Глеб Вышлинский, заместитель директора компании GfK Ukraine

Украинский потребитель-2011: стоит ли ожидать
роста внутреннего спроса
Конференция «Медиа&реклама: ключевые тенденции развития медиарынка»
Глеб Вышлинский, GfK Ukraine
GfK Ukraine
Украинский потребитель-2011…
08.05.2016
1
Динамика благосостояния потребителей
2
Изменения в структуре затрат домохозяйств
3
Потребительские настроения, склонность к потреблению
и сбережениям
4
Так будет ли расти спрос?
GfK Ukraine
Украинский потребитель-2011…
08.05.2016
1
Динамика благосостояния потребителей
2
Изменения в структуре затрат домохозяйств
3
Потребительские настроения, склонность к потреблению
и сбережениям
4
Так будет ли расти спрос?
GfK Ukraine
Украинский потребитель-2011…
08.05.2016
На первый взгляд, кризис пройден…
4
Змушені заощаджувати на харчуванні
8,9%
7,3%
11,6%
9,0%
Вистачає на харчування. Для придбання
одягу, взуття необхідно заощадити або
позичити
Вистачає на харчування та необхідний
одяг, взуття. Для таких покупок як
гарний костюм, мобільний телефон,
пилосос необхідно заощадити або
позичити
Вистачає на харчування, одяг, взуття,
інші покупки. Але для придбання речей,
які дорого коштують (таких як
телевізор, холодильник) необхідно
заощадити або позичити
Вистачає на харчування, одяг, взуття,
дорогі покупки. Для таких покупок як
машина, квартира необхідно заощадити
або позичити
Будь-які необхідні покупки можу
зробити в будь-який час
Источник: GfK Ukraine , N=1000 ежемесячно
Бідні
22,1%
19,3%
23,9%
23,0%
36,8%
39,3%
37,8%
41,4%
22,4%
22,3%
17,6%
19,5%
5,1%
5,9%
3,5%
3,3%
0,4%
0,6%
0,5%
0,5%
Середнього
достатку
2007
2008
2009
2010
Багаті
GfK Ukraine
Украинский потребитель-2011…
08.05.2016
…но последние месяцы не столь оптимистичны
5
10
8
9
Змушені заощаджувати на харчуванні
11
Вистачає на харчування. Для придбання
одягу, взуття необхідно заощадити або
позичити
39
Вистачає на харчування та необхідний одяг,
взуття. Для таких покупок як гарний костюм,
мобільний телефон, пилосос необхідно
заощадити або позичити
43
41
39
19
19
20
18
Вистачає на харчування, одяг, взуття, інші
покупки. Але для придбання речей, які дорого
коштують (таких як телевізор, холодильник)
необхідно заощадити або позичити
Вистачає на харчування, одяг, взуття, дорогі
покупки. Для таких покупок як машина,
квартира необхідно заощадити або позичити
4
3
3
3
1
0,4
Будь-які необхідні покупки можу зробити в
будь-який час
0,3
0,1
Источник: GfK Ukraine , N=1000 ежемесячно
Бідні
25
23
22
27
Середнього
достатку
2010'Q1
2010'Q3
2010'Q4
2011'Q1
Багаті
GfK Ukraine
Украинский потребитель-2011…
08.05.2016
Рост цен — главная причина обеднения граждан
6
Доля назвавших одной из трех наиболее беспокоящих
проблем, %
Изменение цен на продтовары к аналогичному месяцу
прошлого года, %
Изменение цен на услуги ЖКХ к аналогичному месяцу
прошлого года, %
65%
60%
25
20
55%
15
50%
45%
10
40%
5
35%
Источник: GfK Ukraine, N=1000, Госкомстат
05'2011
04'2011
03'2011
02'2011
01'2011
12'2010
11'2010
10'2010
09'2010
08'2010
07'2010
06'2010
05'2010
04'2010
03'2010
0
02'2010
30%
GfK Ukraine
Украинский потребитель-2011…
08.05.2016
1
Динамика благосостояния потребителей
2
Изменения в структуре затрат домохозяйств
3
Потребительские настроения, склонность к потреблению
и сбережениям
4
Так будет ли расти спрос?
