Тенденции развития рынка гофроупаковки в 2012 г. Анализ

Тенденции развития рынка
гофроупаковки в 2012 г.
Анализ факторов повышения конкурентоспособности продукции
V Петербургский форум упаковки.
ГОФРОДИВИЗИОН ГРУППЫ «ГОТЭК»
Объём производства 2010
Объём производства 2011F
321 млн. м2
Гофрокартон
Гофрокороб
374 млн. м2
Высечка
КГТ
СТРУКТУРА ПРОДУКТОВОГО ПОРТФЕЛЯ
«ГОТЭК СЕВЕРО-ЗАПАД»
Планируемый объём
производства в 2011 г. –
порядка 57 млн. кв. м.
гофропродукции.
Гофрокартон
8%
Гофрокороб
70%
Высечка
22%
КЛИЕНТСКАЯ БАЗА
Порядка 80% объёма заказов компании формируют
производители продуктов питания.
ОЦЕНКА РЫНКА ГОФРОУПАКОВКИ В 2011 Г.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ В 2010-2011 ГГ.*
(% к предыдущему году)
2010
2011
104
104,1
Индекс потребительских цен, на конец периода, за
период
108,8
106,5-107,0
Индекс промышленного производства
108,2
104,8
Обрабатывающие производства
111,8
106,7
Индекс производства продукции сельского
хозяйства
88,1
113,7
Инвестиции в основной капитал
106
106
Реальные располагаемые денежные доходы
населения
104,2
101,5
Реальная заработная плата
105,2
103,6
Оборот розничной торговли
106,3
105,3
Экспорт товаров, млрд. долл. США
400,4
527,5
Импорт товаров, млрд. долл. США
248,7
340
ВВП
* - по данным Минэкономразвития РФ
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ –
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОФРОПРОДУКЦИИ В 2011 Г.*
Отрасли
2011F
Кондитерская
102,80%
Молочная
99,00%
Пивоваренная
102,80%
Птицепром
109,00%
Мясная
105,00%
Масложировая
101,50%
Напитки
102,70%
Бытовая техника
125,00%
Стройматериалы
115,60%
Ликероводочная
86,00%
Снеки
104,40%
Табачная
99,00%
Бакалея
102,00%
Бытовая химия
87,42%
Чай/кофе
98,50%
Мороженое
92,60%
Замороженные продукты
112,00%
Стекольная
110,00%
Рыбная
103,82%
Овощи/фрукты
103,89%
* - по данным ГП «ГОТЭК»
ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА
ГОФРОПРОДУКЦИИ В 2011 Г.
Мы ожидаем, что рост производства гофропродукции
по результатам 2011 г. не превысит 3 % .
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА В 2012-2014 ГГ.
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДО 2014 Г.(2008 Г.=100%)*
ВВП
Промышленность
Инвестиции
Экспорт
Импорт
2012
2013
2014
104
108
113
106
110
115
102
109
117
113
114
120
136
152
167
112
118
124
113
119
125
114
114
112
Оборот розничной торговли
Реальные располагаемые доходы
населения
Реальный эффективный обменный курс
рубля
* - по данным Минэкономразвития РФ
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ –
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОФРОПРОДУКЦИИ ДО 2014 Г.*
Отрасли
2012
2013
2014
Кондитерская
102,80%
102,00%
103,50%
Молочная
102,00%
104,00%
106,00%
Пивоваренная
101,00%
101,50%
102,50%
Птицепром
106,00%
107,00%
107,00%
Мясная
103,00%
105,11%
105,58%
Масложировая
103,50%
105,11%
105,58%
Напитки
101,00%
102,00%
103,50%
Бытовая техника
105,00%
107,00%
107,00%
Стройматериалы
104,00%
108,00%
107,00%
Ликероводочная
102,00%
105,11%
106,00%
Снеки
102,00%
101,50%
102,50%
Табачная
98,00%
98,00%
99,00%
Бакалея
102,80%
105,11%
105,58%
Бытовая химия
102,00%
101,00%
102,50%
Чай/кофе
101,00%
101,00%
101,00%
Мороженое
106,50%
102,00%
106,00%
Замороженные продукты
106,00%
105,00%
105,58%
Стекольная
105,00%
105,11%
105,58%
Рыбная
104,00%
106,00%
106,00%
Овощи/фрукты
103,00%
105,11%
105,58%
* - по данным ГП «ГОТЭК»
ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА
ГОФРОПРОДУКЦИИ В 2012 – 2014 ГГ.
