспондент РАЕН,
исполнительный директор,
Консалтинговая Группа "АСПЕКТ"
+7 495 979-49-20
artem@genkin.ru
genkin@cg-aspect.ru
http://www.genkin.ru
http://www.cg-aspect.ru