GfK Ukraine
Украинцы сегодня. Ценности и потребительское поведение
08.05.2016
Структура расходов домохозяйств
%, за 9 месяцев года
8
100%
80%
9,5
9,6
13,7
14,8
20,4
21,2
60%
14,3
12,1
10,5
14,3
14,6
15,1
20,8
19,7
19,6
40%
56,4
54,4
20%
50,6
53,6
54,8
Непотребительские
расходы
Услуги
Непродовольственные
товары
Продовольственные
товары
Источник: Госкомстат Украины
2010
2009
2008
2007
2006
0%
GfK Ukraine
Украинцы сегодня. Ценности и потребительское поведение
08.05.2016
Потребление продуктов питания
кг на душу в месяц, в среднем за 9 месяцев года
9
2007
2008
2009
2010
Мясо и мясопродукты
5,4
5,5
5,1
5,4
Молоко и молочные продукты
22,0
22,6
19,6
18,9
Рыба и рыбопродукты
1,9
2,2
1,9
1,8
Сахар
3,2
3,3
3,2
2,9
Картофель
7,0
7,2
6,9
6,6
Овощи и баштанные
9,1
9,7
11,0
10,2
Фрукты, ягоды, орехи
4,2
4,3
4,2
4,3
Источник: Госкомстат Украины
Україна
Динаміка товарообігу ринку
побутової техніки та електроніки
14
UAH bn
13
12,08
11,75
12
11
10,35
9,79
10
9
9,44
9,06
8,66
8,44
8,76
8,01
8 7,41
7
7,15
6,54
6,47
Consumer Electronics
Photo
Major Domestic Appliances
Small Domestic Appliances
Information Technology
Telecommunication
Office Equipment &
Consumables
GfK TEMAX® Україна
Q1 11/
Q1 10
+/-%
47,7%
24,9%
27,7%
26,6%
36,5%
22,7%
2010/
2009
+/-%
28,6%
46,5%
24,5%
26,1%
38,8%
60,2%
34,9%
34,7%
32,1%
36,1%
6,41
5,88
6
5
4,59
Q1-11
Q4-10
Q3-10
Q2-10
Q1-10
Q4-09
Q3-09
Q2-09
Q1-09
Q4-08
Q3-08
Q2-08
Q1-08
Q4-07
Q3-07
Q2-07
Q1-07
4
GfK Retail and Technology, GfK Ukraine, бул. Леси Українки, 34, оф. 601., Київ 01160, тел.: +380 44 230 0260 gfktemax-ua@gfkrt.com www.gfktemax.com
GfK Ukraine
Украинский потребитель-2011…
08.05.2016
1
Динамика благосостояния потребителей
2
Изменения в структуре затрат домохозяйств
3
Потребительские настроения, склонность к потреблению
и сбережениям
4
Так будет ли расти спрос?
GfK Ukraine
Украинский потребитель-2011…
08.05.2016
Баланс доверия-недоверия к Виктору Януковичу
Процент частично и полностью доверяющих минус процент частично и полностью не доверяющих
12
2010
12,4%
0,30%
2011
0,6%
-1,1%
-10,4%
-6,60%
-15,5%
-17,3%
-15,5%
-27,0%
-34,2%
-27,0%
Источник: GfK Ukraine, N=1000
-40,8%
Март
Февраль
Январь
Декабрь
Ноябрь
Октябрь
Сентябрь
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
-38,6%
Апрель
0,2%
GfK Ukraine
Украинский потребитель-2011…
08.05.2016
Потребительские настроения чувствительны к уровню доверия к
власти и инфляционным ожиданиям
13
Рост цен
конца лета
2010
Выборы Президента
120
+
Падение
доверия
к власти
100
-
80
60
Индекс экономических ожиданий
Индекс потребительских настроений
40
Источник: GfK Ukraine, N=1000
04'2011
03'2011
02'2011
01'2011
12'2010
11'2010
10'2010
09'2010
08'2010
07'2010
06'2010
05'2010
03'2010
02'2010
01'2010
12'2009
11'2009
10'2009
09'2009
08'2009
07'2009
06'2009
04'2009
03'2009
02'2009
20
05'2009
Дно кризиса
04'2010
Индекс текущего состояния
GfK Ukraine
Украинский потребитель-2011…
08.05.2016
Схід і Захід майже разом
Ожидаемое развитие экономики в ближайший год по
регионам
160
Ликование Востока после выборов
140
120
100
80
60
40
Источник: GfK Ukraine, N=224 (Запад), 328 (Восток)
03/11
01/11
11/10
07/10
05/10
Восток
03/10
01/10
09/09
07/09
05/09
03/09
01/09
0
11/09
Запад
09/10
20
14
GfK Ukraine
Украинский потребитель-2011…
08.05.2016
Кризис подорвал готовность потребителей к необоснованным
тратам
15
Жизнь в долг
120
110
100
90
80
70
60
50
Оценка изменения благосостояния
40
Готовность делать крупные покупки
30
Ножки по одежке 
Источник: GfK Ukraine, N=1000 ежемесячно
2011Q1
2010Q3
2010Q1
2009Q3
2009Q1
2008Q3
2008Q1
2007Q3
2007Q1
2006Q3
2006Q1
2005Q3
2005Q1
20
GfK Ukraine
Украинский потребитель-2011…
08.05.2016
Нехорошее время
Процент считающих, что сейчас очень и скорее хорошее время для такого решения, минус процент
считающих, что сейчас очень и скорее плохое время для такого решения
16
10%
0%
-10%
-20%
-30%
Положить деньги в банк
-40%
Взять кредит в банке
-50%
-60%
-70%
-80%
Источник: GfK Ukraine, N=1000 ежемесячно
02'2011
11'2010
09'2010
07'2010
05'2010
03'2010
01'2010
11'2009
09'2009
07'2009
05'2009
03'2009
01'2009
11'2008
04'2008
12'2007
10'2007
08'2007
06'2007
04'2007
02'2007
-90%
GfK Ukraine
Украинский потребитель-2011…
08.05.2016
Но…
17
Средства физических лиц в банках,
млн. грн.