Исходя из прогнозов развития
основных отраслей-потребителей
гофропродукции, мы ожидаем,
что рост рынка гофроупаковки к
предыдущему периоду составит:
в 2012 году - 103%
в 2013 году - 104,2%
в 2014 году - 105%
ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО СЕГМЕНТА «СЕВЕРО-ЗАПАД»
13
ПРОИЗВОДСТВО ГОФРОПРОДУКЦИИ
В ТС «СЕВЕРО-ЗАПАД» В 2011 Г.
Объём производства гофропродукции в РФ
за январь-сентябрь 2011 г. составил 3 752 958 тыс. м2
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Сентябрь
Август
Июль
Июнь
Май
Апрель
Март
Февраль
Январь
Итог
Северо-Западный Федеральный округ
Доля Северо-Западного федерального округа
в общем объёме производства гофропродукции составляет
363 518 тыс. м2 - 9,68%.
БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В ТС «СЕВЕРО-ЗАПАД» В 2012 Г.
Предложение в 2012 г.,
2
млн. м
В т. ч. предложение
интегрированных
или работающих на
макулатуре
компаний
Потребление в
2
2012 г., млн. м
Предложение/
потребление
713
243
511
139,53%
Прирост потребления в сегменте в 2012 г.
составит 20 млн. м2, (4,07% к 2011 г.), общее
потребление в сегменте составит 511 млн. м2
за год.
В целом в сегменте сохранится значительное
(39,5%) превышение предложения над
спросом, что сохранит напряженную
конкурентную ситуацию.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ГОФРОПРОДУКЦИИ К ПОСТАВЩИКУ УПАКОВКИ
Цена, приемлемое для клиента
финансовое взаимодействие
Качественные характеристики
упаковочных изделий,
обеспечивающие бесперебойную
работу упаковочных линий и
сохранность продукта в течение всего
логистического цикла
Своевременность поставок,
обеспечивающих бесперебойность
производственных процессов
клиента
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Повышение производительности
Работа с персоналом
Основные
направления
повышения
эффективности
деятельности ЗАО
«ГОТЭК СевероЗапад»
Оптимизация издержек
Внедрение новых
программных продуктов
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Повышение производительности :
Увеличение загрузки основного оборудования с
учётом оптимизации портфеля заказов
Оптимизация внутренних производственных и
логистических процессов
Повышение квалификации персонала, овладение
смежными профессиями
Проведение конкурсов и производственных
соревнований
Совершенствование норм выработки и системы
оплаты труда
2010 г.
2011 г.
2012 г.
5 102,3 тыс. руб.
5 863,5 тыс. руб.
6 659,5 тыс. руб.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Оптимизация издержек:
Оптимизация процентов отходов
Оптимизация процентов комплектации
Снижение удельных постоянных затрат
Основные направления
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Оптимизация процентов отходов
7,86%
7,78%
7,35%
Оптимизация процентов комплектации
1,63%
1,53%
1,5%
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Работа с персоналом:
Совершенствование механизмов
мотивации персонала
Создание кадрового резерва,
формирование программ
индивидуального развития
Создание комфортных условий работы и
психологического климата в компании.
Формирование корпоративной культуры
Обеспечение социальных программ
Сегодня в компании работают 175 человек.
Из них 48 чел. - ИТР, 127 чел. – рабочие.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Внедрение (освоение) новых
программных продуктов:
Infor ERP SyteLine - информационная
система планирования и управления
ресурсами компании
CRM - информационная система
управления взаимоотношениями с
клиентами
Microsoft Outlook – планирование и
управление личным рабочим временем,
интеграция с планами работы других
сотрудников
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Контактная информация:
Прилуцкий Сергей Николаевич
Тел.: 655-06-00, 655-06-19
E-mail: spb-reception@gotek.ru
http:// www.gotek.ru