+7%
+29%
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
Источник: НБУ
01.05.2011.
01.01.2011.
01.01.2010.
01.01.2009.
01.01.2008.
01.01.2007.
0
GfK Ukraine
Украинский потребитель-2011…
08.05.2016
1
Динамика благосостояния потребителей
2
Изменения в структуре затрат домохозяйств
3
Потребительские настроения, склонность к потреблению
и сбережениям
4
Так будет ли расти спрос?
GfK Ukraine
Украинский потребитель-2011…
08.05.2016
Теория потребительского выбора и спроса
19
Бюджетные
ограничения
Потребление
(FMCG)
Current income
Текущий
доход
Expectations
Ожидания
роста
of future
дохода
income
Цена
Loan rate
Ставка
по кредитам
S
Deposit по
Ставка
rate
депозитам
3
Consumer mood
Потребнастроения
C3
C2
C1
Propensity toкconsume
Склонность
потреблению
2
1
IC3
Предпочтения
IC2
P*
D
IC1
?1
?2
Сбережения
(Товары длительного пользования)
Согласно теории потребительского выбора,
потребитель выбирает количество товаров,
максимизирующее его полезность, с учетом
предпочтений и бюджетных ограничений.
Бюджетные ограничения зависят от объективных
факторов, а предпочтения определяются ценностями,
потребительскими настроениями и ожиданиями.
Q*
Объем продаж
Спрос определяется ценой,
доходами, ставками по кредитам
и депозитам, объемом рекламы
и потребительскими
настроениями.
GfK Ukraine
Украинский потребитель-2011…
08.05.2016
Estimated FMCG home consumption model
20
FMCG home consumption
Food prices
index
Impact coefficients:
–…
Utility price
index
–…
Income
…
FMCG
consumption
estimated
volume*
Impact coefficients:
–…
Consumer confidence,
lagged 2 periods
–…
Past FMCG consumption,
lagged 2 periods
GfK Ukraine
Украинский потребитель-2011…
08.05.2016
Итак, будет ли расти спрос?
21
Бюджетные
ограничения
Потребление
(FMCG)
Current income
Текущий
доход -/+
Expectations
Ожидания
роста
of future
дохода
income
-
Цена
Loan rate
Ставка
по кредитам -
S
Deposit по
Ставка
rate
депозитам 3
Потребнастроения
Consumer
mood
-/+
Склонность
Propensity to consume
к потреблению +/-
C3
C2
C1
2
1
IC3
Предпочтения
IC2
P*
D
IC1
?1
?2
Сбережения
(Товары длительного пользования)
Экономическая политика властей не позволит
текущему доходу заметно вырасти. Низкое доверие к
власти не позволит потребителю ожидать улучшения.
Падение ставок по кредитам и депозитам в условиях
роста цен рационально подтолкнут потребление, но
его будет сдерживать эмоциональная боязнь.
Q*
Объем продаж
Можно ожидать стабилизацию
спроса на текущем уровне с
отличиями по конкретным
категориям товаров и услуг.
Украинский потребитель-2011: стоит ли ожидать
роста внутреннего спроса
Конференция «Медиа&реклама: ключевые тенденции развития медиарынка»
Глеб Вышлинский, GfK Ukraine